SALUD RIQUEZA CARRERA RESULTADOS TRS 2015 GESTIONANDO EL CAMBIO AGUSTINA BELLIDO PRODUCT LEADER - SR. ASSOCIATE CHILE 5 DE OCTUBRE DE 2015

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1 SALUD RIQUEZA CARRERA RESULTADOS TRS 2015 GESTIONANDO EL CAMBIO AGUSTINA BELLIDO PRODUCT LEADER - SR. ASSOCIATE CHILE 5 DE OCTUBRE DE 2015

2 QUIÉN DIJO, QUIÉN DIJO? A JUGAR... MERCER MERCER

3 QUIÉN DIJO, QUIÉN DIJO? Nadie va a necesitar una computadora personal con más de 637KB de memoria Bill Gates, 1981 Fuente: Oliver Wyman MERCER

4 QUIÉN DIJO, QUIÉN DIJO? Es imposible que, máquinas más pesadas que el aire, vuelen Lord Kelvin, Matemático y físico, Presidente de la British Royal Society, 1895 Fuente: Oliver Wyman MERCER

5 QUIÉN DIJO, QUIÉN DIJO? Creo que existe mercado a nivel mundial para unas... 5 computadoras Thomas Watson, Chairman de IBM, 1943 Fuente: Oliver Wyman MERCER

6 ENTONCES... Esto nos demuestra que predecir el futuro nunca ha sido fácil... MERCER

7 MEGATRENDS QUE DETERMINARÁN EL FUTURO DE LA ECONOMÍA MUNDIAL MERCER MERCER

8 MEGATRENDS QUE CAMBIARÁN EL MUNDO EN EL QUE VIVIMOS Asimetrías Demográficas Globalización Escasez de Recursos Innovación Nuevos hábitos de Consumo Sociedades que envejecen BRICs, MINT y otros Escasez de recursos naturales Revolución Digital y movilidad Salud y Wellness Hiper Urbanización Balcanización de las Finanzas Energía y Ecosistema en Riesgo La edad de la Información Consumidores híbridos Asc. de la CM Asiática y Afr. Right Shoring Derecho a operar Boom en ciencia de la Vida Economía del Uso y del compartir Migración del Talento Globalización de los Servicios Deleveraging (Desendeudam iento) Aceleración en los procesos de I + D El lío Fuente: Oliver Wyman MERCER

9 CONTEXTO VISIÓN REGIONAL/GLOBAL MERCER MERCER

10 INDICADORES ECONÓMICOS, 2015 PERSPECTIVA GLOBAL/REGIONAL GDP 4.8% GDP 5.0% ASIA Inflación 2.7% ÁFRICA Inflación 5.2% Desempleo 3.9% Desempleo 9.4% GDP 1.6% GDP 2.4% EUROPA Inflación 2.9% LATIN AMERICA Inflación 9.1% Desempleo 10.7% Desempleo 6.2% GDP 2.8% GDP 1.8% MEDIO ORIENTE Inflación Desempleo 2.3% 7.5% NORTE AMERICA Inflación Desempleo 0.5% 6.1% MERCER

11 INDICADORES ECONÓMICOS PERSPECTIVA DE CHILE ,8% 2,2% 3,4% 4,6% 4,2% 3,0% 6,1% 6,5%?% MERCER

12 CRECIMIENTO DEL PIB DESACELERACIÓN 5,6% 5,0% 4,2% El crecimiento promedio del PIB durante los últimos 5 años será un 3.87% 3,4% 1,8% 2,2% MERCER Source: Economic Trends

13 DEPRECIACIÓN EN CHILE VALORES DEL DÓLAR A TRAVÉS DE LOS AÑOS 14% fue la depreciación del dólar vs. el peso en lo que va del 2015 MERCER Source: Economic Trends

14 POCO ESPACIO PARA LOS AUMENTOS POR MÉRITO MIRANDO PARA ATRÁS 5 5 5,5 + 3,5% + 2,6% + 1,1% + 0,8% 4,6 5 4,2 1,5 2, Incrementos Salariales (Mediana) Inflación MERCER Source: Economic Trends and Central Bank Expectatiosn report for 2015

15 INSIGHTS DE DATOS PANORAMA MERCER MERCER

16 PERFIL DE LA MUESTRA TRS 2015 PANORAMA US $ Participantes Organizaciones 42% 708 Empleos a nivel mundial encuestados 37 de Referencia Mediana de Ventas Netas Ingresos Mediana de FTE PANORAMA DE TRS Incremento de la muestra en los últimos 5 años Nuevas Posiciones MERCER

17 PERFIL DE PARTICIPACIÓN CHILE 2015 REPRESENTACIÓN EN LA INDUSTRIA 3% 11% 9% 3% 12% 18% 13% 7% 4% 10% MERCER

18 CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA OCUPANTES POR NIVEL PRESIDENTE / GERENTE GENERAL VPs / DIRECTORES GERENTES SR GERENTES JEFES/ SUP. PROFESIONALES/OP ocupantes reportados (21% más que en 2014) MERCER

19 COMPARACIONES SALARIALES SALARIO BASE MENSUAL MAYO 2015 VS. MAYO 2014 DIRECTORES 3% $ $ MOVIMIENTO TOTAL SALARIO BASE MAYO 2015 VS. MAYO 2014: 4,1% GERENTES SR. 4,2% $ $ GERENTES 4,6% $ $ SUPERVISORES 5,1% ANALISTAS MAYO 2015 MAYO 2014 OPERARIOS 5,9% 4,6% $ $ $ $ $ $ Fuente: Muestra Homogénea de 169 empresas TRS 2014 y 2015 MERCER 10 de septiembre, 2015

20 COMPARACIONES SALARIALES COMP3 REAL MAYO 2015 VS. MAYO 2014 DIRECTORES 0% $ $ MOVIMIENTO TOTAL SALARIO BASE MAYO 2015 VS. MAYO 2014: 3,8% GERENTES SR. 6% $ $ GERENTES 5% SUPERVISORES 2% ANALISTAS MAYO 2015 MAYO 2014 $ $ % OPERARIOS $ % $ $ $ $ $ Fuente: Muestra Homogénea de 169 empresas TRS 2014 y 2015 MERCER 10 de septiembre, 2015

21 COMPARACIONES SALARIALES POR FAMILIA SALARIO BASE MENSUAL - PROMEDIO $ $ $ $ $ $ $ $ GERENTE RRLL SR. Fuente: TRS 2015 GERENTE DES. DE NEG. SR. GERENTE FINANZAS SR. GERENTE MARK. SR. GERENTE IT SR. GERENTE RRHH SR. GERENTE PRODUCCIÓN SR. GERENTE COMPS Y BEN SR. MERCER 10 de septiembre, 2015

22 COMPARACIONES SALARIALES POR INDUSTRIA SALARIO BASE MENSUAL GTES. SR - PROMEDIO $ $ $ $ $ $ $ $ Minería Fuente: TRS 2015 Químicas y Papeleras Servicios (no Fin.) High Tech Retail Farma y Eq. Médicos Man. de Bienes Durables Consumo Masivo MERCER 10 de septiembre, 2015

23 COMPARACIONES SALARIALES POR INDUSTRIA SALARIO BASE MENSUAL ANALISTAS- PROMEDIO $ $ $ $ $ $ $ $ Minería Fuente: TRS 2015 Man. de Bienes Durables Químicas y Papeleras High Tech Farma y Eq. Médicos Consumo Servicios (No Fin.) Retail MERCER 10 de septiembre, 2015

24 INCREMENTOS SALARIALES ESTADÍSTICAS 75 PERCENTIL 5,6% MEDIANA 5,0% PROMEDIO 5,1% 25 PERCENTIL 4,5% Fuente: TRS 2015 MERCER 10 de septiembre, 2015

25 INCREMENTOS SALARIALES ESTADÍSTICAS 75 PERCENTIL 6,0% MEDIANA 5,0% PROMEDIO 5,3% 25 PERCENTIL 3,0% Fuente: TRS 2015 MERCER 10 de septiembre, 2015

26 ASIMETRÍAS DEMOGRÁFICAS GENERACIONES, GÉNERO Y LOCALIZACIÓN MERCER MERCER

27 MEGATRENDS QUE CAMBIARÁN EL MUNDO EN EL QUE VIVIMOS Asimetrías Demográficas Globalización Escasez de Recursos Innovación Nuevos hábitos de Consumo Sociedades que envejecen MERCER

28 La población mundial aumentará en más de 1 BILLÓN para el y África y Asia serán los continentes que más contribuyan con este crecimiento... MERCER Fuente: Naciones Unidas Olyver Wyman

29 Para el mismo año 1 de cada 5 personas va a tener más de 65 años... MERCER Fuente: Naciones Unidas Olyver Wyman

30 ASIMETRÍAS DEMOGRÁFICAS CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA - CHILE Asimetrías Demográficas Sociedades que envejecen EMPLEADOS (51% DE LA MUESTRA) TIENEN ENTRE 25 Y 40 AÑOS!!! EL PROMEDIO DE EDAD DE LA ENCUESTA ES 37 AÑOS! Fuente: Muestra Homogenea de 194 empresas que dieron información de edad paea la TRS 2015 MERCER

31 LAS GENERACIONES PARTICIPACIÓN EN LA ENCUESTA Baby Boomers ( ) Generación X ( ) Generación Y ( ) Generación Z ( ) 15% 32% 51% 2% Fuente: Muestra Homogenea de 194 empresas que dieron información de edad paea la TRS 2015 MERCER

32 GENERACIONES Y NIVELES COMPARACIONES DE SALARIO BASE Baby Boomers Generación X Generación Y Generación Z Nivel Particip, Salario Base Particip, Salario Base Particip, Salario Base Particip, Salario Base Gte General Director Gerente Sr Gerente Jefe / Sup Analista Tec/Op. 52% % % % % % % % % % % % % % 367 1% -- 6% % % % % % ,1% 299 0,2% 281 3% 251 PROMEDIO TOTAL Fuente: Muestra Homogenea de 194 empresas que dieron información de edad para la TRS 2015 MERCER

33 COMPARACIONES POR GÉNERO 44% de los incumbentes de la encuesta de Mercer son Mujeres 56% de los incumbentes de la encuesta de Mercer son Hombres Fuente: En base a 207 empresas que contestaron el género de sus empleados MERCER

34 DIFERENCIAS SALARIALES DIFERENCIAS ENTRE HOMBRES Y MUJERES GERENTE GENERAL DIRECTORES % 7% 93% % 15% 85% GERENTES SR. GERENTES % 19% 81% % 31% 69% Fuente: En base a 207 empresas que contestaron el género de sus empleados Valores expresados en Miles de Pesos Chilenos MERCER

35 DIFERENCIAS SALARIALES DIFERENCIAS ENTRE HOMBRES Y MUJERES SUP./ ESPECIALISTAS ANALISTAS % 35% 65% % 45% 55% OPERARIOS/ TÉCNICOS TOTAL % 47% 53% % 46% 54% Fuente: En base a 207 empresas que contestaron el género de sus empleados Valores expresados en miles de pesos chilenos MERCER

36 COMPARACIONES POR GÉNERO BABY BOOMERS 41% 59% GENERACIÓN X 47% 53% GENERACIÓN Y 44% 56% GENERACIÓN Z 38% 62% Fuente: En base a 189 empresas que dieron información de edad y género MERCER

37 COMPARACIONES POR GÉNERO Y GENERACIONES SALARIO BASE BABY BOOMERS GENERACIÓN X GENERACIÓN Y GENERACIÓN Z Fuente: En base a 189 empresas que dieron información de edad y género MERCER

38 Para el 2030, 2 BILLONES de personas se concentrarán en 600 ciudades... Fuente:Mc Kinsey Global Instiitute MERCER

39 El 75% de éstos 2 BN vivirán en ciudades de economías emergentes... Fuente:Mc Kinsey Global Instiitute MERCER

40 MUESTRA POR REGIÓN DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA CHILE ARAUCANÍA ARICA ATACAMA VALPARAISO O HIGGINS AYSEN MAGALLANES TARAPACÁ METROPOLITANA BIO BIO LOS RÍOS ANTOFAGASTA COQUIMBO LOS LAGOS MERCER 2015 MAULE 39

41 COMPARACIONES POR REGIÓN DIFERENCIAS SALARIALES OPERARIOS SALARIO BASE XV Arica y Parinacota XIV De los Ríos XIII Metropolitana XII Mag. y Ant. Ch. XI Aysén X De Los Lagos VIII del Bío Bío VII Del Maule VI O Higgins V Valparaíso IX De La Araucanía IV Coquimbo III Atacama II Antofagasta I Tarapacá Fuente: TRS 2015 MERCER de septiembre, 2015

42 DIFERENCIAS SALARIALES DIFERENCIAS POR GÉNERO Y LOCALIZACIÓN % 24% 76% TARAPACÁ % 47% 53% METROPOLITANA % % 66% O HIGGINS % % 41% 56% 47% 53% LOS RÍOS ANTOFAGASTA MERCER

43 MIGRACIÓN DEL TALENTO MERCER MERCER

44 ENTORNO ACTUAL DE RR.HH DIFERENCIAS CULTURALES GLOBALES Asimetrías Demográficas Europa Asia Migración del Talento América Enfoque en el desempeño Enfoque en el puesto Enfoque en la persona MERCER

45 TENDENCIAS EN ROTACIÓN DE PERSONAL ROTACIÓN VOLUNTARIA POR DESEMPEÑO 16,0 ROTACIÓN V O LUNTARI A P ROME DIO (%) 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 11,6 9,2 7,4 5,7 5,0 3,9 2,9 0,4 1,8 1,5 1,3 1,3 HIGH PERFORMERS MEDIUM PERFORMERS LOW PERFORMERS Fuente: Encuesta de Rotación de Mercer 2015 GRUPOS DE DESEMPEÑO Europe Latin America Asia US MERCER

46 TENDENCIAS EN ROTACIÓN DE PERSONAL ROTACIÓN VOLUNTARIA POR GENERACIÓN 16,0 ROTACIÓN V O LUNTARI A P ROME DIO (%) 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 4,8 13,7 Fuente: Encuesta de Rotación de Mercer ,9 9,1 2,7 4,6 GENERACIÓN Y GENERATION X BABY BOOMERS GENERATIONS MERCER ,1 4,1 6,4 3,0 Europa Latin America Asia USA 3,3 2,9

47 ESTRATEGIAS DE RETENCIÓN QUÉ ESTÁN HACIENDO LAS EMPRESAS EN CHILE? El 87% de las compañías de la TRS 2015 pagan bonos de desempeño! El comportamiento de los bonos durante el 2015 fue: REAL < TARGET Plan Médico Chequeo Médico Plan de Pensión Seguro de Vida Préstamos Auto Compañía Asist. Almuerzo CHILE 91% 25% 9% 88% 39% 62% 65% Fuente: En base a la TRS 2015 MERCER

48 GLOBALIZACIÓN MERCER MERCER

49 MEGATRENDS QUE CAMBIARÁN EL MUNDO EN EL QUE VIVIMOS Asimetrías Demográficas Globalización Escasez de Recursos Innovación Nuevos hábitos de Consumo Right Shoring Globalización de los Servicios MERCER

50 La Robotización, La Producción Digital y el GAP salarial que se reduce... incentivan el right shoring Fuente: Oliver Wyman MERCER

51 RELACIÓN SALARIAL RANKING COMP3 IPE 60 VS. IPE 42 (DIRECTOR VS. OPERARIO) Globalización Right Shoring Globalización de los Servicios MERCER Fuente: International Geographic Salary Differentials (Edición 2015)

52 SALARIO BASE MENSUAL GERENTE SR COMPARAMOS CON LATAM! EN USDS (OFICIALES) Chile Argentina Perú Colombia Brasil México Fuente: TRS 2015 Tipos de Cambio a Octubre: CH: 714 MEX: 16,8 PERÚ: 3,22 ARS: 9,36 COL: REAL: 3,88 MERCER

53 TOTAL CASH REAL GERENTE SR COMPARAMOS CON LATAM! EN USDS (OFICIALES) Chile Argentina Perú Colombia Brasil México Fuente: TRS 2015 Tipos de Cambio a Octubre: CH: 714 MEX: 16,8 PERÚ: 3,22 ARS: 9,36 COL: REAL: 3,88 MERCER

54 SALARIO BASE MENSUAL ANALISTAS COMPARAMOS CON LATAM! EN USDS (OFICIALES) Argentina Chile Perú Brasil México Colombia Fuente: TRS 2015 Tipos de Cambio a Octubre: CH: 714 MEX: 16,8 PERÚ: 3,22 ARS: 9,36 COL: REAL: 3,88 MERCER

55 TOTAL CASH REAL ANALISTAS COMPARAMOS CON LATAM! EN USDS (OFICIALES) Argentina Chile Perú Brasil México Colombia Fuente: TRS 2015 Tipos de Cambio a Octubre: CH: 714 MEX: 16,8 PERÚ: 3,22 ARS: 9,36 COL: REAL: 3,88 MERCER

56 COSTO DE VIDA COMPARACIÓN VS. NYC (CON TC E INFLACIÓN) BASE 100 NYC BUENOS AIRES LIMA SANTIAGO SAN PABLO MEXICO BOGOTA SHANGHAI PARIS Fuente: GHRM Marzo 2015 con inflación aplicada MERCER

57 INNOVACIÓN MERCER MERCER

58 MEGATRENDS QUE CAMBIARÁN EL MUNDO EN EL QUE VIVIMOS Asimetrías Demográficas Globalización Escasez de Recursos Innovación Nuevos hábitos de Consumo Revolución Digital y movilidad Salud y Wellness Fuente: Oliver Wyman MERCER

59 En el 2030 el 60% de la población accederá a internet móvil con una velocidad de más de 1GB Fuente: Cisco Internet of Everything MERCER

60 En sólo 5 años habrá 6,5 objetos con conectividad por persona... Fuente: Cisco Internet of Everything MERCER

61 El 90% de la información del mundo se ha creado en los últimos 2 años... Fuente: Cisco Internet of Everything MERCER

62 Los ciclos de innovación están Estamos decreciendo preparados? de 52 a 1 año!!! Fuente: Cisco Internet of Everything MERCER

63 ENTONCES, ESTAMOS INNOVANDO? BENEFICIOS INNOVADORES DÍAS LIBRES - ADMINISTRATIVOS LICENCIAS EXTENDIDAS POR MATERNIDAD FLEXIBILIDAD HORARIA RECONOCIMIENTO ES ESTO REALMENTE INNOVADOR? ESTAMOS INCORPORANDO LA TECNOLOGÍA EN LA GESTIÓN DE HR? Fuente: En base a 35 respuestas de la encuesta ionline realizada en Octubre 2015 MERCER

64 Y, EN MATERIA DE DIVERSIDAD? DEBEMOS TENER EN CUENTA QUE LAS EMPRESAS MÁS DIVERSAS E INCLUSIVAS SON MÁS PRODUCTIVAS, CON EJECUTIVOS COMPROMETIDOS Y MOTIVADOS EN ESPECIAL POR CONTAR CON UNA PROPUESTA DE VALOR ATRACTIVA Y QUE LOS IDENTIFICA Fuente: En base a 35 respuestas de la encuesta ionline realizada en Octubre 2015 MERCER

65 Y EN CHILE, QUÉ ESTAMOS HACIENDO? ü INCLUSIÓN DE MUJERES EN PUESTOS GERENCIALES ü ACCESO A PERSONAL CON DISCAPACIDAD PERO, NO CREEN QUE NOS QUEDA UN LARGO CAMINO POR RECORRER? Fuente: En base a 35 respuestas de la encuesta ionline realizada en Octubre 2015 MERCER

66 DE CARA AL FUTURO MERCER MERCER

67 UN VISTAZO AL FUTURO RETOS DE RR.HH Estamos haciendo un buen trabajo pero debemos empezar a pensar que el mundo está cambiando y ya no tendremos 52 años para pensar y adaptarnos... CÓMO HR DEBEMOS SER PARTE DEL CAMBIO... TAL VEZ NO PODAMOS PREDECIR EL FUTURO PERO SÍ DEBEMOS EMPEZAR A LEER EL PRESENTE PARA, POR LO MENOS ENTENDER, QUÉ VIENE POR DELANTE! MERCER

68 MERCER