Complejo Oleaginoso MECON. Serie Producción Regional por Complejos Productivos. Secretaría de Política Económica. Octubre 2011

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1 Secretaría de Política Económica Dirección Nacional de Programación Económica Regional MECON Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Complejo Oleaginoso Serie Producción Regional por Complejos Productivos Octubre 2011 contacto: / Direcciones de Información y Análisis Regional y Sectorial 1

2 Contenidos 1. Esquema del Complejo 2. Caracterización 3. Estructura productiva 4. Distribución Territorial 5. Agentes Productivos 6. Flujograma 7. Producción Soja Girasol 8. Industrialización Aceites Biodiesel 9. Precios 10. Comercio Exterior 11. Políticas Públicas 12. Desafíos 13. Principales Indicadores 14. Glosario Direcciones de Información y Análisis Regional y Sectorial 2

3 Esquema del Complejo Producción Primaria Etapa Industrial Destino Final Proveedores de Insumos, bienes de capital y servicios Soja y Girasol Semillas * Acopio Granos 3.600* Fuente: DIAR DIAS en base a ONCCA, Registro de Operadores, JJ Hinrichsen S.A. y CADER. Nota: (*) Cantidad de agentes. 36* Molienda (aceites crudos, harinas y pellets) Marco Institucional Sector Público: INTA, MAGyP, ONCCA. Sector Privado: ACSOJA, ASAGIR, AAPRESID, AACREA, ASA, CADER, CIARA, Federación de Acopiadores de Granos. 37* Otros Complejos (Alimentos balanceados) Empresas Integradas Aceite Refinado 19* Biodiesel 23* Industria Alimenticia Mercado Interno Mercado Externo Direcciones de Información y Análisis Regional y Sectorial 3

4 Caracterización El Complejo Oleaginoso abarca desde la producción de granos hasta la industrialización de los mismos (aceites crudos y refinados, residuos de la industria aceitera procesados pellets y biodiesel). Dentro de la producción de oleaginosas realizada en el país, la de soja es la que reviste mayor importancia (representa el 84% de la producción total de aceites), seguida de lejos por la de girasol (15%). El resto de los aceites (maíz, oliva, algodón, maní, lino y colza) tienen una participación marginal. El importante dinamismo que presenta este complejo está asociado a la fuerte expansión que tuvo el cultivo de soja a partir de su introducción en el país en la década del 70 hasta llegar a su evolución actual, momento en que ocupa más del 60% del total del área sembrada. Presenta un perfil fuertemente orientado al mercado externo. Constituye el principal complejo exportador de nuestro país (28% del total de las exportaciones), por encima de la cadena automotriz y petroquímica. Si bien la producción primaria involucra a una importante cantidad de productores (73 mil, mayormente de soja), solo el 6% de los mismos explican el 54% de la producción. Este reducido grupo, representativo de la agricultura a gran escala (pools de siembra), se ha consolidado como nuevo actor en la última década. Ocupan el rol de gerenciadores de los medios de producción de terceros a través de un modelo de organización de la producción basado en una red de contratos, que consiste en: arrendamiento de tierras ajenas; alquiler de equipos y maquinarias; uso masivo de nuevas tecnologías de proceso como la siembra directa y el doble cultivo (soja de 1º y soja de 2º) y nuevos paquetes de insumos en base a semillas genéticamente modificadas (soja RR), herbicidas asociados (glifosato) y fertilizantes. El grueso de la producción primaria de soja (75%) se destina a la industrialización, mientras que el resto se exporta. En el caso de la producción de girasol, la mayor parte se destina a la producción de aceites, siendo la exportación marginal. En la etapa industrial también existe una alta concentración: 5 de los 37 productores de aceites concentran el 60% de la capacidad instalada de molienda. Muchas de estas empresas suelen estar integradas con otras vinculadas a actividades que, en general, se ubican aguas arriba de la cadena: producción de semillas, siembra de oleaginosas en campos propios y producción de fertilizantes. Asimismo, la mayoría posee plantas de almacenamiento de granos y terminales portuarias propias, lo que permite la comercialización, exportación de granos y producción de aceites y pellets. Del total de la producción de aceite crudo de soja, el 67% se destina a la exportación, el 27% a la producción de biodiesel y el resto a la refinación (tanto para consumo doméstico como para otras industrias). Con relación al aceite de girasol, también el grueso se exporta (dos tercios del total) y el resto se refina principalmente para consumo doméstico (aceite comestible) y, en menor proporción, para uso industrial (margarinas, mayonesas, galletitas y otros alimentos). El proceso de refinación se encuentra concentrado en cinco grandes empresas que lideran el mercado interno. Los residuos o subproductos de la industria aceitera (harinas proteicas y tortas) se procesan y transforman en pellets para la fabricación de alimentos balanceados. Por último, el biodiesel, que en nuestro país se produce a partir del aceite crudo de soja, es un combustible renovable que cobró impulso a partir de la sanción de la Ley Nacional /06. En 2010 se estableció un porcentaje de mezcla del biodiesel (y bioetanol) con naftas y gasoil destinados al consumo interno, que actualmente es del 7%. Direcciones de Información y Análisis Regional y Sectorial 4

5 Estructura productiva Participación en el total 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Producción primaria de Soja por Estrato* 49% 6% 28% 14% 9% Cant.de Productores Toneladas 10% 7% 9% 4% 4% Hasta a a a a 1500 Tn/campaña por estrato Fuente: DIAR DIAS en base a MAGyP y ONCCA. Nota: (*) Datos correspondientes al año La Producción Primaria de Soja está concentrada en un grupo reducido de agentes productivos. El 6% de los productores son grandes (más de tn./campaña), representando el 54% del total producido. El 94% restante son pequeños (menos de toneladas/campaña), dando cuenta del 46% de la producción restante. 6% 54% Más de 1500 El sector industrial tiene, al igual que el primario, un elevado grado de concentración: El 11% de las empresas con capacidad de procesamiento de granos de más 20 mil tn./día explican el 51% de la molienda. En el otro extremo, el 61% de las empresas, con capacidad para procesar hasta mil tn./día, representan el 4% de la molienda Producción de Aceites por empresa 2010 Oleag. San Lorenzo 6% Vicentín 6% Resto 28% Bunge Argentina 8% Cargill 15% Molinos Río de la Plata 13% Terminal 6 12% Louis Dreyfus 12% Participación en el total 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Capacidad de molienda de Soja y Girasol por Estrato** 61% 4% 25% 21% Cant.de Empresas Capacidad Fuente: DIAR DIAS en base a J.J. Hinrichsen S.A. Nota: (**) Datos correspondientes al año Las 7 principales empresas concentran alrededor del 70% de la capacidad de producción total de aceites. La competitividad de las mismas reside en su escala de producción y en su localización tanto cerca de los centros de abastecimiento de granos como de los puertos de salida de la producción. 8% 20% 11% 51% Hasta a a Más de Tn/día por estrato Fuente: DIAR DIAS en base a J.J. Hinrichsen S.A, Direcciones de Información y Análisis Regional y Sectorial 5

6 Estructura productiva: Biodiesel Actualmente, son 23 las empresas productoras de biodiesel en el país, de las cuales 6 son aceiteras que en forma individual o asociada con otras empresas han incursionado en esta actividad. El sector puede ser dividido en tres estratos según su capacidad productiva: Superior (más de 200 mil tn./año): se ubican el 22% de las firmas (aceiteras e independientes grandes), que producen más del 60% del total de biodiesel. Intermedio (entre 50 mil y 200 mil): se encuentran el 26% de las empresas (independientes grandes), que explican el 26% de la producción. Bajo (menos de 50 mil) están el resto de las firmas con el 13% (independientes chicas) del total producido. Participación en el total 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Capacidad de producción por Estrato % 13% 26% Fuente: DIAR DIAS en base a CADER. Cant.de empresas Cap. de producción 26% 22% 61% Hasta 50 mil 51 a 200 mil Más de 200 mil Tn./año por estrato Las grandes aceiteras representan el 56% de la capacidad productiva Capacidad de producción por tipo de empresa 2010 Independientes Chicas 20% Independientes Grandes 24% Fuente: DIAR DIAS en base a CADER Grandes Aceiteras 56% Capacidad de producción por empresa 2010 Resto 32% Viluco 8% Renova 19% LDC Argentina 12% Patagonia Bioenergia Unitec Bio Ecofuel 9% 10% 10% Fuente: DIAR DIAS en base a CADER 4 empresas (3 de ellas aceiteras) explican un poco más de la mitad de la producción de biodiesel. Direcciones de Información y Análisis Regional y Sectorial 6

7 Distribución Territorial: Soja Superficie sembrada de Soja* Jujuy Salta Formosa Tucumán Catamarca San Juan Mendoza La Rioja San Luis Sgo. del Estero Córdoba Chaco Santa Fe Entre Ríos Buenos Aires Corrientes CABA Misiones El 84% de la superficie sembrada se encuentra en las provincias de Buenos Aires (29%), Córdoba (28%), Santa Fe (19%) y Entre Ríos (8%). En línea con lo anterior, casi el 80% de la producción se concentra en la región Centro y Bs. As. distribuyéndose, en orden decreciente, en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. El resto se reparte entre las provincias del NOA y del NEA. Neuquen La Pampa Rio Negro > Fuente: DIAR DIAS en base a datos MAGyP. Nota: (*) Datos correspondientes al año Direcciones de Información y Análisis Regional y Sectorial 7

8 Distribución Territorial: Girasol Superficie sembrada de Girasol* Jujuy Salta Formosa Catamarca San Juan Mendoza La Rioja Tucumán San Luis Sgo. del Estero Córdoba Chaco Santa Fe Entre Ríos Buenos Aires Corrientes CABA Misiones Buenos Aires concentra más de la mitad de la superficie sembrada (52%), seguida por La Pampa (18%), Santa Fe (10%) y Chaco (10%). En términos de producción, también Buenos Aires es la provincia más importante (representa el 68%), siendo el resto explicado por La Pampa y Santa Fe. La Pampa Neuquen Rio Negro < a > a Fuente: DIAR DIAS Ch b en t base a datos MAGyP. Nota: (*) Datos correspondientes al año Direcciones de Información y Análisis Regional y Sectorial 8

9 Distribución Territorial: Aceite Localización de Aceiteras y Puertos de las Principales Empresas Exportadoras Tramo Hidrovía Rosario S. Lorenzo S. martín Fuente: DIAR DIAS en base a J.J. Hinrichsen S.A. De las 51 plantas aceiteras en actividad (correspondientes a las 37 empresas), gran parte se localizan en Santa Fe (22) y en Buenos Aires (16), distribuyéndose el resto entre Córdoba (6), Entre Ríos (4), La Pampa (1), Salta (1) y Santiago del Estero (1). La producción se encuentra fuertemente concentrada en Santa Fe (80%). Le siguen, en importancia, Buenos Aires (11%), Córdoba (5%) y Santiago del Estero (2%). Direcciones de Información y Análisis Regional y Sectorial 9

10 Agentes Productivos: Aceiteras Empresa Plantas e Infraestructura en Argentina Propietario y origen Productos, mercados y marcas en Argentina Otras actividades en el Mundo Bunge Argentina 4 Plantas de Producción de Aceites y Harinas Proteicas (2 Santa Fe, 1 Cordoba y 1 Bs.As.); Terminal 6 (Bunge + AGD): 1 planta de Aceite y 1 Bunge Limited Puerto privado (Santa Fe); 3 (EE.UU.) Terminales Portuarias propias (S.Martin; Ramallo y B.Blanca); 13 Centros Acopio Granos (5 NOA, 3 Córdoba, 3 Santa Fe, 2 Bs.As.) Commodities: Granos; Aceites; Harinas y pellets; Lecitina de Soja y Biodiesel. Acopio, Almacenamiento, Comercialización y Exportación. 95% para mercado externo. 8 Centros de Distribución de Fertilizantes Líder mundial en comercialización de granos y procesamiento de oleaginosas Mayor productor y proveedor de fertilizantes fosforados en Sud América y encabeza las ventas mundiales de aceites vegetales embotellados para consumo. 30 países. Aceitera General Deheza 4 Plantas Aceiteras (2 Córdoba; 2 Santa Fe); 1 Planta Refinación (Córdoba); 1 Planta Envasado de PET (Córdoba); Terminal 6 (AGD Bunge): 1 planta (Sta Fe); 30 plantas de acopio granos y 8 oficinas de compra, distribuidas en 9 provincias; 1 Línea de ferrocarril Nuevo Central Argentino (NCA); 2 servicios portuarios (Terminal 6 y Guide) Grupo AGD (Argentina) Commodities: Aceites crudos y refinados de soja, girasol y maní; Harinas y pellets de soja, girasol y maní y Biodiesel. Glicerina refinada. Lecitina de Soja, Cereales y Oleaginosas. Acopio, comercialización y exportación. Marcas: Aceites comestibles: Natura, Mazola, Sojola, Familiar, Cada Día, Trovattore, Natura Oliva Virgen Extra. Mayonesas y Aderezos: Natura, Cada Día, Manley's Young y Mayoliva; Ketchup y Sojola. Bebibles: Leche de Soja So Natural y jugo de fruta Reddy. Mercados: 29% del mercado interno de aceites vegetales, 25% de mayonesas y 10% de bebibles de soja y jugos. 49% de facturación actual de Unidad de Marcas de AGD proviene clientes en el exterior. 3 Plantas seleccionadoras y elaboradoras de maní (pelado); manteca de maní; grana de maní, maní tostado y maní saborizado; 1 Planta elaboradora de mayonesas, aderezos y alimentos bebibles de soja. Cargill 3 plantas (Pto San Martín, Quequen y B. Blanca); 3 Terminales Portuarias propias (S.Martin; Diamante; B.Blanca); 10 Centros Acopio de Granos (3 Córdoba; 2 Santa Fe; 5 Bs.As.). Procesamiento y comercialización de oleaginosas, aceites y subproductos. Cargill (EE.UU.) Commodities: Aceites; Harinas y pellets y Granos. Acopio, Almacenamiento, Comercialización y Exportación. 7 Molinos Harineros (4 Bs.As., 1 Santa Fe; 1 La Pampa; 1 Chaco). Producción de Harinas de Trigo y Premezclas. Líder mundial en procesamiento Marcas: Favorita, Letizia, Rosafe, y comercialización de granos, Trigoflor, Blancaflor. Frigorífico aceites, fertilizantes e industria Finexcor (2 plantas: 1 Bs. As y 1 Sta. Fe). cárnica. Faena, despostado y procesamiento. 60% para mercado externo. Direcciones de Información y Análisis Regional y Sectorial 10

11 Agentes Productivos (cont.) Empresa Plantas e Infraestructura en Argentina Propietario y origen Productos, mercados y marcas en Argentina Otras actividades en el Mundo Molinos Rio de La Palta 2 Plantas Aceiteras (Santa Fe); 9 Acopios de granos (6 Bs.As.,1 Cordoba, 1 Entre Ríos,1 Misiones). Grupo Pérez Companc (Argentina) Commodities: Aceites, Harinas y pellets; Biodiesel y Granos. Acopio, Almacenamiento, Comercialización y Exportación. Marcas : Cocinero, Lira, Blancaflor, Favorita, Patito, entre otros. 20 Establecimientos Ind: 1 Molienda de trigo candeal; 5 Plantas de pastas alimenticias (4 Bs.As.; 1 Italia); 1 Planta de acopio y estac. de yerba mate (Misiones); 4 Plantas de yerba mate, arroz y reboz (CABA, Bs.As., Santa Fe, Entre Ríos); 1 Planta de premezclas, horneables y gel (San Luis); 1 Planta de productos congelados (Bs.As.); 1 Planta de fiambres y chacinados (Bs.As.); 1 Planta de vegetales y congelados (San Juan); 2 Bodegas (Mendoza); 10 Centros de Distribución. Dreyfus 2 Plantas de Producción de Aceites y Harinas Proteicas (Santa Fe); 3 Terminales Portuarias propias (Gral Lagos; Timbúes; B.Blanca en construcción ); 14 Centros de Acopio (1 NEA, 3 Córdoba; 3 Santa Fe; 1 Entre Ríos; 6 Bs.As.) Grupo Louis Dreyfus (Francia) Commodities: Aceites; Harinas y pellets; Biodiesel y Granos. Acopio, Almacenamiento, Comercialización y Exportación. 95% para mercado externo. Producción y Comercialización de semillas de oleaginosas Procesamiento, trading y comercialización mundial de diversos commodities agrícolas (cereales y oleaginosos, aceites, café, algodón, azúcar, citrus, carnes, leche, etc.) y energéticos (petróleo, gas natural y electricidad). 53 países. Vicentin 2 Plantas de aceites crudos (Santa Fe); 1 Planta de aceite refinado (Santa Fe); 1 Terminal Portuaria (San Lorenzo); 1 Planta de acopio y almacenamiento de granos (Santa Fe). Grupo Vicentin (Argentina) Commodities : Aceites crudos de soja, girasol y algodón; Aceites refinados; Harinas y pellets de soja, girasol y algodón y Biodiesel. Acopio, comercialización y exportación de granos y fibra de algodón. Marcas : Vicentin, Óleo Mix, entre otras. Mercado: 7% de la producción de aceites crudos. Algodonera Avellaneda: 6 Plantas Desmotadoras de algodón (1 Santa Fe, 3 Chaco, 1 Formosa, 1 Sgo. del Estero); 1 Hilandería y Tejeduría (Santa Fe). División Agroquimicos: Produccion y comercialización de líneas de herbicidas e insecticidas. Direcciones de Información y Análisis Regional y Sectorial 11

12 Agentes Productivos (cont.) Empresa Glencore / Oleaginosa Moreno Plantas e Infraestructura en Argentina 3 Plantas de aceite crudo (2 Bs.As.; 1 Entre Rios); Plantas de almacenaje y elevadores (Bahia Blanca y Quequén). Propietario y origen Grupo Glencore (Suiza) Productos, mercados y marcas en Argentina Commodities: Aceites crudos de soja y Molino de Arroz (Corrientes); Molino girasol; Harinas de soja y girasol. Exportación de Arroz (Entre Rios); 2 centros de de granos, aceites y subproductos. acopio de arroz (Entre Rios). Otras actividades en el Mundo Energía, metales y commodities agrícolas. Plantas de crushing de soja en Brasil, de girasol en Ucrania, molinos de arroz en Uruguay, una red de originación en el Mar Negro con una capacidad de almacenaje de 3,5 millones de toneladas y hectáreas de campos distribuidos entre Australia, Paraguay, Rusia, Ucrania y Kazajistán. Nidera 2 Plantas de aceites (Santa Fe y Bs.As.) Grupo Nidera (Holanda) Commodities: Granos; Aceites y Harinas y derivados. Recepción, almacenaje, acondicionamiento, comercialización y exportación. Marcas: Springfield, Campo Grande, Clarina y Legitimo. Investigación, mejoramiento genético, producción y comercialización de híbridos y variedades para el mercado de semillas de maíz, girasol, sorgo, trigo y soja. Comercialización y distribución de una gran variedad de insumos agropecuarios (fertilizantes, herbicidas, fungicidas, etc.). Subsidiarias en 22 países. Comercio y transporte marítimo de cereales, oleaginosas, aceites vegetales, arroz, entre otros. Fuente: DIAR DIAS en base a ONCCA; J. J.Hinrichsen S.A. y páginas web de empresas. Direcciones de Información y Análisis Regional y Sectorial 12

13 Agentes Productivos: Biodiesel Empresa Integrantes Grupo Capacidad de planta (tn/año) Ubicación de la planta Inicio de actividades Renova S.A. Molinos Rio de la Plata; Glencore (Oleaginosa Moreno); Vicentin Grupo Pérez Companc (Argentina); Grupo Glencore (Suiza); Grupo Vicentin (Argentina) San Lorenzo (Santa Fe) 2007 LDC Argentina S.A. LDC Argentina S.A. Grupo Louis Dreyfus (Francia) Gral. Lagos (Santa Fe) 2008 Patagonia Bioenergìa Cazenave; Energìa & soluciones Cazenave y Asociados S.A. (Argentina); Energia & Soluciones SA (Argentina) San Lorenzo (Santa Fe) 2009 Ecofuel (Terminal 6) Aceitera General Deheza; Bunge Grupo AGD (Argentina); Bunge Limited (EEUU) Pto. San Martin (Santa Fe) 2007 Unitec Bio Unitec Bio Unitec agro (Eurnekian) Pto. San Martin (Santa Fe) 2008 Viluco SA Viluco S.A. Citrusvil Grupo Lucci (Argentina) Frias Pinto (Sgo. del Estero) 2010 Explora Explora Grupo Meck (Chile) Pto. San Martin (Santa Fe) 2008 Molinos Rio de la Plata Molinos Rio de la Plata Grupo Pérez Companc (Argentina) Rosario (Santa Fe) 2008 Diaser Diaser Efrain Szuchet Pque. Industrial San Luis (San Luis) 2007 Vicentin Vicentin Grupo Vicentin (Argentina) Avellaneda (Santa Fe) 2007 Cargill Cargill Cargill (EE.UU.) * V. Gdor. Galvez (Santa Fe) Estimado Dic/2011 Fuente: DIAR DIAS en base a CADER y páginas web de cada empresa. Nota: (*) Datos correspondientes al año Direcciones de Información y Análisis Regional y Sectorial 13

14 Flujograma Grano de Soja Grano de Girasol mil Tn mil Tn. Exportación 26% mil Tn mill. US$ mill. US$ 74% Molienda mil Tn. 752 mill. US$ 98% Molienda mil Tn. 2% Exportación 70 mil Tn. 92 mill. US$ mill. US$ 733 mill. US$ Exportación mil Tn mill. US$ Cons. Interno mil Tn mill. US$ 80% 20%. 82% 18% Harinas mil Tn mill US$ Aceite Crudo mil Tn mill US$ 5% 67% 19% 8% Exportación mil Tn mill US$ Biodiesel Expo mil Tn mill. US$ Biodiesel Cons. Int. 560 mil Tn 507 mill. US$ Exportación 511 mil Tn. 467 mill de US$ 45% 41% Aceite Crudo mil Tn. 913 mill. US$ 55% 43% Subproductos mil Tn. 183 mill. US$ 50% 50% Exportación 586 mil Tn. 90 mill. US$ Cons. Interno 606 mil Tn. 93 mill. US$ Aceite Refinado 382 mil Tn. 280 mill US$ 505 mil Tn. 26% 682 mill. US$ Fuente: DIAR DIAS de MAGyP e Indec. Nota: Datos correspondientes a Los porcentajes están referidos a los volúmenes. Direcciones de Información y Análisis Regional y Sectorial 14 44% 30% Exportación 168 mil Tn. 176 mill. US$ Industria 109 mil Tn. 80 mill. de US$ Consumo Familiar Exportación 21 mil Tn. 26 mill.us$ Industria 179 mil Tn. 154 mill. U$$ 3% 30% Aceite Refinado 600 mil Tn. 515 mill US$ 67%

15 Producción de Soja En poco más de una década, tanto la superficie sembrada de soja como su producción presentaron un importante crecimiento, del 122% y 152% respectivamente. El fuerte dinamismo presentado por este cultivo se explica por el boom del nuevo paquete tecnólogico Soja RR + Glifosato + Siembra directa, cuya aplicación trajo, a su vez, aparejada un fuerte aumento de la productividad debido a: Mayor y mejor control de malezas. Mínima labranza que favorece la conservación del suelo al tiempo que reduce los ciclos de laboreo incentivando el doble cultivo sobre la misma tierra en una campaña agrícola. A partir de la aplicación de dicho paquete, la soja ha tenido una creciente participación en el total del área sembrada del país, siendo actualmente del 64%. Tras su introducción en 1996, la semilla transgénica fue rápidamente adoptada en nuestro país por diferentes motivos: Creciente presencia en el país de grandes firmas multinacionales de insumos. Permite reducir los costos. En Argentina, a diferencia de los Estados Unidos, los agricultores no pagan derechos de patente por la soja RR (dado que no está patentada en el país) y están autorizados a guardar semillas para las próximas cosechas. Como resultado, en la actualidad, las semillas genéticamente modificadas cubren casi la totalidad del área sembrada de soja (en los Estados Unidos el 70%). Miles de has. Evolución de la Superficie Sembrada y de la Producción ( *) Fuente: DIAR DIAS en base a MAGyP. Nota: (*) Estimado / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /11* Producción Area Sembrada A nivel mundial, Argentina ocupa el 3 lugar en el ranking de productores de soja, detrás de EE.UU. y Brasil (USDA) Miles de tn. Direcciones de Información y Análisis Regional y Sectorial 15

16 Producción de Girasol Evolución de la Superficie Sembrada y de la Producción ( *) A nivel mundial, Argentina ocupa el 4 lugar como productor de girasol, detrás de Rusia, Ucrania y UE 27 (USDA). Miles de has / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /11* Fuente: DIAR DIAS en base a MAGyP. Nota: (*) Estimado.. Producción Area Sembrada Miles de tn. Luego de la caída evidenciada por el área sembrada y la producción de girasol hacia finales de los años 90 y principios del 2000, ambas variables se mantuvieron relativamente estables en torno a un determinado nivel: en el caso de la superficie sembrada en las 2 millones de hectáreas en tanto que en la producción en las 3,5 millones de toneladas. La estabilidad relativa de los últimos años se explica, en gran medida, por: Sustitución en el mercado interno por aceites más baratos (soja), especialmente a partir de la crisis económica del Mayores facilidades y menores costos en el cultivo de la soja frente a los problemas técnicos asociados al girasol. Direcciones de Información y Análisis Regional y Sectorial 16

17 Miles de tn Industrialización: Aceite Evolución de la Producción de Aceite de Soja ( ) Var. anual (eje der.) Fuente: DIAR DIAS en base a MAGyP e Indec Aceite de Soja % 15% 10% 5% 0% 5% 10% 15% 20% En línea con la evolución seguida por la producción de granos, entre 2003 y 2010, la elaboración de aceite de soja creció un 50%, ubicándose el último año en las 6,9 millones de tn. Asimismo, durante el período considerado hubo un aumento constante de la capacidad instalada, producto de las inversiones realizadas por las aceiteras. Al respecto, entre 2000 y 2010, la capacidad aumentó un 33%, pudiendo con ello llegar a procesar 152 mil tn. diarias. Miles de tn. Evolución de la Producción de Aceite de Girasol ( ) Según FAOSTAT, Argentina ocupa a nivel mundial: 3 puesto como productor de aceite de soja, detrás de EE.UU. y China. 3 como productor de aceite de girasol, luego de Rusia y Ucrania. En los últimos 7 años, la producción de aceite de girasol cayó un 19%, alcanzando en 2010 las 1,1 millones de tn. Esta merma se encuentra asociada a la caída experimentada en ese lapso por la producción de grano de girasol (pasó de las 3,7 mill. de tn en la campaña 2002/03 a las 2,2 mill. de tn. en la campaña 2009/10) Var. anual (eje der.) Fuente: DIAR DIAS en base a MAGyP e Indec Aceite de Girasol 50% 40% 30% 20% 10% 0% 10% 20% 30% Direcciones de Información y Análisis Regional y Sectorial 17

18 Industrialización: Biodiesel Miles de tn A nivel mundial, Argentina y Brasil compiten por el tercer puesto como productores de biodiesel, detrás de Alemania y Francia. En 2010 supero a EE.UU., país que hasta ese entonces ocupaba el segundo lugar después de Alemania. Evolución de la capacidad instalada de biodiesel ( *) Fuente: DIAR DIAS en base a CADER. Nota: (*) Estimado * Direcciones de Información y Análisis Regional y Sectorial 18 La producción de biodiesel (a partir del aceite de soja) comenzó a ser representativa a partir del 2007 (luego de la sanción de la Ley /6). Entre 2007 y 2010, dicha producción más que se cuatriplicó, pasando de las 560 mil tn. a 3 millones de tn. Asimismo, en esos tres años se incorporaron una importante cantidad de firmas a la actividad: en 2010 se contabilizaron 23 productores. El fuerte impulso evidenciado por este sector se explica por un lado, por el aumento de la demanda externa, en particular de la Unión Europea, que estableció un corte del gasoil con un porcentaje creciente de biodiesel y por el otro, con el surgimiento de la demanda interna en 2010, tras el establecimiento del cupo para la mezcla del biodiesel con naftas y gasoil. Para 2011, se estima un crecimiento de la producción del 24% anual, producto de la entrada de un nuevo productor (Cargill) y la ampliación de varias plantas existentes.

19 Precios de los Granos Los precios internacionales de los granos oleaginosos presentaron una marcada aceleración desde mediados del 2007 hasta alcanzar sus máximos históricos en julio del 2008, cuando rondaron los 600 US$/tonelada, valores muy superiores a los registros más altos de la década anterior (1996/97). Esta fuerte alza de precios se explica por: Fuerte dinamismo de los mercados asiáticos, en particular China. Reducción de los stocks debido al estancamiento de la producción en dos de los principales productores mundiales de soja EE.UU. y Brasil. En tanto, las bajas tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) incentivaron la entrada de fondos especulativos en los mercados de commodities, potenciando aún más las subas. Tras la crisis financiera internacional de fines de 2008, los precios de las commodities cayeron abruptamente y, con ellos, los de la soja y el girasol. En 2009 el valor promedio de la soja registró una baja del 10% anual en tanto que el del girasol una reducción del 38% anual. En el caso de este último, un factor adicional fue la cosecha record en el hemisferio norte (Unión Europea, Ucrania y Rusia). Hacia fines de 2010, la recuperación de la demanda, la menor oferta de soja de Sudamérica (por déficits hídricos en la región) y la devastadora sequía en el mar Negro que afectó la cosecha de girasol, impulsaron nuevamente una fuerte suba de precios, que en el caso del girasol llegó a superar el valor máximo alcanzado en En el mercado interno, los precios siguieron la trayectoria de los precios internacionales. No obstante, se ubicaron en un nivel inferior por efecto de los derechos de exportación. US$/Tn. US$/Tn Evolución de los Precios Internos y Externos Soja y Girasol* ( ) Precio Interno Girasol Precio Interno Soja Precio Externo Fuente: DIAR DIAS en base a MAGyP y Bolsa Cereales Bs. As. Nota: (*) Los datos de los precios internos corresponden, en el caso de la soja, a los de Dársena Rosario y en los de girasol, a los de Dársena Buenos Aires. El precio externo es el valor FOB en Puertos Argentinos Precio Externo 2010 Direcciones de Información y Análisis Regional y Sectorial 19

20 Precios de los Aceites 1400 Evolución de los Precios Internos y Externos Aceites de Soja y de Girasol* Aceite de Soja ( ) Aceite de Girasol US$/Tn. 2 1 Aceite/Grano US$/Tn Aceite/Grano Precio Interno Precio CIF Rotterdam Precio Interno Precio FOB Puertos Arg. Precio FOB Puertos Arg. Aceite/Grano (eje der.) Aceite/Grano (eje der.) Fuente: DIAR DIAS en base a MAGyP y Bolsa Cereales Bs. As. Nota: (*) Los datos de los precios internos corresponden, en el caso de la soja, a los de Dársena Rosario y en los de girasol, a los de Dársena Bs.As. Los precios internacionales de los aceites de soja y girasol evidenciaron la misma evolución que sus respectivos granos: una fuerte suba en 2007/08, una brusca caída a fines del 2008, la estabilización entre mediados de 2009 y 2010 y un nuevo ciclo alcista desde fines de 2010 y comienzos de En el caso de la soja, tanto el alza 2007/08 como la caída 2008/09 fue más pronunciada en el aceite que en el grano, lo que determinó que la relación de precios aceite/grano se ampliara. Luego, con la recuperación 2010/11, dicha relación se estabilizó alrededor de su promedio histórico (2,25). En 2010, la equilibrada relación de precios se debió al brusco giro en el perfil de la demanda China: habiendo sido éste el principal importador de aceite de soja hasta el 2009, pasó a ser el principal comprador de granos a partir de Esta tendencia hacia el reemplazo de la importación de aceite por la de grano se mantuvo, aunque en forma mas atenuada, en los primeros meses del En el mercado interno, si bien se transmiten las oscilaciones del mercado internacional de aceites, éstas han sido de menor intensidad debido al efecto moderador que ejercen las retenciones sobre los precios domésticos. Direcciones de Información y Análisis Regional y Sectorial 20

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