Ultra Low Sulfur Diesel La experiencia Brasileña

Transcripción

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2 Ultra Low Sulfur Diesel La experiencia Brasileña Autores Chrystiane Maria Pereira de Souza PETROBRAS - Downstream Rogério Freitas Gonçalves PETROBRAS - Downstream & AEA Director Presentación José A. Larpin PETROBRAS ARGENTINA Downstream Buenos Aires Septiembre

3 DISCLAIMER FORWARD-LOOKING STATEMENTS: DISCLAIMER The presentation may contain forward-looking statements about future events within the meaning of Section 27A of the Securities Act of 1933, as amended, and Section 21E of the Securities Exchange Act of 1934, as amended, that are not based on historical facts and are not assurances of future results. Such forward-looking statements merely reflect the Company s current views and estimates of future economic circumstances, industry conditions, company performance and financial results. Such terms as "anticipate", "believe", "expect", "forecast", "intend", "plan", "project", "seek", "should", along with similar or analogous expressions, are used to identify such forwardlooking statements. Readers are cautioned that these statements are only projections and may differ materially from actual future results or events. Readers are referred to the documents filed by the Company with the SEC, specifically the Company s most recent Annual Report on Form 20-F, which identify important risk factors that could cause actual results to differ from those contained in the forward-looking statements, including, among other things, risks relating to general economic and business conditions, including crude oil and other commodity prices, refining margins and prevailing exchange rates, uncertainties inherent in making estimates of our oil and gas reserves including recently discovered oil and gas reserves, international and Brazilian political, economic and social developments, receipt of governmental approvals and licenses and our ability to obtain financing. We undertake no obligation to publicly update or revise any forward-looking statements, whether as a result of new information or future events or for any other reason. Figures for 2015 on are estimates or targets. All forward-looking statements are expressly qualified in their entirety by this cautionary statement, and you should not place reliance on any forward-looking statement contained in this presentation. NON-SEC COMPLIANT OIL AND GAS RESERVES: CAUTIONARY STATEMENT FOR US INVESTORS We present certain data in this presentation, such as oil and gas resources, that we are not permitted to present in documents filed with the United States Securities and Exchange Commission (SEC) under new Subpart 1200 to Regulation S-K because such terms do not qualify as proved, probable or possible reserves under Rule 4-10(a) of Regulation S-X.

4 PETROBRAS: Panorama general Empresa petrolera totalmente integrada: E&P Downstream Distribucion Gas y Energía Internacional Biofuels Prod. 2.6 MM boed 293 campos de prod. 92% de la producción de Brasil 13 refinerias (Brasil) Capacidad de refino: 2.2 MM bpd Ventas de hidrocarburos y derivados en Brasil: 2,458 Kbpd 7,710 estaciones de servicio 37,7% of market share 21% share estaciones de servicio 9,190 km de ductos de gas en Brasil Suministro NG: 96.3 MMm³/d 3 terminales de regasificación de GNL Capacidad: 41 MMm³ 6,885 MW de generación 17 paises 700 MM boe de reservas probadas 217 Kboed de producción 231 Kbpd en capacidad de refino 4 Plantas de biodiesel El mayor productor de Brasil de biodiesel con un 20% del mercado 3 productor de bioetanol en Brasil Valores 2014 considerando barriles por dia y % de share de las compañías, incluyendo participaciones Nota: Las compañías seleccionadas tienen mayoría de acciones públicas

5 Historicamente, por razones geográficas, en Brasil se comercializaron distintos tipos de diesel. Diesel en áreas del interior 3500 ppm 2000 ppm 1800 ppm Diesel en áreas metropolitanas 2000 ppm 500 ppm 500 ppm Enero 2009 Shares El escenario se modificó con la evolución del PROCONOVE (Programa de control de emisiones de Brasil)...

6 En años recientes se introdujeron especificaciones de emisión mas restrictivas para vehículos pesados. Evolución estándares europeos Evolución estándares brasileños NOx Particulates (x 10) NOx Particulates (x 10) g/kw.h EURO I EURO II EURO III EURO IV EURO V g/kw.h (P6) P2 P3 P4 P5 P La fase P6 (equivalente a EURO IV) no se implementó en Brasil. Por ello en Octubre de 2008 PETROBRAS, ANP, IBAMA y las automotrices firmaron un acuerdo con el Ministerio Público Federal para anticipar la fase P7 Equivalente a EURO V Fuente CONAMA

7 El acuerdo de 2008 introdujo grandes desafíos para el mercado de Brasil. Lineamientos del acuerdo Uso automotor: reemplazo gradual de 1800 ppm por 500 ppp. Comienzo 2010, finalizando en Lanzamiento de Off-Road Diesel en Enero 2014 Introducción en el mercado del Ultra Low Sulfur Diesel Regulaciones ambientales Plan de suministros de la ANP Resoluciones de la ANP: Especificaciones diesel On-Road y Off Road Cronograma de implementación Resoluciones de CONAMA: Requisitos para la fase P7 Monitoreo calidad de aire y selección de áreas para el uso de ULSD Planes de inversión Portafolio de inversiones asociado a satisfacer volumenes y calidad. Unidades de refino existentes Nueva refineria Adecuaciones logísticas Adecuaciones de infraestructura de distribuidores y minoristas.

8 Reemplazo diesel de 1800 ppm por diesel de 500 ppm. Objetivos anuales cumplidos en su totalidad Año base: % 19,2% 45,2% 59% 100% Realizado Diesel Oil, Share de Petrobras Municipios con 500 ppm en año: 2009 (206) 2010 (413) 2011 (559) 2012 (1258) 2013 (385) 2014 (3099) S (35) Reemplazo total Se reemplazaron 574 kbpd de diesel de alto azufre en municipios

9 Entre 2009 y 2011 se proveyó ULSD para satisfacer la demanda de regiones y municipios específicos Al final de la fase P7 se garantizó la disponibilidad de ULSD en todo el territorio nacional. ENE.09 MAY.09 AGO.09 ENE.10 ENE.11 ENE.12 ENE.13 Rio de Janeiro São Paulo (Bus) Región metroplitana Recife / Fortaleza / Belém (Flotas de camiones) Curitiba (Bus) Belo Horizonte Salvador Porto Alegre Región metroplitana São Paulo (Bus) Región metroplitana B.Santista Campinas / S.J.Campos Rio de Janeiro (Bus) Toda la nación Vehículos P-7 y L-6 Estaciones de servicio y flotas Toda la nación Lanzamiento de diesel 10 ppm Estaciones de servicio y flotas REALIZADO AdBlue Reducciones de hasta Max. S: 10 ppm Min. Cetano: 48 Motores Euro V SCR or Catalizador SCR Solución integrada para reducción de emisiones -80% Particulat e Matter -98% NOx Motores Euro V EGR SCR = Selective Catalytic Reduction EGR = Exhaust Gas Reciculation

10 Con la introducción de la nueva tecnología en la flota pesada brasileña se prevé un crecimiento significativo de la demanda de ULSD. Pronóstico crecimiento de la Flota brasileña millon vehiculos/año Dado que los vehiculos P7 requieren ULSD, a fines de la década el ULSD representará mas de la mitad de la demanda de diesel de Brasil. Fuente IEMA

11 La implementación del ULSD en Brasil fue un proceso de gran complejidad :.Diversos grados comercializados simultaneamente. Gran área geográfica a cubrir. Gran número de jugadores en el mercado Diesel: Transición Multigrado 3 grados (2 de alto azufre). Gasolinas: se suma complejidad con las S-50 que comenzaron en 2014 Producción/importación de 10 ppm y ventas PB de10 ppm Ductos de gran longitud / Sistemas complejos Alta disponibilidad de ULSD Baja disponibilidad de ULSD Caminos pples Fuente ANP

12 Para garantizar una amplia disponibilidad de ULSD en todo el territorio nacional la ANP promovió acciones involucrando distribuidores y minoristas. Adecuación de infraestructura 2012 Resoluciones adicionales Criterios mandatorios para la venta de ULSD en estaciones de servicio que tengan picos de venta de Diesel Oil > Picos de venta de nafta/etanol. Colocación de stickers de colores informando el tipo de diesel ofrecido en cada surtidor PETROBRAS DISTRIBUIDORES MINORISTAS 14 puntos de venta (sobre 37 totales) 49 bases (sobre 280 totales) 4,225 estaciones de servicio (sobre totales)

13 Petrobras reunió un equipo de especialistas para asegurar el éxito de la fase P7 y obtener beneficios ambientales. Plan de oferta de diesel Inversiones en calidad de combustibles [70] Comité Directivo Marketing & Trading Corporativo Logistica Refino Transpetro Programas de inversión ELO-s El Comité Directivo fue creado en Sep con el objetivo de cumplir com las acciones asignadas a Petrobras en el acuerdo [ ]: total de reuniones efectuadas hasta Jul *ELO-s: Eficiencia en operaciones logísticas de transporte y almacenaje de productos ULSD

14 El Plan de Oferta de Diesel alentó a los distribuidores y minoristas a trabajar en forma mancomunada. 1ª Ed: Ago ª Ed: Mayo 2013 Contenido Detalles de los distintos grados ofrecidos a lo largo de los años Inversiones y cronograma de Petrobras. Adecuaciones necesarias para los distribuidores. Condiciones de operación locales

15 El proyecto ELO-s se implementó a fin de garantizar eficiencia en las operaciones logísticas relacionadas con el ULSD Logística Trechos muertos Válvulas doble sello Líneas dedicadas Equipamiento laborat. Plug para corte bombeo Transpetro Software com foco em garantizar especificacion y reducir degradacion Análisis de infraestructura BIM: Batch management software ELO-s Procesos y procedimientos Entrenamiento Refino Mayor control interfases Tests de estanqueidad Procedimento muestreo Reducción degradacion FLEXIBILIDAD PARA CONFIABILIDAD Capacitacion a operadores de refinerias, terminales, etc en los cuidados de ULSD Introducción exitosa del ULSD en todo el país

16 Fueron necesarias inversiones significativas en logística y producción para asegurar el suministro. Entre 2005 y 2014, se invirtieron mas de US$ 34 bi en refino y adecuaciones logísticas. Downstream Se estiman inversiones adicionales por US$ 12,8 bi hasta 2019 Fuente: Business and Management Plan Logistica: Ajustes para segregación en 25 terminales e instalación de mas de 200 válvulas 8 unidades nuevas de HDTdesde 2010 y otros ajustes internos en las refinerías. PA SP PR Paranaguá Belém São Luís Fortaleza CE MA BA Candeias Madre de Deus ES Vitória RJ Ilha D Água Nivel promedio de azufre (ppm) REVAP RECAP RLAM REPAR REPLAN REGAP REFAP Nivel promedio de azufre en diesl de Petrobras(ppm) RPBC RS Niterói Rio Grande Barueri São Caetano do Sul Guarulhos Guararema São Sebastião Cubatão

17 Se realizaron ensayos de trazabilidad para evaluar el contenido de azufre a lo largo de la cadena de suministro Puntos de muestreo Antes y despues de la recepción DISTRIBUIDOR REFINERIA 4 CARGA 5 CAMION TANQUE 6 Antes y después de la recepción Cisternas de EESS

18 El comité directivo llevó adelante un análisis de riesgos de cumplimiento de los proyectos mediante un road map : CICLO PARA EL DIESEL MARKET LOGISTICS ELO-S REFINING INTEGRATION Proceso de implementación Plan de suministro de la ANP Plan de oferta de Petrobras P D Ajustes en refinerías y terminales Ajustes en distribuidores y revendedores. Entrenamiento de operadores Plan de acciones para garantizar fechas límite Definicion de soluciones transitorias Comunicaciones a la ANP A C Monitoreo períodico: - Comité de Dirección: - TG ANP - Situation Room MME

19 Todos los participantes dedicaron esfuerzos para un proceso continuo de comunicación: MME Situation Room ULSD y Ad-Blue Anuncios en la prensa TG Petrobras- Sindicom [52] [10] Agreement ANP TG ULSD Plan de suministros [32] TG Quality Participación en congresos, conferencias y eventos técnicos Acciones de marketing Talleres sobre ULSD [4] Foros locales con clientes [ ] total de reuniones realizadas hasta enero 2014

20 El éxito del plan condujo a excelentes resultados 27 Puntos de venta de Petrobras (expected) Expansion de la red minorista: EESS en 2012 vs en en 2012 vs en 2014 Crecimiento continuo de la demanda y el market share: Miles bbls MS (%) Comienzo fase P7 2,7% de no conformidades relativas a la calidad del diesel (2014) Fuente: ANP Mas de 80,000 muestras/año Mas de 34,000 EESS inspeccionadadas

21 Gracias! Para mas información:

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