Tendencias en Compensaciones Estamos preparados? Devolución de la encuesta TRS 2014

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1 Tendencias en Compensaciones Estamos preparados? Devolución de la encuesta TRS 2014 Agustina Bellido Talent Leader Associate MERCER 0

2 Algunas preguntas para iniciar... CUÁNTOS AÑOS TIENE EL EMPLEADO MÁS ANTIGUO DE LA ENCUESTA? 82 QUÉ GENERACIÓN POSEE MAYOR REPRESENTACIÓN EN LA ENCUESTA? CUÁL ES LA EDAD PROMEDIO DE UNA SECRETARIA? CUÁL ES EL ÁREA DÓNDE MÁS MUJERES HAY? LA Y! 42 AÑOS TESORERÍA CUÁL ES EL INCREMENTO ESPERADO PARA 2015? 5% MERCER 1

3 Hoy discutiremos... Hot Issue #1 VISIÓN GENERAL POLÍTICA Y ECONÓMICA Hot Issue #2 RESULTADOS DE LA TRS 2014 Hot Issue #3 HALLAZGOS DE INTERÉS Hot Issue #4 COMPARACIONES REGIONALES MERCER 2 2

4 VISIÓN GENERAL Factores económicos y Políticos MERCER 3 3

5 Panorama Económico Principales Indicadores Incrementos Salariales PBI Inflación Desempleo (E) 2015 (F) (E) 2015 (F) (E) 2015 (F) (E) 2015 (F) 5% 5% 5% 4,2% 2,9% 3,8% 2,4% 3,8% 3% 5,7% 6,5% 6,5% ü Los % de incrementos contienen tanto el % de inflación como el % otorgado en concepto de Mérito Fuente: Economic Trends 2014 Edición de Julio MERCER 4

6 Evolución de la Inflación Período Fuente: Banco Central de Chile MERCER 5

7 Evolución del tipo de Cambio Año 2014 ü La depreciación del Peso vs. el dólar para el período enero septiembre 2014 es un 15% Fuente: Banco Central de Chile MERCER 6

8 Evolución del desempleo Período ü El valor máximo de desempleo de los últimos 5 años ocurrió en agosto de 2009 y fue de 11,63% ü El valor mínimo fue de 5,7% y se alcanzó durante 5 meses de julio a diciembre de 2013 Fuente: Banco Central de Chile MERCER 7

9 Retención Promedio de Turnover por país TURNOVER VOLUNTARIO TURNOVER INVOLUNTARIO RATIO DE RETIRO # DE COMPAÑÍAS 5,9% 4,9% 0,6% 57 7,5% 11,4% 0,2% 104 7,0% 7,5% 1,2% 47 7,5% 5,7% 5,4% 45 9,6% 8,2% 0,2% ,9% 4,8% 3,1% 66 EL TURNOVER VOLUNTARIO DE FRANCIA Y ALEMANIA ES: 3% Fuente: Metrics LATAM Compensation Planning Report MERCER 8

10 Índice de Capital humano del World Economic Forum Estructura del índice Salud y Bienestar Fuerza Laboral y Empleo Educación 4 áreas críticas para medir el capital humano Ambiente Se presentan tres factores determinantes para el desarrollo del capital humano (Educación, salud y bienestar y la fuerza laboral y empleo) Adicionalmente se cuantifica el medio ambiente. El mismo mide con cuanta efectividad el país explota su capital humano. Se miden 51 variables; 23 del Forum s Executive Opinion Survey ; y el resto es una combinación de información de organizaciones internacionales y otras fuentes. MERCER 9

11 Índice de Capital Humano Visión General ü Se midieron 122 Países y 51 indicadores en los países divididos en: Educación Salud y Bienestar Fuerza Laboral y Empleo Ambiente Copyright 2014 Mercer LLC. All rights reserved.

12 ü De las siguientes fuentes: Copyright 2014 Mercer LLC. All rights reserved. 11

13 Resultados Rankings Latin America MERCER 12

14 Algunos indicadores laborales en los países (1= bajo, 7= alto) Argentina Brazil Chile Colombia México Peru Suiza Relaciones empleador/ empleado (1 a 7) Prácticas de Contratación y despido (1 a 7) Fuerza Laboral con Eduación Terciaria Emigración de Graduados % 9.3% 25.9% 25.3% 17.3% 39.2% 33% 2.8% 2.0% 6.0% 10.4% 15.5% 5.8% 9.6% Fuente: World Economic Forum, World Bank MERCER 13

15 El mapa de la región... MERCER 14

16 Atracción de empleados y Retención Cómo se sienten las compañías acerca de su capacidad de atraer y retener? Las empresas contestaron las siguientes preguntas:, Su país tiene la habilidad de atraer talento del exterior? (1 = para nada, 7 = atrae a los mejores y más capacitados del mundo). Las empresas respondieron la siguiente pregunta Su país retiene a los talentos? (1 = los mejores se van a otros países a buscar 6 oportunidades en otros países, 7 = los mejores y más talentosos se quedan). Las empresas contestaron a la siguiente pregunta En su país, qué tan fácil es encontrar a empleados talentosos y calificados que necesita el negocio? (1 = muy dificil, 7 = muy fácil Argentina Brazil Chile Colombia Mexico Paraguay Peru Promedio de Latam Promedio Global 1 0 Capacidad del País para Atraer Talento Capacidad del País para Retener Talento Facilidad para encontrar empleados Fuente: The Human Capital Report- World Economic Forum (January 2014) Calificados 15 MERCER 15

17 RESULTADOS TRS 2014 Análisis de la Encuesta MERCER 16 16

18 Características de la Muestra Dimensiones de la Muestra REPORTADOS EMPRESAS PARTICIPANTES PUESTOS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS LA MUESTRA SE INCREMENTÓ UN % MERCER 17

19 Características de la Muestra Distribución de empresas por industria Bienes Consumo 43 Farmacéutica 24 Maquinaria 19 Retail High Tech Segmentos con mayor frecuencia Agro/ Agroq 14 Minería Ing. Const. 9 9 Retail OTRAS INDUSTRIAS: FINANCIERA ENERGÍA AUTOMOTRIZ MERCER 18

20 Características de la Muestra Población por segmentos de personal PRESIDENTE / GERENTE GENERAL VPs / DIRECTORES GERENTES SR GERENTES JEFES/ SUP. PROFESIONALES/OP ocupantes reportados MERCER 19

21 Comparaciones Salariales Salario Base Mensual TRS Mayo 2014 vs. TRS Mayo 2013 (Mediana) D Variación Mayo 2014 vs. Mayo 2013: 4% 2% 1% 3% 2% 4% Nota: Mercado General Muestra Homogénea MERCER 20

22 Mix de Compensación y Beneficios Plan Médico Chequeo Médico Plan de Pensión Seguro de Vida Préstamos Auto Compañía Asist. Almuerzo CHILE 91% 21% 8% 84% 38% 59% 60% Fuente: TRS 2014 MERCER 21

23 Comparaciones Salariales Regiones Participación de las observaciones en la Encuesta MERCER 22

24 Comparaciones Salariales Cuál es el promedio de pago en las regiones al nivel Técnico/ Op.? # Ocupantes Salario Base Mensual Participación Ciudad: V Región Valparaíso % Ciudad: II Región Antofagasta % Ciudad: VIII Región del Bío Bío % Ciudad: XIV Región De los Ríos % Ciudad: III Región Atacama % Ciudad: I Región Tarapacá % Ciudad: VI Región Libertador General Bernardo O Higgins % Ciudad: IX Región De La Araucanía % Ciudad: VII Región Del Maule % Ciudad: IV Región Coquimbo % Ciudad: X Región De Los Lagos % Ciudad: XII Región Magallanes y la Antártica Chilena Ciudad: XI Región Aysén del Gral. Ibáñez del Campo % % Ciudad: XV Región Arica y Parinacota % Total general % MERCER 23

25 Comparaciones por Industria Nivel DIRECTORES Promedio Salario Base Mensual Fuente: TRS 2014 (234 Participantes) MERCER 24

26 Comparaciones por Industria Nivel SUP./ COORD. Promedio Salario Base Mensual CONSTRUCCIÓN MAQUINARIA FARMA CONSUMO MINERÍA RETAIL Fuente: TRS 2014 (234 Participantes) MERCER 25

27 Comparaciones por Industria Nivel ANALISTAS Promedio Salario Base Mensual Fuente: TRS 2014 (234 Participantes) MERCER 26

28 Comparaciones por Industria Nivel TÉCNICOS/ OPERATIVOS Promedio Salario Base Mensual Fuente: TRS 2014 (234 Participantes) MERCER 27

29 INCREMENTOS SALARIALES MERCER 28

30 Pronóstico Incrementos Salariales 2014 Estadísticas Fuente: TRS 2014 Mercado General MERCER 29

31 Pronóstico Incrementos Salariales 2015 Estadísticas Fuente: TRS 2014 Mercado General MERCER 30

32 Pronóstico de Incrementos Salariales 2014 Cómo Distribuirán el pago las empresas? MARZO ES EL MES CON MAYOR PREVALENCIA DE INCREMENTOS! TRS 2014 Mercado General MERCER 31

33 HALLZAGOS DE INTERÉS Género, antigüedad, generaciones... MERCER 32 32

34 Demografía por Género 41% de los incumbentes de la encuesta de Mercer son Mujeres 59% de los incumbentes de la encuesta de Mercer son Hombres Fuente: En Base a 197 empresas que otorgaron el dato de género y fecha de nacimiento para la TRS 2014 MERCER 33

35 Género Por Industria Industria % DE MUJERES % DE HOMBRES AGRO/AGROQUÍMICA 25% 75% AUTOMOTRIZ/AUTOPARTES 21% 79% SERVICIOS PROFESIONALES 55% 45% CONSUMO MASIVO 34% 66% FARMACÉUTICA 43% 57% HIGH TECH/ TELECOM. 30% 70% ING. Y CONSTRUCCIÓN 14% 86% TRANSPORTE/ LOGÍSTICA 32% 68% MAQUINARIA 13% 87% MINERÍA 11% 89% RETAIL 52% 47% *En Base a 197 empresas que otorgaron el dato de género para la TRS 2014 MERCER 34

36 Demografía por Género Comparaciones Salariales NIVEL CEO Directores Gerentes Sr. Gerentes Jefes/ Sup. Analistas Téc./ Op. Salario Prom Género 3% 11% 19% 27% 38% 49% 41% -7% -14% -10% -10% -17% -27% -22% Salario Prom Género 97% 89% 81% 73% 62% 51% 59% *En Base a 197 empresas que otorgaron el dato de género para la TRS 2014 MERCER 35

37 Distribución Etárea Distribución ü El rango etario con más ocupantes es de 28 a 34 años ü La moda es 32 años! Fuente: En Base a 175 empresas que otorgaron el dato de fecha de nacimiento para la TRS 2014 MERCER 36

38 Las Generaciones Distribución Baby Boomers ( ) Generación X ( ) Generación Y ( ) Generación Z ( ) 15% 35% 50% 1% Fuente: En Base a 175 empresas que otorgaron el dato de fecha de nacimiento para la TRS 2014 MERCER 37

39 Nivel Organizacional y Generación Salario Base Mensual (en miles) Baby Boomers Generación X Generación Y Generación Z Nivel Gte General Director Gerente Sr Gerente Jefe / Sup Analista Tec/Op. Particip, Salario Base 54% % % % % % % 388 Particip, Salario Base 44% % % % % % % 383 Particip, Salario Base 2% % % % % % % 326 Particip, Salario Base % 241 Fuente: En Base a 175 empresas que otorgaron el dato de fecha de nacimiento para la TRS 2014 MERCER 38

40 Las Generaciones y el Género BABY BOOMERS GENERACIÓN X GENERACIÓN Y 34% 42% 42% 66% 58% 58% GENERACIÓN Z 35% 65% Fuente: En Base a 165 empresas que otorgaron el dato de género y fecha de nacimiento para la TRS 2014 MERCER 39

41 Promedio Salarial por Género y Generación Salario Base Mensual BABY BOOMERS GENERACIÓN X GENERACIÓN Y GENERACIÓN Z Fuente: En Base a 165 empresas que otorgaron el dato de género y fecha de nacimiento para la TRS 2014 MERCER 40

42 Salario y Edad Salario Base Mensual promedio según la edad (en miles) Fuente: En Base a 175 empresas que otorgaron el dato de fecha de nacimiento para la TRS 2014 MERCER 41

43 Antigüedad Por Industria Industria ANTIGUEDAD (PROM. AÑOS) AGRO/AGROQUÍMICA AUTOMOTRIZ/AUTOPARTES SERVICIOS PROFESIONALES CONSUMO MASIVO FARMACÉUTICA HIGH TECH/ TELECOM. ING. Y CONSTRUCCIÓN TRANSPORTE/ LOGÍSTICA MAQUINARIA MINERÍA RETAIL 10 años 7 años 4 años 6 años 5 años 5 años 5 años 4 años 7 años 4 años 6 años *En Base a 170 empresas que otorgaron el dato de antigüedad para la TRS 2014 MERCER 42

44 Las Generaciones Distribución Baby Boomers ( ) Generación X ( ) Generación Y ( ) Generación Z ( ) 11 años 8 años 4 años 4 meses Fuente: En Base a 175 empresas que otorgaron el dato de fecha de nacimiento para la TRS 2014 MERCER 43

45 COMPARACIONES REGIONALES Salario, Costo Laboral, Costo de Vida... MERCER 44 44

46 Comparaciones Regionales Salario Base de un Director en Dólares (oficial) Argentina Perú México Colombia Brasil Chile Fuente: En Base a las TRS de los países Mayo 2014 a TC Oficial a Mayo 2014 Copyright 2014 Mercer LLC. All rights reserved.

47 Comparaciones Regionales Salario Base de los técnicos/operarios en Dólares (oficial) México Perú Colombia Chile Brasil Argentina Fuente: En Base a las TRS de los países Mayo 2014 a Oficial a Mayo 2014 Copyright 2014 Mercer LLC. All rights reserved.

48 Contribuciones obligatorias del empleador por grado IPE IPE 62 IPE 57 IPE 52 IPE 47 Fuente: International Geographical Salary Differencials MERCER 47

49 Contribuciones obligatorias del empleador por grado IPE IPE 62 IPE 57 IPE 52 IPE 47 Fuente: International Geographical Salary Differencials MERCER 48

50 Costo Laboral total para un IPE 57 (Gerente) en USD Incluye: Salario Base, Pagos Garantizados, ICP y ILP, beneficios y contribuciones mandatorias del empleador. Fuente: Total Employement Cost Around the World 2014 MERCER 49

51 Costo Laboral total para un IPE 57 como porcentaje del Salario Base (Gerente) Incluye: Salario Base, Pagos Garantizados, ICP y ILP, beneficios y contribuciones mandatorias del empleador como % del salario base.. Fuente: Total Employement Cost Around the World 2014 MERCER 50

52 Pero, desde el punto de vista del empleado... ü Las contribuciones varían por país pero incluyen: Contribución al sistema de salud, al sistema de pensión, impuesto a las ganancias y seguros de desempleo. Fuente: International Geographical Salary Differencials 2014 IPE 57 IPE 42 MERCER 51

53 Cuán achatadas son las pirámides organizacionales de los países? Relación entre el nivel salarial bruto de un IPE 57 vs. un IPE 42 ü Chile ocupa la posición 65 de 75 en el ranking. ü Colombia se ubica en la posición 70 y Perú en la posición 71. ü Francia ocupa la posición 13 a sólo una vez de Noruega que es el número 1. Fuente: International Geographical Salary Differencials 2014 COMP3 (Gross: before taxes y deductions) Copyright 2014 Mercer LLC. All rights reserved. 52

54 Índice de Costo de Vida New York (Ciudad Base: 100%) ü El análisis comparativo de costo de vida muestra que las ciudades analizadas por los 6 países son más baratas que NYC. ü Argentina, Brasil y Chile han sufrido la depreciación de sus monedas haciéndolos más competitivos. Fuente: Global HR Monitor COL Index Septemenber Inflation y excahnge rate forecast to April MERCER 53

55 Para cerrar... Algunos puntos a Evaluar El crecimiento económico acelerado ha tenido serias consecuencias: falta de talento experimentado para responder a la demanda laboral creciente. Ante la actual coyuntura económica, luego de 5 años de crecimiento existe una necesidad de generar políticas de HR de largo plazo más que soluciones de corto plazo. Estamos preparados para este escenario? MERCER 54

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