Indicadores de Coyuntura Agropecuaria

Transcripción

1 Indicadores de Coyuntura Agropecuaria Instituto de Estudios Económicos Resumen ejecutivo Al 29 de noviembre, según el Panorama agrícola semanal, se observan tareas de siembra y de recolección. Por un lado, comenzó la recolección de Trigo, con un avance del 17.7% en las tareas de recolección a la fecha. Asimismo, ha comenzado el proceso de recolección de cebada, que muestra un avance del 2.3%. En cuanto al maíz, se ha registrado un avance del 41.1% en la siembra sobre una proyección de 4.9 millones de hectáreas; por otra parte, la campaña del Girasol muestra un avance del 90.2% en el proceso de siembra respecto a las 1.7 millones de hectáreas previstas. Por último, la soja muestra un avance del 33.7% de las 19.6 millones de hectáreas proyectadas. Las cotizaciones del mercado a término para el mes de cosecha presentaron las siguientes variaciones con respecto al mes anterior: trigo 8.4%, soja 2.5%, maíz 3.6% y girasol -10.9%. El dólar agrario correspondiente a octubre presentó los siguientes valores: soja $3.42; trigo $4.88; girasol $4.88 y maíz $4.88. Los precios de la tierra para octubre presentaron un incremento del 3.3% y del 5.5% para las zonas de Maceira y Triguera respectivamente, en comparación a octubre del 2015; Invernada se mantuvo sin cambios. Los costos directos de los cuatros cultivos, con respecto al mismo mes de la campaña anterior presentaron para el mes de octubre las siguientes variaciones: maíz (-12.7%), soja (-13.1%), trigo (-17.3%) y girasol (-3.6%). La venta de maquinaria agrícola en el tercer trimestre del 2016 presentó las siguientes variaciones respecto al mismo período del año anterior: +52.8% para las cosechadoras, +65.4% para los tractores, % para las sembradoras y +41.2% para los implementos. Precios de las carnes en octubre Para la vacuna, los precios con respecto al mes pasado presentaron las siguientes variaciones: para las categorías novillos (- 3.9%), novillitos (-3.4%) y terneros (-3.1%). Indicadores de carne bovina, porcina y aviar. Las exportaciones de carne bovina presentaron un aumento del 10.78% en agosto con respecto al mismo período del año pasado. La importación de productos porcinos presentó en octubre un aumento del 107.9% con respecto al mismo mes del año anterior y una suba de 0.8% con respecto al mes previo. 1

2 Panorama agrícola Cultivo Área cosechable 16/17 Área cosechada 16/15 Variación Progreso comparativo de la cosecha al 29/11 Campaña 16/17 Campaña 15/16 Cebada 0,95 1,05-9,5% 2,3% 2,4% Trigo 4,30 3,70 16,2% 17,7% 20,0% Cultivo Área a implantar 16/17 Área implantada 15/16 Variación Progreso comparativo de la siembra al 29/11 Campaña 16/17 Campaña 15/16 Maíz 4,90 2,80 75,0% 41,1% 39,1% Girasol 1,70 1,45 17,2% 90,2% 90,2% Soja 19,60 19,80-1,0% 33,7% 43,2% Nota: en millones de hectáreas Fuente: Departamento de Estimaciones y Proyecciones Agrícolas de la Bolsa de Cereales. Cotizaciones cámaras arbitrales 31/10/ /09/2016 Variación 31/10/2015 Variación Trigo Bahía Blanca ,35% S/C - Maíz Rosario ,58% ,2% Soja Rosario ,78% ,5% Girasol Bahía Blanca ,55% ,3% Nota: en pesos por tonelada Cotizaciones mercado a término 31/10/ /09/2016 Variación 31/10/2015 Variación Trigo Bs. As. Enero ,5 8,4% Maíz Rosario Abril 149, ,6% 145,2 2,8% Soja Rosario Mayo 260,1 253,8 2,5% ,1% Girasol Rosario Marzo ,9% ,0% Nota: a cosecha, en dólares por tonelada 2

3 Dólar agrario Dólar Banco Derechos de Exportación Dólar Agrario Central Soja 3,42 octubre Soja Girasol Trigo Maíz Girasol 4,88 15,18 30% 0% 0% 0% Maíz 4,88 Trigo 4,88 Nota: comparación respecto a julio de Los datos se obtuvieron con la cotización del dólar promedio mensual del BCRA y de la variación del IPC del mes correspondiente. Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC y BCRA. Precios de la tierra Zona oct-16 sep-16 Variación oct-15 Variación Maicera % ,3% Triguera % ,5% Invernada Nota: en dólares por hectárea. 3

4 Gastos de estructura Explotación (1000 ha.) oct-16 sep-16 Variación oct-15 Variación Maíz y soja 178,1 189,8-6,16% 227,5-21,71% Trigo y girasol 164,4 175,2-6,16% ,71% Invernada 137,0 146,0-6,16% 175,0-21,71% Nota: en USD por hectárea. Fuente: Revista Márgenes Agropecuarios. Índice de costos de los principales insumos Nota: en base a costos directos, zona núcleo. Fuente: Elaboración propia en base a datos de la revista Márgenes Agropecuarios. Venta de maquinaria 2016-III 2016-II Variación 2015-III Variación Cosechadoras ,9% ,8% Tractores ,6% ,4% Sembradoras ,4% ,4% Implementos ,3% ,2% 4

5 Nota: en unidades vendidas. Fuente: Elaboración propia en base a datos de AFAT. Precios promedio mensuales Bovinos oct-16 sep-16 Variación oct-15 Variación Novillos* 27,2 28,3-3,9% 20,5 32,5% Novillitos* 30,1 31,2-3,4% 23,4 28,7% Terneros* 30,5 31,5-3,1% 22,2 37,2% Índice Novillo Mercado de Liniers 27,2 28,3-3,8% 20,5 32,5% IGCeI** 29,2 30,4-3,8% 21,7 34,3% Porcinos oct-16 sep-16 Variación oct-15 Variación Capón sin tipificar Modalidad pie 16,24 15,1 7,5% 11,4 42,8% Pollos ago-16 jul-16 Variación ago-15 Variación Precio mayoristas 33,68 32,66 3,1% 22,5 49,8% Fuente: Mercado de Liniers S.A., MinAgri y ONCCA. *Mediante la disposición 5701/2005 de la Oficina de Control Comercial Agropecuario del 06/12/2005, se modificaron los rangos a utilizar para la clasificación de vacunos en pie con destino a faena, basados en peso, estado sexual y conformación de los mismos. Por ello, la comparación interanual se realiza contra categorías cuyos rangos de peso, estado sexual y conformación son diferentes. **Promedio ponderado de precios de hacienda en ferias. Incluye terneros, vaquillonas y novillitos. 5

6 Indicadores de carne bovina, porcina y avícola Bovinos oct-16 sep-16 Variación oct-15 Variación Producción bovina (miles de tn) 222,0 220,0 0,9% 227,0-2,2% Faena bovina (miles de cabezas) 988,0 970,7 1,8% 1.009,1-2,1% Porcentaje de Hembras en faena 41,5% 41,1% 1,0% 40,3% 3,0% Exportaciones bovinas (tn) ,0 - Porcinos oct-16 sep-16 Variación oct-15 Variación Faena porcina (cabezas) , ,0 6,9% ,0 6,3% Impo. Productos porcinos (tn) 2.952, ,0 0,8% 1.420,0 107,9% Aviar sep-16 ago-16 Variación sep-15 Variación Producción avícola (miles de tn) 162,0 175,0-7,4% 168,0-3,6% Faena avícola (miles de cabezas) , ,0-6,6% ,0-4,8% Exportaciones avícolas (miles de tn) , ,0-13,4% 18, ,0% Fuente: SENASA y MinAgri. Feedlot Ítem oct-16 sep-16 Variación oct-15 Variación Ración US$/Tn.* 89,0 86,0 3,5% 62,0 43,5% Sanidad US$/cab. 9,0 9,0 0,0% 11,0-18,2% Nota: La sanidad consiste en desparasitación y vacunas. *Cálculo en base al costo del maíz de producción propia neta de gastos de comercialización y con un porcentaje de materia seca del 70% para un planteo de animales livianos. Fuente: Revista Márgenes Agropecuarios. 6