Dirección de Mercados Agrícolas INFORME DIARIO DEL MERCADO DE GRANOS 22/02/2012 COTIZACIONES FOB Y CIF

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1 Dirección de Mercados Agrícolas INFORME DIARIO DEL MERCADO DE GRANOS 22/02/2012 CALENDARIO DE NOTICIAS: Diariamente: Precios del mercado de granos, Disponible. Futuros. Nacionales e internacionales - Cotización de las principales monedas Merval Petróleo Noticias breves - Negocios internacionales - Noticias destacadas del ámbito nacional e internacional Comentarios del cierre del Mercado de Chicago. Semanalmente: Lunes: Precios de aceite de palma en el mundo. Noticias internacionales. Martes: Precios de trigo blando en el mundo Precios de aceites y pellets en el mercado interno. - Mercados Internacionales. Miércoles: Precios de distintos trigos en el mundo - Informe semanal del CIG. Precios de distintos granos en el mundo.- Página de fletes terrestres y marítimos. Jueves: Indicador de precios: Precios de paridad interna del trigo y maíz argentino. Viernes: Informe semanal de estimaciones. Noticias Internacionales. Mensualmente: Molienda de granos oleaginosos - Molienda de cereales. Producción de pellets, aceites y expellers. Existencias de granos. Informe de oferta y demanda mundial del USDA. COTIZACIONES FOB Y CIF F.O.B. Bs.As. ( Dol/Tn ) TRIGO MAÍZ SOJA GIRASOL 22-Feb 21-Feb AÑO ANT. 22-Feb 21-Feb AÑO ANT. 22-Feb 21-Feb AÑO ANT. 22-Feb 21-Feb AÑO ANT. FEB ,0-350,0 266,0-293,0 488, ,0-680,0 MAR/ENE , ACEITE DE SOJA PELL. DE SOJA ACEITE DE GIRASOL PELL. DE GIRASOL FEB , , , ,0 150,0-220,0 F.O.B. GOLFO ( Dol/Tn ) TRIGO PAN TRIGO BLANDO MAIZ SOJA 22-Feb 21-Feb AÑO ANT. 22-Feb 21-Feb AÑO ANT. 22-Feb 21-Feb AÑO ANT. 22-Feb 21-Feb AÑO ANT. FEB ,6 294,7 346,4 264,4 260,1 316, MAR ,6 294,7 348,2 264,4 260,1 316,8 281,2 277,7 294,8 498,7 498,2 504,1 ABR ,7 293,6 349,4 261,2 257,9 319,9 277,6 274,6 295,0 494,8 494,2 503,4 MAY ,7 293,6 350,5 263,0 259,7 319,9 278,4 275,4 296,5 494,8 494,2 503,4 JUN , ,1 278,0 275, ,2 JUL , ,1 278,8 276, ,2 C.I.F. ROTTERDAM ACEITE DE SOJA PELL. DE SOJA PELL. DE GIRASOL 22-Feb 21-Feb AÑO ANT. 22-Feb 21-Feb AÑO ANT. 22-Feb 21-Feb AÑO ANT. FEB ,3 1267, ,6 385, MAR2012 0,0 0, ,7 391,0-430,0 215,9 215,9 -

2 MAR/ABR ,9 1267, ABR2012 0,0 0, ,4 386, MAY2012 0,0 0, ,5 213,2 - MAY/JUL ,9 1272, , SET ,9 0, COTIZACIÓN DEL DÓLAR : $ 4,314 CIERRE EN MERCADOS DE FUTUROS DE GRANOS Y DERIVADOS (Dls/Ton) CHICAGO TRIGO MAÍZ SOJA 22-Feb 21-Feb AÑO ANT. 22-Feb 21-Feb AÑO ANT. 22-Feb 21-Feb AÑO ANT. MAR ,8 232,6 280,1 251,3 247,8 267,6 467,5 467,0 476,9 MAY ,3 234,0 292,4 252,4 249,4 271,7 469,9 469,2 481,7 JUL ,5 239,4 303,7 253,6 251,0 273,4 472,7 472,2 484,7 AGO ,5 470,1 479,1 SET ,2 246,2 314,0 234,1 233,0 247,7 467,0 466,5 473,6 NOV ,4 463,8 468,2 DIC ,1 253,5 320,3 222,2 221,9 229, ENE ,4 465,4 469,6 MAR ,8 257,9 325,0 226,1 226,6 232,5 466,6 465,3 467,5 MAY ,0 261,3 324,3 228,6 229,2 234,6 465,2 463,5 463,3 CHICAGO KANSAS HARINA SOJA ACEITE SOJA TRIGO 22-Feb 21-Feb AÑO ANT. 22-Feb 21-Feb AÑO ANT. 22-Feb 21-Feb AÑO ANT. MAR ,2 364,0 381, , , ,3 251,7 248,8 320,7 MAY ,9 366,7 386, , , ,2 254,5 251,3 324,8 JUL ,0 368,8 388, , , ,4 257,7 254,5 328,3 AGO ,3 367,9 384, , , , SET ,5 366,1 380, , , ,6 262,6 259,2 333,5 OCT ,6 361,7 371, , , , DIC ,9 360,8 369, , , ,6 269,5 266,9 338,8 ENE ,8 361,7 370, , , , MAR ,6 362,5 369, , , ,6 273,7 271,1 340,4 MAY ,0 360,9 365, , , ,0 274,1 271,4 333,1 BUENOS AIRES TRIGO MAIZ SOJA ROSARIO GIRASOL ROSARIO 22-Feb 17-Feb 22-Feb 17-Feb 22-Feb 17-Feb 22-Feb 17-Feb Disponible 127,0 128,0 149,0 150,0 314,0 318,0 308,0 306,0 MAR ,8 131,5-314,3 314,2 308,0 306,0 ABR ,5 136,5 155,5 157,0 308,5 308,5 - MAY ,5 145,5-309,9 309,7 - JUL ,0 159,5 - - SET ,0 161,5 - -

3 MONEDAS Comprador Vendedor VALORES Actual Anterior ARGENTINA peso 434,98 435,58 MERVAL índice 2832, ,83 AUSTRALIA dólar 94,00 93,96 PETRÓLEO dólar 105,77 102,95* BRASIL real 170,56 170,72 CANADÁ dólar 99,96 99,98 UNIÓN EUROPEA euro 75,49 75,48 JAPÓN yen 8029, ,00 URUGUAY peso 1930, ,00 ORO LONDRES dólar/onza 1756, ,90 Valores de las monedas por 100 dólares de EE.UU *barril de crudo en Brent (Reino Unido). INFORMACIÓN DE PRECIOS DEL MERCADO DE GRANOS DEL DÍA 22/02/2012 EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. Localidad ROSARIO JUNIN B. BLANCA QUEQUEN S. MARTIN GIRASOL Precio/ton U$S 300 $ $ $ U$S 290 Condiciones DISP. DISP. DISP. DISP. DISP. Localidad S. MARTIN S. MARTIN BARADERO CHACABUCO MAÍZ Precio/ton U$S 150 U$S 155 $ 665 $ 625 Condiciones ABRIL/2012 JULIO/2012 DISP. DISP. Localidad QUEQUEN COLZA Precio/ton Condiciones Localidad S. MARTIN G. LAGOS G. LAGOS S. MARTIN B. BLANCA SOJA Precio/ton U$S 305 U$S 305 $ $ U$S 306 Condiciones MAYO/2012 MAYO/2012 DISP. DISP. MAYO/2012 Localidad S. MARTIN S. MARTIN SORGO Precio/ton U$S 160 $ 600 Condiciones MAYO/2012 DISP.S/D Localidad QUEQUEN S. LORENZO B. BLANCA CEBADA Precio/ton U$S 155 U$S 160 U$S 170 Condiciones FEBRERO/FOR. DIC./FOR. ABRIL/FOR. Localidad B. BLANCA AVELLANEDA NAVARRO M.DEL PLATA I. CASANOVA TRIGO Precio/ton U$S 160 $ 620 $ 600 $ 570 $ 620 Condiciones JUNIO/2012 ART. 12 PH 76 ART. 12 PH 76 ART. 12 PH 76 ART. 12 PH 76 NOTICIAS BREVES: NOTICIAS -El Gobierno de Ucrania dijo hoy que no instó a los operadores de granos a restringir las exportaciones de trigo, con lo que descartó reportes de medios sobre un acuerdo para limitar las ventas al exterior. No hay recomendaciones para limitar las exportaciones de trigo, dijo el ministro de Agricultura Mykola Prysyazhnyuk. Los operadores nos están diciendo que no pueden exportar más de a toneladas de trigo por mes y nuestro balance (de consumo y exportaciones) nos permite ese nivel, agregó. Medios ucranianos reportaron la

4 semana pasada que los operadores y el Gobierno acordaron limitar las exportaciones de trigo por la amenaza de un déficit de granos a futuro ante el daño de una sequía y un frío intenso en los cultivos. -Ucrania cosechará entre 42 millones y 50 millones de toneladas de granos este año, dijo hoy el ministro de Agricultura, Mykola Prysyazhnyuk, quien agregó que ello sería suficiente para satisfacer la demanda doméstica. El Gobierno estimó que la cosecha de trigo sería de entre 15 millones y 16 millones de toneladas. El país cosechó un récord máximo de 56,7 millones de toneladas de granos en el 2011, incluyendo 22,3 millones de toneladas de trigo. Sin embargo, este año los cultivos se vieron golpeados por una sequía y un clima extremadamente frío. No hay una amenaza de un déficit de granos en el mercado doméstico, incluso en un escenario pesimista de 42 millones de toneladas, dijo Prysyazhnyuk a periodistas. PRECIOS MUNDIALES FOB DE EXPORTACIÓN DE DISTINTOS GRANOS En el siguiente cuadro se transcriben los precios de exportación para distintos granos provenientes de distintos orígenes, correspondientes a la semana finalizada el día 21/02/2012 y publicados en el informe semanal que elabora el Consejo Internacional de Granos (IGC). Precios FOB expresados en dólares/tonelada Grano Emb. Puerto 21/02/1 2 14/02/1 2 Año Ant. % Maíz Marzo Argentina (Up River) Marzo USA Golfo de Méjico Sorgo Marzo Argentina (Up River) Febrero USA Golfo de Méjico Soja Marzo Argentina (Up River) Marzo USA Golfo de Méjico Cebada Febrero Francia forrajera Cebada Febrero Francia cervecera PRECIOS FOB DE EXPORTACIÓN DE TRIGO EN EL MUNDO En el siguiente cuadro se transcriben los precios de exportación para distintos tipos de trigo y diversos orígenes, correspondientes a la semana finalizada el día 21/02/2012 publicados en el informe semanal que elabora el Consejo Internacional de Granos (IGC). Precios FOB expresados en dólares/tonelada

5 DESTINOS Emb. 21/02/12 14/02/1 2 Año Ant. % Argentina (Up River) Febrero Canadá CWRS 13,5% Febrero Reino Unido forrajero Febrero Francia Febrero Mar Negro forrajero Febrero Mar Negro molinero Febrero Estados Unidos HRW 2 (Golfo) Febrero Estados Unidos SRW 2 (Golfo) Febrero Australia Prime Hard 14%: Trigo duro premium con 14% de proteína. Canadá CWRS: Trigo rojo de primavera del oeste canadiense con 13,5% de proteína. HRW: Trigo estadounidense duro rojo de invierno. SRW: Trigo estadounidense blando rojo de invierno. FLETES MARÍTIMOS Y TERRESTRES NACIONAL A GRANEL TERRESTRE KILÓMETROS $/TON TONELAJE $/TN.KM 10 28, , , , , , , , , , , , , , , ,387 FLETES MARÍTIMOS A DISTINTOS DESTINOS (en dólares por tonelada) ORIGEN DESTINOS EUROPEOS DINAMARCA OESTE ITALIA ESPAÑA HOLANDA ARGENTINA BRASIL GOLFO PACIFICO NORTE s/d

6 ORIGEN DESTINOS ASIATICOS IRAN MALASIA JAPÓN CHINA ARGENTINA BRASIL GOLFO PACIFICO NORTE ORIGEN DESTINOS AFRICANOS EGIPTO ARGELIA MARRUECOS TUNEZ ARGENTINA BRASIL GOLFO PACIFICO NORTE s/d s/d Porte: tons de carga 2- Aprox tons 3- Aprox tons. Para mayor información sobre fletes, incluyendo contenedores, tarifas ferroviarias, barcazas, etc., se puede ingresar al informe semanal de fletes que publica el Área de Regímenes Especiales de la Dirección de Mercados Agroalimentarios en la página Web del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, ingresando en Agricultura y Exportaciones. ESTADOS ARABES PLANEAN SISTEMA PARA ALMACENAMIENTO DE GRANOS La Autoridad Arabe para la Inversión y el Desarrollo Agrícola (AAIDA) contempla la construcción de un sistema para el almacenamiento de reservas de cereales de tres a seis meses para la región del Golfo Pérsico, dijo el miércoles un alto representante del banco de inversión. AAIDA, que fue puesta en marcha por los gobiernos árabes a fines de la década de 1970, estudiará la construcción de almacenamiento para los países del Consejo de Cooperación para los Estados Arabes del Golfo (CCEAG), dijo Al-Arabi Hamdi, asesor del presidente de asuntos económicos de AAIDA, a Reuters. Lo más probable es que esté en Emiratos Arabes Unidos ya que el puerto de Fujairah está cerca del Estrecho de Ormuz y cerca de los puertos y el mundo naviero", dijo Hamdi al margen de una conferencia en Dubái. "Podemos construir silos en el lugar e importar y exportar granos, dijo. El puerto de Fujairah en el Golfo de Omán es un concurrido centro de almacenamiento, porque se halla al margen del Estrecho de Ormuz, que Irán amenazó con bloquear en varias ocasiones en los últimos meses, pero cerca de trayectos navieros muy transitados dentro y fuera del Golfo. Si AAIDA decide seguir adelante tras su evaluación, que podría completarse para fines de año, se invitará a inversores privados para que

7 participen en el proyecto, dijo Hamdi. AAIDA también está formando una compañía de inversión agrícola, en asociación con inversores saudíes, para comprar tierras en Oriente Medio y en el exterior, dijo. La compañía, que comenzará con un capital de 60 millones de dólares, identificó a Egipto, Sudán y Kazajistán como lugares potenciales para comprar tierras. La compañía que se está formando comercializará los cereales dentro del mundo árabe, dijo Hamdi. Los estados del Golfo han invertido en tierras agrícolas en el exterior para ayudar a garantizar el suministro de alimentos de una región donde el agua dulce es un recurso escaso. Los miembros del CCEAG incluyen a Bahréin, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Arabes Unidos. RUSIA MANTENDRÁ VOLUMEN DE EXPORTACIÓN DE TRIGO EN 2012/2013 Rusia mantendrá sus volúmenes de exportación de trigo y cereales y podría incrementar su producción de granos en el ciclo 2012/2013, dijeron hoy representantes de la industria y autoridades. El país espera mantener sus exportaciones de trigo en alrededor de 22 millones de toneladas en el ciclo que culmina en junio del 2013, tras daños mínimos a la cosecha de invierno, pese a un clima adverso, dijo la Unión de Granos de Rusia. Rusia exportó 18 millones de toneladas de trigo este año y espera vender otras 4 millones antes del fin de la campaña en junio. Alrededor de 1 millón a 1,5 millones de hectáreas han sido dañadas debido al frío invernal, de un total de 16 millones de hectáreas sembradas con granos," dijo Arkadiy Zlochevsky, presidente de la Unión de Granos de Rusia, a periodistas en una conferencia cerealera en Singapur. El daño es menor que lo usual, por lo que no tendrá mucho impacto sobre las exportaciones, dijo Zlochevsky, a través de un intérprete. El mercado sigue con atención el progreso de las cosechas en la región del Mar Negro, donde condiciones climáticas adversas en algunas zonas elevaron las expectativas de restricciones a las exportaciones. Zlochevsky estimó las exportaciones de trigo en el ciclo hasta junio del 2012 en 22 millones de toneladas y los envíos totales de cereales en 25 millones. En el próximo año, las exportaciones totales de granos sumarían 25 millones de toneladas si el clima es propicio. Rusia contribuyó a impulsar el alza de los precios mundiales del trigo a principios de febrero, por un lado por especulaciones sobre un arancel que limitaría las exportaciones y por otro debido a preocupaciones de que las fuertes heladas podían dañar las cosechas del Mar Negro.

8 La producción de cereales de Rusia en el ciclo 2012/2013 podría superar los 93,9 millones de toneladas del año actual, por un rendimiento más alto y una mayor área sembrada, dijo un funcionario del Ministerio de Agricultura. El funcionario cree que es improbable que Rusia imponga aranceles a la exportación de granos, gracias a su abundante producción. PUEDEN REBAJAR DE NUEVO ESTIMACIÓN COSECHA SOJA BRASIL La consultora especializada en oleaginosas y productos derivados dijo que podría reducir de nuevo su proyección de la cosecha de soja de Brasil del 2012 debido a un clima adverso y advirtió que se avecina un déficit en la producción mundial por las pobres cosechas en Sudamérica. La cosecha total de soja de Brasil podría resultar inferior a nuestra reciente estimación de 69,5 millones de toneladas, refirió la publicación. La publicación bajó el 14 de febrero su previsión de la recolección brasileña de soja 2012 desde los 70 millones estimados el 31 de enero y los 72,8 millones de diciembre. La cifra estaría muy por debajo de las 75,3 millones de toneladas de oleaginosas que Brasil recolectó en el Las preocupaciones sobre un deterioro en las perspectivas de cosecha de soja de Sudamérica luego de una severa sequía impulsaron los precios globales de la oleaginosa en la semana pasada. Estados Unidos es el mayor exportador mundial de soja, Brasil el segundo y Argentina elm tercero. El analista estadounidense Michael Cordonnier bajó su estimación para la soja brasileña en 1 millón de toneladas el 14 de febrero a 69,0 millones de toneladas, 3 millones por debajo de la actual proyección del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA). La estimación oficial de Brasil ubicó la cosecha en 69,23 millones de toneladas. La producción total de soja de Sudamérica aparentemente sería entre 12 millones y 13 millones de toneladas menor que el año pasado, dijo. Esto es probable que reduzca la producción mundial de soja entre 18 millones y 19 millones de toneladas frente al año pasado, creando, por ende, un significativo déficit global de producción, agregó. En tanto, dijo que ese panorama obligará a racionar la demanda y a expandir la siembra en el Hemisferio Norte, mayormente en Estados Unidos, para elevar suficientemente la producción entre septiembre y octubre del La publicación actualmente mantiene su pronóstico para la cosecha de soja de Argentina del 2012 de 47,0 millones de toneladas, frente a los 49,2 millones de toneladas recolectados en el 2011.

9 En tanto, la perspectiva para la cosecha de la oleaginosa en Paraguay sigue siendo débil y está revisando sus perspectivas para la producción del país, que recortó la semana pasada su estimación para la cosecha de soja de Paraguay a 4,6 millones de toneladas, desde los 8,3 millones del año pasado. IMPORTACIONES CHINAS DE SOJA ARGENTINA SE MODERAN EN ENERO El ritmo de los arribos a China de soja y su aceite derivado desde Argentina se moderó en enero, aunque el país sudamericano se afianzó como proveedor de cebada del gigante asiático, según datos divulgados por la Aduana de Pekín. China recibió en enero unas toneladas de soja argentina, según los números aduaneros. La cifra estuvo muy por debajo de las toneladas de soja argentina que llegó el mes anterior, pero de todos modos representó un salto grande comparado con las toneladas de enero del En general, las importaciones chinas de soja de todos los orígenes cayeron un 10,2 por ciento en enero con respecto al primer mes del año pasado, al ubicarse en unas 4,6 millones de toneladas, cifra que tampoco se acercó al nivel relativamente fuerte de 5,4n millones de toneladas de diciembre. Las importaciones chinas de materias primas habían mostrado un impulso en el último mes del 2011, pero los analistas habían advertido que ese desempeño no reflejaba el consumo real, ya que habría una distorsión por la prisa para acumular existencias antes de los festivos del Año Nuevo Lunar, en enero. En cambio, los expertos habían mencionado la marcada desaceleración del crecimiento del comercio del país y la brusca moderación de la expansión de las importaciones como advertencia de los desafíos que enfrentará en los próximos meses la segunda mayor economía del mundo. En el comercio de soja, China, el mayor comprador mundial del grano, incrementaría sus adquisiciones de la oleaginosa a Estados Unidos debido a una cosecha local pobre y a una sequía en Sudamérica, dijo a principios la consultora especializada en oleaginosas con sede en Hamburgo. Una delegación comercial china firmó la semana pasada acuerdos con compañías de granos de Estados Unidos para comprar 8,62 millones de toneladas de soja estadounidense. También este mes, Argentina y China firmaron un protocolo sanitario que permitirá al país sudamericano realizar exportaciones de productos derivados de maíz a la nación asiática. Según los datos del martes, Argentina seguía sin figurar como proveedor de maíz a China. Sin embargo, en enero Argentina se colocó a la cabeza en los ingresos de cebada de China, con un total de alrededor de toneladas que superaron a otros productores como Australia, Francia y Canadá.

10 Aparte, en enero llegaron a China toneladas de aceite de soja argentino, un volumen inferior a las toneladas del último mes del año pasado y que también estuvo un 68,3 por ciento por debajo de las importaciones chinas del producto en el mismo mes del CIERRE DEL MERCADO DE CHICAGO TRIGO: Subas al cierre de Kansas. Demanda exportadora más activa, pues la competencia de los trigos rusos redujo su presencia en los mercados. Ucrania limitó sus exportaciones trigueras frente a la acotada oferta interna, que ya genera escasez en su mercado interno. MAÍZ: Tendencia alcista en Chicago. La respuesta positiva fundamentada por coberturas exportadoras, ante el informe del USDA que se difundirá el próximo viernes. Si bien los analistas preveen que el organismo, estimará un cosecha récord de maíz para la próxima temporada, la cosecha sudamericana sería menor a lo esperado por las contingencias climáticas pasadas. SOJA: con subas cerró la soja. Los fondos de inversión y las casas comerciales tomaron coberturas. El mercado atento a la demanda de China. No obstante las precipitaciones en Argentina, que favorecen la evolución y aseguran los rindes a cosecha, limitaron la tendencia alcista. HARINA Y ACEITE DE SOJA: En suba cerrraron los contratos de harinas y aceites, acompañando a la soja. Responsable del Informe: Ing. Mario O. García Colaboradores: Sr. Ricardo A. López, Ing. Rodolfo Grisolía.