MERLUZA DEL SUR. Tendencias de Mercado

Transcripción

1 MERLUZA DEL SUR Tendencias de Mercado

2 I. Exportación Chilena de Merluza.

3 Merluza Exportada por Chile Año 2011 (MM 154 USD) MERLUZA DE TRES ALETAS 8,57% OTROS 2,53% MERLUZA COMÚN 16,61% MERLUZA DE COLA 27,75% MERLUZA DEL SUR 44,54%

4 MM USD 29 y 30 de Marzo /ProChile Región de Los Lagos Evolución Merluza del Sur Exportada por Chile periodo ,9 % +2,9 % -13,7 % -6,4 % % Totales

5 Exportaciones Nacionales de Merluza del Sur Año 2011 (68 MM USD) FILETES DE MERLUZA DEL SUR, FRESCAS O REFRIGERADAS. 2,22% FILETES DE MERLUZA DEL SUR, CONGELADOS. 2,06% LAS DEMAS CARNES DE MERLUZA DEL SUR, CONGELADAS. 3,87% MERLUZA DEL SUR ENTERA, FRESCA O REFRIGERADA. 11,46% LAS DEMAS MERLUZAS DEL SUR, CONGELADAS. 5,11% MERLUZA DEL SUR(«HG»), CONGELADA. 45,87% MERLUZA DEL SUR ("HG"), FRESCA O REFRIGERADA. 29,42%

6 Principales Mercados de destino Merluza del Sur a Nivel Nacional Año 2011 (68 MM USD) Estados Unidos 0,95% Taiwán 0,39% Otros 0,49% Descripción Monto España Estados Unidos Taiwán Brasil Canadá Francia México Hong Kong Otros 9 Mercados España 96,95%

7 Principales Regiones Exportadoras de Merluza del Sur (68 MM USD) Los Lagos 31,49% Aysén 35,90% Magallanes 31,92%

8 II. Importación Mundial de Merluza.

9 País Reportante Estadísticas de Importaciones de Países Reportantes (País Socio: El Mundo) Artículo: , Merluzas (Merluccius Spp., Urophycis Spp.) Hasta la fecha: Enero - Diciembre Dólar Estadounidense % de cambio /2010 Disponibilidad de Datos Total del Reporte ,002 01/10-07/11 España /97-12/11 Portugal /97-01/12 Ucrania /02-12/11 Rusia /97-12/11 Italia /97-12/11 China /95-02/12 Serbia /00-12/11 Sudáfrica /96-12/11 Lituania /99-12/11 Israel /09-12/11 Letonia /99-12/11 Grecia /97-12/11 Iran /08-02/12 Brazil /97-02/12 Argelia /00-11/11 Francia /97-01/12 Hungría /99-12/11 Rumania /99-12/11 Estados Unidos /90-01/12

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12 III. Tendencias del Consumo de Pescados a nivel mundial.

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14 Tendencias del Mercado Salud. El consumo de pescados ha aumentado sostenidamente por sus atributos asociados con la salud Requerimiento de Productos mas baratos. La disminución de los ingresos y el aumento de desempleados en los principales mercados (Europa, EEUU y Japón) hace que la decisión de compra se oriente hacia productos más baratos (Aumenta consumo tilapia, pangasius y otras de bajo precio).

15 Tendencias del Mercado La tercera edad, es el segmento de más rápido crecimiento en los mercados de Europa, EEUU y Japón. Este segmento de la población esta más preocupada por consumir alimentos saludables La importancia de la Sustentabilidad, la mayor parte de cadenas de supermercados en los países desarrollados empiecen a preocuparse por el abastecimiento de productos que cumplan con estas expectativas. (Encuesta Food Marketing Institute (FMI) 2010, el 37% de los compradores encuestados dijeron que ellos compran seafood sustentables de forma regular, lo que representó un incremento de 7% con respecto al año 2009.)

16 Tendencias del Mercado La crisis económica no parece afectar a los congelados (crudos o precocinados) A menos dinero, producto más barato productos de alta calidad, con una oferta muy variada, un precio adecuado y más fáciles de preparar que los frescos, lo que evita el desperdicio. los alimentos congelados pueden preservar el sabor y la calidad, existiendo a veces mas riesgo con los productos frescos. Se busca productos mas fáciles de preparar y cocinar, es relevante "la capacidad de adaptación en formatos y preparaciones acorde a las demandas de consumo".

17 Tendencias del Mercado En los países desarrollados, las pautas del consumo reflejarán la demanda y las importaciones de especies de costo/valor elevados. En los países en desarrollo, el flujo del comercio reflejará la exportación de especies de costo/valor elevados y la importación de especies de costo/valor bajos

18 IV. Oportunidades Comerciales

19 EUROPA 27 países con similitudes en el consumo de pescado y diferencias en hábitos y capacidad de compra. Uno de los tres mas importantes mercados de pescado y de sus derivados a nivel mundial Alta dependencia por importaciones (60% del consumo)

20 EUROPA 29 y 30 de Marzo /ProChile Región de Los Lagos Los consumidores están prefiriendo productos con valor agregado, especialmente a los platos preparados, esta tendencia va en aumento (Francia, Alemania) FAMILIAS POCO NUMEROSAS DIFERENCIACION EN LOS GUSTOS CAMBIOS EN LOS HABITOS

21 EUROPA 29 y 30 de Marzo /ProChile Región de Los Lagos ITALIA 25 KG. 22,3 KG. (UE 27) Consumo Percapita Pescados FRANCIA 35,3 KG. ESPAÑA 41 KG. PORTUGAL 55,6 KG.

22 EUROPA 29 y 30 de Marzo /ProChile Región de Los Lagos Mercado de alta competencia Elevada sustitución de proveedores ALTA COMPETENCIA IMAGEN CALIDAD

23 SUECIA La merluza chilena tiene un extraordinario potencial de penetración para el mercado sueco. El consumo de pescados ha experimentado un aumento progresivo en Suecia debido a las propiedades nutritivas y los beneficios para la salud de la población. Arancel General Terceros Países: 15% Arancel Preferencial Producto Chileno: 4,2% El potencial del producto se basa principalmente en: filete congelado, trozos y apanados.

24 SUECIA Se recomienda a los productores nacionales entrar en contacto directo con las cadenas de distribución y ofrecer partidas con volúmenes determinados con precios y cuotas concretas de entrega. Además de ser competitivos en los precios, los importadores y distribuidores suecos exigen que los productores se acojan a normativas de extracción y pesca, normas fitosanitarias y de gestión, que garanticen la calidad y seguridad que los clientes requieren. La merluza hoy en día no es un producto de consumo masivo. Se recomienda a los productores chilenos asociarse y crear una imagen país para el producto. Los principales actores que participan en la importación, promoción y distribución son: Supermercados y mayoristas. abastecen principalmente a HORECA (Hoteles, restaurantes y Catering).

25 REPUBLICA DOMINICANA La importación de productos pesqueros se encuentra en una etapa de expansión (alto precio mercado local, aumento turismo, demanda interna) Los productos bajo la glosa arancelaria entran con arancel 0%.

26 REPUBLICA DOMINICANA Las personas de estrato alto y medio prefiere productos del mar importados con un alto nivel de transformación que sea de una marca comercial para poder diferenciarlas. ( adquiridos en cadenas de supermercados o pescaderías.) La producción nacional en el periodo cubrió el 33.7% de la demanda nacional el resto es importación. La demanda promedio anual es de 45,470.7 TM de pescados y mariscos y el consumo per cápita para el año 2006 fue de 3.49 kg.

27 BRASIL Chile 0% Arancel. Códigos Merluzas congeladas, excepto filetes y Filetes de Merluza congelados Consumo de pescado 9,1 Kg./per capita v/s carne bovina 38 Kg./per capita (FAO 2011) Desconocimiento en su preparación, comercialización de filete sin espinas La merluza que se comercializa en Brasil es distinta a la oferta Chilena, siendo la primera considerada un producto de bajo precio (Merluza Austral es mas parecida al mero) Para el ingreso de Merluza Austral a Brasil, se requiere realizar importantes esfuerzos comerciales y de publicidad

28 UCRANIA Con casi 46 millones de habitantes, es el mayor mercado de los países de la Comunidad de Estados Independientes (CEI) después de Rusia Es un país con gran tradición de consumo de pescado (conserva, ahumado y congelado), con un consumo anual estimado para 2009 de 21.6kg por persona. La demanda interior se cubre principalmente con importaciones, siendo el precio un factor de compra fundamental para el consumidor medio.

29 UCRANIA Los más consumidos son el salmón, la caballa y el arenque. A medida que las preferencias de los consumidores se amplían y su poder adquisitivo aumenta, las preferencias incluyen también pescados blancos fileteados (la merluza es el más popular y consumido entre ellos),

30 V. Recomendaciones Finales

31 RECOMENDACIONES FINALES Crear una imagen producto país en el cual se transmitan los beneficios y características propias de la merluza chilena. Garantizar la calidad con certificaciones nacionales e internacionales. Crear un producto atractivo. Partiendo por garantizar la calidad en la pesca, producción y la presentación del producto. Conocer y analizar las especies, formatos y precios de pescados, que puedan competir con la merluza chilena. Proponer a los posibles compradores volúmenes y plazos de entregas programados.

32 RECOMENDACIONES FINALES Establecer lazos comerciales con agentes, importadores y distribuidores de productos del mar. Implementar degustaciones y campañas de promoción del producto. Proponer a supermercados la producción y empaquetado de merluza para sus marcas propias. Realizar periódicamente actividades en los puntos de ventas para garantizar el posicionamiento del producto en el mercado.

33 COMPROMISOS PROCHILE AL diversificación cobertura innovación mercado 3

34 2 cobertura CONCURSO PROMOCIÓN EXPORTACIONES 2 convocatorias sector silvoagropecuario y productos del mar 738 beneficiarios 2011 postulación continua y más simple foco en proyectos de innovación y diversificación de mercado

35 Roxana Monsalve / rmonsalve@prochile.gob.cl