Elaborado por: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones RESULTADOS DEL EVENTO: AROMAS DEL ECUADOR

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1 2015 Elaborado por: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones RESULTADOS DEL EVENTO: AROMAS DEL ECUADOR

2 Tabla de contenido I. RESULTADOS DE LA RUEDA DE NEGOCIOS Resumen de resultados Expectativas de venta por sector Expectativas de venta del sector Cacao y elaborados Expectativas de venta del sector Café y elaborados Expectativas de venta por país Expectativas de venta por tamaño de empresa... 6

3 I. RESULTADOS DE LA RUEDA DE NEGOCIOS 1. Resumen de resultados En el marco de la III edición de la Cumbre Mundial del Cacao, se llevó a cabo la rueda de negocios Aromas del Ecuador 2015, misma que tuvo lugar en el Centro de Convenciones de Guayaquil del 30 de agosto al 2 de septiembre del presente año, y contó con la participación de actores de los sectores Cacao y sus elaborados y Café y sus elaborados. Las encuestas de estimación de compra fueron llenadas por los compradores internacionales, quienes colocaron cifras tentativas de cierres de negocio en cuatro posibles periodos (durante el evento, 1 a 3 meses corto plazo, 3 a 6 meses mediano plazo y más de 6 meses largo plazo). Al término del evento se receptaron 67 encuestas (34 jornada mañana y 33 jornada tarde), que permitieron contabilizar estimaciones de compras de aproximadamente 35 importadores internacionales, que benefician a 66 exportadores ecuatorianos. La cifra de ventas proyectadas ascendió a USD 21,184,264. Este valor, de acuerdo a expectativas de plazos en que la compra-venta sería ejecutada, está dividido de la siguiente forma: durante el evento 71.3%, en el primer trimestre después del evento 3.3%, en el segundo trimestre después del evento 18.1% y a partir del primer semestre después del evento 7.2%. Gráfico No. 1 VENTAS ESTIMADAS EN RUEDA DE NEGOCIOS Miles USD; % Participación % 3, % 1, % 15, % DURANTE EL EVENTO 1 A 3 MESES 3 A 6 MESES MAS DE 6 MESES 1

4 2. Expectativas de venta por sector La Rueda de Negocios contó con la participación de 2 sectores económicos, Cacao y elaborados; y Café y elaborados, los cuales reflejaron ventas por USD 16.0 millones y USD 5.2 millones, respectivamente. El 64.6% de las ventas estimadas del sector cacaotero se generaron en la mesa de negociación (durante el evento), lo que se podría interpretar, como una aceptación inmediata del producto ecuatoriano por parte del comprador. Otro factor a considerar, podría ser que los representantes de cada empresa contaban con suficiente información del producto ofertado y de que hubo una entrega oportuna de muestras comerciales a sus potenciales compradores. La misma tendencia se evidencia en el sector cafetero, puesto que el 92.4% de sus ventas estimadas se concretaron durante el evento, es decir, que hubo una excelente representatividad de los exportadores ecuatorianos a la hora de negociar. En el siguiente gráfico se puede apreciar la participación de cada sector: Gráfico No. 2 EXPECTATIVAS DE VENTA POR SECTOR % Participación CACAO Y ELABORADOS 75.6% CAFÉ Y ELABORADOS 24.4% 0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 2

5 2.1. Expectativas de venta del sector Cacao y elaborados Al efectuar un detalle de las expectativas de negocio de los diferentes productos que conforman al sector Cacao y elaborados, se puede notar que la preferencia de los compradores se inclina mayoritariamente hacia el cacao en grano con un monto de venta de USD 10.2 millones que representa el 63.7% respecto al valor total. Un tanto por debajo, se ubicaron chocolate y los productos semielaborados como manteca, pasta o licor de cacao, los cuales obtuvieron participaciones del 25.7% (USD 4.11 millones) y 10.6% (USD 1.70 millones), respectivamente. Gráfico No. 3 EXPECTATIVAS DE VENTA DEL SECTOR CACAO Y ELABORADOS % Participación SEMIELABORADOS 10.6% CHOCOLATE 25.7% CACAO EN GRANO 63.7% China se constituyó como el principal mercado demandante de éste sector, con una cifra de USD 8.4 millones, equivalente al 52.6% de participación respecto al total. Dentro de éste valor, el cacao en grano obtuvo la plena representatividad de dicho porcentaje. El segundo socio comercial clave para el sector, es Estados Unidos, quien se destacó con un monto de USD 3.3 millones y participación del 20.7%. La tendencia es éste caso, es a la inversa, las empresas estadounidenses han fijado su interés principalmente en el chocolate ecuatoriano, en segundo lugar semielaborados y al final cacao en grano. 3

6 Un 5.7% representa Corea del Sur dentro de las ventas estimadas del sector cacaotero, es decir un monto de USD 917 mil es lo que estarían dispuestos a comprar de Ecuador. El cacao en grano obtuvo el primer lugar, dentro de la distribución del porcentaje anterior, seguido por chocolate y en tercer lugar semielaborados. Los tres mercados anteriores, representan alrededor del 79.0% de la estimación total del sector. El 21.0% restante está conformado, en orden descendente, por Brasil, Dinamarca, Japón, Reino Unido, Canadá, Alemania, Francia, entre otros Expectativas de venta del sector Café y elaborados En relación al detalle de las expectativas de negocio de los diferentes productos que conforman al sector Café y elaborados, se puede notar que la preferencia de los compradores se inclina mayoritariamente hacia el café verde con un monto de venta de USD 3.1 millones y una participación del 59.9% respecto al valor total. Un tanto por debajo, se ubicaron el café tostado y café soluble, los cuales obtuvieron participaciones del 32.1% (USD 1.66 millones) y 7.9% (USD 410 mil), respectivamente. Gráfico No. 4 EXPECTATIVAS DE VENTA DEL SECTOR CAFÉ Y ELABORADOS % Participación CAFÉ SOLUBLE 7.9% CAFÉ VERDE 59.9% CAFÉ TOSTADO 32.1% 4

7 Por otra parte Estados Unidos se constituyó como el principal mercado demandante de éste sector, con una cifra de USD 1.6 millones, equivalente al 30.6% de participación respecto al total. Dentro de éste valor, el café tostado obtuvo mayor representatividad, seguido por el café verde. El café soluble no muestra participación en este mercado. El segundo socio comercial clave para el sector, es Japón, quien se destacó con un monto de USD 1.6 millones y participación del 30.1%. La tendencia es éste caso, se inclina principalmente a favor de café verde y en segundo lugar café soluble. El café tostado no muestra participación en este mercado. Mientras tanto, Corea del Sur obtuvo un tercer lugar con un 11.8% que representa un monto de USD 610 mil, en estimación de ventas para éste sector. Las empresas sur coreanas se han visto más interesadas en café verde, que en soluble o tostado. Los tres mercados anteriores, representan alrededor del 72.5% de la estimación total del sector. El 27.5% restante está conformado, en orden descendente, por Italia, Turquía, Reino Unido, Chile, Argentina, Eslovenia, Australia, entre otros. 3. Expectativas de venta por país La tabla No. 1 muestra las ventas estimadas que reportaron los importadores internacionales en las encuestas realizadas durante la Rueda de Negocios Aromas del Ecuador 2015, ordenado por países. En ella, se detallan las cifras por periodo, la sumatoria total y la participación que tuvo cada uno. China fue el país con más alta participación, contando con el 39.8% de total de las expectativas de venta, seguido por Estados Unidos con un 23.1% y por Japón con un 9.9%. Debe señalarse que se contó con importadores de Australia, Bélgica, Dinamarca, Eslovenia y Uruguay, países en los cuales PRO ECUADOR no cuenta con oficinas comerciales sin embargo fueron invitados por funcionarios de la institución. 5

8 Tabla No. 1 EXPECTATIVAS DE VENTA POR PAÍS Miles USD Durante el 1 a 3 3 a 6 Más de 6 % Part. País Total evento meses meses meses Total China 8, , % Estados Unidos de América 1, , , % Japón 1, , % Corea del Sur 1, , % Brasil % Reino Unido % Italia % Dinamarca % Turquía % Canadá % Alemania % Chile % Argentina % Francia % Uruguay % Eslovenia % Bolivia % México % Australia % Bélgica % Holanda % Total general 15, ,842 1,535 21, % 4. Expectativas de venta por tamaño de empresa Al revisar la clasificación de las empresas exportadoras que participaron en la ronda de negocios, se puede señalar que la mayor parte de las expectativas de ventas se generaron por parte de las empresas medianas con un 40% de participación, seguido por las empresas grandes con un 33.4%, por las empresas pequeñas con un 20.5% y finalmente el 6.1% restante corresponde a las micro empresas, tal como se indica en el gráfico No. 5. 6

9 Gráfico No. 5 7