Situación actual y perspectivas del negocio de arándano en Perú. Federico Beltrán Gerente General Terra Business

Transcripción

1 Situación actual y perspectivas del negocio de arándano en Perú Federico Beltrán Gerente General Terra Business

2 Agenda 1. Antecedentes 2. Situación actual 3. Como llegamos hasta aquí 4. Lecciones aprendidas 5. Mitos y verdades, oportunidades y desafíos 6. Dinámica competitiva

3 Agenda 1. Antecedentes

4 Buscando oportunidades

5 1. Buscando oportunidades % ventas semanales respecto al total anual 5.00% 4.50% 4.00% 3.50% 3.00% 2.50% 2.00% 1.50% 1.00% 0.50% 0.00% Estación chilena Estación Sur USA (FL, GA, NC, SC, CA) Semana Estación Norte USA (MI, ME, OR, WA) Semana % del total Estación Peruana Estación Argentina Estación chilena

6 Ventana comercial para el Perú

7 Agenda 2. Situación actual

8 2. Situación actual 20,000,000 EXPORTACIONES DE ARÁNDANO US$ FOB AÑO ,000,000 US$ 12,000,000 8,000,000 4,000, ,009 2,010 2,011 2,012 2,013 FOB US$ ,417 84, ,203 17,386,077 Fuente: ADUANAS Elaboración: Propia

9 2. Situación actual 2,000,000 EXPORTACIONES DE ARÁNDANO (Kg) ,500,000 KG 1,000, ,000 0 Peso Bruto KG 2,009 2,010 2,011 2,012 2,013 7,522 8,652 61,030 1,885,124 Fuente: ADUANAS Elaboración: Propia

10 1. Situación actual EXPORTACIONES DE ARÁNDANOS (USD) ENE - OCT ,000,000 20,000,000 15,000,000 10,000,000 5,000,000 0 ene febr mar abr may jun jul ago sep oct Fuente: ADUANAS Elaboración: Propia

11 2. Situación actual EXPORTACIONES DE ARÁNDANOS (Kg) ENE - OCT , , , , , , , , ,000 0 ene febr mar abr may jun jul ago sep oct Fuente: ADUANAS Elaboración: Propia

12 2. Situación actual EVOLUCIÓN MENSUAL DE LAS EXPORTACIONES DE ARÁNDANO PERUANO (Tn) ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Fuente: ADUANAS Elaboración: Propia

13 2. Situación actual EXPORTACIÓN DE ARÁNDANOS MENSUAL EN TN Y PRECIOS REFERENCIALES US$ FOB POR KG (2010 -OCT 2014) US$/kg 0 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 2012 (TM) 2013 (TM) 2014 (TM) 2012 ( US$/ kg ) 2013 ( US$/ kg ) 2014 ( US$/ kg ) 0.00 Fuente: ADUANAS Elaboración: Propia

14 2. Situación actual PARTICIPACIÓN DE MERCADO SEGÚN DESTINO (Tn) 2013 COSTA RICA 1% OTROS 6% UNITED KINGDOM 12% UNITED STATES 38% NETHERLANDS 23% Fuente: ADUANAS Elaboración: Propia HONG KONG 20%

15 2. Situación actual PARTICIPACIÓN DE MERCADO SEGÚN DESTINO (Tn) 2014 HONG KONG 20% UNITED STATES 56% NETHERLANDS 19% UNITED KINGDOM 3% Fuente: ADUANAS Elaboración: Propia OTROS 1% COSTA RICA 1%

16 2. Situación actual PARTICIPACIÓN DE MERCADO POR EMPRESA (US$) 2013 CAMPOSOL S.A. 56% INTIPA FOODS S.A.C. 2% OTRAS 4% Fuente: ADUANAS Elaboración: Propia TAL S A 38%

17 2. Situación actual PARTICIPACIÓN DE MERCADO POR EMPRESA (US$) 2014 CAMPOSOL S.A. 40% INTIPA FOODS S.A.C. 1% EXPORTADORA FRUTICOLA DEL SUR SA 1% OTRAS 2% Fuente: ADUANAS Elaboración: Propia TAL S A 56%

18 2. Situación actual PRINCIPALES MEDIOS DE TRANSPORTE EMPLEADOS EXPORTACIONES DE ARÁNDANOS SEGÚN MEDIO DE TRANSPORTE (US$) 2013 Paita 7% Tumbes 1% Marítima callao 22% Aereo callao 65% Salaverry 5% Fuente: ADUANAS Elaboración: Propia

19 2. Situación actual PRINCIPALES MEDIOS DE TRANSPORTE EMPLEADOS EXPORTACIONES DE ARÁNDANOS SEGÚN MEDIO DE TRANSPORTE (Kg) 2013 Paita 9% Tumbes 1% Marítima callao 26% Aereo callao 59% Salaverry 5% Fuente: ADUANAS Elaboración: Propia

20 2. Situación actual : HS EXPORTACIÓN DEL HEMISFERIO SUR Proveedor 2007/ / / / / / /14 %VAR 13/14 Vs 12/13 Chile 30,315 41,534 49,886 69,923 70,805 87,078 74,032-15% Argentina 7,563 10,523 10,723 16,007 16,941 15,067 12,755-15% Uruguay 594 1,164 1,199 2,249 2,762 2,350 1,828-22% Peru , % Total 38,472 53,221 61,812 88,183 90, ,712 90,233-14% Fuente: MAG/SAG ASOEX / iqonsulting

21 Agenda 3. Como llegamos hasta aquí

22 Primera etapa Introducción del cultivo y promoción del negocio ( )

23 2011 : Segunda Etapa ( Post UPOV ) Nuevos aliados, variedades, zonas y jugadores

24 Agenda 4. Lecciones aprendidas

25 Lecciones aprendidas Claves de exito 1. Seleccion de Lugar 2. Manejo Tecnico 3. Genetica 4. Calidad de plantas

26 Aspectos considerados para la selección de las mejores zonas 1. Calidad de agua 2. Conectividad 3. Calidad de suelos 4. Pisos altitudinales 5. Climatología

27 Calidad de agua

28 Interpretación análisis de agua (Lima) Zona costera Huaura (40 msnm) ü C.E mayor a 1mmhos. ü ph fuertemente alcalino, debido a la alta concentración de bicarbonatos (mayor a 5meq/l). ü El sodio sobrepasa los 5meq/l y dobla la cantidad de calcio. ü Aporte de magnesio alto, equivalente a 23.3ppm. ü Cloruros medio. ü Sulfato bajo. ü Aporte de boro medio. Agua de riego con restricciones, no se recomiendan cultivos sensibles a sales.

29 Conectividad

30 Corredores logisticos

31 Climatología

32 Temperatura máxima media mensual T C Ene Feb Mar Abr Ma y Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Temperatura mínima media mensual T C Ene Feb Mar Abr Ma y Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

33 Perú de hoy Mérito de empresarios visionarios y tenaces

34 Agenda 5. Perú : Mitos y verdades, oportunidades y desafíos en el negocio

35 Competencia internacional

36 Mitos 1) Perú tiene una ventana asegurada 2) Los precios se mantendrán muy altos y con márgenes siempre elevados. 3) El cultivo es viable en la mayoría de las regiones agrícolas del Perú. 4) Esta claro como manejar el cultivo en todos los espacios. 5) Es posible preparar campos y plantar arándanos muy rápidos sin problemas 6) Sabemos cuales variedades son las mejores para Perú 7) Tienen una post cosecha larga y viajan bien sin muchos problemas

37 Oportunidades Clima Escala Época de cosecha Llegada de variedades Southern Highbush Acceso a genética nueva

38 Desafios Respeto por variedades protegidas y propiedad intelectual Aún queda mucho por demostrar y probar Desafíos en calidad de producto y condición Desafíos fitosanitarios Calidad de plantas y laboratorios Peligros de la Fiebre de Oro

39 Perspectiva actual Que espacio queremos ocupar?

40 Temporada

41 0" 5" 10" 15" 20" 25" 30" 35" 40" 45" 0" 1.000" 2.000" 3.000" 4.000" 5.000" 6.000" 7.000" 8.000" Sep" 38" Oct" 40" 41" 42" 43" Nov" 45" 46" 47" Dic" 49" 50" 51" 52" Ene" 2" 3" 4" Feb" 6" 7" 8" Mar" 10" 11" 12" Abr" 14" 15" 16" 17" May" 2012" 2013" PRECIO'PROMEDIO'US$/12*6oz' TONELADAS' ARÁNDANO'SUDAMÉRICA:'ARRIBOS'SEMANALES'Y'PRECIO'PROMEDIO'FOT'Y'FOB'EN'EL' MERCADO'DE'EEUU'' VOLUMEN"ARG"2012/13" VOLUMEN"URU"2012/13" VOLUMEN"CHI"2012/13" VOLUMEN"SA"2011/12" PRECIO"FOT"PROMEDIO"CHI"2012/13" PRECIO"FOT"PROMEDIO"ARG"2012/13" PRECIO"FOT"PROMEDIO"SA"2011/12" Inicio""Temporada" Plena"Temporada" Fin"Temporada"

42 TONELADAS' 1400" 1200" 1000" 800" 600" 400" 200" 0" SEP" 36" ARÁNDANO'DE'SUDAMÉRICA:'ARRIBOS'SEMANALES'AL'NORTE'DE'EUROPA'Y'PRECIOS'FOT' HOLANDA' 37" 38" 39" OCT" 41" 42" 43" NOV" 45" 46" 47" Inicio"Temporada" DIC" 49" 50" 51" 52" ENE" 2" 3" Plena"Temporada" 4" FEB" 6" 7" 8" MAR" 10" 11" Fin"Temporada" 12" 13" ABR" 15" 16" 17" 30" 25" 20" 15" 10" 5" 0" PRECIO'FOT'EUR/1,5K' 2012" 2013" VOLUMEN"CHI" VOLUMEN"ARG" VOLUMEN"URU" VOLUMEN"PE" TOTAL"SA"2011/12" PRECIO"FOT"PROMEDIO"2011/12" PRECIO"FOT"CHI" PRECIO"FOT""ARG" PRECIO"FOT"URU" PRECIO"CHI"FRUTA"SENSIBLE"

43 TONELADAS' 1400" 1200" 1000" 800" 600" 400" 200" 0" ARÁNDANO'DE'SUDAMÉRICA:'ARRIBOS'SEMANALES'A'REINO'UNIDO'Y'PRECIOS'FOT'INGLATERRA' Inicio"Temporada" Plena"Temporada" Fin"Temporada" SEP" 36" 37" 38" 39" OCT" 41" 42" 43" NOV" 45" 46" 47" DIC" 49" 50" 51" 52" ENE" 2" 3" 4" FEB" 6" 7" 8" MAR" 10" 11" 12" 13" ABR" 15" 16" 17" 2012" 2013" 20" 18" 16" 14" 12" 10" 8" 6" 4" 2" 0" PRECIO'FOT'EUR/1,5K' VOLUMEN"CHI" VOLUMEN"ARG" VOLUMEN"URU" VOLUMEN"PE" TOTAL"SA"2011/12" PRECIO"FOT"PROMEDIO"2011/12" PRECIO"FOT"CHI" PRECIO"FOT""ARG" PRECIO"FOT"URU"

44 ARANDANOS DE SUDAMÉRICA: ARRIBOS Y PRECIOS EN MERCADOS MAYORISTAS EN HONG KONG/CHINA. TEMPORADA 2012/13 TONELADAS Inicio Temporada Plena Temporada Fin Temporada AÑO NUEVO CHINO PRECIO PROMEDIO USD / 1,5 K SEPT OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR URUGUAY 2012/13 ARGENTINA 2012/13 CHILE 2012/13 Total SA 2011/12 0 PRECIO CHI 12/13 PRECIO CHI 11/12 PRECIO AR 12/13

45 Temporada

46

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48

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50 Temporada

51

52

53

54

55 Gracias por su atención Federico Beltrán M