Quién es quién en los precios? Frijol a granel 13 de mayo de 2016

Transcripción

1 Quién es quién en los precios? Frijol a granel 13 de mayo de 2016

2 Contexto Motivación: Informar a la persona consumidora sobre los establecimientos y marcas con precios más bajos, especialmente en período de emergencia por el alza de precios del frijol Proceso: Selección de un producto de primera necesidad. Realización del sondeo en el AMSS, región Oriental y Occidental; principalmente en las mayores cadenas de supermercado. Sondeos realizados de QQP: útiles escolares y agua embotellada (ene-2016), Néctares de fruta y Sardinas (febrero 2016); agua embotellada y embutidos (marzo 2016), Yogurt y Pan de caja Blanco (abril 2016). Próximos sondeos a realizarse para el resto del 2016: Galleta integral (mayo), Aceite y margarina, Huevos de gallina (Junio), Atún y Avena (Julio), Cereales de desayuno y Productos lácteos (agosto), Frijol a granel y Pan de caja integral (septiembre), Leche entera en polvo y Pescado fresco (octubre), Salsa de tomate y Pastas (Noviembre) y Pavos, Chompipollos y pollos (diciembre).

3 Ficha técnica Fecha del sondeo: 11 de mayo de 2016 Establecimientos sondeados por zona geográfica: AMSS: 18 supermercados Occidente: 15 supermercados Oriente: 6 supermercados Cadenas: 39 establecimiento de 6 cadenas de supermercado: Despensa de Don Juan (DDJ), Despensa Familiar (DF), Maxi Despensa (MD), Selectos Market (SM), Súper Selectos (SS) y Walmart (W), en las tres zonas geográficas del país. Unidad de análisis Bolsa plástica de 1816 gramos (4 libras), 908 gramos (2 libras) y 454 (1 libra) Variedades Frijol Rojo Corriente o Tinto, Frijol Rojo de Seda y Frijol Negro Marcas, As de oro, Dany, DILOSA, Don Frijol Gumarsal, Mis Frijolitos, OMOA y San Francisco.

4 Precio por variedad de Frijol Negro En supermercado 454 gramos, 908 gramos y 1816 gramos* Producto Frijol Negro Marca Contenido Neto (g) AMSS Occidente Oriente DDJ DF SS W DDJ DF MD SM SS DDJ SS Don Frijol 454 g n.d. n.d. $0.75 n.d. n.d. n.d. n.d. $0.75 $0.64 n.d. $0.75 Omoa 908 g $1.89 $1.85 $1.72 $1.85 $1.89 $1.85 $1.85 $1.72 $1.72 $1.89 $1.72 Don Frijol 1816 g n.d. n.d. $3.01 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. $3.01 n.d. $3.01 DDJ: Despensa de Don Juan/DF: Despensa Familiar/MD: Maxi Despensa/SM: Selectos Market/SS: Súper Selectos/W: Walmart Cadena de supermercado con precio más bajo * En base al precio mediano por cadena de supermercado FRIJOL NEGRO: En la presentación de 454 g (1 libra) el precio más barato se encontró en la cadena de supermercado Súper Selectos de la zona occidental con un precio de $0.64 en marca Don Frijol En la presentación de 908 g (2 libras) el precio más barato se identificó en las cadenas de supermercado Súper Selectos (en las tres regiones) y Selectos Market (región occidental) con un precio de $1.72 en la marca Omoa En la presentación de 1816 g (4 libras) el precio más barato se identificó en la cadena de supermercado Súper Selectos a un precio de $3.01; en las tres regiones en estudio y en la marca Don Frijol.

5 Precio por variedad de Frijol Rojo En supermercado gramos y 1816 gramos* Producto Frijol rojo Contenido AMSS Occidente Oriente Marca Neto (g) DDJ DF SS W DDJ DF MD SM SS DDJ SS n.d. n.d. $1.88 n.d. n.d. n.d. n.d. $1.88 $1.78 n.d. $1.88 Don Frijol n.d. n.d. $1.88 n.d. n.d. n.d. n.d. $1.88 $1.50 n.d. $ Omoa $1.85 $1.80 n.d. $1.82 $1.85 $1.80 $1.80 n.d. n.d. $1.87 n.d. San Francisco $2.15 $2.10 n.d. $2.12 n.d. $2.10 $2.10 n.d. n.d. $2.15 n.d. n.d. n.d. $3.81 n.d. n.d. n.d. n.d. $3.81 $3.81 n.d. $3.81 Don Frijol n.d. n.d. $3.76 n.d. n.d. n.d. n.d. $3.76 $3.00 n.d. $ Omoa $3.70 n.d. n.d. $3.65 $3.70 n.d. n.d. n.d. $3.55 $3.70 n.d. San Francisco $4.30 n.d. n.d. $4.15 $4.30 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. DDJ: Despensa de Don Juan/DF: Despensa Familiar/MD: Maxi Despensa/SM: Selectos Market/SS: Súper Selectos/W: Walmart Cadena de supermercado con precio más bajo * En base al precio mediano por cadena de supermercado FRIJOL ROJO: En la presentación de 908 g (2 libras) el precio más barato se identificó en las cadenas de supermercado Súper Selectos (región occidental) con un precio de $1.50 en la marca Don Frijol En la presentación de 1816 g (4 libras) el precio más barato se identificó en la cadena de supermercado Súper Selectos a un precio de $3.00; en la regiones de Occidente y en marca Don Frijol.

6 Precio por variedad de Frijol Rojo de Seda En supermercado gramos y 1816 gramos* Producto Frijol rojo de seda Marca Contenido AMSS Occidente Oriente Neto (g) DDJ DF SS W DDJ DF MD SM SS DDJ SS n.d. n.d. $2.03 n.d. n.d. n.d. n.d. $2.03 $2.03 n.d. $2.03 As de Oros $1.95 n.d. $2.46 $1.90 $1.95 n.d. $1.85 $2.46 $2.46 $1.95 $2.46 Dany n.d. n.d. $1.85 n.d. n.d. n.d. n.d. $1.85 $1.85 n.d. $1.85 Dilosa 908 n.d. n.d. $1.76 n.d. n.d. n.d. n.d. $1.76 $1.65 n.d. $1.76 Don Frijol n.d. n.d. $2.01 n.d. n.d. n.d. n.d. $2.01 $1.61 n.d. $2.01 Mis Frijolitos $2.10 $1.99 n.d. $2.05 $2.10 $1.99 $1.99 n.d. n.d. $2.10 n.d. Omoa $1.85 $1.80 $1.87 $1.82 $1.85 $1.80 $1.80 $1.87 $1.87 $1.85 $1.87 n.d. n.d. $4.08 n.d. n.d. n.d. n.d. $3.81 $4.08 n.d. $4.08 As de Oros $5.55 n.d. $4.92 $5.50 $5.55 n.d. n.d. n.d. $4.92 $5.55 $4.92 Dany n.d. n.d. $3.65 n.d. n.d. n.d. n.d. $3.65 $3.65 n.d. $3.65 Dilosa 1816 n.d. n.d. $3.51 n.d. n.d. n.d. n.d. $3.51 $3.51 n.d. $3.51 Don Frijol n.d. n.d. $4.01 n.d. n.d. n.d. n.d. $3.01 $4.01 n.d. $4.01 Mis Frijolitos $4.05 n.d. n.d. $4.00 $4.05 n.d. $3.96 n.d. n.d. $4.05 n.d. Omoa $3.80 n.d. $3.55 $3.75 $3.80 n.d. $3.70 $3.55 $3.55 $3.80 $3.55 DDJ: Despensa de Don Juan/DF: Despensa Familiar/MD: Maxi Despensa/SM: Selectos Market/SS: Súper Selectos/W: Walmart Cadena de supermercado con precio más bajo * En base al precio mediano por cadena de supermercado FRIJOL ROJO DE SEDA: En la presentación de 908 g (2 libras) el precio más barato y más caro se identificó en las cadenas de supermercado Súper Selectos (región occidental) con un precio de $1.65 en la marca DILOSA En la presentación de 1816 g (4 libras) el precio más barato se identificó en la cadena de supermercado Selectos Market a un precio de $3.01; en la región Occidente en marca Don Frijol.

7 Importancia del Frijol Según los datos de la ENIGH ( ), el frijol es uno de los veinte productos más consumidos por los hogares salvadoreños, presentando las siguientes cifras: Hogares que lo consumen : 268,251 Gasto promedio mensual/hogar: $4.41 La ENIGH no proporciona datos desagregados acerca de la distribución porcentual del gasto en frijol de manera individual, por lo que se ha tomado como referencia el gasto de las familias en legumbres D1: 4.03% D10: 1.81% Las familias en el primer decil gastan un promedio mensual de $10.10 en legumbres, mientras que las familias ubicadas en el decil 10 gastan un promedio de $ El frijol es una legumbre ampliamente consumida por las familias salvadoreñas dentro de la dieta alimenticia cotidiana. La distribución del producto se realiza en mercados, supermercados y tiendas de conveniencia ubicadas en todo el país. Decil Gasto en legumbres como porcentaje de alimentos. Nacional 2.74% Decil 1 (menor ingreso) 4.03% Decil % Decil % Decil % Decil % Decil % Decil % Decil % Decil % Decil 10 (mayor ingreso) 1.81% Fuente: estimación propia a partir de ENIGH ( )

8 Diferencia de precios mínimos y máximos en Frijol Negro Presentación de 454 gramos, 908 gramos y 1816 gramos Producto Marca Contenido Neto (g) Mín. de Precio Máx. de Precio Diferencia entre el precio máximo y precio mínimo Frijol Negro Don Frijol 454 g (1 libra) $0.64 $0.75 $0.11 Omoa 908 g (2 libras) $1.72 $1.89 $0.17 Don Frijol 1816 g (4 libras) $3.01 $3.01 $0.00 En la presentación de Frijol Negro se encuentran de las tres diferentes presentaciones (1, 2 y 4 libras). Las diferencias entre el precio máximo y precio mínimo en las presentaciones de 454 g y 908 g alcanzan un valor de $0.11 (marca Don Frijol) y $0.17 (marca Omoa), respectivamente. En el caso de la presentación de 4 libras no se registra variación alguna entre el precio máximo y precio mínimo. La variedad de Frijol Negro es la única que se presenta en las tres diferentes presentaciones bajo dos marcas Don Frijol y Omoa

9 Diferencia de precios mínimos y máximos en Frijol Rojo Presentaciones de 908 gramos y 1816 gramos Producto Marca Contenido Neto (g) Frijol rojo Menor diferencia Mayor diferencia Mín. de Precio Máx. de Precio Diferencia entre el precio máximo y precio mínimo $1.78 $1.88 $0.10 Don Frijol 908 g $1.50 $1.88 $0.38 Omoa (2 libras) $1.80 $1.85 $0.05 San Francisco $2.10 $2.15 $0.05 $3.81 $4.08 $0.27 Don Frijol 1816 g $3.00 $3.76 $0.76 Omoa (4 libras) $3.55 $3.70 $0.15 San Francisco $4.15 $4.30 $0.15 En la presentación de Frijol Rojo de 908 g la mayor diferencia de precio entre el precio máximo y precio mínimo se encuentra en la marca Don Frijol, y alcanza un valor de $0.38. En la presentación de Frijol Rojo de 1816 g la mayor diferencia de precio entre el precio máximo y precio mínimo se encuentra en la marca Don Frijol, y alcanza un valor de $0.76. La marca San Francisco presenta en ambas presentaciones (908 g y 1816 g) las menores diferencias de precio entre el precio máximo y precio mínimo, con un valor de $0.05 y $0.15, respectivamente.

10 Diferencia de precios mínimos y máximos en Frijol Rojo de Seda Presentaciones de 908 gramos y 1816 gramos Producto Frijol rojo de seda Marca Contenido Neto (g) Mín. de Precio Máx. de Precio Diferencia entre el precio máximo y precio mínimo $2.03 $2.03 $0.00 As de Oros $1.85 $2.46 $0.61 Dany $1.85 $1.85 $0.00 Dilosa 908 g $1.65 $1.76 $0.11 (2 libras) Don Frijol $1.61 $2.01 $0.40 Mis Frijolitos $1.99 $2.10 $0.11 Omoa $1.80 $1.89 $0.09 $3.81 $4.08 $0.27 As de Oros $4.92 $5.55 $0.63 Dany $3.65 $3.65 $ g Dilosa $3.51 $3.51 $0.00 (4 libras) Don Frijol $4.01 $4.01 $0.00 Mis Frijolitos $3.96 $4.05 $0.09 Omoa $3.55 $3.80 $0.25 En las presentaciones de Frijol Rojo de Seda de 908 g y 1816 g la mayor diferencia de precio entre el precio máximo y precio mínimo se encuentra en la marca As de Oro, y alcanza un valor de $0.61 y $0.63, respectivamente. En la presentación de 908 g las marcas y Dany no presentan variación alguna entre el precio máximo y precio mínimo. Mientras que en la presentación de 1816 g esta característica se identifica en las marcas Dany, DILOSA y Don Frijol. Menor diferencia Mayor diferencia

11 Frijol Negro: Variación de precio mínimo entre el sondeo realizado el respecto al realizado el 07/09/2015 variedades de 454 g (1 libra) y 908 gramos (2 libras) Producto Frijol Negro Marca Contenido AMSS Occidente Oriente Neto (g) DDJ DF SS W DDJ MD SM SS DDJ SS Don Frijol 454 n.d. n.d. $0.00 n.d. n.d. n.d. $0.00 -$0.11 n.d. $0.00 Omoa 908 $0.00 $0.00 -$0.07 $0.00 $0.00 $0.00 -$0.51 -$0.07 $0.00 -$0.51 Don Frijol 1816 n.d. n.d. $0.00 n.d. n.d. n.d. n.d. $0.00 n.d. $0.00 Producto Frijol rojo Marca Contenid o Neto (g) AMSS Occidente Oriente DDJ DF SS W DDJ DF MD SM SS DDJ SS n.d. n.d. $0.00 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -$0.10 n.d. $0.00 Don Frijol n.d. n.d. $0.40 n.d. n.d. n.d. n.d. $0.09 $0.02 n.d. $ Omoa -$0.14 -$0.19 n.d. -$0.13 -$0.14 -$0.19 -$0.19 n.d. n.d. -$0.13 n.d. San Francisco $0.05 $0.02 n.d. $0.00 n.d. -$0.01 -$0.01 n.d. n.d. $0.05 n.d. n.d. n.d. $0.00 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. $0.00 n.d. $0.00 Don Frijol n.d. n.d. $0.80 n.d. n.d. n.d. n.d. $0.19 $0.04 n.d. $ Omoa -$0.29 n.d. n.d. -$0.30 n.d. n.d. n.d. n.d. -$0.95 -$0.29 n.d. San Francisco $0.00 n.d. n.d. n.d. $0.00 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Disminución de precio más significativa DDJ: Despensa de Don Juan/W: Walmart/DF: Despensa Familiar/SS: Súper Selectos/SM: SelectosMarket y MD: Maxi Despensa FRIJOL NEGRO Para la variedad de Frijol Negro la mayor variación de precio equivale a -$0.51 y se encuentra en la marca Omoa en las cadenas de supermercado Selectos Market y Súper Selectos de la región Occidental y Oriental. FRIJOL ROJO Para la variedad de Frijol Rojo en presentación de 908 g la mayor variación de precio a la baja respecto al sondeo realizado en septiembre de 2015 asciende a -$0.19 en la marca Omoa; mientras que en la presentación de 1816 g la mayor variación de precio es de $0.80 al alza está en la marca Don Frijol.

12 Frijol Negro: Variación de precio mínimo entre el sondeo realizado el respecto al realizado el 07/09/2015 variedades de 454 g (1 libra) y 908 gramos (2 libras) Producto Frijol rojo de seda Marca Disminución de precio más significativa Contenido Neto (g) AMSS Occidente Oriente DDJ DF SS W DDJ DF MD SM SS DDJ SS n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. $0.00 $0.00 n.d. $0.00 As de Oros -$0.55 n.d. -$0.23 -$0.81 -$0.80 n.d. n.d. n.d. -$0.23 -$0.80 -$0.23 Dany n.d. n.d. -$0.68 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -$0.68 n.d. -$0.68 Dilosa 908 n.d. n.d. -$0.45 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -$0.56 n.d. -$0.45 Don Frijol n.d. n.d. -$0.24 n.d. n.d. n.d. n.d. -$0.24 -$0.64 n.d. -$0.49 Mis Frijolitos n.d. -$0.81 n.d. n.d. n.d. -$0.81 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Omoa -$0.70 -$0.67 n.d. -$0.66 -$0.70 -$0.67 -$0.67 n.d. -$0.48 -$0.70 n.d. n.d. n.d. $0.00 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. $0.00 n.d. $0.00 As de Oros $0.43 n.d. -$0.45 $0.44 $0.18 n.d. n.d. n.d. -$1.05 $0.18 -$0.45 Dany n.d. n.d. -$1.39 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -$1.39 n.d. -$1.39 Dilosa 1816 n.d. n.d. -$0.91 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -$0.91 n.d. -$0.91 Don Frijol n.d. n.d. -$0.74 n.d. n.d. n.d. n.d. -$1.74 -$0.74 n.d. -$0.99 Mis Frijolitos n.d. n.d. n.d. -$0.99 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Omoa -$1.40 n.d. -$1.65 -$1.45 n.d. n.d. -$1.45 n.d. -$1.65 -$1.69 n.d. DDJ: Despensa de Don Juan/W: Walmart/DF: Despensa Familiar/SS: Súper Selectos/SM: SelectosMarket y MD: Maxi Despensa FRIJOL ROJO DE SEDA Para la variedad de Frijol Rojo de Seda en la presentación de 908 g la mayor variación de precio a la baja equivale a -$0.81, se encuentra en las marcas As de Oro y Mis Frijolitos y en la cadenas de supermercado Walmart y Despensa Familiar en las zonas del AMSS y Occidente. Para la variedad de Frijol Rojo de Seda en la presentación de 1816 g la mayor variación de precio a la baja equivale a -$1.74, se encuentra en la marca Don Frijol, en la cadena de supermercado Selectos Market y en la zona Occidental.

13 Conclusiones Frijol Negro: presentaciones disponibles en el mercado: 454 g (1 libra), 908 g (2 libras) y 1816 g (4 libras) Se encuentran de las tres diferentes presentaciones (1, 2 y 4 libras). Las diferencias entre el precio máximo y precio mínimo en las presentaciones de 454 g y 908 g alcanzan un valor de $0.11 (marca Don Frijol) y $0.17 (marca Omoa), respectivamente. La mayor variación de precio equivale a -$0.51 y se encuentra en la marca Omoa en las cadenas de supermercado Selectos Market y Súper Selectos de la región Occidental y Oriental. Es la única variedad de frijol que se presenta en las tres diferentes presentaciones bajo dos marcas Don Frijol y Omoa Frijol Rojo: presentaciones de 908 g (2 libras) y 1816 g (4 libras) En la presentación de 908 g la mayor diferencia de precio entre el precio máximo y precio mínimo se encuentra en la marca Don Frijol, y alcanza un valor de $0.38. En la presentación de 1816 g la mayor diferencia de precio entre el precio máximo y precio mínimo se encuentra en la marca Don Frijol, y alcanza un valor de $0.76. La marca San Francisco presenta en ambas presentaciones (908 g y 1816 g) las menores diferencias de precio entre el precio máximo y precio mínimo, con un valor de $0.05 y $0.15, respectivamente. Para la variedad de Frijol Rojo en presentación de 908 g la mayor variación de precio a la baja respecto al sondeo realizado en septiembre de 2015 asciende a -$0.19 en la marca Omoa; mientras que en la presentación de 1816 g la mayor variación de precio es de $0.80 al alza está en la marca Don Frijol. Frijol Rojo de Seda: presentaciones de 908 g (2 libras) y 1816 gramos (4 libras) En las presentaciones de Frijol Rojo de Seda de 908 g y 1816 g la mayor diferencia de precio entre el precio máximo y precio mínimo se encuentra en la marca As de Oro, y alcanza un valor de $0.61 y $0.63, respectivamente. En la presentación de 908 g las marcas y Dany no presentan variación alguna entre el precio máximo y precio mínimo. Mientras que en la presentación de 1816 g esta característica se identifica en las marcas Dany, DILOSA y Don Frijol. Para la variedad de Frijol Rojo de Seda en la presentación de 908 g la mayor variación de precio a la baja equivale a -$0.81, se encuentra en las marcas As de Oro y Mis Frijolitos y en la cadenas de supermercado Walmart y Despensa Familiar en las zonas del AMSS y Occidente. Para la variedad de Frijol Rojo de Seda en la presentación de 1816 g la mayor variación de precio a la baja equivale a -$1.74, se encuentra en la marca Don Frijol, en la cadena de supermercado Selectos Market y en la zona Occidental.

14 Quién es quién en los precios? Frijol a granel 13 de mayo de 2016