(Versión en Español a continuación) AGENDA. Energy Development in Mexico New Horizons and Challenges

Transcripción

1 15 th Annual Mexican Energy New Developments in Renewable Energy, Independent Power Projects, and Natural Gas Supply November 15-16, 2011 St. Regis Houston Hotel Houston, Texas Tuesday, November 15, :45 Registration and Continental Breakfast (Versión en Español a continuación) AGENDA 8:45 Chair s Welcome and Opening Remarks Dino Barajas, Partner, Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP Energy Development in Mexico New Horizons and Challenges 9:00 Energy Development and New Infrastructure Needs New plans for building electric power generation (POISE), projected from 2010 through 2024 Estimates of 38 GW of additional installed capacity needed over next 15 years The changing role of different power sources Impact of new renewable energy projects on the grid Interconnection with California Modernizing the electric power grid Improving grid reliability Francisco Acosta Arrendondo, Director of Modernization, Comisión Federal de Electricidad (CFE) 9:40 Cheap, Clean, or Consistent - Balancing Priorities in Mexico's Power Generation Mix The challenge of abundant, low-cost natural gas Managing the shifting landscape of carbon-free options The case for diversity on multiple fronts Jed Bailey, Managing Partner, Energy Narrative 10:20 Policies and Regulations Supporting Renewable Energy New policies supporting renewable energy The new decrees concerning externalities, and what this means for renewable energy and transmission projects New tariff structure supporting renewable energy Current status and new proposed projects

2 Role of community land holders in renewable projects (legality of land tenure) Federico López de Alba, Deputy Director for Evaluation of Emissions, Comisión Federal de Electricidad (CFE) 11:00 Refreshments and Networking Break Developing Renewable Energy Projects- Case Studies 11:30 Managing Financial Risk for Renewable Energy Projects Risks in financing renewable energy projects in Mexico Policies and regulations impacting their creditworthiness Eduardo Uribe, Managing Director, Ratings, Standard & Poor s 12:00 CASE STUDY New Solar Project at Agua Prieta II Overview of Agua Prieta II plant in Sonora Innovative solar-gas hybrid technology Phase two construction underway First solar project for CFE First hybrid solar-gas plant in Mexico No subsidized feed-in tariff Implications for future projects in Mexico Jaime Garcia Muñoz, President, Abengoa Mexico 12:30 Luncheon 2:00 CASE STUDY Experience Developing New Wind Power Projects in Mexico New power projects of 100 MW each for CFE o Oaxaca II o Oaxaca III o Oaxaca IV Project arrangements with CFE Progress in construction and testing Schedule for starting commercial operation Miguel Angel Alonso, Director General, Acciona Energía Mexico Independent Power Projects Innovations in Finance and Investment 2:30 CASE STUDY Norte II Combined Cycle Project CFE s return to the IPP process Financing challenges around the PPA contract model Entry of Korean sponsors and KEXIM to Mexico s electricity market Unprecedented financing terms Outlook for the IPP program Jared Brenner, Executive Director, WestLB Cristhyan Rey, Director, WestLB 3:00 CASE STUDY

3 Nuevo Pemex Pemex s first power procurement project Largest cogeneration project in Mexico Financing structure and history Role of Banco Santander (financial advisor) and BANOBRAS (underwriter) Implications for future projects Alejandro de la Vega Solórzano, Vice President, Project Finance Mexico, Santander Global Banking & Markets 3:30 Refreshments and Networking Break 4:00 PANEL The Role of Development Finance Institutions Project finance in the context of the debt crisis Investment priorities for development finance Structuring investment in public-private partnerships CDM and other mechanisms for clean energy investment Project examples o La Mata-Ventosa o Ion o Etileno XXI o other major projects Where the priorities will be for the future Moderator: Raquel Bierzwinsky, Attorney, Chadbourne & Parke LLP Gunnar Stork, Director, DEG Mexico (German Investment and Development Corporation) Iria Fernández Bobes García, Managing Partner and Founder, Tú Transformas Cheryl Edleson Hanway, Principal Investment Officer, International Finance Corporation 5:30 Networking Wine & Cheese Reception Wednesday, November 16, :45 Continental Breakfast 8:45 Chair s Introduction to Day Two Dino Barajas, Partner, Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP 9:00 CASE STUDY The Ion Wind Project Structuring finance among multiple partners including public and private partners Debt financing arrangements Local currency (peso-denominated loan) Nick O Neil, Chief Executive Officer, Macquarie Mexican Infrastructure Fund Natural Gas New Production, Transport, and Imports 9:30 Natural Gas Supply and Infrastructure in Mexico Estimates of available natural gas reserves in Mexico

4 Deep water potential Territorial issues US/Mexico/Cuba Expanding the role of natural gas LNG versus imports versus domestic supplies Managing the balance Lourdes Melgar, Director, Center for Business and Sustainability, EGADE Business School 10:00 Shale Gas Potential for Development in Mexico Understanding the enormous potential shale gas reserves in Mexico Potential gas resources and recovery Status of exploration and test drilling Regulatory issues in expanding shale gas production Gustavo Hernandez, Assistant Director for Planning, PEMEX 10:30 Refreshments and Networking Break 11:00 Shale Gas Eagle Ford Production Capacity Fueling Exports to Mexico Eagle Ford overview o crude oil, rich gas, dry gas windows EPD asset base and expansion projects o natural gas, NGLs, and oil Other major expansion projects underway Potential balances and flows including supply opportunities for Mexico Tony Chovanec, Vice President, Fundamentals/Strategic Assessment, Enterprise Products Partners 11:30 Developing New Connections for Natural Gas from the US to Mexico Incremental demand for natural gas Existing pipeline interconnects Possible new pipelines W. Drew Ward, Business Development, Kinder Morgan Texas Pipeline LLC Matthew Lund, Marketing, Kinder Morgan Texas Pipeline LLC 12:00 Close of Conference

5 15ª conferencia anual de Energía Mexicana Nuevos desarrollos de la energía renovable, proyectos independientes de energía y abastecimiento de gas natural del 15 al 16 de noviembre St. Regis Houston Hotel Houston Martes, 15 de noviembre 2011 ORDEN DEL DÍA 7:45 Inscripción (registro) y desayuno continental 8:45 Discurso de bienvenida del Presidente y comentarios de apertura Dino Barajas, Socio, Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP Desarrollo de la energía en México Nuevos horizontes y retos 9:00 Desarrollo de la energía y las necesidades de nueva infraestructura Planes nuevos para crear la producción energética (POISE), proyectados desde el 2010 hasta el 2024 Cálculo de capacidad complementaria de 38 GW necesaria para los próximos 15 años La función variable de las diferentes fuentes de energía Impacto de los nuevos proyectos de energía renovable en la red eléctrica Interconexiones con California Modernización de la red de energía eléctrica Perfeccionamiento de la fiabilidad en la red eléctrica Francisco Acosta Arredondo, Director de Modernización, Comisión Federal de Electricidad (CFE) 9:40 Barato, limpio o confiable Equilibrando las prioridades para la generación de electricidad en México Los retos de gas natural abundante y de bajo precio Manejando las opciones para fuentes de energía libre del carbono La razón por una diversidad de opciones Jed Bailey, Socio Director, Energy Narrative 10:20 Normas y regulaciones que respaldan la energía renovable Nueva política que respalda la energía renovable Nuevos decretos relativos a externalidades, lo que esto significa para la energía renovable y los proyectos de transmisión de electricidad Nueva estructura arancelaria que respalda los proyectos de energía renovable Estado actual y propuestas nuevas de proyectos de energía renovable La función colectiva de terratenientes en los proyectos de renovación (legalidad de tenencia de tierras) Federico López de Alba, Subgerente de Evaluación de Emisiones, Comisión Federal de Electricidad (CFE)

6 11:00 Refrigerios y receso para establecer contactos El desarrollo de proyectos de energía renovable 11:30 Riesgo de crédito para los proyectos de energía renovable en México Los riesgos para financiamiento de los proyectos de energía renovable en México Las políticas y las regulaciones y la calificación de crédito Eduardo Uribe, Managing Director, Standard & Poor s 12:00 CASO DE ESTUDIO Nuevo proyecto de energía solar en Agua Prieta II Generalidades de la planta de Agua Prieta II en Sonora Innovadora tecnología híbrida de gas natural-energía solar En marcha la construcción de la fase dos Primer proyecto de energía solar para la CFE Primera planta híbrida de gas natural-energía solar en México Régimen de aranceles no subvencionados Implicaciones para proyectos futuros en México Jaime García Muñoz, Presidente, Abengoa México 12:30 Almuerzo 2:00 CASO DE ESTUDIO Experiencia en el desarrollo de nuevos proyectos de energía eólica en México Proyectos nuevos de energía de 100 MW cada uno para la CFE o Oaxaca II o Oaxaca III o Oaxaca IV Configuración de proyectos con la CFE Progreso y constatación de la construcción Programa para comenzar la operación comercial Miguel Ángel Alonso, Director General, Acciona Energía México Proyectos Independientes de Energía Innovaciones de Financiamiento e Inversiones 2:30 CASO DE ESTUDIO Proyecto de ciclo combinado Norte II El retorno de la CFE al proceso IPP Retos de financiamiento en torno al modelo del contrato PPA Acceso de patrocinadores coreanos y KEXIM a los mercados energéticos en México Términos de financiamiento sin precedentes Expectativas para el programa IPP Jared Brenner, Director Ejecutivo, WestLB Cristhyan Rey, Director, WestLB 3:00 CASO DE ESTUDIO Nuevo Pemex Primer proyecto de adquisición de energía eléctrica de Pemex El proyecto más amplio de cogeneración en México

7 Estructura de financiación y trayectoria Función del Banco Santander (asesor financiero) y BANOBRAS (asegurador) Implicaciones para proyectos futuros Alejandro de la Vega Solórzano, Vice Presidente, Financiación de Proyectos México, Santander Global Banking & Markets 3:30 Refrigerios y receso para establecer contactos 4:00 PANEL La función de las instituciones de desarrollo financiero Financiación de proyectos y la crisis de deudas Prioridades de inversión para financiamiento del desarrollo Estructura de inversiones en sociedades públicas y privadas El CDM y otros mecanismos para inversiones en energía no contaminante Ejemplos de proyectos o La Ventosa o Ion o Etileno XXI o Otros proyectos importantes Dónde estarán las prioridades en el futuro Moderadora: Raquel Bierzwinsky, Abogado, Chadbourne & Parke LLP Gunnar Stork, Director, DEG México (Sociedad Alemana para Inversión y Desarrollo) Iria Fernández Bobes García, Socio Director y Fundador, Tú Transformas Cheryl Edleson Hanway, Principal Investment Officer, International Finance Corporation 5:30 Recepción de vinos y quesos para establecer contactos Miércoles, 16 de noviembre :45 Desayuno continental 8:50 Discurso de bienvenida del Presidente y comentarios de apertura Dino Barajas, Socio, Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP 9:00 CASO DE ESTUDIO Proyecto Ion de energía eólica Estructura de financiamiento entre múltiples asociados que incluye socios públicos y privados Configuración del financiamiento de deudas Moneda nacional (denominación del préstamo-pesos) Nick o Neil, Director Ejecutivo, Fondo Macquarie de Infraestructura Mexicana Gas Natural Producción nueva, transporte e importaciones 9:30 Reservas e infraestructura de gas natural en México Cálculo aproximado de las reservas de gas natural disponibles en México Potencial en aguas profundas Cuestiones territoriales EE.UU./México/Cuba

8 Expansión de la función de gas natural GNL versus importaciones versus abastecimiento domestico Administración del equilibrio Lourdes Melgar, Directora, Centro de Sostenibilidad y Negocios, EGADE Business School 10:00 Gas natural Potencial de desarrollo en México Comprensión del enorme potencial de las reservas de gas de esquisto en México Cuánto gas es recuperable Estado de la exploración y perforación de prueba Cuestiones normativas en la expansión de la producción de gas de esquisto Gustavo Hernández, Subdirector, Planeación y Evaluación, PEMEX 10:30 Refrigerios y receso para establecer contactos 11:00 Gas natural (Gas de esquisto) Capacidad de producción de Eagle Ford que impulsa las exportaciones a México Generalidades de Eagle Ford o petróleo crudo, gas húmedo, perspectivas para el gas seco Proyectos de activos patrimoniales y expansión del EPD o gas natural, líquidos de gas natural y petróleo Otros proyectos de gran importancia en marcha Equilibrios potenciales y flujos incluyendo oportunidades de abastecimiento para México Tony Chovanec, Vice Presidente, Fundamentos/Evaluación Estratégica, Enterprise Products Partners 11:30 Desarrollo de nuevas conexiones para gas natural de los EE.UU. a México Demanda creciente de gas natural Interconexiones de gaseoductos existentes Posibilidad de nuevos gaseoductos W. Drew Ward, Desarrollo Empresarial, Kinder Morgan Texas Pipeline LLC Matthew Lund, Mercadotecnia, Kinder Morgan Texas Pipeline LLC 12:00 Clausura de la conferencia