Centro América: Una Plataforma de Atracción de Inversiones

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1 Centro América: Una Plataforma de Atracción de Inversiones Enero 2005 CEN 1409

2 Documento en Proceso. Escrito por el Centro Latinoamericano de Competitividad y Desarrollo Sostenible (CLACDS), bajo la supervisión de Roy Zúñiga, Profesor de INCAE Roberto Artavia, Rector de INCAE, se hace un agradecimiento especial por los aportes de Forrest Colburn, Profesor Visitante de INCAE. Este trabajo busca estimular la reflexión sobre marcos conceptuales novedosos, posibles alternativas de abordaje de problemas y sugerencias para la eventual puesta en marcha de políticas públicas, proyectos de inversión regionales, nacionales o sectoriales y de estrategias empresariales. No pretende prescribir modelos o políticas, ni se hacen responsables el o los autores ni el del INCAE de una incorrecta interpretación de su contenido, ni de buenas o malas prácticas administrativas, gerenciales o de gestión pública. El objetivo ulterior es elevar el nivel de discusión y análisis sobre la competitividad y el desarrollo sostenibles en la región centroamericana. El contenido es responsabilidad, bajo los términos de lo anterior, de CLACDS y no necesariamente de los socios contribuyentes del proyecto. Enero del

3 TABLA DE CONTENIDO 1. INTRODUCCIÓN EL COMERCIO EN AMÉRICA CENTRAL Y EL CLIMA DE INVERSIONES CONDICIONES DE CLIMA DE NEGOCIOS POLÍTICAS PARA LA PROMOCIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN AMÉRICA CENTRAL EL SALVADOR Sectores Competitivos NICARAGUA Sectores competitivos HONDURAS Sectores Competitivos GUATEMALA Sectores Competitivos COSTA RICA Sectores Competitivos LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Y EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE CENTROAMÉRICA (CAFTA) Y LA CREACIÓN DE UNA PLATAFORMA REGIONAL DE NEGOCIOS SECTORES DE ALTO POTENCIAL PARA LA ATRACCIÓN DE IED TURISMO SOSTENIBLE INVERSIONES EN SERVICIOS AMBIENTALES AGRONEGOCIOS TELECOMUNICACIONES ALTA TECNOLOGÍA LA IMPORTANCIA DE INTEL EN COSTA RICA SERVICIOS CALL CENTERS DESARROLLO DE SOFTWARE DISPOSITIVOS MÉDICOS BIOTECNOLOGÍA SECTOR ELÉCTRICO El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua CONCLUSIONES BIBLIOGRAFÍA

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5 Mensaje del Rector La Misión y Visión del Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible (CLACDS) en INCAE fue establecida por los presidentes de Centro América y los líderes empresariales en el año Ocho años después, el CLACDS es constante con su misión de apoyar la competitividad y el desarrollo sostenible en la región. Nuestra visión consiste en la creación de un modelo único para promover el desarrollo sostenible. Un modelo que combina la investigación aplicada, promueve el diálogo, la educación para ejecutivos y apoyo a líderes. Las lecciones que hemos aprendido durante estos años, han logrado que nuestros esfuerzos en la región sean más efectivos y eficientes. Los resultados obtenidos en conjunto con la eficiencia y flexibilidad que CLACDS ha utilizado para generar mayor conocimiento e ideas creativas, demuestran cuan valioso es esta labor para la región. Estamos convencidos que es, en efecto, posible mejorar las oportunidades y el bienestar de todos los habitantes de la región. Este Foro es una iniciativa muy importante que apoya nuestra misión. Queremos expresar nuestra profunda gratitud al Sr. Tadanori Inomata, Embajador de Japón en Costa Rica, y a los representantes de Jetro por darnos la oportunidad de ser parte de tan significativo trabajo. Dr. Roberto Artavia Rector del INCAE 5

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7 INTRODUCCIÓN INCAE, a través del Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible (CLACDS), está actualmente conduciendo un estudio en apoyo del planeamiento estratégico y políticas de comercio e inversión conjunta, con especial atención hacia los intereses de las empresas japonesas en América Central. Tal investigación se desarrolla en coordinación con la Embajada de Japón en Costa Rica. El trabajo incluirá un análisis del clima de negocios e inversión de los países de América Central, con el objetivo de identificar las oportunidades que la Región ofrece para las actividades de las compañías japonesas. CLACDS realizará una evaluación del futuro y potencial desarrollo de Centro América como plataforma de comercio e inversión para Japón en las Américas y el resto del mundo. Este reporte, preparado para el Foro Presidencial de Negocios para Empresarios Japoneses, es el resultado de la primera fase de la investigación del CLACDS. Investigaciones subsiguientes se enfocarán en el estudio de las operaciones e inversiones que empresas japonesas han realizado en América, con el objetivo de identificar los principales determinantes de su decisión final de invertir en determinada industria, país o región. El documento tiene cinco secciones. La primera parte ofrece una breve descripción del perfil de comercio e inversión en América Central. En la segunda sección, se evalúa el clima de negocios en la región. La sección tres resalta las políticas más importantes para la atracción de inversión extranjera directa (IED) hacia la región. La cuarta parte provee una idea general de las perspectivas del Tratado de Libre Comercio (CAFTA) para la plataforma de negocios de América Central. Finalmente, la última sección presenta las características más relevantes en el crecimiento productivo de los sectores de alto potencial para la inversión. 7

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9 1. EL COMERCIO EN AMÉRICA CENTRAL Y EL CLIMA DE INVERSIONES América Central es un puente geográfico, logístico y cultural entre Norteamérica y Sudamérica y entre los Océanos Atlántico y Pacífico. El istmo centroamericano comprende seis países: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, además de Belice. Con un área total de 500,000 kilómetros cuadrados y 37 millones de habitantes, un ingreso per cápita promedio de US$5,000 y más de US$50 millones en ingresos por comercio internacional de bienes, servicios, y remesas del exterior, la región como un todo presenta las características de un país con un nivel de ingreso medio y alto potencial de crecimiento. En el contexto de la Alianza Centroamericana para el Desarrollo Sostenible, los gobiernos centroamericanos han coincidido en la conveniencia de trabajar en una agenda común que conduzca al desarrollo de un clima de negocios y competitividad en la región. En esta agenda, las áreas de acción prioritarias identificadas son: atracción de inversiones productivas, promoción de la competencia internacional y comercio, mejoras en infraestructura, integración de aduanas, fortalecimiento del desempeño ambiental, entre otros. El movimiento de integración centroamericana tuvo sus inicios en el año 1951, con la fundación de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA). Luego, en 1960, se creó el Mercado Común Centroamericano (MCCA), el Banco Centroamericano para la Integración Económica (BCIE) y la Secretaría para la Integración Económica Centroamericana (SIECA). En 1973, se suspendió la ODECA y el proceso de integración se estancó. En 1993, este proceso fue reiniciado por medio de un nuevo programa de integración, el Sistema de Integración Centroamericano (SICA) El cambio más significativo experimentado por América Central en los últimos 10 años es referente a la consolidación, a la fecha irreversible, de la apertura y el proceso de globalización de la región. América Central ha estado consciente de este proceso y ha establecido medidas para su agilización como: reducción de los niveles arancelarios, procesos de privatización y la firma de algunos tratados de libre comercio por mencionar algunas. En los próximos años, el desafío será crear las condiciones para obtener ventaja de este proceso y lograr un mayor bienestar de una manera más amplia e integral para los centroamericanos. Aunque muchos de los países centroamericanos sufrieron guerras civiles en las décadas pasadas y, en años recientes, el impacto negativo de desastres naturales, la región ha sido testigo de un período de recuperación económica durante los años noventa. Hoy en día, la economía de los países se encuentran en expansión, además, reforzadas por gobiernos democráticos, ofrecen una perspectiva positiva para el futuro de la región. En promedio, América Central creció un 3,2% en el año 2003, con tasas de crecimiento positivo en todos los países, a pesar de la recesión económica mundial, y la existencia de términos de intercambio desfavorables en años recientes. Guatemala 9

10 (29%), Costa Rica (22%) y El Salvador (19%) constituyen las economías más grandes de la región medida en términos de Producto Interno Bruto (PIB) El reciente crecimiento regional del PIB, contrasta con un modesto incremento del 0.7% del PIB per cápita regional. Hasta ahora, la recuperación económica de la región no ha sido suficiente para mejorar la calidad de vida de los centroamericanos. Adicionalmente, existe una importante desigualdad entre los países en términos de los niveles de PIB per cápita. Sin embargo, empiezan a darse señales positivas resultantes de una integración más amplia con la economía global. Actualmente, todos los países de la región están transformando sus economías con una participación creciente de los sectores industriales y de servicios, pero todavía con una importante participación de producción agrícola. Adicionalmente, la estructura productiva de América Central experimenta cambios significativos debido a la creación de nuevas industrias y la atracción de inversión extrajera directa. La Tabla 1 hace referencia a estos datos. TABLA 1 CRECIMIENTO ECONÓMICO EN AMÉRICA CENTRAL País Crecimiento del PIB en (%) Porcentaje del PIB regional (%) Crecimiento del PIB en 2003 (%) PIB per capita en US$ (PPP del 2002) Crecimiento de la agricultura (%) Crecimiento de la Industria (%) Crecimiento en sector servicios (%) Costa Rica , El Salvador , Guatemala , Honduras , Nicaragua , Panamá , Fuente: elaboración propia con datos de CEPAL (2004) y el World Development Indicators 2003, Banco Mundial En el año 2003, el sector externo en América Central se vio beneficiado por la recuperación económica de Estados Unidos. El valor total de los bienes exportados (casi US$20 mil millones) creció a una tasa de 4.5%, recuperándose de dos años consecutivos de crecimiento negativo (Tabla 2). La mejora relativa de los precios internacionales del café y banano, y el aumento en las exportaciones de productos no tradicionales han contribuido a la consecución de estos resultados. Por otro lado, las importaciones regionales de bienes aumentaron en un 3.7% en 2003, alcanzando casi US$28 mil millones, un pequeño incremento comparado con el año

11 TABLA 2 COMERCIO INTERNACIONAL EN AMÉRICA CENTRAL (MILLONES DE DÓLARES) País Exportaciones Importaciones Balanza Comercial Costa Rica 4,923 5,259 6,051 5,744 6,523 7, ,263-1,035 El Salvador 2,891 3,017 3,208 4,796 4,922 5,405-1,905-1,906-2,197 Guatemala 2,860 2,629 2,789 5,142 5,578 5,712-2,282-2,950-2,923 Honduras 1,943 1,930 2,052 2,807 2,804 3, ,115 Nicaragua ,620 1,636 1, Panamá 5,992 5,315 4,890 6,689 6,352 5, , Fuente: CEPAL (2004) Los cinco miembros del Mercado Común Centroamericano (MCCA), acordaron en 1995 una reducción del nivel arancelario externo común a un máximo de 15%. La región tiene uno de los aranceles promedio menores en el mundo como resultado de un proceso de liberalización del comercio y un mayor compromiso con la integración global emprendido de manera unilateral. Sin embargo, ciertos rubros agrícolas aún están protegidos con tasas arancelarias superiores al 15%, entre ellos se incluye: productos lácteos, avícolas, arroz, azúcar como lo muestra la Tabla 3. TABLA 3 PRINCIPALES BARRERAS COMERCIALES EN AMÉRICA CENTRAL (PORCENTAJE) Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Arancel externo promedio nominal Bienes de capital Insumos Productos intermedios Productos acabados Industrias más protegidas Lácteos Maíz amarillo Arroz Azúcar Carne de cerdo Carne de gallina Barreras no arancelarias Medidas compensatoria y anti-dumping X X X X X Salvaguardias X X X X X Productos restringidos: Non-automatic Licensing (NAL) X X X Prohibiciones sanitarias y fitosanitarias X X X X X Contingentes arancelarios X X X X X Bandas de control de precios X Fuente: Elaboración propia con información del SIECA 11

12 Sin embargo, la mayor parte de los aranceles para productos agrícolas se encuentran en el rango desde uno por ciento hasta 15%. Además, el uso de barreras no arancelarias se redujo significativamente en los últimos años; y, aunque se mantienen algunas barreras comerciales, su uso es cada vez es menos frecuente comparado con ciertas prácticas proteccionistas de países industrializados. Centroamérica ha experimentado una importante transición desde productos agrícolas (café, banano, azúcar) y confecciones, hacia exportaciones más diversificadas como frutas, vegetales, maquinaria eléctrica, productos químicos, equipos médicos y productos del mar (Tabla 4). Actualmente, quince de los productos de exportación más importantes de América Central, representan el 55% del valor total exportado, lo que, hace dos décadas lo constituía el valor de sólo tres productos (café, banano y azúcar). La inversión extranjera directa, ha contribuido decisivamente con esta tendencia, debido a las políticas de atracción de inversiones implementadas en todos los países de la región. TABLA 4 PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN DE AMÉRICA CENTRAL* 12 Producto Valor en 2002 US$ Millones Crecimiento Anual (%) Crecimiento Anual (%) Todos 10,007, Artículos de computación y equipo de oficina 898, Banano y plátano, fresco o seco 840, Café 788, Equipo médico (electro-cardiógrafos, máquinas de rayos infra-rojos, jeringas, equipo de odontología) 355, Azúcar de caña, de remolacha y sucrosa químicamente pura 345, Mezclas para medicamentos 286, Dátiles, Higos, Piñas, Mangos, Aguacates, Guavas 178, Preparados alimenticios 160, Petróleo crudo 149, Ropa femenina 130, Crustáceos 123, Derivados de petróleo 121, Productos plásticos 100, Jabones y preparados orgánicos para elaboración de jabón 95, Maquinaria eléctrica y electrodomésticos 94, Jugos de frutas y vegetales 94, * Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua Fuente: Elaboración propia con datos de COMTRADE

13 La importancia de la inversión extranjera directa (IED) hacia América Central se ha incrementado en los últimos años. En 2003, a pesar de los efectos negativos de la recesión económica internacional y del terrorismo, la región recibió más de US$1.1 mil millones en forma de inversión extranjera. Para el período de 1997 a 2003, las cifras de IED en América Central, alcanzaron 10.3 billones de dólares como lo muestra la Figura 1. Es importante notar que la afluencia de IED en la región es cada vez más importante en el financiamiento del déficit en la balanza comercial en algunos países, particularmente en Costa Rica. En el año 1998, la región fue testigo de un excepcional influjo de inversiones foráneas, principalmente debido al proceso de privatización de las telecomunicaciones en Guatemala y El Salvador (en tal proceso participaron Telefónica, France Telecom y la mexicana Telmex) y a las inversiones de INTEL en Costa Rica. Aunque el sector textil de América Central ha sido tradicionalmente el más beneficiado, otros sectores han ganado atractivo como opciones para IED. Tales sectores comprenden: equipos eléctricos, dispositivos médicos, elaboración de software, productos químicos, alimentos y bebidas, turismo, servicios financieros, operación de call centers, generación de energía y telecomunicaciones, entre otros. FIGURA 1 INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN AMÉRICA CENTRAL (US$ MILLONES) 3,000 2,500 Millones de US$ 2,000 1,500 1, Costa Rica El Salvador 59 1, Guatemala Honduras Nicaragua Total 848 2,667 1,466 1,357 1,506 1,319 1,166 Fuente: CEPAL (2003). Datos para el año 2003 son estimaciones Por ejemplo, en Costa Rica, el 65% del total de nuevas inversiones foráneas del período , están concentrados en el sector industrial, debido particularmente a las 13

14 operaciones de varias compañías de componentes electrónicos como Intel y otras de productos médicos; mientras que el sector de servicios como los centros de llamadas (call centers), y centros de negocios (business centers), han logrado atraer 56 millones de dólares desde el año Heineken, en el año 2002 invirtió 220 millones de dólares. En El Salvador, aparte del crecimiento registrado en el sector de telecomunicaciones y energía, los sectores de finanzas, seguros, comercio e industrial han logrado atraer más inversionistas como lo muestra la Tabla 5. Junto con la mayor diversificación de los sectores productivos, un creciente número de compañías de diversos países invierten en América Central. Aunque la inversión proveniente de los Estados Unidos en la región es la más representativa (60% en Costa Rica, 40% en El Salvador y 33% en Honduras 1 ), las inversiones provenientes de la Unión Europea, Asia, Canadá y México, se encuentran en expansión, especialmente en sectores como turismo, bienes raíces y construcción, productos del mar y agro negocios. Además, las inversiones intra regionales también encuentran en franco crecimiento. TABLA 5 IED EN COSTA RICA Y EL SALVADOR POR SECTOR PRODUCTIVO (MILLONES DE DÓLARES) Sector Costa Rica Industria Servicios Turismo Comercio Financiero Agronegocios Otros El Salvador Textiles y vestido Industria Comercio Finanzas y seguros Telecomunicaciones Agronegocios Servicios Electricidad Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de Costa Rica y el Banco de la Reserva de El Salvador 1 Participación en cuanto a IED de acuerdo a datos de los Bancos Centrales 14

15 2. CONDICIONES DE CLIMA DE NEGOCIOS La competencia puede ser definida a nivel global, regional o local; sin embargo, Michael Porter, profesor de la Universidad de Harvard, sugiere que son las industrias y empresas locales quienes definen la competencia en los mercados mundiales. Específicamente, Porter establece que la competencia proviene de la habilidad de las empresas e industrias de ser productivas y tener mejoras en su productividad. La definición de productividad según Michael Porter es: el valor creado por día de trabajo y unidad de capital o recursos físicos empleados. Las empresas tienen la posibilidad de aumentar su valor y productividad mediante la innovación, uso de nuevas tecnologías, y el conocimiento derivado de la experiencia o know how, la oferta de productos y servicios únicos y de alto valor, altos niveles de inversión, el compromiso de mejora continua, el uso de métodos eficientes de operación y la ventaja de operar en sectores dinámicos que buscan la ventaja competitiva a largo plazo. Por lo tanto, la competitividad de las naciones se construye sobre la productividad o competitividad de las empresas dentro de su economía. (2) Los fundamentos microeconómicos de la productividad descansan en dos áreas interrelacionadas: primero, la sofisticación con que las compañías domésticas o las filiales de compañías internacionales compiten en el país; y, segundo, la calidad del ambiente microeconómico de negocios (referido como clima de negocios ) en el cual operan. La sofisticación y productividad de las empresas están fuertemente ligadas con la calidad del clima nacional de negocios. El término clima de negocios se refiere al conjunto de condiciones existentes en un país, las cuales determinan su potencial para fomentar su desarrollo económico. Las determinantes tradicionales de un clima de negocios sano incluyen: el nivel de estabilidad macroeconómica y política, la calidad y cantidad de la infraestructura física (carreteras, puertos y telecomunicaciones), costo y facilidad de entablar negocios con el gobierno, disponibilidad de servicios de apoyo, capacidad del sistema legal y muchos más. La riqueza de una nación está determinada por lo productiva o competitiva que es su economía. El análisis de competitividad y su discusión, no es un tema nuevo en América Central. Desde mediados de la década de los noventa, el INCAE ha asesorado a los gobiernos y el sector privado de la región para incluir el concepto de competitividad en la agenda regional. En efecto, muchos países han iniciado sus respectivos programas de competitividad por medio de agendas formales, tales como el Programa Nacional de Competitividad en Guatemala, el Plan Nacional de Competitividad en Honduras y el Consejo Nacional de Competitividad en Costa Rica. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, todavía hay mucho trabajo por hacer para lograr mejores condiciones para una mejora en los niveles de productividad de estos países. En el ámbito macroeconómico, América Central enfrenta varios problemas que limitan su potencial de crecimiento. En Costa Rica, el déficit fiscal impone presión sobre la estabilidad económica, y es una de las principales razones para sus altas tasas de inflación. En Honduras, las políticas cambiarias restan competitividad a las exportaciones. Por otro lado, El Salvador ha mejorado sustancialmente su desempeño económico mediante la implementación de una política económica clara y sostenible: 15

16 baja inflación e intervención limitada del estado son sus méritos. Guatemala ha controlado su balance fiscal, mientras que Costa Rica y El Salvador sobresalen como los países de Centroamérica con mayor potencial con base en el mejoramiento por medio de procesos de transferencia tecnológica, asociados con IED y un gran esfuerzo de sus gobiernos en promover la tecnología de comunicaciones. En general, la región presenta un panorama diverso sobre su potencial de mejorar su crecimiento económico. (Tabla 6) TABLA 6 AMÉRICA CENTRAL: RANKING DE CRECIMIENTO DE COMPETITIVIDAD * 16 País Índice de desarrollo de competitividad Índice de tecnología Índice de Instituciones públicas Índice de Estabilidad Macroeconómica Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá *En una muestra de 102 países Fuente: Foro Económico Mundial (2004) Nicaragua, desde 1990 ha logrado avances en consolidar sus instituciones democráticas y fomentar el crecimiento económico; comprometidos con mejorar el clima de negocios y abordar algunos temas políticos delicados que han empantanado el entusiasmo de los inversores: problemas con el registro de la propiedad, seguridad en zonas rurales, y un débil imperio de la ley. La relación entre la sociedad civil y las fuerzas armadas ha mejorado sustancialmente en los últimos años; y la colaboración entre la Policía, Ejército y las autoridades civiles ha mejorado la seguridad en zonas rurales del país. Honduras tiene una historia de inestabilidad política y mandato militar. Sin embargo, el renacer a la democracia del país empezó en 1980, cuando se celebraron las elecciones de una asamblea constitutiva que posteriormente dio como resultado la actual constitución del país. Desde 1987 y cada cuatro años, se celebran elecciones libres para los cargos de Presidente, legisladores y gobiernos municipales. Los temas políticos más importantes que afectan el clima de negocios en Honduras, son la administración de justicia y el imperio de la ley. La falta de seguridad jurídica, un ambiente general de seguridad deteriorado, y corrupción de características endémicas, plantean riesgos reales, haciendo que disputas de índole comercial sean difíciles de resolver. El sistema político de Costa Rica, es una democracia constitucional de muchos años, considerada como la más estable en América Central. Los inversores extranjeros generalmente consideran a Costa Rica como un ambiente abierto para los negocios.

17 Únicamente los monopolios estatales limitan las oportunidades de inversión para compañías privadas de ciertos sectores (servicios básicos y seguros). En Guatemala, un conflicto armado interno de 36 años de duración, finalizó el 29 de diciembre de 1996, con la firma de un convenio de paz. La violencia política, la cual en ningún caso ha sido dirigida hacia los inversionistas extranjeros por más de una década, disminuyó hasta ser casi inexistente. El crimen común, sin embargo, se ha incrementado significativamente y se mantiene como una seria preocupación tanto para los guatemaltecos como para extranjeros. El Salvador, es una democracia multipartidista con un sistema judicial independiente. La restauración de la democracia empezó en 1982 con la elección de la asamblea constituyente, seguida de las elecciones presidenciales en El Gobierno de El Salvador está convencido que la inversión privada, tanto nacional como extranjera y mayores niveles de comercio, son cruciales para lograr un crecimiento económico rápido y mayor capacidad de creación de trabajo. Por consiguiente, se ha simplificado el proceso de constitución de empresas, dando un trámite más rápido a exportaciones e importaciones y eliminando todos los controles a flujos de capital. El gasto en educación, salud e infraestructura se ha incrementado abruptamente y se espera una asignación mayor en el presupuesto nacional del Gobierno de El Salvador para estos rubros. Costa Rica posee las mejores condiciones microeconómicas de clima de negocios y mayor sofisticación en cuanto a operación y estrategia de sus compañías. El caso costarricense resalta por las ventajas del uso bajo licencia de tecnología externa, inversión en investigación y desarrollo por parte de las empresas, la cooperación entre obrero y patrón y la calidad de los sistemas de educación y de escuelas de negocios. Como desventajas competitivas, Costa Rica tiene infraestructura poco desarrollada, la Tabla 7 ilustra este tema. El Salvador, destaca por la naturaleza de su ventaja competitiva, el grado de presencia regional, integración en la cadena de valor, una baja carga de trámites burocráticos y la calidad de su infraestructura telefónica. La eficiencia de su sistema fiscal y estructura de salarios son ventajas competitivas muy importantes para este país. Sin embargo, todavía hay espacio para mejorar en cuanto a inversión en investigación y desarrollo por parte de las empresas, capacidad de innovación, cooperación entre el ámbito académico y comercial para la investigación, y la disponibilidad de científicos e ingenieros. Guatemala, Honduras y Nicaragua, están más atrasados en cuanto a sus indicadores de competitividad, sin embargo, importantes cambios se están dando: la inversión por parte de instituciones de multilaterales de desarrollo, los beneficios de la Iniciativa para los Países Pobres Altamente Endeudados (HIPC) que ha condonado la deuda externa de Nicaragua y Honduras; y por otro lado, Guatemala realiza esfuerzos por mejorar su clima de inversión mediante el Programa Nacional de Competitividad (PRONACOM), Invierta en Guatemala, y el apoyo del sector privado al recientemente posesionado gobierno. Es importante mencionar que Guatemala ocupa el cuarto lugar de 95 en la 17

18 escala de ineficiencia burocrática, (donde primero es el mejor y 95 el peor), lo cual habla acerca de los cambios que están tomando lugar en este país. TABLA 7 País AMÉRICA CENTRAL: EVOLUCIÓN DE LOS INDICES DE COMPETITIVIDAD EN NEGOCIOS * Índice de competititvidad en negocios Sofisticación de Operación y Estrategia de las Empresas Calidad del ambiente nacional de negocios Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá Fuente: Foro Económico Mundial (2004) *El número de países considerados en 2003 fue de 102, en 2002 fue de 80 y en 2001 se consideraron 75 países Resumiendo, las principales ventajas competitivas de los países centroamericanos se describen en la Tabla 8. Un tema excepcional, como se mencionó antes, es el avance relativo en el desempeño tecnológico en la región. Además, algunas de las fortalezas de la región están relacionadas con el mercado de los factores productivos, el cual muestra signos de mejoría en años recientes. El costo de la mano de obra, este se mantiene a niveles competitivos con excepción de Costa Rica, donde las cargas sociales representan un importante rubro en la estructura de costos de las empresas (Tabla 9). Mas sin embargo, tales cargas sociales han contribuido significativamente a mejorar el nivel de capital humano y la calidad y destrezas de los trabajadores. 18

19 TABLA 8 COMPETITIVE ADVANTAGES IN AMÉRICA CENTRAL Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá IED y IED y IED y IED y Bajo déficit transferencia Acceso a crédito transferencia de transferencia de transferencia de gubernamental de tecnología tecnología tecnología tecnología Sofisticación tecnológica Marco regulatorio Derechos de propiedad Calidad del sistema educativo Spread bancario Grado de trámites burocráticos IED y transferencia de tecnología Calidad de servicios de Internet Costo en Eficiencia en negocios por recaudación de terrorismo muy impuestos bajo Cumplimiento Facilidad de de acuerdos contratación internacionales Cooperación en la relación obrero-patrono Calidad de infraestructura telefónica IED y transferencia de tecnología Grado de trámites burocráticos Calidad de infraestructura telefónica Disponibilidad de telefonía móvil Enfoque hacia comercio y asociaciones industriales Integración de la cadena de valor Cooperación en la relación obrero-patrono Grado de trámites burocráticos Costo de importación de equipos Disparidades regionales en la calidad del ambiente de negocios Grado de ventas regionales Tasa de ahorro nacional Cooperación en la relación obrero-patrono Costo de importación de equipos Confianza en labor policial Facilidad de contratación Libertad de prensa Sueldos y productividad Fuente: Elaboración propia con información del Foro Económico Mundial (2004) Baja inflación Sofisticación tecnológica Calidad de servicios de Internet Grado de incentivos de compensación Grado de trámites burocráticos Calidad de estructura portuaria Fácil acceso a crédito TABLA 9 COSTOS DE MANO DE OBRA EN AMÉRICA CENTRAL Costa Rica El Salvador Honduras Guatemala Nicaragua Panamá Salarios Mensuales (US$) Salario mínimo Operadores n.a Personal administrativo Gerencia financiera 2,913 1,143 1,372 2,830 2,600 3, ,500 Contribución para el régimen de seguridad social (patrón) 22% 7.5% 7% 10.67% 12.50% 10.75% Fuente: Estrategia & Negocios, Marzo 2001, N 21 Un nivel de desarrollo humano superior, implica una fuerza laboral más productiva y mayor competitividad para el sector productivo. Con base en este razonamiento, los países centroamericanos están asignando mayores cantidades de recursos para 19

20 mejorar la calidad de vida de su población, con mayores niveles de salud, educación e inversión en capacitación técnica. (Tabla 10) TABLA 10 País Población con acceso a salubridad (%) Gasto en salud per cápita INDICADORES DE DESARROLLO HUMANO Tasa de alfabetismo en adultos ( %, mayores de 15 años) Estudiantes en Ciencias, Matemáticas e Ingeniería ( % del total de estudiantes) Científicos e ingenieros en I&D (Por cada millón de habitantes) Gasto público en educación ( % del PIB) Índice de Desarrollo Humano 1 Clasificación en el Índice de Desarrollo Humano Costa Rica El Salvador Guatemala n.d Honduras n.d Nicaragua Panamá n.d.= información no disponible 1. Este índice contiene valores desde 0 hasta 1 (el más alto) 2. El Índice de Desarrollo Humano considera 175 países Fuente: UNDP (2003) Los sectores de energía y telecomunicaciones también están experimentando procesos de modernización. Empresas nacionales e internacionales participan en los sectores de telecomunicaciones ofreciendo acceso a Internet y servicios de telefonía móvil y fija; el nivel de competencia, demanda, costos difiere entre países. En cuanto a costos del servicio eléctrico, estos son los más competitivos en Costa Rica y Guatemala (Tabla 11) El sistema financiero centroamericano ha crecido sostenidamente en los últimos años, con bancos regionales e internacionales operando en un ambiente con altos niveles de competencia. En el año 2003, el sector contaba con más de 150 bancos, y un total de 65 mil millones de dólares en activos, con tasas de crecimiento positivas en casi todos los países (Tabla 12) 20

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