BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA AL PRIMER SEMESTRE DE 2015

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1 BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA AL PRIMER SEMESTRE DE 2015 I. Balanza Comercial Agroalimentaria México Japón ( 2015) a. Balanza comercial agroalimentaria México-Japón La balanza comercial agroalimentaria México-Japón actualizada al primer semestre de 2015, que se muestra en los siguientes cuadros y gráficas, presentan los valores anuales desde 2005 hasta 2014 y semestrales de 2009 a 2015, de manera que sea posible apreciar la tendencia en el crecimiento en las exportaciones mexicanas a Japón, año con año. Para la primera mitad del año, el comercio agroalimentario ha crecido casi en 16.07% con respecto al primer semestre del 2015, y aunque las exportaciones japonesas a México han crecido en 34.96%, éstas sólo representan un 0.40% (2.5 millones de dólares) sobre las exportaciones mexicanas a la nación del sol naciente, lo que resulta en un saldo superavitario en la balanza comercial de 628 millones de dólares (crecimiento del 15.93%) para la primera mitad del año Tabla BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA MÉXICO-JAPÓN Enero-Junio Cambio US$/JPY Exportaciones $ $ $ $ $ $ $ % Importaciones $ 1.2 $ 1.5 $ 4.6 $ 1.8 $ 1.8 $ 1.9 $ % Comercio $ $ $ $ $ $ $ % Balanza $ $ $ $ $ $ $ % Valores en millones de USD dólares al tipo de cambio promedio para el periodo especificado. Fuente: Ministerio de Finanzas de Japón Cambio 2014/2015

2 Balanza Agroalimentaria México-Japón Grafica 1 México - Japón (cifras en millones de dólares) Grafica 2 México - Japón (cifras en millones de dólares) 1. Exportaciones agroalimentarias de México a Japón El valor total de las exportaciones agroalimentarias Grafica 3 (cifras en miles de dólares) de México hacia Japón para el primer semestre de 2015, fue de 631 millones de dólares. Esto representa una creciente tendencia favorable de las exportaciones para este año, las cuales representan un incremento en valor comercial de aproximadamente millones de dólares y un cambio porcentual aproximado de 16% con respecto al año anterior. Grafica 4 A continuación se muestran los productos más importantes como porcentaje total de las exportaciones de México-Japón para la primera mitad del año. Como se puede observar el producto de mayor exportación es la carne de cerdo, ya que representa más del 29% del total de los principales productos Atún 17.68% agropecuarios exportados. Le sigue el aguacate (14.01%), atún (10.94%), la carne de res (9.51%), la calabaza cabocha (5.46%) y el espárrago (4.46%).

3 A continuación se muestran tanto los cambios en valor y en porcentajes de los principales productos agropecuarios exportados para el primer semestre de 2015, así como su contribución al cambio comercial durante dicho periodo. Como se puede apreciar los productos que más contribuyen al cambio en el incremento de las exportaciones son: la carne de res (35.50%), el aguacate (13.28%), carne de cerdo (12.82%), Calabaza Kabocha (8.91%), jugo de naranja (6.86%), entre otros. Esto último demuestra que la disminución de las exportaciones en volumen y en valor comercial de algunos productos con respecto al mismo periodo del año anterior, como el atún, camarón congelado, erizo de mar, esparrago, brócoli congelado, mango fresco, melón y el tequila, se compensa con los saldos superavitarios en volumen y en valor comercial de las exportaciones de la carne y productos cárnicos de cerdo, res y equino, así como de la calabaza Kabocha, aguacate, jugo de naranja, cerveza, y otros productos. Principales productos agropecuarios Exportaciones Exportaciones Cambio Cambio porcentual Junio 2014 Junio / / / / 2015 Contribución al cambio T MDD T MDD T MDD T MDD MDD Carne y productos cárnicos Carne de cerdo 32,165 $ 173,674 34,141 $184,836 1,976 $11, % 6.43% 12.82% Carne de res 5,817 $ 29,182 8,650 $ 60,080 2,834 $ 30, % % 35.50% Carne de equino 368 $ 1, $ 1, $ % 35.73% 0.59% Productos de cerdo 2,439 $ 9,751 2,219 $ 10, $ % 3.84% 0.43% Productos del mar Atún 4,642 $ 96,167 3,669 $ 64, $ 31, % % % Camarón congelado 308 $ 6, $ 6, $ % -0.16% -0.01% Erizo de Mar 52 $ 2, $ 2, $ % -0.69% -0.02% Hortalizas Calabaza Kabocha 26,786 $ 26,728 29,132 $ 34,485 2,346 $ 7, % 29.02% 8.91% Esparrago 6,180 $ 30,965 3,903 $ 28,206-2,277 -$ 2, % -8.91% -3.17% Brócoli congelado 961 $ 1, $ 1, $ % % -0.43% Frutas Aguacate 25,855 $ 76,983 26,340 $ 88, $ 11, % 15.02% 13.28% Melón 18,739 $ 18,509 16,086 $ 17,317-2,653 -$ 1, % -6.44% -1.37% Limón Persa 927 $ 4, $ 5, $ % 14.76% 0.82% Mango Fresco 2,178 $ 8,624 1,860 $ 8, $ % -5.53% -0.55% Procesados de frutas Jugo de naranja 4,479 $ 10,620 6,098 $ 16,578 1,619 $ 5, % 56.10% 6.84% Bebidas Alcohólicas Cerveza 2,851 $ 3,204 2,996 $ 4, $ 1, % 33.56% 1.24% Tequila 918 $ 7, $ 7, $ % -2.29% -0.21% Exportaciones $543,969 $631,006 $ 87,037 16% 100% totales Valores en toneladas y miles de dólares USD dólares al tipo de cambio promedio para el periodo especificado. Fuente: Ministerio de Finanzas de Japón

4 b. Exportaciones agroalimentarias de México a Japón por productos 1. Productos cárnicos Grafica 5 (cifras en miles de dólares) Este sector es el grupo más importante de los productos agropecuarios de exportación de México a Japón, no sólo por el incremento que tiene año con año, sino por el porcentaje que representan dentro de las exportaciones. Grafica 6 Las exportaciones de carne de cerdo, res, y equino incluyendo despojos, para el primer semestre de 2015, fue de 184.3, 60 y 1.9 millones de dólares respectivamente, lo que significó para la carne de cerdo un crecimiento del 6.43%. Cabe señalar que México es el cuarto proveedor mundial de cerdo a Japón, siendo este último el primer importador mundial. Por su parte, las exportaciones de carne de res mexicana, debido a la apertura de otros mercados y a la diversificación de las empresas mexicanas en el destino de sus exportaciones, principalmente Hong Kong, estas habían disminuido hacia Japón en casi un 20% durante el año 2014 y en casi 50% con respecto al periodo enerojunio , sin embargo en lo que va de este 2015, estas han repuntado en mas del100%. En las gráficas 5 y 6 se muestran los principales productos cárnicos exportados de México a Japón durante la el primer semestre del año y el porcentaje que representan. Como se puede apreciar la carne de cerdo es la de mayor valor de exportación, ya que representa más del 74% del total de los productos cárnicos exportados. Le sigue la carne de res con 24% y la carne de equino con.79%. Actualmente las exportaciones de carne y productos cárnicos de origen avícola están suspendidas desde 2012 a esta nación, debido a la presencia del virus de Influencia Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP) sero tipo H7N3, en el Estado de Jalisco y posteriormente en otros estados del Bajío.

5 2. Atún y productos de mar Grafica 7 En lo que se refiere a las exportaciones de atún aleta azul fresco, refrigerado y congelado, México exportó a Japón (una de las naciones más consumidoras de atún mexicano) 3,669 toneladas en el primer semestre del 2015, esto representó 973 toneladas menos que el año pasado, reflejando un decrecimiento aproximado de más de 20% con un valor total de $64.6 millones de dólares, equivalentes al 85% de las exportaciones totales de productos marinos. El atún aleta azul mexicano es apreciado en el mercado japonés lo que ha permitido que México lidere el mercado (60%) por sus exportaciones en fresco, refrigerado y congelado, para ser consumido en la comida tradicional japonesa en Sashimi y Sushi. Otros productos de mayor exportación son: el camarón congelado (8.72%), erizo de mar (2.83%), y Pulpo congelado (2.98%). 3. Frutas Entre las frutas de mayor interés hacia Japón destacan el aguacate, limón persa, mango, melón, uva, sandía, y plátano. Las exportaciones de frutas mexicanas a Japón crecieron en 11.6% (13 millones de dólares más que en el primer semestre del año 2014). Sin embargo, en volumen la mayoría de las frutas exportadas a Japón han disminuido aproximadamente en un 2% (1,026 toneladas). Grafica 8 (cifras en miles de dólares) Grafica 9 No obstante las exportaciones mexicanas de aguacate fresco (+/- 80%), Melón "Honey Dew" (+70%), Limón Persa (99%) y Mango Fresco (35%-40%) siguen liderando en el mercado japonés. En la gráfica 9 se refleja la participación de las exportaciones de frutas a Japón para el primer semestre del año en cuestión.

6 En la grafica 10 se muestra la tendencia en las exportaciones mexicanas de las principales frutas exportadas a Japón (Aguacate, Melón, Mango Fresco y Limón Persa). Como se puede apreciar, el Aguacate Fresco ha mantenido una tendencia creciente prácticamente todos los años y aunado a los cambios en los hábitos de consumo en Japón, el Aguacate Fresco se ha incorporado en la dieta diaria del japonés. Gracias a los esfuerzos del Gobierno Federal y las fuertes campañas publicitarias realizadas por los empresarios y productores mexicanos, así como a la Asociación de Productores y Exportadores de Aguacate de México Grafica 10 (APEAM). México, además de poseer una competencia casi nula de este fruto en el mercado japonés considerada como "la Mantequilla del Bosque", el consumidor final opta por consumir solamente Aguacate Fresco procedente de México por su sabor, calidad y presentación (tamaño, consistencia y color). 4. Hortalizas Entre las hortalizas de mayor interés hacia Japón son la Calabaza Japonesa o Kabocha, el Espárrago, el brócoli congelado, tomate fresco, entre otras. Las exportaciones de hortalizas crecieron en valor comercial en un 9.7%, equivalente a millones de dólares, y en volumen en.08%. Las exportaciones de hortalizas que más crecieron para la primera mitad de este año son la calabaza kabocha en un 29% (+7.7 millones de dólares, +2,346 Toneladas) y el tomate fresco en más del 50%. Cabe señalar que aunque se tiene una disminución de las exportaciones de espárrago para esta primera mitad del año, México es el principal proveedor de espárrago y el tercero de brócoli a Japón. En particular el brócoli mexicano es reconocido como una hortaliza de calidad con altos estándares de sanidad, ricos nutrientes, libre de colesterol y grasas, y libre de agroquímicos, por lo que ha permitido que además de consumirse en el hogar, se destine a instituciones de enfermos y escuelas. Grafica 11 (cifras en miles de dólares)

7 Grafica 12 (Cifra en Toneladas) Por su parte el fruto de la planta cucurbitácea o calabaza Kabocha ha representado en promedio casi el 60% de las exportaciones de las hortalizas en valor y en volumen que México realiza a Japón año con año. Sin embargo, existen algunos casos en que las exportaciones de espárragos han representado una mayor participación en valor comercial, más no en volumen, ya que el espárrago tiene un precio de mercado mayor que la calabaza. Grafica 13 (Cifra en Millones de Dólares)

8 5. Bebidas Grafica 14 Las principales bebidas mexicanas exportadas a Japón en son: jugo de naranja concentrado, cerveza, vino, tequila y mezcal. Para el primer semestre de 2015, el jugo de naranja, representó más el 55% (16.5 millones de dólares) del total de bebidas mexicanas exportadas a Japón, crecimiento del 56% con respecto al año pasado. México es el tercer proveedor de jugo de naranja concentrado a Japón. Por otro lado en lo que se refiere a bebidas alcohólicas, éstas han aumentado en un 8.4%, principalmente en las exportaciones de vino y cerveza en un 62.6% y 33.6% respectivamente. Aunque el tequila y mezcal siguen siendo las exportaciones de mayor volumen. Como se muestra en las siguientes gráficas, se puede apreciar el comportamiento que han tenido las principales bebidas alcohólicas durante el primer semestre en los últimos años. El tequila y el mezcal para junio de 2014, representan más del 60% del total de bebidas alcohólicas que México exporta a Japón. Grafica 15 Grafica 15

9 En la siguiente tabla se muestran los cupos fiscales otorgados a México en el marco del Acuerdo Asociación Económica México-Japón, así como el arancel por categoría de producto y el estatus que guardan ciertos productos para su ingreso en el mercado japonés. Principales exportaciones agroalimentarias a Japón (año fiscal Junio de 2015) Carne y productos cárnicos Producto Arancel Cupos fiscales Observaciones Porcino Con Cupo Sin Cupo Total Utilizado Disponible Carne de cerdo refrigerada yen/kg Tasa Libre % Carne de cerdo congelada yen/kg % TasaLibre 482 yen/kg % Bovino Carne de res refrigerada deshuesada Boneless % 50% Carne de res congelada deshuesada Boneless % % % Equino 90,000 19,640 70,360 15,000 2,930 12,070 *No existe cupo fiscal y arancel a las exportaciones Avícola 7.1% 11.9% 8,900-8,900 *Sólo se permiten exportaciones procedentes de los estados de Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Baja California, Yucatán, y Jalisco. *México es reconocido como país libre de Encefalopatía Espongiforme Bovina (EBB) *Cabe señalar que para este año fiscal 2015 se amplió el cupo de este rubro de 13,500 a 15,000 toneladas. *Actualmente sólo exportan dos Establecimientos de Tipo Inspección Federal (TIF) originarios del estado de Zacatecas. *Exportaciones suspendidas por presencia del virus de influenza aviar altamente patógena en los estados de Jalisco, Puebla Tlaxcala, Aguas Calientes, y Guanajuato. *Cabe señalar que para este año fiscal 2015 se amplió el cupo de este rubro de 8,700 a 8,900 toneladas. Pescados y mariscos (crustáceos y atún) Producto Arancel Cupos fiscales Observaciones Con Cupo Sin Cupo Total Utilizado Disponible Atún aleta azul (fresco-refrigerad) Atún aleta azul (congelado) Atún aleta amarilla % * No existen cupos fiscales para la categoría de los tunidos

10 Camarón congelado % Pulpo Congelado % Sardina congelada % % % Erizo de mar Tasa Libre % % % Tasa Libre % * No existen cupos fiscales para este producto * No existen cupos fiscales para este producto * No existen cupos fiscales para este producto * No existen cupos fiscales para este producto Frutas y hortalizas Producto Arancel Cupos fiscales Observaciones Con Cupo Sin Cupo Total Utilizado Disponible Aguacate fresco % Melón % *No existe cupo fiscal. Plátano Tasa Libre 0% Limón Persa Tasa Libre Mango fresco % Tomate fresco % Calabaza Kabocha *No existe cupo fiscal. 3% Espárrago % Brócoli congelado % *Actualmente están suspendidas las exportaciones de hortalizas o frutas que sean hospedantes de la mosca del mediterráneo y el Certificado Fitosanitario Internacional (CFI) deberá contener la leyenda "ESTE PRODUCTO NO ES ORIGINARIO DEL ESTADO DE CHIAPAS". * Para este año fiscal, se ha eliminado el cupo fiscal para las exportaciones de Plátano (20,000 toneladas disponibles por año) y podrán ingresar con una tasa arancelaria de cero. Otros Productos Producto Arancel Cupos fiscales Observaciones Con Cupo Sin Cupo Total Utilizado Disponible Café sin tostar (no descafeinado) *No existe cupo fiscal Preparaciones de cerdo 20% Otras Salsas % Pectina % Miel Tasa Libre 25.5% 1, Jarabe de Agave 25% 50% Bebidas Productos Arancel Cupos fiscales Observaciones Con Cupo Sin Cupo Total Utilizado Disponible Jugo de naranja no condensado Tasa Libre 25.5% 4, ,300 * Se amplió el cupo de jugo de naranja concentrado de 3,600 a 4,300 toneladas. Jugo de naranja 10.10% 25.5% 6,840 1,132 5,925 * Se amplió el cupo de jugo de naranja

11 concentrado concentrado de 6,680 a 6840 toneladas Cerveza Tasa libre de arancel *No existe cupo fiscal. Vino % o 125 Yen / Ltl. Tequila y Mezcal * Otros productos que tienen cupos y no se tienen exportaciones registradas hasta el momento. Productos Exportaciones Cupos fiscales Observaciones MDD Ton Total Utilizado Disponible Naranja fresca ,754 Jugo de tomate (sin azúcar) Salsa cátsup Puré de tomate (para la producción de kétchup y salsas otras salsas de tomate sorbitol Dextrina *Los siguientes productos se encuentran en proceso para el acceso al mercado japonés. Chile Bell Mango de Chiapas *Se han establecido reuniones de trabajo en el marco del Acuerdo Asociación Económica México-Japón con los Ministerios de Salud (MHWL) y de Agricultura, Silvicultura y Pesca de Japón (MAFF) para agilizar el proceso de entrada de dichos productos. Yema liquida pasteurizada *Para el ingreso de las exportaciones de Yema líquida pasteurizada, la autoridad Japonesa, ha autorizado su ingreso, sin embargo, se está en espera de la entrada en vigor del oficio de autorización que se emitirá por parte del MAFF.