Los procesos digitales y de automatización contribuyen a la eficacia de las operaciones financieras

Transcripción

1 Los procesos digitales y de automatización contribuyen a la eficacia de las operaciones financieras COMENZAR

2 Desarrollo de las operaciones financieras para satisfacer las necesidades comerciales A fin de responder rápidamente a las necesidades comerciales en el mundo de la economía digital actual, los líderes comerciales están exigiendo que el área de finanzas proporcione más conocimientos sobre el rendimiento comercial, además de herramientas para ayudarlos a tomar mejores decisiones comerciales. Por lo tanto, es primordial que las operaciones financieras sean eficaces, cumplan con los requisitos establecidos y proporcionen ideas valiosas para respaldar mejor los negocios. En abril de 2016, SAP le encargó a Forrester Consulting que realizara un estudio con 200 líderes de operaciones financieras de todo el mundo que tuvieran influencia en el proceso de toma de decisiones financieras de sus organizaciones. Todos los encuestados eran personas que tomaban decisiones clave o tenían influencia y conocían las operaciones financieras, las cuentas por cobrar, el enfoque de cumplimiento y gestión de riesgos, la gestión de los bienes raíces, la estrategia de servicios compartidos y la gestión de gastos de la organización. País Estados Unidos: 25 % Brasil: 15 % China: 15 % Alemania: 15 % México: 15 % Reino Unido: 15 % Cantidad de empleados a empleados: 45 % a empleados: 35 % empleados o más: 20 % Responsabilidad Encargado de la toma de decisiones financieras finales: 16 % Influye en las decisiones relacionadas con los aspectos financieros de la organización: 39 % Parte de un equipo que toma decisiones relacionadas con los aspectos financieros de la organización: 45 % Tipo de organización Organización regional: 33 % Organización multinacional: 67 %

3 1 2 3 Las prioridades de las operaciones financieras principales se centran en la eficacia, la gestión de riesgos y el cumplimiento A fin de poder tomar mejores decisiones, los líderes comerciales exigen una mayor transparencia en las operaciones y el rendimiento financieros. Por lo tanto, no sorprende que los líderes de operaciones financieras consideren el aumento de la eficacia, la gestión de riesgos y la mejora de los procesos como sus prioridades principales. El estudio reveló que la prioridad estratégica clave para los líderes de operaciones financieras es mejorar la eficacia (69 %). También buscan gestionar los riesgos e impulsar el cumplimiento (59 %) para que las organizaciones satisfagan las necesidades regulatorias locales y minimicen los accidentes que puedan perjudicar a la marca. Además, el 59 % de los líderes de operaciones financieras priorizan la mejora de los procesos.

4 1 2 3 El sector financiero se esfuerza por alcanzar las metas comerciales y contener los costos Los líderes de operaciones financieras se esfuerzan por proporcionar la transparencia y la eficacia que las empresas necesitan para tomar decisiones más informadas. Más de un cuarto de los líderes de operaciones financieras afirmaron que la gestión y el respaldo del crecimiento de los ingresos es uno de los dos desafíos principales. Más del 20 % de los encuestados expresaron que el respaldo de la estrategia comercial y la mejora de la satisfacción del cliente son difíciles de gestionar. La presión crece cada vez más, ya que los líderes de operaciones financieras no solo se esfuerzan por respaldar sus metas comerciales, sino que también enfrentan la tarea de reducir costos. El veintiuno por ciento de los encuestados destacaron que hacen un esfuerzo para gestionar y reducir los costos operativos.

5 1 2 3 La falta de conocimiento funcional y de acceso oportuno a los datos mantienen al sector financiero alejado de sus metas El desafío de respaldar los objetivos comerciales y contener los costos está compuesto de lo siguiente: Falta de conocimiento funcional del personal de operaciones financieras. El cuarenta y uno por ciento de los encuestados afirmaron que el conocimiento escaso o limitado de las operaciones financieras es uno de los desafíos principales y que dificulta el desempeño de los equipos internos, lo cual afecta la funcionalidad de las operaciones y los procesos. Acceso oportuno a los datos. Los encuestados indicaron que la falta de acceso oportuno a la información o los datos es un obstáculo (32 %). Esto es necesario a fin de garantizar que se utilice la información más pertinente y precisa para informar las decisiones comerciales. Tiempos de respuesta. Otro 32 % de los encuestados aseguraron que es necesario reducir los tiempos de respuesta para cumplir con las operaciones financieras prioritarias.

6 1 2 Las empresas han adoptado un enfoque de servicios compartidos para superar los obstáculos Más de la mitad de todas las organizaciones encuestadas afirmaron haber adoptado un enfoque de servicios compartidos con respecto a las operaciones financieras. Esto les permite a las operaciones financieras lo siguiente: Aumentar la eficacia de los procesos (67 %) para garantizar una reacción rápida y un nivel de servicios mejorado (48 %) a fin de satisfacer las demandas comerciales de manera efectiva. Contener los costos (59 %) mediante la consolidación de herramientas y recursos en un solo equipo. Mejorar el conocimiento y las habilidades (44 %) mediante capacitaciones dedicadas y consolidar las herramientas de gestión del conocimiento. Estructura de las operaciones financieras: 5 % de servicios compartidos (centralizados) 21 % federados (los equipos financieros locales pueden ajustar las decisiones) 26 % descentralizados (los equipos locales toman todas las decisiones estratégicas)

7 1 2 Los líderes financieros exigen más conocimientos para respaldar los negocios digitales Los líderes financieros deben construir y desarrollar nuevos modelos comerciales para respaldar la nueva economía digital. Es fundamental que los equipos de operaciones financieras compartan los conocimientos y sean transparentes a fin de permitirles a los líderes financieros tomar las mejores decisiones posibles. Sin embargo, en la actualidad, los equipos de operaciones financieras tienen una visión fragmentada de lo que realmente está pasando en su sector comercial, lo cual obstaculiza la consecución de las metas de mejora del rendimiento. Los líderes de operaciones financieras creen que las inversiones en tecnología centradas en análisis e inteligencia comercial (58 %) les permitirán respaldar las metas financieras generales. Además, el 53 % de las organizaciones buscan soluciones basadas en la nube que les permitan escalar las operaciones y los recursos de forma más rápida. Otro 51 % considera que las redes comerciales, en las que los clientes, los proveedores y los equipos internos están más interconectados, contribuirán a que los procesos sean más constantes, mejorarán la precisión y proporcionarán un acceso más rápido a la información. Solo el 28 % de los encuestados están satisfechos con sus capacidades de análisis e informes.

8 1 2 Las inversiones en tecnología digital deben contribuir a la automatización y a los análisis Los líderes de operaciones financieras esperan que las inversiones adicionales mejoren las experiencias de usuario y les permitan a los empleados tomar mejores decisiones. Los líderes financieros indicaron que buscan mejorar lo siguiente: Automatización y autoservicio. El sesenta por ciento de las organizaciones afirmaron que buscan automatizar y acelerar las facturas y los pagos. Otro 53 % de las organizaciones también buscan reducir el gasto de papel mediante la mejora de los sistemas automáticos. Las organizaciones también desean facultar a los empleados para tomar decisiones de inversión más inteligentes (48 %). Informes y análisis. El cincuenta y siete por ciento de las organizaciones esperan que las inversiones adicionales en tecnologías les brinden capacidades superiores para la realización de informes y análisis para tomar mejores decisiones. Experiencias de usuario. Más de dos quintos de las organizaciones también esperan que las inversiones en tecnología mejoren la accesibilidad de los empleados al seguimiento de los gastos a través de dispositivos móviles. Esto mejorará la productividad de los empleados, ya que los ayudará a ahorrar tiempo administrando sus gastos y les permitirá centrarse en más tareas con valor agregado.

9 1 2 Las empresas deberían buscar socios tecnológicos con un vasto conocimiento financiero Los líderes de operaciones financieras deben ser más eficientes, reducir costos y aumentar los ingresos, todo al mismo tiempo. Por lo tanto, deben aprovechar la experiencia y el conocimiento de los socios financieros para que los ayuden con esta misión. El cincuenta y cuatro por ciento de los encuestados destacaron que un socio tecnológico debe demostrar vastos conocimientos y experiencia en relación con las finanzas, así como la capacidad de trabajar en el negocio de forma eficaz (52 %). Apenas un poco menos de la mitad de los encuestados (49 %) afirmó que un socio tecnológico debe mostrar experiencia en nuevas áreas de la tecnología y proporcionar un excelente servicio de atención al cliente (46 %).

10 Mejorar la eficacia de las operaciones financieras En el mundo actual, cada vez más digitalizado, los líderes de operaciones financieras deben satisfacer las demandas comerciales de forma eficaz. Para esto, deben hacer lo siguiente: Mejorar la eficacia de las operaciones financieras. Al mejorar la eficacia operativa, a través de las operaciones financieras se podrán gestionar mejor los riesgos y mejorar los procesos para contribuir a un rendimiento comercial sustentable y mejorado. Invertir en tecnología de software, lo cual incluye las capacidades analíticas más recientes, para brindar un conocimiento más profundo. Al aprovechar las tecnologías analíticas, los equipos de operaciones financieras podrán convertir los datos en conocimientos valiosos, prácticos y factibles, y le permitirán a la empresa tomar decisiones más informadas. Mejorar el proceso de automatización. Los procesos financieros automatizados mejoran la eficacia y reducen los costos y los riesgos al eliminar probabilidades de errores manuales. Buscar la ayuda de un socio de plataforma tecnológica confiable. Mejorar los procesos y la eficacia de las operaciones financieras al tiempo que se reducen costos puede lograrse mediante la asociación con un proveedor de plataformas tecnológicas que tenga una amplia experiencia en la industria y un extenso conocimiento de las nuevas tecnologías, para que pueda proporcionar una solución financiera integral. ACERCA DE FORRESTER CONSULTING Forrester Consulting ofrece asesoría independiente y búsqueda objetiva basada en investigaciones para ayudar a los líderes a alcanzar el éxito en sus organizaciones. Los servicios de Forrester Consulting abarcan desde sesiones cortas de estrategia hasta proyectos personalizados y le permiten comunicarse directamente con analistas de investigación que aplican sus conocimientos a los desafíos comerciales específicos de su empresa. Para obtener más información, visite forrester.com/consulting. 2016, Forrester Research, Inc. Todos los derechos reservados. Se prohíbe estrictamente la reproducción no autorizada. La información se basa en los mejores recursos disponibles. Las opiniones reflejan el juicio del momento y están sujetas a cambio. Forrester, Technographics, Forrester Wave, RoleView, TechRadar y Total Economic Impact son marcas registradas de Forrester Research, Inc. Todas las otras marcas son propiedad de sus respectivas empresas. Para obtener más información, visite forrester.com. [1-ZTZDWZ] METODOLOGÍA Este Technology Adoption Profile fue realizado por encargo de SAP. Las preguntas personalizadas de la encuesta se realizaron a 200 líderes financieros y de operaciones de todo el mundo. La encuesta auxiliar específica comenzó y se completó en abril de Si desea saber más de los servicios de panel de datos y consultoría para empresas tecnológicas de Forrester, VISITE Director de proyecto: Varun Sedov, Consultor Sénior de Impacto en el Mercado Investigación contribuyente: Grupo de Investigación de Desarrollo y Entrega de Aplicaciones de Forrester