Visión de Pemex XLII Foro Nacional de la Industria Química. Octubre de 2010

Transcripción

1 Visión de Pemex XLII Foro Nacional de la Industria Química Octubre de 2010

2 2 Contenido Reforma Energética Plan de Negocios Retos y líneas estratégicas Programa de inversiones en Petroquímica Sustentabilidad de Pemex

3 3 Reforma Energética Gobierno corporativo Consejo de Administración con participación de Consejeros Profesionales. Incorporación de mejores prácticas corporativas. Generación de valor de PEMEX Régimen de contratación especial Esquema flexible de contratación y procura. Contratos con incentivos al desempeño. Esquemas orientados a desarrollar y apoyar a proveedores y contratistas para aumentar la participación de los proveedores mexicanos. Flexibilidad financiera Programa financiero independiente (sin afectación a la generación de flujo). Financiamiento de fuentes externas. Bonos Ciudadanos. Régimen fiscal diferenciado.

5 Plan de Negocios Misión Visión Maximizar el valor de los activos petroleros y los hidrocarburos de la nación, satisfaciendo la demanda nacional de productos petrolíferos de calidad, de manera eficiente, confiable y sustentable. Estar dentro de las primeras cinco Empresas Petroleras más eficientes para el 2015, y ser reconocida por los mexicanos por su eficiencia, honestidad y responsabilidad social y ambiental. Líneas de acción Crecimiento Afrontar demanda creciente de petrolíferos, incrementar reservas y producción de crudo y gas y utilizar la I&DT para desarrollar ventajas competitivas Eficiencia Mejorar el desempeño actual de todas las operaciones, profesionalizando el recurso humano, eficientando los procesos de negocio y simplificando la regulación interna Maximización del valor económico de forma sustentable Exploración y Explotación Transformación Industrial Distribución y Comercialización Temas transversales Responsabilidad Corporativa Mejorar la imagen y relaciones con las partes interesadas, e incorporar la protección ambiental y la responsabilidad social como elementos clave en la operación Modernización de la gestión Aprovechar el marco regulatorio definido por la Reforma energética para incrementar la autonomía de gestión, agilizar la operación de la empresa e implantar una cultura enfocada a resultados 5

7 7 Reservas probadas y recursos prospectivos Reservas totales por área Al 31 de diciembre de 2009 MMMbpce Cuenca 3P 2P 1P Burgos y Sabinas Aguas profundas Sureste Tampico Misantla (ATG) Veracruz Producción por cuenca Crudo y Gas Gas Total (1) Equivalente a (años de producción) (1) Recursos prospectivos Cuenca MMMbpce Burgos 3.1 Aguas profundas en el G. de México 29.5 Sabinas 0.3 Sureste 16.7 Tampico-Misantla (ATG) 1.7 Veracruz 0.7 Plataforma de Yucatán 0.3 Total (1) 52.3 Sabinas Sabinas Tamp ico- Misan tla1 Tampico- Misantla 9. 2 Veracruz Burgos Exploración en aguas profundas Golfo de México 0. 3 d Sureste (1) Las cifras pueden no coincidir por redondeo.

8 8 Estrategias en Exploración y Producción Exploración Producción Eficiencia Aumentar el nivel de incorporación de reservas de aceite en aguas someras y áreas terrestres. Incrementar la probabilidad de éxito comercial en aguas profundas Intensificar la actividad en delimitación para incrementar la reclasificación e incorporación de reservas. Ampliar el portafolio de oportunidades exploratorias en áreas de gas no asociado. Actualizar esquemas de explotación de campos productores (en desarrollo y maduros). Desarrollo eficiente de campos complejos (Chicontepec y Crudos Extrapesados). Reactivación de campos marginales, campos abandonados y en proceso de abandono. Adelantar el desarrollo de campos recientemente descubiertos para obtener producción temprana de crudo y gas no asociado. Incrementar y mantener el aprovechamiento de gas Optimizar costos asociados a producción, descubrimiento, desarrollo y transporte de hidrocarburos.

9 Tendencia histórica de la tasa de restitución de reservas (1) Incluye delimitaciones, desarrollos y revisiones. 9

10 10 La producción de crudo se está estabilizando La producción promedio en 2010 ha alcanzado 2,585 Mbd La producción de crudo se ha logrado estabilizar al pasar de una declinación de 7% entre 2008 y 2009 a 0.6% entre 2009 y 2010 Las acciones realizadas en Cantarell para reducir la tasa de declinación, incluyen: 1. Intensificación de reparaciones mayores; 2. Control del contacto agua-aceite y gasaceite; 3. Incremento de presión en el casquete de gas mediante inyección de gas, para mantener la presión en la columna de crudo; y 4. Controles para favorecer el flujo de crudo por gravedad, manteniendo casi constante la viscosidad del crudo. Producción diaria de crudo (Mbd) Julio 2009 Septiembre ,500 2,000 1,500 1, Qg ZT (mmpcd) Qo (mbpd) Otros proyectos Jul AgoSep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr MayJun Jul AgoSep Campo Akal Enero 2006 Septiembre ,000 1,900 1,800 1,700 1,600 1,500 1,400 1,300 1,200 1,100 1, Aceite Terciario del Golfo Ogarrio-Magallanes Antonio J. Bermúdez Chuc Ixtal-Manik Delta del Grijalva Crudo Ligero Marino Cantarell Ku-Maloob-Zaap Ene-Sep 2010 Mbd Gas Zona de Transición Producción de Crudo Presión (@1488mvbmr) 2, ene/06 mar/06 may/06 jul/06 sep/06 nov/06 ene/07 mar/07 may/07 jul/07 sep/07 nov/07 ene/08 mar/08 may/08 jul/08 sep/08 nov/08 ene/09 mar/09 may/09 jul/09 sep/09 nov/09 ene/10 mar/10 may/10 jul/10 sep/10 nov/10 ene/ Presión (Kg/cm 2 )

11 Desempeño de los organismos industriales brechas a cerrar 2008 Índice de intensidad energética Indicador PEMEX Benchmark Brecha (1) 140 % Producción de destilados (%) (2) -8.4 % Paros no programados (%) % Rendimiento neto (pérdida) Ps.MMM PR PGPB PPQ (1.2) (18.7) (20) (16.3) (92.5) (105.3) (3) (119.5) 1/ Fuente: Solomon 2008, promedio RSC III. 2/ USA márgen bruto promedio en / Estimado de cierre: ANUALIZANDO cifras preliminares de rendimiento neto enero agosto 2010 (Normas de Información Financiera) 11

12 12 Resultado Marginal (MMM$) La recuperación de los márgenes de PPQ en los últimos dos años es una tendencia que se espera se mantenga en el mediano plazo, derivado de la alta competitividad de la materia prima y las acciones que PPQ implementa para disminuir sus brechas e incrementar su eficiencia operativa.

13 13 Estrategias en Refinación Elevar la confiabilidad y rentabilidad Proyectos de conversión profunda en Minatitlán, Salamanca y Tula Nueva oferta de productos refinados Elevar la capacidad de importación y fortalecer la de almacenamiento y distribución Calidad de combustibles NOM-086 Mejoras en mantenimiento y confiabilidad. Incremento en producción de gasolinas y destilados intermedios. Optimización integral del SNR Reconfiguración Minatitlán inicia en el 4T Reconfiguración Salamanca inicia en Nueva capacidad en Tula Proyecto de Salina Cruz: en definición. Proyectos adicionales de suministro: en estudio. Nuevo ducto (Tuxpan-México) inicia operaciones en Reubicación de terminales. Redefinición de requerimientos de inventarios. Cumplir estándares mediante importaciones/producción local Tercera y última licitación pública para gasolinas: Dic Primera licitación pública para diesel: Nov 2010 (Cadereyta). Asignación de licitaciones restantes: 2011.

14 14 Estrategias en Gas Natural Gas natural Incrementar la capacidad de proceso, de acuerdo con el aumento en la producción primaria Capturar los beneficios asociados a la producción de gas no asociado en la Región Norte. Aumentar la capacidad de transporte, en línea con la producción y la demanda. Incentivar la participación del sector privado en transporte y almacenamiento. Diversificar fuentes de abastecimiento y analizar la participación de Pemex en proyectos de gas natural licuado.

15 15 Estrategias Petroquímicos Petroquímicos Mejoras en mantenimiento y confiabilidad. Enfoque en cadenas rentables y re-orientación de recursos de las no rentables: Alentar la participación del sector privado en el desarrollo de nuevos proyectos Elevar la eficiencia y descuellamiento de las cadenas rentables. Desinvertir en cadenas no-rentables y marginalmente rentables.

16 Participación limitada y mayor competencia en el mercado petroquímico El mercado petroquímico nacional crece a un ritmo del 5% anual, principalmente con base en importaciones. Importaciones y producción a ventas de petroquímicos (Miles de Toneladas) 5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 11,589 12,188 11,117 11,102 11,458 11,769 11,181 10,205 4,413 9,621 9,473 4,159 3,887 3,945 3,357 3,438 1,262 3,143 3,142 3,197 3,057 3,167 1, , ,199 1,005 1, ,892 2,932 3,151 2,885 2,619 2,158 2,138 2,128 2,202 2,334 2, (1) 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 Importaciones rama petroquímica Otras Cadenas Derivados del Metano Importaciones rama Petroquímica De 2000 a 2010 la producción de petroquímicos ha crecido más del 30 %. Fuente: SENER, Anuario Estadístico de la Industria Petroquímica 2007, tabla de comercio exterior rama petroquímica En no incluye el residuo largo. Importaciones 2008 y 2009 son cifras estimadas. (1) Estimado de cierre: Enero agosto, real; septiembre, POM; octubre-diciembre, POT IV 16

17 Los proyectos petroquímicos promovidos por Pemex tienen el objetivo de incrementar la rentabilidad y eficiencia de sus procesos 17 Estrategia de ejecución Alentar la participación del sector privado en el desarrollo de nuevos proyectos Inversiones PPQ Proyectos Etileno XXI Aromáticos (2ª etapa) Estireno Acrilonitrilo Aromáticos (1ª etapa) Óxido de Etileno Amoniaco Elementos clave de éxito Ejecución eficiente de proyectos de inversión Disponibilidad oportuna y suficiente del recursos financieros Contar con tecnología de clase mundial

18 18 Proyectos petroquímicos en asociación con terceros Etileno XXI (2015) Descripción Construcción de una planta productora de etileno y derivados en Coatzacoalcos, Ver. por empresas del sector privado Empresas Grupo IDESA y Braskem (Brasil) Pemex (invitado como accionista minoritario) Capacidad 1 Mta de etileno 1 Mta de polietilenos Inversión (MMUS$) 2,500 Acrilonitrilo (en operación desde 2009) Reactivación, ampliación y aprovechamiento de subproductos en la planta productora de Acrilonitrilo en el CPQ Morelos UNIGEL (Brasil) Mta de 25 acrilonitrilo Aromáticos (2013) Construcción de una planta productora de Paraxileno y Ortoxileno en el CPQ Cangrejera Pendiente 480 Mta de 324 paraxileno 60 Mta de ortoxileno Estireno Ampliación de la capacidad de producción de monómero de estireno en el CPQ Cangrejera Pendiente 100 Mta 174 Total 3,023

19 19 Inversiones PPQ Aromáticos 1ª etapa (En ejecución) Descripción Construcción de una planta reformadora de aromáticos con tecnología CCR de ultima generación Capacidad 33 Mbd de capacidad de proceso Producción de 2 Mta (benceno, tolueno, mezcla de xilenos) Inicio 2012 Inversión (MMUS$) 316 Oxido de Etileno Ampliación de la capacidad actual de producción de óxido de etileno del CPQ Morelos 135 Mta 1ª Etapa 55 Mta 2ª Etapa 80 Mta Octubre 2009 En estudio 257 Amoniaco Rehabilitación de las plantas IV y V de Amoniaco del CPQ Cosoleacaque e infraestructura de distribución. 437 Mta (Planta V) 441 Mta (Planta IV) En estudio 150 Total 723

20 20 Temas transversales del Plan de Negocios Eficiencia Confiabilidad operativa Programa de mejora de los resultados financieros Mejores prácticas en el desarrollo de Proyectos Responsabilidad corporativa Consolidación y mejora continua del SSPA Desarrollo Sustentable y Protección Ambiental Control del mercado ilícito de combustibles Modernización de la Gestión Modelo de negocio integral de suministros Estrategia de recursos humanos Sistema de Gestión por Procesos Programa Estratégico Tecnológico Estructurales Pasivo laboral Subsidios Régimen fiscal Emisión de bonos ciudadanos Diversificación de la estructura de deuda

22 22 Inversiones (1)(2)(3) Miles de millones de pesos E (4) 18.6 (5) 20.4E (6)(7) 26.8 (7) US$ MMM (1) Las cifras pueden no coincidir por redondeo. (2) Considera gasto de mantenimiento de E&P. (3) Cifras nominales (4) Pesos por US$: (7) Pesos por US$: (5) Pesos por US$: (6) Pesos por US$: 12.94

23 Evolución de la inversión Inversión en exploración y producción (1) (US$ Inversión/barril de petróleo crudo equivalente) PEMEX Promedio Alto Bajo XOM (Exxon Movil Corp) RDS (Royal Dutch Shell B) ENI (ENI) OMV (OMV) BG (BG Group) STL (Statoil) REP (Repsol YPF) BP (British Petroleum) CVX (Chevron) Exxon Chemical Dow Chemical Pemex Inversión en petroquímica (2) (Capex / Total de activos) Inversión en petroquímica (2) (Capex / Depreciación) Durante 2009, la inversión en actividades de exploración y producción por bpce se encontró en el mínimo de la industria. Asimismo, la inversión que realiza Pemex en petroquímica con respecto a sus activos muestra valores menores a los de otras compañías petroquímicas. Fuentes: (1) J.P. Morgan Cazenove (2) Informes anuales de empresas a SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Exxon Chemical Dow Chemical Pemex

25 25 Sustentabilidad de PEMEX Finanzas públicas Régimen fiscal adecuado Fuentes alternativas de impuestos Gestión de Empresa Gobierno corporativo Autonomía en las decisiones de negocio Flexibilidad financiera, presupuestal y operativa Sustentabilidad de largo plazo de PEMEX Políticas públicas Gobierno Federal con rol y objetivos explícitos Transparencia en subsidios Precio productor (Costos de logística) Seguridad energética Inversión en exploración Regulación del mercado Inversión en refinación y distribución Crecimiento y creación de valor Enfoque estratégico y orientación a procesos Excelencia operativa Eficiencia en ejecución de proyectos Modernización de infraestructura Flexibilidad en el proceso de suministros Sustentabilidad financiera Protección ambiental y responsabilidad social Seguridad industrial Alineación entre los objetivos de Pemex y el sindicato Flexibilidad y productividad laboral Desarrollo de recursos humanos y capacidades de investigación y desarrollo

26 26 Objetivos estratégicos al Crecer producción ( >2,601 MBD) Crecer restitución de reservas Primeros resultados de la iniciativa de ahorro Reducción de pérdidas por mejora operativa Implementar contenido nacional Definir estrategia de contratación Terminar reconfiguración de Minatitlán 1 Ronda de contratos incentivados (campos maduros) Inicio de negociación del pasivo laboral Alianzas en Petroquímica Definir plataforma de producción sostenible Iniciar actividades en Tula Crecer producción (mayor a la de 2010) Crecer restitución reservas Iniciativas de ahorro Fondear pasivo Colocar bonos ciudadanos 2 Ronda de contratos incentivados (aguas profundas) Pemex Empresa: Nueva operación Gobierno Corporativo Análisis de paraestatalidad Crecer producción (mayor a la de 2011) 100% restitución reservas Sin pérdidas en cada organismo subsidiario Eliminación de la paraestatalidad

27 27 Comentarios finales Todas las acciones del Plan de Negocios están orientadas a generar valor económico a la empresa y a incrementar su patrimonio. PEMEX se adaptará para llegar a cada nicho de exploración y producción con la finalidad de incrementar el valor de los hidrocarburos para los mexicanos. Se fomentará la participación del contenido nacional en los contratos y actividades de PEMEX, abriendo más oportunidades para empresas mexicanas. En el sector petroquímico se deben aprovechar las oportunidades que representa para las empresas mexicanas, el desarrollo de nuevos proyectos de adición de capacidad. Se busca la participación de los mexicanos en la empresa por medio de los denominados Bonos Ciudadanos. La tarea central es convertir a PEMEX en una empresa sustentable para que se mantenga como un apoyo fundamental del desarrollo del país. Nuestra estrategia para Petroquímica consiste en volver rentables las cadenas productivas. Para ello, aprovecharemos la posible participación del sector privado en el desarrollo de nuevos proyectos.

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