LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN ARGENTINA. ANTE EL DESAFIO DE LAS NUEVAS EXIGENCIAS DE LOS MERCADOS Agosto 2012

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1 LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN ARGENTINA ANTE EL DESAFIO DE LAS NUEVAS EXIGENCIAS DE LOS MERCADOS Agosto 2012

2 Cuenta con 34 Cámaras asociadas que representan a los siguientes productos: REPRESENTAN A MÁS DE EMPRESAS Carne vacuna y derivados Carne aviar y derivados Chacinados Pesca y subproductos Leche y productos lácteos Frutas y hortalizas frescas y procesadas Salsas y conservas Infusiones Productos de molinería Panificados, pastas y galletitas Golosinas, chocolates Margarinas y productos hidrogenados Bebidas sin alcohol Jugos Cerveza Vinos Bebidas espirituosas Azúcar Especias, condimentos, mayonesas y aderezos Cuajos, fermentos y colorantes Almidones y glucosas Alimentos dietéticos Sal Helados Legumbres secas Comidas listas para el consumo

3 ARGENTINA EN EL MUNDO 5-7º PRODUCTOR MUNDIAL DE ALIMENTOS MERCOSUR 38.6% del comercio Intra MERCOSUR Principales Destinos IAB: 1.Brasil (8,2%) 2.Países Bajos (6,7%) 3.Estados Unidos (4,7%) 4.España (4,7%) 5. Italia (4,2%) Total de destinos: 184 Principales Competidores IAB 2010: 1.Estados Unidos 2.Alemania 3.Francia 4.Brasil 5.China 6.Bélgica 7.Italia 8.Canadá 9.Tailandia 10.ARGENTINA

4 Ranking mundial de alimentos y bebidas argentinos 1º Puesto Exportador Limón fresco, aceite esencial y jugo concentrado Yerba mate Alfajores Aceite de soja Mosto de uva 1º Puesto Productor Caramelos Limón Fresco y aceite esencial Yerba mate 2 al 5º Puesto Exportador Aceitunas de mesa Miel Aceite de girasol Leche en polvo entera 2 al 5 º Puesto Productor Aceitunas de mesa Arandanos Miel Vinos Carne vacuna Leche en polvo entera En América del Sur: 1º Exportador de Golosinas, chocolates, papas pre fritas, congeladas y levaduras

5 LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (AyB) EN CIFRAS 2011 ACTIVIDAD Y EMPLEO PRODUCCION: $ millones UTILIZACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA (UCI): 73.44% VALOR AGREGADO % DEL PBI DE ARGENTINA : 4,6% % DEL PBI MANUFACTURERO: 25,0% ANUNCIOS DE INVERSIONES: US$ millones EMPLEO: puestos % TOTAL DE LA ECONOMIA: 5% % TOTAL IND. MANUFACTURERA: 28%

6 LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (AyB) EN CIFRAS 2011* COMERCIO EXTERNO EXPORTACIONES: VALOR: US$ millones % EXPO. ARGENTINAS : 34.6% DESTINOS: 184 Países DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA: 50,7% IMPORTACIONES: VALOR: US$ millones % IMPO. ARGENTINAS : 2.2% * ene-nov ¹Año fiscal 2010 Fuente AFIP

7 Evolución de la Producción de la IAB ,0% 30,0% 20,0% Variacion i.a % de producción de la IAB 31 meses de crecimiento ininterrumpido Crisis Internacional y Coyuntura interna Var % Acumulada 11/10 +3,2% 10,0% 0,0% -10,0% -20,0% 23 meses de crecimiento ininterrumpido Ene-01 Jul-01 Ene-02 Jul-02 Ene-03 Jul-03 Ene-04 Jul-04 Ene-05 Jul-05 Ene-06 Jul-06 Ene-07 Jul-07 Ene-08 Jul-08 Ene-09 Jul-09 Ene-10 Jul-10 Ene-11 Jul-11 Fuente: COPAL estimación propia y en base a INDEC

8 EVOLUCION DE LA BALANZA COMERCIAL (BC) DE LA IAB Expo. IAB Impo. IAB BC 226% 280% millones de US$ FUENTE: COPAL EN BASE A INDEC LAS IMPO. DE LA IAB SE INCREMENTARON UN 52% DESDE 2001 HASTA 2011

9 RELACION EXPORTACION IMPORTACION IAB, base valor US$ FOB, 2011 EXPORTACION 30 IMPORTACION 1.5

10 PRINCIPALES 10 DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES DE LA IAB Brasil; 8,2% Paises Bajos; 6,7% Estados Unidos; 4,7% Resto; 54,7% SUMAN 184 PAÍSES FUENTE: COPAL EN BASE A INDEC España; 4,7% Italia; 4,2% Chile; 4,1% Venezuela; 3,3% Argelia; 3,3% India; 3,0% Egipto; 3,0% 45,3%

11 EXPORTACIONES POR RUBRO DE LA IAB % DE PARTICIAPCION Grasas y aceites Carnes y vísceras comestibles Lácteos, huevos y miel Pescados, crustáceos y moluscos 4,5% 17,6% 36,5% Preparados de frutas y verduras Frutos comestibles 7,1% Vino 7,3% Resto (resto de las bebidas, golosinas, chocolates, infusiones, panificados,etc) 7,7% 9,1% 10,2% FUENTE: COPAL EN BASE A INDEC

12 CRECIMIENTO EN LA ULTIMA DECADA DE LA IAB

13 LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (AyB) EN CIFRAS 2010 ESTRUCTURA¹ GRANDE 268 MEDIANA 683 PEQUEÑA MICROEMPRESAS* EMPRESAS AYB ¹Año fiscal 2010 Fuente AFIP, Declaraciones Juradas Impuesto a la Ganancias Sociedades. Personas jurídicas * Incluye 873 empresas sin ventas informadas

14 RESUMEN 2012 CONCEPTO 2011 vs Var % Ene-may 12/11 Exportaciones IAB en valor 28.5 % -6.2% Exportaciones IAB en volumen 10.0 % -4.2% Exportaciones totales de Argentina en valor 23.7 % 1.2% Importaciones IAB en valor 20.4 % Importaciones IAB en volumen 12.1% -8.7% -16.7% Importaciones totales Argentinas en valor 30.8 % -4.2%

15 LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS COMPETITIVA OFRECE VALOR AGREGADO DINAMICA Y FLEXIBLE CONTRIBUYE AL DESARROLLO REGIONAL IAB FUENTE GENUINA DE EMPLEO ABASTECE MERCADO DIVERSIFICADA INTERNO Y EXTERNO GENERADORA DE DIVISAS BALANZA COMERCIAL SUPERAVITARIA

16 TENDENCIAS MUNDIALES NUEVAS REGLAS DE JUEGO CALIDAD: sistemas de gestión- trazabilidad AMBIENTALES: huella de carbono, huella hídrica SOCIALES: RSE LABORALES: trabajo infantil, buenas prácticas laborales

17 SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD Gran esfuerzo de la industria para implementar y certificar sistemas de gestión de calidad Fuente: INTI y Certificadoras privadas

18 TENDENCIAS AMBIENTALES Creciente interacción entre el comercio y el cambio climático Surge como tema emergente la huella de carbono de los agroalimentos, su etiquetado facultativo u obligatorio y el establecimiento de niveles máximos de emisión por producto en su ciclo de vida completo Estas nuevas reglas de juego pueden afectar las exportaciones de los países en desarrollo como es el caso de Argentina NUEVAS BARRERAS AL COMERCIO???

19 Huella de Carbono Posición ARGENTINA - (RIO + 20) Las MEDIDAS UNILATERALES implementadas por los PDs no son un medio apropiado para responder al cambio climático. Cerrar BRECHAS de implementación hacia el desarrollo sostenible, existentes entre los PDs y los PEDs. se basen en EVIDENCIAS CIENTÍFICAS; se elaboren en forma TRANSPARENTE E INCLUSIVA, mediante un proceso de consulta con las partes interesadas o afectadas;

20 Huella de Carbono Posición ARGENTINA - (RIO + 20) Las medidas deberán estar alineadas con las reglas de la OMC, y ser compatibles con los principios y disposiciones de la CMNUCC Entre los que se destaca: ( ) promoción de un SISTEMA ECONÓMICO INTERNACIONAL ABIERTO ( ) (CMNUCC) Medidas que se adopten (incluidas las unilaterales) no deberían convertirse en un medio de DISCRIMINACIÓN ARBITRARIA o una RESTRICCIÓN encubierta al COMERCIO INTERNACIONAL (CMNUCC) Garantizar la disponibilidad y el acceso a recursos financieros y la transferencia de tecnología a los PEDs.

21 La Industria de Alimentos y Bebidas y la Huella de Carbono Mirada de COPAL o PROBLEMA: - persisten acciones unilaterales que se llevan a cabo por parte del sector privado en los PDs que se han convertido en barreras encubiertas para el comercio de ciertos productos. - Falta un estándar internacional - se desconoce el impacto real sobre la mitigación de la huella de carbono o CONSECUENCIAS: - OFERTA afectan la COMPETITIVIDAD - DEMANDA gran CONFUSIÓN

22 La Industria de Alimentos y Bebidas y la Huella de Carbono Mirada de COPAL: dos visiones se complementan REACTIVA/ DEFENSIVA : evitar iniciativas locales o no promoverlas. o TRABAJAR sobre la posición nacional en los foros internacionales, defendiendo la mirada de una barrera encubierta al comercio. o CONSENSOS entre los países en Desarrollo para defender la posición a nivel mundial o COMPATIBILIZAR definiciones básicas antes de avanzar en una iniciativa a nivel local UNA AMENAZA PARA EL COMERCIO???

23 La Industria de Alimentos y Bebidas y la Huella de Carbono Mirada de COPAL PROACTIVA - entiende que la discusión es dinámica y no se puede desatender su evolución. Esto implica: o ANTICIPAR los conflictos e IDENTIFCAR los puntos críticos entre los sistemas de implementación de los PDs y la de los países como el nuestro. o CONSOLIDAR estrategias basadas en aquellas experiencias que hayan obtenido un buen desempeño en la medición y mitigación de la huella de carbono o IDENTIFICAR las especificidades de los sectores productivos y ADAPTAR cualquier medición a la complejidad de cada uno. o DISEÑAR una AGENDA PÚBLICO-PRIVADA para DEFINIR una posición conjunta del sector hacia los distintos ámbitos de discusión internacional UNA OPORTUNIDADD???

24 La Industria de Alimentos y Bebidas y la Huella de Carbono MERCADOS SENSIBLES % part. de las exportaciones de la IAB a tales destinos US$ FOB Pais /año Promedio Part. % Estados Unidos % Japon % Francia % Reino Unido % UE 31% U.E (1) % Total % Total exportado IAB

25 ACCIONES DE LA INDUSTRIA Implementa y certifica sistemas de gestión de calidad Promueve una ley nacional de envases/ presupuestos mínimos Desarrolla programas de RSE: en algunos casos vinculados a cuestiones ambientales Articula con el Estado (ej. ACUMAR, Gobiernos provinciales): implementación de programas de reconversión para disminuir impacto en el ambiente Adopción del uso de tecnologías limpias Acompaña la posición de Argentina en foros internacionales

26 TENDENCIAS AMBIENTALES CONSIDERACIONES COMPLEJIDAD DEL ANALISIS CICLO COMPLETO PRODUCITVO POSICION INTERNACIONAL CONSESOS SOBRE ESTRATEGIAS PELIGRAN NUESTRAS EXPORTACIONES? AFECTA LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR: costos? Copal entiende que la posición debiera estar entre estas dos visiones: REACTIVA/ DEFENSIVA y PROACTIVA/PROPOSITIVA en forma simultánea para evitar problemas en la competitividad de la industria de alimentos y bebidas

27 ARTICULACION PUBLICO- PRIVADA: Requerimiento indispensable CAMINAR JUNTOS SECTOR PUBLICO Promoción/ asistencia Posición internacional Marco normativo? SECTOR PRIVADO Implementador Asume costos y riesgos ESTRATEGIA MANTENER LA COMPETITIVIDAD

28 PERSPECTIVAS COPAL estima que para el 2020 Argentina podría duplicar las exportaciones de Alimentos procesados y bebidas y cuenta con el desafío de poder alimentar a más de 650 millones de personas EL CONTEXTO PERMITE PENSAR QUE ARGENTINA CUENTA CON OPORTUNIDADES PARA CRECER Y PARA PROMOVER SU DESARROLLO. DEBEMOS TRABAJAR JUNTOS PARA LOGRARLO

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