Síntesis de la Relación Bilateral México Chile

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1 Síntesis de la Relación Bilateral México Chile 1. Contexto mundial y Regional Ubicación Geográfica: Chile es un país sudamericano con una extensión territorial de 756,102 km 2 y un litoral de 6,435 km hacia el Océano Pacífico. Tiene fronteras con Perú, Bolivia y Argentina. Sus principales ciudades son Santiago (capital), Antofagasta, Concepción, La Serena-Coquimbo y Valparaíso. Panorama Social: Chile representa el 4% de la población total de los 12 países de Sudamérica 1, con aproximadamente 17.4 millones de habitantes. Fuente: The Economist Panorama Económico: La economía chilena ocupa el quinto lugar entre los países de Sudamérica y a escala mundial tiene la posición 38. De acuerdo con datos del FMI, en 2012 el PIB de Chile sumó 268 miles de millones de dólares (mmd). Indicadores p PIB, precios corrientes (mmd) Variación anual (PIB real) -0.9% 5.8% 5.9% 5.5% 4.9% PIB per cápita, precios corrientes (dls) 1 10,167 12,713 14,552 15,410 16,273 Inflación (tasa de cambio) % 2.97% 4.44% 1.49% 3.01% Exportaciones de mercancías (mmd) Variación anual -28.2% 34.9% 19.8% -4.9% 6.4% Importaciones de mercancías (mmd) Variación anual -32.0% 36.9% 26.0% 6.6% 9.8% Balanza comercial (mmd) /FMI 2/Global Trade Atlas p/pronóstico De acuerdo con pronósticos de Global Insight, la economía chilena seguirá con una fuerte tendencia positiva en su crecimiento, acompañado de aumento moderado en la demanda interna. A mediano plazo, el crecimiento desacelerado de economías como la de Estados Unidos, China y Europa podrían afectar la tendencia positiva de Chile. Asimismo, se espera un crecimiento moderado en el consumo e inversión, así como un aumento en el consumo de bienes, acumulación de valores e inversión en maquinaria y equipo. 1 Los países integrantes de Sudamérica son; Brasil, Colombia, Argentina, Perú, Venezuela, Chile, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Guyana y Surinam. 1

2 El Fondo Monetario Internacional pronostica un crecimiento en el PIB real chileno de 4.9% para Principales indicadores Indicadores 2012 Posición a nivel regional 2012 Posición a nivel mundial 2012 Población (millones) PIB (mmd) PIB per cápita (dls) 1 15, Índice de Desarrollo Humano Índice de Competitividad Exportador de mercancías (mmd) Importador de mercancías (mmd) /FMI 2/PNUD 3/FEM 4/GTA (valor) y OMC (posición. El principal destino para las exportaciones de Chile en 2012 fue China (23% de participación). Le siguen la Unión Europea (16%), Estados Unidos (12%), Japón (11%) y Corea del Sur (6%). Las importaciones de Chile provienen principalmente de Estados Unidos (22%), seguido por China (18%), la Unión Europea (14%), Argentina (7%) y Brasil (7%). 2. Relación de Comercio Bilateral México-Chile En 2012, Chile ocupó el lugar número 19 en el comercio total de México (11 como comprador y el 18 como abastecedor). Dentro de los países que conforman la región de América Latina y el Caribe, Chile ocupó la cuarta posición como socio comercial de México, sólo por debajo de Brasil, Colombia y Costa Rica. El intercambio comercial entre México y Chile creció en un 182% entre 2002 y 2012, al pasar de 1,333 a 3,755 millones de dólares (md), que representa una tasa media anual de crecimiento de 11%. Fuente: Banco de México. Las exportaciones crecieron 598% entre 2002 y 2012, pasando de 322 md a 2,252 md, lo que representó una tasa media anual de crecimiento de 21%. Por su parte, las importaciones aumentaron 49% entre 2002 y 2012, pasando de 1,010 md a 1,503 md, con una tasa de crecimiento media anual de 4%. En 2012, México registró un superávit de 749 md en su comercio con Chile. Cabe destacar que México no registraba superávit con Chile desde

3 PAÍS REPORTANTE: México Relación de comercio bilateral México Chile (millones de dólares) PAÍS REPORTANTE: Chile Relación de comercio bilateral México Chile (millones de dólares) Indicadores Indicadores Comercio total 3,816 4,173 3,755 Comercio total 3,899 4,367 3,816 Variación anual 41% 9% -10% Variación anual 47% 12% -13% Exportaciones mexicanas hacia Chile 1,863 2,072 2,252 Exportaciones mexicanas hacia Chile 2,036 2,417 2,459 Variación anual 78% 11% 9% Variación anual 73% 19% 2% Importaciones mexicanas desde Chile 1,952 2,101 1,503 Importaciones mexicanas desde Chile 1,863 1,950 1,357 Variación anual 18% 8% -28% Variación anual 27% 5% -30% Balanza comercial Balanza comercial ,102 Fuente: Banco de México. Fuente: Global Trade Atlas. En 2012 el 98% de las exportaciones mexicanas a Chile fueron manufacturas, principalmente televisiones con pantalla plana, automóviles, tractores y máquinas para procesamiento de datos. Mientras tanto, el 72% de las importaciones mexicanas provenientes de Chile fueron manufacturas, destacando cobre y sus manufacturas, manufacturas de madera y abonos minerales con fertilizantes. Fuente: Global Trade Atlas Principales productos comercializados entre México y Chile 2012 Productos Exportados desde México hacia Chile (Partida arancelaria) % Part. Productos Importados por México desde Chile (Partida arancelaria) Aparatos receptores de televisión 21% Madera aserrada o desbastada longitudinalmente 7% Vehículos automóviles para transporte de mercancías 11% Cobre refinado y aleaciones de cobre, en bruto 7% Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles 8% Tableros de fibra de madera u otras materias leños 5% Tractores 5% Madera contrachapada, madera chapada 4% Máquinas automáticas para procesamiento de datos 3% Abonos minerales o químicos con elementos fertilizantes 4% Preparaciones capilares 3% Minerales de cobre y sus concentrados 4% Abonos minerales o químicos con elementos fertilizantes 3% Uvas frescas o secas incluidas las pasas 4% Abonos minerales o químicos fosfatados 3% Abonos minerales o químicos potásicos 4% Barras de hierro o acero sin alear 2% Carne y despojos comestibles, de aves 4% Medicamentos 2% Frutas y demás partes comestibles de las plantas 4% Subtotal 61% Subtotal 47% Otros Productos 39% Otros Productos 53% Total 100% Total 100% % Part. 3

4 3. Inversión Extranjera Directa En 2012, Chile ocupó la segunda posición entre los países de Latinoamérica como IED de Chile inversionista en México en México (solo por debajo de Uruguay) y a escala mundial se ubicó en (Millones de Dólares) la posición 18. Entre enero de 1999 y diciembre de 2012, las empresas chilenas establecidas en México realizaron inversiones por md. En el mismo periodo, el 65% de la inversión chilena se canalizó a la industria manufacturera. Le siguió el comercio (14%) y los servicios de apoyo y remediación (5%). Por su parte, la inversión en dicho periodo se distribuyo principalmente en el Distrito Federal, Sonora, Nuevo León y Jalisco. De acuerdo a cifras preliminares de la Secretaría de Fuente: Secretaría de Economía Economía durante 2012, se registró una inversión de 28.3 md de las empresas chilenas en México, lo que representó una caída del 49% respecto del mismo periodo del año anterior (54.9 md). A diciembre de 2012, se contaba con el registro de 508 empresas con participación proveniente de Chile en su capital social. De acuerdo con la revista Forbes (2012) entre las empresas más importantes de Chile se encuentran: Falabella (tiendas departamentales), Cencosud (alimentos), Antarchile (servicios de inversión), BCI-Banco Crédito, Empresas CMPC (productos de papel), Quinenco, SQM (químicos), LAN Airlines y CAP (hierro y acero). Principales empresas chilenas en México: En la lista de las 500 mayores empresas en México de la revista Expansión (edición 2012), solo aparece una empresa de Chile; esta es Sonda NextiraOne, de computación y servicios, con 1,772 millones de pesos en ventas anuales y ocupa la posición 392. Principales anuncios de inversión de empresas chilenas en México Empresa Inversión Anunciada Monto de la inversión (md)* Empleos generados* Viña Concha y Toro Empresas CMPC La empresa productora de vinos, anunció la apertura de una oficina de ventas en México. La compañía dedicada a la fabricación de productos higiénicos ampliará sus instalaciones en García, Nuevo León, a través de su subsidiaria en México Absormex [Continúa en la página siguiente] 4

5 [Continuación de la página anterior] Molymet La compañía de concentrados de molibdeno instalará una planta de reciclaje de metales catalizadores en Cumpas, México. Fuente: FDI Intelligence, de Financial Times; reportes y comunicados de las empresas, y diversos medios electrónicos *Valores estimados Otras empresas chilenas que están presentes en México son Araucomex (subsidiaria de Arauco, empresa dedicada a la fabricación de celulosa y producción de madera aserrada) y CMPC (papel). Inversión de México en Chile. De acuerdo al Comité de Inversiones Extranjeras de Chile, en el periodo se han materializado proyectos de inversión mexicana por un valor de 1,688 md. Asimismo, se reporta que entre 1974 y 2011 el 2.3% de la inversión materializada en Chile fue de origen mexicano. Empresa BIMBO AMÉRICA MÓVIL MABE Empresas mexicanas con negocios en Chile Inversión La compañía cuenta con dos plantas, localizadas en Santiago, Chile (a través de su subsidiaria Ideal) y en Agua Piedra, Curacavi. Opera en Chile desde 2005 a través de Claro Chile y ofrece servicios de telefonía móvil, telefonía fija, Internet y televisión de paga. En julio de 2008, la empresa mexicana de electrodomésticos Mabe, adquirió la división de General Electric en Chile, con el fin de incrementar su participación en el mercado chileno. En julio de 2010, instaló una planta de producción con un potencial de 60 mil electrodomésticos anuales. ALSEA Grupo Casa Saba Grupo México En 2006 la empresa operadora de restaurantes adquirió el 100% de las acciones de Burger King Chile, el cual cuenta con restaurantes en operación en 3 ciudades. Además, está presente a través de Starbucks Coffee. Para septiembre de 2012, Alsea contaba con 34 restaurantes Burger King y 41 tiendas Starbucks Coffee en Chile. En mayo de 2010 anunció la compra del 100% de las acciones la empresa chilena Farmacias Ahumada, también conocida como FASA. La transacción fue valuada en 467 md, colocando a la empresa mexicana como una de las principales tenedoras de farmacias en Latinoamérica. La adquisición reportaría mayor presencia en los mercados de México, Brasil, Chile y Perú, en donde FASA ya contaba con cerca de 1,500 farmacias. Farmacias Ahumada incluía entre sus operaciones en México a Farmacias Benavides. En Chile cuenta con exploraciones en Ticnamar, Catanave, Santa Marta y el Salado. Fuente: Secretaría de Relaciones Exteriores, ProMéxico y medios de comunicación. Otras empresas mexicanas con inversiones en Chile son Aeroméxico, Farmacias Similares, Televisa, Omnilife, Eumex y Mexichem. 4. Relaciones y Acuerdos Bilaterales México tiene acuerdos en diversos ámbitos con Chile: cooperación técnica y científica, hacendarios, financiero, de turismo, de transporte aéreo, de promoción de comercio e inversión, de asociación estratégica, de servicios portuarios y un TLC. También, se cuenta con un Acuerdo Complementario de Cooperación en Materia Minera y un Acuerdo Bilateral de Asistencia Mutua en Asuntos Aduaneros. 5

6 Las relaciones comerciales México-Chile se rigen por el Tratado de Libre Comercio (TLC) que entró en vigor en diciembre de 1999 como una profundización del Acuerdo de Complementación Económica (ACE) existente desde Actualmente, este Tratado se incorpora al Acuerdo de Asociación Estratégica (AAE), el cual incluye el ámbito político, de cooperación y comercial. En este contexto, gracias a la suscripción del ACE y del TLC, casi la totalidad del comercio entre ambos países está libre de aranceles. En materia empresarial, en el marco de la III Comisión Binacional México-Chile celebrada en agosto de 1998 se creó la Cámara de Integración Chileno-Mexicana (CICMEX) en Santiago, la cual tiene como objetivo contribuir a fortalecer y consolidar las relaciones económicas y comerciales entre ambos países. La Alianza para el Arco del Pacífico Latinoamericano se celebró entre los presidentes de México, Chile, Colombia y Perú en 2011 para la conformación de un área de integración profunda en el marco Arco del Pacífico Latinoamericano, que comprende el libre ingreso de bienes, servicios, capitales y personas y da una proyección más competitiva hacia otros mercados, especialmente el de Asia-Pacífico. También se creó el Comité Bilateral de Hombres de Negocios el cual está integrado por la Sociedad Chilena de Fomento Fabril (SOFOFA) y el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología y el COMCE. México al igual que Chile, pertenecen al Foro del Arco Pacífico Latinoamericano que además está integrado por Colombia, Costa Rica, Perú, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. El objetivo del Arco Pacífico es impulsar la integración regional y buscar una mayor vinculación con Asia. México fue sede de la 5ª reunión ministerial en Puerto Vallarta a finales de noviembre de Adicionalmente, con el ingreso formal de México a las negociaciones del Acuerdo de Asociación Transpacífica (TPP, por sus siglas en inglés) se verán potenciadas las relaciones comerciales y de inversión entre nuestro país y Chile, así como con los otros ocho países miembros. 5. Oportunidades Dispositivos Médico: Chile presenta una balanza comercial deficitaria, en el sector de dispositivos médicos, por lo que exportar dispositivos médicos supone una oportunidad de exportación viable para México. Así, se identificó como mejor oferta exportable a los siguientes productos: mobiliario para medicina, cirugía, odontología o veterinaria, prótesis articulares y artículos y aparatos de ortopedia o para fracturas. Cabe resaltar que, entre 2011 y 2012, las exportaciones mexicanas hacia Chile, del sector de dispositivos médicos, aumentaron un 42.6%. Industria alimentaria: Chile es uno de los mercados más dinámicos de Latinoamérica. En 2012, el PIB registró una tasa crecimiento de 5.9%. Asimismo, el país posee gran influencia comercial en la región debido a su posición geográfica estratégica y también por contar con una industria de base tecnológica relativamente alta. La ciudad de Santiago concentra el 60% de la población y la mayoría de las empresas importan alimentos procesados. En 2011, las importaciones de alimentos procesados registraron un valor de 2,325 millones de 6

7 dólares. Por su parte, México ha registrado un crecimiento constantes en el sector de alimentos procesados, en 2011 representó el 22.7% del PIB Manufacturero y 3.9% del PIB Nacional. La mayoría de las empresas del sector de alimentos procesados que invierten en Chile, también buscan aprovechar los recursos naturales y la red de tratados comerciales para utilizar al país sudamericano como plataforma de exportación a países como China o Corea del Sur. Tecnologías de la Información: Chile está posicionado como el país más desarrollado de América Latina en Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), promoviendo el libre comercio e impulsando acuerdos con otros países. De acuerdo con Humberto Covarrubias, director de la Asociación Chilena de Empresas de Tecnología de Información (ACTI), "la tecnología chilena ha podido crear soluciones fáciles y competitivas para distintas industrias, el desarrollo tecnológico de las empresas chilenas y mexicanas son compatibles, lo que facilita su complementariedad". Por otro lado, México cuenta con los costos de manufactura más bajos después de China e India y superando a Rusia y Brasil. En México este sector ha presentado un crecimiento de 11.2% en los últimos 10 años ( ) y se ha posicionado como un atractivo destino para el desarrollo y manufactura para la industria de tecnologías de la información. Así mismo, los Centros de Desarrollo de Certificados crecieron un 66% de 2002 a 2011 y el valor en el mercado aumento un 11.2% en el mismo periodo. Automotriz. Tomando en cuenta las exportaciones de Colombia y Chile y sumando el total de unidades exportadas por México a dichos países se tiene que, durante 2011 México exportó 79,564 vehículos ligeros, lo que lo convierte en el segundo mercado de interés en Latinoamérica. Lo anterior abre una baja oportunidad de incrementar el volumen de exportaciones mexicanas a medida que el consumo de ambos países mejora. Un ejemplo sobre un nicho de oportunidad es la venta de vehículos de lujo en Chile y Colombia, sustentados en el crecimiento de PIB per cápita y consumo en Chile y Colombia. Excluyendo los grandes mercados latinoamericanos (Argentina, Brasil y México) marcas como Audi han incrementado sus ventas en 46% respecto al año anterior. Los principales mercados de consumo de dicha marca son Chile y Colombia con una venta conjunta de 2,5602 vehículos durante los primeros nueves meses de El atractivo que tienen los mercados de Chile y Colombia para la industria automotriz es su consumo en vehículos de segmentos altos en lugar de segmentos medios y bajos. Autopartes. Además de Brasil, otros países de gran relevancia en la región de Latinoamérica son Chile y Colombia, por lo que resulta atractivo para las empresas de autopartes instaladas en México comercializar sus productos a dichos mercados. En el caso de Chile, como consecuencia de la nula presencia de armadoras, las oportunidades de exportación se focalizan en componentes menores como rodamientos, juntas, tanques de gasolina, filtros, etc. que son productos destinados principalmente al mercado de repuesto o aftermarket, por lo que dicho mercado es el único nicho de consumo por parte de empresas productoras o distribuidoras instaladas en México. 2 Para poner la cifra en contexto las ventas anuales de Audi en México durante 2011 fueron de 8,058 unidades 7

8 México Chile Cuadro comparativo de indicadores económicos 2012 INDICADOR MÉXICO CHILE Población (millones) Índice de Desarrollo Humano. Posición entre 187 países PIB posición mundial PIB (mmd) 1, PIB real ( %) PIB real promedio ( %) PIB per cápita (dólares) 10,146 15,410 PIB per cápita PPP 14,653 18,419 Inflación ( %) Inflación promedio ( %) Índice de Competitividad. Posición entre 144 países Desempleo (% PEA) Exportaciones (mmd) Importaciones (mmd) Grado de apertura (Com. Tot. /PIB, %) Principales socios comerciales Primero Segundo Tercero Estados Unidos China Unión Europea China Estados Unidos Unión Europea Tipo de cambio (Unidad monetaria local/dólar de EUA) Inversión extranjera directa (mmd) Remesas (mmd) estimados Comercio bilateral (md) 2012 Exportaciones Importaciones Saldo 3,755 2,252 1, Inversión en México ene 1999 dic 2012 (md) Fuente: FMI, PNUD 2011, Foro Económico Mundial , Banco Mundial, Global Trade Atlas, Banxico, Global Insight, Banco de la Reserva Federal (EUA), Secretaría de Economía 8