Estudio de Mercado ISRAEL. Aceites comestibles

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1 Estudio de Mercado ISRAEL Aceites comestibles Embajada Argentina Herzlia Pituah, Enero de 2006

2 A - DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y DENOMINACIÓN. Aceites vegetales comestibles B - RÉGIMEN ARANCELARIO DE IMPORTACIÓN B.1. REGÍMENES PREFERENCIALES Israel cuenta con tratados de libre comercio con la Unión Europea, Estados Unidos, los países pertenecientes al E.F.T.A., México, Canadá y Jordania. C - GRAVÁMENES: C.1. A LA IMPORTACIÓN Aranceles Item Descripción Gral UE-EFTA % Imp. % Internos Aceite de soja en exento exento - Kg. bruto comestible Aceite de soja exento exento - Kg. refinado comestible Aceite de oliva virgen 12%+5,7 12%+5,7 - Kg. comestible sh/kg * sh/kg * Aceite de oliva 12%+4,07 12%+4,07 - Kg. comestible los demás sh/kg * sh/kg * Aceite de girasol en exento exento - Kg. bruto comestible Aceite de girasol exento exento - Kg. comestible los demás Aceite de maiz en exento exento - Kg. bruto comestible Aceite de maiz comestible los demás exento exento - Kg. * 1 Dólar= 4,60 Shekels

3 C.2. ESPECÍFICOS La importación de productos transportados en barcos se encuentra gravada con un impuesto portuario del 1.1% del valor CIF de la mercadería. C.3. RESTRICCIONES NO ARANCELARIAS Para que los productos alimenticios puedan ser comercializados en el mercado local por las cadenas de supermercados y establecimientos autorizados,deben contar con certificación kosher. Estos productos deben ser autorizados por el Rabinato de Israel o delegados reconocidos por esta institución en el exterior. Para mayor información en Argentina: - Gran Rabinato Agudath Israel Jean Jaures 857 Tel leon@netex.com.ar - info@todokosher.com - Cámara de Comercio Argentina Israel Tel info@ccai.com.ar El rubro en cuestión debe cumplir obligaciones de Normas Standard (N). Si bien es un trámite que lleva a cabo el importador, toda información sobre (N) normas standard puede recabarse en: Standard Institute of Israel 42, Haim Lebanon St., Tel Aviv Tel Fax vered@sii.org.il

4 C.4. I.V.A. El Impuesto al valor agregado acostumbrado en Israel alcanza actualmente el 16,5%. D - DOCUMENTOS EXIGIDOS EN ADUANA Los principales documentos exigidos en aduana son: a - Commercial Invoice/Consular Invoice/Custom Invoice. b - Bill of Lading c - Packing List d - Delivery Order e - Insurance Document f - Certificate of Origin E - REQUISITOS SANITARIOS E.1. LEYES, REGULACIONES Y SISTEMAS QUE RIGEN PARA EL PRODUCTO IMPORTADO El Ministerio de Salud, por intermedio del Supervisor Principal, está autorizado a controlar todo comestible o bebida importados al país. A tal efecto se tomarán muestras en aduana, las que serán entregadas para su control y análisis.

5 F - EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES POR PRODUCTO 1) En miles de dólares: Pa Aceite de soja en bruto comestible Pa Aceite de soja refinado comestible Pa Aceite de oliva virgen comestible Pa Aceite de oliva refinado comestible Pa Aceite de girasol en bruto comestible Pa Aceite de girasol refinado comestible Pa Aceite de maiz en bruto comestible Pa Aceite de maiz refinado comestible Fuente: Oficina Central de Estadísticas de Israel Evoluciףn de las Importaciones Miles de dףlares Aceite de Soja (en bruto) Aceite de Soja (otros) Line 3

6 Evoluciףn de las Importaciones Miles de dףlares Aceite de Oliva virgen Aceite de Oliva (otros) Evoluciףn de las Importaciones Miles de dףlares Aceite de Girasol (en bruto) Aceite de Girasol (otros) Evoluciףn de las Importaciones Miles de dףlares Aceite de Maiz (en bruto) Aceite de Maiz (otros)

7 G - PARTICIPACIÓN DE LOS PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES EN LAS IMPORTACIONES 1) Aceite de Soja en bruto (miles de dólares): Bélgica Francia Grecia Holanda Suiza USA Total Aceite de Soja en bruto (en Kg): Bélgica Francia Grecia Holanda Suiza USA Total ) Aceite de Soja refinado (miles de dólares): Argentina Bélgica Dinamarca Francia Holanda Italia Portugal USA Total

8 Aceite de Soja refinado (en Kg): Argentina Bélgica Dinamarca Francia Holanda Italia Portugal USA Total ) Aceite de Oliva puro comestible (miles de dólares): Alemania Egipto España Francia Grecia Italia Jordania Turquía USA Total Aceite de Oliva puro comestible (Kg): Alemania Egipto España Francia Grecia Italia Jordania Turquía USA Total

9 4) Aceite de Girasol refinado (miles de dólares): Argentina Francia Otros Aceite de Girasol refinado (en Kg): Argentina Francia Otros Total ) Aceite de Maiz (miles de dólares): Argentina Bélgica Chipre Dinamarca Francia Holanda Jordania Suiza Turquía USA Uruguay Total ) Aceite de Maiz (en Kg): Argentina Bélgica Chipre Dinamarca Francia Holanda Jordania Suiza Turquía

10 USA Uruguay Total ) Aceite de Maiz refinado Argentina Bélgica Francia Turquía USA Otros Total Argentina Bélgica Francia Turquía USA Otros Total H - NIVELES DE PRECIOS Precios indicativos al consumidor, en supermercado primera línea (en Shekels) Tipo de aceite Marca Precio Aceite de soja 1 L Willy Food 8,03 Super Class 6,75 Aceite de Maiz 1 L Mazola (Unilever) 16,45 Willy Food 10,00 Aceite de Girasol 1 L Willy Food 9,25 Super Class 7,95 Aceite de Oliva Virgen 1 L Super Class 43,00 ½ L Yad Mordechai 31,00 1 dólar = 4,60 shekels

11 I - PRODUCCIÓN LOCAL Año Toneladas Producción Exportación Importación Aceites vegetales refinados J DEMANDA Y CONSUMO El consumo local anual de aceites vegetales se estima en aproximadamente 29,1 kg per cápita. Debido a que un porcentaje muy importante de la población consume productos con certificación kosher, la gran mayoría de los productos distribuidos en el país cumplen con esta condición. Valor nutritivo de los principales aceites localmente consumidos (cada 100 gr.): Componente Canola Oliva Calorías Sodio (mg.) 0 0 Grasas (gr.) Grasas no sat. (gr.) 86,5 87,7 Grasas saturadas (gr.) 5,5 12,3 Proteínas (gr.) 0 0 Colesterol (gr.) 0 0 Carbohidratos (gr.) 0 0 K. - PRACTICAS COMERCIALES MAS USUALES K.1. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN La distribución del aceite se efectúa a través de los siguientes canales de comercialización: - Agentes o mayoristas al sector minorista; - Sistemas de distribución directa de las empresas productoras al sector minorista;

12 - Sistemas de distribución directa de las empresas productoras a los grandes centros comerciales; - Sistemas de distribución directa de las empresas productoras al sector industrial e institucional; K.2. PRINCIPALES CENTROS DE CONSUMO DEL PRODUCTO Sector minorista - comprende las grandes cadenas de supermercados e hypermercados, almacenes y demás minoristas. Sector institucional - comprende hoteles y albergues, kibutzim y moshavim (comunas) y grandes fábricas que proveen comida a sus obreros. los Sector industrial - comprende productores de margarina, productos de panadería y pastelería e industrias alimenticias. Este sector utiliza aceites varios a excepción del aceite de soja. El uso de otros aceites depende de precios alternativos y condiciones de pago. K.3. FORMAS DE PAGO MAS USUALES Las condiciones de pago mas usuales, en la compra al exterior son de días de la fecha de embarque (Packing List). Las condiciones de pago mas usuales dentro de Israel son de entre corriente + 30 y corriente + 90 días. L - EMBALAJE Y FORMAS DE ETIQUETADO L.2. LEYES, REGULACIONES Y SISTEMAS QUE RIGEN PARA EL PRODUCTO IMPORTADO Según las leyes internas de protección al consumidor, los productos alimenticios deben poseer una etiqueta en la cual se deben incluir, en idioma hebreo, las siguientes especificaciones: - Nombre o marca comercial del producto; - País de origen; - Nombre del importador y dirección; - Contenido y composición (ver punto J.2.); - Fecha de envase y fecha de vencimiento. M - FERIAS Y EXPOSICIONES GENERALES Y ESPECIALIZADAS

13 Nombre: ISRAFOOD 2006 Tema: Alimentos y bebidas Fecha: de noviembre 2006 Frecuencia: Anual N - ASOCIACIONES SECTORIALES Federación de Cámaras de Comercio de Israel Hahashmonaim 84. P.O.Box Tel Aviv - Israel Tel: Fax: Web: Cámara de Comercio Israel - América Latina Hamered 29 P.O.Box Tel Aviv - Israel Cámara de Comercio Argentina - Israel Av Corrientes 1312 Buenos Aires - Argentina Tel: Fax: Web: Tel: Web: O - LISTADO DE IMPORTADORES AHARONOV FOOD TRADING LTD 12 Hataasia st Jerusalem Tel Fax Amnon Aharonov ALPHA FOOD PRODUCTS LTD 1 Haetrog st Savyon Tel Fax: alphacom@netvision.net.il David Setton

14 A.R.I.Z. FOOD IMPORT & MARKETING LTD. 46, Segula St. (49277) Petach Tikva Tel Fax: Jacob Antwarg CALTEC LTD 1 Hamarpeh st Jerusalem Tel Fax Caltec@netvision.net.il Daniel Adam Importadores de alimentos y productos orgánicos CAPITAL FOOD LTD 5 Tzifron st Nazareth Elite Tel Fax Eduar Smidorvarsky CARDINAL SIGEMEX S.A. 13/7, Ostrosky St. Ra'anana Tel / 0035 Fax: nobick@inter.net.il Sr. Juan Carlos Novick INTERSUN LTD Segula Ind. Zone Petah Tikva Tel Fax intersun@intersun.co.il Ronen Hasidim

15 ISRANTRADE LTD 26 Hehalutzim st Tel Aviv Tel Fax Iren Morris JOSEPH LEVY FOOD ENTERPRISES LTD 65 Matalon st Tel Aviv Tel Fax Joseph Levy M. PROP & SONS LTD 3 Hehilazon ST Ramat Gan Tel Fax prop@inter.net.il Gideon Regev MAROM & KONFINO DELICASSIES IMPORT & MARKETING LTD 2 Hadfna st Rishpon Tel Fax Moshe Marom DANOR - DANEX LTD. 7 Kehilat Saloniki St. (69513) Tel Aviv Tel: Fax: dani-r@zahav.net dani-r@internet-zahav.net.il Danny Rosenfeld DE PALMA FOOD LTD. P.O.Box 3389 (59133) Bat Yam ISRAEL

16 Tel: (+972-3) Fax: (+972-3) DIP MARKETING LTD 11 Hayotzrim st Kfar Saba Tel Fax Yuval Zur D.S.P. IMPORT AGENCIES LTD Ind. Zone Kiryat Malachi Tel Fax David Ezra EAST & WEST IMPORT & MARKETING LTD Meshek 63 Zaparia Tel Fax Ezra Klif EUROFOOD MARKETING 2001 LTD 11 Levy Moshe st Rishon Letzion Tel Fax Yakob Maor GATTEGNO I. LTD. P.O.B. 308 Tel Aviv ISRAEL Tel: (+972-3) Fax: (+972-3)

17 G. KAMINSKY & CO LTD. 11/814 M. Levy st Rishon Letzion Tel Fax Mobile GLAZMAN INTERNATIONAL TRADE LTD. P.O.Box Modi in Tel Fax: Yosef Glazman GURMAN FOOD TRADING LTD Meshed 18 Zaparia Tel Fax Regina Yoffe PLOTKIN & SOONS ENTERPRISES LTD 84 Kaplan st Herzlia Tel Fax Ytzhak Plotkin AGROS EXPORT LTD 16 Galgalei Haplada st Herzlia Pituah Tel Fax Amram Agnon Importadores y exportadores de alimentos y bebidas

18 GLOMA FOOD INDUSTRIES LTD. P.O.Box 4683 (49277) Segula - Petah Tikva ISRAEL Tel: (+972-3) / 4428 Fax: (+972-3) HAMAMA BROTHER & CO. LTD. 4, Kaufman St Tel Aviv Tel Fax: hamama-m@zahav.net.il UNILEVER BESTFOOD LTD. Airport City Lod Tel: Fax: export@tami.co.il KINSER TRADING CO. LTD. P.O.Box Ramat Hasharon Tel: / 2337 Fax: M. RON-FOOD INTERNATIONAL LTD. Ind. Park Kadima Tel: Fax: tamar@ronfood.co.il MIRO FOODS INTERNATIONAL LTD. POB 9431 (46910) Kfar Shmaryahu Tel: Fax: mirom@netvision.net.il Gaby Shpirer

19 Julio Rochlin NEEMAN LTD. P.O.Box (68000) Azour Tel: Fax: ONEL FOOD AGENCIES LTD. 14, Yad Harutzim St Tel Aviv Tel: / 2158 Fax: SEYMAN IMPORT & MARKETING LTD. P.O.B. 611 P.O.B Tel Aviv Tel: Fax: seyman@netvision.net.il Mazal Seyman ALASKA QUALITY PRESERVATION LTD. 7 Hatzabar st Azur Tel Fax: alaska@zahav.net Alaska@internet-zahav.net.il Yosef Atar MOSHE SIDES & SONS Beer Yacov Tel Fax michal@sides.co.il NAHMAN GILON CORP. 138 Allenby st Tel Aviv Tel Fax ngilon@zahav.net.il

20 Nahman Gilon OMERKA EAST TRADE AGENCY LTD 6 Ben Gurion Av Haifa Tel Fax omerka@runa.co.il Gad Scheffer WILLIFOOD G. INTERNATIONAL LTD. 3 Nahal Snir St. Yavne, P.O.B Yavne, Tel: Fax: import@willi-food.co.il gil@willi-food.co.il Mordechai Amit GEMINA LTD 12 Hamitnahalim st Ganei Yehuda Tel Fax gemina@zahav.net.il David Rokach SEGAL GOOD THING LTD Meshek 44 Kfar Bilu Tel Fax dvatovim@zahav.net.il Seev Segal SHINTRACO LTD 1 Bezalel st Ramat gan Tel Fax shint@zahav.net.il Peer Peleg

21 SONS OF MALIK CUIDAN LTD Check Post Haifa Tel Fax Diana Suidan YANTFOODS LTD. 13/18 Rishon LeTzion St. Netanya, ISRAEL Tel: (+972-9) Fax: (+972-9) SULEMA INTERNACIONAL LTD 13 Hehalutzin st Tel Aviv Tel Fax Jacob Sulema TOMER IMPORT & MARKETING OF FOOD PRODUCTS LTD Kfar Hamaccabi Tel Fax Doron Kimelov W.F.D.LTD 3 Nahal Snir st Yavne Tel Fax Zvi Williger SUDAMERICA REPRESENTACIONES Tel Fax sudamtlv@inter.net.il Jaime Rosencovich

22 GOLDFARB & KLEIN REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Eli Cohen 2/13 Tel Fax Mobile