CENTRO DE COMPETENCIA BURSÁTIL Y FINANCIERA

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Valentín Velázquez Alcaraz
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2 OBJETIVO GENERAL Al concluir su instrucción, los participantes del curso adquirirán los siguientes conocimientos: a) Conocimientos básicos del Mercado de Valores, sus reglas de operación y funcionamiento, así como las entidades que participan en él. b) Conocimientos de los diferentes tipos de mercados que integran el Mercado de Valores y de los instrumentos que en él se manejan. CONTENIDO GENERAL DEL CURSO TIEMPO ESTIMADO POR TEMA Módulo 1. EL MERCADO DE VALORES 2 hrs. Módulo 2. VALORES Módulo 3. VALORES PARTICIPANTES DEL MERCADO DE INTEGRACIÓN DEL MERCADO DE 6 hrs. 3 hrs. Módulo 4. VALORES 2 hrs. Módulo 5. SISTEMAS DE OPERACIÓN AUTOMATIZADOS SENTRA 2 hrs. Módulo 6. ÍNDICES 3 hrs. NO. DE SESIONES: 6 DURACIÓN POR SESIÓN: 3 HORAS METODOLOGÍA DURACIÓN TOTAL: 18 HORAS Nuestra metodología se fundamenta en el objetivo central de aplicar los conceptos teóricos adquiridos, a través de la revisión de casos de estudio, ejemplos prácticos, tareas, artículos con información real, evaluación de conocimientos, así como consultas con nuestros facilitadores. El curso se desarrolla a través de: Una gran diversidad de casos que abarcan empresas y situaciones interesantes. Cada caso de estudio se ha seleccionado con el fin de que permita 2

3 una mayor comprensión, análisis y aplicación real de los temas analizados. La realización de cada caso de estudio se desarrolla a través de un simulador en Excel de tal manera que el participante asimile de manera práctica los conocimientos, además de eficientar el tiempo en el desarrollo del mismo. Aplicación práctica de evaluación de conocimientos después de cada tema y una evaluación global de conocimientos. 3

4 MÓDULO 1. EL MERCADO DE VALORES OBJETIVO Al concluir su instrucción, los participantes del curso adquirirán los siguientes conocimientos: Conocimientos y comprensión de los conceptos básicos del Mercado de Valores así como de los aspectos más importantes de la Ley del Mercado de Valores y de las autoridades que lo regulan. CONTENIDO 1 EL MERCADO DE VALORES 1.1 Concepto 1.2 Introducción 1.3 Ley del mercado de valores 1.4 Autoridades Secretaría de Hacienda y Crédito Público Banco de México Comisión Nacional Bancaria y de Valores 1.4 Organismos Autorreguladores Bolsas de Valores Contrapartes Centrales Aspectos Generales Constitución Actividades Asociaciones Gremiales de Intermediarios del Mercado de Valores 2 PREGUNTAS DE REPASO 3 ANÁLISIS DE SOLUCIÓN DE CASOS 4

5 MÓDULO 2. PARTICIPANTES DEL MERCADO DE VALORES OBJETIVO Al concluir su instrucción, los participantes del curso adquirirán los : Conocimientos básicos de las entidades que participan en el Mercado de Valores. CONTENIDO 1. PARTICIPANTES DEL MERCADO DE VALORES 1.1. Emisores de Valores Requisitos para participar en la Oferta Pública Requisitos para mantener la inscripción Requisitos para la inscripción de valores Consejeros Independientes Fiduciarias Certificados Bursátiles 1.2. Inversionistas Concepto Características Generales 1.3. Intermediarios Bursátiles Concepto Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles ( ) Intermediarios del Mercado de Valores Casas de Bolsa Concepto Actividades Contratación Bursátil Operaciones Internacionales Oferta y Operaciones de acciones no inscritas en el Registro Nacional de Valores (RNV) 1.4. Otros participantes Bolsas de Valores Características Generales 5

6 Funciones Operación Publicaciones y Servicios de la BMV Otras Bolsas de Valores del Mundo Instituciones para el Depósito de Valores Características Generales S.D. Indeval Objetivo Características Generales Servicios que proporciona Depósito y custodia Administración Transferencia Compensación Liquidación Préstamo de Valores Características Generales Préstamos Estándar Préstamos Automáticos Liquidación DVP Conexión de los Sistemas SIDV, SIAC y SPEUA Código ISIN Proceso de Asignación Servicios a Emisoras Tecnología y Comunicaciones Estándares Mundiales Sociedades de Inversión Objetivo Características Generales Servicios que deben contratar las Sociedades de Inversión Sociedades calificadoras de Valores Concepto Asociaciones de Intermediarios Bursátiles Concepto Contrapartes Centrales Aspectos Generales Constitución Actividades 1.5. Organismos de Apoyo 6

7 Registro Nacional de Valores Instituciones para el Depósito de Valores Bolsa Mexicana de Valores Brokers Sistema de Préstamo de Valores Otros Proveedores de Precios Calificadoras de Valores Valuadoras de Sociedades de Inversión Administradoras de Activos Fideicomisos Bursátiles 1.6. El Sistema Bursátil Concepto Esquema de Funcionamiento Tipos de Instrumentos Instrumentos de Deuda a Corto Plazo CETES Aceptaciones Bancarias Papel Comercial Pagaré con rendimiento liquidable al vencimiento Instrumentos de deuda a Mediano Plazo Pagaré a mediano plazo Instrumentos de Deuda a Largo Plazo UDIBONOS Bonos de Desarrollo Obligaciones Certificados de Participación Inmobiliaria Pagaré de Indemnización Carretero Bonos BPAS Acciones Concepto Determinación del precio de una Acción Indicadores del Mercado de Acciones Concepto Clasificación Análisis Bursátil del Comportamiento de las Acciones Análisis Fundamental Definición Análisis del Entorno Económico 7

8 Análisis Técnico Definición Reglas Básicas 6 PREGUNTAS DE REPASO 7 ANÁLISIS DE SOLUCIÓN DE CASOS 8

9 MÓDULO 3. INTEGRACIÓN DEL MERCADO DE VALORES OBJETIVO Al concluir su instrucción, los participantes del curso adquirirán los: Conocimientos básicos sobre los diferentes mercados que integran la estructura del Mercado de Valores. CONTENIDO 1. MERCADO PRIMARIO 1.1. Concepto 1.2. Aspectos Generales 2. MERCADO SECUNDARIO 2.1. Concepto 2.2. Aspectos Generales 3. MERCADO DE CAPITALES 3.1. Concepto 3.2. Aspectos Generales 4. MERCADO DE DEUDA 4.1. Concepto 4.2. Aspectos Generales 5. MERCADO DE METALES 5.1. Concepto 5.2. Aspectos Generales 6. MERCADO DE DIVISAS 6.1. Concepto 6.2. Aspectos Generales 7. MERCADO DE RENTA VARIABLE 7.1. Concepto 7.2. Aspectos Generales 9

10 8. MERCADO DE RENTA FIJA 8.1. Concepto 8.2. Aspectos Generales 9. PREGUNTAS DE REPASO 10. ANÁLISIS Y SOLUCIÓN DE CASOS 10

11 MÓDULO 4. VALORES OBJETIVO Al concluir su instrucción, los participantes del curso adquirirán los: Conocimientos básicos de los valores o instrumentos que se manejan en el Mercado de Valores, así como de la calificación de los mismos. CONTENIDO 1 VALORES 1.1 Definición Valores Bursátiles 1.2 Acción 1.3 Deuda 1.4 Calificadoras de Valores Concepto Aspectos para otorgar calificación Aspectos Cualitativos Aspectos Cuantitativos Calificadoras de Valores en México Calificación de deuda a Corto plazo Calificación de deuda a Largo Plazo 2 PREGUNTAS DE REPASO 3 ANÁLISIS DE SOLUCIÓN DE CASOS 11

12 MÓDULO 5. SISTEMAS DE OPERACIÓN AUTOMATIZADOS SENTRA OBJETIVO Al concluir su instrucción, los participantes del curso adquirirán los: Conocimientos básicos sobre El Sistema Electrónico de Negociación, Transacción, Registro y Asignación de Valores. CONTENIDO 1. SISTEMAS DE OPERACIÓN AUTOMATIZADOS 1.1. Introducción 2. BMV-SENTRA TÍTULOS DE DEUDA 2.1. Módulo de Corro 2.2. Módulo de Subastas 3. BMV-SENTRA CAPITALES 3.1. Introducción 3.2. Operación 3.3. Lotes y pujas 3.4. Tipos de Órdenes Orden al cierre Orden de paquete Orden de mejor postura limitada Orden para cruce involuntario Orden de mercado 4. OTRAS CONSIDERACIONES 4.1. Picos 4.2. Ventas en Corto 4.3. Horarios de Operación 12

13 5. MEDIDAS DE CARÁCTER PREVENTIVO 5.1. Suspensión de la cotización de un valor 5.2. Suspensión de las sesiones de remate 5.3. Sanciones 5.4. Amonestaciones 5.5. Suspensiones 6. PISO DE REMATES 6.1. Definición 6.2. Características Generales 7. PREGUNTAS DE REPASO 8. ANÁLISIS Y SOLUCIÓN DE CASOS 13

14 MÓDULO 6. ÍNDICES OBJETIVO Al concluir su instrucción, los participantes del curso adquirirán los: Conocimientos y comprensión de los Índices que intervienen en la valuación de los instrumentos del Mercado de Valores. CONTENIDO 1. ÍNDICES 1.1. Concepto Clasificación Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) Índice México (INMEX) Índice de Mediana Capitalización (IMC30) Índices Sectoriales Índices para Sociedades de Inversión 1.4. Selección de Muestra 1.5. Medios de Difusión 8 PREGUNTAS DE REPASO 9 ANÁLISIS DE SOLUCIÓN DE CASOS 14

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