Nueva etapa en la competencia de las telecomunicaciones en América Latina

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1 Nueva etapa en la competencia de las telecomunicaciones en América Latina Judith Mariscal y Eugenio Rivera Universidad de San Andrés Julio Importante: Versión Preliminar, por favor, no citar.

2 Contenido 1. Evolución del Mercado Impacto de las reformas: Casos de creación de Campeones Nacionales Casos de renuncia a Campeones Nacionales 2. Mirada a la competencia en las telecomunicaciones en A.L. 3. Hacia un Duopolio Regional?

3 Argumento Nueva Etapa de Competencia Tendencia hacia un Duopolio Regional: Después de más de una década de reformas pro-mercado América Latina se enfrenta hoy a una creciente concentración de mercado a partir del despliegue de dos grandes empresas: Telefónica y Grupo Carso Telecom.

4 Evolución de Telecom en AL Telecomunicaciones Eje tecnológico Contexto político Convergencia Diversificación de la telefonía Comercialización del Internet Creación de Campeones Nacionales Poca Efectividad Regulatoria El proceso de convergencia de redes y servicios y la estructuración de las nuevas telecomunicaciones ha constituido el marco dentro del cual ha evolucionado la industria de telecomunicaciones en AL

5 Evolución de Telecom en AL Evolución del mercado de telecomunicaciones en AL 1a Etapa Liberalización y privatización Empresas internacionales buscan oportunidades de negocio: 1. Introducen tecnologías modernas 2. Adquieren la empresa pública de telefonía fija 2a Etapa Competencia de carácter regional Consolidación de TMX y TE: 1. La participación exitosa en el proceso de privatización en Brasil se transforma en una condición básica para el éxito futuro 2. Privatización en Centroamérica 3a Etapa Sobrevivencia Regional Impacto de la telefonía móvil y penetración a mercados donde la empresa competidora es dominante: Carso Telecom ingresa Chile, Argentina y Brasil Telefónica fortalece sus operaciones en México

6 Impacto de la privatización y la regulación de las telecom. en la estructura de la industria A. La Creación de Campeones Nacionales España México Objetivo modernizar al sector y enfrentar competencia de empresas extranjeras El gobierno mantiene poder de veto hasta2007 Concesión en telefonía local y de LD exclusiva a Telefónica hasta 1996 Empresa integrada vertical y horizontalmente Marco regulatorio favorable a la empresa Política de dinero barato Instituciones reguladoras y agencias de competencia débiles Campeón Nacional Objetivo modernizar al sector y enfrentar competencia de empresas extranjeras Parte importante del proceso de apertura de la economía Concesión en telefonía local y de LD exclusiva a Telmex hasta 1996 Empresa integrada vertical y horizontalmente Institución reguladoras débil Participación débil de Comisión de Competencia

7 Impacto de la privatización y la regulación de las telecom. en la estructura de la industria B. Liberalización y privatización como renuncia a operadores nacionales: los casos de Argentina y Chile Argentina Objetivo enviar señal de la importancia del proceso de transformación de la economía en su conjunto Para su privatización la empresa se dividió Se dieron concesiones exclusivas para telefonía fija y LD La telefonía móvil y los servicios de VA se abrieron de inmediato a la competencia Debilidad regulatoria En 2000 un nuevo decreto creó las licencias generales Chile Objetivo modernizar la economía en apoyo al sector exportador Separación de telefonía local y LD Favorecer a empresas internacionales aceleraría el proceso de modernización Finalmente la telefonía quedó en manos de un operador público: Telefónica Mayor fortaleza regulatoria Por qué el nuevo gobierno no estuvo dispuesto a apoyar a los empresarios nacionales en un esfuerzo similar a los realizados por Telefónica España y Telmex? Cuestionamientos del nuevo gobierno sobre el proceso de privatización Apoyar a empresarios nacionales significaba a poyar a partidarios del régimen militar

8 Impacto de la privatización y la regulación de las telecom. en la estructura de la industria c. Liberalización y privatización como renuncia a operadores nacionales: Brasil Brasil Estrategia de privatización de LP Venta segmentada que permitió competencia Antecedentes de problemas con campeones nacionales Se creó regulador con autonomía : Indepedencia administrativa y financiera Las estrategias de estos países terminaron favoreciendo la consolidación de los campeones nacionales de España y México Aplicación de la ley antimonopolios al sector Resultado mercado oligopólico

9 La competencia en las telecomunicaciones en AL A. Competencia en telefonía fija La competencia en telefonía fija estuvo determinada por: Posición monopólica en última milla, Consolidación de ésta con los períodos de exclusividad Debilidad del regulador Estrategias de entrada: Competir sobre la base de la telefonía tradicional Instalación de redes fijas con nuevas tecnologías = descremar mercado Empresas de televisión por cable, ventajas neutralizadas por desarrollo del ADSL El monopolio en última milla está siendo neutralizado por telefonía móvil

10 La competencia en las telecomunicaciones en AL Estrategias privatización: Exclusividad en telefonía tradicional: Argentina, México Competencia desde el inicio: Chile, El Salvador Desestructuración de Telebras, pero monopolio de LD a Embratel: Brasil B. Competencia en LD Tres circunstancias afectaron la competencia en LD: 1. Debilidad del marco regulatorio afectó el inicio de la competencia 2. Empresas de LD fueron gravemente afectadas por la sobre inversión 3. La LD empezó a sufrir una fuerte competencia de parte del Internet

11 La competencia en las telecomunicaciones en AL C. Competencia telefonía móvil Desde un inicio se generó competencia y libertad de precios Pocos países entregaron concesiones exclusivas Cambios regulatorios y en las estrategias de negocios han creado las condiciones Para un crecimiento explosivo del sector: 1. El que llama paga 2. Evolución del prepago Empresas evitan fraudes Se incorporan segmentos de escasos recurso

12 Hacia un duopolio en las telecomunicaciones AL? A. El despliegue de Telefónica y Grupo Carso en AL Telefónica Seguía en manos del Estado hasta la década de los 90 El control, accionario no se traslada al sector privado Acción de Oro Se busca consolidar a la empresa en España y su expansión internacional Neutralizar las ventajas de los operadores europeos más grandes Grupo Carso En 1990 se privatiza y pasa totalmente a control privado Se busca consolidar a la empresa en el mercado nacional La internacionalización inicia hasta la segunda mitad de los 90 Neutralizar las ventajas de los operadores norteamericanos

13 Estrategias empresariales Telefónica y Grupo Carso A. El despliegue de Telefónica y Grupo Carso en AL

14 Estrategias empresariales Telefónica y Grupo Carso A. El despliegue de Telefónica y Grupo Carso en AL Móviles Ambas empresas deciden separar sus operaciones fijas y móviles Telefónica reestructura sus operaciones: las empresas nacionales pierden su personalidad propia y utilizan la marca telefónica Carso separa Telmex y Telcel y surge América Móvil A diferencia de la telefonía fija, la competencia en móvil se despliega en casi todos los países de la región Buscan contar con posiciones en todos los países

15 Estrategias empresariales Telefónica y Grupo Carso A. El despliegue de Telefónica y Grupo Carso en AL

16 Estrategias empresariales Telefónica y Grupo Carso B. Telefónica España y el Grupo Carso: dos organizaciones, dos culturas Telefónica Exclusivamente empresa de Telecomunicaciones Carácter institucional de Accionistas mayoritarios Estructura de toma de decisiones Más compleja La toma de desiciones es más lenta Principal criterio de adquisiciones: valor del capital accionario Grupo Carso Conglomerado con distintas áreas de negocios Carso empresa eminentemente familiar Estructura de toma de decisiones más plana Los altos funcionarios tienen mayor autonomía de decisión Principal criterio de adquisiciones: Valor de la empresa

17 Conclusiones: el futuro de las telecomunicaciones en AL en el escenario del duopolio Cinco afirmaciones permiten afirmar que se está iniciando una nueva etapa: 1. Telefónica España y TELMEX América Móvil se han consolidado como los dos operadores líderes en América Latina. 2. Papel central que está asumiendo la telefonía móvil como medio para insertarse en nuevos mercados y para consolidar posiciones en países en donde una de ellas carece de operaciones fijas. 3. Importancia adquirida por Internet de banda ancha que está transformando radicalmente el mercado de voz. 4. Tendencias para reestructurar la organización interna de las empresas para dar cuenta de los desafíos de la convergencia. 5. Aparición de presiones tendientes a inducir una homogenización de los marcos regulatorios en la región.

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