PERFILES DE ALUMINIO EN CENTROAMÉRICA (excepto Guatemala) Parte Uno: Información de Mercado

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María Pilar Crespo Carrizo
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3 EL MERCADO Producción local del producto Desafortunadamente no es posible presentar información de producción y consumo específica por producto ya que no existen estadísticas. No obstante lo anterior se identificaron que los principales fabricantes de perfiles de aluminio para ventanas en Centroamérica, son las empresas Extralum de Costa Rica y ALDECA de El Salvador. Consumo per cápita del producto No existe información sobre el consumo de los productos mencionados en el estudio en ninguno de los países centroamericanos.

Segmentación del mercado (por ciudades, edades y sexo) Países Costa Rica El Salvador Población Mayor ingreso Segmentación del mercado Mujeres Hombres Crecimiento Población urbana Población

4 Segmentación del mercado (por ciudades, edades y sexo) Países Costa Rica El Salvador Población Mayor ingreso Segmentación del mercado Mujeres Hombres Crecimiento Población urbana Población Rural 4.8 San José 49.3% 50.7% 1.24% 65% 35% 6.3 San Salvador 53.1% 46.9% 0.27% 64% 36% Nicaragua 6.08 Managua 51.1% 48.9% 1.02% 57% 43% Honduras 8.09 Tegucigalpa 49.9% 50.0% 1.74% 52.2% 47.8%

5 Pirámide poblacional por sexo y edad

San Salvador, La Libertad, Santa Ana y Sonsonate.

6 Localización geográfica de la demanda Países Costa Rica El Salvador Nicaragua Honduras Principales zonas La principal zona comercial y de consumo del país es el Gran Área Metropolitana (GAM). San Salvador, La Libertad, Santa Ana y Sonsonate. Managua, Chinandega, León, Masaya, Matagalpa, Granada y Estelí. Tegucigalpa, la capital y ciudad más grande del país y San Pedro Sula, polo industrial.

7 Formas de consumo del producto VIVIENDAS CONSTRUCCIÓN OFICINAS EDIFICIOS Puertas, ventanas y terminados arquitectónicos Se pueden adquirir importándolo directamente o a través de un intermediario (distribuidor especializado de perfiles de aluminio), siendo el arquitecto o constructora, quién determine las características de los perfiles para ventanas.

8 Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra Lugar habitual de compra: Importadores/distribuidoras y comercializadoras especializadas en perfiles de aluminio. Razones de elección: Los perfiles de aluminio para ventanas se comprarán según el color, material, tamaño, diseño y funcionalidad que el consumidor busque. Frecuencia de compra: Si el caso fuera que la constructora compra los perfiles de aluminio para ventana, dependerá de la duración o tamaño de construcción de los proyectos. Personas que influyen en la decisión: Propietarios de viviendas, arquitectos, contratistas y asesores de proyectos. Características específicas: Barras y perfiles de aluminio, perfiles huecos para ventanas; resistentes o con protección a los rayos UV para conservar su color.

9 Nuevos acabados Tecnología para facilitar el montaje Nuevas Tecnologías Durabilidad de sus características arquitectónica s Procesos de fabricación eficientes Diseños y colores innovadores

COMERCIO EXTERIOR El Salvador Fracción arancelaria Descripción Importaciones 2013

29 Barras y perfiles, de aluminio, perfiles huecos Las demás barras y perfiles de

773 Costa Rica Fracción arancelaria Descripción Importaciones 2013 aluminio 3.

10 COMERCIO EXTERIOR El Salvador Fracción arancelaria Descripción Importaciones 2013 Exportaciones Barras y perfiles, de aluminio, perfiles huecos Las demás barras y perfiles de aluminio Costa Rica Fracción arancelaria Descripción Importaciones 2013 Exportaciones Barras y perfiles, de aluminio, perfiles huecos Las demás barras y perfiles de aluminio * Fuente: World Trade Atlas * Cifras en millones de dólares

11 COMERCIO EXTERIOR Fracción arancelaria Honduras Descripción Importaciones 2013 Exportaciones Barras y perfiles, de aluminio, perfiles huecos Las demás barras y perfiles de aluminio Nicaragua Fracción arancelaria Descripción Importaciones 2013 Exportaciones Barras y perfiles, de aluminio, perfiles huecos Las demás barras y perfiles de aluminio Durante el periodo comprendido entre 2011 a 2013, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua y Honduras, no registraron importaciones provenientes del Ecuador de barras y perfiles de aluminio y de perfiles huecos para ventanas. Fuente: World Trade Atlas Cifras en millones de dólares

Canales de comercio El canal de distribución a utilizar es el canal corto el cual tiene dos escalones, es

ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN USUAL PARA LOS PERFILES DE ALUMINIO PARA VENTANAS IMPROTADOS EN CENTROAMÉRICA

y arquitectos El proceso de selección del importador-distribuidor adecuado ciertamente requerirá tiempo y

12 Canales de comercio El canal de distribución a utilizar es el canal corto el cual tiene dos escalones, es decir, un único intermediario entre exportador ecuatoriano y usuario final. ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN USUAL PARA LOS PERFILES DE ALUMINIO PARA VENTANAS IMPROTADOS EN CENTROAMÉRICA Exportador ecuatoriano Importador/distribuidor mayorista especializado en perfiles de aluminio Constructoras y arquitectos El proceso de selección del importador-distribuidor adecuado ciertamente requerirá tiempo y esfuerzo por parte de la empresa ecuatoriana, pero definitivamente constituye un elemento clave para el éxito en la incursión en el mercado centroamericano.

Información General de las empresas locales Empresa COSTA RICA Descripción Empresa costarricense, líder en la manufactura, transformación y comercialización de productos de vidrio y aluminio.

13 Información General de las empresas locales Empresa COSTA RICA Descripción Empresa costarricense, líder en la manufactura, transformación y comercialización de productos de vidrio y aluminio. Tienen operaciones propias en Costa Rica, Panamá y Honduras. Además comercializan sus productos a Centroamérica, el Caribe y Estados Unidos. Macopa es una empresa de capital costarricense fundada en 1972, dedicada a la importación, comercialización y fabricación de materiales para la construcción, especializada en el área de acabados de primera calidad. Fabrican perfiles estructurales, cubiertas de techo onduladas en HG en las dimensiones que el cliente necesite. Empresa fundada en Desde entonces han acumulado más de 50 años de experiencia para ofrecerle la mejor calidad y servicio al mercado costarricense y centroamericano. Son pioneros en la fabricación, comercialización, instalación y suministros de productos en vidrio y aluminio para el mercado residencial y comercial, entre ellos

Información General de las empresas locales Empresa El SALVADOR Descripción Empresa líder en el mercado arquitectónico e industrial de perfilería de aluminio.

Están comprometidos a seguir comercializando productos y servicios con los estándares más altos de calidad, una cultura de servicio al cliente por parte de su personal y en la búsqueda de soluciones

14 Información General de las empresas locales Empresa El SALVADOR Descripción Empresa líder en el mercado arquitectónico e industrial de perfilería de aluminio. Ofrecen productos y sistemas de calidad en condiciones competitivas. Están comprometidos a seguir comercializando productos y servicios con los estándares más altos de calidad, una cultura de servicio al cliente por parte de su personal y en la búsqueda de soluciones prácticas, económicas y duraderas para los proyectos arquitectónicos e industriales. Se encuentran en toda la región Centroamericana. Empresa dedicada a la fabricación de perfiles de aluminio, así como de sistemas que utilizan el aluminio como materia prima. Adicionalmente, prestan servicios de acabados en anodizado. Empresa con los conocimientos y la experiencia a través de 34 años de existencia; comprometidos con la excelencia de la gama de productos que fabrican y comercializan ofreciendo a sus clientes la calidad, el servicio y el tiempo de respuesta que los caracteriza.

Empresa Empresa NICARAGUA HONDURAS Descripción Empresa Nicaragüense que forma parte del grupo económico ACENICA (Aceros de Nicaragua) y SVG (Sistema de Ventanería de Guanacaste), con mas 15 años de

Se dedican a brindar soluciones de diseño, suministro e instalación de ventanería especializada y no especializada para empresas del sector construcción y público en general, distribuidores de las

15 Empresa Empresa NICARAGUA HONDURAS Descripción Empresa Nicaragüense que forma parte del grupo económico ACENICA (Aceros de Nicaragua) y SVG (Sistema de Ventanería de Guanacaste), con mas 15 años de experiencia en el área de acero, aluminio y vidrio. Se dedican a brindar soluciones de diseño, suministro e instalación de ventanería especializada y no especializada para empresas del sector construcción y público en general, distribuidores de las mejores fábricas del ramo. Descripción Grupo de empresas con un legado de más de 50 años de experiencia en la distribución de productos de metal, vidrio y productos relacionados para la industria de la construcción. Grupo ALUCOM se estableció en 1996 dedicada exclusivamente a la distribución de productos para la construcción. Cinco años después, el Grupo invirtió en una planta para la fabricación de techos de acero con un concepto moderno de alta tecnología que combina la belleza de la teja y la resistencia del acero. Empresa hondureña, asentada en el negocio del aluminio, vidrio, enmarcados y otros productos que ofrecen al constructor, la disponibilidad, variedad y calidad que respaldará sus obras.

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