Banda ancha y despliegues NGA en España

Transcripción

1 Banda ancha y despliegues NGA en España CNMC Dirección de Telecomunicaciones y del Sector Audiovisual Jornada: Competència en el sector de les telecomunicacions Barcelona, 7 de noviembre de 2016 Diego Otero Subdirector de Análisis de Mercados de Comunicaciones Electrónicas diego.otero@cnmc.es

2 Índice 1. Aspectos relevantes del mercado de banda ancha 2. Regulación de la CNMC del mercado de banda ancha 3. Operación de concentración Telefónica / DTS 4. Conclusiones 2

3 Accesos de banda ancha fija en España (1) Evolución de las líneas de banda ancha por tecnología (millones) % 0,1 0,01 0,08 0,08 0,1 0,24 0,45 0,95 2,2 0,06 0,08 0,07 4,254 0,06 0,03 2,05 2,07 2,12 2,12 0,01 2,36 1,914 1,82 2,487 7,42 8,1 8,55 8,75 9,07 9,3 8,37 6,67 Jun-09 Jun-10 Jun-11 Jun-12 Jun-13 Jun-14 Jun-15 ago-16 xdsl HFC (NGA) FTTH (NGA) Others El mercado de banda ancha fija crece en dos dimensiones: 1. Número absoluto de líneas: de 9,3 millones (junio 2009) a 13,4 millones (agosto 2016) (+44%). 2. Migración de xdsl a NGA (FTTH o HFC). 3

4 Accesos de banda ancha fija en España (2) Evolución de líneas NGA (millones) 8 60% % 40% 30% Jun-09 Jun-10 Jun-11 Jun-12 Jun-13 Jun-14 Jun-15 ago-16 HFC (NGA) FTTH (NGA) % All Broadband 20% 10% 0% 1. Rápido crecimiento de líneas NGA (+253%): de 1,9 millones (junio 2009) a 6,7 millones (agosto 2016) 2. En agosto de 2016, el número de accesos NGA superó los accesos de cobre 50,2% líneas banda ancha son NGA. 4

5 Millones de líneas banda ancha La banda ancha se vende empaquetada 9 8 Evolución de las líneas de banda ancha por tipo de empaquetamiento 7 6 4P P 5P 1 0 Resto (1P,3P) IV/2012 I/2013 II/2013 III/2013 IV/2013 I/2014 II/2014 III/2014 IV/2014 I/2015 II/2015 III/2015 IV/2015 I/2016 Banda ancha + telefonía fija Resto Banda ancha + TF + Móvil (tel+bb) Banda ancha + TF + Móvil (tel+bb) + TV El empaquetamiento 4P empezó en 2012, con Movistar Fusión (telefonía fija y banda ancha) + (telefonía móvil y banda ancha). 2016Q1: 74% conexiones fijas de banda ancha se contratan con una o más líneas móviles! La última novedad en empaquetamiento es añadir TV 5P. 2016Q1: 34% de las líneas de banda ancha se contratan con TV esta cifra está creciendo rápidamente. 5

6 Ofertas convergentes (septiembre 2016) Productos convergentes de entrada ( /mes, IVA incluido) Productos convergentes gama alta ( /mes, IVA incluido) Telefónica Orange Vodafone Jazztel MásMóvil 0 Telefónica Orange Vodafone Jazztel MásMóvil Telefónica Orange Vodafone Jazztel MásMóvil Telefónica Orange Vodafone Jazztel MásMóvil Paquetes de entrada (1) Paquetes gama alta Operador Precio ( /mes) Tecnología Banda ancha fija Bajada/Subi da (Mb/s) Fijo a fijo Fijo a móvil (minutos) Voz móvil (minutos) Datos móviles (GB) Canales de TV Telefónica 50 FTTH 50/50 Ilimitado Canal #0; Yomvi Orange 46,95 FTTH 50/50 Ilimitado Vodafone 50 HFC/FTTC 50/50 Ilimitado Ilimitado ~15 Jazztel 43,48 FTTH 50/5 Ilimitado ,5 - MásMóvil 36,89 FTTH 50/5 Ilimitado 60 ilimitado 1 - Telefónica 85 FTTH 300/300 Ilimitado 550 Ilimitado 3 89 (2) Orange 83,9 FTTH 300/300 Ilimitado 1000 Ilimitado 4 ~30 Vodafone 81 HFC/FTTC 300/30 Ilimitado Ilimitado Ilimitado 4 50 Jazztel 81,68 FTTH 200/200 Ilimitado 120 Ilimitado 2,5 >30 MásMóvil 49,89 FTTH 300/300 Ilimitado 60 ilimitado 3 - (1) Fuera de las zonas de cobertura FTTH/HFC, el servicio es prestado mediante ADSL (2) Incluye contenidos de fútbol Premium (La Liga & Champions) 6

7 Operaciones de concentración y acuerdos muy relevantes 1. Banda ancha: de 5 a 3 operadores: Julio 2014: Vodafone/Ono (aprobada por la CE, sin compromisos) Mayo 2015: Orange/Jazztel (aprobada por la CE, sujeta a compromisos) Compromisos: Orange debía alcanzar acuerdo con operador alternativo para ofrecer acceso mayorista a la red de cobre, venta de 720K Unidades Inmobiliarias de fibra y acceso OMV incluyendo 4G. 2. Creación del potencial cuarto operador: Octubre 2015: Acuerdo MásMóvil/Orange derivado compromisos operación concentración Orange/Jazztel. Septiembre 2016: MásMóvil/Pepephone y MásMóvil/Yoigo (aprobada por la CNMC, sin compromisos). Octubre 2016: Acuerdo MásMóvil/Orange para roaming nacional Yoigo, compartición emplazamientos y acceso mayorista a toda la red de fibra de Orange. 3. Líder de banda ancha adquiere líder TV de pago: Abril 2015: Telefónica/DTS (aprobada por la CNMC, sujeta a compromisos) 7

8 Fusiones: impacto en cuotas de mercado BA fija Fixed broadband market shares pre-mergers (2014) 8,9% 4,7% 1,3% Telefónica Orange 12,1% 12,8% 44,9% ONO Jazztel Vodafone Regional cable Others 15,3% Cuota BA Fija post-fusiones (Ago-2016) 5,1% Concentración del mercado. Disminución cuota Telefónica. Destacable cuota de Orange (28,7%), superior a su cuota en el mercado móvil (27,6%). 22,6% 28,7% 43,7% Movistar Orange Vodafone Resto 8

9 Impresionante despliegue de NGA premium Spain now has the most extensive fibre-to-home network in Europe. The Economist, 2 de abril de 2016 Impresionante despliegue de NGA por parte de Telefónica y los operadores alternativos: Datos en millones Hogares pasados 2016 Q3 Hogares pasados esperados en 2020 Cobertura esperada en 2020 Telefónica ~16, % Vodafone ~9 (Q2) 11 (2017) 42% (2017) Orange* ~9 14 (2019) 54% (2019) Cable regional 2,5 - - *MásMóvil ha alcanzado un acuerdo mayorista para acceder a la red de fibra de Orange. Ejemplo: Hogares pasados FTTH Orange 2016 Q3: España 9M vs Francia 6,3M Los nuevos despliegues de NGA en España son de Fibra hasta el Hogar (FTTH), en contraste con otros países, como Reino Unido y Alemania, en los que las redes NGA son FTTN, es decir, el acceso al usuario aún está basado en el cobre. Con FTTH, las velocidades máximas de la banda ancha son mayores que con FTTN: En el Reino Unido, BT y los operadores alternativos que usan VULA alcanzan una velocidad máxima en banda ancha de Hasta 76Mb/s de bajada (19Mb/s de subida). En España, las redes NGA de Telefónica, Vodafone y Orange ofrecen 300 Mb/s simétricos (es decir, velocidad de bajada = velocidad de subida = 300Mb/s). 9

10 Regulación y despliegues NGA El despliegue de fibra se visto favorecido por obligaciones regulatorias que promueven la inversión en infraestructuras: Acceso a los conductos y canalizaciones de Telefónica (impuesto por CMT en 2008) Obligaciones de acceso simétrico a las infraestructuras verticales en interior de edificios (impuestas por CMT a todos los operadores en 2009) Nodo óptico Edificio CR. CR. Arqueta Sala de equipos CR.0 Canalización principal Canalización lateral Lateral CR. CR. CR. Arqueta Cajas terminales Ámbito de aplicación de las Ámbito de aplicación del mercado 4 obligaciones simétricas 10

11 Revisión de los mercados de banda ancha (1) La CNMC adoptó la decisión final en febrero de Enfoque novedoso aceptado por la Comisión Europea. Objetivo de la nueva regulación vigente para los mercados de banda ancha: Mantener un equilibrio entre: a) la promoción de la inversión eficiente; b) asegurar el mantenimiento de una competencia sostenible Para ello: Se regula la red de fibra de Telefónica sin límite de velocidad (existía un límite de 30Mb/s). PERO reconociendo las diferentes condiciones competitivas en determinadas áreas geográficas (segmentación geográfica). 11

12 Revisión de los mercados de banda ancha (2) Aspectos clave de la nueva regulación: La regulación sobre la red de cobre se mantiene, en general, sin cambios. Fibra: Se mantienen las obligaciones de acceso pasivo (acceso a los conductos). Segmentación geográfica: Áreas competitivas en las que se no se impone una regulación sobre la fibra 66 municipios (Madrid, Barcelona y otras grandes ciudades), que alcanzan el 35% de la población española En el resto del país, habrá regulación sobre la red de fibra (NEBA local y NEBA). El precio mayorista de los accesos basados en fibra no estará orientado a costes; la CNMC realizará un Test de Replicabilidad Económica para los precios mayoristas siguiendo las recomendaciones de la CE. Regulación más estricta sobre los servicios a empresas (sin segmentación geográfica). 12

13 Concentración Telefónica/DTS Los contenidos audiovisuales cada vez son más importantes en los paquetes convergentes de banda ancha: En abril de 2015, la CNMC aprobó en fase II la concentración entre Telefónica y DTS. La operación suponía la fusión del operador número 1 de banda ancha con el operador número 1 del mercado TV operación muy relevante para la competencia en ambos mercados. La operación se aprobó sujeta a los siguientes compromisos (vigencia de años): 1. Mercado minorista: limitación de los compromisos de permanencia y de las prácticas de recuperación de clientes. 2. Oferta mayorista de canales para contenidos Premium (fútbol, Formula 1, MotoGP, series y cine de estreno): los operadores tienen derecho a contratar el 50% de los canales de la oferta mayorista y los precios mayoristas de la oferta deben superar un test de replicabilidad. 3. Acceso a la red Internet de Telefónica (compromisos net neutrality ): Para permitir a los proveedores de contenidos OTT (por ejemplo, Netflix) competir de manera efectiva con Telefónica. El objetivo de estos compromisos es solventar los posibles problemas de competencia derivados de la concentración de estas dos empresas. 13

14 Conclusiones 1. El número de líneas de banda ancha fija ha crecido de forma muy notable en los últimos años. 2. La banda ancha fija se vende empaquetada: a) Más del 70% de líneas de banda ancha fija se venden con una o más líneas móviles 4P. b) Última tendencia añadir TV cerca 35% líneas BA fija se venden con TV 3. Despliegues NGA premium (FTTH o HFC) muy relevantes por parte de 3 operadores. Despliegue favorecido por regulación, en especial acceso a conductos y a infraestructuras verticales. En 2020, la cobertura NGA FTTH será superior al 95%. 4. Aspecto clave de nueva regulación de mercados de banda ancha es la segmentación geográfica equilibrio entre promoción de la inversión eficiente y mantenimiento de una competencia sostenible. 5. Se han producido operaciones de concentración muy relevantes en el mercado español: los compromisos aceptados por la CE en la operación Orange/Jazztel y los aceptados por la CNMC en la operación Telefónica/DTS buscan mantener el nivel de competencia en el mercado de banda ancha y de TV de pago. 14

15 Gracias por su asistencia. 15