Centrados en la CREAción de valor

Transcripción

1 Resultados 1T 2011 Centrados en la CREAción de valor Presentación a medios de comunicación Barcelona, 28 de abril de 2011

2 Claves del primer trimestre Mejora de los ratios de capital Mejora de todos los márgenes y comisiones Importante captación de clientes y depósitos Buena gestión de costes Integración eficiente de Banco Guipuzcoano Alta cobertura de los activos inmobiliarios Buen ritmo de ventas y movilización de activos inmobiliarios 2

3 Cuenta de resultados 1T10 1T11 Var. Margen de intereses 374,1 379,1 1,3% Método participación y dividendos 20,1 18,1-9,9% Comisiones 129,3 135,7 5,0% ROF y diferencias de cambio 36,0 136,7 279,5% Otros resultados de explotación 2,6 1,9-28,9% Margen bruto 562,2 671,6 19,5% Gastos de personal -160,9-192,1 19,4% Gastos de administración -76,0-98,5 29,7% Amortización -38,4-32,4-15,7% Margen antes de dotaciones 286,9 348,5 21,5% Total provisiones y deterioros -167,4-330,1 97,1% Plusvalías por venta de activos corrientes 4,1 1,1-72,9% Beneficio antes de impuestos 123,5 19,5-84,2% Impuestos y otros -15,1 64,7 -- Beneficio atribuido al grupo 108,4 84,2-22,3% En millones de euros 3

4 Los resultados extraordinarios se han aplicado a mayores provisiones Resultados extraordinarios Antes de impuestos Después de impuestos Beneficio derivado de la transacción de deuda por capital Recuperación de la deducibilidad fiscal del Fondo de Comercio 87,1 60,9 99,1 69,4 Total resultados extraordinarios 186,2 130,3 Aplicación a provisiones extraordinarias Antes de impuestos Mayores dotaciones insolvencias 126,2 Mayores dotaciones inmuebles 60,0 Total provisiones extraordinarias 186,2 En millones de euros 4

5 Altamente capitalizado Evolución de ratios de capital En porcentaje Evolución del Core capital En porcentaje 10,87 3,64 1,21 9,78 2,49 0,61 10,80 11,08 1,70 1,72 1,44 1,16 11,84 1,33 1,14 9,13 Core capital proforma 4T10 post ampliación de capital 9,37 Core capital 1T11 6,01 6,67 7,66 8,20 9,37 Evolución del Capital principal En porcentaje, según RDL 2/ T11 8,81 9,05 Core capital Lower Tier I Tier II Capital principal proforma 4T10 post ampliación de capital Capital principal 1T11 5

6 El margen muestra una buena tendencia Evolución del margen de intereses En millones de euros +1,3% 374,1 391,1 374,1 391,1 361,2 361,2 379,1 332,8 34,7 13,0 319,8 344,5 Margen s/atm Se superan las previsiones de CREA (1,52%) 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 Aportación de Banco Guipuzcoano 6

7 las comisiones reflejan la alta transaccionalidad de los clientes Evolución de las comisiones En millones de euros +5,0% 129,3 43,8 135,7 45,8 54,2 31,2 1T10 Gestión de activos 1 Servicios Inversión 59,1 30,9 1T11 Evolución trimestral 129,3 124,0 123,7 139,5 135,7 43,8 41,6 42,4 45,9 45,8 54,2 51,8 53,1 60,8 59,1 31,2 30,7 28,1 32,8 30,9 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 1 Incluye comisiones de fondos de inversión y comercialización de fondos de pensiones y seguros 7

8 y los gastos están bajo control Los costes recurrentes se mantienen planos a perímetro constante Gastos de personal En millones de euros Gastos administrativos En millones de euros +19,4% +0,0% recurrentes a perímetro constante +29,7% -0,1% recurrentes a perímetro constante 160,9 1,0 192,1 13,1 19,0 76,0 98,5 6,2 7,9 8,5 159,9 160,0 75,9 1T10 1T11 1T10 1T11 Recurrentes No recurrentes Recurrente BG Recurrentes Sale & Leaseback Recurrentes BG No recurrentes 8

9 Adaptación constante de la red Evolución de empleados y oficinas En número Compra de Mellon United National Bank Compra de Banco Guipuzcoano T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 Oficinas Empleados Sin Banco Guipuzcoano 9

10 Continúan los excelentes resultados en la captación de clientes Importante éxito en la captación de clientes 1T10 1T11 % Particulares Empresas % % Con dos motores de captación líderes (en 1T11) Cuenta Expansión: nuevas cuentas Cuenta Expansión Negocios: nuevas cuentas 10

11 cumpliendo el plan director El incremento neto de clientes en el trimestre se sitúa por encima de las previsiones Captación de particulares Captación de empresas * * * Captación de clientes semanales media para alcanzar el objetivo de CREA Datos semanales del primer trimestre de

12 Las operaciones de activo evolucionan acorde con la coyuntura Hipotecas T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 Pólizas de crédito T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 Préstamos T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 Financiación circulante* T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 Inversión: (% vs. previsión) -1,8% En número de contratos nuevos * Bajo el producto CreditGlobal 12

13 y se incrementan cuotas de mercado Préstamos ICO Créditos doc. de exportación Dic. 10 9,33% Dic ,79% +215 pb +117 pb Mar ,48% Mar ,96% Volumen de contratación de valores 1 Transaccionalidad 2 Dic. 10 3,09% Dic. 10 3,92% +114 pb +10 pb Mar. 11 4,23% Mar. 11 4,02% Se baten los objetivos de cuota de mercado fijados en el plan 1 Importes de compra-venta 2 Operaciones correspondientes a cheques, transferencias, trf. SEPA, recibos, efectos de comercio presentados y recibidos 13

14 liderando la calidad de servicio Reclamaciones al Banco de España 1 Sabadell Bancaja BBK CaixaCatalunya La Caixa CajaMadrid Popular Santander Ibercaja CAM Renovación BBVA Cajastur del Sello de CGACanarias Oro a la B.Valencia Caja España Excelencia Pastor Europea Caja Duero Unicaja CCM Cajasol Barclays Banesto Cajasur Guipuzcoano Deutsche Bank Caixa Galicia Santander CF Bankinter El mejor valorado 2 7,29 6,78 7,54 6,95 7,21 Cuatro años seguidos ( ) incrementando la diferencia con el sistema Banco Urquijo, mejor banco privado local en España Premio Madrid Excelente a la confianza de los clientes 7,32 6,77 6,61 7,30 7,47 6,19 6, T11 Grupo Banco Sabadell Mercado 1 Fuente: Banco de España. Reclamaciones en relación al volumen medio de actividad. Entidades financieras grandes. 2 Fuente: STIGA, RCB Análisis de Calidad Objetiva en Redes Comerciales Bancarias. Avance trimestral 1T11 14

15 Crecen los recursos de clientes Continúa la fuerte captación de depósitos a plazo y cuentas a la vista 4T10 1T11 % Var. Recursos de clientes en balance* ,8% Depósitos a plazo ,7% Cuentas a la vista ,6% Recursos fuera de balance ,8% Fondos de inversión ,4% Fondos de pensiones ,7% Seguros comercializados ,0% Inversión bruta de clientes ex repos ,3% Depósitos de clientes: +1,8% (% vs. previsión) * Excluye repos e incluye participaciones preferentes y las obligaciones necesariamente convertibles en acciones colocadas en la red En millones de euros 15

16 generando gap comercial Variación del gap comercial En millones de euros T11: T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 Gap comercial por encima de la previsión Evolución de los recursos En millones de euros Más cuota de depósitos 1 Incluyendo B. Guipuzcoano. En % Depósitos a plazo Mercado mayorista Cuentas a la vista 3,32% 1 3,37% 1 2,83% 2,88% 2,79% 2,94% T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 16

17 que proporciona más liquidez en un entorno exigente Posición de liquidez En millones de euros 4T10 1T Incluye millones de euros de activos líquidos y millones de tesorería estructural Primera línea En millones de euros 14,000 12,000 Primera línea de liquidez* 10,000 8,000 6,000 4,000 Dispuesto BCE 2,000 0 dic-2005 mar-2006 jun-2006 sep-2006 dic-2006 mar-2007 jun-2007 sep-2007 dic-2007 mar-2008 jun-2008 sep-2008 dic-2008 mar-2009 jun-2009 sep-2009 dic-2009 mar-2010 jun-2010 sep-2010 dic-2010 mar-2011 *Primera línea de liquidez = Tesorería estructural + activos líquidos (elegibles BCE) 17

18 Resultados alineados con el plan CREA Captación neta de clientes en el trimestre por encima del presupuesto Gestión activa de los diferenciales de inversión y depósitos, con un impacto positivo en el margen Subrogación de hipotecas +6,2 puntos porcentuales por encima del presupuesto Volumen de depósitos por encima de un presupuesto ya exigente Liquidez: Gap comercial por encima de la previsión CREA Volumen de inversión por debajo del presupuesto, principalmente explicado por hipotecas, aunque manteniendo cuota de mercado en inversión Producción hipotecaria por debajo de lo esperado, siguiendo la tónica del mercado 18

19 El ratio de morosidad se mantiene por debajo del sistema 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 Morosidad BS Morosidad sistema 4,09% 4,38% 4,72% 5,01% 5,46% 5,33% 5,35% 5,49% 5,81% 6,19% 1 La cobertura sobre riesgos dudosos es del 51% y alcanza el 114% con garantías hipotecarias 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% T11 Morosidad sistema Morosidad BS 1 Febrero

20 con elevada cobertura de activos inmobiliarios Evolución cobertura En millones de euros Incrementos trimestrales simples En millones de euros 4T10 1T11 Cartera bruta ,0 Total fondo Cartera neta ,3-12,3 414,3 178,5 245,0 92,7-89,7-29,8-96,1-67,0 Cobertura 31% 32% 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 Adjudicaciones Ventas Banco Guipuzcoano 20

21 Gestión de la cartera inmobiliaria

22 Desglose por tipología En millones de euros Producto acabado Promociones en curso y solares Suelo Total % 1ª residencia % 2ª residencia % Industrial % Comercial % Hotelero % Varios % Cartera bruta % Provisiones % Cartera neta

23 Distribución territorial Cataluña 37% 37% Barcelona y área metropolitana 32% Madrid 18% 18% 12% 4% Valencia 12% Andalucía 9% 9% Baleares 4% 80% 23

24 Evolución de las ventas Las ventas muestran niveles de pérdidas inferiores a la cobertura de la cartera T11 Precio de venta Valor activado antes de provisiones* Descuento sobre valor activado antes de provisiones 23% 24% 27% Provisiones acumuladas 12% 23% 29% % no cubierto por provisiones 11% 1% -1% En millones de euros * Incluye coste de adquisición, desarrollo del activo, comercialización y coste de transacción 24

25 El valor en libros refleja la caída de precios Pérdida valor hasta entrada en libros* (en porcentaje) Provisión acumulada respecto al valor en libros (en porcentaje) Total caída registrada (en porcentaje) Producto acabado 8,7% Producto acabado 27,5% 33,8% Promociones en curso y solares* 25,4% Promociones en curso y solares 32,3% 49,5% Suelo 28,5% Suelo 35,8% 54,1% * Tasación 2º semestre

26 Programa de movilización Cartera bruta Prov. Cartera neta Cartera total bruta Activos programados Venta directa Arrendamiento Colaboración promotores Inversores VPO y otros programas Proyectos programables a medio plazo (2-4 años) Proyectos programables a largo plazo (>4 años)

27 Movilización 2011 Con inversores Barcelona Proyecto para construcción de tres edificios de oficinas y parkings con un total de m 2 edificables Formalizado contrato compraventa llaves en mano: marzo 2011 Entrega prevista: 2013 Madrid Av. América 115 Cinco edificios de oficinas y parkings en su fase final ya lista para comercialización, con un total de m 2 edificables Madrid Aeropuerto de Barajas 27

28 Movilización 2011 Con promotores Sant Cugat del Vallès (Barcelona) Sector La Guinardera, parcela R17 Mercados C. Comercial A2, A7 i E9 CAP Asepeyo E, St Cugat E. MIrasol Estación Vullpelleres Escuela de Arquitectura Promoción de un nuevo conjunto residencial de dos bloques compuesto por 36 viviendas, aparcamientos y trasteros. 28

29 Movilización 2011 Venta directa Illa de Mar - Barcelona Conjunto residencial de alto standing en primera línea de mar 114 viviendas y anexos Actualmente, 41 viviendas ya están alquiladas, la mitad con opción de compra 29

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