BoletínJULIO 2014 ASOCIACIÓN NACIONAL DE PRODUCTORES DE AUTOBUSES, CAMIONES Y TRACTOCAMIONES, A. C.

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1 # 260 BoletínJULIO 2014 ESTADÍSTICO MENSUAL ASOCIACIÓN NACIONAL DE PRODUCTORES DE AUTOBUSES, CAMIONES Y TRACTOCAMIONES, A. C. Reporta julio las ventas más altas de vehículos pesados en 2014 Por tercera ocasión consecutiva, las ventas de vehículos pesados presentan un incremento respecto de las registradas en el mes inmediato anterior, aunque aún no alcanzan los niveles de 2012 y 2013, ni en mayoreo ni en menudeo. La venta mensual al mayoreo de julio se caracteriza por ser la mejor en lo que va de 2014 al registrarse un total de 3 mil 361 unidades y aunque es superior a junio de este mismo año, se sitúa 3.3% por debajo de su similar del La venta al menudeo correspondiente a julio también se distingue por ser la mejor de los primeros siete meses al totalizar 3 mil 128 unidades; sin embargo, al comparar este número con lo registrado ese mismo mes del año pasado, se refleja una caída del 10.8%. Así, durante los últimos tres meses más recientes se ha venido remontando el impacto del bajo volumen de ventas registrado en el primer cuatrimestre del año, lo que podría representar el primer signo de mejoría en el mercado interno. Señales de recuperación Con 19 mil 465 unidades colocadas en distribuidores en el periodo enero-julio de 2014, el acumulado se encuentra un 10.4% por debajo de lo registrado en ese mismo periodo de 2013, y un 7.9% abajo de lo sumado a la fecha en No obstante, por vez primera la sumatoria de 2014, supera a la de 2011, aunque con apenas un 4.2%. En ventas al público el acumulado al mes de julio en 2014, que es de 18 mil 631 vehículos pesados comercializados, siendo inferior al de 2013 y 2012, en 15.3%, 7.3%, pero ya en los mismos niveles que los resultados de Mayoreo Las ventas de los últimos 3 meses de este año se han incrementado, lo que ha reducido la distancia entre los números de 2014, respecot de los de 2012 y Menudeo Con un comportamiento similar al registrado en 2011, las ventas al público en general a julio de 2014, se encuentran cada vez más cerca de las observadas en años inmediatos anteriores Venta Mayoreo de Vehículos del Autotransporte Enero a Julio (unidades) 2,012 ENE ,694 JUL-2011 E F M A M J J E F M A M J J E F M A M J J E F M A M J J ,745 JUL ,239 ENE-2012 Venta Menudeo de Vehículos del Autotransporte Enero a Julio (unidades) 2,060 ENE ,422 ENE-2012 E F M A M J J E F M A M J J E F M A M J J E F M A M J J Es de señalarse que estas cifras son más alentadoras que las registradas a principios de año, cuando el descenso en las ventas en el comparativo 2014 y los dos años anteriores, rondaba los 25 puntos porcentuales. Crece exportación Según cifras oficiales al cierre del primer cuatrimestre de 2014, este año se han enviado 37 mil 882 unidades del autotransporte a otros países, lo que representa un 25.6% más que los vehículos pesados exportados en Este comportamiento del mercado, explica la producción récord de vehículos pesados en las plantas de manufactura instaladas en 3,527 3,286 JUL ,506 JULIO ,475 JUL-2012 JUL ,361 JUL ,686 ENE ,540 ENE-2013 Exportaciones 50,503 UNIDADES ENVIADAS AL EXTRANJERO EN EL PRIMER CUATRIMESTRE DE % 1,910 ENE ,022 ENE ,128 JUL-2014 PCT. DE CRECIMIENTO CON RESPECTO AL ACUMULADO CUATRIMESTRAL DE 2013 nuestro país, que asciende a 50 mil 503 unidades en el periodo enero-abril de 2014, lo que significó un incremento del 21.3% con respecto al acumulado de 2013.

2 2 CONSEJO DIRECTIVO Cummins, S. de R.L. de C.V. Ing. Ignacio García Albarrán Director General Daimler Vehículos Comerciales México, S. de R. L. de C.V. Stefan Kürschner Presidente y Director General Detroit Diesel Allison de México, S. de R.L. de C.V. Lic. Baldemar Reyna Sáenz Presidente & CEO Dina Camiones, S.A. de C.V. Ing. Martín Melendez Romero Director General Hino Motors Sales México, S.A. de C.V. Sr. Harumasa Suzuki Presidente y Director General Isuzu Motors de México, S. de R.L. Sr. Jun Narahashi Presidente del Consejo y Director General Ejecutivo Kenworth Mexicana, S.A. de C.V. Ing. Renato Villalpando Rivera Director General Mack Trucks México Sr. Matthew Walsh Director General MAN Truck & Bus México, S.A. de C.V. Ing. Eric Merckel Reyes Director General Mercedes Benz Autobuses Navistar México, S. de R.L. de C.V. Lic. Carlos Pardo García Presidente y Director General Scania Comercial, S.A. de C.V. Sr. Arnaud Marcel Roland Dordilly Presidente y Director General Volkswagen de México, S.A. de C.V. Lic. José Luis Alfonso Romero Viveros Director de Relaciones Gubernamentales Volvo Distribuidora de México, S.A. de C.V. Sr. Rafael Kisel Reinisch Presidente ESTRUCTURA ANPACT Presidente Ejecutivo Miguel H. Elizalde Lizarraga Jefa de Staff Monna Lisa Becerra Retamoza Dirección Técnica y de Ingenieria José Jiménez Jaime Dirección de Estudios Económicos Irla Espinosa López Gerente Renovación del Parque Vehicular Gisela Robles Linares Cházaro FUENTES DE INFORMACIÓN Ventas: ANPACT IMAGEN, DISEÑO Y EDICIÓN ADN México S.C. Editorial El segundo semestre del año inicia con buenos números en cuanto a ventas de vehículos pesados. Con 3 mil 361 unidades colocadas al por mayor y 3 mil 128 al menudeo, julio cerró como el mejor mes para la industria en lo que va del Sin embargo, la magnitud de la desaceleración de los primeros cuatro meses del año fue tal, que aún con buenos números en mayo, junio y julio, no se han logrado alcanzar los niveles de ventas de 2012 y Si comparamos el número de unidades colocadas de enero a julio de los últimos años, podremos ver que lo que va de 2014, las ventas al distribuidor se encuentran un 10.4% por debajo de lo registrado en ese mismo periodo de 2013, y un 7.9% menores a las sumada a estas fechas en En ventas al público en general, el acumulado al mes de julio en 2014, es inferior al de 2013 en 15.3% y al de 2012, en 7.3%. No obstante, ya se logró superar el nivel de ventas de 2011 en mayoreo con 4.2%, y en menudeo se está en el mismo camino, pues la diferencia ya es de tan sólo 0.3%. El análisis por segmentos arroja datos por demás interesantes. Así, del total registrado en el acumulado actual en ventas al distribuidor, tenemos un descenso en vehículos de carga del 15.9%, atribuible en mayor medida a la caída en la demanda de tractocamiones quinta rueda (-28.3%), aunque por otro lado tenemos un crecimiento en unidades de pasaje del 15%, derivado del dinamismo en chasises para pasaje (+17.9%). En ventas al público en general, se observan descensos en el segmento camiones (-17.2%), tractocamiones (-21.1%) y chasis pasaje (-0.4%), en tanto que en autobuses hay un incremento del 6.1%. Y mientras el mercado interno comienza apenas a dar sus primers signos de mejoría, las exportaciones de vehículos pesados ensamblados en nuestro país en el primer cuatrimestre de 2014, superan en más de un 25% las registradas en ese mismo periodo del año inmediato anterior. Este buen comportamiento de las exportaciones ha impactado positivamente en la producción nacional de unidades del autotransporte, llegando al cierre del cuarto mes de 2014, a producirse 50 mil 503 unidades en las plantas ubicadas en México. El nivel alcanzado en el periodo de referencia significó un incremento del 21.3% con respecto al acumulado de 2013, y un incremento de 2.9% contra el mismo periodo de 2012, que ya había sido el nivel récord, situación que permitirá a la industria ser la séptima a nivel global. México está por detrás de China, Japón, Estados Unidos, Brasil, India y Alemania en la manufactura de vehículos pesados, pero nuestro vocación es la llegar a ser líderes en los próximos años; sin embargo, para subir en el ranking debemos frenar el ingreso de vehículos pesados usados provenientes de Estados Unidos, pues ningún esfuerzo en términos de productividad o nuevas inversiones, será tan efectivo como inhibir la importación de unidades chatarra que cruzan a nuestro país todos los días. Miguel H. Elizalde Lizarraga Presidente Ejecutivo

3 3 Venta al mayoreo Tabla superior: Comparativo de ventas a distribuidores de vehículos de carga y pasaje durante los meses de julio de los últimos 4 años, así como el acumulado a julio de dichos años. Tabla inferior: Comparativo de ventas mensuales de 2011 a SEGMENTO JULIO ENERO-JULIO VARIACIONES PORCENTUALES D/C D/B D/A H/G H/F H/E A B C D E F G H Camiones Tractocamiones TOTAL Autobuses Chasis Pasaje TOTAL TOTAL Comparativo en los últimos 4 años JUL 31 Venta al menudeo ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL Tabla superior: Comparativo de ventas al público en general de vehículos de carga y pasaje durante los meses de julio de los últimos 4 años, así como el acumulado a julio de dichos años. Tabla inferior: Comparativo de ventas mensuales de 2011 a SEGMENTO JULIO ENERO-JULIO VARIACIONES PORCENTUALES D/C D/B D/A H/G H/F H/E A B C D E F G H Camiones Tractocamiones TOTAL Autobuses Chasis Pasaje TOTAL TOTAL Comparativo en los últimos 4 años JUL 31 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

4 4 Vehículos de carga por empresa y clase La tabla muestra el comparativo de ventas entre los meses de julio de 2013 y julio de 2014 de vehículos de carga, así como el acumulado de ventas a julio de cada uno de esos años. EMPRESA VENTA MAYOREO VENTA MENUDEO JULIO ACUM. A JULIO JULIO ACUM. A JULIO CLASE Chrysler Ford Freightliner General Motors Hino International Isuzu Kenworth Mack VENTAS AL MAYOREO () -8.4% PORCENTAJE DE CAÍDA EN EL COMPARATIVO DE VENTAS REALIZADAS EN LOS RESPECTIVOS MESES DE JULIO DE 2013 Y VENTAS AL MAYOREO () 2600 UNIDADES VENDIDAS EN JULIO DE 2014, EN LAS CLASES DE LA 4 A LA 8 DE 13 MARCAS. VENTAS AL MENUDEO () 2497 UNIDADES VENDIDAS EN JULIO DE 2014, EN LAS CLASES DE LA 4 A LA 8 DE 13 MARCAS. MAN Scania Volkswagen Volvo TOTAL VENTAS AL MENUDEO () -10.8% DISMINUCIÓN PORCEN- TUAL EN EL COMPA- RATIVO DE VENTAS REALIZADAS EN LOS RESPECTIVOS MESES DE JULIO DE 2013 Y 2014.

5 5 VENTAS AL MAYOREO () 19.7% PORCENTAJE DE INCRE- MENTO EN EL COM- PARATIVO DE VENTAS REALIZADAS EN LOS RESPECTIVOS MESES DE JULIO DE 2013 Y VENTAS AL MAYOREO () 761 UNIDADES VENDIDAS EN JULIO DE 2014, EN LAS CLASES DE LA 4 A LA 8 Y AUTOBUSES DE 9 MARCAS. VENTAS AL MENUDEO () 631 UNIDADES VENDIDAS EN JULIO DE 2014, EN LAS CLASES DE LA 4 A LA 8 Y AUTOBUSES DE 9 MARCAS. Vehículos de pasaje por empresa y clase La tabla muestra el comparativo de ventas entre los meses de julio de 2013 y julio de 2014 de vehículos de pasaje, así como el acumulado de ventas a julio de cada uno de esos años. EMPRESA VENTA MAYOREO VENTA MENUDEO JULIO ACUM. A JULIO JULIO ACUM. A JULIO CLASE Dina Camiones Hino International Isuzu MAN Autobuses Mercedes-Benz Autobuses Scania Autobuses Volkswagen VENTAS AL MENUDEO () -10.9% DISMINUCIÓN PORCEN- TUAL EN EL COMPA- RATIVO DE VENTAS REALIZADAS EN LOS RESPECTIVOS MESES DE JULIO DE 2013 Y Volvo Autobuses TOTAL

6 6 Vehículos de carga por clase, segmento y empresa La tabla presenta un desglose por clase de las ventas de vehículos de carga de acuerdo a la empresa armadora. Se incluye un comparativo de los meses de julio de 2013 y 2014, así como del acumulado a julio de cada uno de esos años. VENTA MAYOREO VENTA MENUDEO CLASE - SEGMENTO - EMPRESA JULIO VAR. ACUM. VAR. JULIO VAR. ACUM. VAR. CLASE 4 - CAMIONES CHRYSLER FREIGHTLINER GENERAL MOTORS HINO ISUZU TOTAL CLASE 5 - CAMIONES FORD INTERNATIONAL KENWORTH VOLKSWAGEN TOTAL CLASE 6 - CAMIONES FREIGHTLINER HINO INTERNATIONAL ISUZU KENWORTH TOTAL CLASE 7 - CAMIONES FREIGHTLINER INTERNATIONAL KENWORTH VOLKSWAGEN TOTAL CLASE 8 - CAMIONES FREIGHTLINER HINO INTERNATIONAL KENWORTH MACK MAN SCANIA VOLKSWAGEN TOTAL CLASE 8 - TRACTOCAMIONES FREIGHTLINER INTERNATIONAL KENWORTH MACK MAN VOLVO TOTAL TOTAL CLASE TOTAL

7 7 Vehículos de pasaje por clase, segmento y empresa La tabla presenta un desglose por clase de las ventas de vehículos de pasaje de acuerdo a la empresa armadora. Se incluye un comparativo de los meses de julio de 2013 y 2014, así como del acumulado a julio de cada uno de esos años. VENTA MAYOREO VENTA MENUDEO CLASE - SEGMENTO - EMPRESA JULIO VAR. ACUM. VAR. JULIO VAR. ACUM. VAR. CLASE 5 - CHASIS ISUZU VOLKSWAGEN TOTAL CLASE 6 - CHASIS HINO INTERNATIONAL MERCEDES-BENZ TOTAL CLASE 7 - CHASIS DINA CAMIONES INTERNATIONAL MERCEDES-BENZ TOTAL CLASE 8 - CHASIS DINA CAMIONES HINO INTERNATIONAL MAN MERCEDES-BENZ SCANIA VOLKSWAGEN VOLVO TOTAL AUTOBUSES FORÁNEOS MAN MERCEDES-BENZ SCANIA VOLVO TOTAL TOTAL

8 8 MAYOREO Porcentaje de las ventas al mayoreo de vehículos del autotransporte por segmentos. (Julio 2014) 63.2% Ventas al mayoreo por clase Tabla comparativa de ventas al por mayor durante los meses de julio de 2013 y 2014, así como del acumulado a julio de tales ejercicios, desglosados por clase. JULIO VAR. ACUM. VAR. CLASE Carga CLASE Carga Pasaje % 9.3% 4.1% 14.1% 4.4% CLASE Carga Pasaje CLASE 4 CLASE 5 CLASE 6 CLASE 7 CLASE 8 Autobuses foráneos Distribución porcentual de las ventas al mayoreo de vehículos del autotransporte por clase. (Julio 2014) 18.2% CHASIS 42.5% CAMIONES CLASE Carga Pasaje CLASE Carga Pasaje Autobuses Foráneos Pasaje TOTAL % AUTOBUSES 34.9% TRACTOCAMIONES Ventas al mayoreo por segmento Comparativo del comportamiento de ventas al mayoreo de camiones, tractocamiones, chasis pasaje y autobuses durante los meses de julio de 2013 y 2014, así como el acumulado a julio de dichos ejercicios. JULIO VAR ACUM. VAR. Camiones Tractocamiones Autobuses Chasis Pasaje TOTAL Ventas al mayoreo por marca Comparativo de ventas al distribuidor, por armadora, durante los meses de julio de 2013 y 2014, así como el acumulado a julio de esos años. Daimler Vehículos JULIO VAR. ACUM. VAR. Comerciales* Freightliner Mercedes-Benz Chrysler Dina Camiones Ford General Motors Hino International Isuzu Kenworth MAN Scania Volkswagen Volvo* Volvo Mack TOTAL * Daimler =Integra marcas Freightliner y Mercedes-Benz ** Volvo= Integra marcas Volvo y Mack.

9 9 Ventas menudeo por clase Tabla comparativa de ventas al menudeo durante los meses de julio de 2013 y 2014, así como del acumulado a julio de tales ejercicios, desglosados por clase. JULIO VAR. ACUM. VAR. MENUDEO Porcentaje de las ventas al menudeo de vehículos del autotransporte por segmentos. (Julio 2014) 4.8% CHASIS CLASE Carga CLASE Carga Pasaje % AUTOBUSES 45.2% CAMIONES CLASE Carga Pasaje CLASE Carga Pasaje CLASE Carga Pasaje Autobuses Foráneos Pasaje % TRACTOCAMIONES Distribución porcentual de las ventas al menudeo de vehículos del autotransporte por clase. (Julio 2014) 64.2% TOTAL Ventas al menudeo por marca Comparativo de ventas al público en general, por armadora, durante los meses de julio de 2013 y 2014, así como el acumulado a julio de esos años. Daimler Vehículos JULIO VAR. ACUM. VAR. Comerciales* Freightliner Mercedes-Benz Chrysler Dina Camiones Ford General Motors Hino International Isuzu Kenworth MAN Scania Volkswagen Volvo* Volvo Mack TOTAL % 8.0% 4.8% 12.7% CLASE 4 CLASE 5 CLASE 6 CLASE 7 CLASE 8 4.8% Autobuses foráneos Ventas al menudeo por segmento Comparativo del comportamiento de ventas al público en general de camiones, tractocamiones, chasis pasaje y autobuses durante los meses de julio de 2013 y 2014, así como el acumulado a julio de dichos ejercicios. JULIO VAR ACUM. VAR. Camiones Tractocamiones Chasis Pasaje Autobuses TOTAL * Daimler =Integra marcas Freightliner y Mercedes-Benz ** Volvo= Integra marcas Volvo y Mack.

10 10 EXPORTACIÓN Exportación de Vehículos del Autotransporte / Comparativo multianual Evolución anual de las exportaciones de vehículos de autotransporte por segmentos. SEGMENTO ABRIL ENERO-ABRIL VARIACIONES PORCENTUALES D/C D/B D/A H/G H/F H/E A B C D E F G H Camiones Tractocamiones TOTAL Autobuses Chasis Pasaje TOTAL TOTAL ABR 30 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL PRODUCCIÓN Producción de Vehículos del Autotransporte / Comparativo multianual Evolución anual de la producción de vehículos de autotransporte por segmentos. SEGMENTO ABRIL ENERO-ABRIL VARIACIONES PORCENTUALES D/C D/B D/A H/G H/F H/E A B C D E F G H Camiones Tractocamiones TOTAL Autobuses Chasis Pasaje TOTAL TOTAL ABR 30 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL Fuente: Elaborado por ANPACT con información proporcionada por las empresas fabricantes de vehículos del autotransporte a la Secretaría de Economía.

11 ASOCIACIÓN NACIONAL DE PRODUCTORES DE AUTOBUSES, CAMIONES Y TRACTOCAMIONES, A.C. PASEO DE LAS PALMAS NO COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC, MÉXICO D.F TEL. (55) / 11