Dirección de Bienes y Servicios Reales Dirección Nacional de Cuentas Internacionales Octubre de BALANZA COMERCIAL del SECTOR AUTOMOTRIZ 1997

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1 Dirección de Bienes y Servicios Reales Dirección Nacional de Cuentas Internacionales Octubre de 1998 BALANZA COMERCIAL del SECTOR AUTOMOTRIZ 1997

2 INDICE 1 EL REGIMEN LEGAL EVOLUCIÓN DEL RÉGIMEN AUTOMOTRIZ EN EL PERÍODO EVOLUCIÓN DEL RÉGIMEN AUTOMOTRIZ RASGOS GENERALES LA BALANZA COMERCIAL DE VEHICULOS LA BALANZA COMERCIAL DE AUTOPIEZAS LA BALANZA COMERCIAL DEL SECTOR - ANÁLISIS INTEGRADO CONCLUSIONES

3 1 EL REGIMEN LEGAL El régimen automotriz actualmente en vigencia se enmarca dentro del decreto n 2677/91, en el cual se establecen los lineamientos generales para el reordenamiento y la regulación de la industria automotriz argentina. De la norma legal, surge entonces el régimen de producción e importaciones compensadas para las empresas terminales radicadas en el país vigente desde el 1/92 hasta el 12/99, fecha a partir de la cual deberían regir exclusivamente las normas acordadas en el marco de la OMC. Según el régimen de intercambio compensado 1 las terminales automotrices que producen en el país pueden acceder a desgravaciones arancelarias en sus importaciones de partes y vehículos, siempre que alcancen la compensación de la balanza comercial en un período no mayor a tres años. De este modo, las exportaciones a computarse en la balanza comercial son aquellas que incluyen vehículos, piezas o matrices efectuadas por las terminales o sus empresas vinculadas como así también las autopiezas de autopartistas independientes que cediesen sus créditos de exportación a las terminales. Las importaciones computadas en la balanza incluyen vehículos cuya marca estuviese representada en el país por la terminal, como así también autopiezas destinadas a la producción que fuesen importadas por empresas nacionales. La importación de vehículos y autopiezas efectuada por las terminales abonan un derecho de importación del 0% cuando dichas importaciones provienen del Mercosur y del 2% cuando provienen de terceros países. Las autopiezas importadas provenientes del Mercosur, por su parte, se consideran nacionales a los efectos de la medición del contenido importado máximo 2 en los vehículos. La importación de vehículos que no forma parte del programa de intercambio compensado tributa un derecho de importación de acuerdo al arancel externo común en vigencia (35%). Este tipo de importaciones está restringido a una cuota anual equivalente al 10% de la producción nacional. El sector autopartista, por su parte, fue incorporado al régimen en enero de 1996, a partir del decreto 33/96. El mismo establece un programa compensado de intercambio de autopiezas destinadas a la producción 3 para las empresas autopartistas independientes. De este modo, las importaciones de autopiezas que se compensan por exportaciones pertenecientes al mismo rubro abonan un derecho de importación del 0% dentro del Mercosur y del 2% cuando provienen de terceros países. Debe tenerse en cuenta que el programa compensado de intercambio de autopiezas y el régimen de intercambio compensado para terminales son independientes entre sí. Por tanto, el monto de las importaciones de las empresas autopartistas independientes que adoptasen la modalidad de intercambio compensado no pueden al mismo tiempo formar parte del cálculo de la balanza comercial de las terminales. Asimismo, las empresas autopartistas que hubiesen cedido sus derechos de exportación a las terminales no pueden adherirse al programa compensado de intercambio de autopiezas. 1 Para ingresar al programa de intercambio compensado, las terminales deben presentar ante la autoridad competente un plan de reconversión que incluya inversiones, la producción de modelos que no guarden rezago con los de las casas centrales junto con la reducción en la cantidad de modelos producidos, además de un plan donde se plantee la forma de alcanzar la compensación de la balanza comercial. 2 Los vehículos serán considerados nacionales cuando contengan hasta un máximo de autopiezas importadas, siendo el valor máximo posible para 1997 de 37.5%. 3 Se excluye el intercambio de piezas que no se destine a la producción, como es el caso de los repuestos. 3

4 2 EVOLUCIÓN DEL RÉGIMEN AUTOMOTRIZ EN EL PERÍODO La puesta en práctica del régimen automotriz en 1992 llevó a una vinculación más estrecha entre la producción y el comercio exterior de vehículos. La producción automotriz de las terminales ubicadas en Argentina y Brasil dejaron de funcionar en forma desconectada para pasar a participar de un plan regional integrado de producción y comercio supervisado por cada una de las casas matrices. De este modo, las firmas instaladas en el Mercosur lograron una producción integrada, ampliando la escala de la actividad en su conjunto. Las filiales locales se especializaron en la producción de unos pocos modelos para luego intercambiarlos por los modelos producidos dentro de la región por otra filial. El comercio intrarregional surgió entonces a partir del intercambio de los diversos modelos. Según datos de la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA), entre 1992 y 1996 la producción de vehículos por parte de las terminales aumentó un 20%. La producción local de vehículos creció en forma sostenida entre 1992 y 1994, cayendo significativamente en 1995 debido a la contracción de la economía ocasionada por la crisis mexicana. Aunque la producción volvió a crecer en 1996, no alcanzó a recuperar el nivel de actividad de 1994 que registró la mejor perfomance del período. PERFOMANCE DEL SECTOR AUTOMOTRIZ c PRODUCCION EXPORTACION IMPORTACION MDO.INTERNO e n u n i d a d e s Durante dicho lapso, las exportaciones tuvieron una fuerte expansión pasando de 16 mil unidades en 1992 a 109 mil en 1996, lo que implicó un crecimiento del 566%. El bajo nivel de actividad de 1995 no afectó el ritmo de las exportaciones aunque tuvo consecuencias importantes sobre las ventas en el mercado interno que disminuyeron 35% con respecto al año anterior. Por su parte, entre 1992 y 1996 las importaciones crecieron 57%. Evolución de la Producción y Exportación de Vehículos en unidades ( ) PRODUCCION EXPORTACION

5 Según se observa en el gráfico, la relación entre lo producido y lo exportado fue variando a lo largo de los años: en 1992 las exportaciones representaban sólo el 6% de lo producido, mientras que en 1996 se pasó a exportar una de cada 3 unidades producidas. EVOLUCIÓN DE LA BALANZA COMERCIAL DE VEHICULOS Exportación U$S FOB Importación U$S FOB Saldo U$S FOB ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Si bien entre 1992 y 1996 la balanza de vehículos fue siempre negativa, las exportaciones y las importaciones tuvieron comportamientos muy disímiles: mientras las primeras registraron aumentos constantes durante todo el período, hasta alcanzar U$S millones en 1996, las importaciones tuvieron un comportamiento más errático, con una fuerte suba en 1994 (80%) y una caída abrupta en 1995 (52%) debido a la menor demanda interna. Debido a que el régimen legal establece un período máximo de tres años para alcanzar la compensación de la balanza comercial, el decreto 683/94 4 estableció medidas de represalia para las empresas que no hubiesen cumplido con el balance. 3 EVOLUCIÓN DEL RÉGIMEN AUTOMOTRIZ RASGOS GENERALES Durante 1997, la producción realizada por las trece terminales 5 automotrices instaladas en el país alcanzó las unidades, lo que implica un aumento del 42% con respecto al año anterior. La producción fue creciente entre los meses de enero y octubre (que registró la mayor producción del año), sufriendo un fuerte desaceleramiento durante los últimos meses del año debido a los efectos de la crisis bursátil sobre la economía real 6. 4 El decreto estableció como castigo el pago de los derechos de importación correspondientes cuando las importaciones no hubiesen sido compensadas con exportaciones. Para aminorar el castigo se permitió compensar el déficit de los años con las ventas de Adicionalmente, parte de la multa por no haber cumplido con el régimen fue licuada cuando el Estado no pudo cumplir con las obligaciones fiscales que generó el Plan Canje, durante Este plan fue un sistema ideado por el gobierno para alentar la renovación del parque automotriz de manera de incentivar la demanda. El mismo implicaba el otorgamiento de un reintegro fiscal del 10% a las terminales siempre y cuando éstas trasladaran el beneficio al usuario final. 5 Las terminales acogidas actualmente al régimen son: Chrysler Argentina SA, Fiat Auto Argentina SA, Ford Argentina SA, Iveco Argentina SA, General Motors Argentina SA, Mercedes Benz Argentina SA, Renault Argentina SA, Scania Argentina SA, Sevel Argentina SA, Toyota Argentina SA, Volkswagen Argentina SA, A.y L. Decaroli SA, El Detalle SA. 6 La caída en la producción durante el mes de diciembre de 1997 responde también, en alguna medida, a cuestiones de estacionalidad del sector automotriz. 5

6 60000 PRODUCCION AUTOM OTRIZ 1997 en unidades PRODUCCION ENE FEB M AR ABR M AY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Del total producido durante el año, el 47% fue destinado a la exportación y el 53% restante al mercado interno. DESTINO DE LA PRODUCCIÓN MERCADO INTERNO Y EXPORTACIONES 100% 80% 60% 40% 20% 0% MERCADO INTERNO EXPORTACIONES ENE MAR MAY JUL SEP NOV MES Con respecto a las ventas dentro del mercado interno el total de vehículos comercializados ascendió a unidades. Durante 1997, los vehículos comercializados por las terminales (tanto los producidos como los importados) representaron el 93% del mercado, estimándose que el 7% restante fue importado por distribuidores y particulares V ENTA DE UNIDADES EN EL M ERCADO INTERNO 1997 s e gún s u com e rcialización CCIO. TERM INA L IMPORTADOR PART

7 Si en cambio se clasifican las ventas en el mercado interno según sean vehículos nacionales o vehículos importados - por terminales o distribuidores particulares -, se observa que los automotores nacionales obtuvieron el 53% del mercado VENTA DE UNIDADES EN EL MERCADO INTERNO IMPORTADOS NACIONALES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 3.2 LA BALANZA COMERCIAL DE VEHICULOS Los vehículos exportados durante 1997 superaron en un 93% a los exportados de 1996, totalizando U$S millones monto que implicó cuadruplicar lo exportado en Las importaciones, por su parte, aumentaron un 43% con respecto al período anterior, alcanzando los U$S millones. La balanza de vehículos resulta entonces deficitaria en U$S 212 millones. Discriminados según rubro de exportación, los valores totales de ventas externas para 1997 indican que el 95% de las mismas se concentraron en automóviles y utilitarios/transporte de carga 7. VALORES DE EXPORTACION 1997 SEGÚN RUBRO en porcentaje 27% 0% 4% 1% 68% aut omóviles utilitarios y transp.carga tr.p/uso especial t ransp.pasajeros chasis 7 Utilitarios y transporte de carga conforman la posición arancelaria

8 La estructura de las importaciones resulta muy similar a la de las exportaciones, siendo la suma de automóviles y utilitarios/transporte de carga el 96% del total. VALORES DE IMPORTACION 1997 SEGUN RUBRO en porcentaje 1% 2% 1% 33% 63% aut omóviles utilitarios y transp.carga t r.p/ uso especial t ransp.pasajeros chasis Una desagregación por destino indica que el Mercosur 8 absorbió el 97,5% de las exportaciones, seguido por la UE (0,5%) y el NAFTA (0,1%). Automóviles y utilitarios/transporte de carga conformaron el 95% de las exportaciones dentro del Mercosur. El 90% de las ventas destinadas a la UE fueron utilitarios, mientras que en el caso del NAFTA los rubros más exportados fueron automóviles y transporte para usos especiales. BALANZA COMERCIAL POR REGIONES 1997 E X P O R T A C I O N E S I M P O R T A C I O N E S S A L D O Mill.U$S % Mill.U$S % Mill.U$S Mercosur 2158,3 97,5% 1134,5 46,8% 1023,7 UE 10,9 00,5% 741,5 30,5% ( 730,6 ) NAFTA 2,6 00,1% 221,2 09,1% ( 218,7 ) Resto Mundo 41,2 01,9% 327,8 13,9% ( 286,5 ) TOTAL 2213,0 100% 2425,0 100% ( 212,0 ) Dentro de las importaciones, las provenientes del Mercosur concentraron el 46,8% del total, siendo mayormente compuestas por automóviles y utilitarios/transporte de carga (97%). El segundo lugar lo ocupan las importaciones provenientes de la UE, con el 30,5% seguida por el NAFTA (9,1%). Más del 70% de las importaciones provenientes de estas últimas regiones son automóviles. 8 Debido a que Brasil representa más del 98% del intercambio comercial automotriz dentro del Mercosur, no se justifica una desagregación del Mercosur por países miembros. 8

9 Origen de las importaciones de vehículos Francia 10% Brasil 45% Japón 7% Italia 6% Reino Unido 6% EE.UU. 6% México 4% Bélgica 3% Alemania 3% Corea 3% Chile 2% Uruguay 2% España 2% Resto 1% Brasil Francia Japón Italia Reino Unido EE.UU. México Bélgica Alemania Corea Chile Uruguay España Resto Fuente: Indec 3.3 LA BALANZA COMERCIAL DE AUTOPIEZAS La Asociación de Fábricas de Autocomponentes (AFAC) proveyó la información sobre el balance comercial de autopiezas, según datos del INDEC. Este balance comercial incluye tanto las piezas comercializadas por las terminales (mayormente motores), como así también las piezas comercializadas por autopartistas independientes para producción o repuesto. El sector autopartista independiente lo componen en la actualidad entre 160 y 300 proveedores, siendo este número cada vez menor debido a que las terminales tienen relaciones directas con un reducido grupo de proveedores calificados. Esto se explica por las deficiencias estructurales - tanto financieras como tecnológicas - que posee el sector y que hace que cada vez más empresas se redireccionen hacia el mercado de repuestos. De los datos obtenidos de AFAC, no resulta posible desagregar las autopiezas destinadas a la producción nacional de las que se destinan para repuestos, siendo las primeras las únicas que pueden acogerse al programa de intercambio compensado 9. El intercambio de repuestos, por su parte, podría ser incluido próximamente en el régimen, según informó la Secretaría de Industria, Comercio y Minería. Otro hecho a tener en cuenta es la presencia de autopiezas que no son específicas del sector automotriz, sino que también se utilizan como componentes en otras industrias, como es el caso de tornillos, pernos y tuercas. Según datos de AFAC, la balanza comercial de autopiezas fue deficitaria en U$S millones debido a que se importó por un valor de U$S3.895 millones mientras que las exportaciones fueron de U$S millones. A partir de la estimación de ADEFA de las partes y autopiezas exportadas por las terminales durante 1997 (U$S 566 millones) puede extraerse como conclusión que los autopartistas independientes vendieron autopiezas al mercado externo por un valor de U$S 607 millones. 9 Hasta el momento son pocas las empresas autopartistas que poseen un programa de intercambio compensado aprobado por la autoridad de aplicación. 9

10 BALANZA COMERCIAL POR REGIONES 1997 en millones de u$s EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO Mercosur ( 459 ) Resto Mundo ( 2263 ) TOTAL ( 2722 ) La balanza comercial del Mercosur, por su parte, fue negativa en U$S 459 millones ya que se importó por un valor de U$S millones mientras que las ventas al exterior fueron de U$S 858 millones. DISTRIBUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE AUTOPIEZAS Brasil 68% EE.UU 10% Uruguay 4% Francia 3% Polonia 2% Paraguay 2% Chile 2% Venezuela 1% México 1% Italia 1% Resto 6% Brasil EE.UU. Uruguay Francia Polonia Paraguay Chile Venezuela México Italia Resto EE.UU. 11% Francia 11% ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE AUTOPIEZAS Brasil 33% Alemania 7% España 6% Italia 6% Inglaterra 5% Japón 4% Corea 1% México 1% Chile 1% Suecia 1% Uruguay 1% China 1% Taiwan 1% Resto 10% Brasil EE.UU. Francia Alemania España Italia Inglaterra Japón Corea México Chile Suecia Uruguay China Taiwan Resto El régimen de intercambio de autopiezas establece que las importaciones se consideran compensadas por exportaciones siempre y cuando estas últimas se encuadren dentro de la gama habitual de producción de la empresa autopartista. Sin embargo, si se realiza un análisis rubro por rubro puede observarse que los valores exportados no coinciden 10

11 con los importados. Esto se debe a que gran parte del comercio de autopiezas se realiza fuera del régimen compensado. BALANZA COMERCIAL DE AUTOPIEZAS 1997 SEGÚN RUBRO Exportaciones Importaciones Cap. Denominación Mill. U$S % Mill. U$S % 38 Otros químicos 0,5 0,0 7,1 0,2 Líquidos para frenos, preparaciones catalíticas 39 Plásticos 0,2 0,0 15,8 0,4 Guarniciones para carrocerías 40 Caucho y sus manufacturas 106,7 9,1 321,6 8,3 Neumáticos, cámaras y sus partes 68 Manufacturas de amianto 1,6 0,1 5,7 0,1 Guarniciones para frenos y embragues 70 Vidrio y sus manufacturas 5,1 0,4 27,5 0,7 Vidrio de seguridad, espejo retrovisor y sus partes 73 Manufacturas de hierro o acero 25,9 2,2 171,3 4,4 Tornillos, pernos, tuercas, resortes y otros 74 Cobre y sus manufacturas 0,4 0,0 3,7 0,1 Accesorios de tubería 83 Manufacturas de diversos metales 9,0 0,8 78,5 2,0 Cerraduras, herrajes, tapones y tapas 84 Máquinas y aparatos mecánicos 436,2 37, ,4 31,7 Motores, bombas, aire acondic., gatos hidráulicos 85 Máquinas y aparatos eléctricos 111,1 9,5 410,1 10,5 Aparatos de alumbrado, señalización y radio 87 Partes de vehículos 393,0 33, ,5 37,7 Carrocerías, partes y accesorios de vehículos 90 Instrumentos de medida 18,8 1,6 114,1 2,9 Velocímetros, cuentakilómetros, control de presión 94 Asientos 64,1 5,5 39,1 1,0 Asientos para automóviles TOTAL 1.172,6 100, ,4 100,0 Fuente: AFAC Un análisis por rubro indica que Partes de vehículos y Máquinas y Aparatos mecánicos formaron el 70% del intercambio comercial de autopiezas. Partes de vehículos - que incluye carrocerías, partes y accesorios de vehículos- fue el principal rubro de importación mientras que en el caso de las exportaciones Máquinas y Aparatos mecánicos- que incluye motores, bombas, aire acondicionado y otros - se ubicó en el primer lugar. Los motores sus partes componentes representan solo el 54% de las importaciones del capítulo 84 maquinas y aparatos mecánicos. El resto se compone por rodamientos, arboles de transmisión, equipos para el acondicionamiento del aire, filtros y bombas para líquidos y gases. 11

12 Descripción Millones de Millones de Porcentaje dólares dólares Motores de encendido a chispa ,96% Motores de encendido por compresión ,61% Partes de motores ,23% Bombas para líquidos ,82% Bombas de carburante, de aceite o de refrigerante para motores Partes de bombas Bombas, compresores de aire y ventiladores ,33% Demás bombas de aire y ventiladores Otros compresores de aire Generadores de émbolos libres Maquinas y aparatos para el acondicionamiento del aire ,52% Aparatos para filtrar y depurar líquidos y gases ,99% Aparatos para filtrar agua Aparatos para filtrar aceite Demás aparatos para filtrar Filtros de entrada de aire para motores Demás filtros de entrada de aire Demás filtros Gatos ,44% Demás gatos hidráulicos Demás gatos Válvulas ,62% Rotativas para cajas de transmisión hidráulicas Demás válvulas Rodamientos de bolas de rodillos o de agujas ,08% Arboles de transmisión ,62% Juntas metaloplásticas ,78% Total del capitulo ,00% Fuente: AFAC Una mayor desagregación muestra que el intercambio comercial de motores ocupa un lugar de importancia. Durante 1997 las importaciones de motores nafteros y diesel se ubicaron en los U$S 463 millones mientras que las ventas externas fueron de U$S 235 millones. BALANZA COMERCIAL DE MOTORES 1997 Exportación Importación Cap. Denominación Millones de U$S Miles de unidades Millones de U$S Miles de unidades 84 Motores de explosión Motores diesel TOTAL Por otra parte, si se relaciona la producción automotriz de 1997 ( unidades) con las unidades de motores importadas ( unidades), resultará un número de vehículos con motor importado mayor al de vehículos con motor nacional. 12

13 Siendo el motor el componente de mayor valor en relación con la totalidad del vehículo, su importancia es vital a la hora de medir el contenido nacional de los vehículos. Sin embargo, para un análisis del contenido nacional deben restarse los motores provenientes del Mercosur, ya que las autopiezas importadas provenientes de la región se consideran nacionales a los efectos de la medición del contenido importado máximo (37,5%) en los vehículos. 3.4 LA BALANZA COMERCIAL DEL SECTOR - ANÁLISIS INTEGRADO Un análisis agregado del comercio de vehículos y autopiezas para producción y repuestos - aporta una visión más global sobre los resultados que arrojó el intercambio automotriz durante el año BALANCE DEL COMPLEJO AUTOMOTRIZ 1997 (VEHICULOS y AUTOPIEZAS) Millones de U$S EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO Mercosur Resto Mundo ( ) Total ( ) El complejo automotriz arroja un déficit de U$S millones. El mismo proviene en su totalidad del déficit con el Resto del Mundo, ya que el saldo de la balanza comercial con el Mercosur resulta superavitario. AÑO 1997 UNIDADES PRODUCIDAS IMPORTACION DE AUTOPIEZAS PARA PRODUCCIÓN Y REPUESTOS/ UNIDADES U$S PRODUCIDAS 10 U$S VALOR EXPORTACION DE VEHICULOS U$S VALOR IMPORTACION DE VEHICULOS VALOR EXPORTACION DE VEHICULOS / VALOR IMPORTACION DE VEHICULOS 91% Siendo el total de unidades producidas durante 1997 de 446 mil unidades, si se distribuye el valor de las autopiezas - importadas para producción y para repuestos - sobre el total de unidades producidas, se obtienen U$S de autopiezas importadas por cada unidad producida. Por otra parte, el requisito de intercambio comercial de vehículos equilibrado no es tal si se observa que por cada dólar importado, se exportaron 0,90 centavos. VALOR EXPORTACION En millones de u$s PRECIO PROMEDIO DE AUTOMOVILES DE PASAJEROS AÑO 1997 CANTIDAD en unidades PRECIO PROMEDIO VALOR IMPORTACION En millones de u$s CANTIDAD en unidades PRECIO PROMEDIO Autos de pasajeros u$s u$s u$s u$s Si se tiene en cuenta el comercio de automóviles de pasajeros únicamente 11, resulta un precio promedio de exportación de u$s 9.225, mientras que el precio promedio de los autos importados fue de u$s Debido a la imposibilidad de realizar una mayor desagregación de las autopiezas importadas, quedan incluidas las autopiezas para repuestos de vehículos. 13

14 4 CONCLUSIONES Una vez analizado el régimen - en sus partes y en conjunto- pueden desprenderse algunas conclusiones acerca de su funcionamiento durante el período bajo estudio. Si bien en el período el intercambio automotriz - que se basa fundamentalmente en el intercambio compensado- fue deficitario, los mayores déficits corresponden a los primeros años del régimen siendo menor el desequilibrio para El saldo negativo proveniente del comercio de autopiezas 12, por su parte, es el de mayor importancia. Desde la firma del régimen de 1992, el sector realizó grandes progresos. En términos de producción, la misma se duplicó al mismo tiempo que se produjeron algunos cambios de orden cualitativo: la cantidad de modelos producidos se redujo significativamente y aumentó la escala productiva de estos pocos modelos. El registro de estándares en precio y calidad más cercanos a los internacionales es otro de los cambios importantes que reportó mayores beneficios al consumidor. Las ventas externas, concentradas en el mercado regional, se multiplicaron por doce, pasando de 16 mil unidades en 1992 a 210 mil unidades en Otro punto destacable son las grandes inversiones realizadas por las terminales automotrices, a partir de la radicación de nuevas plantas 13 y ampliación de las ya existentes. La mayor parte de dichas inversiones se realizaron en los primeros años del régimen, alcanzando para fines de 1997 un total de U$S millones. Entre 1992 y 1997, el personal ocupado por las terminales, aumentó un 19%, lo que implica la creación de nuevos puestos de trabajo directos generados por el sector. Por último, cabe destacar que resta aún ver el comportamiento que tendrá el régimen durante el período , siendo que a partir del año 2000 deberían regir exclusivamente las normas acordadas en el marco de la OMC. Básicamente, el régimen tiene dos componentes que transgreden las normas de la OMC: los requerimientos en materia de contenido de productos nacionales y los mecanismos comerciales compensatorios, que deberían ser modificados antes de dicha fecha. 11 Para la formación del precio promedio no se incluye el comercio de utilitarios, camiones, autos especiales y chasis debido a que sus precios son muy disímiles. 12 El déficit del sector autopartista incluye tanto a las empresas acogidas al programa de intercambio compensado como así también al resto de las empresas que no pertenecen al régimen. Se incluye además en dicho valor el intercambio de autopiezas destinadas a repuestos. Esto se debe a que no es posible realizar una mayor desagregación de los valores de autopiezas intercambiadas. 13 No sólo se instalaron nuevas empresas, sino que las terminales que se habían retirado del mercado local durante las décadas del 70 y 80 regresaron al país. 14