Mediana Minería en Chile

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1 Logo Gobierno: 160x162px. Ministerio, Subsecretaría, Organismo, etc.:160x145px Mediana Minería en Chile Desafíos futuros Seminario MedMin 2015 Ignacio Moreno Fernández, Subsecretario de Minería 13 de agosto de 2015

2 AGENDA 1. CONTEXTO DE LA MEDIANA MINERÍA EN CHILE 2. ROL DE ENAMI CON LA MEDIANA MINERÍA 3. DESAFÍOS DE LA MEDIANA MINERÍA 4. CONCLUSIONES 2

3 CONTEXTO DE LA MEDIANA MINERÍA EN CHILE 3

4 CHILE MARCO NORMATIVO INSTITUCIÓN Sernageomin Definición en base a horas Trabajadas Ley Ministerio de Minería ENAMI Definición en base a Producción Entre horas y de horas trabajadas (aproximadamente entre 80 y 400 trabajadores) Son empresas productoras de cobre de la Gran Minería las que produzcan, dentro del país cobre "blister", refinado a fuego o electrolítico, en cualquiera de sus formas, en cantidades no inferiores a toneladas métricas anuales mediante la explotación y beneficio de minerales de producción propia o de sus filiales o asociadas. Es aquel sector de productores, actuales o potenciales, que en forma individual venden o benefician mensualmente más de toneladas de minerales o su equivalente en productos mineros.

5 CARACTERÍSTICAS DE LA MEDIANA MINERÍA Empresas de productos mineros que venden mayoritariamente su producción a Enami, debido a dificultad para exportar directamente sus productos. Yacimientos ubicados principalmente en el norte de Chile, en la cordillera de la costa y en la depresión central. Los capitales de estas compañías son esencialmente nacionales y de empresas familiares. Este sector es más sensible al ciclo de precios bajos que la gran minería. Sector relevante para la economía nacional por sí solo. Valorización de las exportaciones es similar a la industria de la celulosa, vitivinícola y forestal. La mediana minería da cuenta de menor impacto ambiental y mayor acercamiento a la comunidad por convivencia con ciudades o pueblos cercanos.

6 EXPORTACIÓN DE LA MEDIANA MINERÍA SIMILAR A OTROS SECTORES DE LA ECONOMÍA Mill US$ Celulosa Forestal y muebles Fruticultura Salmón Vino embotellado Mediana minería del cobre, oro y plata El 2014 las exportaciones de la Mediana Minería del cobre, oro y plata alcanzaron aproximadamente US$ millones. Fuente: Elaboración Cochilco para Mediana Mineria. Direcon otros sectores 6

7 EMPRESAS DE LA MEDIANA MINERÍA DEL COBRE 26 EMPRESAS SEGÚN SERNAGEOMIN (HORAS/HOMBRE) Y 4 EMPRESAS ADICIONALES SEGÚN PRODUCCIÓN 30 EMPRESAS APROXIMADAMENTE Haldeman Mining Mantos de la Luna Minera Valle Central Polar Star Mining Chile Pampa Camarones Cerro Dominador Mantos Verdes Minera Ojos Del Salado Minera Carola Atacama Kozan Sociedad Exploración y Desarrollo Minero Altos de Punitaqui S.C.M. Tres Valles Minera Cruz Linderos Tambillos El Reloj Minera Amalia Las Luces Cerro Negro La Patagua Pimentón Minera Can Can Carmen Bajo Talcuna Minera Don Alberto Punta del Cobre Las Cenizas San Gerónimo El Toqui Fuente: Sernageomin

8 IMPORTANCIA ECONÓMICA DE LAS EMPRESAS DE LA MEDIANA MINERÍA Ventas de la Mediana Minería el 2014 Empleo de la Mediana Minería Rango de Ventas* N Empresas sobre US$ entre US$ y US$ entre US$ y US$ bajo US$ *Considera solo ventas de cobre AÑO 2013 Empresas con alto volumen de ventas respecto a empresas de otras áreas económicos. Aporte del 28% al empleo total de la industria minera con trabajadores (directos e indirectos). Fuente: Cochilco, Sernageomin 8

9 EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA MEDIANA MINERÍA El 2014 la producción de cobre fino fue de toneladas. Caída productiva de 19,4% respecto al Sector sensible a las variaciones de precio del cobre. Fuente: Sernageomin 9

10 PARTICIPACIÓN DE LA MEDIANA MINERÍA EN LA PRODUCCIÓN MINERA NACIONAL EL 2014 (COBRE, ORO Y PLATA) COBRE toneladas 4,3% ORO Kilogramos 9,7% PLATA kg 3,9% Fuente: Sernageomin

11 DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA MEDIANA MINERÍA DEL COBRE Concentrada la producción de la Mediana Minería en la región de Atacama con toneladas. Fuente: Sernageomin 11

12 SECTOR CON MAYOR VULNERABILIDAD AL CICLO DE PRECIOS POR MAYORES COSTOS Cash Cost mayor US$ 2,65/lb Muestra de 10 empresas de la Mediana Minería con relación comercial con Enami Cash Cost promedio con Ebitda = 0 US$ 2,59/lb Cash Cost menor US$ 2,50/lb Precio del cobre del día 12/08/2015 US$ 2,31/lb Precio del cobre promedio acumulado año 2015 al 12/08/2015 US$ 2,64/lb Fuente: Elaboración Cochilco con información de Enami 12

13 SECTOR CON MAYOR VULNERABILIDAD AL CICLO DE PRECIOS Compañía Chileno Rumana Empresas de la Mediana Minería con insolvencia y/o cambio de propietario Minera Punitaqui (dueña Tamaya Resources) Minera Montecristo Sierra Miranda Cerro Dominador Fuente: Elaboración Cochilco 13

14 ROL DE ENAMI CON LA MEDIANA MINERÍA 14

15 RAZONES DEL FOMENTO A LA MEDIANA MINERÍA Impacto negativo mayor para la mediana minería durante el ciclo de precios bajos del cobre. Sector con dificultad de acceso al Mercado Financiero Formal. Los costos comerciales asociados obstaculizan la exportación directa para muchas empresas medianas. Fuente: Enami y Cochilco

16 RELACIÓN COMERCIAL DE ENAMI CON LA MEDIANA MINERÍA Compra en Plantas mineras Comercialización Procesamiento de Minerales Fundición/Plantas Fuente: Enami

17 RELACIÓN COMERCIAL DE ENAMI CON LA MEDIANA MINERÍA Contratos de Compra Relación contractualmente comercial, donde Enami aporta disponibilidad de tratamiento y comercialización y viceversa en algunos casos. Operaciones de Mercado Futuro Apoyo para de fijación de precios, opciones y/o una combinación entre ambas, negociando sus producciones directamente con los brokers en los mercados futuro. Relación Crediticia Créditos con carácter individual para la operación, inversiones y desarrollo. Fuente: Enami

18 COMPRAS DE ENAMI A LA MEDIANA MINERÍA Miles US$ En el 2014 un total de 23 medianos productores vendieron su mineral a Enami Fuente: Enami

19 DESAFÍOS PARA LA MEDIANA MINERÍA 19

20 FINANCIAMIENTO La Mediana Minería ha tenido dificultad histórica para obtener recursos del sector financiero formal, y sin embargo existen oportunidades a través de: Apertura a terceros (Asociaciones con otras empresas, Fondos de Inversión) Bolsa de Comercio (nacionales e internacionales) 20

21 PRODUCTIVIDAD DE LA MEDIANA MINERÍA Caída de la productividad por trabajador en la Mediana Minería del 19,3% el 2013, respecto al Problema transversal para la industria, principalmente por mayores costos de acarreo, movimiento mayor de lastre y menores leyes. La ley promedio de mineral de cobre en Chile el 2005 era 0,93% y el 2014 anotó 0,71%. Fuente: Elaboración Cochilco en base a información de Sernageomin Incluye trabajadores directos e indirectos. 21

22 CAPITAL HUMANO EN LA INDUSTRIA MINERÍA IMPACTANDO DIRECTAMENTE A LA MEDIANA MINERÍA Se estima para la minería una demanda de trabajadores al 2023 y una oferta de sólo Esto crea una brecha neta de trabajadores. Fuente: Fundación Chile 22

23 PERFILES DE TRABAJADORES POTENCIAL SOBRE OFERTA BRECHA Geólogos Profesionales de extracción mina Operadores de Equipos fijos y móviles Mantenedor Mecánico Ingenieros especialistas en procesamiento Mantenedor Eléctrico No todos los perfiles de trabajadores tienen sobre demanda (Brecha). Existe sobre oferta de trabajadores principalmente del ámbito universitario. La sobre demanda proviene de carreras técnicas. Fuente: Fundación Chile 23

24 CONCLUSIONES La Mediana Minería es un sector relevante de la industria minera nacional, en particular en términos de empleo y de encadenamientos productivos locales. Sector con importantes desafíos y/o tareas pendientes. Mejora en la productividad, diversificación del financiamiento. Sector con cierta vulnerabilidad económica para el cual existen pocas políticas públicas de apoyo.

25 MUCHAS GRACIAS

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