PARAGUAS Y SOMBRILLAS EN COLOMBIA

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1 PARAGUAS Y SOMBRILLAS EN COLOMBIA Clasificación de la industria 3 Exportaciones 3 Importaciones 10 TABLAS Tabla 1: Clasificación de la industria del sector de Libros, Revistas y Folletos Impresos 3 Tabla 2: principales productos exportados por el sector de paraguas y sombrillas por valor FOB, 2014* * 6 Tabla 3: Principales países destino de las exportaciones del sector de paraguas y sombrillas en valor FOB, 2014* * 8 Tabla 4: Exportaciones del sector de paraguas y sombrillas por aduana, 2014* * 10 Tabla 5: Principales productos importaciones del sector de paraguas y sombrillas por valor FOB, 2014* * 13 Tabla 6: Principales países origen de las importaciones del sector de paraguas y sombrillas, por valor CIF país origen, 2014* * 15 Tabla 7: Principales aduanas de las importaciones del sector de paraguas y sombrillas, por valor CIF, 2014* * 17 Tabla 8: principales depósitos de las importaciones del sector de paraguas y sombrillas por valor CIF, 2014* * 19 GRÁFICAS Gráfica 1: Exportaciones del sector de paraguas y sombrillas por mes, segundo semestre del Gráfica 5: Principales productos exportados del sector por participación, de julio a diciembre del Gráfica 6: Principales países destinos de las exportaciones del sector de paraguas en participación, de julio a diciembre del Gráfica 7: Principales aduanas de salida de las exportaciones del sector de paraguas y sombrillas, de julio a diciembre del Gráfica 8: Comportamiento de las importaciones del sector de paraguas y sombrillas, de julio a diciembre del Gráfica 9: Principales productos importados del sector de paraguas y sombrillas por participación, de julio a diciembre del Gráfica 10: Principales países origen de las importaciones del sector de paraguas y sombrillas por participación, de julio a diciembre del Gráfica 11: Principales aduanas de las importaciones del sector de paraguas y sombrillas, de julio a diciembre del Gráfica 12: Principales depósitos de las importaciones del sector de paraguas y sombrillas, por participación, de julio a diciembre del Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este documento puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias, impresión, grabación magnética o cualquier almacenamiento de información y sistemas de recuperación, sin permiso escrito de Legiscomex.com.

2 Paraguas y sombrillas en Colombia/Inteligencia de mercados Los demás paraguas, sombrillas y quitasoles fue el principal producto importado por los colombianos durante el 2015 Junio del 2016 La diversidad climática de Colombia y las extensas épocas de lluvia en el país, son los factores más importantes para entender el comportamiento de las importaciones de los productos del sector de paraguas y sombrillas. Solo los países ubicados en los trópicos de Cáncer y de Capricornio cuentan con las cuatro estaciones climáticas. Como Colombia se encuentra ubicado en la zona ecuatorial, el país no presenta estas mismas variaciones climáticas, sino que es afectado por dos fenómenos conocidos como: La Niña y El Niño. Estos fenómenos consisten en una variación climática consecuencia de cambios producidos en los vientos atmosféricos sobre el Océano Pacífico Tropical. El fenómeno de El Niño se caracteriza por presentar una disminución de las lluvias con relación a lo que se reporta normalmente, es decir, sequía y durante La Niña se observa todo lo contrario al fenómeno anterior, pues se caracteriza por ser un período de tiempo de lluvias constantes, según lo afirmó el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia (Ideam). Al ser Colombia un país de diversidad climática, varias ciudades que presentaron fuertes días soleados y fuertes lluvias demandaron paraguas y sombrillas. Bogotá se consolidó durante el segundo semestre como la principal ciudad importadora de los productos de este sector. Le siguieron Medellín, Cali y Bucaramanga, de acuerdo con la información suministrada por el Sistema de Inteligencia Comercial de Legiscomex.com. Durante el 2015, el fenómeno de El Niño hizo presencia en el país, en el mes de julio se presentaron las mayores lluvias, lo que se reflejó en un incremento de las importaciones de los productos de paraguas y sombrillas. En este mismo año, la balanza comercial de este sector presentó un déficit de USD4,6 millones, como consecuencia de las bajas exportaciones que realizaron los productores y comercializadores del país. Junio del 2016 Página 2 de 20

3 Clasificación de la industria Según el Arancel de Aduanas de Colombia, los paraguas y sombrillas se clasifican bajo el capítulo 49, que hace referencia a los paraguas, sombrillas, quitasoles, bastones, bastones asiento, látigos, fustas y sus partes La clasificación sectorial realizada en el Sistema de Inteligencia Comercial (SIC) de Legiscomex.com relaciona a este sector el capítulo 66 del Arancel, por ello el presente informe se centrará en las siguientes partidas arancelarias: Tabla 1: Clasificación de la industria del sector de Paraguas y sombrillas Partida arancelaria Descripción de la partida Paraguas, sombrillas y quitasoles (incluidos los paraguas bastón, los quitasoles toldo y artículos similares) Bastones, bastones asiento, látigos, fustas y artículos similares. Partes, guarniciones y accesorios para los artículos de las partidas ó Fuente: Elaborado por Legiscomex.com con información del Arancel de Aduanas de Colombia de Legis Editores S.A. Exportaciones De acuerdo con el nuevo Sistema de Inteligencia Comercial de Legiscomex.com, en el segundo semestre del 2015 las exportaciones colombianas del sector de paraguas y sombrillas fueron de USD ,81 y presentaron un crecimiento del 334,9% en relacion con el mismo mes del 2014, cuando lo comercializado al exterior fue por USD39.735,73. Estás cifras están basadas en la información suministrada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE). Junio del 2016 Página 3 de 20

4 Gráfica 1: Evolución de las exportaciones del sector de paraguas y sombrillas por mes, segundo semestre del 2015 Fuente: Sistema de Inteligencia Comercial de Legiscomex.com Principales productos exportados por participación Entre julio y diciembre del 2015, los principales productos exportados del sector fueron las demás partes, guarniciones y accesorios para los artículos de las partida No o 66.02, los cuales representaron el 48,34% de los quitasoles-toldo y artículos similares, con 28,46%. Le siguieron los demás paraguas, sombrillas y quitasoles (incluidos los paraguas-bastón), con 14,72%; los paraguas, sombrillas y quitasoles (incluidos los paraguas- bastón), con astil o mango telescópico, con 7,35% y los bastones, bastones-asiento, látigos, fustas y artículos similares, con 1,13%. Junio del 2016 Página 4 de 20

5 Gráfica 2: Principales productos exportados del sector de paraguas y sombrillas por participación, de julio a diciembre del 2015 Fuente: Sistema de Inteligencia Comercial de Legiscomex.com Convenciones de la gráfica Las demás partes, guarniciones y accesorios para los artículos de las partida no o Quitasoles-toldo y artículos similares Los demás paraguas, sombrillas y quitasoles (incluidos los paraguas-baston) Paraguas, sombrillas y quitasoles (incluidos los paraguas- baston), con astil o mango telescopico Bastones, bastones-asiento, latigos, fustas y artículos similares. Principales productos exportados por valor FOB USD Entre julio y diciembre del 2015, las demás partes, guarniciones y accesorios para los artículos de las partida No o 66.02, con USD83.546, lo que representó una variación positiva del 100%, respecto al mismo periodo del 2014, debido a que no se presentó actividad de este producto. Junio del 2016 Página 5 de 20

6 Le siguieron los quitasoles-toldo y artículos similares., con USD49.186; los demás paraguas, sombrillas y quitasoles (incluidos los paraguas-bastón), con USD25.436; los paraguas, sombrillas y quitasoles (incluidos los paraguas- bastón), con astil o mango telescópico, con USD y los bastones, bastones-asiento, látigos, fustas y artículos similares, con USD Tabla 2: principales productos exportados del sector de paraguas y sombrillas por valor FOB, 2014* * Código de la partida Partida arancelaria Valor USD (FOB) 2015* 2014* Variación (%) *Cifras de julio a diciembre Las demás partes, guarniciones y accesorios para los artículos de las partida no o Quitasoles-toldo y artículos similares. Los demás paraguas, sombrillas y quitasoles (incluidos los paraguasbastón). Paraguas, sombrillas y quitasoles (incluidos los paraguas- bastón), con astil o mango telescópico. Bastones, bastones-asiento, látigos, fustas y artículos similares , , , , ,2 Subtotal ,9 Otros Total ,9 Fuente: Elaborado por Legiscomex.com con información del DANE Principales países destino según participación Entre julio y diciembre del 2015, de los nueve principales países destino de las exportaciones del sector de paraguas y sombrillas, Panamá fue la nación que más productos compró a Colombia, al representar el 38,03% de las ventas. Le seguieron Haití, con 30,57%; México, con 16,93%; Chile, con 8,70% y Perú, con 2,57%. Gráfica 3: Principales países destinos de las exportaciones del sector de paraguas en participación, de julio a diciembre del 2015 Junio del 2016 Página 6 de 20

7 Fuente: Sistema de Inteligencia Comercial de Legiscomex.com Convenciones de la gráfica Panamá Haití México Chile Perú Costa Rica Guatemala Ecuador Estados Unidos Principales países destino por valor FOB USD Para el mismo periodo, Panamá fue el principal destino de las ventas externas del sector de paraguas y sombrilla de Colombia, según valor FOB, con USD y presentó un crecimiento del 2.177%, respecto al mismo periodo del Le siguieron Haití, con USD52.676; México, con USD29.173; Chile, con USD y Perú, con USD4.422, de acuerdo con el nuevo Sistema de Inteligencia Comercial. Junio del 2016 Página 7 de 20

8 Tabla 3: Principales países destino de las exportaciones del sector de paraguas y sombrillas en valor FOB, 2014* * País Destino Valor USD (FOB) Variación 2015* 2014* (%) Panamá Haití México Chile Perú Costa Rica Guatemala Ecuador Estados Unidos España República Dominicana Cuba Nigeria Puerto Rico El Salvador Honduras China Subtotal ,6 Otros ,0 Total ,9 *Cifras de julio a diciembre Fuente: Elaborado por Legiscomex.com con información del DANE Principales aduanas de salida según participación Entre julio y diciembre del 2015, de las nueve principales aduanas de las exportaciones del sector de paraguas y sombrillas, Buenaventura fue la que más registró actividad, al concentrar el 64,62% de las ventas externas. Le seguieron Cartagena, con 20,87%; Bogotá, con 8,77%; Cali, con 4,45% y Barranquilla, con 0,50%, entre otras. Junio del 2016 Página 8 de 20

9 Gráfica 4: Principales aduanas de salida de las exportaciones del sector de paraguas y sombrillas, de julio a diciembre del 2015 Fuente: Sistema de Inteligencia Comercial de Legiscomex.com Convenciones de la gráfica Buenaventura Cartagena Bogotá Cali Barranquilla Ipiales Medellín Principales aduanas de salida por valor FOB USD Para el mismo periodo, por Buenaventura se exportaron USD un 8.860% mayor de lo registrado en el mismo periodo del 2014, cuando totalizó USD Le siguieron Cartagena, con USD36.059; Bogotá, con USD15.148; Cali, con USD7.689 y Barranquilla, con USD864, de acuerdo con el nuevo Sistema de Inteligencia Comercial. Junio del 2016 Página 9 de 20

10 Tabla 4: Exportaciones del sector de paraguas y sombrillas por aduana, 2014* * Aduana Valor USD (FOB) Variación 2015* 2014* (%) Buenaventura ,4 Cartagena ,7 Bogotá ,7 Cali ,0 Barranquilla ,0 Ipiales ,9 Medellín ,1 Subtotal ,9 Otros Total ,9 *Cifras de julio a diciembre Fuente: Elaborado por Legiscomex.com con información del DANE Importaciones De acuerdo con el nuevo Sistema de Inteligencia Comercial de Legiscomex.com, en el segundo semestre del 2015 las importaciones colombianas del sector de paraguas y sombrillas fueron de USD4,8 millones y presentaron un decrecimiento del 23,7%, en relacion con el mismo periodo del 2014, cuando totalizaron USD6,3 millones. Según información suministrada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). El mes que registró mayores compras externas fue julio del 2015 con USD1,2 millones y el que presentó menores importaciones de paraguas fue agosto del 2015 con USD La siguiente gráfica muestra el comportamiento de las importaciones de este sector mes a mes. Junio del 2016 Página 10 de 20

11 Gráfica 5: Comportamiento de las importaciones del sector de paraguas y sombrillas, de julio a diciembre del 2015 Fuente: Sistema de Inteligencia Comercial de Legiscomex.com Principales productos importados según participación Entre julio y diciembre del 2015, de los principales productos importados del sector, los demás paraguas, sombrillas y quitasoles (incluidos los paraguas-bastón) representaron el 41,39% de las ventas. Le siguieron los paraguas, sombrillas y quitasoles (incluidos los paraguas - bastón), con astil o mango telescópico, con 38,68%; los quitasoles-toldo y artículos similares, con 12,75%; los bastones, bastones-asiento, látigos, fustas y artículos similares, con 3,50% y las demás partes, guarniciones y accesorios para los artículos de las partida No o 66.02, con 3,23%. Gráfica 6: Principales productos importados del sector de paraguas y sombrillas por participación, de julio a diciembre del 2015 Junio del 2016 Página 11 de 20

12 Fuente: Sistema de Inteligencia Comercial de Legiscomex.com Convenciones de la gráfica Los demás paraguas, sombrillas y quitasoles (incluidos los paraguas-bastón) Paraguas, sombrillas y quitasoles (incluidos los paraguas- bastón), con astil o mango telescópico Quitasoles-toldo y artículos similares Bastones, bastones-asiento, látigos, fustas y artículos similares Las demás partes, guarniciones y accesorios para los artículos de las partida no o Monturas ensambladas, incluso con el astil o mango, para paraguas, sombrilla o quitasoles. Principales productos importados por valor CIF USD Entre julio y diciembre del 2015, el producto más importado por valar FOB fue ron los demás paraguas, sombrillas y quitasoles (incluidos los paraguas-bastón), con USD2,0 millones, que presentaron una variación negativa del 41,8%, respecto al mismo periodo del Junio del 2016 Página 12 de 20

13 Le siguieron los paraguas, sombrillas y quitasoles (incluidos los paraguas- bastón), con astil o mango telescópico, con USD1,8 millones; los quitasoles-toldo y artículos similares, con USD ; los bastones, bastones-asiento, látigos, fustas y artículos similares, con USD y las demás partes, guarniciones y accesorios para los artículos de las partida No o 66.02, con USD , entre otros. Tabla 5: Principales productos importaciones del sector de paraguas y sombrillas por valor CIF, 2014* * Código de la partida *Cifras de julio a diciembre Partida arancelaria Los demás paraguas, sombrillas y quitasoles (incluidos los paraguasbastón). Paraguas, sombrillas y quitasoles (incluidos los paraguas- bastón), con astil o mango telescópico. Quitasoles-toldo y artículos similares. Bastones, bastonesasiento, látigos, fustas y artículos similares. Las demás partes, guarniciones y accesorios para los artículos de las partida no o Monturas ensambladas, incluso con el astil o mango, para paraguas, sombrilla o quitasoles. Valor USD (CIF) 2015* 2014* Variación (%) , , , , , ,8 Subtotal ,7 Otros 0 0 Total ,7 Fuente: Elaborado por Legiscomex.com con información de la DIAN Junio del 2016 Página 13 de 20

14 Principales países origen según participación Inteligencia de Mercados Paraguas y sombrillas en Colombia Entre julio y diciembre del 2015, de los nueve principales países origen de las importaciones del sector, China fue el principal proveedor de Colombia, al representar el 96,40% de las compras. Le seguieron Estados Unidos, con 0,92%; Hong Kong, con 0,71%; Taiwán, con 0,69% y España, con 0,55%. Gráfica 7: Principales países origen de las importaciones del sector de paraguas y sombrillas por participación, de julio a diciembre del 2015 Fuente: Sistema de Inteligencia Comercial de Legiscomex.com Junio del 2016 Página 14 de 20

15 Convenciones de la gráfica China Estados Unidos Hong Kong Taiwán España Brasil Italia Panamá Tailandia Principales países origen por valor CIF USD Para el mismo periodo, China fue el principal proveedor de las compras externas del sector de paraguas y sombrillas de Colombia, por valor CIF, con USD4.6 millones y presentó un decrecimiento del 21,97%, respecto al mismo periodo del Le siguieron Estados Unidos, con USD44.950; Hong Kong, con USD34.684; Taiwán, con USD y España, con USD26.887, según muestra el nuevo Sistema de Inteligencia Comercial. Tabla 6: Principales países origen de las importaciones del sector de paraguas y sombrillas, por valor CIF país origen, 2014* * País Origen Valor USD (FOB) 2015* 2014* Variación (%) China ,97 Estados Unidos ,2 Hong Kong ,5 Taiwán ,8 España ,9 Brasil ,7 Italia ,8 Panamá ,5 Tailandia ,8 Alemania ,0 India ,0 Indonesia ,4 Francia ,7 Reino Unido ,0 Junio del 2016 Página 15 de 20

16 País Origen Inteligencia de Mercados Paraguas y sombrillas en Colombia Valor USD (FOB) 2015* 2014* Variación (%) Perú ,0 México ,7 Chile ,0 Finlandia ,0 Turquía ,1 Colombia ,0 Subtotal ,3 Otros ,1 Total ,7 *Cifras de julio a diciembre del 2015 Fuente: Elaborado por Legiscomex.com con información de la DIAN Principales aduanas de ingreso según participación Entre julio y diciembre del 2015, de las nueve principales aduanas de las importaciones del sector, Buenaventura fue la que mas registró actividad, al representar el 47,33% de las compras. Le seguieron Bogotá, con 29,35%; Medellín, con 9,81%; Cartagena, con 6,46% y Barranquilla, con 3,56%. Gráfica 8: Principales aduanas de las importaciones del sector de paraguas y sombrillas, de julio a diciembre del 2015 Fuente: Sistema de Inteligencia Comercial de Legiscomex.com Junio del 2016 Página 16 de 20

17 Convenciones de la gráfica Buenaventura Bogotá Medellín Cartagena Barranquilla Cali Urabá Santa Marta Maicao Armenia Principales aduanas de ingreso por valor CIF USD Para el mismo periodo, la principal aduana según valor CIF fue Buenaventura, al registrar importaciones por USD2,2 millones. Le siguieron Bogotá, con USD1,4 millones; Medellín, con USD ; Cartagena, con USD y Barranquilla, con USD , según muestra el nuevo Sistema de Inteligencia Comercial. Tabla 7: Principales aduanas de las importaciones del sector de paraguas y sombrillas, por valor CIF, 2014* * Aduana Valor USD (CIF) 2015* 2014* Variación (%) Buenaventura ,1 Bogotá ,4 Medellín ,0 Cartagena ,5 Barranquilla ,7 Cali ,2 Urabá ,1 Santa Marta ,0 Maicao ,9 Armenia ,0 Pereira ,3 Cúcuta ,9 Subtotal ,6 Otros Junio del 2016 Página 17 de 20

18 Aduana Inteligencia de Mercados Paraguas y sombrillas en Colombia Valor USD (CIF) 2015* 2014* Variación (%) Total ,7 *Cifras de julio a diciembre del 2015 Fuente: Elaborado por Legiscomex.com con información de la DIAN Principales depósitos según participación Entre julio y diciembre del 2015, de los nueve principales depósitos de las importaciones del sector, la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A. fue la que mayor participación tuvo en las importaciones colombianas de libros, con 37,64%. Le siguieron la entrega directa, con 18,69%; la Sociedad Portuaria Terminal de Contenedores de Buenaventura S.A., con 14,39%; Zona Franca de Bogotá S.A., con 6,64% e Intexzona S. A. Usuario Operador de Zona Franca, con 5,25%. Gráfica 9: Principales depósitos de las importaciones del sector de paraguas y sombrillas, por participación, de julio a diciembre del 2015 Fuente: Sistema de Inteligencia Comercial de Legiscomex.com Convenciones de la gráfica Junio del 2016 Página 18 de 20

19 Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A. Entrega Directa Sociedad Portuaria Terminal de Contenedores de Buenaventura S.A. Zona Franca de Bogota S.A. Intexzona S. A. Usuario Operador de Zona Franca Repremundo Ii Bta Almaviva S.A. Terminal de Contenedores de Cartagena S A Promotora de Zonas Francas S.A. Principales depósitos según valor CIF USD Para el mismo periodo, la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A. presentó un total de USD en las importaciones del sector de paraguas, lo que significó una variación negativa de 39,4% respecto al mismo periodo del 2014, cuando los ingresos al país por este depósito totalizaron en USD1,6 millones. Le siguieron la entrega directa, con USD ; Sociedad Portuaria Terminal de Contenedores de Buenaventura S.A., con USD ; Zona Franca de Bogotá S.A., con USD e Intexzona S. A. Usuario Operador de Zona Franca, con USD , según muestra el nuevo Sistema de Inteligencia Comercial. Tabla 8: principales depósitos de las importaciones del sector de paraguas y sombrillas por valor CIF, 2014* * Depósito Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A. Valor USD (FOB) 2015* 2014* Variación (%) ,4 Entrega directa ,5 Sociedad Portuaria Terminal de Contenedores de Buenaventura S.A. Zona Franca de Bogotá S.A. Intexzona S. A. Usuario Operador de Zona Franca , , ,6 Repremundo II Btá ,8 Almaviva S.A ,1 Junio del 2016 Página 19 de 20

20 Depósito Terminal de Contenedores de Cartagena S A Promotora de Zonas Francas S.A. Inteligencia de Mercados Paraguas y sombrillas en Colombia Valor USD (FOB) 2015* 2014* Variación (%) , ,2 Consimex S A ,6 Sociedad Portuaria Regional de Cartagena S.A ,3 Dapsa S.A ,0 Zona Franca de Occidente S.A.S. Usuario Operador Zona Franca de Barranquilla S.A. Gren Cargo de Colombia Ltda. Zona Franca Palmaseca Cali , , , ,7 Almagrario S.A ,1 Almincarga S.A ,1 Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta S.A. Inversiones Arizona Ltda , ,1 Subtotal ,9 Otros ,7 Total ,7 *Cifras de julio a diciembre del 2015 Fuente: Elaborado por Legiscomex.com con información de la DIAN Junio del 2016 Página 20 de 20