Evolución del mercado de la farmacia Española

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1 Evolución del mercado de la farmacia Española Actualización datos de Septiembre 216 Octubre 216 Copyright 216 QuintilesIMS. All rights reserved.

2 El mercado en farmacia crece un 2,7% en unidades y 5,7% en valores en Septiembre de 216 El segmento de Consumer Health crece en Septiembre un 5, en unidades y 7,2% en valores. El mercado de prescripción presenta un crecimiento del 2, en unidades y del 5,2% en valores El mercado reembolsado presenta crecimientos tanto en volumen como en valores, siendo estos mayores que en el mercado privado en volumen y menores en valores. La penetración de genéricos se estabiliza en el 4% en unidades en el acumulado del último año El crecimiento en la penetración de genéricos es mayor en País Vasco, Galicia y Cataluña El mercado de Productos capilares presenta un crecimiento del 2,6% en valores durante el mes de Septiembre respecto al mismo mes del año anterior. En el acumulado MAT 9/16 presenta un crecimiento del 3,7% El mercado de Prod. anticaída presenta un crecimiento en el último mes del 3,% en valores frente al mismo mes del año anterior. En el acumulado MAT 9/16 presenta un crecimiento del 1, 1

3 Guía Evolución del mercado farmacéutico Evolución del mercado de prescripción Productos capilares Productos anticaída 2

4 2/213 3/213 4/213 5/213 6/213 7/213 8/213 9/213 1/213 11/213 12/213 1/214 2/214 3/214 4/214 5/214 6/214 7/214 8/214 9/214 1/214 11/214 12/214 1/215 2/215 3/215 4/215 5/215 6/215 7/215 8/215 9/215 1/215 11/215 12/215 1/216 2/216 3/216 4/216 5/216 6/216 7/216 8/216 2/213 3/213 4/213 5/213 6/213 7/213 8/213 9/213 1/213 11/213 12/213 1/214 2/214 3/214 4/214 5/214 6/214 7/214 8/214 9/214 1/214 11/214 12/214 1/215 2/215 3/215 4/215 5/215 6/215 7/215 8/215 9/215 1/215 11/215 12/215 1/216 2/216 3/216 4/216 5/216 6/216 7/216 8/216 El mercado en farmacia crece en el mes de Septiembre un 2,7% en unidades y un 5,7% en valores Evolución del mercado total en farmacia (M.unid) Rx+CH Crec. Mdo total unidades Ventas Mdo total unidades 3 2 2,7% 1 15% 5% % -5% - -15% Evolución del mercado total en farmacia (M PVP) Rx+CH Crec. Mdo total euros Ventas Mdo total euros ,7% 15% 5% % -5% - -15% Fuente: IMS Sell-out (PVP, Unidades) Muestra farmacias 3

5 2/213 3/213 4/213 5/213 6/213 7/213 8/213 9/213 1/213 11/213 12/213 1/214 2/214 3/214 4/214 5/214 6/214 7/214 8/214 9/214 1/214 11/214 12/214 1/215 2/215 3/215 4/215 5/215 6/215 7/215 8/215 9/215 1/215 11/215 12/215 1/216 2/216 3/216 4/216 5/216 6/216 7/216 8/216 2/213 3/213 4/213 5/213 6/213 7/213 8/213 9/213 1/213 11/213 12/213 1/214 2/214 3/214 4/214 5/214 6/214 7/214 8/214 9/214 1/214 11/214 12/214 1/215 2/215 3/215 4/215 5/215 6/215 7/215 8/215 9/215 1/215 11/215 12/215 1/216 2/216 3/216 4/216 5/216 6/216 7/216 8/216 Este mes el mercado de prescripción presenta un crecimiento del 5,2% en valores, el mercado de CH crece un 7,2% En unidades el mercado de Consumer Health crece un 5, y el de prescripción un 2, Evolución de Rx y CH* (M.unid) Crec. Mdo total Rx unidades Ventas Mdo total Rx unidades Crec. Mdo total CH unidades Ventas Mdo total CH unidades 15 5, 1 5 2, 15% 5% % -5% - -15% Evolución de Rx y CH* (M PVP) Crec. Mdo total Rx euros Crec. Mdo total CH euros Ventas Mdo total Rx euros Ventas Mdo total CH euros ,2% 7,2% 3% 2% % - -2% Fuente: IMS Sell-out (PVP, Unidades) Muestra farmacias *Semieticos y EFP s dentro del mercado de prescripción (Rx) 4

6 Guía Evolución del mercado farmacéutico Evolución del mercado de prescripción Productos capilares Productos anticaída 5

7 2/213 3/213 4/213 5/213 6/213 7/213 8/213 9/213 1/213 11/213 12/213 1/214 2/214 3/214 4/214 5/214 6/214 7/214 8/214 9/214 1/214 11/214 12/214 1/215 2/215 3/215 4/215 5/215 6/215 7/215 8/215 9/215 1/215 11/215 12/215 1/216 2/216 3/216 4/216 5/216 6/216 7/216 8/216 2/213 3/213 4/213 5/213 6/213 7/213 8/213 9/213 1/213 11/213 12/213 1/214 2/214 3/214 4/214 5/214 6/214 7/214 8/214 9/214 1/214 11/214 12/214 1/215 2/215 3/215 4/215 5/215 6/215 7/215 8/215 9/215 1/215 11/215 12/215 1/216 2/216 3/216 4/216 5/216 6/216 7/216 8/216 El mercado reembolsado muestran crecimientos tanto en valores como en unidades en el mes de Septiembre Sin embargo, mientras que el mercado privado presenta un crecimiento del 7,6% en valores, en volumen decrece un 2,% durante el mes de septiembre Evolución mensual reembolsado vs privado (M.unid) 1 5 Crec. Mdo Reembolsado Crec. Mdo Privado Ventas Reembolsadas unidades Ventas Mdo Privado unidades 3,9% -2,% 2% % - -2% -2-3% Evolución mercado reembolsado vs privado (M PVL) Crec. Mdo Reembolsado Crec. Mdo Privado Ventas Reembolsadas Ventas Mdo Privado ,2% 7,6% 2% % - -2% Fuente: IMS Sell-out (PVL, Unidades) Muestra farmacias 6

8 5/213 6/213 7/213 8/213 9/213 1/213 11/213 12/213 1/214 2/214 3/214 4/214 5/214 6/214 7/214 8/214 9/214 1/214 11/214 12/214 1/215 2/215 3/215 4/215 5/215 6/215 7/215 8/215 9/215 1/215 11/215 12/215 1/216 2/216 3/216 4/216 5/216 6/216 7/216 8/216 5/213 6/213 7/213 8/213 9/213 1/213 11/213 12/213 1/214 2/214 3/214 4/214 5/214 6/214 7/214 8/214 9/214 1/214 11/214 12/214 1/215 2/215 3/215 4/215 5/215 6/215 7/215 8/215 9/215 1/215 11/215 12/215 1/216 2/216 3/216 4/216 5/216 6/216 7/216 8/216 El mercado de prescripción en Septiembre muestra crecimientos en genéricos tanto en volumen como en valores (2,7%, 3,3%) El resultado de la evolución en marcas ha sido, 1,6% en volumen y 5,3% en valores respecto al mismo periodo del año anterior Evolución mercado de prescripción - Marcas y genéricos (Mill. UN) 1 GENERICOS MARCAS MAT 9/215 MAT 3,5% 3,7% Crec. Marcas Ventas Marcas Crec. Genéricos Ventas Genéricos 5 2,7% 1,6% % 2% % - -2% -3% -,6% 2,2% Evolución mercado de prescripción - Marcas y genéricos (Mill. PVL) Crec. Marcas Ventas Marcas GENERICOS MARCAS Crec. Genéricos Ventas Genéricos 5,3% 3,3% 3% 2% % MAT 9/215 MAT - -2% 4,5% 6,7% -1,3% 5,4% -3% Fuente: IMS Sell-out (PVL, Unidades) Muestra farmacias 7

9 La penetración de genéricos en el acumulado de los últimos 12 meses se estabiliza en el 4% en unidades, en el 2% en valores Evolución genéricos total mercado farmacéutico (unidades) Cuota unidades Evolución genéricos total mercado farmacéutico (Euros, PVL) Cuota 8% 8% 6% 6% 4% 2% 16% 17% 19% 23% 28% 33% 37% 39% 4% 4% 4% 2% 8% 8% 8% 9% 13% 16% 18% 19% 2% 2% TAM TAM RD 4/21 RD 8/21 RD 9/211 RD 16/212 Marcas Genéricos RD 4/21 RD 8/21 RD 9/211 RD 16/212 Fuente: IMS Sell-out (PVL, Unidades) Muestra farmacias 8

10 Durante los últimos 12 meses la penetración de genéricos ha crecido en mayor medida en País Vasco, Galicia y Cataluña La CCAA con un mayor decrecimiento en el acumulado de los últimos 12 meses es Murcia, seguida de Aragón e Islas Canarias Crecimiento de la penetración de genéricos (UNIDADES) Media Nacional:,9% MAT 9/215 vs. MAT % Penetración EFGs (MAT1, UNDS) % Crec. Penetración de genéricos (UNDS) CATALUÑA 42,6% 1,8% GALICIA 36,6% 1,8% PAIS VASCO 45,% 1,7% MADRID 42,9% 1,6% ANDALUCIA 45,5% 1,3% ASTURIAS 32,%,8% NAVARRA 37,%,6% EXTREMADURA 34,%,5% Crecimiento del mercado de genéricos <2% con respecto a la media nacional Crecimiento del mercado de genéricos >2% con respecto a la media nacional BALEARES 36,8%,4% CANTABRIA 35,8%,3% LA RIOJA 32,8%,3% CASTILLA LA MANCHA 41,,% COMUNIDAD VALENCIANA 31,8% -,3% CASTILLA LEON 45,7% -,4% ISLAS CANARIAS 32,7% -,5% ARAGON 38,% -,6% MURCIA 3,3% -1,5% TOTAL NACIONAL,9% Fuente: IMS Sell-out (Unidades) Muestra farmacias 9

11 Extremadura y La Rioja son las CCAA que presentan un mayor crecimiento en los últimos 12 meses en el mercado de prescripción TOTAL MERCADO PRESCRIPCIÓN MARCAS GENERICOS MAT UN () % PPG % MS Euros PVL () % PPG % MS UN () % PPG Euros PVL () % PPG UN () % PPG Euros PVL () % PPG ANDALUCIA ,4% 18,2% ,% 16,8% ,3% ,2% ,7% ,3% ARAGON ,6% 2,9% , 3, ,% ,3% ,% ,9% ASTURIAS ,4% 2,4% ,5% 2,6% ,% ,3% ,2% ,4% BALEARES , 2,2% ,% 2, 18.27,9% ,4% ,5% ,8% CANTABRIA , 1,4% ,7% 1,4% ,% , ,4% ,9% CASTILLA LA MANCHA , 4,4% ,9% 4,6% , ,9% , ,9% CASTILLA LEON ,3% 5,3% ,9% 5,8% ,7% ,2% ,9% ,9% CATALUÑA ,3% 16,% ,3% 14,5% ,% ,8% , ,% C. VALENCIANA ,5% 11,7% ,5% 12,3% ,7% ,9% ,2% ,7% EXTREMADURA ,% 2,6% ,9% 2,9% ,8% ,9% ,5% ,5% GALICIA ,3% 6,4% ,4% 6,7% ,3% ,9% , ,3% ISLAS CANARIAS ,2% 4,7% ,3% 4,7% ,4% ,4% ,7% ,7% LA RIOJA ,5%,6% ,,7% ,4% ,9% ,8% ,8% MADRID ,7% 12,8% , 12,4% ,5% ,5% ,4% ,4% MURCIA ,2% 3, ,2% 3,5% ,9% ,6% ,7% ,3% NAVARRA ,4% 1,2% , 1,3% 1.8 1, , ,% ,4% PAIS VASCO , 4,2% ,5% 4,6% ,7% ,% ,9% ,% Fuente: IMS Sell-out (PVL, Unidades) Muestra farmacias 1

12 Los laboratorios adjudicatarios en la subasta presentan crecimientos a doble y triple dígito en el acumulado del último año Facturación genéricos (TAM 9/16; M Manuf) Market Share (% ) Crecimiento genéricos (PPG, % ) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 13.41, ,4 1.79,2 1.86, ,7 CINFA STADA NORMON KERN PHARMA SANDOZ FARMACEUTIC RATIOPHARM TEVA GENERICOS ESP MYLAN PHARMACEUTIC KRKA ALTER ARISTO PHARMA IBER RANBAXY ESTEVE AUROBINDO VIR APOTEX QUALIGEN S.L. BAYER AUROVITAS ZAMBON FERRER COMBIX TECNIMEDE ESPANA ARAFARM EFFIK MABO FARMA BLUEFISH PHARMACEU ACCORD HEALTHCARE 2% 2% 3% 2% 2% 2% 2% 4% 4% 4% 6% 6% 7% 9% PPG mercado ( ): 6,7% 18% -14% -16% -5% -2% -8% -8% -4% - -3% 2% 5% 9% 8% 8% 5% 7% 12% 18% 2% 18% % 15% 8% 32% 9 36% 124% Fuente: IMS Sell-out (PVL) Muestra farmacias 11

13 Guía Evolución del mercado farmacéutico Evolución del mercado de prescripción Productos capilares Productos anticaída 12

14 9/214 1/214 11/214 12/214 1/215 2/215 3/215 4/215 5/215 6/215 7/215 8/215 9/215 1/215 11/215 12/215 1/216 2/216 3/216 4/216 5/216 6/216 7/216 8/216 9/214 1/214 11/214 12/214 1/215 2/215 3/215 4/215 5/215 6/215 7/215 8/215 9/215 1/215 11/215 12/215 1/216 2/216 3/216 4/216 5/216 6/216 7/216 8/216 Prod. Capilares en septiembre crece un 1,6% en volumen mientras que en valores presenta un crecimiento del 2,6% Evolución de Productos capilares(miles UN) 2. Crec. Prod. Capilares Ventas Prod. Capilares 15% ,6% 5% % MAT 9/215 MAT -5% 4, 3,% Evolución Productos capilares(miles PVP) Crec. Prod. Capilares Ventas Prod. Capilares MAT 9/215 MAT ,6% 5% 4% 3% 2% % - -2% -3% 1,5% 3,7% Fuente: IMS Sell-out (PVP, Unidades) Muestra farmacias 13

15 La CCAA que presenta un mayor crecimiento es Murcia, País Vasco presenta el mayor decrecimiento Crecimiento del segmento Mdo. Prod. capilares (Euros PVP) Media Nacional: 3,7% MAT 9/215 vs MAT % Crec. Prod. capilares (Euros PVP) MURCIA 18,8% LA RIOJA 11,9% COMUNIDAD VALENCIANA 5,9% CATALUÑA 4,9% MADRID 4,8% ASTURIAS 4,7% ANDALUCIA 4,5% CASTILLA LA MANCHA 2,6% Crecimiento del segmento Prod. capilares <3% con respecto a la media nacional Crecimiento del segmento Prod. capilares >3% con respecto a la media nacional BALEARES 2,2% ISLAS CANARIAS 1, ARAGON,8% EXTREMADURA -, GALICIA -,9% NAVARRA -1,3% CASTILLA LEON -1,3% CANTABRIA -3,% PAIS VASCO -3,5% TOTAL NACIONAL 3,7% Fuente: IMS Sell-out (PVP, Unidades) Muestra farmacias 14

16 Guía Evolución del mercado farmacéutico Evolución del mercado de prescripción Productos capilares Productos anticaída 15

17 9/214 1/214 11/214 12/214 1/215 2/215 3/215 4/215 5/215 6/215 7/215 8/215 9/215 1/215 11/215 12/215 1/216 2/216 3/216 4/216 5/216 6/216 7/216 8/216 9/214 1/214 11/214 12/214 1/215 2/215 3/215 4/215 5/215 6/215 7/215 8/215 9/215 1/215 11/215 12/215 1/216 2/216 3/216 4/216 5/216 6/216 7/216 8/216 9/216 Productos anticaída muestra en septiembre un decrecimiento del,7% y un crecimiento del 3,% en volumen y valores Evolución Productos anticaída (Miles UN) Crec. Prod. Anticaída 5 Ventas Prod. Anticaída ,7% 8% 6% 4% 2% % -2% MAT 9/215 MAT -4% -4, -1,6% Evolución Productos anticaída (Miles PVP) Crec. Prod. anticaída Ventas Prod. Anticaída % ,% % MAT 9/215 MAT % -7,9% 1, Fuente: IMS Sell-out (PVP, Unidades) Muestra farmacias 16

18 La CCAA que presenta un mayor crecimiento es Murcia, Cantabria es la región que presenta mayor decrecimiento Crecimiento del segmento Productos anticaída (Euros PVP) Media Nacional: 1, MAT 9/215 vs MAT % Crec. Productos anticaída (Euros PVP) MURCIA 2,8% LA RIOJA 18,5% COMUNIDAD VALENCIANA 7,2% ASTURIAS 4,2% CATALUÑA 3,7% ANDALUCIA 1,6% MADRID, CASTILLA LA MANCHA -1,% BALEARES -1,6% CASTILLA LEON -2,3% ARAGON -3,8% EXTREMADURA -5,2% NAVARRA -5,4% ISLAS CANARIAS -5,7% GALICIA -5,8% PAIS VASCO -7, Crecimiento del segmento Productos anticaída<3% con respecto a la media nacional Crecimiento del segmento Productos anticaída>3% con respecto a la media nacional CANTABRIA -7, TOTAL NACIONAL 1, Fuente: IMS Sell-out (PVP, Unidades) Muestra farmacias 17

19 Connecting you to better healthcare performance 18