INFORME ACCIONISTAS 1S15 INNOVACIÓN Y + Revista del Accionista. Indra 2015

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1 INFORME ACCIONISTAS RESULTADOS 1S15 INNOVACIÓN Y +

2 PRINCIPALES MAGNITUDES Indra 1S15 (M ) 1S14 (M ) Variación % Reportado / Mon. Local Contratación Ventas Cartera de pedidos Resultado Operativo recurrente (1) Margen EBIT recurrente (1) Efectos no recurrentes Resultado Operativo (EBIT) Margen EBIT Resultado Neto BPA reportado (Beneficio por Acción) Total Activo Patrimonio Neto Deuda neta Flujo de Caja Libre (25) (1,8%) (390) (415) (29,5%) (436) (2,66) (164) ,7% (12) 101 6,9% 60 0, (3) (4) / (5) (5) / (5) 3 (122) (9,5) pp 3212 (510) (36,3) pp (823) (824) (15) (55) (1) Antes de costes extraordinarios DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS 1S15 AA.PP. y Sanidad 16% Seguridad y Defensa 17% Asia, Oriente Medio y África 9% Energía e Industria 17% Transporte y Tráfico 21% Latinoamérica 27% España 44% Servicios Financieros 19% Telecom y Media 10% Europa y Norteamérica 20% CRECIMIENTO 1S15 / 1S14* Servicios Energía e Transporte y Financieros Industria Tráfico 6% Seguridad y 0% 0% Defensa -6% Telecom y Media -10% AA.PP. y Sanidad -21% España 7% Europa y Norteamérica -11% Latinoamérica 0% Asia, Oriente Medio y África -39% * Datos moneda local

3 EVOLUCIÓN BURSÁTIL Y RENTABILIDAD Evolución de Indra comparada 23 de marzo 1999 (OPV) hasta 30/06/ ,00 400,00 350,00 300,00 250, % Indra 200,00 150,00 100,00 +8% Ibex 35 50,00 0,00 mar-99 mar-01 mar-03 mar-05 mar-07 mar-09 mar-11 mar-13 mar-15 Últimos 12 meses ago-14 oct-14 dic-14 feb-15 abr-15 jun ,5% Stoxx Europe TI -1,4% Ibex 35-29,3% Indra Datos bursátiles 30/06/15 30/06/14 Capitalización bursátil (Mill. ) Número de acciones totales Cotización cierre del periodo ( /acción) 9,22 13,05 La acción de Indra 1S15 1S14 Cotización máxima del periodo (27/04/2015; 03/04/2014) 11,52 14,77 Cotización mínima del periodo (12/01/2015; 02/01/2014) 7,60 11,97 Cotización media del periodo 9,51 13,51 Volumen medio diario ordinario (acciones) EVOLUCIÓN DEL DIVIDENDO POR ACCIÓN Dividendo por acción en euros Extraordinario Ordinario 0,52 0,326 0,39 0,78 0,35 0,43 0,50 0,61 0,66 0,68 0,68 0,34 0,34 0,067 0,085 0,109 0,163 0,195 0, Payout (1) 26% 27% 29% 35% 90% 55% 100% 55% 55% 55% 59% 62% 42% 48% 0% + Recompra de acciones 5% del capital (1) Se calcula como el dividendo a pagar en el año sobre el beneficio por acción del ejercicio anterior.

4 ÚLTIMAS NOTICIAS Indra desarrolla para Kuwait City un novedoso sistema de monitorización de tráfico por 16,3M Kuwait Municipality ha adjudicado a Indra un contrato por importe de 16,3 M para implantar en Kuwait City un innovador sistema de monitorización de tráfico, que permitirá recoger, tratar, analizar y presentar los datos para facilitar la gestión de la movilidad en la capital kuwaití. Este contrato supone un nuevo paso de Indra en Kuwait, un país con unas inversiones previstas de millones de dólares en su Plan de Desarrollo de Infraestructuras, que incluye proyectos de carreteras, puertos, la red ferroviaria que conectará con otros países del Golfo y el Metro de Kuwait. El nuevo proyecto consiste en equipar y suministrar la tecnología necesaria para el centro de gestión de tráfico, implantar más de 200 sensores de tráfico permanentes y recoger e incorporar la información procedente de unas localizaciones de la ciudad en el nuevo sistema de monitorización. Indra implantará su sistema de comunicaciones por satélite en corbetas K-130 de la marina alemana Indra, en colaboración con la compañía Atlas Elektronik, se responsabilizará de dotar las corbetas de la clase Braunschweig (K-130) de la Marina alemana con cinco terminales de comunicaciones por satélite (Satcom). El proyecto contempla la fabricación, integración y pruebas, documentación electrónica y el entrenamiento de las tripulaciones. Este terminal, desarrollo propio de la compañía, ya ha sido implantado en varios de los buques españoles más modernos, como por ejemplo el buque de proyección estratégica Juan Carlos I o las fragatas F-100. Indra se adjudicó este contrato en un proceso de licitación en el que AGENDA DE REUNIONES CON INVERSORES Y EVENTOS concurrieron distintos fabricantes europeos de terminales y en el que finalmente se escogió el terminal TNX-100 de Indra. Indra lleva su tecnología de gestión y ticketing a los autobuses de Plovdiv, en Bulgaria, por 8,3M La multinacional está implantando su solución de ticketing sin contacto y los sistemas de ayuda a la explotación e información al viajero para los 285 autobuses, las 354 paradas y el centro de control de transporte público de la segunda ciudad del país. El proyecto permitirá mejorar la gestión del transporte, su calidad y la información ofrecida a los ciudadanos, tanto a través de pantallas multimedia de última generación como de sus teléfonos inteligentes. Los usuarios podrán conocer, por ejemplo, las siguientes paradas, los enlaces con otras líneas, posibles incidencias o los tiempos estimados de llegada de los autobuses. Más de vehículos de todo el mundo son gestionados con tecnología de Indra, que ha implantado también sus sistemas de ticketing en metros y tranvías de América, Europa y Asia. Indra implantará sus radares en los aeropuertos de Karachi y Lahore en Pakistán La Autoridad de Aviación Civil de Pakistán ha adjudicado a Indra la renovación de los sistemas radar que prestan servicio a los aeropuertos internacionales de Jinnah, en Karachi, y de Allama Iqbal, en Lahore. En cada uno de estos aeropuertos, la compañía implantará una estación dotada de radar primario y secundario, que facilitará la localización e identificación de las aeronaves. Esta tecnología mejorará la seguridad y permitirá a este país elevar el número de vuelos que puede gestionar. Los FECHA EVENTO LUGAR 10-sep-15 BPI - Iberian Conference Oporto - Portugal 16-sep-15 BVA - 6th Iberian Conference Londres - Reino Unido 17-sep-15 ESN - 27th European Conference Frankfurt - Alemania nuevos sistemas reemplazarán a los radares actualmente en servicio, que llevan cerca de dos décadas en operación. Indra fortalece así su presencia en un país en el que los próximos años se abordarán importantes proyectos de renovación tecnológica y modernización de infraestructuras. Indra ampliará el segmento terreno de Galileo con una nueva estación en la Polinesia Francesa por 7,3M Indra se hecho con un contrato para implantar en Papeete (Polinesia Francesa) una nueva estación de Telecomando y Telecontrol (TT&C), con la que se ampliará el segmento terreno del sistema europeo de posicionamiento global Galileo. El proyecto contempla también el mantenimiento y evolución hasta 2016 de todas las estaciones TT&C por un monto global de 7,3 M. La nueva estación de Papeete reforzará el segmento terreno de Galileo para que pueda asumir el control de una constelación de satélites que pasará de los 8 que hay actualmente en órbita a los 30 satélites con que contará en 2020, cuando se complete el sistema. Indra también se responsabilizará del mantenimiento y evolución de las estaciones. La tecnología de Indra controlará los balances de energía en la red eléctrica de Kenia Indra ha ganado un nuevo contrato con KPLC (Kenya Power&Lighting Company), la empresa eléctrica de Kenia, para implantar InGRID. ECL (Energy Control & Losses), la solución desarrollada por la multinacional de consultoría y tecnología para el control de los balances y pérdidas de energía y agua en el sector utilities. KPLC es la empresa propietaria y operadora de la mayor parte del sistema de transmisión y distribución de electricidad en Kenia y está impulsando una activa campaña para combatir las pérdidas de energía eléctrica en su red y mejorar con ello la eficiencia y calidad del suministro de energía eléctrica en el país. El contrato consolida a Indra como principal socio tecnológico de la eléctrica, donde está presente desde hace 20 años.

5 CARTA PARA LOS ACCIONISTAS ESTIMADO ACCIONISTA La evolución del entorno de este primer semestre del año se ha visto impactada por la estacionalidad de los procesos electorales, además de: Las ventas se reducen un -5% en moneda local en el semestre debido a la estacionalidad de los procesos electorales. Eliminando este impacto, las ventas habrían crecido un +2% con respecto al año anterior. Las ventas en España crecen un +7% (cuarto trimestre consecutivo de crecimiento, +8% en el 2T15). El margen EBIT recurrente cae 9,5 pp. hasta el -1,8% (vs 7,7% 1S14) principalmente por los sobrecostes en proyectos específicos en Brasil y Lituania, la estacionalidad de los procesos electorales, los mayores costes y la menor contribución del vertical de Transporte y Tráfico y del proyecto Eurofighter en Defensa. Durante el segundo trimestre se registran una serie de efectos no recurrentes por importe de 422 M, que implican un impacto negativo de 390 M en el resultado operativo. De este importe total, sólo tendrían impacto en caja 89 millones de euros, de los cuales 35 millones de euros impactarían antes del 31 de diciembre de 2015, quedando el resto distribuidos en los próximos ocho ejercicios. La generación de caja se sitúa en -164,1 M frente a -3,2 M del 1S14 como consecuencia de la peor evolución operativa. En este contexto, las ventas alcanzan M, disminuyendo un -5% en moneda local (habrían crecido un +2% excluyendo el impacto de las elecciones del primer semestre de 2014). Por áreas geográficas, las ventas han evolucionado de la siguiente manera: España (44% del total): +7% reportado Latinoamérica (27% del total): -0% en moneda local (+0% reportado) Europa & Norteamérica (20% del total): -11% en moneda local (-10% reportado) AMEA (9% del total): -39% en moneda local (-36% reportado) Los mercados verticales de Servicios Financieros (+6%) y de Energía & Industria (+0%) registran tasas de crecimiento en moneda local, siendo negativas las tasas de crecimiento de los demás verticales: Transporte & Tráfico (-0%), Seguridad & Defensa (-6%), Telecom & Media (-10%) y Administraciones Públicas & Sanidad (-21%), afectado este último principalmente por la evolución de los procesos electorales. La contratación ha sido un 12% superior a las ventas y registra una caída del -4% respecto mismo periodo del año anterior. En términos absolutos ha disminuido un -5% en moneda local (registrando un descenso del -4% en términos reportados). La cartera de pedidos asciende a M (+3%). El margen EBIT recurrente cae 9,5 pp. hasta el -1,8% (vs 7,7% 1S14) manteniéndose las mismas dinámicas exigentes de trimestres anteriores en España (presión en precios y estructura de costes no óptima), Latam (empeoramiento macro y problemas de ejecución) y el esfuerzo comercial para entrada en nuevos mercados (AMEA principalmente). La generación de cash flow libre (1) del primer semestre del ejercicio es de -164 M vs -3 M en 1S14 como consecuencia de la peor evolución operativa. (1) El Cash Flow Libre se define como los fondos generados antes de los pagos por dividendos, inversiones financieras netas y otros importes asimilables, e inversión en autocartera.

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