Indicadores básicos de tarjeta de crédito. Datos a agosto de 2014

Transcripción

1 B Indicadres básics de tarjeta de crédit Dats a agst de 14

2 Banc de Méxic Este reprte se publica en cumplimient del artícul 4 Bis 2 de la Ley para la Transparencia y Ordenamient de ls Servicis Financiers. 1 ADVERTENCIA Este reprte se elabró cn la infrmación, prprcinada pr ls intermediaris financiers, crrespndiente a tarjetas de crédit de aceptación generalizada 2 para persnas físicas que se encntraban al crriente en sus pags en agst de 14. Cuand ls intermediaris efectúan cambis a ls dats riginalmente reprtads, el Banc de Méxic hace las mdificacines crrespndientes, pr l que la infrmación reprtada tiene carácter preliminar y está sujeta a revisión. 1 Artícul 4 Bis 2: Cn el bjet de incrementar la cmpetencia en el sistema financier, el Banc de Méxic publicará bimestralmente infrmación e indicadres sbre el cmprtamient de las tasas de interés y cmisines crrespndientes a ls diferentes segments del mercad, a fin de que ls usuaris cuenten cn infrmación que les permita cmparar el cst que cbran las institucines de crédit, sciedades financieras de bjet limitad y sciedades financieras de bjet múltiple reguladas en ls diferentes prducts que frecen. 2 Las tarjetas que slamente se aceptan en cmercis específics n están incluidas en el reprte. Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a agst de 14 2

3 Banc de Méxic CONTENIDO 1. Resumen Cuadrs resumen a agst de Infrmación básica del sistema Infrmación pr segment de mercad Indicadres básics pr intermediari CAT pr prduct Anexs Tasas de interés efectivas para diferentes cuartiles de sald Evlución de indicadres seleccinads Infrmación básica referente a cada intermediari Apéndice: Infrmación metdlógica Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a agst de 14 3

4 Banc de Méxic 1. Resumen Este reprte presenta indicadres básics sbre tasas de interés y cmisines en el mercad de tarjetas de crédit, cn el bjet de prprcinar al públic en general y a ls analistas financiers elements para cmparar y dar seguimient al cst de este servici. El reprte incluye infrmación agregada del sistema y de ls intermediaris bancaris y trs intermediaris regulads asciads a un banc que emiten tarjetas de crédit. A fin de que las persnas puedan identificar las tarjetas de crédit de menr cst, se presenta el Cst Anual Ttal (CAT) para ls segments de mercad de tarjetas Clásicas, Or y Platin sus equivalentes. Adicinalmente, cn la intención de facilitar la cmparación del cst del crédit entre prducts, se presenta una clasificación detallada para las tarjetas Clásicas, de acuerd a su límite de crédit. Ls dats reprtads crrespnden slamente a las tarjetas de aceptación generalizada, trgadas a persnas físicas, que se encuentran al crriente en sus pags y que durante el mes reprtad, utilizan su tarjeta de crédit. En el apéndice se presenta la metdlgía seguida para la preparación de este reprte. Ls resultads más relevantes en agst de 14 sn ls siguientes: 1.1 Para td tip de cliente ( ttalers y n ttalers ) 3 De agst de 13 a agst de 14, la Tasa de interés Efectiva Prmedi Pnderada (TEPP) 4 se mantuv prácticamente estable, pasand de 24.1 a 24.2 pr cient (cuadr 1, gráfica 1). Entre las institucines cn más de mil tarjetas, las que presentarn ls mayres increments en su TEPP en ese laps fuern: BBVA Bancmer (aument de 2 punts base al pasar de 2.7 a 28.1 pr cient), Inbursa (aument de 1 punts base al pasar de 22.6 a 23.7 pr cient) y Banrte-Ixe Tarjetas (increment de 7 punts base al pasar de 24.1 a 24.8 pr cient). Durante el mism perid, el númer de tarjetas disminuyó.3 pr cient (cuadrs 1 y 19). El sald de crédit de las tarjetas incluidas en esta publicación bajó 1.3 pr cient en términs reales de agst de 13 al mism mes de 14 (cuadr 1). En agst de 14, el 27.2 pr cient del sald de crédit ttal n causó intereses debid a que se trgó a través de prmcines a tasa cer a clientes ttalers que n pagan intereses, el 19.7 pr cient del crédit se cncedió a tasas de interés 3 Se cnce cm cliente ttaler al que paga el sald de la tarjeta de crédit cada mes y cm n ttaler al que n l hace así. 4 La tasa efectiva se btiene de anualizar el cciente de ls intereses generads en el períd entre el sald crrespndiente de cada tarjeta. Para btener la Tasa Efectiva Prmedi Pnderada, se multiplica la tasa efectiva de cada tarjeta pr su participación en el sald ttal y se agrega a través de tdas las tarjetas (ver el apéndice para mayr detalle). Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a agst de 14 4

5 Banc de Méxic preferenciales y el restante 3.2 pr cient se trgó a tasas de interés sin prmcines (gráfica 2). Durante el últim añ, el mnt de crédit utilizad pr ls clientes ttalers aumentó de.1 a.3 pr cient del ttal. A su vez, el númer de clientes ttalers aumentó de 42.7 a 44. pr cient del ttal (cuadr 4). En dich períd, la prprción de crédit trgad mediante prmcines sin intereses aumentó de 16.7 a 17.1 pr cient del sald de crédit ttal (cuadr 24). Durante agst de 14 la mitad del crédit se cncedió a tasas menres iguales al 23. pr cient (cuadr y gráficas 3 y 4). En agst de 14 slamente el 7.2 pr cient de la cartera se trgó a tasas mayres al pr cient (gráficas 3 y 4). 1.2 Para clientes n ttalers, que sn ls que pagan intereses: En el últim añ, la TEPP se mantuv prácticamente estable en.3 pr cient en agst de 14 (cuadr 2 y gráfica 1). Entre las institucines cn más de mil tarjetas, las que presentarn ls mayres increments en su TEPP en ese laps fuern: BBVA Bancmer (aument de 2 punts base al pasar de 27.3 a 29.9 pr cient), Inbursa (aument de 17 punts base al pasar de 27.3 a 29. pr cient) y Banrte-Ixe Tarjetas (increment de punts base al pasar de 29.8 a.3 pr cient). En agst de 14, ls bancs cn la TEPP más baja fuern: Banc del Bají (24. pr cient); Santander (26.1 pr cient) y Banregi (27. pr cient) (cuadr 2). El númer de clientes n ttalers disminuyó 2. pr cient en el últim añ, mientras el sald de crédit bajó 1.4 pr cient en términs reales durante el mism laps (cuadr 2). En agst de 14, el 8.6 pr cient del crédit a ls clientes n ttalers fue trgad sin intereses, el 24.6 pr cient mediante prmcines cn tasa de interés preferencial y el restante 66.8 pr cient fue cncedid sin prmción alguna (cuadr 3). Entre las institucines que en agst de 14 tenían al mens mil tarjetas de crédit, las que trgarn una mayr prprción de su crédit mediante prmcines sin intereses a clientes n ttalers fuern Banc Walmart (21.6 pr cient), SF Sriana (13.9 pr cient) y Banamex (13.1 pr cient) (cuadr 3). La TEPP sin prmcines de ls clientes n ttalers en agst de 14 fue de 37.7 pr cient. Entre las institucines cn más de mil tarjetas ttales, Inbursa (. pr cient), Santander (31.4 pr cient) y Banrte-Ixe Tarjetas (3.8 pr cient) fuern las que tuviern la menr TEPP en sus clientes n ttalers excluyend prmcines (cuadr 3 y gráfica 1). Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a agst de 14

6 Banc de Méxic 1.3 Segment de tarjetas Clásicas equivalentes En agst de 14, las tarjetas Clásicas equivalentes representarn el 67.4 pr cient del ttal de tarjetas incluidas en este reprte. A esa fecha 16 institucines freciern en cnjunt 89 prducts de este tip (cuadr 6). La TEPP de tarjetas Clásicas equivalentes aumentó punts base cn respect a agst de 13 al pasar de 26.8 a 27.3 pr cient. Las institucines cn más de mil tarjetas que más elevarn sus TEPP en el perid fuern BBVA Bancmer (aument de 28 punts base al pasar de 28.4 a 31.2 pr cient), Banrte-Ixe Tarjetas (increment de 1 punts base al pasar de 27.6 a 29.1 pr cient) e Inbursa (aument de 8 punts base al pasar de 27.4 a 28.2 pr cient) (cuadr 6). En agst de 14, entre las institucines cn más de cien mil tarjetas, las TEPP más bajas fuern de Banc Walmart (19.7 pr cient), Santander (.9 pr cient) y Banamex (22.9 pr cient) (cuadr 6). En el últim añ, la cmisión prmedi pr anualidad aumentó 27 pess, l que representó un increment real de 1.6 pr cient (cuadr 6). Cn el fin de facilitar la cmparación de ls csts de tarjetas cn características similares, las tarjetas tip "Clásicas" equivalentes se dividen en cuatr segments de acuerd a su límite de crédit. Para cada segment se incluyen cuadrs que permiten cmparar el Cst Anual Ttal (CAT) de ls prducts representativs de cada banc. En ls cuadrs a 13, se bserva que la TEPP tiende a disminuir cnfrme aumenta el límite de crédit. Las tarjetas cn límite de crédit hasta 4, pess representarn el 9.1 pr cient del númer ttal de tarjetas Clásicas, per slamente recibiern el 1. pr cient del sald ttal del crédit dirigid a este tip de tarjetas; en cntraste, las tarjetas clásicas cn un límite de crédit superir a 1 mil pess representarn el 2.2 pr cient del númer de tarjetas Clásicas per cncentrarn el 81.4 pr cient de la cartera ttal absrbida pr este tip de tarjetas (cuadr 9). Para tds ls grups de límite de crédit, ls prducts Santander Light y Clásica Inbursa registrarn ls CAT más bajs 6 (cuadrs, 11, 12 y 13). De las institucines cn al mens.% del ttal de tarjetas clásicas en cada segment, para ls ds grups cn límite de crédit más baj, BanCppel y Azul Bancmer El prduct representativ de la institución es el que tiene el mayr sald de crédit entre ls prducts del mism tip ( segment) que dicha institución frece. 6 Ls prducts representativs de las tarjetas Clásicas equivalentes cn límite de crédit hasta 4, pess incluids en el cuadr representan el 7.8 pr cient del sald de crédit en ese segment de límite de crédit; cn límite de crédit de 4,1 a 8, pess, el 73.6 pr cient (cuadr 11); cn límite de crédit entre 8,1 y 1, pess, el 69.6 pr cient (cuadr 12) y cn límite de crédit mayr a 1, el 72.4 pr cient (cuadr 13). Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a agst de 14 6

7 Banc de Méxic registrarn ls CAT más alts; para ls ds grups cn límite de crédit más alt, BanCppel y SctiaTravel Clásica registrarn ls CAT más elevads (cuadrs, 11, 12 y 13). 1.4 Segments "Or" y "Platin" equivalentes La TEPP de las tarjetas tip Or equivalentes pasó de 24.4 a 2.1 pr cient, pr su parte, la TEPP de las tarjetas tip Platin equivalentes se mantuv prácticamente estable pasand de 16.2 a 16.3 pr cient, en el laps de agst de 13 a agst de 14. La anualidad prmedi pnderada de las tarjetas Or disminuyó un 2.8 pr cient real, mientras que la anualidad prmedi pnderada de las tarjetas Platin se elevó 3.8 pr cient en términs reales, en el mism laps (cuadrs 7 y 8). En el segment Or equivalentes, entre ls prducts cn más del. pr cient del ttal de tarjetas, las tarjetas Or Inbursa, UNISantander-K e Ixe Or registrarn ls CAT más bajs (cuadr 14). Ls prducts incluids en el cuadr representarn el 9.1 pr cient del sald de crédit ttal en este segment de mercad. En el segment Platin equivalentes, entre ls prducts cn más del. pr cient del ttal de tarjetas, Banrte Platinum, Ixe Platin y Banamex Platinum registrarn ls CAT más bajs (cuadr 1). Ls prducts incluids en el cuadr representarn el 91.9 pr cient del sald de crédit trgad en este segment de mercad. Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a agst de 14 7

8 Banc de Méxic 2. Cuadrs resumen a agst de 14 Cuadr 1 Infrmación básica para ls clientes ttalers y n ttalers Númer de tarjetas Sald de crédit trgad (millnes de pess) Tasa efectiva prmedi pnderada (%) Ag-13 Ag-14 Ag-13 Ag-14 Ag-13 Ag-14 Ag-13 Ag-14 Sistema 16,13,78 16,99, ,2 248, BBVA Bancmer 4,92,978 4,647,983 74,9 73, Banamex 4,47,827 4,331,2 77,81 77, Santander 2,193,371 2,234,964 37,414 39, BanCppel 1,, 1,,691 4,313 4, Banrte-Ixe Tarjetas 977,14 1,37,1 1,729 17, HSBC 9,41 874,114 14,26 1, Banc Walmart 389,67 6,447 2,114 2, Sctiabank 341,7 373,1 4,381, American Express 38,768 36,88 6,721 6, Inbursa 288,312 4,917 2,18 2, SF Sriana 99,8 112, Banc Invex,312 86, , Banregi 23,64 27, Banc del Bají 14,186 22, Crédit Familiar n. a. 21,2 n. a. 88 n. a. 4. n. a. 3.8 Banca Afirme 12,636 1, CnsuBanc 11,417, CrediSctia 3,6 7, Cuadr 2 Infrmación básica para ls clientes n ttalers Númer de tarjetas Sald de crédit trgad (millnes de pess) Tasa efectiva prmedi pnderada (%) Tasa efectiva mediana (%) Tasa efectiva mediana (%) Ag-13 Ag-14 Ag-13 Ag-14 Ag-13 Ag-14 Ag-13 Ag-14 Sistema 9,2,497 9,18,91 192,61 197, BBVA Bancmer 3,293,68 3,7,242 69,68 69, Banamex 2,23,731 2,1,981 4,6 4, Santander 1,163,141 1,199,62 29,139, BanCppel 676,3 689,677 3,467 3, Banrte-Ixe Tarjetas 76,314 6,64 12,714 14, HSBC 46, ,887,779 11, Banc Walmart 189, ,427 1,63 1, Sctiabank 171,1 182,92 3,46 3, American Express 183, ,28 4,699 4, Inbursa 164, ,381 1,89 2, SF Sriana 1,469 61, Banc Invex 26,216 36, Banregi,469 11, Banc del Bají 6,667, Crédit Familiar n. a. 12,436 n. a. 74 n. a. 3.8 n. a..4 Banca Afirme,, CnsuBanc,39 4, CrediSctia 24,436 4, Ntas: Ls bancs están rdenads respect al númer de tarjetas de ls clientes ttalers y n ttalers en agst de 14. Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a agst de 14 8

9 TEPP (%) Banc de Méxic Gráfica 1 Evlución de diferentes tasas de interés efectivas para el sistema TEPP clientes ttalers y n ttalers* TEPP clientes n ttalers sin prmcines* TEPP clientes n ttalers* Ag-13 Oct-13 Dic-13 Feb-14 Abr-14 Jun-14 Ag-14 Cuadr 3 Estructura del sald y tasas de interés efectivas para ls clientes n ttalers de acuerd al trgamient de prmcines (dats a agst de 14) Participación del sald de crédit trgad: Sin prmcines (%) Cn prmcines a tasa preferencial (%) Cn prmcines sin intereses (%) Tasa efectiva prmedi pnderada asciada al sald: Sin prmcines (%) Cn prmcines a tasa preferencial (%) Sistema BBVA Bancmer Banamex Santander BanCppel Banrte-Ixe Tarjetas HSBC Banc Walmart Sctiabank American Express Inbursa SF Sriana Institucines cn mens de cien mil tarjetas ttales Banc Invex Banregi Banc del Bají Crédit Familiar Banca Afirme CnsuBanc CrediSctia Ntas: Las prmcines a tasa preferencial sn aquéllas trgadas a una tasa menr a la rdinaria, per mayr que cer. La tasa asciada a las prmcines a meses sin intereses es cer. Ls bancs están rdenads respect al númer de tarjetas de ls clientes ttalers y n ttalers en agst de 14. n.a.: N aplica. La suma de las partes puede n cincidir cn el ttal debid al rednde. Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a agst de 14 9

10 Banc de Méxic Gráfica 2 Prcentaje del sald de crédit trgad a ls clientes ttalers y n ttalers cn y sin prmcines, en agst de 14 Sald que causó intereses a tasa preferencial: 19.6% Clientes ttalers: Sald que n causó intereses:.3% Clientes n ttalers: Sald a prmcines sin intereses: 6.9% Sald que causó intereses a tasa sin prmcines: 3.2% Nta: El sald de ls clientes ttalers está cmpuest pr un.2 pr cient trgad a través de prmcines sin intereses y un. pr cient trgad sin prmcines a través de prmcines a tasa preferencial. La suma de las partes puede n cincidir cn el ttal debid al rednde. Cuadr 4 Prcentajes del sald de crédit trgad y del númer de tarjetas, para clientes ttalers y n ttalers Estructura del sald de crédit trgad Participación de ls clientes ttalers (%) Participación de ls clientes n ttalers (%) Estructura del númer de tarjetas Participación de ls clientes ttalers (%) Participación de ls clientes n ttalers (%) Ag-13 Ag-14 Ag-13 Ag-14 Ag-13 Ag-14 Ag-13 Ag-14 Sistema BBVA Bancmer Banamex Santander BanCppel Banrte-Ixe Tarjetas HSBC Banc Walmart Sctiabank American Express Inbursa SF Sriana Banc Invex Banregi Banc del Bají Crédit Familiar n. a. 16. n. a. 83. n. a. 41. n. a. 8. Banca Afirme CnsuBanc CrediSctia Ntas: Ls bancs están rdenads respect al númer de tarjetas de ls clientes ttalers y n ttalers en agst de 14. Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a agst de 14

11 Banc de Méxic 3. Infrmación básica del sistema Cuadr Estadísticas básicas del sistema para clientes ttalers y n ttalers Estadísticas básicas Dats a agst de 13 Dats a agst de 14 Númer de tarjetas 16,13,78 16,99,973 Sald de crédit trgad (millnes de pess) 241,2 248,74 Tasa efectiva prmedi pnderada Tasa efectiva mediana de la distribución del sald Gráfica 3 Distribución prcentual del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva % 24.2% Agst de 13 Agst de 14 Gráfica 4 Distribución acumulada del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva Agst de 13 Agst de % 24.2% Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes ttalers y n ttalers en agst de 13. Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes ttalers y n ttalers en agst de 14. Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a agst de 14 11

12 Númer de tarjetas (pr cient) Banc de Méxic 4. Infrmación pr segment de mercad 4.1. Indicadres básics pr segment de mercad y pr institución Gráfica Distribución prcentual de la cmisión anual de las tarjetas de crédit pr segment (dats a agst de 14) Clásicas equivalentes Or equivalentes Platin equivalentes a 1 a 1 a 1 a a 81 a a 1 1 a 1 12 a a 121+ Anualidad (pess) Ntas: Ls prcentajes están calculads respect al ttal de tarjetas en cada segment. La anualidad aquí presentada refleja la cmisión registrada en el Banc de Méxic; pr l tant, n se tman en cuenta cass en ls que n se cbre anualidad debid al frecimient de prmcines especiales. Cuadr 6 Indicadres básics para tarjetas Clásicas equivalentes, incluyend a clientes ttalers y n ttalers Númer de tarjetas (miles) Númer de prducts Anualidad pnderada nminal (pess) Límite de crédit prmedi (miles de pess) Tasa efectiva prmedi pnderada (%) Sald prmedi pr tarjeta (miles de pess) Ag-13 Ag-14 Ag-13 Ag-14 Ag-13 Ag-14 Ag-13 Ag-14 Ag-13 Ag-14 Ag-13 Ag-14 Sistema 11,3, Banc Walmart Santander 1, Banamex 3,243 2, SF Sriana Sctiabank Inbursa HSBC Banrte-Ixe Tarjetas BBVA Bancmer 4,98 3, BanCppel 1,21 1, Institucines cn mens de cien mil tarjetas ttales Banc del Bají Banregi Banc Invex Banc Afirme Crédit Familiar n. a. 21 n. a. 1 n. a. 8 n. a. 11 n. a. 4. n. a. 4.1 CnsuBanc Nta: La anualidad aquí presentada refleja la cmisión registrada en el Banc de Méxic; pr l tant, n se incluyen cass en ls que n se cbre anualidad debid a prmcines especiales. Cuand un banc frece varias tarjetas tip Clásica, el pnderadr de la cmisión es la fracción del númer de tarjetas que representa el prduct en cuestión en el ttal del segment. Las institucines están rdenadas respect a su tasa efectiva prmedi pnderada en agst de 14. Cm resultad de una revisión de ls atributs de sus prducts Sí Card Plus y Sí Card Plus Invex, Banc Invex reclasificó estas tarjetas para pasarlas de Clásica a Or. Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a agst de 14 12

13 Banc de Méxic Cuadr 7 Indicadres básics para tarjetas Or equivalentes, incluyend a clientes ttalers y n ttalers Númer de tarjetas (miles) Númer de prducts Anualidad pnderada nminal (pess) Límite de crédit prmedi (miles de pess) Tasa efectiva prmedi pnderada (%) Sald prmedi pr tarjeta (miles de pess) Ag-13 Ag-14 Ag-13 Ag-14 Ag-13 Ag-14 Ag-13 Ag-14 Ag-13 Ag-14 Ag-13 Ag-14 Sistema 3,479 3, Santander 1,2 1, Inbursa Banamex Sctiabank Banrte-Ixe Tarjetas HSBC American Express ,141 1, BBVA Bancmer Institucines cn mens de cien mil tarjetas ttales Banc del Bají Banregi Banc Invex n. a. n. a. 6 n. a. 98 n. a. 41 n. a n. a. 14. Banca Afirme CrediSctia Nta: La anualidad aquí presentada refleja la cmisión registrada en el Banc de Méxic; pr l tant, n se incluyen cass en ls que n se cbre anualidad debid al frecimient de prmcines especiales. Cuand un banc frece varias tarjetas tip Or, el pnderadr de la cmisión es la fracción del númer de tarjetas que representa el prduct en cuestión en el ttal del segment. Las institucines están rdenadas respect a su tasa efectiva prmedi pnderada en agst de 14. Cm resultad de una revisión de ls atributs de sus prducts Sí Card Plus y Sí Card Plus Invex, Banc Invex reclasificó estas tarjetas para pasarlas de Clásica a Or. Cuadr 8 Indicadres básics para tarjetas Platin equivalentes, incluyend a clientes ttalers y n ttalers Númer de tarjetas (miles) Númer de prducts Anualidad pnderada nminal (pess) Límite de crédit prmedi (miles de pess) Tasa efectiva prmedi pnderada (%) Sald prmedi pr tarjeta (miles de pess) Ag-13 Ag-14 Ag-13 Ag-14 Ag-13 Ag-14 Ag-13 Ag-14 Ag-13 Ag-14 Ag-13 Ag-14 Sistema 1,232 1, ,917 2, Inbursa Banamex ,42 2, Banrte-Ixe Tarjetas ,9 2, Sctiabank ,676 1, Santander ,62 1, BBVA Bancmer ,1 2, HSBC , American Express ,761 2, Institucines cn mens de cien mil tarjetas ttales Banc del Bají , 1, Banregi Banca Afirme ,839 2, Banc Invex ,3 1, Nta: La anualidad aquí presentada refleja la cmisión registrada en el Banc de Méxic; pr l tant, n se incluyen cass en ls que n se cbre anualidad debid al frecimient de prmcines especiales. Cuand un banc frece varias tarjetas tip Platin, el pnderadr de la cmisión es la fracción del númer de tarjetas que representa el prduct en cuestión en el ttal del segment. Las institucines están rdenadas respect a su tasa efectiva prmedi pnderada en agst de 14. Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a agst de 14 13

14 Banc de Méxic 4.2. CAT para clientes n ttalers pr segment de mercad y prduct 7 Ls cuadrs que integran esta sección presentan infrmación sbre tarjetas de crédit que se encuentran vigentes, para persnas físicas, cuya cntratación n está sujeta a alguna restricción especial 8 y que tienen más del.1 pr cient del ttal de tarjetas en el segment crrespndiente. En cada cas, se incluye el CAT del prduct más representativ de cada institución, entendiend pr ell el prduct de tarjeta que tenga el sald de crédit más elevad dentr de ls prducts del mism segment que frece la institución de que se trate. Para facilitar la cmparación de prducts pr parte de ls usuaris, se presentan cuadrs cn infrmación del cst de prducts cn características similares. En primer lugar, se divide a las tarjetas pr tip en Clásicas, Or y Platin equivalentes. En segund lugar, las tarjetas Clásicas se dividen en cuatr segments de acuerd cn ls siguientes límites de crédit 9 : Cuadr 9 Distribución de las tarjetas Clásicas de acuerd a su límite de crédit para clientes ttalers y n ttalers (dats a agst de 14) Participación en el númer Participación en el sald ttal de tarjetas (%) ttal del crédit (%) Límite de crédit hasta 4, pess Límite de crédit entre 4,1 y 8, pess Límite de crédit entre 8,1 y 1, pess Límite de crédit mayr a 1, pess Nta: La suma de las partes puede n cincidir cn el ttal debid al rednde. Fuente: Elabrad cn dats prprcinads pr las institucines de crédit. En ls cuadrs a 1 se presenta el CAT, la Tasa de interés Efectiva Prmedi Pnderada y trs indicadres de ls prducts representativs de cada institución para ls diferentes grups descrits. Al mment de hacer cmparacines entre prducts, es necesari cnsiderar l siguiente: 1. El Cst Anual Ttal (CAT) y la tasa de interés reprtada en ests cuadrs sn prmedis calculads cn base en la infrmación dispnible para cada prduct y n cnsideran trs beneficis para ls clientes que el prduct pudiera frecer. 2. El CAT para un cliente particular depende de muchs factres, entre ells, de su perfil de riesg, pr l que puede ser diferente al que aquí se reprta. 3. Las entidades financieras n están bligadas a trgar una tarjeta de crédit a un cliente particular en ls términs expresads en ests cuadrs. 4. Las tarjetas cnsideradas en ests cuadrs sn de aceptación generalizada, es decir, pueden usarse en cualquier cmerci que acepte pags cn tarjeta de crédit.. Cada cuadr se elabró cn infrmación crrespndiente a ls clientes que n liquidan habitualmente el sald ttal de su deuda ("n ttalers"), per que están al crriente en sus pags. Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a agst de 14 14

15 Banc de Méxic Cuadr Prducts representativs pr institución, para clientes n ttalers en el segment de tarjetas Clásicas equivalentes cn límite de crédit hasta 4, pess (dats a agst de 14) Institución Prduct CAT (%) Tasa efectiva prmedi pnderada (%) Anualidad (pess) Límite de crédit (mediana en pess)* Prducts cn al mens.% del ttal de tarjetas de este segment Santander Santander Light.4.3 3, Inbursa Clásica Inbursa , SF Sriana Sriana - Banamex , Banamex Clásica Internacinal , Banrte** Clásica , HSBC Clásica HSBC , Banc Walmart Súper Tarjeta de Crédit , BBVA Bancmer Azul Bancmer , BanCppel BanCppel , Prducts cn mens del.% per más del.1% del ttal de tarjetas de este segment Sctiabank Tasa Baja Clásica , Banregi Tarjeta Clásica , Ixe Tarjetas** Clásica , Nta: Ls prducts están rdenads de acuerd al CAT respectiv. Se incluyen prducts para persnas físicas que se siguen freciend al públic, que n tienen alguna restricción especial para su cntratación y que tienen más del.1 pr cient del ttal de tarjetas en el segment. El prduct representativ de la institución es el que tiene el mayr sald de crédit entre ls prducts del mism segment que frece la institución. Ls dats crrespnden a ls clientes n ttalers. En las estadísticas para el ttal del segment, el CAT y la TEPP sn prmedis pnderads pr sald, la anualidad es un prmedi pnderad pr númer de tarjetas. *La mediana indica que la mitad de ls clientes tiene un límite de crédit pr debaj del valr reprtad. **A pesar de la fusión de Banrte e Ixe tarjetas, sus prducts de tarjeta de crédit se siguen freciend de frma separada. 7 En esta sección sól se cnsideran prducts que tengan al mens.1% del númer de tarjetas en el segment, que hayan reprtad infrmación al Banc de Méxic durante al mens 6 meses y que sean cnsiderads cm estables madurs pr este Institut Central. Est cn el fin de evitar la vlatilidad excesiva de las tasas y CAT crrespndientes. 8 Alguns prducts de tarjeta impnen ciertas restriccines a ls clientes ptenciales, cm ser miembr de algún grup cnsumir algún tr prduct. 9 Ls umbrales que determinan la pertenencia a ls segments de tarjetas clásicas pr límite de crédit resultan de un análisis de cnglmerads que, pr medi de métds iterativs, genera cnjunts de manera tal que la similitud (medida cm la distancia euclidiana inversa) de las bservacines entre un mism cnjunt es máxima, y la similitud de las bservacines entre diferentes cnjunts es mínima. Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a agst de 14 1

16 Banc de Méxic Cuadr 11 Prducts representativs pr institución, para clientes n ttalers en el segment de tarjetas Clásicas equivalentes cn límite de crédit entre 4,1 y 8, pess (dats a agst de 14) Institución Prduct CAT (%) Tasa efectiva prmedi pnderada (%) Anualidad (pess) Límite de crédit (mediana en pess)* Prducts cn al mens.% del ttal de tarjetas de este segment Santander Santander Light ,8 Inbursa Clásica Inbursa , SF Sriana Sriana - Banamex , Banamex Clásica Internacinal , Banrte** Clásica , HSBC Clásica HSBC , Banc Walmart Súper Tarjeta de Crédit , BBVA Bancmer Azul Bancmer , BanCppel BanCppel , Prducts cn mens del.% per más del.1% del ttal de tarjetas de este segment Banc del Bají Bají Clásica , Banregi Tarjeta Clásica , Ixe Tarjetas** Clásica.4.6 6, Sctiabank SctiaTravel Clásica ,9 Cuadr 12 Prducts representativs pr institución, para clientes n ttalers en el segment de tarjetas Clásicas equivalentes cn límite de crédit entre 8,1 y 1, pess (dats a agst de 14) Institución Prduct CAT (%) Tasa efectiva prmedi pnderada (%) Anualidad (pess) Límite de crédit (mediana en pess)* Prducts cn al mens.% del ttal de tarjetas de este segment Santander Santander Light ,3 Inbursa Clásica Inbursa , SF Sriana Sriana - Banamex , Banamex Clásica Internacinal , Banc Walmart Súper Tarjeta de Crédit ,7 Banrte** Clásica , BBVA Bancmer Azul Bancmer , HSBC Clásica HSBC , Sctiabank SctiaTravel Clásica , BanCppel BanCppel ,7 Prducts cn mens del.% per más del.1% del ttal de tarjetas de este segment Banc del Bají Bají Clásica , Nta: Ls prducts están rdenads de acuerd al CAT respectiv. Se incluyen prducts para persnas físicas que se siguen freciend al públic, que n tienen alguna restricción especial para su cntratación y que tienen más del.1 pr cient del ttal de tarjetas en el segment. El prduct representativ de la institución es el que tiene el mayr sald de crédit entre ls prducts del mism segment que frece la institución. Ls dats crrespnden a ls clientes n ttalers. En las estadísticas para el ttal del segment, el CAT y la TEPP sn prmedis pnderads pr sald, la anualidad es un prmedi pnderad pr númer de tarjetas. *La mediana indica que la mitad de ls clientes tiene un límite de crédit pr debaj del valr reprtad. **A pesar de la fusión de Banrte e Ixe tarjetas, sus prducts de tarjeta de crédit se siguen freciend de frma separada. Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a agst de 14 16

17 Banc de Méxic Cuadr 13 Prducts representativs pr institución, para clientes n ttalers en el segment de tarjetas Clásicas equivalentes cn límite de crédit mayr a 1, pess (dats a agst de 14) Institución Prduct CAT (%) Tasa efectiva prmedi pnderada (%) Anualidad (pess) Límite de crédit (mediana en pess)* Prducts cn al mens.% del ttal de tarjetas de este segment Santander Santander Light ,1 Inbursa Clásica Inbursa , BBVA Bancmer Azul Bancmer , Banc Walmart Súper Tarjeta de Crédit Sam s Club , Banamex Clásica Internacinal , Banrte** Clásica , SF Sriana Sriana - Banamex , HSBC Clásica HSBC , Sctiabank SctiaTravel Clásica , BanCppel BanCppel , Prducts cn mens del.% per más del.1% del ttal de tarjetas de este segment Banc Invex Vlaris Clásica , 33, Cuadr 14 Prducts representativs pr institución, para clientes n ttalers en el segment de tarjetas Or equivalentes (dats a agst de 14) Institución Prduct CAT (%) Tasa efectiva prmedi pnderada (%) Anualidad (pess) Límite de crédit (mediana en pess)* Prducts cn al mens.% del ttal de tarjetas Or Inbursa Or Inbursa , Santander UNISantander - K , Ixe Tarjetas** Or , BBVA Bancmer Or Bancmer , Banrte** Or , Banamex Or , HSBC Or HSBC , Sctiabank Sctia Travel Or , American Express The Gld Elite Credit Card , 19, Banc Invex Vlaris Or , 3, Prducts cn mens del.% per más del.1% del ttal de tarjetas Or Banregi In Gld , Banca Afirme Tarjeta de Crédit Or , Nta: Ls prducts están rdenads de acuerd al CAT respectiv. Se incluyen prducts para persnas físicas que se siguen freciend al públic, que n tienen alguna restricción especial para su cntratación y que tienen más del.1 pr cient del ttal de tarjetas en el segment. El prduct representativ de la institución es el que tiene el mayr sald de crédit entre ls prducts del mism segment que frece la institución Ls dats crrespnden a ls clientes n ttalers. En las estadísticas para el ttal del segment, el CAT y la TEPP sn prmedis pnderads pr sald, la anualidad es un prmedi pnderad pr númer de tarjetas. *La mediana indica que la mitad de ls clientes tiene un límite de crédit pr debaj del valr reprtad. **A pesar de la fusión de Banrte e Ixe tarjetas, sus prducts de tarjeta de crédit se siguen freciend de frma separada. Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a agst de 14 17

18 Banc de Méxic Cuadr 1 Prducts representativs pr institución, para clientes n ttalers en el segment de tarjetas Platin equivalentes (dats a agst de 14) Institución Prduct CAT (%) Tasa efectiva prmedi pnderada (%) Anualidad (pess) Límite de crédit (mediana en pess)* Prducts cn al mens.% del ttal de tarjetas Platin Banrte** Platinum ,8 73, Ixe Tarjetas** Ixe Platin ,8 9, Banamex Platinum , 7, BBVA Bancmer Bancmer Platinum ,2 1, Santander Fiesta Rewards Platin ,8, Sctiabank Sctia Travel Platinum ,8 7, HSBC Platinum HSBC ,9 93, American Express The Platinum Credit Card ,3, Prducts cn mens del.% per más del.1% del ttal de tarjetas Platin Inbursa Platinum Inbursa , Banregi In Platinum , Banc del Bají Platinum Internacinal ,, Banc Invex Vlaris ,, Nta: Ls prducts están rdenads de acuerd al CAT respectiv. Se incluyen prducts para persnas físicas que se siguen freciend al públic, que n tienen alguna restricción especial para su cntratación y que tienen más del.1 pr cient del ttal de tarjetas en el segment. El prduct representativ de la institución es el que tiene el mayr sald de crédit entre ls prducts del mism segment que frece la institución. Ls dats crrespnden a ls clientes n ttalers. En las estadísticas para el ttal del segment, el CAT y la TEPP sn prmedis pnderads pr sald, la anualidad es un prmedi pnderad pr númer de tarjetas. *La mediana indica que la mitad de ls clientes tiene un límite de crédit pr debaj del valr reprtad. **A pesar de la fusión de Banrte e Ixe tarjetas, sus prducts de tarjeta de crédit se siguen freciend de frma separada. Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a agst de 14 18

19 Banc de Méxic. Anexs.1. Tasas de interés efectivas para diferentes cuartiles de sald. Cuadr 16 Tasas de interés pr cuartiles de sald para clientes ttalers y n ttalers (dats a agst de 14) Primer cuartil (%) Mediana (%) Tercer cuartil (%) Sistema BBVA Bancmer Banamex Santander BanCppel Banrte-Ixe Tarjetas HSBC Banc Walmart Sctiabank American Express Inbursa SF Sriana Banc Invex Banregi Banc del Bají Crédit Familiar Banca Afirme CnsuBanc CrediSctia Cuadr 17 Tasas de interés pr cuartiles de sald para clientes n ttalers (dats a agst de 14) Primer cuartil (%) Mediana (%) Tercer cuartil (%) Sistema BBVA Bancmer Banamex Santander BanCppel Banrte-Ixe Tarjetas HSBC Banc Walmart Sctiabank American Express Inbursa SF Sriana Banc Invex Banregi Banc del Bají Crédit Familiar Banca Afirme CnsuBanc CrediSctia Ntas: El primer cuartil indica que el 2% del sald se trga a una tasa menr igual a la que aparece en la celda; la mediana señala que el % del sald se trga a una tasa menr igual a la que aparece en la celda; y el tercer cuartil que el 7% del sald se trga a una tasa menr igual a la que aparece en la celda respectiva. Ls bancs están rdenads respect al númer de tarjetas de ls clientes ttalers y n ttalers en agst de 14. Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a agst de 14 19

20 Banc de Méxic.2. Evlución de indicadres seleccinads Cuadr 18 Evlución del númer de tarjetas de ls clientes ttalers y n ttalers Ag-13 Oct-13 Dic-13 Feb-14 Abr-14 Jun-14 Ag-14 Sistema 16,13,78 16,242,34 16,426,377 16,239,774 16,189,2 16,,33 16,99,973 BBVA Bancmer 4,92,978 4,916,78 4,966,443 4,834,9 4,79,9 4,727,3 4,647,983 Banamex 4,47,827 4,496,26 4,36,999 4,69,838 4,479,384 4,3,67 4,331,2 Santander 2,193,371 2,2,14 2,8,719 2,4,6 2,216,114 2,221,9 2,234,964 BanCppel 1,, 1,67,73 1,89,4 1,16,2 1,8,29 1,31,642 1,,691 Banrte-Ixe Tarjetas 977,14 976,769 1,9, ,9 1,11,61 1,32,1 1,37,1 HSBC 9,41 91,23 928,2 913,4 93, , ,114 Banc Walmart 389,67 414, , , ,96 4,874 6,447 Sctiabank 341,7 34, , , , , ,1 American Express 38,768 3,161 39,386 31,4 346, ,1 36,88 Inbursa 288, ,918 29,941 29,742 29, ,184 4,917 SF Sriana 99,8 4, , ,8 111, ,67 112,71 Banc Invex,312 9,913 64,812 6,723 74,9 77,2 86,378 Banregi 23,64 24,9 2,8 2,399 2,948 26,331 27,246 Banc del Bají 14,186 1,391 16,73 17,37 18,416 19,4 22,34 Crédit Familiar n. a. n. a. n. a. n. a. n. a.,314 21,2 Banca Afirme 12,636 12,749 13,83 13,896 14, 14,927 1,2 CnsuBanc 11,417,97,77,71,494,1,836 CrediSctia 3,6 32,42 31, 31,93,931 8,23 7,966 Cuadr 19 Evlución del númer de tarjetas de ls clientes n ttalers Ag-13 Oct-13 Dic-13 Feb-14 Abr-14 Jun-14 Ag-14 Sistema 9,2,497 9,3,637 9,488,94 9,24,832 9,13,17 9,16,381 9,18,91 BBVA Bancmer 3,293,68 3,268,797 3,27,14 3,169,98 3,137,91 3,1,71 3,7,242 Banamex 2,23,731 2,123,867 2,312,63 2,2,671 2,212,16 2,186,387 2,1,981 Santander 1,163,141 1,183,939 1,199,648 1,183,644 1,191,318 1,4,239 1,199,62 BanCppel 676,3 871, , , 66,7 686, ,677 Banrte-Ixe Tarjetas 76,314 79,821 99,9 3,78 94,49 617,9 6,64 HSBC 46,881 47,47 466,41 46,789 49,37 49, ,887 Banc Walmart 189,986 19, , ,849 6,37 221, ,427 Sctiabank 171,1 17,4 18,79 187, ,3 183,6 182,92 American Express 183,834 18,3 183,8 18,9 18,796 18,7 182,28 Inbursa 164, , , 161,468 1,98 16,1 166,381 SF Sriana 1,469 6,9, 62,429,327,94 61,848 Banc Invex 26,216 29,374 31, 31,79 32,339 33,739 36,437 Banregi,469,933 11,29 11,111 11,689 11,628 11,78 Banc del Bají 6,667 7,222 7,26 8,11 8,968 9,2,72 Crédit Familiar n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. 14,143 12,436 Banca Afirme,,68,76,8,762,89,3 CnsuBanc,39,24 4,984 4,77 4,624 4, 4,6 CrediSctia 24,436 23,1 22,3 21,833,96,9 4,9 Ntas: Ls bancs están rdenads respect al númer de tarjetas de ls clientes ttalers y n ttalers en agst de 14. Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a agst de 14

21 Banc de Méxic Cuadr Evlución del sald de crédit trgad a ls clientes ttalers y n ttalers (millnes de pess) Ag-13 Oct-13 Dic-13 Feb-14 Abr-14 Jun-14 Ag-14 Sistema 241,2 24,18 2,68 248, ,7 24,38 248,74 BBVA Bancmer 74,9 7,271 76,119 7,4 74,73 74,4 73,6 Banamex 77,81 78,678 83,17 79, 76,26 7,836 77,1 Santander 37,414 37,4 39,4 38,237 37,89 38,7 39,1 BanCppel 4,313 4,683,3 4,7 4,483 4,686 4,917 Banrte-Ixe Tarjetas 1,729 16,268 17,299 17,38 16,79 17,366 17,8 HSBC 14,26 14,394 1,337 14,869 14,8 1,112 1,1 Banc Walmart 2,114 2,74 2,31 2,423 2,4 2,817 2,9 Sctiabank 4,381 4, 4,924 4,974 4,723 4,83,33 American Express 6,721 6,64 7,71 6,62 6,69 6,76 6,719 Inbursa 2,18 2,168 2,313 2,4 2,296 2,46 2,622 SF Sriana Banc Invex ,89 1,148 Banregi Banc del Bají Crédit Familiar n. a. n. a. n. a. n. a. n. a Banca Afirme CnsuBanc CrediSctia Cuadr 21 Evlución del sald de crédit trgad a ls clientes n ttalers (millnes de pess) Ag-13 Oct-13 Dic-13 Feb-14 Abr-14 Jun-14 Ag-14 Sistema 192,61 194,92 2,61 197,829 19, ,28 197,816 BBVA Bancmer 69,68 7,79 71,622 7,27 69,82 69,77 69,263 Banamex 4,6 3,3 7,978,71 4,9 3,46 4,43 Santander 29,139 29,4,489,67,,736,889 BanCppel 3,467 4,187 4,233 3,77 3,93 3,761 3,91 Banrte-Ixe Tarjetas 12,714 13,162 13,82 13,842 13,72 14,277 14,394 HSBC,779 11,91 11,289 11,2 11,139 11,49 11,239 Banc Walmart 1,63 1,24 1,222 1,262 1,262 1,42 1,33 Sctiabank 3,46 3,177 3,397 3,1 3,36 3,44 3,6 American Express 4,699 4,72 4,8 4,8 4,6 4,798 4,79 Inbursa 1,89 1,821 1,888 1,89 1,98 2,23 2,139 SF Sriana Banc Invex Banregi Banc del Bají Crédit Familiar n. a. n. a. n. a. n. a. n. a Banca Afirme CnsuBanc CrediSctia Ntas: Ls bancs están rdenads respect al númer de tarjetas de ls clientes ttalers y n ttalers en agst de 14. Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a agst de 14 21

22 Banc de Méxic Cuadr 22 Evlución de la tasa efectiva prmedi pnderada de ls clientes ttalers y n ttalers (pr cient) Ag-13 Oct-13 Dic-13 Feb-14 Abr-14 Jun-14 Ag-14 Sistema BBVA Bancmer Banamex Santander BanCppel Banrte-Ixe Tarjetas HSBC Banc Walmart Sctiabank American Express Inbursa SF Sriana Banc Invex Banregi Banc del Bají Crédit Familiar n. a. n. a. n. a. n. a. n. a Banca Afirme CnsuBanc CrediSctia Cuadr 23 Evlución de la tasa efectiva prmedi pnderada de ls clientes n ttalers (pr cient) Ag-13 Oct-13 Dic-13 Feb-14 Abr-14 Jun-14 Ag-14 Sistema BBVA Bancmer Banamex Santander BanCppel Banrte-Ixe Tarjetas HSBC Banc Walmart Sctiabank American Express Inbursa SF Sriana Banc Invex Banregi Banc del Bají Crédit Familiar n. a. n. a. n. a. n. a. n. a Banca Afirme CnsuBanc CrediSctia Ntas: Ls bancs están rdenads respect al númer de tarjetas de ls clientes ttalers y n ttalers en agst de 14. Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a agst de 14 22

23 Banc de Méxic Cuadr 24 Evlución de la fracción del sald del crédit de ls clientes ttalers y n ttalers trgada a través de prmcines a meses sin intereses (pr cient) Ag-13 Oct-13 Dic-13 Feb-14 Abr-14 Jun-14 Ag-14 Sistema BBVA Bancmer Banamex Santander BanCppel Banrte-Ixe Tarjetas HSBC Banc Walmart Sctiabank American Express Inbursa SF Sriana Banc Invex Banregi Banc del Bají Crédit Familiar n. a. n. a. n. a. n. a. n. a..1. Banca Afirme CnsuBanc CrediSctia Cuadr 2 Evlución de la fracción del sald del crédit de ls clientes n ttalers trgada a través de prmcines a meses sin intereses (pr cient) Ag-13 Oct-13 Dic-13 Feb-14 Abr-14 Jun-14 Ag-14 Sistema BBVA Bancmer Banamex Santander BanCppel Banrte-Ixe Tarjetas HSBC Banc Walmart Sctiabank American Express Inbursa SF Sriana Banc Invex Banregi Banc del Bají Crédit Familiar n. a. n. a. n. a. n. a. n. a... Banca Afirme CnsuBanc CrediSctia Ntas: Ls bancs están rdenads respect al númer de tarjetas de ls clientes ttalers y n ttalers en agst de 14. Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a agst de 14 23

24 Banc de Méxic.3. Infrmación básica referente a cada intermediari.3.1. BBVA Bancmer Cuadr 26 Estadísticas básicas de BBVA Bancmer (dats a agst de 14) Estadísticas básicas Clientes n ttalers Clientes ttalers y n ttalers Númer de tarjetas 3,7,242 4,647,983 Sald de crédit trgad (millnes de pess) 69,263 73,6 Tasa efectiva prmedi pnderada 29.9% 28.1% Tasa efectiva mediana 2.% 23.8% Gráfica 6 Distribución prcentual del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva % 29.9% Gráfica 7 Distribución acumulada del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva % 29.9% 8 7 Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes ttalers y n ttalers Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes n ttalers Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a agst de 14 24

25 Banc de Méxic.3.2. Banamex Cuadr 27 Estadísticas básicas de Banamex (dats a agst de 14) Estadísticas básicas Clientes n ttalers Clientes ttalers y n ttalers Númer de tarjetas 2,1,981 4,331,2 Sald de crédit trgad (millnes de pess) 4,43 77,1 Tasa efectiva prmedi pnderada 29.3%.4% Tasa efectiva mediana 29.4%.6% Gráfica 8 Distribución prcentual del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva % 29.3% Gráfica 9 Distribución acumulada del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva 9.4% 29.3% 8 7 Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes ttalers y n ttalers Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes n ttalers Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a agst de 14 2

26 Banc de Méxic.3.3. Santander Cuadr 28 Estadísticas básicas de Santander (dats a agst de 14) Estadísticas básicas Clientes n ttalers Clientes ttalers y n ttalers Númer de tarjetas 1,199,62 2,234,964 Sald de crédit trgad (millnes de pess),889 39,1 Tasa efectiva prmedi pnderada 26.1%.6% Tasa efectiva mediana 2.4%.% Gráfica Distribución prcentual del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva 2 1.6% 26.1% Gráfica 11 Distribución acumulada del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva 9.6% 26.1% 8 7 Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes ttalers y n ttalers Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes n ttalers Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a agst de 14 26

27 Banc de Méxic.3.4. BanCppel Cuadr 29 Estadísticas básicas de BanCppel (dats a agst de 14) Estadísticas básicas Clientes n ttalers Clientes ttalers y n ttalers Númer de tarjetas 689,677 1,,691 Sald de crédit trgad (millnes de pess) 3,91 4,917 Tasa efectiva prmedi pnderada 6.% 1.6% Tasa efectiva mediana 6.% 6.% Gráfica 12 Distribución prcentual del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva 8 7 Gráfica 13 Distribución acumulada del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva 9 1.6% 6.% 8 7 Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes ttalers y n ttalers Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes n ttalers 1.6% 6.% Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a agst de 14 27

28 Banc de Méxic.3.. Banrte-Ixe Tarjetas Cuadr Estadísticas básicas de Banrte-Ixe Tarjetas (dats a agst de 14) Clientes Clientes n Estadísticas básicas ttalers y ttalers n ttalers Númer de tarjetas 6,64 1,37,1 Sald de crédit trgad (millnes de pess) 14,394 17,8 Tasa efectiva prmedi pnderada.3% 24.8% Tasa efectiva mediana 31.3% 22.8% Gráfica 14 Distribución prcentual del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva %.3% Gráfica 1 Distribución acumulada del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva %.3% 8 7 Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes ttalers y n ttalers Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes n ttalers Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a agst de 14 28

29 Banc de Méxic.3.6. HSBC Cuadr 31 Estadísticas básicas de HSBC (dats a agst de 14) Estadísticas básicas Clientes n ttalers Clientes ttalers y n ttalers Númer de tarjetas 439, ,114 Sald de crédit trgad (millnes de pess) 11,239 1,1 Tasa efectiva prmedi pnderada 32.2% 24.1% Tasa efectiva mediana 33.4% 2.7% Gráfica 16 Distribución prcentual del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva % 32.2% Gráfica 17 Distribución acumulada del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva % 32.2% Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes ttalers y n ttalers Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes n ttalers Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a agst de 14 29

30 Banc de Méxic.3.7. Banc Walmart Cuadr 32 Estadísticas básicas de Banc Walmart (dats a agst de 14) Clientes Clientes n Estadísticas básicas ttalers y ttalers n ttalers Númer de tarjetas 231,427 6,447 Sald de crédit trgad (millnes de pess) 1,33 2,9 Tasa efectiva prmedi pnderada 38.% 19.7% Tasa efectiva mediana 38.7% 4.7% Gráfica 18 Distribución prcentual del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva 19.7% 38.% Gráfica 19 Distribución acumulada del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva % 38.% 8 7 Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes ttalers y n ttalers Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes n ttalers Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a agst de 14

31 Banc de Méxic.3.8. Sctiabank Cuadr 33 Estadísticas básicas de Sctiabank (dats a agst de 14) Estadísticas básicas Clientes n ttalers Clientes ttalers y n ttalers Númer de tarjetas 182,92 373,1 Sald de crédit trgad (millnes de pess) 3,6,33 Tasa efectiva prmedi pnderada 34.% 24.4% Tasa efectiva mediana 37.%.2% Gráfica Distribución prcentual del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva % 34.% Gráfica 21 Distribución acumulada del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva % 34.% 8 7 Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes ttalers y n ttalers Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes n ttalers Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a agst de 14 31

32 Banc de Méxic.3.9. American Express Cuadr 34 Estadísticas básicas de American Express (dats a agst de 14) Clientes Clientes n Estadísticas básicas ttalers y ttalers n ttalers Númer de tarjetas 182,28 36,88 Sald de crédit trgad (millnes de pess) 4,79 6,719 Tasa efectiva prmedi pnderada 34.6% 24.% Tasa efectiva mediana 36.8% 26.1% Gráfica 22 Distribución prcentual del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva % 34.6% Gráfica 23 Distribución acumulada del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva 9 24.% 34.6% 8 7 Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes ttalers y n ttalers Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes n ttalers Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a agst de 14 32

33 Banc de Méxic.3.. Banc Inbursa Cuadr 3 Estadísticas básicas de Banc Inbursa (dats a agst de 14) Estadísticas básicas Clientes n ttalers Clientes ttalers y n ttalers Númer de tarjetas 166,381 4,917 Sald de crédit trgad (millnes de pess) 2,139 2,622 Tasa efectiva prmedi pnderada 29.% 23.7% Tasa efectiva mediana 28.% 27.8% Gráfica 24 Distribución prcentual del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva % 29.% Gráfica 2 Distribución acumulada del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva % 29.% 8 7 Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes ttalers y n ttalers Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes n ttalers Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a agst de 14 33

34 Banc de Méxic SF Sriana Cuadr 36 Estadísticas básicas de SF Sriana (dats a agst de 14) Estadísticas básicas Clientes n ttalers Clientes ttalers y n ttalers Númer de tarjetas 61, ,71 Sald de crédit trgad (millnes de pess) 8 88 Tasa efectiva prmedi pnderada 36.6% 2.3% Tasa efectiva mediana 42.% 28.8% Gráfica 26 Distribución prcentual del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva 3 2.3% 36.6% 2 1 Gráfica 27 Distribución acumulada del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva 9 2.3% 36.6% 8 7 Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes ttalers y n ttalers Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes n ttalers Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a agst de 14 34

35 Banc de Méxic Banc Invex Cuadr 37 Estadísticas básicas de Banc Invex (dats a agst de 14) Estadísticas básicas Clientes n ttalers Clientes ttalers y n ttalers Númer de tarjetas 36,437 86,378 Sald de crédit trgad (millnes de pess) 727 1,148 Tasa efectiva prmedi pnderada 47.9%.4% Tasa efectiva mediana 3.2% 27.% Gráfica 28 Distribución prcentual del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva % 47.9% Gráfica 29 Distribución acumulada del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva 9.4% 47.9% 8 7 Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes ttalers y n ttalers Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes n ttalers Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a agst de 14 3

36 Banc de Méxic Banregi Cuadr 38 Estadísticas básicas de Banregi (dats a agst de 14) Estadísticas básicas Clientes n ttalers Clientes ttalers y n ttalers Númer de tarjetas 11,78 27,246 Sald de crédit trgad (millnes de pess) 227 Tasa efectiva prmedi pnderada 27.%.9% Tasa efectiva mediana 21.8% 21.3% Gráfica Distribución prcentual del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva 2 1.9% 27.% Gráfica 31 Distribución acumulada del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva 9.9% 27.% 8 7 Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes ttalers y n ttalers Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes n ttalers Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a agst de 14 36

37 Banc de Méxic Banc del Bají Cuadr 39 Estadísticas básicas de Banc del Bají (dats a agst de 14) Clientes Clientes n Estadísticas básicas ttalers y ttalers n ttalers Númer de tarjetas,72 22,34 Sald de crédit trgad (millnes de pess) Tasa efectiva prmedi pnderada 24.% 16.7% Tasa efectiva mediana 23.8%.4% Gráfica 32 Distribución prcentual del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva % 24.% Gráfica 33 Distribución acumulada del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva % 24.% 8 7 Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes ttalers y n ttalers Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes n ttalers Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a agst de 14 37

38 Banc de Méxic.3.1. Crédit Familiar Cuadr Estadísticas básicas de Crédit Familiar (dats a agst de 14) Estadísticas básicas Clientes n ttalers Clientes ttalers y n ttalers Númer de tarjetas 12,436 21,2 Sald de crédit trgad (millnes de pess) Tasa efectiva prmedi pnderada 3.8% 4.% Tasa efectiva mediana.4% 3.8% Gráfica 34 Distribución prcentual del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva Gráfica 3 Distribución acumulada del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes ttalers y n ttalers Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes n ttalers 4.% 3.8% 4.% 3.8% Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a agst de 14 38

39 Banc de Méxic Banca Afirme Cuadr 41 Estadísticas básicas de Banca Afirme (dats a agst de 14) Estadísticas básicas Clientes n ttalers Clientes ttalers y n ttalers Númer de tarjetas,3 1,2 Sald de crédit trgad (millnes de pess) Tasa efectiva prmedi pnderada 3.2% 31.% Tasa efectiva mediana.9% 39.8% Gráfica 36 Distribución prcentual del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva % 3.2% Gráfica 37 Distribución acumulada del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva 9 31.% 3.2% 8 7 Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes ttalers y n ttalers Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes n ttalers Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a agst de 14 39

40 Banc de Méxic CnsuBanc Cuadr 42 Estadísticas básicas de CnsuBanc (dats a agst de 14) Estadísticas básicas Clientes n ttalers Clientes ttalers y n ttalers Númer de tarjetas 4,6,836 Sald de crédit trgad (millnes de pess) Tasa efectiva prmedi pnderada 3.1% 3.1% Tasa efectiva mediana 8.% 8.% Gráfica 38 Distribución prcentual del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva Gráfica 39 Distribución acumulada del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva 9 3.1% 3.1% 8 7 Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes ttalers y n ttalers Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes n ttalers 3.1% 3.1% Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a agst de 14

41 Banc de Méxic CrediSctia Cuadr 43 Estadísticas básicas de CrediSctia (dats a agst de 14) Estadísticas básicas Clientes n ttalers Clientes ttalers y n ttalers Númer de tarjetas 4,9 7,966 Sald de crédit trgad (millnes de pess) 68 7 Tasa efectiva prmedi pnderada 38.3% 37.2% Tasa efectiva mediana.% 39.4% Gráfica Distribución prcentual del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva % 38.3% Gráfica 41 Distribución acumulada del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva % 38.3% 8 7 Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes ttalers y n ttalers Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes n ttalers Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a agst de 14 41

42 Banc de Méxic 6. Apéndice: Infrmación metdlógica Este reprte incluye infrmación básica de tasas de interés efectivas, cmisines anuales, númer de tarjetas de crédit y sald de crédit trgad a través de tarjetas. El cst del crédit se mide a través de la tasa de interés efectiva (implícita) (TE i ) anual que cbra el intermediari al acreditad i. La TE i, se btiene de dividir ls intereses cbrads en el mes (mi i ) entre el sald prmedi del crédit (S i ) a la fecha de crte del mes. El resultad se multiplica pr un factr que resulta de dividir ls 3 días del añ entre el númer de días efectivamente transcurrids (DET) en el mes crrespndiente. Así, para el individu i: TE i = mi i S i 3 DET Cn la distribución del sald de crédit trgad para cada nivel de tasas, se generan indicadres estadístics que permiten apreciar las tasas a las que, en prmedi, cada institución trga crédit. Ests indicadres sn la tasa de interés prmedi pnderada pr el sald y la tasa de interés mediana. La Tasa de interés Efectiva Prmedi Pnderada se btiene de la siguiente manera: Se define ρ i = S i ; i S i TE prmedi pnderada = TE i ρ i Para btener las TE crrespndientes a las institucines se siguen ls criteris siguientes: (a) Se incluye slamente a ls clientes que se encuentran al crriente en sus pags, es decir, se excluye la cartera de ls atrasads mrss; (b) Se incrpran al cálcul las tarjetas de crédit de aceptación generalizada y n se incluyen a las que sól pueden utilizarse en cmercis específics; (c) Se cnsideran slamente tarjetas trgadas a persnas físicas, excluyend las tarjetas empresariales y las que se trgan a funcinaris y empleads de la institución; (d) Se incluyen tarjetas que tengan un sald psitiv a tasa nrmal prmcinal; (e) La TE se calcula distinguiend entre el sald trgad cn y sin prmcines; (f) Se identifica la cartera crrespndiente a ls clientes ttalers y a ls n ttalers. Ls indicadres estadístics mencinads se btienen tant para ls tarjetahabientes que acarrean una deuda a través del tiemp y que pagan intereses pr n liquidar dicha deuda cada mes (cncids cm n ttalers 11 ), cm para tds ls usuaris de tarjeta de crédit, l que incluye también a ls clientes que cada mes pagan la deuda en su ttalidad (cncids cm ttalers ). i bancari. Es la tasa de interés que divide el sald de crédit trgad en ds segments del mism mnt. 11 En este reprte se usan estas denminacines prque se han vuelt de us cmún en el medi Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a agst de 14 42

43 Banc de Méxic En ambs cass el mnt del crédit incrpra la cartera trgada a tasas de interés prmcinales, inclus a tasa cer. Se muestra también el númer de tarjetas 12 y el sald de crédit trgad 13 cncedid pr cada intermediari. Ests indicadres se presentan tant para el cnjunt de tarjetas de crédit (td el sistema), cm para cada intermediari. Existen institucines cn un númer muy pequeñ de clientes, sbre td en sus prducts nuevs, l que se traduce en una carencia de masa crítica en la cartera generand así una elevada vlatilidad en sus tasas y pueden cnducir a cmparacines inadecuadas. Pr ell, se decidió n incluirlas en este reprte hasta que representen alrededr del. pr cient del ttal de clientes y sus dats sean estables pr un perid de al mens ds bimestres 14. Adicinalmente, cn el fin de que ls usuaris de la infrmación aprecien que ls intermediaris trgan crédit a diferentes tasas de interés, se presentan ds gráficas para cada institución que cntienen las distribucines de ls mnts de crédit trgad a cada nivel de tasas. Las gráficas cntienen infrmación de la cartera ttal, incluyend a ls clientes ttalers y n ttalers. Ambas gráficas presentan distribucines relativas; en la primera gráfica, cada barra indica la fracción del sald ttal de crédit que el intermediari trga a esa tasa de interés en particular; pr l tant, el área de la gráfica en su cnjunt suma pr cient. La segunda gráfica acumula el prcentaje del sald de crédit trgad a cada nivel de tasa de interés, al llegar a la tasa de interés más alta, el sald de crédit trgad alcanza un valr del pr cient. 12 El númer de tarjetas reprtad n cincide cn ls de tarjetas emitidas y tarjetas utilizadas que el Banc de Méxic presenta en la liga uadr=cf26&sectr=21&lcale=es, debid a que en este reprte se excluyen las tarjetas que registran atrass en sus pags, así cm las adicinales. 13 Este cncept crrespnde al mnt prmedi diari del crédit recibid incluyend prmcines a meses sin intereses. 14 En esta situación se encuentran ls prducts de Mifel, Famsa y de Fundación Dndé. Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a agst de 14 43

44 Banc de Méxic Abril 1 Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a agst de 14 44