Resumen Consolidado. 7 Embotellador de Coca Cola a nivel mundial. EBITDA US$ 317 millones. Ventas US$ millones

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Valentín Crespo Muñoz
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2 Resumen Consolidado (diciembre i 2009) 7 Embotellador de Coca Cola a nivel mundial (452 MMUCs* mill. de litros) Ventas US$ millones EBITDA US$ 317 millones Market Cap US$ millones (diciembre 2009) Empresa libre de deuda Trabajadores directos Camiones Hbit Habitantes t franquicias i Transacciones 37 millones millones *MMCUs: Millones de cajas unitarias medida de volumen utilizada en el Sistema Coca Cola. Una caja unitaria equivale a 24 botellas de 237 cc ó 5,69 litros. 2,

3 Historia 1946 Embotelladora Andina embotellador de Coca Cola en Chile 1985 Inversiones Freire adquiere control de la Empresa 1994 Andina listada en el NYSE 1994 Rio de Janeiro Refrescos es adquirida en Brasil 1995 & TCCC adquiere un 11% de Andina Embotelladora del Atlántico es adquirida en Argentina Se adquieren territorios NVG en Brasil 2007 Joint venture (50/50) con Sistema Coca Cola para negocios de jugos en Brasil 2008 Joint venture (50/50) con Sistema Coca Cola Cola para marca Benedictino en Chile 2009 Se completa el proyecto de arquitectura nueva planta en Chile 3

4 Estructura de Propiedad (diciembre i 2009) Otros 21,6% 52,6% Serie A AFPs Chilenas 10,2% Grupo 4 Controlador Chilean Families 47,5% Coca Cola 11,0% ADRs 9,6% 42,4% Serie B 4

5 Diversificación Regional (diciembre i 2009) Volumen 452 millones cajas unitarias Ventas US$1.465 millones EBITDA US$317 millones Chile Argentina Argentina Argentina Chile 32% 21% 17% 27% 37% Chile 43% Brasil 41% Brasil 42% Brasil 40% 5

Resumen (diciembre i 2009) Río de Janeiro & Espíritu Santo Habitantes franquicia: 18,0 millones Volumen total: 185 MMCUs Trabajadores: 2.

6 Resumen (diciembre i 2009) Río de Janeiro & Espíritu Santo Habitantes franquicia: 18,0 millones Volumen total: 185 MMCUs Trabajadores: Región Metropolitana y San Antonio Habitantes franquicia: 7,5 millones Volumen total : 146 MMCUs Trabajadores: Mendoza, San Juan, San Luis, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos Habitantes franquicia: 11,1 1 millones Volumen total: 121 MMCUs Trabajadores:

7 Operación Chile 1 Planta CSDs 8 Líneas 1 Planta jugos 2 Líneas 1 Planta agua 2 Líneas Chile Embotelladora Andina 1 Planta enlatadora & de formatos especiales il 2 Líneas 6 Centros de distribución 400 Camiones Nueva Planta en construcción 7

8 Chile Estructura Mercado Mercado CSDs Participación de mercado (volumen) 68,5% Consumo Per Cápita 409 Botellas 8 oz anuales Clientes Mix Formatos Mix Canales Post Mix 4% Single Serving g 18% On Premise 13% Mayoristas 8% No Retornable 34% Retornable 62% Multi Serving 82% Supermercados 21% Tradicional 58% 8

9 Chile Portafolio de Marcas Gaseosas 88% Volumen ventas Jugos 7% Volumen ventas Aguas 5% Volumen Ventas 9

10 Chile Crecimiento Volumen (millones de cajas unitarias) i 160 TACC 2,0% TACC 9,9% 9% TACC 10,7% 5 años 5 años 5 años ,8 15,5 13,5 14,6 18,0 24,5 16,8 17,9 22,9 23, ,1 101,0 99,4 104,7 105, CSD Regular CSD Light Otros 10

11 Operación Chile Resumen financiero* (Millones US$ nominales) Ingresos 405,2 403,9 482,6 424,4 537,1 Resultado operacional 100,0 97,1 114,7 91,0 109,6 Margen operacional 24,7% 24,0% 23,8% 21,4% 20,4% EBITDA 126,0 121,1 139,8 115,1 138,1 Margen EBITDA 31,1% 30,0% 29,0% 27,1% 25,7% Inversiones 28,9 29,8 70,3 39,9 42,0 Inversiones/Depreciación (veces) 1,11 1,25 2,80 1,65 1,47 TC (Ch$/USD) cierre 512,5 532,4 496,9 636,5 507,1 Ingreso por caja unitaria (US$) 3,0 2,9 3,3 2,8 3,5 EBITDA por caja unitaria (US$) 0,9 0,9 1,0 0,8 0,9 *GAAP chileno 11

12 Operación Brasil 2 Plantas CSDs 11 Líneas 5 Centros de distribución 641 Camiones Brasil Rio de Janeiro Refrescos 12

13 Brasil Estructura de Mercado Mercado CSDs Participación de mercado (volumen) 57,5% Consumo per cápita ,5% Botellas 8 oz anuales Clientes Mix formatos Mix canales Post Mix 3% Retornable 14% Single Serving 29% Mayoristas 24% Tradicional 24% No Retornable 83% Multi Serving 71% On Premise 23% Supermercados 29% 13

14 Brasil Portafolio de Marcas CSDs 94% Volumen de ventas Jugos 3% Volumen de ventas Aguas 1% Volumen de ventas Cervezas 2% Volumen de ventas 14

15 Brasil Crecimiento Volumen (millones de cajas unitarias) i TACC 5,3% TACC 6,4% TACC 14,2% 5 años 5 años 5 años ,0 16,0 7,1 17,0 99 9,9 10,5 23,2 22,5 131,7 138,4 141,7 141,0 11,7 20,5 153, CSDs Regular CSDs Light Otros 15

16 Operación Brasil Resumen financiero* (millones US$ nominales) Ingresos 317,1 411,2 543,4 582,5 615,1 Resultado operacional 40,0 64,3 96,6 96,5 112,4 Margen operacional 12,6% 15,6% 17,8% 16,6% 6% 18,3% EBITDA 57,5 82,6 116,6 118,9 130,7 Margen EBITDA 18,1% 20,1% 21,5% 20,4% 21,3% Inversiones 14,8 27,5 31,2 53,2 37,9 Inversiones/Depreciación (veces) 0,84 1,50 1,56 2,37 2,07 TC (R$/USD) cierre 2,30 2,14 1,77 2,34 1,74 Ingreso por caja unitaria (US$) 2,1 2,5 3,1 3,3 3,3 EBITDA por caja unitaria (US$) 0,4 0,5 0,7 0,7 0,7 *GAAP chileno 16

17 Operación Argentina 1 Planta CSDs 7 Líneas 1 Planta jugos 1 Línea 10 Centros de distribución 295 Camiones Argentina Embotelladora del Atlántico 17

18 Argentina Estructura Mercado Mercado CSDs Participación de mercado (volumen) 53,0% Consumo per cápita 255 Botellas 8 oz anuales Clientes Mix formatos Mix canales Post Post Mix Mix 3% 1% Single Serving 10% Mayoristas 27% Retornable No Retornable 50% 49% Multi Serving 90% On Premise 7% Tradicional 50% Supermercados 16% 18

19 Argentina Portafolio de Marcas CSDs 98% Volumen de ventas Jugos 1% Volumen de ventas Aguas 1% Volumen de ventas 19

20 Argentina Crecimiento Volumen (millones de cajas unitarias) i TACC 4,3% TACC 12,1% 1% TACC 10,8% 5 años 5 años 5 años ,3 5,5 1,4 6,7 1,7 9,8 19 1,9 3,0 10,3 9, ,7 100,8 103,8 109,9 108, CSDs Regular CSDs Light Otros 20

21 Operación Argentina Resumen financiero* (Millones de US$ nominales) Ingresos 197,0 210,3 252,1 321,7 315,7 Resultado operacional 21,3 21,6 26,22 34,8 42,3 Margen operacional 10,8% 10,3% 10,4% 10,8% 13,4% EBITDA 34,4 34,4 39,3 47,6 56,2 Margen EBITDA 17,4% 16,4% 15,6% 14,8% 17,8% Inversiones 9,7 10,8 10,4 11,6 15,1 Inversiones/Depreciación (veces) 0,70 0,80 0,80 0,90 1,09 TC (AR$/US$) cierre 3,03 3,06 3,15 3,45 3,80 Ingreso por caja unitaria (US$) 2,0 1,9 2,2 2,6 2,6 EBITDA por caja unitaria (US$) 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 *GAAP chileno 21

22 Resumen Financiero Consolidado * (Millones de US$ nominales) Ingresos 909, , , , ,4 Resultado operacional 152,0 178,88 232,22 217,8 256,55 Margen operacional 16,7% 17,6% 18,3% 16,5% 17,5% EBITDA 208,7 233,8 290,4 277,2 317,3 Margen EBITDA 22,9% 23,0% 22,8% 21,0% 21,7% Inversiones 53,5 68,1 111,9 104,6 95,0 Inversiones/Depreciación (veces) 0,9 1,2 1,9 1,8 1,6 Ingreso por caja unitaria (US$) 2,3 2,5 2,9 3,0 3,2 EBITDA por caja unitaria (US$) 0,5 0,6 0,7 0,6 0,7 *GAAP chileno 22

23 Balance Consolidado (al 31 de diciembre de 2009) MMUS$ MMUS$ Efectivo & equivalente 272 Pasivos circulantes 250 Activos circulantes 261 Deuda corto plazo 7 Activos fijos & otros 529 Deuda largo plazo 145 Menor valor de la inversión 91 Pasivos largo plazo 88 Patrimonio 664 Total Activos Total pasivos & patrimonio Posición de caja neta: US$120,2 millones 23

24 Distribución Dividendos (Millones de US$ nominales) Declarados a la fecha 123 Total dividendos pagados desde 2000 = US$ millones 11 Tasa Retorno Dividendos Serie A 7,80% 6,70% 7,60% 8,20% 5,66% Serie B 8,00% 6,80% 7,80% 7,40% 5,31% Total 7,90% 6,80% 7,70% 7,80% 5,49% 24

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