LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS EXPORTADORAS (PYMEX)

Transcripción

1 LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS EXPORTADORAS (PYMEX) DE MANUFACTURAS Una década inestable iei Instituto de Estrategia Internacional

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3 CONTEXTO INTERNACIONAL Y LOCAL 6

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5 CONTEXTO INTERNACIONAL Y LOCAL Evolución de las Exportaciones Mundiales, de Argentina y de los PEDyE (en valores constantes. Año 2006=100) 100 Exportaciones de los PEDyE Exportaciones Mundiales Exportaciones de Argentina Precios Internac. de bienes no energèticos Fuente: Elaboración propia en base a Información Económica al día del Ministerio de Hacienda y Finanzas Pùblicas de la Argentina y World Economic Outlook Reports del FMI Siguiendo la tendencia iniciada en los años noventa, el comportamiento de las exportaciones mundiales se explicó, principalmente, por el desempeño de los Países en Desarrollo y Emergentes (PEDyE). El comercio mundial (en valores constantes), creció durante todo el período (a excepción de 2009 por la crisis internacional) aunque a partir de 2011 lo hizo a tasas mucho más moderadas. Sin embargo, la Argentina fue una excepción, habiendo retrocedido sus ventas externas durante los últimos cuatro años. 8

6 CONTEXTO INTERNACIONAL Y LOCAL Evolución del PBI de los PEDyE, de la Argentina y Mundial (en valores constantes. Año 2006=100) PBI de los PEDyE PBI de Argentina 162 PBI Mundial Fuente: Elaboración propia en base a Información Económica al día del Ministerio de Hacienda y Finanzas Pùblicas de la Argentina y World Economic Outlook Reports del FMI El ritmo de crecimiento del PBI argentino fue insostenible, debido a que tuvo como contracara el retroceso de las exportaciones netas (de importaciones) y una ralentización y posterior caída de las inversiones. Por el contrario, las economías de los PEDyE, lograron continuar creciendo, aunque - dado el contexto internacionala tasas mucho más moderadas que en el pasado reciente. 9

7 CONTEXTO INTERNACIONAL Y LOCAL Argentina. Evolución comparada entre el PBI y las exportaciones. (en valores constantes. Año 2006=100) Precios FOB de Exportación Nivel General PBI de Argentina Exportaciones de Argentina Argentina llegó al final del período analizado con magras tasas de crecimiento del PBI y como se mencionó, un retroceso de los volúmenes exportados, situación esta última que continúa poniendo en evidencia, el agravamiento de los problemas estructurales y de competitividad que condicionaron su oferta, agravados por una alicaída demanda internacional y una agresiva oferta. Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC de la Argentina hasta 2014 y de Carta Económica del Estudio Broda, Nro. 366 de enero de

8 CONTEXTO INTERNACIONAL Y LOCAL Evolución de los Índices de precios internacionales (en valores constantes. Año 2006=100) A partir del año 2005 y hasta 2011 se produjo un fuerte repunte de los precios internacionales de los Commodities (a excepción de 2009), comenzando luego a descender pero de manera muy lenta, produciéndose la gran caída en el año 2015, como se puede ver en el gráfico que sigue Base Año 2006= GENERAL DE CONMODITIES Insumos Industriales Alimentos Metales Petróleo Fuente: Elaboración propia en base a datos del FMI publicados por el MHyFP de la Argentina. La desaceleración de la actividad mundial derivó en una caída muy pronunciada del índice de precios de los commodities, definida por la baja en los precios de los metales, el petróleo y en menor medida de los alimentos y de los insumos industriales. Los precios de los no commodities resultaron más inflexibles a la baja, beneficiando a los países exportadores de bienes mas intensivos en tecnologías. 11

9 CONTEXTO INTERNACIONAL Y LOCAL Argentina. Evolución de las exportaciones FOB -en millones de dólares y tasa de crecimiento porcentual- Millones de U$S FOB % 20% 15% % 22% 22% 20% % -5% -10% * 2015* Monto (millones de U$S) Tasa de variación interanual (%) Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC. * Dato provisorio ICA 18/02/ % 0% -10% -17% -20% -20% -30% Tasa de variación interanual En los últimos diez años, las exportaciones FOB argentinas crecieron a una tasa de variación promedio equivalente anual (TVPAA) del 2%. Al revisar por sub períodos se verifica que, entre los años 2006 y 2011, dicha tasa fue del 11%, habiendo respondido ese crecimiento, en un 85% al incremento de los precios y sólo en un 15 % al de los volúmenes. A partir del año 2011 y hasta el final del período, comenzó una etapa de franco deterioro, habiendo caído los precios FOB de exportación a una tasa anual del 4,4% y las cantidades al 5%. En el año 2015 las exportaciones cayeron nuevamente, en esta oportunidad mayoritariamente, por el derrumbe de los precios internacionales. En resumen, durante la década, el crecimiento sustantivo de las exportaciones se concentró en los primeros años, en un contexto de tipo de cambio competitivo, precios altos, incremento de la demanda asiática y del MERCOSUR. 12

10 CONTEXTO INTERNACIONAL Y LOCAL Argentina. Evolución de la participación de las exportaciones FOB por Grandes Rubros Grandes Rubros * 2015* Productos Primarios 18,5% 18,0% 20,8% 23,4% Manufacturas 64,7% 74,0% 72,0% 72,6% MOA 32,8% 39,3% 38,7% 41,0% MOI 31,9% 34,7% 33,3% 31,6% Combustibles y Energía 16,8% 8,0% 7,2% 4,0% Total (U$S millones) Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC, ICA 18/02/2016 *Dato provisorio Tasas anuales (TVPAA) de precios y cantidades de exportación FOB por Grandes Rubros Variables T O T A L Productos Primarios M. O. A. M. O. I. Combustible y Energía PRECIO 3,5% 3,3% 6,0% 2,9% -1,1% CANTIDAD -1,2% 1,5% -1,0% -0,7% -11,6% PRECIO -4,4% -7,9% -3,5% -1,1% -15,4% CANTIDAD -5,0% -2,1% -1,0% -10,2% -9,4% PRECIO -15,3% -17,4% -19,3% -2,4% -43,9% CANTIDAD -1,6% 14,7% 10,2% -19,3% -15,9% Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC. Índices de Precios y Cantidades del Comercio Exterior, base 2004=100. Pag.11 (11/03/2016). 13

11 CONTEXTO INTERNACIONAL Y LOCAL Argentina. Evolución de las exportaciones FOB por Grandes Rubros Durante los últimos diez años aumentó la participación de los Productos Primarios y de las MOA, en detrimento de los Combustibles y energía, habiéndose mantenido la presencia de las MOI en niveles estables. El comportamiento mencionado fue el resultado de un incremento de los precios promedio, sobre todo de las MOA, y de una caída de las cantidades de los Combustibles y energía. Midiendo el año 2015 vs el 2011, cayeron los precios de todos los bienes, sobre todo por los Productos Primarios y los Combustibles y también cayeron las cantidades, por los Combustibles y energía y además por las MOI. Durante el 2015 se observa un fuerte retroceso de las exportaciones totales argentinas que se explica centralmente por: la caída de los precios de los combustibles, de las MOA y de los Productos Primarios los menores despachos de las MOI (vehículos, maquinaria y productos metálicos). Como conclusión, para la Argentina la década transcurrida terminó con pésimos resultados en materia de exportaciones, habiéndose agravado la situación en 2015, debido a la caída de la mayoría de los precios FOB y de las cantidades, con la sola excepción de los volúmenes exportados de Productos Primarios y MOA. 14

12 CONTEXTO INTERNACIONAL Y LOCAL Argentina. Evolución de la participación de las exportaciones FOB por contenido tecnológico Nivel Tecnológico Industrias de tecnología alta 3,4% 3,3% 3,6% 4,2% + 3,6% 3,5% 3,9% 2,7% 2,6% + 3,4% Industrias de tecnología media-alta 25,3% + 26,5% 27,9% 27,8% 32,3% 31,1% 31,3% 32,6% + 30,6% 26,9% Industrias de tecnología media-baja 22,3% + 20,2% 19,7% 16,2% 19,5% 17,7% 15,9% 13,7% 13,2% 13,0% + Industrias de tecnología baja 49,0% 50,0% 48,8% 51,8% 44,6% 47,7% 48,9% 51,0% 53,6% 56,7% Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC y clasificación OCDE (Ver Anexo Metodológico) El cuadro precedente es un reflejo del que se comentó recientemente en materia de Grandes Rubros, observándose en ambos casos la predominancia que asume la exportación de Productos Primarios y de una parte significativa de los alimentos, que en general están clasificados dentro de las industrias de tecnología media-baja o baja. Desde el año 2010, ha aumentando la proporción de productos exportables de industrias de bajo contenido tecnológico, (que tuvo en ese año su mínimo) para llegar a situarse en la actualidad, en más de la mitad del total exportado (el punto más alto de la serie). Entre los años 2006 y 2015, la participación de las exportaciones de industrias de alto componente tecnológico, se ha mantenido entre un 3% y un 4%. A pesar de la baja representatividad de las mismas, ha mejorado la inserción de alguna de sus ramas, por ej., Medicamentos de uso veterinario (aumentó 250% entre ambos años) y Medicamentos de uso humano y farmacéutico

13 CONTEXTO INTERNACIONAL Y LOCAL Argentina. Exportaciones FOB. Evolución por destinos Zonas económicas y países seleccionados * 2015* MERCOSUR 2 21% 25% 25% 22% De ello : Brasil 18% 21% 20% 18% Unión Europea 17% 17% 14% 14% Resto de ALADI 16% 14% 12% 11% De ello : Chile 9% 6% 4% 4% NAFTA 13% 9% 10% 10% China 8% 8% 7% 9% ASEAN 4% 5% 8% 8% Egipto y la Unión del MAGREB Árabe 3% 5% 5% 5% Medio Oriente 2% 4% 5% 4% India 2% 1% 3% 4% República de Corea 1% 1% 1% 1% Japón 1% 1% 1% 1% Resto del mundo 12% 10% 11% 11% Total (en millones de U$S) Según INDEC ICA; * Datos provissorios; 2 A los efectos de la compatibilidad de la serie, Venezuela ha sido incluído en el grupo Resto de ALADI, aunque pertenece al MERCOSUR desde el año Fuente: Para los años del 2006 al 2009, publicacion del Indec ICA del mes de enero de dos años siguientes al año informado. Para los años del 2010 al 2015, publicación del Indec ICA del 18/02/2016 Al analizar todo el período se observan tres aspectos centrales: Los PEDyE de Asia, mejoraron su vínculo comercial con la Argentina aportando en 2015 unos 10 p.p. más que en Los motivos, una mayor exportación de commodities a los países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN: en particular a Vietnam e Indonesia), y a los países de Medio Oriente y la India. En tanto China tuvo un menor crecimiento que estos países, y siguieron primarizándose los productos que le compra a la Argentina. En el caso de África el mayor dinamismo respondió a Egipto. El MERCOSUR luego de participar con un cuarto de las exportaciones argentinas durante casi todos los años del período cayó 3 p.p. en 2015 y de ello 2 p.p. por Brasil. Los destinos que pasaron a tener menor participación en el total exportado fueron: Unión Europea, NAFTA y Resto de ALADI, en especial Chile. 16

14 CONTEXTO INTERNACIONAL Y LOCAL Participación de Brasil en cada uno de los Grandes Rubros exportados por Argentina Exportaciones a Brasil (Millones de U$S FOB) Grandes Rubros * 2015* Productos Primarios M. O. A M. O. I Combustible y Energía Total Exportaciones a Brasil / Exportaciones Totales de Argentina Grandes Rubros * 2015* Productos Primarios 16% 9% 10% M. O. A. 5% 6% 6% M. O. I. 31% 46% 40% Combustible y Energía 17% 14% 12% Brasil / Total 17% 20% 18% Fuente: Elaboración propia en base a INDEC ICA; * Dato provisorio Comparando los años 2006 y 2015, se observa que: Las exportaciones a Brasil han representado en torno al 20% de las exportaciones totales de Argentina. La particularidad de dichas exportaciones consiste en que la mayoría (en torno al 70%) son industriales y que a su vez equivalen a la mitad de las MOI que Argentina coloca en el mundo. Dichos bienes industriales se concentran mayoritariamente en Vehículos para el transporte de pasajeros, Productos químicos y Plásticos. Dentro de los Productos Primarios se han destacado en el año 2015 los Cereales y dentro de las MOA los Productos de molinería y sus preparaciones 17

15 CONTEXTO INTERNACIONAL Y LOCAL Balanza comercial Argentina Brasil en los últimos diez años Millones de U$S Saldo del comercio exterior Importaciones (Mill. U$S CIF) Exportaciones (Mill. U$S FOB) * 2015* Fuente: Elaboración propia en base a INDEC; * Dato provisorio; Datos ICA 18/02/2016 Entre los años 2006 y 2011 las exportaciones e importaciones bilaterales mostraron una franca tendencia creciente (excepto en 2009) aunque las segundas superaron a las primeras todos los años. Luego de 2011 se observa un comportamiento decreciente de ambas variables, cayendo las importaciones entre ese año y 2015, cerca de U$S 9 mil millones, y mas de U$S 7 mil millones las exportaciones, sin embargo el saldo se mantuvo desfavorable para la Argentina En síntesis, a pesar de ser Brasil el principal destino de nuestras exportaciones, en particular de las MOI, el comercio bilateral durante la última década le ha generado a la Argentina una pérdida anual promedio de U$S millones. Para resolver este grave problema, además de la coordinación macroeconómica, tema no menor, pareciera necesario estudiar el modo de diversificar las exportaciones, comenzando para ello con el rediseño del comercio automotriz incluyendo también los temas no arancelarios y además diversas prácticas que pudieran estar dificultando el libre comercio con la región y con el resto del mundo. 18

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17 EVOLUCIÓN Y DESEMPEÑO DE LAS PyMEx 20

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19 EVOLUCIÓN Y DESEMPEÑO DE LAS PYMEX Por tamaño de firmas 1. En número de firmas Grandes PyMEx Entre los años 2006 y 2011 (a excepción de 2009), continuó el proceso de incorporación de PyMEx, iniciado en el año En el año 2011, PyMEx y Grandes registraron, en conjunto, el mayor número de firmas exportadoras observado en la historia comercial. Sin embargo, desde el año 2012 se ha venido registrando una caída sistemática en el número de PyMEx que fue mucho más significativa que en el caso de las firmas Grandes Grande PyMEx Fuente: Elaboración propia en base a CERA, NOSIS e INDEC 0 Durante el período se superó el número de empresas PyMEx, pero luego del año 2011 muchas de éstas firmas dejaron de exportar, retirándose del mercado casi 2.000, resintiéndose en consecuencia negocios de muchos años. 1 La definición por tamaño de exportador se detalla en el Anexo Metodológico. NOTA: No se han considerado los micro exportadores por la baja incidencia que tienen en las exportaciones manufactureras (0,1%). 22

20 EVOLUCIÓN Y DESEMPEÑO DE LAS PYMEX Por tamaño de firmas 1. En U$S millones FOB exportados Gráfico II.1.2 Grandes PyMEx En el período , las exportaciones de las empresas Grandes crecieron a una tasa anual (TVPAA) del 3% y las de las PyMEx cayeron al -0.3%. Esto sucedió a pesar de los importantes aumentos en los primeros años de la serie Grandes PyMEx 0 Fuente: Elaboración propia en base a CERA, NOSIS e INDEC 1 La definición por tamaño de exportador se detalla en el Anexo Metodológico. NOTA: No se han considerado los micro exportadores por la baja incidencia que tienen en las exportaciones manufactureras (0,1%). 23

21 EVOLUCIÓN Y DESEMPEÑO DE LAS PYMEX Nº de firmas PyMEx / Años Grandes PyMEx (PyMEx + Grandes) ,7% ,8% ,5% ,4% ,1% ,8% ,9% ,7% ,2% ,7% Fuente: CERA, NOSIS e INDEC Por tamaño de firma U$S millones FOB PyMEx / Años Grandes PyMEx (PyMEx + Grandes) ,7% ,3% ,3% ,1% ,6% ,5% ,4% ,3% ,5% ,0% Fuente: CERA, NOSIS e INDEC 24

22 EVOLUCIÓN Y DESEMPEÑO DE LAS PYMEX Promedio exportado (U$S millones FOB) por firma 80,0 0,849 0,900 0,800 70,0 68,5 0,785 0,700 Grandes 60,0 0,694 0,600 0,500 PyMEx 50,0 56,4 Promedio Grande 0,400 0,300 40,0 40,8 Promedio PyMEx 0,200 0,100 30, ,000 Fuente: CERA, NOSIS e INDEC El monto exportado por cada firma Grande pasó de casi U$S 41 millones en 2006 a U$S 56 millones en 2015, es decir, más de U$S 15 millones de dólares de aumento por empresa exportadora. La situación respondió al incremento de las exportaciones y en menor medida a la reducción del número de firmas. Por otra parte, las exportaciones promedio de las PyMEx pasaron de U$S 694 mil a sólo U$S 784 mil, situación que se explica por la mencionada reducción del número de firmas, ya que las exportaciones entre los años extremos de la serie permanecieron prácticamente inalteradas. 25

23 EVOLUCIÓN Y DESEMPEÑO DE LAS PYMEX Participación de cada segmento PyMEx en la década Segmentos PyMEx Monto exportado (U$S millones FOB) I 6,5-9,3 2% 2% 2% 2% II 3,15-6,5 5% 6% 6% 5% III 1,2-3,15 12% 12% 12% 13% IV 0,65-1,2 12% 11% 11% 11% V 0,12-0,65 43% 40% 41% 40% VI 0,05-0,12 26% 29% 28% 29% Total Fuente: CERA, NOSIS e INDEC En el Nº de firmas Segmentos PyMEx Monto exportado (U$S millones FOB) En el monto exportado I 6,5-9,3 16% 21% 16% 17% II 3,15-6,5 27% 29% 29% 28% III 1,2-3,15 28% 25% 28% 28% IV 0,65-1,2 12% 10% 11% 10% V 0,12-0,65 14% 13% 14% 14% VI 0,05-0,12 3% 2% 2% 3% Total Fuente: CERA, NOSIS e INDEC Al analizar los datos de los cuadros anteriores se observa que ha habido pocos cambios en la participación de los diferentes segmentos, tanto en el número de firmas como en el valor FOB. La excepción se produjo entre los años 2006 y 2011, y consistió en un aumento de los valores exportados por las firmas Medianas (segmentos I, II y III), en detrimento de las Pequeñas (segmentos IV, V y VI). Las Medianas concentraron sus ventas externas en bienes de las ramas de las carnes, frutas, pescados y productos químicos. En tanto las Pequeñas centralizaron sus despachos en bienes como instrumental medico, impresión publicaciones, instrumentos. musicales, insumos de oficina, prendas de vestir y calzado. Los exportadores Pequeños fueron los que experimentaron una mayor concentración de las exportaciones en menos bienes y hacia menos destinos (países de Sudamérica). 26

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25 PATRÓN SECTORIAL DE LAS EXPORTACIONES 28

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27 PATRÓN SECTORIAL DE LAS EXPORTACIONES Cambios operados entre los años 2014 y 2015 por tamaño de firma Sectores G r a n d e s Variación 2014 / 2015 Part. Sector / Total 2015 Variación 2014 / 2015 Part. Sector / Total 2015 Alimentos, bebidas y tabaco -13% 54% -6% 38% Metalmecánica -24% 28% -19% 29% MM. Bienes de capital -50% 1% -18% 15% MM. General y construcción -11% 11% -17% 10% MM. Automotriz -29% 17% -30% 3% Químicos y plásticos -28% 14% -8% 24% Madera y papel -18% 1% -20% 4% Textil y vestimenta -24% 1% -25% 3% Cueros y calzados -16% 2% -30% 2% Resto 4% 0% -19% 1% Total -19% 100% -13% 100% Fuente: Elaboración propia en base a CERA, NOSIS e INDEC. P y M E x 30

28 Firmas Grandes PATRÓN SECTORIAL DE LAS EXPORTACIONES Cambios operados entre los años 2014 y 2015 por tamaño de firma (1/2) Las firmas Grandes y las PyMEx concentraron sus exportaciones en los mismos tres complejos sectoriales: Alimentos-Bebidas-Tabaco, Metalmecánica y Químicos-Plásticos, representando el 96% y el 91% cada una de ellas. En el caso de las Grandes, sólo el sector de Alimentos representa la mitad de las exportaciones, debido al peso del complejo aceitero. En el último año, en un marco de retroceso general, las exportaciones de las firmas Grandes cayeron en mayor proporción que las correspondientes a las PyMEx, por el fuerte impacto que tuvo sobre las primeras el derrumbe de los precios internacionales. Esta tendencia negativa se extendió a todos los sectores. La mayor retracción se produjo en bienes de Químicos y Plásticos, debido al fuerte retroceso de todas sus ramas, especialmente los Químicos NCP, que incluyen el biodiesel, que ha tenido muy mal desempeño en el ultimo año, por las restricciones comerciales aplicadas a la Argentina por la UE. Las únicas ramas que lograron mejorar sus exportaciones fueron medicamentos de uso humano; de uso veterinario, y Pinturas. En Alimentos, bebidas y tabaco, la moderada caída de la rama Aceites (cayó la exportación de tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja pero aumentó la exportación de aceites), pudo hacer que fuesen menos agudos los fuertes retrocesos de los Lácteos, Carnes y Tabaco. El sector de la Metalmecánica, se vio afectado, principalmente por la retracción de los Bienes de Capital: Maquinarias de uso general, por la caída a menos de la mitad de las ventas a Brasil; Maquinaria agropecuaria, porque las exportaciones también se redujeron, especialmente por la caída de la demanda de Venezuela y en el caso de Equipos de Elevación y manipulación, las ventas cayeron a la quinta parte. Por su parte, Automotriz, que tiene un gran peso para las firmas Grandes, se redujo casi el 30% por la caída de las ventas a Brasil, principalmente por las de autos terminados. 31

29 PATRÓN SECTORIAL DE LAS EXPORTACIONES Cambios operados entre los años 2014 y 2015 por tamaño de firma (2/2) PyMEx El retroceso sectorial de las PyMEx fue generalizado, con algunas pocas excepciones. Alimentos, bebidas y tabaco, al igual que en las Grandes, los mayores retrocesos se dieron en Lácteos y Carnes. Por su parte, los Vinos, Productos de Cereales y Pesca, sólo tuvieron una leve caída en sus exportaciones, mientras que Frutas y Legumbres y Azúcar lograron mantener los niveles exportados el año anterior y dentro de la rama Aceites, aumentaron las exportaciones de los de oliva. En la Metalmecánica, el mas afectado fue el complejo Automotriz, por las Autopartes y Motores y turbinas-,que se redujo en una proporción similar a las Grandes, debido a los efectos de la retracción de Brasil. En Bienes de Capital, las PyMEx lograron mantener las exportaciones del principal rubro Maquinaria de uso general, pero las de Maquinaria de uso agropecuario y Motores y transformadores eléctricos, se retrajeron a la mitad, en el primer caso, por los destinados hacia todos los países del MERCOSUR y Rusia y en el segundo, principalmente por Brasil En Químicos y plásticos, que representan la cuarta parte de las exportaciones de las PyMEx, la caída fue mucho menor a la de las firmas Grandes, en parte por el buen comportamiento de los Medicamentos, Productos químicos básicos orgánicos e inorgánicos, y por los Envases plásticos, que lograron mejorar los niveles de exportación del año anterior. 32

30 PATRÓN SECTORIAL DE LAS EXPORTACIONES Presencia de las PyMEx en las exportaciones de cada sector. Años 2006 y 2015 (Exportaciones en U$S millones FOB) Sectores Exportaciones PyMEx Exportaciones PyMEx Total* s/total* PyMEx Total* Alimentos, bebidas y tabaco % % Textil y vestimenta % % Cueros y calzado % % Madera y papel % % Químicos y plásticos % % Metalmecánica % % Resto % % Total % % Fuente: elaboracion propia en base a datos de CERA, NOSIS e INDEC PyMEx s/total* 33

31 PATRÓN SECTORIAL DE LAS EXPORTACIONES Presencia de las PyMEx en las exportaciones de cada sector. Años 2006 y 2015 La mayor concentración de las exportaciones a favor de las empresas Grandes, es particularmente fuerte en Alimentos, donde el crecimiento de dichas firmas superó holgadamente el de las PyMEx, y en la Metalmecánica, donde la buena performance de las Grandes, especialmente en Automotriz, ha contrastado con la retracción de las PyMEx, que perdieron participación en sus exportaciones. En Químicos y plásticos, las PyMEx tuvieron una mejor actuación que las Grandes, por lo que aumentaron su participación en 5 p.p. Los que definieron el comportamiento fueron los Medicamentos, Jabones y Productos de limpieza, Químicos n.c.p., y Químicos inorgánicos, todos rubros que duplicaron sus ventas en el período. En Madera y papel, el valor de las exportaciones del 2015 fue inferior al de 2006, tanto en las Grandes como en las PyMEx, manteniendo su participación sin cambios. El sector se vio afectado especialmente por el descenso de las ventas externas de la cadena maderera. Textil y vestimenta es un sector en el que tanto las Grandes como las PyMEx han retrocedido en sus exportaciones, mayor en el caso de las PyMEx, por lo que éstas últimas perdieron 2 p.p. de participación en el total. Se destaca la caída en Hilados textiles, Tejidos y artículos de punto y confección de ropa interior, sectores que habían sido muy dinámicos en los primeros años de la década. 34

32 PATRÓN SECTORIAL DE LAS EXPORTACIONES Presencia PyMEx en las exportaciones totales de la METALMECÁNICA en el período METALMECÁNICA PyMEx s/total Bienes de Consumo para el Hogar 21% 47% Insumos de al Construcción 42% 48% Insumos y Productos No específicos 48% 47% Bienes de Capital 54% 66% Electrónica e Instrumental Médico 38% 38% Maquinarias y Equipos 57% 70% Insumos Básicos 2% 1% Automotriz 4% 2% Total 13% 9% Fuente: Elaboración propia en base a CERA, NOSIS e INDEC La importancia de las empresas Grandes de la Metalmecánica en las ramas exportadoras de Insumos Básicos y de productos de la Industria Automotriz, unido al crecimiento de sus exportaciones en el período, frente a la caída de las PyMEx, explica la reducción de su participación en el total del complejo sectorial. En Bienes de consumo para el Hogar e Insumos de la Construcción, el avance en la participación de las PyMEx respondió mas al retraimiento de las Grandes que al buen desempeño de las firmas de menor tamaño. Diferente fue el caso de las Maquinarias y Equipos, donde las PyMEx son muy representativas. La evolución de las exportaciones fue muy dinámica y su participación creció significativamente, a pesar de las pérdidas de los últimos años. Los rubros de mayor crecimiento fueron: Maquinarias para la Industria alimenticia y Equipos de elevación. Dentro de la caída de las exportaciones de las PyMEx están las de Maquinaria agropecuaria y forestal, estrella del periodo y que volvió a los niveles del año inicial, por la caída de la ventas a varios países de Sudamérica. 35

33 PATRÓN SECTORIAL DE LAS EXPORTACIONES Presencia PyMEx en las exportaciones totales de ALIMENTOS en el período En las exportaciones de este bloque sectorial las PyMEx tuvieron una baja participación, especialmente en Aceites, Carnes, Lácteos y Tabaco, en los que el comportamiento de las empresas Grandes determinó el rumbo de los sectores. ALIMENTOS, BEBIDAS Y PyMEx s/total TABACO Aceites y sus productos 1% 0,8% Azúcar 11% 15% Carnes 16% 11% Cereales y sus productos 24% 17% Frutas y Legumbres 38% 26% Lácteos 5% 5% Otros Alimentos y bebidas 34% 21% Pesca 42% 62% Tabaco 4% 3% Total 10% 7% Fuente: Elaboración propia en base a CERA, NOSIS e INDEC Por su parte, los dos sectores en los que creció la participación de las PyMEx, Elaboración de pescado y Azúcar, no se debió al buen desempeño, sino a que su caída fue inferior al de la de las Grandes. Algunas otras actividades en las que las PyMEx, a pesar de su dinamismo exportador, perdieron presencia relativa en el total exportado fueron: Otros Alimentos y bebidas, por los Vinos, donde las PyMEx aumentaron un 60% las exportaciones, aunque las Grandes lo hicieron con mayor impulso. Otros rubros de menor significación, y de constante crecimiento en el período, fueron, Preparaciones de té, Yerba Mate, Cervezas y maltas y Especias y Aromáticas. Cereales y sus productos, por Harinas de trigo y de otros cereales, Galletitas y Pastas secas. Lácteos por Productos lácteos, que triplicó las ventas en el período. 36

34 PATRÓN SECTORIAL DE LAS EXPORTACIONES Dinámica de las exportaciones sectoriales de las PyMEx por destinos entre los años 2006 y (Monto en millones de U$S FOB de las exportaciones en el año 2015) Resto de ALADI NAFTA Resto de América y América Central Europa del Este y Resto de Europa Asia Pacífico Resto de Asia Unión del Magreb Árabe Sectores MERCO- SUR Unión Europea Medio Oriente Oceanía Alimentos, bebidas y tabaco 358,9 182,5 286,6 16,1 249,9 78,7 112,1 39,8 16,1 9,8 37,1 10,2 Textil y vestimenta 41,5 29,4 4,5 1,7 15,0 1,1 4,8 0,3 0,4 0,0 0,5 0,1 Cueros y calzados 5,3 9,2 13,5 0,3 13,5 0,3 24,7 0,2 5,5 0,0 0,2 1,4 Madera y papel 60,2 49,1 19,3 4,2 3,3 0,0 0,9 0,2 0,0 0,0 0,3 0,1 Químicos y plásticos 387,3 281,3 59,2 30,7 64,5 6,6 28,1 13,0 7,2 1,9 9,3 2,2 Metalmecánica 497,4 281,1 144,3 19,1 58,5 8,7 10,9 7,7 5,9 1,5 16,2 8,9 M.M. - General y construcción 188,0 113,1 49,2 5,4 14,3 1,5 2,7 1,7 2,1 0,4 2,6 2,6 M.M. - Bienes de Capital 251,8 146,6 76,5 13,4 33,7 6,9 7,9 5,8 3,6 0,7 12,9 5,8 M.M. - Automotriz 57,6 21,4 18,6 0,3 10,5 0,3 0,4 0,2 0,1 0,4 0,7 0,5 Resto 15,9 13,6 6,8 0,4 2,8 0,2 0,5 0,3 0,0 0,0 0,1 0,3 Total 1.366,4 846,1 534,2 72,6 407,6 95,7 182,0 61,6 35,1 13,1 63,5 23,2 Fuente: Elaboración propia en base a datos de CERA, NOSIS e INDEC (1): Ver descripción y detalle en el Anexo Metodológico Variaciones respecto al año Aumento Caída Resto de África 37

35 PATRÓN SECTORIAL DE LAS EXPORTACIONES Dinámica de las exportaciones sectoriales de las PyMEx por destinos entre los años 2006 y 2015 (1/2) El MERCOSUR ha sido el destino mas dinámico para las PyMEx. En este sentido sobresalió el crecimiento de los Químicos, por los Medicamentos, los Productos plásticos, Envases de plásticos, las Preparaciones de limpieza, y Pinturas y barnices; el de Alimentos, por la Molienda de trigo, Pesca y Frutas y verduras, secas o deshidratados y en conserva y la Leche en polvo, y el de la Metalmecánica, por las Maquinarias y equipos en general, y las Bombas, compresores y válvulas. Los despachos al Resto de ALADI tuvieron un leve crecimiento por el buen desempeño de dos sectores: Alimentos, por Cereales sus productos, Frutas y legumbres y Alimentos para animales y Químicos por Químicos n.c.p., Medicamentos y Productos plásticos. Estos crecimientos compensaron las fuertes caídas de las exportaciones del resto de los sectores, especialmente Cueros, Textiles y Automotriz. Los envíos hacia el Asia Pacífico, Medio Oriente y Resto de Asia también crecieron, debido al dinamismo exportador de Alimentos, por la Carne bovina, Preparación de arroz, Frutas y legumbres y Vinos. 38

36 PATRÓN SECTORIAL DE LAS EXPORTACIONES Dinámica de las exportaciones sectoriales de las PyMEx por destinos entre los años 2006 y 2015 (2/2) El resto de los destinos de las PyMEx retrocedió en términos nominales, siendo el caso mas negativo el de Europa del Este y Resto de Europa, cuyas ventas cayeron mas del 40%, debido a la retracción de Rusia en las exportaciones de Alimentos, especialmente Carne vacuna, Pesca y Vinos. El NAFTA fue un destino que sólo tuvo avances en Alimentos, por el fuerte impulso de Vinos, Aceites de oliva, y Elaboración de té, que incluso compensaron retrocesos en todas las preparaciones y conservas de Frutas y legumbres, incluyendo los jugos. Entre las mayores caídas de las ventas PyMEx. se destacaron los productos nucleados en el complejo Madera y Papel, especialmente en los productos de Madera, con un retroceso del 70%. Hacia la Unión Europea cayeron las ventas de las PyMEx en todos los sectores salvo Químicos, por el buen desempeño de Medicamentos y Químicos n.c.p. Por el lado de los retrocesos, se observa la caída de Alimentos, especialmente por la pérdida de mercados tradicionales como el de las Carnes, los productos de la Pesca, y las Preparaciones de frutas. 39

37 PATRÓN SECTORIAL DE LAS EXPORTACIONES Año PyMEx. Índice de especialización sectorial 1 de las exportaciones FOB Sectores Resto de ALADI Resto de América y Caribe Europa del Este y Resto de Europa Asia Pacífico Unión del Magreb Árabe MERCO- Unión Medio Resto Ocea- SUR NAFTA Europea Oriente de Asia nía Alimentos, bebidas y tabaco 0,7 0,5 1,0 0,3 1,7 2,4 1,4 1,5 0,4 2,4 1,9 1,1 Textil y vestimenta 1,2 1,2 0,6 0,9 1,0 0,8 0,5 0,2 0,1 0,0 0,3 0,4 Cueros y calzados 0,2 0,7 1,7 0,3 2,0 0,6 4,8 0,6 1,1 0,1 0,2 0,9 Madera y papel 1,0 1,2 1,8 1,8 0,6 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 1,0 0,1 Químicos y plásticos 1,3 1,5 0,6 1,5 0,3 0,1 1,0 0,8 0,7 0,1 0,5 1,6 Metalmecánica 1,2 1,2 1,0 1,4 0,6 0,3 0,4 0,7 2,2 0,4 0,5 0,7 MM-General y construcción 1,1 1,4 0,9 1,4 0,6 0,2 0,5 0,7 4,2 0,1 0,2 0,4 MM-Bienes de capital 1,2 1,2 1,1 1,6 0,6 0,5 0,4 0,8 1,3 0,4 0,7 1,1 MM-Automotriz 1,6 0,8 0,9 0,5 0,9 0,1 0,1 0,4 0,1 1,3 0,5 0,2 Fuente: CERA, NOSIS e INDEC ¹: Ver descripción y detalle en el Anexo Metodológico Resto de África Año PyMEx. Índice de especialización sectorial 1 de las exportaciones FOB Sectores Resto de ALADI Resto de América y Caribe Europa del Este y Resto de Europa Asia Pacífico Unión del Magreb Árabe MERCO- Unión Medio Resto Ocea- SUR NAFTA Europea Oriente de Asia nía Alimentos, bebidas y tabaco 0,7 0,6 1,4 0,6 1,6 2,2 1,6 1,7 1,2 2,0 1,5 1,2 Textil y vestimenta 1,1 1,3 0,3 0,8 1,4 0,4 1,0 0,2 0,5 0,1 0,3 0,1 Cueros y calzados 0,2 0,5 1,3 0,2 1,7 0,1 6,8 0,1 7,8 0,0 0,1 3,0 Madera y papel 1,2 1,6 1,0 1,6 0,2 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 Químicos y plásticos 1,2 1,4 0,5 1,8 0,7 0,3 0,6 0,9 0,8 0,6 0,6 0,4 Metalmecánica 1,3 1,2 0,9 0,9 0,5 0,3 0,2 0,4 0,6 0,4 0,9 1,3 MM-General y construcción 1,3 1,3 0,9 0,7 0,3 0,2 0,1 0,3 0,6 0,3 0,4 1,1 MM-Bienes de capital 1,2 1,1 0,9 1,2 0,5 0,5 0,3 0,6 0,7 0,4 1,3 1,6 MM-Automotriz 1,4 0,8 1,2 0,1 0,9 0,1 0,1 0,1 0,1 0,9 0,4 0,7 Fuente: Elaboración propia en base a CERA, NOSIS e INDEC ¹: Ver descripción y detalle en el Anexo Metodológico Resto de África 40

38 PATRÓN SECTORIAL DE LAS EXPORTACIONES Índice de especialización sectorial de las exportaciones PyMEx (1/2) En el año 2015 Las PyMEx orientaron sus exportaciones hacia los países del MERCOSUR y del Resto de ALADI. Por eso, en la mayor parte de los sectores mostraron especialización (valor del índice mayor a 1). El NAFTA y la Unión Europea; presentaron especialización en Alimentos, por los Vinos, Frutas y Legumbres, Pesca, Carnes y en Cueros, por Cueros curtidos y Marroquinería, a lo que se agrega, en el NAFTA el sector Madera y Papel, y Automotriz, por las Autopartes y en el de la UE, Textil y vestimenta, por la Lana. En América Central y Resto de América las especializaciones se registraron en Químicos y plásticos, por Medicamentos, Madera y papel, por Madera para enchapados y Tableros, y Bienes de capital, por la Maquinaria de uso general. Hacia los países mas lejanos, la especialización se manifestó en Alimentos, aunque en cada bloque de destino se asoció a determinados productos: Europa del Este y Resto de Europa (con preeminencia de Rusia) y Resto de África: Preparaciones de frutas y hortalizas y Carnes, Unión del Magreb Árabe, Oceanía y Resto de Asia: Frutas y Legumbres y Pesca. Medio Oriente: Arroz, Pesca y Yerba Mate. Asia Pacifico: Vinos y Carnes. Las ventas a los países del Asia y Oceanía se especializaron también en Cueros, destinos tradicionales de los Cueros curtidos. 41

39 PATRÓN SECTORIAL DE LAS EXPORTACIONES Índice de especialización sectorial de las exportaciones PyMEx (2/2) Comparación de las estructuras de especialización de los años 2006 y 2015 Se observa un aumento del Índice de especialización en el sector de Alimentos y un número menor de destinos con especialización en los casos de Químicos y la Metalmecánica Pérdida de valor relativo de los países del NAFTA y de la Unión Europea, como destinos de las PyMEx, por una mayor reorientación de las exportaciones hacia el MERCOSUR (desvío comercial). En términos nominales, las exportaciones al NAFTA crecieron levemente en el período, por el dinamismo de Alimentos, que ganó especialización, como ya se adelantó, por el impulso de los Vinos. Sin embargo, dos sectores perdieron especialización: Madera y papel, por la caída de las ventas de los productos de madera; Cueros y calzado, por la caída de exportaciones de los Cueros curtidos y de los Productos de Marroquinería. Hacia la Unión Europea, que retrocedió tanto nominal como relativamente, se destinaron menores montos de Alimentos, especialmente; Carnes, Pesca y Preparaciones de frutas y hortalizas, los que no fueron compensados por el crecimiento de los Vinos. El sector Textil y vestimenta creció en especialización, a pesar de su disminución en términos nominales, Los países de Asia ganaron especialización en Cueros y calzados por el crecimiento de las ventas de Cueros curtidos, especialmente los destinados a la India, Taiwán y Hong Kong. También aumento la especialización de Alimentos, por el aumento de las ventas de Jugos de frutas, Lácteos y Vinos. 42

40 43

41 DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES 44

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43 DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES Año PyMEx. Mapa de los destinos de las exportaciones FOB manufactureras 46

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45 DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES Cambios operados entre el año 2014 y el 2015 por tamaño de firma 1 Bloque económico regional ó Grupo de países 1 Variación Grande Participación año 2015 por destinos Variación PyMEx Participación año 2015 por destinos MERCOSUR -30% 27,9% -20% 36,9% De ello : Brasil -33% 20,9% -21% 19,7% Resto de ALADI -29% 7,9% -8% 22,8% De ello : Chile -11% 4,2% -9% 11,4% NAFTA -6% 10,6% 0% 14,5% UNIÓN EUROPEA -15% 15,9% 2% 11,0% Asia Pacífico -14% 13,9% -18% 4,9% De ello : China 0,3% 3,4% -27% 2,5% Europa del Este y Resto de Europa 17% 4,8% -33% 2,5% Resto de América y Caribe -17% 0,5% -6% 1,8% Resto de Africa -2% 2,3% -24% 1,7% Medio Oriente -24% 5,4% -21% 1,7% Resto de Asia 19% 6,5% -1% 0,9% Oceanía -14% 1,9% -11% 0,6% Unión del Magreb Árabe -34% 2,4% -36% 0,4% RESTO -16% 0,01% 89% 0,1% TOTAL -19% 100% -13% 100% Fuente: CERA, NOSIS e INDEC 1 Ver detalle y descripción en el Anexo Metodológico 48

46 DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES Cambios operados entre el año 2014 y el 2015 por tamaño de firma 1 En el año 2015 cayeron el 17% las exportaciones manufactureras influidas mayormente por las menores ventas de las Grandes firmas (-19%), en especial las destinadas hacia Sudamérica (MERCOSUR y Resto de ALADI) y Unión Europea, y también de las PyMEx (-13%), a Sudamérica y a los países de Europa del Este. Las exportaciones de las PyMEx continuaron reflejando una mayor concentración de destinos que las Grandes firmas. En efecto, al revisar las exportaciones hacia los tres principales destinos, se observa que las PyMEx reunieron casi las tres cuartas partes en el MERCOSUR, Resto de ALADI y NAFTA, en tanto las Grandes sólo alcanzaron el 58% al MERCOSUR, UE y Asia Pacífico. MERCOSUR Constituyó el principal destino de las exportaciones de las Grandes firmas y de las PyMEx. En el año 2015 las ventas de las primeras se redujeron el 30% y las de las PyMEx el 20%, en ambos casos por la fuerte incidencia de menores ventas Brasil (-U$S 4 mil millones) y Venezuela. Resto de los destinos Cayeron los envíos hacia casi todos los destinos, en el caso de las Grandes, por el Resto de Asia y Europa del Este y en el caso de las PyMEx por la Unión Europea y el NAFTA. En un escenario de contracción general, visto individualmente por países, se destacan los incrementos en los despachos de las firmas Grandes hacia Suiza, India, Corea Rep., EE.UU, China, Francia, Egipto, Pakistán, Uzbekistán y Bélgica. Y de las PyMEx a España, Alemania, Países Bajos, México, Sudáfrica, Israel, Pakistán, EE.UU, Noruega y Panamá. (1) Ver detalle y descripción en Anexo Metodológico 49

47 DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES Participación de las PyMEx en las exportaciones totales a cada destino. Evolución reciente 7% Resto de Resto de América y ALADI Caribe MERCO- SUR NAFTA Unión Europea Resto de Africa Europa del Este y Resto del resto de Mundo* Europa Fuente: Elaboración propia en base a CERA e INDEC Resto del Mundo*: Incluye: Medio Oriente, Resto de Asia, Asia Pacífico, Unión del Magreb árabe, Oceanía y Resto >>>> PyMEx / TOTAL Año ,7% 18,0% 10,3% 11,3% 5,4% 8,8% 8,5% 2,9% 8,5% Año ,0% 22,2% 11,6% 12,0% 6,4% 6,9% 5,0% 2,8% 9,0% 50

48 DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES Presencia de las PyMEx en las exportaciones totales a cada destino. Evolución reciente En el año 2015 la participación de las PyMEx respecto al total de manufacturas se situó en el 9%. Su presencia creció en cinco destinos y disminuyó en los restantes. Resto de América y Caribe Las PyMEx exportaron el 27% del total exportado hacia dicho destino, habiendo caído sus exportaciones en 2015, aunque menos que las de las Grandes firmas. Resto de ALADI Representó, la segunda región con mayor participación de las ventas externas de las PyMEx (23%), respecto al total exportado a ese destino y hacia donde más se incrementó dicha presencia respecto al año Unión Europea, MERCOSUR y NAFTA En el año 2015 la participación de las PyMEx en el total exportado a cada uno de estos tres bloques fue superior a la del 2014, pero con diferente desempeño. Así, mientras los despachos hacia la UE y el NAFTA crecieron, lo facturado al MERCOSUR cayó el 20%. Hacia el resto de los mercados mundiales, se evidenciaron pérdidas de participación de las PyMEx en los respectivos totales exportados, con mayor envergadura en Europa del Este y en menor medida en el Resto de África y el Resto del mundo. 51

49 DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES Evolución de las exportaciones de las PyMEx en el período Por bloque regional de destino. En millones de U$S. Ordenado por el año 2015 Bloque económico regional ó Grupo de países 1 MERCOSUR De ello : Brasil Resto de ALADI De ello : Chile NAFTA UNIÓN EUROPEA Asia Pacífico De ello : China Europa del Este y Resto de Europa Resto de América y Caribe Resto del Mundo* Total general Fuente: CERA 1 Ver detalle y descripción en el Anexo Metodológico; Resto del Mundo*: Incluye: Resto de África, Medio Oriente, Resto de Asia, Oceanía, Unión del Magreb árabe y Resto 52

50 DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES PyMEx. Evolución de las exportaciones en el período ( ) y en 2015 Por bloques o grupo de países. Tasas de variación en % Asia Pacífico Medio Oriente Resto de Asia MERCO SUR Resto de ALADI NAFTA Unión Europea Resto del Mundo* >>> T O T A L 3,6% 1,9% 1,6% 1,6% 0,1% 0,0% 1,6% -0,6% -0,7% -0,3% -3,9% -4,9% -8,2% -12,8% -17,7% -20,9% -19,8% -23,0% Variación Tasa de Variación Promedio Acumulada Anual (TVPAA) en el período Fuente: Elaboración propia en base a CERA e INDEC Resto del Mundo*: Oceanía, Resto de África, Unión del Magreb Árabe, Resto de América y Caribe, Europa del Este y Resto de Europa y Resto 53

51 Asia Pacífico DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES (I) Evolución de las exportaciones de las PyMEx en el período y en 2015 Aunque con valores más reducidos que el de los principales destinos, fue hacia donde más crecieron las ventas (en promedio) en el período, influido por los crecientes montos enviados en 2012 y En el año 2015 los envíos a esta plaza se retrajeron mas que el total, lo que estuvo influido por menores ventas a China y Taiwán (que concentran la mitad de este destino) y en menor medida a Vietnam. Medio Oriente Es un destino hacia donde las exportaciones PyMEx crecieron sostenidamente desde el año 2006 al 2013, razón por la que resultó el segundo destino mas dinámico de la década, a pesar de la caída observada en los dos últimos años, en particular en el Sobresalen los envíos a Iraq, Israel, EAU y Egipto. Resto de Asia Es un destino poco representativo pero resultó el terceroquemascrecióenpromedioenladécadayen el que menos cayeron las exportaciones de las PyMEx en el año 2015, destacándose los despachos a la India, Pakistán y Bangladesh. MERCOSUR Representa el 1er destino de las PyMEx (37%) y uno de los que creció en el período. Entre los años 2010 y 2012 se produjeron los mayores montos exportados, casi duplicando los de Pero a partir de 2012 se observa una caída promedio anual del -14%, acentuándose a partir de 2014 y más aun en 2015, lo que constituyó, como ya se mencionó, uno de los peores desempeños de los últimos años. Al revisar el desempeño precedente de los países del bloque se observa que entre los años 2006 y 2015, las ventas a Paraguay y Uruguay cayeron proporcionalmente menos (-8% y -11%) que a Venezuela (-33%) y Brasil (-14%). Por este motivo, la participación de Brasil dentro del bloque cayó del 61% al 53%. 54

52 DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES (II) Evolución de las exportaciones de las PyMEx en el período y en 2015 Resto de ALADI Las exportaciones a este 2do. destino de las PyMEx, han venido cayendo desde el año 2012 a un ritmo promedio anual del 10%. No obstante, mantuvieron en este ultimo año, casi la misma participación que en el año El comportamiento indicado se explica sobre todo por la caída de las ventas a Chile. El monto exportado hacia Chile en el año 2015 fue inferior al de 2006, y un 9% menos que en En tanto la situación del resto de los países del grupo fue diferente; los envíos a Bolivia, Colombia, Ecuador y Panamá crecieron en promedio en la década, en tanto los destinados a Perú prácticamente no crecieron. Por todo ello, la participación de Chile dentro del bloque en el período se redujo 4 p.p., mientras creció la del resto de los países antes mencionados, excepto Colombia. NAFTA Es otro de los destinos hacia donde no crecieron las exportaciones PyMEx en la década, y en el que se registraron en el año 2015 idénticos montos que en No obstante, es el bloque que menos cayó en el año 2015, como resultado del crecimiento de los envíos a EE.UU. y México. Unión Europea Fue, de los grupos de países mas importantes para las PyMEx, el de peor desempeño en el período, disminuyendo 4 p.p. su participación en el conjunto de las exportaciones de este tipo de firmas. No obstante, resultó el único destino donde crecieron las ventas externas en el año 2015, debido al importante incremento de los despachos a España, Alemania, Países Bajos y Francia y en menor medida a Bulgaria, Croacia, Grecia, Letonia y República Checa, países que concentran dos tercios de las ventas realizadas por las PyMEx a este bloque. 55

53 DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES PyMEx. Evolución de las exportaciones en la década. Top-ten de los países de destino en U$S millones FOB (ordenado por el año 2015) Ranking Países Brasil Chile Estados Unidos Uruguay Paraguay Bolivia México España Colombia Peru Sub-total (mill. U$S) Sub-total (%) 65,9% 66,0% 66,9% 66,8% 71,1% 71,4% 69,9% 69,4% 71,4% 72,1% TOTAL Fuente: CERA 56

54 DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES PyMEx. Evolución de las exportaciones en la década. Top-ten de los países de destino Ocho de los diez países que integran el top ten pertenecen a los PEDyE, siendo los tres principales Brasil, Chile y Uruguay, mientras Estados Unidos y España fueron los únicos países desarrollados (PD) que integraron el grupo, este último país de reciente incorporación. Por otra parte, Venezuela (PEDyE), que había irrumpido en el año 2011, ocupó en el 2015 el 14º lugar. Como se ha verificado, esta decena de países contribuyó en el año 2015 con el 72% del total exportado por las PyMEx (la mayor concentración de la década), contra el 66% del año En el año 2015 Brasil continuó siendo el principal destino de las ventas de las PyMEx (20%), aunque dicho porcentaje reflejó la mas baja participación de la década. En tanto, los despachos de las PyMEx a Chile, como se mencionó en el punto anterior, han venido cayendo desde el año 2011 y en 2015 tuvo el peor desempeño de la década después del sufrido en el año Los envíos a los Estados Unidos han sido estables (U$S 420 promedio anual), manteniendo en el año 2015 la misma participación (en torno al 11%) que en 2006, Las exportaciones de las PyMEx a Uruguay crecieron en el periodo y junto a Paraguay y Bolivia, concentraron el 20% de las ventas externas. Respecto al resto de los países (10% del total PyMEx) se observa que México y España crecieron en el año 2015 mientras sucedió lo contrario en los casos de Colombia y Perú. 57

55 DISTANCIAS DE LAS EXPORTACIONES 58