Curso: M10174 Configuring and Managing Microsoft SharePoint

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1 Curso: M10174 Configuring and Managing Microsoft SharePoint 1

2 OBJETIVOS M10174 Configuring and Managing MS SharePoint El curso enseña a los estudiantes cómo instalar, configurar y administrar SharePoint, así como gestionar y supervisar los sitios y los usuarios mediante el uso de SharePoint A QUIEN VA DIRIGIDO Está especialmente recomendado para: Desarrolladores profesionales que usan Microsoft SharePoint 2010 en un equipo basado en entorno de desarrollo de tamaño mediano a grande. METODOLOGÍA La enseñanza debe pasar por dos puntos principales: Debe ser una enseñanza de tipo teórico-práctico, y debe ser una enseñanza personalizada. En Random Formación/RND Recursos Humanos, nuestro método de enseñanza es fundamentalmente práctico. Tras una introducción teórica y una presentación acerca del tema a tratar, el profesor plantea prácticas a tres niveles: dirigidas, asistidas y libres. Mediante estos ejercicios prácticos, siempre atendidos individualmente por el docente y bajo su supervisión, los alumnos desarrollan las habilidades necesarias para cumplir los objetivos del curso. Objetivos siempre orientados a la adquisición de habilidades prácticas, que permitan a nuestros alumnos desenvolverse con soltura. Nuestros muchos años de experiencia y miles de clientes satisfechos así lo demuestran. Cada uno de nuestros cursos tiene la siguiente estructura. Contenidos teóricos: El profesor, apoyándose en los medios didácticos más adecuados para cada materia, explica los conceptos fundamentales del tema a tratar. Lo relaciona con otros temas ya tratados o que se van a tratar posteriormente, explica cuál es su utilidad, a qué situaciones reales se puede aplicar y atiende a las preguntas y dudas de los alumnos. Estos contenidos teóricos se apoyan con documentación impresa para el posterior recordatorio de los alumnos. 2

3 Contenidos prácticos: A continuación el profesor desarrolla ejercicios prácticos en relación al tema introducido, que ilustran, clarifican y enseñan a los alumnos a manejar la herramienta informática. Los ejercicios prácticos se clasifican en tres categorías: Prácticas Dirigidas: En las prácticas dirigidas, el profesor va dirigiendo a los alumnos para que, paso a paso, completen un proceso. En su transcurso, atiende a las dudas o problemas que puedan surgir a los alumnos. Este primer paso hace que los alumnos adquieran los hábitos de trabajo que posteriormente desarrollarán de forma más individualizada. Prácticas Asistidas: En las prácticas asistidas, el profesor plantea un ejercicio práctico explicando paso a paso los procedimientos a seguir, basado en los conceptos que se han adquirido en las prácticas dirigidas. El alumno debe resolver el ejercicio en su ordenador, y el profesor atiende, de forma individualizada, las cuestiones que los alumnos plantean al intentar resolver el problema "por sí mismos". Prácticas Libres: En algunos casos, el profesor plantea prácticas de tipo libre. El profesor plantea una situación que los alumnos deben resolver mediante la herramienta que están aprendiendo, pero dejando libertad a los alumnos para que la resuelvan "a su manera". Como en el caso de las prácticas asistidas, el profesor atiende individualmente a las cuestiones, o problemas que se les plantean a los alumnos. Recapitulación: Antes de pasar al siguiente tema, el profesor resume los puntos tratados, y resuelve las últimas dudas y cuestiones que surgirán una vez realizados los ejercicios. DURACIÓN LECTIVA SESIONES PRESENCIALES Duración: 25 horas Fechas: 8, 9, 10, 15 y 16 de Noviembre de 2011 Horario: De 15:30 a 20:30 Lugar: AYANET - Edificio TIC XXI - C/ Bari nº 57 -(Pla-Za) Zaragoza 3

4 TEMARIO MODULE I. INTRODUCING SHAREPOINT 2010 Evaluate the Features of SharePoint 2010 Prepare for SharePoint 2010 Install SharePoint 2010 Advanced Installation of SharePoint 2010 MODULE II. CREATING A SHAREPOINT 2010 INTRANET Perform Initial Farm Configuration Configure the SharePoint Logical Structure Explore the SharePoint Web Application and Physical Architecture MODULE 3: ADMINISTERING AND AUTOMATING SHAREPOINT Configure Central Administration Administer SharePoint from the Command Line Automate SharePoint Operations with Windows PowerShell MODULE 4: CONFIGURING CONTENT MANAGEMENT Optimize Content Storage and Access Manage Site Content Types and Site Columns Configure the Managed Metadata Service 4

5 MODULE 5: CONFIGURING AUTHENTICATION Classic SharePoint Authentication Providers Federated Authentication MODULE 6: SECURING CONTENT Administer SharePoint Users and Groups Implement SharePoint Roles and Role Assignments Secure and Audit SharePoint Content MODULE 7: MANAGING SHAREPOINT CUSTOMIZATIONS Customize SharePoint Deploy and Manage Features and Solutions Configure Sandboxed Solutions MODULE 8: CONFIGURING AND SECURING SHAREPOINT SERVICES AND APPLICATIONS Secure the Enterprise SharePoint Service Secure and Isolate Web Applications Configure Service Applications MODULE 9: USER PROFILES AND SOCIAL NETWORKING Configure User Profiles Implement SharePoint 2010 Social Networking Features 5

6 MODULE 10: ADMINISTERING AND CONFIGURING SHAREPOINT SEARCH Configure Search Refine Search MODULE 11: IMPLEMENTING OFFICE WEBS APPS Implement Business Connectivity Services Configuring Excel Services Application Understanding PerformancePoint Services Configuring InfoPath Forms Services Implementing Visio Services Features Implementing Access Services Implementing Office Web Apps MODULE 12: IMPLEMENTING BUSINESS CONTINUITY Configure High availability Backup and Restore SharePoint MODULE 13: MONITORING AND OPTIMIZING SHAREPOINT PERFORMANCE Monitor Performance SharePoint Health Analyzer Usage reports and web analytics Monitor and Optimize SharePoint Performance 6

7 Curso: M10232 Designing and Developing MS SharePoint 2010 Applications 7

8 OBJETIVOS M10232 Designing y developing MS Sharepoint Server 2010 Applications. - Aprender a utilizar las herramientas y mejores prácticas que son requeridas para ayudar a las organizaciones a diseñar y desarrollar aplicaciones con Sharepoint Al finalizar el curso, los alumnos serán capaces de: Describir la plataforma SharePoint 2010 el desarrollo y los beneficios y características que ofrece a los desarrolladores. Use las herramientas de desarrollo que se integran con la plataforma de desarrollo de SharePoint 2010, como Visual Studio 2010 y SharePoint Designer Desarrollo de Web Parts para SharePoint 2010 soluciones. Desarrollar código que utilice los objetos del lado del servidor que proporciona la plataforma de desarrollo de SharePoint Desarrollar receptores de eventos y manipular la configuración de la aplicación de soluciones de SharePoint Desarrollar soluciones que el acceso a datos externos mediante el uso de servicios de conectividad empresarial. Desarrollo de flujos de trabajo como parte de las soluciones de SharePoint Desarrollar código que utilice los objetos del lado del cliente que ofrece la plataforma de desarrollo de SharePoint Desarrollar controles de servidor de cinta y los diálogos de los clientes de la plataforma de interfaz de usuario de SharePoint Desarrollar las aplicaciones de Microsoft Silverlight que están integrados con SharePoint 2010, los datos y soluciones. Desarrollar soluciones de espacio aislado de SharePoint Desarrollar código que utiliza la taxonomía y servicios de perfil de usuario de la plataforma de desarrollo de SharePoint Desarrollar código que utilice los servicios de gestión de contenidos de la plataforma de desarrollo de SharePoint A QUIEN VA DIRIGIDO Está especialmente recomendado para: Desarrolladores profesionales que usan Microsoft SharePoint 2010 en un equipo basado en entorno de desarrollo de tamaño mediano a grande. 8

9 METODOLOGÍA La enseñanza debe pasar por dos puntos principales: Debe ser una enseñanza de tipo teórico-práctico, y debe ser una enseñanza personalizada. En Random Formación/RND Recursos Humanos, nuestro método de enseñanza es fundamentalmente práctico. Tras una introducción teórica y una presentación acerca del tema a tratar, el profesor plantea prácticas a tres niveles: dirigidas, asistidas y libres. Mediante estos ejercicios prácticos, siempre atendidos individualmente por el docente y bajo su supervisión, los alumnos desarrollan las habilidades necesarias para cumplir los objetivos del curso. Objetivos siempre orientados a la adquisición de habilidades prácticas, que permitan a nuestros alumnos desenvolverse con soltura. Nuestros muchos años de experiencia y miles de clientes satisfechos así lo demuestran. Cada uno de nuestros cursos tiene la siguiente estructura. Contenidos teóricos: El profesor, apoyándose en los medios didácticos más adecuados para cada materia, explica los conceptos fundamentales del tema a tratar. Lo relaciona con otros temas ya tratados o que se van a tratar posteriormente, explica cuál es su utilidad, a qué situaciones reales se puede aplicar y atiende a las preguntas y dudas de los alumnos. Estos contenidos teóricos se apoyan con documentación impresa para el posterior recordatorio de los alumnos. Contenidos prácticos: A continuación el profesor desarrolla ejercicios prácticos en relación al tema introducido, que ilustran, clarifican y enseñan a los alumnos a manejar la herramienta informática. Los ejercicios prácticos se clasifican en tres categorías: Prácticas Dirigidas: En las prácticas dirigidas, el profesor va dirigiendo a los alumnos para que, paso a paso, completen un proceso. En su transcurso, atiende a las dudas o problemas que puedan surgir a los alumnos. Este primer paso hace que los alumnos adquieran los hábitos de trabajo que posteriormente desarrollarán de forma más individualizada. Prácticas Asistidas: En las prácticas asistidas, el profesor plantea un ejercicio práctico explicando paso a paso los procedimientos a seguir, basado en los conceptos que se han adquirido en las prácticas dirigidas. El alumno debe resolver el ejercicio en su ordenador, y el profesor atiende, de forma individualizada, las cuestiones que los alumnos plantean al intentar resolver el problema "por sí mismos". 9

10 Prácticas Libres: En algunos casos, el profesor plantea prácticas de tipo libre. El profesor plantea una situación que los alumnos deben resolver mediante la herramienta que están aprendiendo, pero dejando libertad a los alumnos para que la resuelvan "a su manera". Como en el caso de las prácticas asistidas, el profesor atiende individualmente a las cuestiones, o problemas que se les plantean a los alumnos. Recapitulación: Antes de pasar al siguiente tema, el profesor resume los puntos tratados, y resuelve las últimas dudas y cuestiones que surgirán una vez realizados los ejercicios. DURACIÓN LECTIVA SESIONES PRESENCIALES Duración: 25 horas Fechas: 10, 11, 1217 y 18 de Enero 2012 Horario: De 15:30 a 20:30 Lugar: AYANET - Edificio TIC XXI - C/ Bari nº 57 -(Pla-Za) Zaragoza 10

11 TEMARIO MODULE 1: ASP.NET ADVANCED CONCEPTS FOR SHAREPOINT Server Memory Server CPU Transfer and Client MODULE 2: DESIGNING FOR USER EXPERIENCE SharePoint Background Page Parts Pages Globalization and Localization Designing for Accessibility MODULE 3: DESIGNING FOR DATA List and Library Fundamentals Large Data Strategies SharePoint Data Management MODULE 4: DESIGNING DATA CAPTURE AND INTEGRATION Key Considerations for Data Capture Designing for Data Capture Designing for Integration 11

12 MODULE 5: DESIGNING ARTIFACTS Customer Requirements Creating Sites MODULE 6: DESIGNING PROCESSING SOLUTIONS Multiserver Configurations In and Out of the Sandbox Getting Work Done Working with Workflows MODULE 7: DESIGNING PACKAGING Understanding Packaging Life Cycle Establishing Design Principles MODULE 8: DESIGNING A DEVELOPMENT STRATEGY Developing for the Enterprise The Role of Logging The Benefits of Application Configuration 12

13 MODULE 9: DEVELOPING VERSION AND DEPLOYMENT Application Life Cycle Management Source Control and Build Versioning Strategy Upgrading Deployment MODULE 10: DESIGNING INFORMATION ARCHITECTURE AND NAVIGATION Understanding Information Architecture Planning for Software Boundaries Navigation MODULE 11: DESIGNING BRANDING AND CUSTOMIZATION SUPPORT Introduction to Branding Branding Options Branding Decisions Managing User Experience Planning for Customization MODULE 12: DESIGNING SECURITY Security Within SharePoint Using an Alternate Identity Store Forms-Based Authentication Deeper Look at SharePoint Claims 13

14 MODULE 13: DESIGNING FOR PAGE AND DATA ACCESS PERFORMANCE Optimizing SharePoint Page Performance Analyzing Performance with the SharePoint Developer Dashboard Optimizing SharePoint Data Access Performance MODULE 14: DESIGNING A TESTING STRATEGY Testing Concepts Unit Testing Integration and Performance Testing 14

15 Curso: Instalación y Despliegue en Microsoft Dynamics CRM 4.0 MOC

16 OBJETIVOS Al finalizar el curso, los alumnos serán capaces de: Identificar los requisitos de software y hardware para los diferentes escenarios de despliegue. Completar los procedimientos de instalación de CRM Server, Router y CRM para Outlook. Validar la instalación. Actualizar desde la versión 3.0 a la 4.0. Desinstalar CRM 4.0. A QUIEN VA DIRIGIDO Está especialmente recomendado para: Personal de administración con y sin experiencia, que se encarguen de la instalación y despliegue de Microsoft Dynamics CRM. 16

17 METODOLOGÍA Formación integral. Entendiendo que esta acción formativa debe basarse en: Formación teórica: Adquisición de conocimientos y técnicas. Formación práctica: Desarrollo de habilidades. Formación- Acción. Pedagogía activa, dinámica, participativa utilizando un ordenador por participante. Material. Cada participante recibirá la documentación necesaria para el correcto desarrollo de las sesiones. Control de Calidad. Una vez finalizado el curso se pasará un Cuestionario de evaluación final (que puede ser anónimo), con el que se pretende conocer la valoración hacia el mismo por parte de cada uno de los asistentes. DURACIÓN LECTIVA SESIONES PRESENCIALES Duración: 15 horas Fechas: 29 y 30 de Noviembre y 1 de Diciembre de 2011 Horario: De 15:30 a 20:30 Lugar: AYANET - Edificio TIC XXI - C/ Bari nº 57 -(Pla-Za) Zaragoza 17

18 TEMARIO MODULE 1: MICROSOFT DYNAMICS CRM COMPONENTS This module lays the foundation for the remainder of the course and examines the primary components that are leveraged by Microsoft Dynamics CRM 4.0. Lessons o Microsoft Dynamics CRM Server o Microsoft Dynamics CRM for Microsoft Office Outlook o Microsoft Dynamics CRM Router o Microsoft SQL Server o SQL Reporting Services o Active Directory o Internet Information Services The goals for completing this module are for students to: Discover which components are required for successful Microsoft Dynamics CRM implementation. Examine the role of the Microsoft Dynamics CRM Server in a Microsoft Dynamics CRM deployment. Identify the differences between the two modes of the Microsoft Dynamics CRM for Office Outlook. Examine the Microsoft Dynamics CRM Web browser client. Review the role of Microsoft Dynamics CRM Router in processing incoming and outgoing . Discuss the role of Microsoft SQL Server and the databases employed by Microsoft Dynamics CRM. Examine the role of Active Directory in a Microsoft Dynamics CRM deployment. Discuss the role of Internet Information Services (IIS) in a Microsoft Dynamics CRM deployment. 18

19 MODULE 2: PLANNING THE MICROSOFT DYNAMICS CRM INSTALLATION This module examines the hardware and software requirements that must be in place prior to installing Microsoft Dynamics CRM4.0, as well as appropriate licensing plans. Lessons o Analyze network infrastructure to ensure preparedness for a Microsoft Dynamics CRM installation. o Identify the hardware and software requirements for each component of the Microsoft Dynamics CRM installation. o Examine the new Microsoft Dynamics CRM licensing model and Microsoft Dynamics CRM editions. o Review the various configurations supported by Microsoft Dynamics CRM 4.0 Lab: Dialogue Planning the Microsoft Dynamics CRM Installation o Identify obstacles that may interfere with a Microsoft Dynamics CRM installation and discover the possible solutions for these obstacles. The goals for completing this module are for students to: Analyze the network infrastructure to make sure it is ready for a Microsoft Dynamics CRM installation. Understand the hardware requirements for each component of the Microsoft Dynamics CRM installation. Understand the software requirements for each component of the Microsoft Dynamics CRM installation. Understand the Active Directory forest configurations supported by Microsoft Dynamics CRM 4.0. Understand the SQL Server 2005 configurations supported by Microsoft Dynamics CRM 4.0. Understand how SSL Certificates ensure more secure network traffic flow from the Microsoft Dynamics CRM Web server. Understand the licensing model used by Microsoft Dynamics CRM

20 MODULE 3: MICROSOFT DYNAMICS CRM SERVER This module examines the hardware and software requirements that must be in place prior to installing Microsoft Dynamics CRM 4.0, as well as appropriate licensing plans. Lessons o Identify the key features made to Microsoft Dynamics CRM Server in version 4.0 o Identify each pre-installation requirement that must be completed before installing Microsoft Dynamics CRM Server o Install Microsoft Dynamics CRM Server 4.0 o Identify the post installation requirements that must be performed to prepare Microsoft Dynamics CRM for use o Install and uninstall a Microsoft Dynamics CRM sample database Lab: Microsoft Dynamics CRM Pre-Installation Checklist Verification o Verify the pre-installation steps required to successfully install Microsoft Dynamics CRM Lab: Loading Sample Data o Install Microsoft Dynamics CRM sample data Dialogue: Installation Troubleshooting o Discover the troubleshooting resources available to the Microsoft Dynamics CRM installation team after a Microsoft Dynamics CRM installation The goals for completing this module are for students to: Discover the components of the Microsoft Dynamics CRM Server architecture. Understand the key features of the Microsoft Dynamics CRM Server. Verify each pre-installation requirement that must be completed before you install Microsoft Dynamics CRM 4.0 Server. Learn how to install Microsoft Dynamics CRM 4.0 Server. Understand what components are installed during Server Setup Type lesson objective (usually just one). Identify the tasks and configuration settings that are completed after you install Microsoft Dynamics CRM Server. Learn how to deploy Microsoft Dynamics CRM for Internet Access. 20

21 Understand how to install Microsoft Dynamics CRM Server from the Microsoft Dynamics CRM Server CD using the command line. This training describes how to troubleshoot installation and known issues. Understand how sample databases can be used to give users realistic business data for the Microsoft Dynamics CRM application. Identify the post installation requirements that must be performed to prepare Microsoft Dynamics CRM for use. Install and uninstall a Microsoft Dynamics CRM sample database. MODULE 4: MICROSOFT DYNAMICS CRM COMPONENTS This module discusses the key features in the Microsoft Dynamics CRM 4.0 Router functionality and the steps to follow to install the Microsoft Dynamics Router. Lessons o Identify the key features of the Microsoft Dynamics CRM Router in version 4.0 o Identify how incoming and outgoing is processed in Microsoft Dynamics CRM o Identify each pre-installation requirement that must be completed before installing Microsoft Dynamics CRM Router o Install Microsoft Dynamics CRM 4.0 Router o Determine whether the router is functioning correctly Lab: Dialogue Router o This scenario helps explain the operations of incoming and outgoing Microsoft Dynamics CRM functionality and the purpose of the E- mail Router The goals for completing this module are for students to: Understand the role of the Microsoft Dynamics CRM Router in a Microsoft Dynamics CRM deployment. Understand how the Microsoft Dynamics CRM Router processes incoming and outgoing messages. Identify each pre-installation requirement that must be completed before installing the Microsoft Dynamics CRM Router. Learn how to install the Microsoft Dynamics CRM Router. Learn how to use the Rule Deployment Wizard to deploy forwarding rules. Learn how to create a queue within Microsoft Dynamics CRM that displays e- mail messages. 21

22 MODULE 5: MICROSOFT DYNAMICS CRM FOR MICROSOFT OFFICE OUTLOOK This module examines the primary components of Microsoft Dynamics CRM for Microsoft Office Outlook, reviews the two types of access that are available with 4.0, and examines the steps to successfully install Microsoft Dynamics CRM Office Outlook. Lessons o Identify the key features in the Microsoft Dynamics CRM 4.0 for Outlook o Identify each pre-installation requirement that must be completed before installation o Install both the Microsoft Dynamics CRM for the Office Outlook with and without offline access o Determine whether the installation is functioning properly o Work Office o Synchronize offline updates with the Microsoft Dynamics CRM Server Lessons o Install Microsoft Dynamics CRM for Outlook Lab: Office Access o Work with Microsoft Dynamics CRM for Outlook with Offline Access Dialogue: Remote Outlook Client o This scenario covers how Microsoft Dynamics CRM allows remote users away from the office to access Microsoft Dynamics CRM data The goals for completing this module are for students to: Identify the features of Microsoft Dynamics CRM 4.0 for Microsoft Office Outlook. Identify the prerequisites for installing the Microsoft Dynamics CRM for Office Outlook. Install Microsoft Dynamics CRM for Outlook with Offline Access. Understand how the Microsoft Dynamics CRM for Office Outlook with Offline Access operates in both online and offline modes. 22

23 MODULE 6: REDEPLOYING MICROSOFT DYNAMICS CRM 4.0 This module provides information about redeploying Microsoft Dynamics CRM 4.0. Lessons o Identify the planning considerations that must be reviewed prior to redeploying a Microsoft Dynamics CRM implementation o Redeploy a Microsoft Dynamics CRM implementation o Configure the Router The goals for completing this module are for students to: Examine the role of the Microsoft Dynamics CRM Router in a Microsoft Dynamics CRM deployment. Discover how the Microsoft Dynamics CRM Router processes incoming and outgoing messages. Identify each pre-installation requirement that must be completed before installing the Microsoft Dynamics CRM Router. Install the Microsoft Dynamics CRM Router. Discover the role of the Microsoft Dynamics Router Configuration Manager. MODULE 7: UPGRADING TO MICROSOFT DYNAMICS CRM 4.0 This module provides information about upgrading a Microsoft Dynamics CRM 3.0 deployment to Microsoft Dynamics CRM 4.0. Lessons o Identify the planning considerations that must be reviewed prior to upgrading a Microsoft Dynamics CRM implementation o Identify what is supported and unsupported during the upgrade process o Upgrade a Microsoft Dynamics CRM 3.0 implementation to Microsoft Dynamics CRM 4.0 Dialogue: Microsoft Dynamics CRM Upgrades o This scenario covers some of the best practices to mitigate risks and minimize downtime when upgrading a customer to Microsoft Dynamics CRM

24 The goals for completing this module are for students to: Understand the features associated with upgrading the Microsoft Dynamics CRM Server on a computer that already has Microsoft Dynamics CRM 3.0 installed. Learn which components are not supported for upgrade to Microsoft Dynamics CRM 4.0. MODULE 8: REPAIRING AND UNISTALLING MICROSOFT DYNAMICS CRM 4.0 This module provides information about repairing and uninstalling Microsoft Dynamics CRM 4.0. Lessons o Repair Microsoft Dynamics CRM Server and Microsoft Dynamics CRM for Outlook, and the Microsoft Dynamics CRM Router o Identify the options for uninstalling Microsoft Dynamics CRM. o Uninstall Microsoft Dynamics CRM 4.0 Server, Microsoft Dynamics CRM for Office. Lab: Uninstall Microsoft Dynamics CRM The goals for completing this module are for students to: Examine how to repair the Microsoft Dynamics CRM system. Examine how to repair the Microsoft Dynamics CRM Server. Examine how to repair the Microsoft Dynamics CRM Router. Disable a Multilingual User Interface Pack (MUI). Uninstall the Microsoft Dynamics CRM Server. Uninstall the Microsoft Dynamics CRM Router. Uninstall the Connector for Microsoft Dynamics SQL Reporting Services. Uninstall or disable a Multilingual User Interface Pack (MUI) in the organization. Uninstall or repair the Microsoft Dynamics CRM for Outlook. Outlook, Microsoft Dynamics CRM Router, the Connector for Microsoft SQL Reporting Services, and a Multilingual User Interface Pack (MUI). 24

25 Curso: Personalización y Configuración de Microsoft Dynamics CRM 4.0 MOC

26 OBJETIVOS Al finalizar el curso, los alumnos serán capaces de: Configurar la estructura organizativa de una compañía en Microsoft Dynamics CRM Agregar cuentas de usuario Crear y mantener roles de seguridad Crear equipos de usuarios Crear y configurar múltiples organizaciones en una única implementación Configurar opciones de sistema, tipos de cambio de divisa y paquetes de idioma de Interfaz de usuario multilingües Importar y exportar personalizaciones Personalizar formularios y vistas Personalizar entidades y atributos de bases de datos Personalizar relaciones y asignaciones de entidades Identificar áreas donde se pueda implementar la funcionalidad de personalización avanzada A QUIEN VA DIRIGIDO Está especialmente recomendado para: Consultores de implementación de Microsoft Dynamics CRM y a los administradores y personalizadores del sistema que llevarán a cabo la configuración de las opciones de organización y la personalización de la aplicación con las herramientas de personalización integradas. No está pensado, sin embargo, para los desarrolladores que utilicen desarrollo web, JavaScript (JScript), DHTML o el SDK de Microsoft Dynamics CRM para personalizar la aplicación. 26

27 METODOLOGÍA Formación integral. Entendiendo que esta acción formativa debe basarse en: Formación teórica: Adquisición de conocimientos y técnicas. Formación práctica: Desarrollo de habilidades. Formación- Acción. Pedagogía activa, dinámica, participativa utilizando un ordenador por participante. Material. Cada participante recibirá la documentación necesaria para el correcto desarrollo de las sesiones. Control de Calidad. Una vez finalizado el curso se pasará un Cuestionario de evaluación final (que puede ser anónimo), con el que se pretende conocer la valoración hacia el mismo por parte de cada uno de los asistentes. DURACIÓN LECTIVA SESIONES PRESENCIALES Duración: 25 horas Fechas: 10, 11, 12, 17 y 18 de Enero Horario: De 15:30 a 20:30 Lugar: AYANET - Edificio TIC XXI - C/ Bari nº 57 -(Pla-Za) Zaragoza 27

28 TEMARIO MÓDULO 1: CONFIGURACIÓN DE UNIDADES DE NEGOCIO En este módulo se explica cómo configurar estructuras organizativas mediante el mantenimiento de unidades de negocio dentro de una organización. Lecciones o Introducción a las unidades de negocio o Mantenimiento de unidades de negocio Práctica 1.1: Mantener unidades de negocio o Agregar unidades de negocio o Reorganizar unidades de negocio o Eliminar unidades de negocio Objetivos de este módulo para los alumnos: Comprender el porqué de la definición de una jerarquía organizativa en Microsoft Dynamics CRM. Reconocer las diferencias entre la unidad de negocio raíz y las demás unidades de negocio. Conocer las instrucciones que controlan el mantenimiento de las unidades de negocio. Crear y mantener unidades de negocio en Microsoft Dynamics CRM. 28

29 MÓDULO 2: CONFIGURACIÓN DE LA SEGURIDAD En este módulo se analiza el modelo de seguridad de Microsoft Dynamics CRM, incluidos los roles de seguridad, los privilegios y los niveles de acceso. Asimismo, se examina el procedimiento para mantener los permisos dentro de los roles de seguridad y la forma en que se heredan los permisos de seguridad entre diferentes unidades de negocio. Lecciones o Funciones de seguridad en Microsoft Dynamics CRM o Privilegios o Niveles de acceso o Roles de seguridad o Roles de seguridad y unidades de negocio o Creación y copia de roles de seguridad o Consideraciones de planeamiento al configurar la seguridad Práctica 2.1: Copiar y crear roles o Crear un rol de seguridad personalizado o Asignar un rol Objetivos de este módulo para los alumnos: Conocer la forma en que Microsoft Dynamics CRM usa los privilegios, los niveles de acceso y los roles de seguridad para garantizar la integridad y confidencialidad de los datos. Distinguir entre privilegios basados en entidades y privilegios basados en tareas. Diferenciar los cinco tipos de nivel de acceso usados en los roles de seguridad. Aprender cómo se usan los roles de seguridad en Microsoft Dynamics CRM. Conocer las ventajas de usar los roles de seguridad predeterminados de Microsoft Dynamics CRM. Identificar las propiedades de los dos roles administrativos predeterminados del sistema. Definir la relación entre roles y unidades de negocio. Crear roles de seguridad. Crear roles de seguridad copiando privilegios y niveles de acceso de roles de seguridad existentes. Conocer las prácticas recomendadas a la hora de configurar roles de seguridad. 29

30 MÓDULO 3: CONFIGURACIÓN DE USUARIOS Y EQUIPOS En este módulo se explica cómo definir usuarios con acceso a Microsoft Dynamics CRM y los equipos que compartirán datos de Microsoft Dynamics CRM. Lecciones o Introducción a la administración de usuarios o Adición y mantenimiento de cuentas de usuario o Administración de equipos Práctica 3.1: Administrar cuentas de usuario o Agregar un único usuario o Agregar múltiples usuarios o Cambiar un administrador o Deshabilitar una cuenta de usuario Práctica 3.2: Administrar equipos o Crear equipos o Agregar usuarios a un equipo o Compartir datos con un equipo Objetivos de este módulo para los alumnos: Analizar las características de la estructura de administración de usuarios en Microsoft Dynamics CRM. Crear y mantener cuentas de usuario en Microsoft Dynamics CRM. Conocer las diferencias entre agregar un solo usuario o varios usuarios a la vez. Identificar las características asociadas con cada opción de licencia de usuario. Crear y mantener equipos de usuarios en Microsoft Dynamics CRM. 30

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