INFORME DIARIO DEL MERCADO DE GRANOS 13/06/2016 COTIZACIONES FOB Y CIF

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1 INFORME DIARIO DEL MERCADO DE GRANOS 13/06/2016 Diariamente: Precios del mercado de granos, Disponible. Futuros. Nacionales e internacionales. Cotización de las principales monedas. Merval. Petróleo. Noticias breves. Negocios internacionales. Noticias destacadas del ámbito nacional e internacional. Comentarios del cierre del Mercado de Chicago. Semanalmente: Lunes: Precios de aceite de palma en el mundo. Noticias internacionales. Martes: Precios de trigo blando en el mundo. Precios de aceites y pellets en el mercado interno. Mercados Internacionales. Miércoles: Precios de distintos trigos en el mundo. Informe semanal del CIG. Precios de distintos granos en el mundo. Página de fletes terrestres y marítimos. Jueves: Indicador de precios: Precios de paridad interna del trigo y maíz argentino. Viernes: Informe semanal de estimaciones. Noticias Internacionales. Mensualmente: Molienda de granos oleaginosos -Molienda de cereales. Producción de pellets, aceites y expellers. Existencias de granos. Informe de oferta y demanda mundial del USDA. COTIZACIONES FOB Y CIF F.O.B. Bs.As. ( Dol/Tn ) POSICIÓN 13-jun TRIGO MAÍZ SOJA GIRASOL 10-jun 13-jun 10-jun 13-jun 10-jun 13-jun 10-jun JUN ,0 204,0 203,0 166,0 450,0 452,0 355,0 380,0 380,0 390,0 JUNIO/NOV ,0 210, DIC/MAY ,0 200, ACEITE DE SOJA PELL. DE SOJA ACEITE DE GIRASOL PELL. DE GIRASOL JUN ,0 725,0 693,0 441,0 448,0 355,0 800,0 800,0 820,0 138,0 136,0 175,0 POSICIÓN 13-jun F.O.B. GOLFO ( Dol/Tn ) TRIGO PAN TRIGO BLANDO MAIZ SOJA 10-jun 13-jun 10-jun 13-jun 10-jun 13-jun 10-jun JUN ,2 207,1 241,0 200,7 202,1 210,8 196,8 194,1-451,6 455,0 - JUL ,0 208,9 241,0 200,7 202,1 210,8 194,9 192,1 165,7 455,3 458,7 378,5 AGO ,8 211,5 244,6 208,8 210,0 211,5 199,0 195,9 168,8 460,8 464,0 374,6 SET ,6 213,3 244,6 208,8 210,0 215, ,8 468,1 469,5 369,7 OCT , ,2 206,7 203,0 178,9 466,3 467,7 370,1 NOV , ,5 203,8 182,1 466,3 467,7 370,1 DIC , ,3 204,6 182, ,7

2 POSICIÓN 13-jun C.I.F. ROTTERDAM ACEITE DE SOJA PELL. DE SOJA PELL. DE GIRASOL 10-jun 13-jun 10-jun 13-jun 10-jun JUN ,8 806, JUL ,8 806, AGO/OCT ,8 806,4 778, NOV/ENE ,4 817,7 783, DÓLAR COTIZACIÓN DEL : $ 13,7 CIERRE EN MERCADOS DE FUTUROS DE GRANOS Y DERIVADOS (Dls/Ton) CHICAGO POSICIÓN TRIGO MAÍZ SOJA 13-jun 10-jun 13-jun 10-jun 13-jun 10-jun JUL ,5 181,9 185,1 169,3 166,5 139,0 429,5 432,9 345,4 AGO ,5 432,8 338,6 SET ,9 186,1 187,6 171,4 168,3 141,2 427,2 429,4 333,5 NOV ,9 427,2 332,3 DIC ,3 192,8 192,8 173,2 169,6 145, ENE ,9 425,8 334,9 MAR ,4 199,2 197,6 175,3 171,5 150,0 409,9 410,9 336,4 MAY ,8 203,7 200,7 176,5 172,7 152,8 402,8 403,6 337,3 JUL ,1 206,9 202,3 177,3 173,4 155,4 402,2 402,5 339,3 AGO ,0 390,7 339,2 SET ,3 209,0 205,5 164,3 162,9 154,8 381,6 377,6 336,7 DIC ,9 212,4 209,8 163,0 161,9 156, POSICIÓN CHICAGO KANSAS HARINA SOJA ACEITE SOJA TRIGO 13-jun 10-jun 13-jun 10-jun 13-jun 10-jun JUL ,2 456,4 349,9 716,7 722,2 730,6 169,3 172,1 193,3 AGO ,2 454,5 339,1 719,8 725,3 731, SET ,2 453,4 332,9 722,9 728,2 731,9 175,7 178,4 196,9 OCT ,0 451,2 326,5 726,0 731,0 732, DIC ,1 451,2 324,4 732,8 737,7 735,7 184,8 187,4 203,0 ENE ,4 456,4 322,9 735,9 740,7 739, MAR ,1 454,5 320,5 736,3 740,5 740,3 190,6 193,2 207,9 MAY ,7 453,4 320,8 735,9 739,9 738,8 194,5 196,9 211,1 JUL ,1 451,2 322,6 739,6 743,6 738,5 197,6 199,9 213,7 AGO ,7 451,2 323,2 740,1 744,1 737, SET ,3 203,5 217,3 DIC ,0 207,1 222,0

3 POSICIÓN BUENOS AIRES TRIGO MAIZ SOJA ROSARIO GIRASOL ROSARIO 13-jun 10-jun 13-jun 10-jun 13-jun 10-jun 13-jun 10-jun Disponible 188,0 189,0 217,0 216,0 303,5 308,5 348,0 348,0 JUL ,0 181,0 190,5 190,0 306,0 308,5 - AGO ,0 188,5 - - SET ,8 184,8 188,0 188,0 315,0 316,5 - NOV ,8 322,0 - DIC ,3 189,8 - - MONEDAS Comprador Vendedor VALORES Actual Anterior ARGENTINA peso 1380, ,50 MERVAL índice 13174, ,40 AUSTRALIA dólar 135,35 135,26 * dólar 48,70 50,61 BRASIL real 347,71 348,01 CANADÁ dólar 127,86 127,93 UNIÓN EUROPEA euro 88,57 88,53 JAPÓN yen 10618, ,00 URUGUAY peso 3082, ,00 ORO LONDRES dólar/onza 1272, ,3 Valores de las monedas por 100 dólares de EE.UU *barril de crudo en Brent (Reino Unido). INFORMACIÓN DE PRECIOS DEL MERCADO DE GRANOS DEL DÍA 13/06/2016 EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. Localidad B. BLANCA QUEQUÉN DAIREAUX JUNIN DAIREAUX GIRASOL Precio/ton U$S 280 U$S 285 U$S 280 U$S 270 $ Condiciones DISP. DISP. DISP. FEB./MAR. DISP. Localidad S. MARTIN S. MARTIN ROSARIO ROSARIO G. LAGOAS MAÍZ Precio/ton U$S 167 U$S 180 $ U$S 190 $ Condiciones DISP. JUL/17 DISP. MAR/17 DISP. C/D DISP. JUN/JUL DISP. C/D Localidad COLZA Precio/ton Condiciones Localidad S. LORENZO S. MARTIN S. MARTIN ROSARIO G. LAGOS SOJA Precio/ton U$S 280 U$S 320 U$S 313 $ $ Condiciones DISP. MAY./17 DISP. NOV. DISP. SEPT. DISP. C/D DISP. S/D Localidad S. MARTIN S. MARTIN ROSARIO SORGO Precio/ton $ U$S 170 $ Condiciones DISP. C/D DISP. JULIO DISP. C/D Localidad QUEQUEN CEBADA Precio/ton U$S 140 Condiciones FORR. DISP. Localidad A. SECO S. MARTIN G. LAGOS S. MARTIN S. MARTIN TRIGO Precio/ton U$S 190 U$S 170 U$S 197 $ $ Condiciones DISP. SEPT. DISP. DIC. DISP. DISP. S/D DISP. C/D

4 NOTICIAS Exportaciones argentinas de trigo subieron 115 % en primer semestre El volumen de las exportaciones de trigo de Argentina alcanzó en los primeros seis meses de 2016 los 5,6 millones de toneladas, un 115 % más que en el mismo período del año pasado, según informó ayer el Ministerio de Agroindustria de Argentina. Además, el volumen exportado superó en casi 1,4 millones de toneladas al de todo el año pasado, que se situó en poco más de 4,2 millones, según el ministerio. La cartera encabezada por Ricardo Buryaile también destacó el crecimiento en la cantidad de áreas sembradas de trigo en la campaña actual. Se espera un incremento estimativo de un millón de hectáreas comparado con el ciclo anterior, hasta totalizar una implantación de 5,3 millones de hectáreas, dijo el ministerio en el comunicado. Para el ministerio, el crecimiento de las exportaciones y de las áreas sembradas "son consecuencia directa de la rebaja de los derechos de exportación", la eliminación de los cupos de ventas al exterior y la "recuperación de mercados históricos como Brasil, Egipto y el sudeste asiático. Según considera el informe, el aumento del área destinada al trigo "implicará un crecimiento en la inversión de millones de pesos (unos 354 millones de dólares) respecto de la campaña pasada", así como una mayor rotación de los cultivos, lo que favorecerá "al cuidado del medioambiente". EFEAGRO Impulsa Sonora al trigo orgánico El cultivo de alimentos orgánicos llegó para quedarse y uno más que se agrega a la lista es el trigo. Este fue impulsado por el Instituto Nacional de Investigaciones, Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) en el Valle del Yaqui, Sonora. Desde el año 2000 comenzaron algunas plantaciones experimentales y estudiadas en esa región, pero fue en este año cuando los productores obtuvieron mayores volúmenes e iniciaron su comercialización bajo la certificación de orgánicos, explicó Juan Manual Cortés, investigador del INIFAP en el Valle del Yaqui. En esta ocasión se obtuvieron entre 400 y 500 toneladas de trigo orgánico tanto cristalino - destinado a la elaboración de pastas- como panificable, explicó Cortés. Según datos de la empresa Desamex, que se encarga desde el seguimiento que se da a los productores hasta la logística de la comercialización, la producción podría crecer mil toneladas adicionales para el siguiente año, refirió el investigador. Actualmente, el principal cliente de este tipo de alimento es la empresa poblana La Italiana, la cual destina el trigo para la elaboración de pastas, destacó el experto.

5 Sin embargo, dijo que el grano también es demandado por algunos productores de carne de pollo o lácteos que también son de la línea de orgánicos, pues lo usan como forraje para sus animales. Asimismo, en un futuro y conforme la producción aumente, no se descartaría la posibilidad de poder exportar el trigo orgánico, agregó. De ese total de producción, 70 por ciento es trigo cristalino, ya que tiene mayor rentabilidad, pues en promedio se puede obtener una tonelada más de éste que del panificable. Así que de los trigos cristalinos orgánicos, en promedio, se consiguen seis toneladas por hectárea, aunque en algunos casos se puede llegar a siete toneladas, pero depende de las condiciones climáticas que cada año se den en el Valle del Yaqui, advirtió. Pese a que en un principio la producción de trigo orgánico puede ser más costosa que el convencional o no orgánico, con el paso del tiempo el primero puede llegar a dar mayor rentabilidad. El costo de producción de una hectárea del trigo convencional oscila entre los 16 mil y 21 mil 500 pesos, lo cual depende de las condiciones del suelo, el uso de fertilizantes, herbicidas, del posible brote de algunas plagas, entre otros aspectos, detalló el investigador. Una hectárea de trigo orgánico puede llegar a costar hasta 25 por ciento más durante las primeras cosechas, pues los agricultores deben comprar todos sus insumos certificados. No obstante, si ellos producen sus propios insumos -como la composta, organismos benéficos o se usa la semilla de la cosecha anterior- el gasto podría reducirse alrededor de 10 por ciento respecto al costo del convencional, puntualizó. De tal forma que el cultivo de trigo orgánico ha sido bien recibido por los agricultores de la región. Opción en cereales La mayor parte de trigo orgánico sembrado en el Valle del Yaqui es cristalino y se destina principalmente para la elaboración de pastas. 70% del trigo orgánico es cristalino hectáreas se siembran de trigo orgánico. 3,750 pesos por tonelada es el valor promedio del trigo convencional. 5,250 pesos por tonelada es el valor promedio del trigo orgánico. Fuente: INIFAP.

6 PRECIOS MUNDIALES DE ACEITE DE PALMA AL 13/06/2016 Origen Calidad Cotización Jun. Jul. Ago. Malasia/Indonesia Crudo* Cif Rótterdam Cualquier origen Crudo Cif noroeste Eur Malasia RBD** FOB Puertos Malasia/Indonesia RBD Cif Rótterdam Cualquier origen RBD FOB Malasia Malasia Oleína *** FOB Puertos Malasia Estearina*** FOB Puertos Precios expresados en dólares por tonelada. Crudo*: El aceite crudo presenta un color rojo anaranjado muy fuerte, debido al alto contenido en carotenoides, que alcanza niveles de mg por litro. En consecuencia, el aceite sin refinar representa la fuente alimentaria más rica en compuestos carotenoides y algunos pueblos lo utilizan en forma natural, pero el caroteno se destruye en el proceso de refinación, mediante el cual se produce el aceite de color claro que prefiere la mayoría de los consumidores. RBD**: Refinado, blanqueado y Desodorizado Oleína***: El fraccionamiento del aceite de palma permite obtener por un lado la oleína de palma, que es líquida a temperatura ambiente y por el otro la estearina de palma, de alto punto de fusión y que a la misma temperatura permanece sólida. Con un método de fraccionamiento más complejo, se puede obtener una tercera fracción, denominada intermedia, con propiedades que oscilan entre la oleína y la estearina y conteniendo aproximadamente un 60,0% de ácido palmítico y un 40,0% de ácido oleico. El aceite de palma reúne varias características importantes que determinan una gran versatilidad para ser utilizado en la alimentación y en la industria. Por un lado, tiene un alto contenido en glicéridos sólidos, lo que le confiere una gran consistencia sin necesidad de hidrogenación. Es muy resistente a los procesos oxidativos, lo que le confiere una vida útil muy larga, con la consiguiente posibilidad de ser almacenado durante mucho tiempo. También su contenido de triglicéridos de punto de fusión alto, permite su inclusión en la formulación de productos con un rango plástico muy alto, ideal para climas muy cálidos y para muchas aplicaciones industriales. El aceite de palma refinado, que es semisólido a temperatura ambiente (20º-22º), es utilizado como aceite para ensaladas y en formulaciones para margarinas, mantecas y grasas para panaderías. También es bueno para freír, por su baja cantidad de ácidos grasos poliinsaturados. La presencia de antioxidantes naturales y la ausencia del ácido linolénico confieren una excelente estabilidad al aceite y a la oleína de palma, que producen alimentos fritos con buen sabor y vida útil prolongada. Fuente: REUTERS

7 OPERACIONES DECLARADAS EN EL SIOGRANOS EL Se registraron el en la plataforma electrónica SIOGRANOS, un total de 452 mil toneladas de los productos comprendidos en el sistema. Del volumen total informado, aproximadamente un 77 % se declaró en operaciones con precio hecho. En las siguientes tablas se puede observar la desagregación por producto y zona de entrega: PUERTOS VOLUMEN TOTAL REGISTRADO EN SIO GRANOS EN TONELADAS FECHA: 10/06/2016 ACEITE DE SOJA CEBADA FORRAJERA GIRASOL MAIZ TOTAL SOJA SORGO TRIGO CANDEAL QUEQUEN BAHIA BLANCA BSAS ROSARIO N ROSARIO S TOTAL PUERTOS ZONAS INTERIOR TOTAL TRIGO PAN TOTAL JORNADA ANTERIOR PUERTOS Quequen Bahia Blanca Bs.As Rosario N Rosario S TOTAL PUERTOS Zonas Interior TOTAL Datos: ar VOLUMEN REGISTRADO A PRECIO HECHO EN TONELADAS FECHA: 10/06/2016 Aceite de Soja Cebada Forrajera Girasol Maiz Soja Sorgo Trigo Candeal Trigo Pan TOTAL Total Jornada ANTERIOR -Cabe destacar que los registros aquí informados corresponden a la totalidad de los contratos que fueron registrados en la plataforma. Para la detección de las operaciones a precio hecho se tomaron todos los contratos de compraventa y canje menos aquellas informadas bajo la modalidad a fijar precio. Las zonas del interior se refieren a una zonificación aplicada en la región productiva, excluido los puertos de entrega, en la cual se agrupan partidos y departamentos con el objetivo de presentar la localización de las operaciones. Por último, es importante tener en cuenta que a la información por operación se puede acceder entrando a la dirección de la pagina

8 CIERRE DEL MERCADO DE CHICAGO TRIGO: Los futuros del cereal cierran con bajas, presionados por caídas en el mercado de Kansas, amplias reservas mundiales y el avance de la cosecha de trigo de invierno de USA. MAÍZ: Los futuros del grano forrajero cierran en alza, frente a las preocupaciones por un pronóstico climático cálido en el cinturón maicero de USA, que podrían recortar el rendimiento de los cultivos. SOJA: Los futuros de la oleaginosa cierran en baja la sesión de hoy, presionados por toma de ganancias. HARINA Y ACEITE DE SOJA: Las harinas y los aceites cierran bajistas siguiendo la tendencia del poroto. Responsable del Informe: Ing. Mario O. García. Colaboradores: Sr. Ricardo López, Ing. Rodolfo Grisolía.