pro CHILE

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1 OFICOM con información del Departamento Desarrollo Estratégico COMERCIO EXTERIOR CHILE MÉXICO Las cifras correspondientes desde el mes de Enero de 2007 y siguientes se rigen de acuerdo a la nueva codificación arancelaria vigente desde el (Decreto Nº 997 del Ministerio de Hacienda). 1

2 OFICOM con información del Departamento Desarrollo Estratégico Índice: El Panorama de México...p. 3 1 BALANZA COMERCIAL CHILENA..p BALANZA COMERCIAL DE MEXICO. p IMPORTACIONES DE MEXICO DESDE CHILE Y EL MUNDO. p.6 2 EXPORTACIONES POR SECTOR PRODUCTIVO p.7 3 EXPORTACIONES POR PRODUCTOS Y EMPRESAS.. p EXPORTACIONES POR PRODUCTOS 3.2 EXPORTACIONES POR EMPRESA... p.9 4 NÚMERO DE EMPRESAS Y PRODUCTOS EXPORTADOS 5 ANÁLISIS DE LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES.... p DEFINICIÓN 5.2 EXPORTACIONES NO TRADICIONALES 5.3 EXPORTACIONES NO TRADICIONALES POR PRODUCTO. p.11 6 PRODUCTOS PRIORITARIOS p SUBSECTORES Y GRUPOS PRIORITARIOS 6.2 EXPORTACIONES POR SUBSECTORES PRIORITARIOS.. p.13 7 INVERSIONES DE CHILE EN EL EXTERIOR p LA INVERSIÓN DIRECTA DE CAPITALES CHILENOS EN MÉXICO EL AÑO p.16 2

3 OFICOM con información del Departamento Desarrollo Estratégico El Panorama de México Durante el periodo , México había fortalecido significativamente la credibilidad en sus políticas públicas y privadas, teniendo un desempeño económico fuerte, con crecimientos promedios de sobre el 3,5% a consecuencia de políticas enfocadas en lo macro, así régimen de tipo de cambio flexible. Se había logrado un progreso en mejorar la situación deudora y se había fortalecido el sector bancario. A pesar de lo anterior, la economía mexicana fue fuertemente impactada durante la crisis global. Después del colapso de Lehman Brothers en septiembre del 2008, se desató una aguda contracción en los flujos financieros de los mercados emergentes, incluyendo México, resultando en pérdida de liquidez y una depreciación muy marcada de la moneda. Por otra parte, como reflejo de las relaciones comerciales con Estados Unidos, México tuvo una rápida disminución en las exportaciones relacionadas a la manufactura en la primera mitad del Las grandes pérdidas no anticipadas de las inversiones en derivados en moneda extranjera por los grandes corporativos a finales de 2008 mermaron los niveles de confianza, mientras que la epidemia del virus AH1N1 a mediados del 2009 fue otro lastre importante para la actividad económica. Ante este panorama la producción cayó en un 6,5% en diciembre de 2009, mientras que el peso, a mediados de ese mismo año, había caído un 25% frente al dólar americano. El gobierno mexicano adoptó medidas oportunas y efectivas para afrontar la crisis. Las políticas macroeconómicas ayudaron a amainar los efectos, ocasionando un impulso fiscal del 2,5% del PIB en 2009, además, se ofreció ayuda muy puntual a intermediarios financieros sobretodo para deficiencias en el fondeo. Al mismo tiempo, el Banco Central de México (Banxico) realizó varias intervenciones, a través de subastas, para mantener el tipo de cambio ($31,4 billones de dólares). Como consecuencia de estas medidas, la economía mexicana ha repuntado desde mediados de 2009, el tipo de cambio ha bajado a sus niveles normales y se mantenido una estabilidad financiera hacia el interior del país. Actualmente, se espera que la actividad económica se acelere en el corto plazo, llegando así a un crecimiento esperado del orden del 4% para el año Para enero de este año la inflación fue del 4,5% por el incremento que hubo en los impuestos, sin embargo, se espera que regrese al objetivo del 3% para el Con la demanda doméstica fortaleciéndose gradualmente, se espera que se amplíe el déficit al 1,5% del PIB en Como parte de las medidas que el gobierno mexicano puso dentro del paquete económico del 2010 se incluye una reforma fiscal, diseñada para compensar las pérdidas en los ingresos provenientes del petróleo y permitiendo, al mismo tiempo, un alivio temporal del caída cíclica del presupuesto; el gobierno ha puesto una serie de medidas para estrechar la seguridad y estar mejor enterados de las compras de derivados, sobretodo, por parte de los grandes corporativos. Existen ciertas reformas estructurales que están avanzando (como la reforma eléctrica) las cuales se espera ayuden al potencial de crecimiento, además las autoridades han anunciado planes para incrementar las reservas del tipo de cambio, y otros planes que se espera tengan resultados positivos en la economía del país. Fuente: Fondo Monetario Internacional 3

4 OFICOM con información del Departamento Desarrollo Estratégico 1. BALANZA COMERCIAL CHILENA En el año 2009, las exportaciones destinadas a México alcanzaron a US$ millones, registrándose una caída de 33,9% para el período 09/08 y 7,3%, con respecto a los últimos cinco años. Por otro lado, las importaciones fueron de US$ 1.178,5 millones, representando una caída de 32,8% respecto del año 2008 y un crecimiento de 54,8% con relación al año En el 2009, la Balanza Comercial fue de US$ 287,5 millones y el Intercambio Comercial llegó a US$ 2.644,6 millones, representando una caída de 33,4%, con respecto al año (Millones de US$) Exportaciones 1.582, , , , ,04 Importaciones 761,53 999, , , ,53 Balanza Comercial 820, , ,55 464,58 287,50 Intercambio Comercial 2.343, , , , ,57 Comercio Exterior Chile - México (millones de US$) Exportaciones Balanza Comercial Importaciones Intercambio Comercial México ocupa la posición Nº 7 como socio comercial de Chile y como destino de nuestras exportaciones, captando el 2,9% del total de nuestras exportaciones y el 5,7% del total de los envíos no tradicionales. 4

5 OFICOM con información del Departamento Desarrollo Estratégico 1.1. BALANZA COMERCIAL DE MEXICO De acuerdo a cifras estadísticas publicadas en el Global Trade Atlas, las exportaciones mexicanas destinadas a Chile durante el año 2009 experimentaron una caída de 33,7% en relación al año 2008, al alcanzar un monto exportado de US$ millones. Por otro lado, las importaciones mexicanas realizadas hacia Chile, durante el año 2009, cayeron en 36,3% al compararlas con el año Millones de US$ México: Exporta a Chile México: importa desde Chile Balanza Comercial Intercambio Comercial Fuente: Base de datos del Global Trade Atlas 5

6 OFICOM con información del Departamento Desarrollo Estratégico 1.2. IMPORTACIONES DE MEXICO DESDE CHILE Y EL MUNDO En el año 2009, México importó desde Chile US$ millones de acuerdo a cifras extraídas del Global Trade Atlas, lo que representó una caída de 36,3% del total de las importaciones que México realiza desde Chile. Se destacan en los tres primeros lugares: Cobre sin refinar con 10,6%, seguido por Cátodo y secciones de cátodo, con 9,9% y Maderas de Coníferas con 5,9% del total importado desde Chile por México en el año En el siguiente cuadro, se puede observar la participación de los principales veinte productos importados por México desde Chile, en relación a las importaciones, de esos mismos productos, con respecto al mundo. México: Importación desde hile México: Importación desde el Mundo Descripción Millones de % de % de % de % de Millones de US$ US$ part. cambio part. cambio / /08 Todos los capítulos arancelarios Cobre sin refinar Cátodos y secciones de cátodos De coníferas Ejes con diferencial Desperdicios y desechos, de cobre Las demás Plywood, o/t bamboo, nes, ply <= 6 mm Trozos y despojos, congelados Medium density fibreboard (mdf), of a thickness ex Los demás Frescas Melocotones (duraznos) Filetes de pescados, congelados En recipientes con capacidad inferior a 2 lts Los demás quesos Cloruro de potasio Multicapas De los tipos utilizados en automóviles de turismo, Los demás Los demás Fuente: Base de datos Global Trade Atlas 2. EXPORTACIONES POR SECTOR PRODUCTIVO En el año 2009, las exportaciones destinadas a México, participaron de la siguiente manera: Sector Industria no Alimentaria con 42%, seguido por Industria Alimenticia con 27,2%; Sector Minero con 23,6%, Sector Agrícola con 3,8% y Otros con 3,2%. 6

7 OFICOM con información del Departamento Desarrollo Estratégico Exportaciones por Sector Productivo OTROS 3,20% AGRICULTURA 3,83% MINERIA 23,69% INDUSTRIA NO ALIMENTARIA 42,04% INDUSTRIA ALIMENTICIA 27,24% Sector 2008 (millones de US$) 2009 (millones de US$) % Var. Período AGRICULTURA 70,74 56,13 20,65 Agricultura, fruticultura, ganadería 69,26 53,34 22,99 Silvicultura 0,94 2,71 186,80 Pesca Extractiva 0,54 0,09 83,94 MINERIA 803,21 347,29 56,76 Cobre y hierro 638,42 328,82 48,50 Resto de minería metálica 164,79 18,47 88,79 INDUSTRIA 1.317, ,77 22,91 Industria Alimenticia 479,50 399,42 16,70 Industria Textil 17,58 8,55 51,38 Forestales 305,00 204,45 32,97 Celulosa y derivados 72,61 69,12 4,80 Productos químicos 185,08 148,56 19,74 Productos de barro, loza, porcelana, vidrio 5,45 5,89 8,06 Industria básica de hierro, acero y no ferrosos 186,47 137,81 26,10 Productos metálicos, maquinaria, equipos 65,94 41,16 37,58 Industria manufacturera no expresada 0,03 0, ,84 OTROS 26,22 46,85 78,69 3. EXPORTACIONES POR PRODUCTOS Y EMPRESAS 3.1. EXPORTACIONES POR PRODUCTOS 7

8 OFICOM con información del Departamento Desarrollo Estratégico En relación a los principales veinte productos enviados al mercado mexicano, durante el año 2009, éstos concentraron el 69,2% del total exportado. Se destacan Cobre, Preparaciones compuestas no alcohólicas y Madera de pino aserrada, los que acumulan una participación conjunta de 36,7%. Exportaciones 2008 (millones de US$) 2009 (millones de US$) % del total % Var. Período Cobre 717,13 412,39 28,13 42,50 Preparaciones compuestas no alcohólicas para la fabricación de bebidas 55,81 65,92 4,50 18,10 Madera simplemente aserrada longitudinalmente, de pino insigne, de espesor superior a 6 mm 114,18 59,95 4,09 47,49 Las demás maderas contrachapadas 75,65 57,96 3,95 23,39 Servicios considerados exportación 26,21 46,85 3,20 78,73 Escorias, cenizas y residuos, que contengan principalmente plata 81,20 41,75 2,85 48,58 Pechugas deshuesadas comestibles, de gallo o gallina, congeladas 44,98 39,72 2,71 11,70 Salmones y truchas 36,50 33,03 2,25 9,52 Vinos 32,29 26,49 1,81 17,95 Cloruro de potasio 5,49 25,56 1,74 365,77 Queso gouda y del tipo gouda 49,16 25,01 1,71 49,12 Los demás tableros de fibra de madera u otras materias leñosas 23,00 23,91 1,63 3,96 Cartulinas multicapas, en bobinas (rollos) 25,42 23,31 1,59 8,30 Uvas frescas 32,33 23,12 1,58 28,50 Duraznos (melocotones)*, incluidos los griñones y nectarines, en mitades, conservados al natural o en almíbar 25,42 22,91 1,56 9,85 Neumáticos (llantas neumáticas) nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo 20,95 22,54 1,54 7,59 Madera cepillada ya sea en todas sus caras y cantos 32,13 20,79 1,42 35,31 Tableros de fibra de densidad media (llamados 'MDF'), de espesor superior a 9 mm 22,81 15,84 1,08 30,56 Abonos minerales o químicos con los 3 elementos fertilizantes: nitrógeno, potasio y azufre; (NKS) 54,32 14,93 1,02 72,51 Ciruelas secas 17,75 12,39 0,84 30,23 SUBTOTAL 1.492, ,35 69,19 32,05 OTROS 725,10 451,68 30,81 37,71 TOTAL 2.217, ,04 100,00 33, EXPORTACIONES POR EMPRESAS Durante el año 2009, las importaciones de los veinte principales productos, realizadas por Chile desde México obtuvieron una participación del 54,2% del total importado. Exportaciones 2008 (millones 2009 (millones % del total % Var 8

9 OFICOM con información del Departamento Desarrollo Estratégico de US$) de US$) /02 Corporación Nacional del Cobre Codelco Chile 553,78 277,14 18,90 49,96 Paneles Arauco S.A. 84,85 68,20 4,65 19,63 Córpora Tres Montes S.A. 55,41 66,34 4,53 19,72 Agrosuper Comercializadora de Alimentos Ltda. 50,45 48,46 3,31 3,95 Aserraderos Arauco S.A. 78,43 47,99 3,27 38,81 Nestlé Chile S.A. 47,47 36,79 2,51 22,49 Sqm Salar S.A. 17,70 36,21 2,47 104,62 Goodyear de Chile S.A.I.C. 31,83 27,20 1,86 14,56 Cartulinas Cmpc S.A. 25,74 24,16 1,65 6,14 Agrícola Ariztía Ltda. 30,32 23,18 1,58 23,54 Terranova S.A 56,96 21,47 1,46 62,30 Aconcagua Food S.A. 28,94 20,51 1,40 29,12 Pcs Yumbes S.C.M. (Ex Minera Yolanda) 81,93 20,23 1,38 75,30 Cmpc Maderas S.A. 20,73 16,91 1,15 18,40 Maderas de Exportación S.A. 14,93 12,66 0,86 15,21 Conservera Pentzke S.A. 13,35 10,76 0,73 19,43 Minera Escondida Ltda. 9,91 0,68 Envases del Pacífico S.A. 10,01 9,07 0,62 9,38 Propa S.A. 8,78 9,05 0,62 3,10 Empresas Carozzi S.A. 15,74 8,64 0,59 45,10 Subtotal 1.227,34 794,89 54,22 35,23 Otros 990,51 671,15 45,78 32,24 Total 2.217, ,04 100,00 33,90 4. NÚMERO DE EMPRESAS Y PRODUCTOS EXPORTADOS En el año 2009, se enviaron productos al mercado mexicano, comercializados por 952 empresas chilenas, estas cifras se traducen en una caída de para los productos de 1,1% y para las empresas de 4,3% PRODUCTOS EMPRESAS ANÁLISIS DE LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES 5.1. DEFINICIÓN 9

10 OFICOM con información del Departamento Desarrollo Estratégico Para este informe, ProChile adopta la siguiente definición de No Tradicional: Se consideran No Tradicionales todos los productos, excepto: Cobre, Harina de pescado, Celulosa, Hierro, Salitre, Plata metálica, Oxido y Ferromolibdeno, Minerales de oro, Rollizos de madera, Madera aserrada y cepillada y Metanol. 5.2 EXPORTACIONES NO TRADICIONALES Las exportaciones No Tradicionales enviadas al mercado mexicano alcanzaron a US$ 943 millones, representando una variación negativa de 21,8% en relación al año 2008 y un crecimiento de 0,1% respecto al año (millones de US$) Exportaciones NT 941, , , ,10 942,96 % Crecimiento 11,06 9,27 5,43 21, EXPORTACIONES NO TRADICIONALES POR PRODUCTO En el año 2009, los veinte principales productos no tradicionales enviados a México registraron una participación del 43,8% del total exportado, destacándose en los tres primeros lugares: Cenizas y residuos, Pechugas deshuesadas de gallina y Salmones y truchas, con una participación conjunta de 12,1% del total. 10

11 OFICOM con información del Departamento Desarrollo Estratégico Exportaciones 2008 (millones de US$) 2009 (millones de US$) % del total % Var. Período Escorias, cenizas y residuos (excepto los de la siderurgia), que contengan principalmente plata 81,20 41,75 4,43 48,58 Pechugas deshuesadas comestibles, de gallo o gallina, congeladas 44,98 39,72 4,21 11,70 Salmones y truchas 36,50 32,69 3,47 10,43 Vinos 32,29 26,48 2,81 17,98 Cloruro de potasio 5,49 25,56 2,71 365,77 Queso gouda y del tipo gouda 49,16 25,01 2,65 49,12 Los demás tableros de fibra de madera u otras materias 23,00 23,91 2,54 3,96 Cartulinas multicapas, en bobinas (rollos), o en hojas de forma cuadrada o rectangular, de cualquier tamaño 25,42 23,31 2,47 8,30 Uvas frescas 32,33 23,12 2,45 28,50 Duraznos (melocotones)*, incluidos los griñones y nectarines, en mitades, conservados al natural o en almíbar 25,42 22,91 2,43 9,85 Neumáticos (llantas neumáticas) nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo 20,95 22,54 2,39 7,59 Tableros de fibra de densidad media (llamados 'MDF'), de espesor superior a 9 mm 22,81 15,84 1,68 30,56 Abonos minerales o químicos con los 3 elementos fertilizantes: nitrógeno, potasio y azufre; (NKS) 54,32 14,93 1,58 72,51 Ciruelas secas 17,75 12,39 1,31 30,23 Preparaciones a base de extractos, esencias o concentrados o a base de café 12,19 12,18 1,29 0,05 Uvas secas, incluidas las pasas morenas 11,04 12,04 1,28 9,07 Leche condensada 26,13 11,14 1,18 57,36 Inulina 9,33 9,93 1,05 6,49 Pechugas comestibles de pavo (gallipavo), congeladas 11,86 8,82 0,94 25,64 Sulfato de potasio 10,79 8,74 0,93 19,02 SUBTOTAL 552,96 413,02 43,80 25,31 OTROS 652,14 529,94 56,20 18,74 TOTAL 1205,10 942,96 100,00 21,75 6. PRODUCTOS PRIORITARIOS La Priorización de Productos, forma parte de la planificación estratégica de ProChile y su idea central es determinar los Productos / Servicios Mercados que serán prioritarios en la labor de ProChile. De 11

12 OFICOM con información del Departamento Desarrollo Estratégico esta manera, se busca alcanzar: (1) Mejor planificación y focalización de nuestros recursos, (2) Mayor impacto de las acciones y (3) Medir el desempeño. Los productos priorizados, son una directriz de las actividades relacionadas a un subsector en específico, que se plasma en los Planes Estratégicos Sectoriales, por un lado, y de la generación de información, que puede ser un PMP u otro tipo de informe, por el otro SUBSECTORES Y GRUPOS PRIORITARIOS En el siguiente cuadro se especifican los Subsectores y Grupos, por Oficina Comercial que han sido priorizados para el año Subsector y Grupos Carnes procesadas y/o congeladas: Caprinos y Ovinos Cervezas y Otros Fermentados Congelados de Frutas y Hortalizas Deshidratados de Frutas y Hortalizas Fabricación de Muebles y Componentes Fruta Fresca: Uvas GRUPO: ACEITES VEGETALES GRUPO: BERRIES FRESCOS GRUPO: CONSTRUCCION GRUPO: ENVASES. EMBALAJES Y ETIQUETAS GRUPO: EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS GRUPO: GOURMET GRUPO: LÁCTEOS GRUPO: MOLÚSCOS Y CRUSTÁCEOS GRUPO: PESCADOS FRESCOS, REFRIGERADOS O CONGELADOS GRUPO: PROVEEDORES INDUSTRIA ACUICOLA GRUPO: PROVEEDORES PARA LA MINERÍA Hortalizas Frescas Pisco Productos de Caucho Productos de vivero Servicios de Informática y Servicios conexos Servicios Relacionados a la Minería Servicios Relacionados con el Medio Ambiente Vinos Subsector y Grupos Calzado Carnes procesadas y/o congeladas: Aves Carnes procesadas y/o congeladas: Bovinos Carnes procesadas y/o congeladas: Caprinos y Ovinos Deshidratados de Frutas y Hortalizas GRUPO: ACEITES VEGETALES GRUPO: CONSTRUCCION GRUPO: FORESTAL IND. SECUNDARIA GRUPO: GOURMET GRUPO: LÁCTEOS OFICOM OFICOM 12

13 OFICOM con información del Departamento Desarrollo Estratégico GRUPO: PORCINOS GRUPO: PROVEEDORES INDUSTRIA ACUICOLA Hortalizas Frescas Otros alcoholes y Licores Otros Servicios de Turismo Pisco Servicios de agencias de viajes y organización de viajes en grupos Servicios de Enseñanza Superior Servicios de Producción y Distribución de Películas Cinematográficas y Cintas de Video Servicios Editoriales y de Imprenta Servicios Profesionales de Diseño y Publicidad Vinos 6.2. EXPORTACIONES POR SUBSECTORES PRIORITARIOS En el año 2009, US$ 134,8 millones de exportaciones corresponden a productos que están incluidos en los Subsectores Priorizados por ProChile. Subsector ProChile 2009 (US$) Servicios considerados exportación Deshidratados de Frutas y Hortalizas Vinos Fruta Fresca: Uvas Carnes procesadas y/o congeladas: Aves Hortalizas Frescas Congelados de Frutas y Hortalizas Carnes procesadas y/o congeladas: Bovinos Carnes procesadas y/o congeladas: Caprinos y Ovinos Calzado Fabricación de Muebles y Componentes Productos de Caucho Pisco Cervezas y Otros Fermentados 780 TOTAL INVERSIONES DE CHILE EN EL EXTERIOR (Fuente: Depto. Inversiones en el Exterior Direcon) 13

14 OFICOM con información del Departamento Desarrollo Estratégico 7.1. LA INVERSIÓN DIRECTA DE CAPITALES CHILENOS EN MÉXICO EN MÉXICO / 1990 Diciembre 2009 México: Sexto destino de la inversión directa de Chile en el exterior. A diciembre de 2009, México continúa siendo el sexto país receptor de la inversión directa de capitales chilenos en el exterior. Las empresas presentes en ese país superan el número de 50, con inversiones directas por más de US$ 832 millones, o un 1,6% del total invertido en el exterior. A nivel sectorial, el principal destino de los capitales chilenos son las actividades vinculadas a la esfera de los Servicios, con un monto acumulado de US$ 724 millones (87%). Destacan en este ámbito, las empresas vinculadas al retail chileno y que acumulan inversiones por unos US$412 millones, o un 57% de las colocaciones chilenas en ese sector. En segundo lugar se ubica el sector Industria con US$ 78 millones y un 9% de participación. Agropecuario y Minería son los siguientes con un 3% y 1% respectivamente. La presencia de empresas chilenas contribuye con la generación de unos puestos de trabajo, de los cuales un 65,8% corresponde a empleo directo y un 34,2% a empleo indirecto. 14

15 OFICOM con información del Departamento Desarrollo Estratégico Hoy es posible encontrar empresas chilenas en gran parte del territorio mexicano, particularmente en los siguientes estados: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Jalisco () Guanajuato, Nayarit, Yucatán (Mérida), Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz, Zacatecas. 15

16 OFICOM con información del Departamento Desarrollo Estratégico El año 2010 Este año muestra una clara recuperación de las actividades comerciales entre ambos países. Durante los 2 primeros meses del 2010, la Balanza Comercial fue de US$ 34.6 millones a favor de Chile, y el intercambio alcanzó los US$470.7 millones, lo que representa un aumento del 35.2% en comparación con el mismo periodo del año Por su parte, las exportaciones chilenas a México llegaron a los US$252.6 millones, un aumento del 22.9% al compararse con las exportaciones de enero y febrero del Las importaciones de productos mexicanos alcanzaron los US$218 millones, lo que representó un alza del 53%. IMPORTACIONES (millones US$) Período Ene- Ene- Feb 09 Feb 10 Enero - Febrero 2009 vs 2010 Zona Var Abs % Variación % Incidencia América 3, , % 9.3 Canadá % -0.4 U.S.A. 1, , % 0.5 México % 1.3 EXPORTACIONES (millones US$) Período Ene-Feb 09 Ene-Feb 10 Enero - Febrero 2009 vs 2010 Zona Var Abs % Variación % Incidencia (1) (2) (3) América 2, , % 6.4 Canadá % 1.7 U.S.A. 1, , % -0.6 México % 0.7 INTERCAMBIO (millones US$) Período Ene-Feb 09 Ene-Feb 10 Enero - Febrero 2009 vs 2010 Zona Var Abs % Variación % Incidencia (1) (2) (3) América 5, , % 7.7 Canadá % 0.7 U.S.A. 2, , % -0.1 México % 1.0 Fuente: Aduana Chile 16