UNIDAD INTELIGENCIA DE MERCADOS

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1 UNIDAD INTELIGENCIA DE MERCADOS LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE EN PERU ANÁLISIS DE MERCADO Y ESTRATÉGICO SECTORIAL Elaboro: Johanna Pumarejo Coordinadora de Inteligencia de Mercados

2 CONTENIDO La Industria Del Software En Perú Introducción 2 CONTEXTO GENERAL DE LA INDUSTRIA 3 ASPECTOS DEL MERCADO Tamaño del Mercado Peruano 4 Importancia del sector de Software en el mercado peruano 4 Agremiaciones 5 Infraestructura de Telecomunicaciones 5 Penetración telefónica Fija 7 Penetración telefónica móvil 8 Desarrollo de Software 8 Aseguramiento de la Calidad 11 Educación 11 Índice de analfabetismo 12 Principales Institutos que ofrecen Programas relacionados con el Sector 12 Empleos generados por el sector 13 Estadísticas de Oferta de Trabajo para el Sector del Software 14 Financiamiento Capital de riesgo 14 Política Gubernamental 16 Inversión Extranjera 19 Inversión Extranjera directa sin privatización 20 Marco Legal 20 Comercio exterior Exportaciones de Software 22 Importancia del sector de Software en el comercio exterior 23 Modalidades de exportación 23 Importaciones de Software 24 Canales de comercialización 25 Transacciones 25 Análisis estratégico Sector Software Perú FERIAS Y EVENTOS 29 Federación Colombiana de la Industria del Software 1

3 La Industria Del Software En Perú INTRODUCCIÓN Perú, al igual que otros países de Latinoamérica, tiene la necesidad de contar con política establecida para el Sector de Software. En este contexto La Asociación Peruana de Software elaboro un perfil para describir una parte de la problemática sectorial así como algunos riesgos y oportunidades y analizar las fortalezas y debilidades que ofrece el sector. A continuación se analiza este mercado y su situación en el sector, para ofrecer una idea a las entidades como el Gobierno, Empresas y Gremios en general en Colombia de las condiciones que Perú dirige en materia de Software así como las posibilidades de exportación y las estrategias que esta llevando a cabo para darse a conocer en primera instancia en el mercado Latinoamericano; es importante advertir que este país al igual que Colombia tiene una visión de crecimiento y de competitividad en las exportaciones y que uno de los mercados objetivos es nuestro país; por lo tanto el Desarrollo de Software Peruano puede convertirse en un competidor fuerte tanto internamente como en el mercado exterior. Federación Colombiana de la Industria del Software 2

4 1. CONTEXTO GENERAL DE LA INDUSTRIA La agenda Sectorial de Perú es consiente de la creciente importancia del Sector del Software dentro de cualquier sociedad, así como su potencial de crecimiento; el interrogante radica en como sentar las bases para hacer del software una industria competitiva en el País. 1 Los especialistas del sector en Perú descartan la posibilidad de una industria de hardware a gran escala, pero se cree que pueden liderar como creadores de software como lo hacen la India, Costa Rica y México. Actualmente son numerosas las empresas peruanas de software que han desarrollado programas estandarizados y adaptados a las necesidades de cualquier tipo de organización. A pesar que el patrón de desarrollo actual del Perú esta aferrado a viejos moldes y viejas industrias; lo cierto es que estos sectores se están modernizando de la mano de la tecnología Informática; es decir se tiene como objetivo que las nuevas industrias ayuden a modernizar las tradicionales. Con el análisis del sector del Software se pretende dar una idea clara de lo que este país esta realizando en materia de TI y las estrategias que están llevando a cabo para posicionarse en los mercados externos. En primera instancia se analizara el tamaño del mercado interno; luego las ventajas competitivas que tiene el sector y finalmente se dará una explicación de algunos puntos propuestos por la Asociación Peruana de Productores de Software para la mejora de la competitividad de la industria. Asociación Peruana de Productores de Software. Agenda Sectorial. Diciembre 2001 Federación Colombiana de la Industria del Software 3

5 2. ASPECTOS DEL MERCADO Tamaño del Mercado Peruano Al igual que en nuestro país; la ausencia de información en este mercado hizo necesario un esfuerzo por tratar de dimensionar algunas de las principales variables del sector; aun cuando las cifras no coinciden, especialmente en las exportaciones, se da una idea general de cuanto significa el sector en la actualidad para el país. El mercado total del software en Perú se valuó en US$ millones según cifras del Departamento de Estado y Servicios Comerciales Internacionales de los EU; se estimo que las ventas del mercado interno están alrededor de US$ 77.4 millones y que el empleo total alcanza a unas personas. El mercado peruano del total del T.I, ( Hardware, software y servicios complementarios) es pequeño en comparación con otros países de la región; pero el creciente ambiente competitivo de los negocios en Perú ha forzado a la mayoría de empresas a invertir en sistemas de información; de esta manera los usuarios mas grandes de software aplicativo son Las Corporaciones y empresas medianas; Gobierno e instituciones y la Pequeña Empresa. Importancia del sector de Software en el mercado peruano Fuente: Embajada del Perú en Estados Unidos-Departamento de Estado y Servicio de Comercio Exterior. Elaboración: Prompex. Millones de US$ Oferta Nacional Producción Importaciones La producción no considera exportaciones. Federación Colombiana de la Industria del Software 4

6 Agremiaciones En Perú se cuenta con la Asociación peruana de Productores de Software APESOFT fundada en junio del año 2000, con el objetivo general es el de apoyar al desarrollo empresarial y social de sus miembros, propugnando la elevación de la calidad de sus productos y servicios y brindándoles asistencia en las actividades de comercio exterior; pudiendo para ello realizar contratos, interrelacionarse con entidades publicas y privadas, nacionales e internacionales, desarrollar proyectos de todo genero, y en general emprender en cualquier actividad que coadyuve al desarrollo del sector. APESOFT esta constituida por alrededor de 12 empresas de las principales desarrolladoras de Software en el país como Lolimsa, Novatronic, Technopolis, Sistema 10 SAC, F&S Consultoria y Sistemas, Insoft, Isisoft, Sia entre otras. Infraestructura de Telecomunicaciones El decreto supremo No MTC estableció metas para el año 2003 entre las cuales esta incrementar el acceso a Internet en el Perú, alcanzar una teledensidad del 20%, incorporar a los servicios de telecomunicaciones a centros poblados, la digitalización de las redes y la pronta atención a las solicitudes de usuarios finales. Por otro lado OSPITEL cuenta con una propuesta propia que incluye estrategias para masificar el acceso a Internet, incentivar la competencia, normativa adecuada, desarrollo de medios de acceso, facilitar acceso al hardware y software, capacitación y difusión del servicio y proyectos para instalar cabinas de acceso a Internet en las capitales de distrito y desarrollar contenidos web. El proyecto, denominado Cabinet. Federación Colombiana de la Industria del Software 5

7 Existen problemas estructurales en el proceso de adopción de las TIC en el Perú y que son comunes a los países latinoamericanos. Igualmente se necesita crear una masa critica de consumidores que tengan acceso a la tecnología pero que además sepan usarla y cuenten con una infraestructura de seguridad. Actualmente Perú cuenta con un numero aproximado de 23.5 de PCs por cada 100 habitantes, según estudios recientes se ha calculado que el parque de equipos informáticos está conformado por 134,000 computadoras personales, 21,000 computadoras portátiles y 45,000 impresoras. Asimismo en la categoría de computadoras personales, se estima que el 60% es de marca y el 40% restante es compatible. De otro lado se ha estimado que el 96% de las empresas peruanas tiene acceso a Internet. De éstas, el 28% accede a través del sistema conmutado y el 72% mediante el dedicado. También señala que el 18% de las compañías locales realiza comercio electrónico, principalmente B2B (entre empresas) y que el servicio de transmisión de datos es utilizado por el 77% de las empresas. Con estas cifras se puede dar una idea de que el país esta todavía rezagado en el contexto del desarrollo tecnológico basado en equipos informativos. El problema de fondo del desarrollo de Internet y las comunicaciones es la conectividad del país, que se da en una franja muy pequeña, 65 mil pueblos no tienen infraestructura básica de comunicaciones; para implementar infraestructura a nivel de selva y Sierra, el 80% del país, la inversión privada exige masa de mercado que no existe. Federación Colombiana de la Industria del Software 6

8 Acceso a Internet (Miles) Argentina Chile Colombia Perú Venezuela Ecuador Penetración telefónica Fija (Por cada 100 Habitantes) , 18, 16, 10, 9, 6, 0 Argenti Chil Colomb Venezue Ecuad Per Federación Colombiana de la Industria del Software 7

9 Penetración telefónica movil (Por cada 100 Habitantes) , Venezu 7, 6, 7, 3, 3, Colom Argenti Chil Per Ecuad La penetración telefónica, tanto fija como móvil, se mantiene en niveles relativamente limitados en comparación al resto de países de la región. Desarrollo de Software Las empresas desarrolladoras de Software en el Perú producen Software a la medida, con pocos desarrollos genéricos. Entre las empresas Locales, las 20 mas grandes compañías tienen una participación de mercado del 90% de la producción domestica. Muchas de las que conforman el grupo de APESOFT operan sobre nichos de mercado bien establecidos, como el sector Construcción ( Sistema 10 Sac), sector Salud( Lolimsa), Financiero ( Novatronic), y el Sector Gobierno ( F&S). Federación Colombiana de la Industria del Software 8

10 Las empresas de software aplicativo de negocios dividen la comercialización de sus soluciones en dos segmentos: uno orientado al sector corporativo y otro dirigido a las Pymes. El usuario corporativo es el usuario final mas importante en el mercado del software ya que la mayoría de las compañías pertenecen a sectores donde hay un uso intensivo de computadoras ( Banca, Finanzas, telecomunicaciones y los grupos industriales). Analizando la demanda no corporativa de software, esta crece muy rápidamente con la masificación del uso de PC, Internet y el correo electrónico en los Hogares. Aunque los niveles de uso de computadora por mil habitantes todavía están muy abajo respecto a otros países de América Latina, existe una demanda latente ya que la necesidad de interconectarse esta siendo suplida por las cabinas publicas. En términos de marca Microsoft domina el mercado de las PC busines software, pues cada nueva estación de trabajo usualmente esta dotada de con MS Office y MS Windows Preinstalados. 2 En el Perú existen varias Compañías extranjeras que ofrecen aplicaciones especificas; al igual que algunas soluciones a la medida y ERP desarrolladas por Compañías locales, representando uno de los mayores rubros en el sector, ya que en general se prefieren versiones en Español; convirtiéndose esta medida en proteccionista para el mercado interno y para las compañías latinoamericanas. La demanda potencial por ERP viene de las 200 compañías mas grandes y de las 600 medianas empresas peruanas del sector industrial. Importantes compañías como la IBM están empezando a focalizarse en el mercado no corporativo, ofertando versiones ligeras de su ERP. 2 Revista Busines. Lima Año VI Federación Colombiana de la Industria del Software 9

11 El mercado del software de Internet también es muy dinámico y se espera un crecimiento continuo, para esto Telefónica del Perú ha abierto una nueva compañía; Telefónica Servicios Internet, destinada a captar la demanda reciente en este nicho. El sector Gobierno explica el 35% de la demanda local de software, siendo los principales usuarios SUNAT, SUNAD y los Ministerios. El gobierno invierte constantemente en equipar de hardware a las escuelas públicas y universidades, de ahí el incremento del mercado del software. Le siguen la Banca con un 25% y el mercado Corporativo 20% La pequeña y la mediana empresa conjuntamente con el mercado casero representan el otro 20% restante. Además de esto los pequeños negocios requieren aplicaciones personalizadas que incluyen software administrativo y de gestión. Aunque los productores de software locales compiten con compañías extranjeras por el nicho de mercado de compañías medianas y pequeñas, los productores extranjeros son mas especializados y con soporte en hardware en tecnología de punta. Según el porcentaje de participación que tienen ene l mercado de ordenadores, los que mas se venden en el país son los denominados Clones ( 50%); el resto se distribuye principalmente entre Compaq, IBM, Hewlett-Packard, y Hacer. El sector del software peruano se ve influenciado por factores competitivos como el precio, el servicio post venta y la calidad de los desarrollos; así mismo la modernización de las entidades publicas y las empresas privadas, el creciente uso de Internet por empresas y hogares, el desarrollo de las telecomunicaciones conectadas a una red de computadoras y la competencia creciente en la economía globalizada, son factores que continuaran empujando hacia arriba la demanda por software peruano 3. 3 Asociación Peruana de Productores de Software. Federación Colombiana de la Industria del Software 10

12 Aseguramiento de la Calidad Impulsada dentro del marco del Proyecto Exporta Calidad de Prompex con el objetivo fundamental que las empresas Desarrolladoras de Software alcancen la certificación ISO 9000; se ha destinando un fondo de apoyo al sector empresarial para la implementación de sistemas de gestión de la calidad y del medio ambiente. Se hace necesario apoyar al sector exportador en la implementación de las Buenas Prácticas de Manufactura, HACCP, sistemas ISO 9000, ISO 14000, SA 8000, Certificación de productos orgánicos, entre otros, como elementos claves para mejorar la competitividad de nuestras empresas exportadoras. El Programa Exporta Calidad Prompex- Unión Europea constituye el primer programa que ha logrado la certificación internacional ISO 9000 en el Perú, el cual se espera que tenga una buena aceptación dentro de las empresas desarrolladoras de software para que accedan a los mercados internacionales de manera competitiva. Educación Una de las propuestas para generar una infraestructura de TI optima es formar en Recurso Humano de Calidad, masificando la nueva concepción del aprendizaje, estableciendo un acceso gratuito a Internet para estudiantes. En este sentido no se trata solamente de implementar PCs en las 50 mil escuelas de todo el Perú; para que se de este fenómeno se debe aumentar el gasto educativo en 0.5% del PBI anual, de esta manera se benefician 3 millones de alumnos con el uso de la informática. El Perú invierte el 3% del PBI mientras que el promedio de la región es del 6%, la inversión por estudiante Federación Colombiana de la Industria del Software 11

13 en el Perú es paupérrima, US$ 200 en primaria mientras que en Chile se invierten US$ En cuanto a la educación Superior se hace necesario concertar los planes de educación universitaria del sector con la empresa privada. Existe una iniciativa importante como un capital semilla de US$ 200 mil de la CAF para la formación de profesionales en redes informáticas. Según el IDC para el 2004 habrá un déficit de 63% de estos profesionales, aunque hoy anualmente egresen de las universidades o institutos cinco mil ingenieros y técnicos en informática, que solo acceden al mercado laboral entre el 10% y el 15%. 5 Índice de analfabetismo Fuente UNESCO 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 (% ) 8,1 6,6 6,8 7,2 4,0 3,3 Argentina Chile Venezuela Colombia Perú Ecuador Principales Institutos que ofrecen Programas relacionados con el Sector Universidad Pontificia Universidad Católica del Perú Universidad Científica del Sur Universidad de Lima Carrera Ingeniería Informática. Ingeniería de Sistemas. Ingeniería de Sistemas Federación Colombiana de la Industria del Software 12

14 Universidad de Piura Ing. Industrial y de Sistemas. Escuela Tecnológica de Análisis de Sistemas. Universidad de San Martín de Porres Universidad Femenina del Sagrado Corazón Universidad Nacional de Callao Universidad Nacional Federico Villareal Universidad Nacional de Ingeniería Universidad Nacional Mayor de San Marcos Universidad Norbert Wiener Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas Universidad San Ignacio de Loyola Universidad Ricardo Palma Universidad Tecnológica del Perú Ing. de Computación y Sistemas. Ingeniería de Sistemas. Ingeniería de Sistemas. Ingeniería de Sistemas. Ingeniería de Sistemas. Ing. de Sistemas e Informática. Ing. de Sistemas e Informática. Ingeniería de Sistemas. Ingeniería Informática Ingeniería Informática Ingeniería de Sistemas. Empleos generados por el sector Se estima que en la actualidad el sector genera mas de empleos; pero este impacto directo en el empleo es relativamente pequeño con relación a la población económicamente activa. Según análisis realizados por APESOFT la tasa de crecimiento de la industria del software en Perú debería continuar en función de que su importante orientación le permite obviar las limitaciones de la dimensión del mercado local. Tratándose de un sector intensivo en el factor trabajo, con escasas posibilidades de sustitución por un incremento de la dotación de capital, cualquier expansión se traduce de inmediato en incrementos de las oportunidades de empleo. Desde un punto de vista cualitativo, los puestos de trabajo en el sector de software comprenden particularmente los que requieren una dosis considerable de capacitación y conllevan niveles mas elevados de remuneración. 6 6 Revista INFOCHANNEL Latinoamericana. - APESOFT Federación Colombiana de la Industria del Software 13

15 Estadísticas de Oferta de Trabajo para el Sector del Software! "#$ "!% & '() *) +,) +*) '+) ''),) +) ') ') ( %./ 0 12! -! "! 03&4 &- 5(),6) +*) 7() +8) 7) '') Financiamiento Capital de riesgo La industria del software peruano, décimo producto de exportación, tiene grandes posibilidades de crecimiento para ser competitiva, pero requiere de apoyo financiero para su expansión. Según un estudio realizado por la APESOFT en el mercado peruano hay alrededor de 100 empresas dedicadas al desarrollo formal de paquetes informáticos, de las cuales solo unas 20 facturan el 80% de las ventas anuales que representan mas de US$ 25 millones. No obstante el gran obstáculo representa la carencia de un soporte crediticio por parte de las instituciones financieras. La Banca del Perú no es una banca de riesgo se necesita para respaldar un crédito los activos que en este caso son las patentes de los productos; Federación Colombiana de la Industria del Software 14

16 que se convierte en otro inconveniente, al presentarse un interrogante de cuanto puede costar la patente de un producto que se comercializa y que genera ventas por altos millones de dólares?, en este sentido las empresas de Software en el Perú al no tener acceso al sistema financiero no cuentan con un fondo que les permita acceder a la calificación que requieren para apalancarse financieramente. Política Gubernamental APESOFT junto con el Gobierno del Perú, ha concertado una propuesta que se centra en torno a como aprovechar las oportunidades en las fortalezas del grupo para superar as debilidades del mismo y diluir las amenazas que se ciernen en el panorama informático. Por tanto se han creado cuatro puntos clave que estructuran esta propuesta estratégica: Innovación Tecnológica Educación Informática Marco Normativo Organización para la exportación. a. Orientación del grupo Industrial Formación de cuadros técnicos especializados en programas de ultima generación, para la cual las áreas de capacitación deben ser reforzadas con cooperación técnica internacional en coordinación con las universidades e instituciones de educación. Búsqueda de opciones de financiamiento de mediano plazo, como los capitales de riesgo de inversionistas tecnológicos o joint venture, para llevar adelante proyectos de ampliación de mercados. Federación Colombiana de la Industria del Software 15

17 El desarrollo de alianzas estratégicas con los proveedores de plataformas de programación permitirá contar con lo ultimo en avances de T.I. El rol de certificaciones del tipo SOLUTION PROVIDER, de Microsoft o el Business PARTNER de IBM, permitirá obtener reconocimiento internacional y ampliar las posibilidades de comercialización a nivel regional). Formar capacidad empresarial para el crecimiento, fortaleciendo estructuras organizativas, sistemas administrativos basados en el control de calidad ( mas allá de la certificación ISO 9001) y las actividades de Marketing internacional. El diseño de estrategias de exportación hacia los países de mercados mas desarrollados debe tomar en cuenta planes de mercadeo con esquemas de expansión hacia las siguientes regiones: 1era etapa Países de la Comunidad Andina. 2da etapa Centro América 3era etapa Sector Hispano de E. U. y España. La idea es tratar de crecer con la oficinas propias en os pises mas importantes y desde ellos atender a los canales de distribución delos restantes con le poyo de los consulados comerciales. La expectativa de los empresarios del sector apunta a que las exportaciones de sus productos superen los $ 100 millones al año b. Orientación del Estado 7 Asociación Peruana de Productores de Software Federación Colombiana de la Industria del Software 16

18 Convocara un acuerdo nacional para desarrollar incentivos concretos a la industria exportadora del software. La zona critica de competencia vendrá determinada por el desarrollo de la tecnología necesaria para crea productos de gran valor añadido y empleos bien retribuidos. Declarar de interés nacional la industria exportadora del software y adoptar medidas para propiciar un mercado de venture de capital nacional o regional, para iniciar se debe seguir con los intentos para captar fondos en mercados internacionales de venture de capital y contribuir a la operación de una incubadora de empresas del sector. Establecer una estructura institucional enfocada a incentivar esfuerzos empresariales de investigación y desarrollo en TI en el país. Protección adecuada de la propiedad intelectual contra la piratería de software. La experiencia internacional de países en su lucha contra este flagelo muestra que una activa asistencia del Estado puede reducir sustancialmente los niveles de copiado ilegal en corto periodo de tiempo. Desarrollo de la imagen externa del Perú como país exportador de software y no solo de artesanías. Conocer mejor el sector. Para ello debería compilarse de manera consistente y periódica estadísticas oficiales que caractericen al sector en sus dimensiones más relevantes. Debería así mismos indagarse acerca de los factores e éxito del sector y su evolución. Monitorear la evolución de los sectores de software de la región a fin de anticipar desarrollos que puedan afectar a la industria peruana y aprovechar las oportunidades de acción conjunta que pueden existir. Federación Colombiana de la Industria del Software 17

19 Fortalecer la capacidad de las instituciones como PROMPEX, para que mejore la provisión de servicios a los distintos actores de la industria del software. c. El Sillicom Valley peruano La industria del software en el Perú tiene planes para multiplicar sus potencialidades y entre ellas proyecta contar a mediano plazo con un centro empresarial que agrupe a las principales empresas de tecnología de información y desarrolladoras de software del país. Esta iniciativa, que recoge la experiencia de algunos países de la región a la manera de Sillicon Valley (California), pretende aprovechar sinergias con el fin de ganar competitividad internacional. Esta "Ciudad del Software" generaría, por añadidura, una intensa oferta de trabajo para profesionales en tecnología que por falta de colocación local son aprovechados en mercados del exterior. La Asociación peruana de Productores de Software (Apesoft), promotora del proyecto, considera que éste debe involucrar a empresas del sector con una clara actitud exportadora. Inversión Extranjera Federación Colombiana de la Industria del Software 18

20 El estado promueve y garantiza la inversión extranjera establecida o por establecerse en el país en todas las actividades económicas y bajo cualquier forma empresarial permitida por la legislación peruana. Bajo este principio y de acuerdo con el articulo 137 de la Constitución Política del Perú, El estado ha designado a la Comisión Nacional de Inversiones y Tecnologías extranjeras CONITE, para que sea el organismo nacional competente encargado de proponer y ejecutar la política nacional en materia de inversión. Las inversiones en el sector se conducen en el ámbito de fomento a la inversión privada que establecen la Ley de Promoción de la Inversión Privada en el Sector Telecomunicaciones, así como la ley de Desarrollo Constitucional y desmonopolización Progresiva de los Servicios Públicos de telecomunicaciones, que permite la inversión privada y la libre competencia e hizo posible la reestructuración de este sector, donde el sector privado cumple un rol empresarial, reservando al Estado un papel regulador. Actualmente el país no cuenta con mucha inversión extranjera específicamente para el software; pero si se han tenido buenos resultados con inversiones en Telecomunicaciones de Telefónica de España, Bellsout Peru S.A, Nextel del Peru S.A entre otras Compañias. 8 Inversión Extranjera directa sin privatización Fuente: BCR 8 Federación Colombiana de la Industria del Software 19

21 (US$ millones) I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV Marco Legal A inicios de la década anterior Perú inicio un proceso de reformas con el fin de sentar las bases de una economía de mercado. En este contexto, se redujo la presencia del Estado en el sector Productivo y se elimino aquellas trabas y regulaciones que limitaba o restringían la competencia en los mercados. Así mismo priorizó la intervención del Estado en aquellas áreas de la economía en las que la empresa privada no puede proveer servicios. En este contexto se promulgo el Decreto Ley del 92 que es la Ley de Organización y funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual ( Indecopi) quien es considerado como el arbitro del mercado enfocado en el área de la competencia y en propiedad intelectual, velando por el cumplimiento de ciertas reglas de actuación a los agentes del mercado. INDECOPI ha publicado un documento de trabajo denominado "Promoviendo un marco Institucional para la valorización de la Propiedad Intelectual en el Perú", el que ha sido elaborado por el Área de Estudios Económicos de dicha Institución. Federación Colombiana de la Industria del Software 20

22 Persigue que los Derechos de Propiedad Intelectual, en sus diversas formas, puedan ser sujetos de una valorización como Activos Intangibles y como tal incorporados al Patrimonio de las Empresas ó Personas Naturales propietarios, con el fin de permitir que el Sistema Financiero pueda considerar tales Activos como garantías para operaciones financieras. Para tal efecto este documento hace un extenso análisis de los regímenes Legal, Contable y Tributario vigentes, así como, de las prácticas actuales sobre constitución de garantías sobre derechos de Propiedad Intelectual y sobre los sistemas de valorización empleados actualmente en el Perú. 9 En cuanto a la Piratería de Software sigue siendo un factor significativo en el Perú, por este motivo se ha creado la Fiscalia Especial de Propiedad Intelectual la cual informo que durante la ultima campaña de legalización voluntaria, 6800 empresas se incorporaron a la Base de Datos de Usuarios Legales de Software y empresas adquirieron sus licencias respectivas. Estas cifras son importantes ya que durante el 2001 se ha reducido la piratería del software de 61% al 59% y en el 2002 se proyecta disminuirá en un 5% más. 2.2 Comercio exterior a. Exportaciones de Software 9 Federación Colombiana de la Industria del Software 21

23 Aunque los productores nacionales se limitan a aplicaciones especificas de software, principalmente para el mercado local existen datos de exportaciones que superan los US$ 22.5 en el 99, cifra nada importante y trascendental si se le comparan con Chile, país que solo en este tipo de producto se estiman ingresos por mas de US$ 70.7 millones para el mismo año. Para el año 2001 las exportaciones de software se sitúan alrededor de 6 millones de dólares anuales, de las cuales corresponden al grupo de APESOFT unos 3.5 millones de dólares. 10 Los mercados naturales para este tipo de producto ( al igual que para Colombia) son principalmente los países latinoamericanos y el Caribe con exportaciones esporádicas a la región en Bolivia, Colombia, Venezuela, Uruguay, Ecuador, y Centro América. La venta de software esta desgravada, pudiéndose recuperar el impuesto incluido en adquisiciones locales de bienes y servicios. Se estima que existen alrededor de 150 empresas que se dedican a la exportación de software de las cuales tienen un potencial exportador en Productos de Software aplicativo: Horizontal: Programas de gestión, Contable, Logística y ventas. Vertical: programas especializados para sectores de salud, finanzas, construcción, gobierno y telecomunicaciones. Importancia del sector de Software en el comercio exterior Fuente: Embajada del Perú en Estados Unidos-Departamento de Estado y Servicio de Comercio Exterior. Elaboración: Prompex Millones de US$ Federación Colombiana de la Industria del Software 22

24 Intercambio Comercial Exportaciones Importaciones Modalidades de exportación Las modalidades que se emplean para realizar exportaciones de software no están muy definidas. Pero se han identificado las siguientes: A través de oficinas comerciales en los países destino. Representante de la casa desarrolladora: Lleva las cajas apiladas y un solo diskette. La reproducción se hace en el país de destino. Esto le ahorra impuesto al comprador. Se envía CD + manuales por correo privado, previa verificación de supervisora del producto a despachar. ( Partida arancelaria ). En todos los casos, un facilitador viaja al país del comprador para brindar el soporte de instalación. Por tratarse de un producto 99% intangible no se declara DUE en aduanas. Si la venta es en países vecinos, se obtiene un Certificado de Origen ( Cámara de Comercio de Lima) y se factura a la empresa sin I.G.V (Impuesto General a las ventas: Base Legal: Decreto Legislativo No b. Importaciones de Software 11 Datos suministrados por La Asociación Peruana de Productores de Software. Federación Colombiana de la Industria del Software 23

25 Las importaciones totales alcanzan a US$ 5.5 millones en el 2000 según las cifras del Departamento de Estado y Comercio exterior de E.U ( estas cifras corresponden a las dadas por Proexport Colombia). Las más importantes compañías de software extranjeras están representadas en Perú, bien sea a través de oficinas sucursales propias o por distribuidoras locales; siendo los Estados Unidos quien domina el mercado de importación de software (72%) según la SUNAD seguido por España y Canadá. Los principales productos importados comprenden sistemas operativos, herramientas de programación, suites de oficina 12, y una gama de software específicos y complejos como ERP, Datawarehouse, y soluciones para la automatización de industrias. La estructura y aranceles aplicados a bienes informativos es: Arancel Ad Valorem : 12% I.G.V : 18% Seguro : 1.5% Hoy el Perú necesita transferencia de tecnología del exterior afirma Rafael Zamora de Encargo.com; al igual que otros empresarios del sector esta a favor del cero arancel para la importación de PCs y lograr que los bancos y retails bajen sus altas tasas de interés, ya que esta alternativa se aplica en Costa Rica; se defiende además la posición de que el I.G.V. deber ser reducido. c. Canales de comercialización 12 Tres productos han acaparado el mercado de MS suites de oficina: MS Office de Microsoft, Word Perfect de COREL y el Smart Suite de LOTUS. Federación Colombiana de la Industria del Software 24

26 El Software es distribuido directa e indirectamente. La distribución directa ocurre cuando los fabricantes de software venden las licencias de sus productos directamente al usuario final bajo términos estándar o de negociación individual. Esta modalidad puede tomar la forma de venta corporativa, orden , o venta on-line ( a través de Internet). La distribución indirecta se realiza a través de OEMs ( Fabricantes de equipos original), tienen licencias para empacar el software junto con le hardware. Distribuidores autorizados de las empresas de software que compran, almacenan y venden software empaquetado a minoristas o a usuarios finales. VARs ( revendedores con valor agregado) quienes compran directamente a los fabricantes, añadiéndoles un servicio adicional a los usuarios finales. Estos agentes distribuidores comercializan software para el sector de las corporaciones sobre una base personal, incluyendo visitas, conferencias, seminarios y envió masivo por corro individual. El software empaquetado mas popular se comercializa por distribuidores mayoristas. Grandes tiendas e hipermercados. Transacciones El Software se vende tanto física como electrónicamente, bien en cajas selladas conteniendo el CD de instalación y manuales, o bien para ser bajados por Internet; donde los códigos de programa, instaladores, manuales y otros documentos son enviados digitalmente al cliente. Una de las dificultades para capturar la información de cuanto se exporta en software radica precisamente en esta ultima modalidad de transacción pues su declaración no pasa por aduanas. 2.4 Análisis estratégico Sector Software Perú Federación Colombiana de la Industria del Software 25

27 Este análisis es relativo a los competidores extranjeros, reales o potenciales mas importantes. Con este análisis se pretende dar un contexto general de la realidad estratégica del sector en el Perú, donde se analizaran aspectos tales como: Fortalezas Debilidades Amenazas Oportunidades FORTALEZAS 1. Alta participación en el mercado local de software aplicativo, habiendo empresas que dominan la provisión de soluciones a sectores como construcción, salud, financiero, diseño de web, y otra amplia variedad de productos especializados. 2. Creciente infraestructura disponible en materia de telecomunicaciones. 3. Recursos humanos capacitados y con alta dosis de creatividad y con disponibilidad en el mercado laboral. 4. Los factores que hacen competitivo el Software Peruano según la APESOFT son la calidad, funcionalidad, adaptabilidad y la relación costo beneficio. 5. Capacidad de adecuarse a los requerimientos y necesidades locales de los usuarios. 6. Haberse desarrollado en un entorno competitivo y desregulado es uno de los factores que explican el crecimiento dinámico del sector. 7. Especialización por sectores y oferta de soluciones tanto de tipo horizontal como Vertical. 13 DEBILIDADES 13 Los profesionales de T.I hacen distinción entre aplicaciones de tipo vertical, como el software para industrias especificas; y aplicaciones de tipo horizontal como los procesadores de palabras o programas contables y administrativos Federación Colombiana de la Industria del Software 26

28 1. Poca opción de apalancamiento financiero, debido a que las patentes sobre el software producido no es considerado como garantía real para los bancos. 2. La industria de T.I en Perú esta en un nivel inicial, en términos de uso masivo de PCs y del comercio electrónico. El mercado es saturado mas rápido que su tasa de crecimiento. 3. Carencias en materia de formación en mercadotecnia y organización empresarial. 4. Baja infraestructura y apoyo tecnológico para actividades de I & D. El sector requiere continuas actualizaciones y diseños de nuevos productos. 5. Dependencia tecnológica del software base extranjero y una desventaja por el idioma ingles ya que los mayores mercados del mundo son anglófonos. 6. No se han desarrollado estrategias amplias de exportación a través de canales de distribución en el exterior. Ni tampoco hay manera de acogerse a los beneficios del CERTEX. 7. Nos se cuentan con estadísticas oficiales que permitan hacer seguimiento de la evolución del sector informático en el país, en términos de PBI sectorial, ventas nacionales, exportaciones, empleo e inversión. AMENAZAS 1. La iniciativa tomada por algunos gobiernos latinoamericanos ( Argentina, Chile, Costa Rica, Uruguay y Colombia) de apoyar a sus industrias informáticas declarándolas sector de interés nacional y mediante medidas promociónales buscar convertirlas en lideres en tecnología de la región. 2. La copia ilegal de programas de software es uno de los mayores obstáculos para la industria del software, afectando las ventas, el empleo y la inversión Las empresas de Hardware, están empezando a percibir que hay mas ganancias en el Software que en venta de equipos, por lo que es estratégico para ellas entrar al negocio del software. 15 OPORTUNIDADES 14 Los niveles de partería de Software se encuentran en un 64% según cifras de la BSA. 15 La Multinacional Hewlett Packard tiene abierta desde 1997 una división de software y servicios como una UENs. Federación Colombiana de la Industria del Software 27

29 1. El sector de la T.I es uno de los de mayor crecimiento a nivel mundial. Las proyecciones de la demanda por software se ven reforzadas por el incremento en el uso de las PCs, el Internet y el e-business. 2. Latinoamérica no cuenta con lideres en software aplicativo de negocios, lo que puede constituir una veta para abrir mercados en expansión. ( Centro América y la parte hispana de E.U. 3. Perú ha firmado acuerdos bilaterales con Chile y algunos países de la Comunidad Andina para comercializar, libre de derechos arancelarios El software aplicativo para todo tipo de negocios permite proveer de competitividad y eficiencia a las empresas de todos los sectores económicos del país, ya que solo una pequeña parte de los programas importados compiten software local de manera que hay una amplia oportunidad para los desarrolladores. 5. LA reciente conformación de asociaciones gremiales alrededor de los lideres nacionales de software, buscaría asegurar, la oferta exportable, ganar sinergia e impulsar la ejecución conjunta de proyectos de I&D, dentro de un numero creciente de actividades que estimulen el networking al interior de la propia industria que resultara necesario para su pleno desarrollo. FERIAS Y EVENTOS 16 Dentro del área de las negociaciones internacionales se consideró que acuerdos multilaterales como los de comercio de productos de tecnología de la información o de telecomunicaciones pueden posibilitar en el futuro abastecimientos competitivos de equipos necesarios para las actividades de desarrollo de software. Federación Colombiana de la Industria del Software 28

30 Nombre Tecnotron Latinoexporta Ciudad - Rubro Informática y telecomunicaciones Lima Químicos Metal Construcción Software Mecánica Fecha Abril Sin definir Tecnologías de Información Congreso empresarial de Desarrolladores de Software Arequipa Lima Bienes de Consumo y equipos de tecnología Desarrollo de software Nacional e internacional Octubre de 2002 Septiembre CONCLUSIONES Federación Colombiana de la Industria del Software 29

31 El mercado peruano del software no cuenta con bases de información necesarias para su análisis, las cifras que se presentan en aduanas no coinciden con las cifras de comercio exterior reales (Importaciones exportaciones). Las empresas en Perú, han empezado a invertir en sistemas de información para la mejora de todos sus procesos y su competitividad. La orientación de las empresas desarrolladoras de software en Perú es principalmente al sector corporativo y las Pymes. Siendo el usuario corporativo el mas importante en el mercado de software. En lo referido a la dinámica de su comercio exterior los mercados naturales para este tipo de producto son los países latinoamericanos y el Caribe. Las importaciones de productos comprenden sistemas operativos, herramientas de programación, suites de oficina y software especifico. Una de las dificultades para capturar la información del valor de las exportaciones de software, radica precisamente en el envió de Desarrollos por Internet, pues su declaración no pasa por aduanas. Colombia debe tener presente las oportunidades que el mercado peruano ofrece, pero debe tener especial cuidado ya que al interior del mismo se están generando una serie de políticas y estrategias, que apoyan a la industria informática, declarándola sector de interés nacional para convertirla en líder de la región. FUENTES CONSULTADAS Federación Colombiana de la Industria del Software 30

32 Asociación Peruana de Productores de Software APESOFT Organismo para combatir la piratería, adulteración y falsificación de productos. www. Apdayc.org.pe Asociación peruana de Autores y Compositores. Pagina de la Business Software Alliance en Perú. Catalogo CD de oferta Exportable de Software. Prompex Apesoft. Directorio de las principales empresas peruanas de software Cámara de Comercio de Lima IMÁGENES Federación Colombiana de la Industria del Software 31

33 Banco de Imágenes Google. Federación Colombiana de la Industria del Software 32