Código Ref. Mincetur POG Sector Textil y Confecciones

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1 Código Ref. Mincetur POG Sector Textil y Confecciones ESTUDIOS DE MERCADO E IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES PARA PRENDAS DE VESTIR Y ACCESORIOS DE ALGODON, ALPACA Y MEZCLAS EN ESPAÑA, REINO UNIDO Y ALEMANIA INFORME FINAL CONSULTORA: LUISA GRADIM SANTOS LIMA, MAYO DE 2009 Este informe fue elaborado por ICON-INSTITUT GmbH Private Sector, para el Proyecto Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS), dentro del contrato N LIR2/UE-PERU en colaboración con AVU&Asociados S.L. en España y SASE en Perú El presente informe ha sido elaborado con el financiamiento de la Unión Europea a través del Proyecto de Cooperación UE-Perú en Materia de Asistencia Técnica Relativa al Comercio Apoyo al Programa Estratégico Nacional Exportador. PENX El contenido del mismo es responsabilidad exclusiva del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y en ningún caso debe considerarse que refleja los puntos de vista de la Unión Europea.

2 INDICE DEL INFORME 1. Situación- Industria Textil y de Prendas de Vestir en Perú Análisis Swot de la Industria Textil y Vestuario de Perú Productos con más Potencialidades de Exportación Tendencias generales en el Sector Textil y de Prendas de Vestir Perspectivas Futuras en el Sector Textil y de Prendas de Vestir El mercado de Prendas de Vestir en Europa El Sector del Detalle en Europa- Evolución Reciente y Perspectivas Futuras Mercados en análisis: Alemania, España y Reino Unido Posibilidades para la Industria Peruana Recomendaciones Bibliografía / Fuentes de información de 178

3 1. Situación- Industria Textil y de Prendas de Vestir en Perú Resultó claro de la Misión en Perú el peso del sector Textil y de Prendas de Vestir en la economía del País. Representando cerca de 2,6% del PBI Global y 16,5% del PBI Manufacturero, correspondiendo el Textil a 9,4% y la Confección a 7,1%. Estimándose que el Empleo generado representa 36,5% del Empleo Industrial. Pero este valor podrá ser más importante puesto que hay una parte significativa del negocio que es informal. Se constató también la importancia de las Exportaciones para el Sector, en particular de Prendas de Vestir. En 2007 las Ventas Globales fueron de millones de US$ y 60% de este valor se ubicó a la exportación millones de US$. El remanente millones de US$- se destinaron al mercado local. Esto representa un incremento de 17,7% con respecto a Este crecimiento es resultante en gran medida de las Confecciones- un incremento de 16,4%. Esta tendencia de crecimiento de las Exportaciones fue de 146,8% entre y el sector dispone de una cuota de 28% de las Exportaciones no Tradicionales, en valor. El primer semestre de 2008 registra de nuevo crecimiento de las Exportaciones a pesar del ablandamiento económico mundial y en particular en los EE.UU. Los datos estadísticos preliminares indican una variación positiva de 28% en Valor FOB para el conjunto Textil y Confección. Para las Prendas de Punto que representan más de 70% de las Exportaciones totales en Valor, el incremento fue de casi 30% entre 2007 y Las Prendas de Tejido Plano tuvieron una variación positiva en Valor de 52%. Esto demuestra el dinamismo de las Exportaciones Peruanas en un momento de crisis en los mercados mundiales. También se señala la importancia del mercado de los EE.UU. para las exportaciones peruanas. Esto se puede explicar en gran medida por el ATPDEA-Andean Trade Preference Act que empezó en 2002 y permite la entrada de confecciones al mercado de los EE.UU. a arancel 0. Así entre 2002 y 2007 las exportaciones pasaron de 395 millones de US$ en 2002 a 833 millones de US$ en Representando este País 48% de lo exportado en Sin embargo, la cuota parte de EE.UU. en las exportaciones totales ha disminuido en 2007 con relación a %. Esta reducción fue compensada por el incremento de las Exportaciones hacia Venezuela- 23,4% del total o 400 millones de US$. Un crecimiento de 120% entre 2006 y Esta situación no tuvo cambios en los primeros 6 meses de 2008 a pesar de la crisis económica en los EE.UU. Así mismo las Exportaciones en Valor se incrementarán en 3,2% y EE.UU. representan el 43% del total exportado. Venezuela sigue posicionándose como el segundo mercado de Exportaciones con un crecimiento muy fuerte en el primer semestre de % en Valor. Una cuota parte de 29% de las Exportaciones Totales. De la Misión en Perú y de las empresas visitadas también fue clara la concentración de las Exportaciones en determinados Productos. Las Prendas de Vestir representan cerca del 80% de las Exportaciones con predominio claro para el género de punto- 70%. Los principales productos de exportación: 3 de 178

4 PRODUCTO / AÑO VAR % 07-08FOB US.$TEXTIL BASICO , VAR % 07-08FOB US.$TEXTIL BASICO ,5 2008VAR % 07-08FOB US.$TEXTIL BASICO ,5 VAR % 07-08FOB US.$TEXTIL BASICO ,5 FOB US.$TEXTIL BASICO ,5 FOB US.$TEXTIL BASICO ,5 FOB US.$TEXTIL BASICO ,5 TEXTIL BASICO ,5 TEXTIL BASICO ,5 TEXTIL BASICO , ,5PREND AS DEL CAP. 61 (PUNTO) ,5 PRENDAS DEL CAP. 62 (PLANOS) , ,5PRENDAS DEL CAP. 61 (PUNTO) ,5 PRENDAS DEL CAP. 62 (PLANOS) ,4 17,5PRENDAS DEL CAP. 61 (PUNTO) ,5 PRENDAS DEL CAP. 62 (PLANOS) ,4 PRENDAS DEL CAP. 61 (PUNTO) ,5 PRENDAS DEL CAP. 62 (PLANOS) ,4 PRENDAS DEL CAP. 61 (PUNTO) ,5 PRENDAS DEL CAP. 62 (PLANOS) , ,5PREND AS DEL CAP. 62 (PLANOS) , ,5PRENDAS DEL CAP. 4 de 178

5 62 (PLANOS) ,4 29,5PRENDAS DEL CAP. 62 (PLANOS) ,4 PRENDAS DEL CAP. 62 (PLANOS) ,4 PRENDAS DEL CAP. 62 (PLANOS) , ,4OTRAS CONFECCIONES ,4OTRAS CONFECCIONES ,4OTRAS CONFECCIONES OTRAS CONFECCIONES OTRAS CONFECCIONES ,6TOTAL EXPORTACIONES ,8 Fuente: SIN- Sociedad Nacional Industrias-Aduanas ,6TOTAL EXPORTACIONES ,8 Fuente: SIN- Sociedad Nacional Industrias-Aduanas 57,6TOTAL EXPORTACIONES ,8 Fuente: SIN- Sociedad Nacional Industrias-Aduanas TOTAL EXPORTACIONES ,8 Fuente: SIN- Sociedad Nacional Industrias-Aduanas TOTAL EXPORTACIONES ,8 Fuente: SIN- Sociedad Nacional Industrias-Aduanas , ,8 28,8 Fuente: SIN- Sociedad Nacional Industrias-Aduanas Fuente: SIN- Sociedad Nacional Industrias-Aduanas Fuente: SIN- Sociedad Nacional Industrias-Aduanas Fuente: SIN- Sociedad Nacional Industrias-Aduanas Fuente: SIN- Sociedad Nacional Industrias-Aduanas Fuente: SIN- Sociedad Nacional 5 de 178

6 Industrias-Aduanas Fuente: SIN- Sociedad Nacional Industrias-Aduanas Fuente: SIN- Sociedad Nacional Industrias-Aduanas Fue también evidente la importancia de las Prendas de Vestir de Algodón en la Industria en general y en las Exportaciones en particular. EXPORTACIONES DE PRENDAS DE VESTIRENERO-JULIO VAR % 07-08PART % 2008FOB US.$PRENDAS DE VESTIR EN TEJ. DE PUNTO ,5 ENERO-JULIO VAR % 07-08PART % 2008FOB US.$PRENDAS DE VESTIR EN TEJ. DE PUNTO ,5 ENERO-JULIO VAR % 07-08PART % 2008FOB US.$PRENDAS DE VESTIR EN TEJ. DE PUNTO , VAR % 07-08PART % 2008FOB US.$PRENDAS DE VESTIR EN TEJ. DE PUNTO ,5 2008VAR % 07-08PART % 2008FOB US.$PRENDAS DE VESTIR EN TEJ. DE PUNTO ,5 VAR % 07-08PART % 2008FOB US.$PRENDAS DE VESTIR EN TEJ. DE PUNTO ,5 PART % 2008FOB US.$PRENDAS DE VESTIR EN TEJ. DE PUNTO ,5 FOB US.$PRENDAS 6 de 178

7 DE VESTIR EN TEJ. DE PUNTO ,5 FOB US.$PRENDAS DE VESTIR EN TEJ. DE PUNTO ,5 FOB US.$PRENDAS DE VESTIR EN TEJ. DE PUNTO ,5 PRENDAS DE VESTIR EN TEJ. DE PUNTO ,5 PRENDAS DE VESTIR EN TEJ. DE PUNTO ,5 PRENDAS DE VESTIR EN TEJ. DE PUNTO ,5 PRENDAS DE VESTIR EN TEJ. DE PUNTO ,5 PRENDAS DE VESTIR EN TEJ. DE PUNTO ,5 PRENDAS DE VESTIR EN TEJ. DE PUNTO ,5 PRENDAS DE VESTIR EN TEJ. DE PUNTO ,5 PRENDAS DE VESTIR EN TEJ. DE PUNTO ,5 PRENDAS DE VESTIR EN TEJ. DE PUNTO ,5 PRENDAS DE VESTIR EN TEJ. DE PUNTO , ,5100% - DE ALGODÓN , 391% - DE LANA Y ALPACA ,71 % - DE FIBRAS SINTE/ARTIFI ,78% - LAS DEMAS ,50% ,5100% - DE ALGODÓN , 391% - DE LANA Y ALPACA ,71 % - DE FIBRAS SINTE/ARTIFI ,78% - LAS DEMAS ,50% 29,5100% - DE 7 de 178

8 ALGODÓN , 391% - DE LANA Y ALPACA ,71 % - DE FIBRAS SINTE/ARTIFI ,78% - LAS DEMAS ,50% 100% - DE ALGODÓN , 391% - DE LANA Y ALPACA ,71 % - DE FIBRAS SINTE/ARTIFI ,78% - LAS DEMAS ,50% - DE ALGODÓN , 391% - DE LANA Y ALPACA ,71 % - DE FIBRAS SINTE/ARTIFI ,78% - LAS DEMAS ,50% - DE ALGODÓN , 391% - DE LANA Y ALPACA ,71 % - DE FIBRAS SINTE/ARTIFI ,78% - LAS DEMAS ,50% ,391% - DE LANA Y ALPACA ,71 % - DE FIBRAS SINTE/ARTIFI ,78% - LAS DEMAS ,50% ,391% - DE LANA Y ALPACA ,71 % - DE FIBRAS SINTE/ARTIFI ,78% - LAS DEMAS ,50% 27,391% - DE LANA Y ALPACA ,71 % - DE FIBRAS SINTE/ARTIFI ,78% - LAS DEMAS ,50% 8 de 178

9 91% - DE LANA Y ALPACA ,71 % - DE FIBRAS SINTE/ARTIFI ,78% - LAS DEMAS ,50% - DE LANA Y ALPACA ,71 % - DE FIBRAS SINTE/ARTIFI ,78% - LAS DEMAS ,50% - DE LANA Y ALPACA ,71 % - DE FIBRAS SINTE/ARTIFI ,78% - LAS DEMAS ,50% ,71% - DE FIBRAS SINTE/ARTIFI ,78% - LAS DEMAS ,50% ,71% - DE FIBRAS SINTE/ARTIFI ,78% - LAS DEMAS ,50% 26,71% - DE FIBRAS SINTE/ARTIFI ,78% - LAS DEMAS ,50% 1% - DE FIBRAS SINTE/ARTIFI ,78% - LAS DEMAS ,50% - DE FIBRAS SINTE/ARTIFI ,78% - LAS DEMAS ,50% - DE FIBRAS SINTE/ARTIFI ,78% - LAS DEMAS ,50% ,78% - LAS DEMAS ,50% ,78% - LAS DEMAS ,50% 63,78% - LAS DEMAS ,50% 9 de 178

10 8% - LAS DEMAS ,50% - LAS DEMAS ,50% - LAS DEMAS ,50% ,50% ,50%PREND AS DE VESTIR EN TEJ. PLANO ,410 0% - DE ALGODÓN ,8 73% - DE LANA Y ALPACA ,53% 22,50%PRENDAS DE VESTIR EN TEJ. PLANO ,410 0% - DE ALGODÓN ,8 73% - DE LANA Y ALPACA ,53% 0%PRENDAS DE VESTIR EN TEJ. PLANO ,410 0% - DE ALGODÓN ,8 73% - DE LANA Y ALPACA ,53% PRENDAS DE VESTIR EN TEJ. PLANO ,410 0% - DE ALGODÓN ,8 73% - DE LANA Y ALPACA ,53% PRENDAS DE VESTIR EN TEJ. PLANO ,410 0% - DE ALGODÓN ,8 73% - DE LANA Y ALPACA ,53% PRENDAS DE VESTIR EN TEJ. PLANO ,410 0% - DE ALGODÓN ,8 73% - DE LANA Y ALPACA ,53% PRENDAS DE VESTIR EN TEJ. PLANO ,410 0% - DE ALGODÓN ,8 10 de 178

11 73% - DE LANA Y ALPACA ,53% PRENDAS DE VESTIR EN TEJ. PLANO ,410 0% - DE ALGODÓN ,8 73% - DE LANA Y ALPACA ,53% PRENDAS DE VESTIR EN TEJ. PLANO ,410 0% - DE ALGODÓN ,8 73% - DE LANA Y ALPACA ,53% PRENDAS DE VESTIR EN TEJ. PLANO ,410 0% - DE ALGODÓN ,8 73% - DE LANA Y ALPACA ,53% PRENDAS DE VESTIR EN TEJ. PLANO ,410 0% - DE ALGODÓN ,8 73% - DE LANA Y ALPACA ,53% ,4100% - DE ALGODÓN ,8 73% - DE LANA Y ALPACA ,53% ,4100% - DE ALGODÓN ,8 73% - DE LANA Y ALPACA ,53% 52,4100% - DE ALGODÓN ,8 73% - DE LANA Y ALPACA ,53% 100% - DE ALGODÓN ,8 73% - DE LANA Y ALPACA ,53% - DE ALGODÓN ,8 73% - DE LANA Y ALPACA ,53% - DE ALGODÓN ,8 73% - DE LANA Y ALPACA ,53% 11 de 178

12 ,873% - DE LANA Y ALPACA ,53% ,873% - DE LANA Y ALPACA ,53% 42,873% - DE LANA Y ALPACA ,53% 73% - DE LANA Y ALPACA ,53% - DE LANA Y ALPACA ,53% - DE LANA Y ALPACA ,53% ,53% - DE FIBRAS SINTE/ARTIFI ,220% - LAS DEMAS ,54% ,53% - DE FIBRAS SINTE/ARTIFI ,220% - LAS DEMAS ,54% 9,53% - DE FIBRAS SINTE/ARTIFI ,220% - LAS DEMAS ,54% 3% - DE FIBRAS SINTE/ARTIFI ,220% - LAS DEMAS ,54% - DE FIBRAS SINTE/ARTIFI ,220% - LAS DEMAS ,54% - DE FIBRAS SINTE/ARTIFI ,220% - LAS DEMAS ,54% ,220% - LAS DEMAS ,54% ,220% - LAS DEMAS ,54% 128,220% - LAS DEMAS ,54% 20% - LAS DEMAS ,54% - LAS DEMAS ,54% 12 de 178

13 - LAS DEMAS ,54% ,54%Fuente: SIN- Sociedad Nacional Industrias-Aduanas ,54%Fuente: SIN- Sociedad Nacional Industrias-Aduanas 34,54%Fuente: SIN- Sociedad Nacional Industrias-Aduanas 4%Fuente: SIN- Sociedad Nacional Industrias-Aduanas Aduanas Fuente: SIN- Sociedad Nacional Industrias-Aduanas Esto es natural puesto que Perú es Productor y tiene dos tipos de Algodón de muy buena calidad: (a) Pima que posee una Fibra Extra-Larga, una Longitud de 38,10 a 41,27 y una Finura de 3,3 a 4,0 m; (b) Tangüis que posee una Fibra Larga, una Longitud de 29,36 a 32,54 y una Finura de 4,6 a 5,8. En general la Industria utiliza el Algodón Peruano puesto que es una ventaja competitiva y un elemento de diferenciación de otros Proveedores con precio más bajo. Importantes son también las Prendas de Lana y Alpaca, una vez más por la existencia de la Fibra de Alpaca y por el Perú ser conocido como un importante Proveedor a nivel mundial. Es visible una tradición y conocimiento de la manufactura de estos Productos sobre todo en Tricot. 2. Análisis Swot de la Industria Textil y Vestuario de Perú Puntos Fuertes Materias Primas Perú es productor de algunas materias primas necesarias para la manufactura de determinados productos textiles y prendas de vestir. Adicionalmente estas materias poseen particularidades que las hacen únicas y que posibilitan la manufactura de productos de elevada calidad dirigidos al segmento medio-alto del mercado. Estamos hablando del Algodón en las variantes Pima y Tangüis. El Pima que posee una Fibra Extra-Larga, una Longitud de 38,10 a 41,27 y una Finura de 3,3 a 4,0 m. es conocido mundialmente y demandado por sus características - longitud y finura. Estas particularidades posibilitan la manufactura de tejidos con un aspecto limpio y una mano suave y delicada. El Tangüis es menos conocido fuera de Perú pero también posee características particulares que resultan en productos atractivos para un Consumidor exigente con el confort y suavidad de las prendas. Más de 100 Países en el mundo cultivan el Algodón. Sin embargo China, EE.UU., India, Pakistán y Brasil representan el 77% de la Producción Total. Con respecto al Consumo también es visible una concentración, puesto que China representa el 40%. La evolución en los últimos años (1998/1999 y 2004/2005) es de un incremento promedio de 4% en el Consumo Mundial de Algodón. El insumo industrial de Algodón pasó de 18,9 millones de toneladas en 1998/1999 a 26,3 millones de toneladas en 2004/2005. Este incremento también se verifica en el Precio del Algodón. En de 178

14 2006 el Precio Mundial (promedio) fue de 0,56 US$/libra, mientras que en fue de 0,52 US$/libra. No obstante, la cuota del Algodón en el Consumo total de Fibras se ha reducido a 40% (en %). Esto se explica con el precio más competitivo de las Fibras Sintéticas, sobre todo el Poliéster que aumentó su cuota de mercado. La situación mundial de inestabilidad y crisis económica es responsable por una reducción del Consumo en general que también es previsible para el Algodón ( fardos). 14 de 178

15 OFERTA Y DISTRIBUCIÓN MUNDIAL DE ALGODÓN (1000 ha y lb Fardos) Año Area Stocks Produc. Import. Oferta Export. Utilización Pérdida Cosecha Inic. Total 1998/99 32,894 49,408 86,096 24, ,984 23,524 84,760-1, /00 32,356 52,814 87,964 27, ,754 27,140 91, /01 32,016 51,134 89,099 26, ,460 26,275 92,158-1, /02 33,728 49,366 98,702 29, ,372 29,069 94, /03 30,752 54,692 90,977 30, ,781 30,332 98, /04 32,310 47,838 96,758 34, ,608 33,273 98, /05 35,709 48, ,437 33, ,082 34, ,669-1, /06 34,737 60, ,579 44, ,566 44, ,350-1, /07 34,694 62, ,974 37, ,681 37, ,465-1, /08 33,247 62, ,355 38, ,528 38, ,819-1, /09 31,340 60, ,170 38, ,521 38, ,701-3,012 USDA- Septiembre 2008 Estos datos estadísticos muestran una reducción en la Producción y en la utilización del Algodón. Puesto que en 2009 estamos en plena crisis económica a nivel mundial, es previsible que la disminución en el Consumo de Algodón se intensifique y mantenga este año. Sin embargo está de Moda todo lo que es orgánico y natural. Las Fibras Naturales, como el Algodón, se están potenciando y se identifican nuevos nichos de mercado para Prendas de Vestir u otro tipo de productos (Sabanas, Alfombras...). El Algodón Orgánico representa también una nueva oportunidad/alternativa en el mercado. 15 de 178

16 Producción y Demanda de Algodón Orgánico Fuente: Organic Exchange La Producción sigue superando la Demanda. Sin embargo las campañas de marketing y publicidad que se están haciendo y la conciencia medio ambiental de los Consumidores, sobre todo en los Países Desarrollados, producirá consecuencias a nivel del Consumo. Es visible que muchos Detallistas y Marcas conocidas están introduciendo Prendas de Algodón Orgánico en sus Colecciones. Este mercado es muy atractivo puesto que está en crecimiento, la competencia es menor y los precios suelen ser más altos. El Consumidor está dispuesto a pagar un premio por una conciencia limpia. Principales Distribuidores de Prendas de Algodón Orgánico NIKE 2-COOP SWITZERLAND 3-PATAGONIA 4-OTTO GROUP 5-WAL-MART/SAM S CLUB 1- WAL-MART/SAM S CLUB 2- NIKE 3-COOP SWITZERLAND 4-PATAGONIA 5-OTTO GROUP 1-WAL-MART/SAM S CLUB 2- NIKE 3- WOOLWORTHS- SOUTH AFRICA 4- COOP SWITZERLAND 5- C & A Top 5 representan 39% Fibra consumida Fuente: Organic Exchange Top 5 representan 50% Fibra consumida Top 5 representan 48% Fibra consumida La Producción Mundial de Algodón Orgánico es sólo un 0,2% del total. En cerca de ton. Sin embargo la Producción se está incrementando en más de 50% por cosecha. Perú ocupa una posición importante como Productor de Algodón Orgánico- 5º Puesto. 16 de 178

17 Principales Productores Mundiales de Algodón Orgánico País PROD. Ton Turquía India China Siria Perú Fuente: Organic Exchange Más importante, Perú está produciendo sobre todo el Algodón Orgánico de Fibra Extra-Larga. Principales Productores Mundiales de Algodón Orgánico- Fibra Extra Larga País PROD. Ton India Turquía Perú Egipto 250 EE.UU. 96 Fuente: Organic Exchange También la Alpaca es una Fibra única originaria de los Andes (Perú, Chile y Bolivia). La Fibra es producida del pelo de las Alpacas (Lama Pacos) y los dos variantes son la Alpaca Huacaio (predominante) y la Alpaca Suri. La Alpaca puede ser de diferentes calidades y Finuras: la Super Baby Alpaca (19-20m), Baby Alpaca (21,5-22,5m), Baby Suri Alpaca (22,5m), Suri Alpaca (27,5m). La Fibra es muy suave, con aspecto sedoso y propiedades térmicas únicas. Es también una Fibra muy versátil puesto que hay más de 24 colores naturales. Perú es el principal Productor en el mundo pero en Australia se está invirtiendo mucho en el desarrollo de Alpacas y en la industrialización y comercialización de la fibra, en el marco del Plan RIRDC- Rare Natural Animal Fibres Program Los Objetivos principales: Incremento del número de Animales; Mejorar la Genética; Mejorar la productividad; Apoyar la Investigación y el Desarrollo; Marketing de la Fibra y sus características; Más conocimiento del público en general sobre el Alpaca; Incrementar el peso de Australia en el mercado mundial de la Fibra; Promocionar la Imagen de Australia como Productor de Fibras naturales. La Producción Mundial se estima en ton/año. Los Precios de las Calidades regulares están entre los 7$ y los 14$. En las Calidades más finas pueden llegar hasta 40$. Estos datos estadísticos son demostrativos de la pequeña dimensión del mercado de la Alpaca. Sin embargo hay todo un potencial de expansión que debe ser planteado. Puesto que los Consumidores se vuelven muy conscientes de la necesidad de un Desarrollo Sostenible y también están más preocupados con los métodos de producción y se vuelven escépticos con relación a los Productos No- Naturales. Se está hablando de un Eco-Chic por oposición al Fast-Fashion. El Eco-Chic se preocupa con el ciclo de vida de una prenda de vestir, con la materia prima que la compone, con la forma como es producida, con la forma como es distribuida y que sucede cuando ya no es utilizada. El Fast- Fashion es todo el revés. El objetivo es que la prenda sea rápidamente remplazada, preferentemente el Consumidor la utiliza por una estación. Por eso hay una menor preocupación con la materia 17 de 178

18 prima utilizada y con el proceso de producción. Los factores clave son Precio y Moda. También es necesaria una gran rotación de los productos en las Tiendas, fomentando la compra. Por eso es también importante la proximidad de los suministradores. En los Países Desarrollados el Eco-Chic está aumentando. Por un lado la consciencia medioambiental y de Desarrollo Sostenible está creciendo todos los días. Por otro lado la crisis económica restringe el consumo y presupone un juicio crítico mayor a la hora de elegir como gastar el dinero disponible. El consumidor con un nivel de rendimiento superior prefiere pagar más por una menor cantidad de productos. Es preferible adquirir productos naturales, hechos en el respeto del medio ambiente y que suelen tener un ciclo de vida más largo. Por eso Fibras Naturales como la Alpaca pueden ser más demandadas y las prendas de vestir comercializadas con más éxito aunque su precio sea superior. Esta tendencia se está haciendo visible en las últimas Ferias del sector, en particular las de Hilos como Pitti Filatti. Los Hilos hechos con Fibras Naturales y Animales se han puesto de moda. Hay que promocionar la Fibra junto a la Industria Textil y de Prendas de Vestir a nivel mundial. Pero para eso es también necesario incrementar la Producción de Alpaca. No se puede crear una necesidad a la cual después no se responde. Para eso hay que organizar mejor la Producción y controlar el Desarrollo Genético de los Animales asegurando una consistencia en la calidad y un aumento de la productividad. b) Tradición Industrial Textil Perú tiene experiencia y tradición en la producción de textiles muy asociada a las materias primas existentes- Algodón y Alpaca. El País es conocido como productor de textiles a nivel mundial pero no hay una gran diferenciación entre lo que es artesanía y lo que es producción industrial. Es muy conocida la artesanía heredada de los Incas- alfombras, chompas- que se comercializa en ferias y en las calles de muchas ciudades en el mundo. A nivel industrial Perú no es referenciado como Productor. Esta realidad es aún más evidente en el escenario pos-cuotas. Puesto que es evidente la concentración a nivel mundial de los grandes Proveedores de Textil y Confección. Como ejemplo, EE.UU. es el principal mercado exportador de Perú representando el 48% de las Exportaciones totales (en 2006 el 59%). Más bien en su mayoría estamos hablando de Exportaciones de Prendas de Vestir en Algodón género Punto. Sin embargo Perú no está entre los 10 Principales Exportadores de Prendas de Vestir de Algodón a EE.UU. 18 de 178

19 PRINCIPALES SUMINISTRADORES DE PRENDAS DE ALGODÓN A EE.UU. EN 2007 PUESTO PAÍS VALOR (BIL.$) CUOTA% 1 CHINA 10,6 23,5 2 MEXICO 2,9 6,5 3 INDIA 2,7 6,0 4 VIETNAM 2,6 5,7 5 BANGLADESH 2,4 5,3 6 INDONESIA 2,3 5,2 7 CAMBOYA 1,9 4,2 8 HONDURAS 1,8 3,9 9 HONG KONG 1,7 3,7 10 PAKISTAN 1,4 3,2 Fuente: US Department of Commerce Es evidente que no basta tener tradición textil y que muchos Países que no tenían Industria se han vuelto importantes players en el Comercio Mundial. Sin embargo, la tradición textil es importante puesto que presupone la existencia de un conjunto de condiciones en el País que han contribuido para el desarrollo da la Industria y para su existencia y capacidad competitiva en un mundo globalizado: Materias Primas, Know-How, Industriales con Capacidad de Inversión, Logística, Servicios Accesorios. Hay dos grandes áreas geográficas de ubicación de la Industria Textil y de Confección- Lima y Arequipa. En Lima sobre todo para lo que es Industria de Prendas de Vestir en Algodón y en Arequipa para la Industria Textil y de Prendas de Vestir de Alpaca. Es estas áreas se pueden encontrar empresas de Gran Talla Personas, empresas de Talla Mediana Personas o bien empresas con Trabajadores. Esta diferencia en la Talla de las Empresas es importante en términos de Integración o Capacidad de Inversión. Las Empresas de Gran Talla suelen ser verticales, es decir con una integración de la Tejeduría hasta la Confección y en muchos casos hasta el Retail. Estas empresas representan el 70% de las Exportaciones en T&C. Las empresas verticales poseen una mayor Flexibilidad y Capacidad de Respuesta. Por otro lado, es necesario tener una importante capacidad financiera para manejar las necesidades de Inversión y los Costes Fijos, sobre todo en una Industria con grandes variaciones de producción. Más aún en momentos de crisis económica como el que travesamos. Nadie se quiere quedar con Stocks de Producto y las órdenes suelen llegar más tarde para una respuesta más rápida. Debido a estas variaciones en la Producción muchas empresas tienen capacidad de respuesta integral y vertical externalizando una parte del servicio a Pequeñas y Medianas Empresas. En la condición de tener control del proceso productivo y de los tiempos de respuesta, esta puede ser la mejor forma de garantizar la Flexibilidad y Respuesta Rápida sin tener que cargarse con los Costes Fijos. c) Know-How El conocimiento está también muy asociado a las Materias Primas existentes- Algodón y Alpaca. Esto llevo a una especialización y concentración de la producción. Perú posee un sector manufacturero muy dirigido a la producción de prendas de vestir de Algodón y prendas de vestir y accesorios de Alpaca. En particular, la Producción de Prendas de Genero de Punto de Algodón (T- Shirts, Polos, Sweaters) y de Alpaca (Chompas, Sacos). Esto determina también el perfil exportador de Perú: las Prendas de Vestir en Tejido de Punto representan más de 70% de las 19 de 178

20 Exportaciones totales en Valor. Las Prendas de Vestir en Tejido de Punto en Algodón representan más del 69% del total de exportaciones. El conocimiento está concentrado en lo que es manufactura de prendas de vestir. Las empresas son expertas en confeccionar Polos o T-Shirts según las especificaciones del Cliente. Se han especializado en desarrollar los Specs de sus Clientes y este servicio aliado a la calidad de la materia prima ha concedido a Perú una capacidad competitiva importante en ciertos mercados, como EE.UU. Es vital continuar formando a la gente e invertir en el desarrollo de este Know- How en otro tipo de servicios al Cliente- Diseño y Moda, Logística, Marketing. También empezar a generar el conocimiento que permita la creación de Marcas con dimensión internacional que aseguren la sostenibilidad de la cadena textil y de confección en Perú, tornándola menos dependiente de los Brokers Internacionales. En el caso de la Alpaca estamos hablando de una Fibra Natural de alto nivel y de escasa Producción. Por esto no hay muchos Países en el mundo trabajando esta Fibra y el Know-How está concentrado en un número limitado de empresas. En este caso Perú aún tiene más posibilidades de competir en los mercados mundiales puesto que siendo una Fibra Natural Escasa y de Alta Calidad está dirigida a Consumidores exigentes y con menor sensibilidad al Precio. La competencia viene de otras Fibras similares (Cachemira, Mohair) con una producción más importante y más conocidas del Consumidor Mediano. En el caso de la Alpaca hay que invertir también en el conocimiento de los factores competitivos intangibles- Diseño, Moda, Logística y Distribución. Las competencias están más desarrolladas en lo que es género de punto y en Tejido Plano y Prendas de Tejido Plano hay mucho que hacer, sobre todo en lo que es Acabado. Sin embargo la competencia en este tipo de Producto es más bien limitada- Italia y China- y Perú puede, con su experiencia y conocimiento, en conjunto con la promoción e incremento de la producción, posicionarse como líder en el mercado mundial. d) Experiencia Exportadora La Industria Textil y de Prendas de Vestir Peruana tiene una experiencia exportadora de años. Esta experiencia está más concentrada en el Continente Americano- EE.UU., Colombia, Ecuador, Venezuela. Resultante de la proximidad geográfica y de los Acuerdos Comerciales vigentes- ATPDEA, CAN. El TLC con EE.UU. permitirá la exportación con arancel 0 de todos los Textiles y Prendas de Vestir producidos con Fibra o Hilo producido en Perú, en EE.UU. o en los Países Andinos. Este será un factor de promoción de las Exportaciones y dará a Perú una ventaja competitiva hacia otros Proveedores de EE.UU. como China o India. La proximidad al mercado norte-americano es también de mucha importancia puesto que un producto puede llegar a EE.UU. en días. En Europa la situación es distinta y la lógica de competencia no puede ser la proximidad. Sin embargo hay una tradición exportadora a Europa sobre todo en el rubro Textil en productos de Algodón (Hilatura) y productos de Alpaca (Tops e Hilos). También porque inicialmente muchas empresas fueron desarrolladas por europeos. Con Europa Perú beneficia igualmente de arancel 0 en el marco del SPG vigente hasta el hasta el 31/12/2011. Las principales empresas del Sector Textil y Confección exportan entre 60% a 100% de su producción. 20 de 178

21 Puntos Débiles Diseño, Colecciones, Marca La mayor parte de las empresas, sobre todo en el sector que produce Prendas de Vestir de Algodón, trabaja en sistema de Contract Manufacturing. Los Diseños, Estilos y Marca son del Cliente. Las empresas peruanas se limitan a desarrollar modelos que reciben de sus clientes y a producirlos. En ciertos casos cuando la relación con el Cliente es más estable y de mayor confianza las empresas hacen sugerencias de Diseños, Colores, Materiales. Por este motivo las empresas no suelen tener Colecciones Propias o bien un Departamento de Diseño con capacidad creativa y autonomía. El concepto de Marca propia casi no está desarrollado. La situación es un poco distinta en las Prendas de Vestir de Alpaca. En este caso las empresas están más conscientes de la necesidad de tener sus propias Colecciones, incluso su Marca. Eso también porque los Proveedores y la Competencia a nivel mundial, en este tipo de Prendas, es mucho menor. Las empresas peruanas tienen que crear nuevos factores de competencia que fortalezcan la relación con sus Clientes. La tipología de servicio que hoy día es suministrada tiene pocos elementos de diferenciación hacia otros proveedores. El Contract Manufacturing se hace en Asia (Vietnam, Camboya), en Europa (Bulgaria) o en el Norte de África (Túnez) a precios muy competitivos. CHINA coast COSTES LABORALES DE PRODUCCION DE PRENDAS DE VESTIR 2008(US$ HORA- GASTOS SOCIALES INCLUIDOS) CHINA Mainland INDIA VIETNAM CAMBOYA MARRUECOS TUNISIA BULGARIA EL SALVADOR 1,08 0,80 0,51 0,38 0,33 2,24 1,68 1,53 1,79 1,78 1,42 Fuente: Bassin-O Rourke Group, LLC PERU COLOMBIA Estos Proveedores también están preparados para desarrollar Specs y la mayoría de ellos está muy acostumbrada a trabajar con las grandes cadenas de Distribución en Europa y EE.UU. En muchos casos el Servicio incluye operaciones de logística y desarrollo de Colecciones en conjunto. Para alcanzar el Objetivo de incorporar Diseño, Innovación y después Marca, es necesario invertir en la Formación de Técnicos Cualificados e introducir el Concepto de Moda en la Cultura empresarial del País. Hay que conectar a Perú con el mundo de la Moda y eso pasa también por fomentar el gusto por conocer y seguir las tendencias de Moda en la calle. Es muy raro que la prensa especializada en Moda a nivel internacional no esté en Perú (ex. Vogue o Elle). Es fundamental cambiar el encuadramiento apelando al Consumo de Moda interno y así creando la necesidad también en el medio empresarial haciendo una aproximación a otros Proveedores e importantes Players en el Textil y Confección. b) Dimensión de las Órdenes Las empresas están acostumbradas a trabajar con el mercado de EE.UU. Este mercado por su grandeza requiere grandes cantidades. Las empresas exportadoras se crearán y dimensionarán para satisfacer a este mercado. El mercado europeo es distinto. Las órdenes son más pequeñas y los productos más diferenciados. Esto también porque Europa es la suma de Países y mercados con distintas particularidades. Por eso, las cantidades mínimas por órdenes están más adaptadas al mercado americano. En grandes empresas estamos hablando de Mínimos de Ordenes de: 21 de 178

22 6.000 prendas/estilo y 1200/color prendas/estilo y 600/color Para exportar a Europa las empresas van a necesitar cambiar el modus operandi y adaptar su estructura comercial, de planeamiento y producción. Una solución posible será crear Business Units dirigidas a distintos segmentos del mercado y clientes, con necesidades diferenciadas de abordaje comercial, diferente tipología de productos y precios. La filosofía de Mínimos y de Servicio sería adaptada en función del mercado y del Business Unit. Esto porque es necesario satisfacer los Clientes que piden Mínimos de 1000 o más Prendas por Estilo que habitualmente están en el Segmento más bajo del mercado y están acostumbrados a comprar en Asia. Pero también es fundamental servir al Cliente que pide 200 Prendas o menos por Estilo y que pide más Servicio y por eso se dispone a pagar más. Capacidad de Respuesta Perú está cerca a EE.UU. pero lejos de Europa. Por ese motivo la capacidad de respuesta de las empresas está limitada comparando con otros competidores más cercanos (Marruecos, Turquía, Bulgaria). Esto significa que Perú actualmente, si no hace cambios en el Servicio, está más bien competiendo por el tipo de órdenes que suelen ser colocadas en Asia. No hablando de la competencia a nivel de costes de producción, el País tiene un problema Logístico y de Transportes con Europa. Hay poca oferta de transportes, reducida competencia y por eso los costes son altos. En el Estudio reciente del Banco Mundial Doing Business in 2009 en el Capítulo referente al Comercio entre Fronteras Perú tiene el nº 93 del Ranking, mientras que en 2008 ocupaba la posición 75. Para exportar son necesarios cerca de 24 días y el Coste de un Contenedor de 20 pies lleno es de 875 US$. En China el Coste del mismo Contenedor es de 390 US$ y en India para exportar se necesitan 18 días. Al respecto de los Procedimientos Aduaneros de Exportación e Importación, Perú ocupa la posición 73, por detrás de Países como China, Hong Kong, Honduras, Turquía, Rumanía, El Salvador, India, México o Colombia. Adicionalmente cuando hay un flujo importante de mercaderías y una gran utilización de los medios de transporte la diferencia de costes, entre el flete aéreo y el flete marítimo, se reduce. Para servir de ejemplo: un T-Shirt básico de Algodón fabricado en China y exportado a la Unión Europea por Avión en 2007 tenía un coste en media de 3,75$ y por barco el coste se quedaba en 2,67$. Es decir que en Perú la Exportación se está volviendo más costosa y no se está recuperando en el número de días necesarios para los Procedimientos de Aduana ni en los documentos requeridos para el comercio de mercancías. Esto en una época en que la rapidez de entrega es vital para asegurar la capacidad competitiva y en que los plazos de las Órdenes se están acortando. Además Perú está perdiendo Capacidad de Respuesta para sus Competidores en el Textil y Confección un negocio de Respuesta Rápida. 22 de 178

23 COMERCIO ENTRE FRONTERAS COMERCIO ENTRE Doing Business Doing Business Doing Business FRONTERAS Puesto Ranking Documentos Exportación(nº) Tiempo Exportación(días) Coste Exportación (US$ Contenedor) Documentos Importación(nº) Tiempo Importación(días) Coste Exportación (US$ Contenedor) Fuente: Doing Business in 2009-World Ban d) Especialización y Concentración en Productos y Mercados La Industria Textil y de Prendas de Vestir en Perú se especializó en la producción de un pequeño grupo de productos. Las T-Shirts y Polos por lo que es Algodón y las Chompas y Sacos por lo que es Alpaca. Todo lo demás es poco significativo, destinado al mercado interno y en muchos casos no tiene los niveles de calidad y servicio exigidos para exportar. Esta situación tiene como consecuencia una mayor vulnerabilidad del sector a los cambios en el Consumo, a la competencia asiática y a la presión de los grandes Distribuidores. Esta realidad es más evidente en el rubro de Algodón, puesto que la Competencia es muy fuerte, lo que hace aumentar el nivel de exigencia del Consumidor y el poder de negociación de los Distribuidores. PRODUCTOS HILADOS LANA-ALPACA US$ US$ HILOS/HILADOS ALGODÓN US$ US$ TEJIDOS ALGODÓN US$ US$ PRENDAS DE ALGODON US$ US$ PRENDAS DE FIBRAS ARTF./SINT US$ US$ LANA-ALPACA US$ US$ En EE.UU., el principal destino de las exportaciones de Perú, las T-Shirts, Polos y otras Camisetas de Punto para Hombre y Mujer representan el 35% de las Importaciones de Prendas de Vestir de Algodón. Sin embargo, conforme mencionado anteriormente, Perú no se encuentra en los Top 10 Exportadores de Prendas de Algodón a EE.UU. 23 de 178

24 CUOTA DE IMPORTACIONES DE PRENDAS DE ALGODÓN EE.UU. Camisetas Punto 35% Pantalones 20% Camisas Plano 12% Ropa Intima 6% Otros 19% Fuente US Department of Commerce También quedó clara la dependencia de Perú del mercado de EE.UU. Entre 2002 y 2007 las exportaciones pasaron de 395 millones de US$ en 2002 a 833 millones de US$ en Representando este País 48% de lo exportado en Sin embargo, la cuota parte de EE.UU. en las exportaciones totales ha disminuido en 2007 con relación a %. Esta reducción fue compensada por el incremento de las Exportaciones hacia Venezuela- 23,4% del total o 400 millones de US$. Un crecimiento de 120% entre 2006 y e) Marketing País y Productos El conocimiento en Europa de los productos textiles y de confección de Perú es deficiente. Más bien hay un conocimiento de la artesanía y los productos tradicionales. El Algodón Pima Peruano es conocido pero hay una fuerte competencia del Algodón Pima con otros orígenes (India, Turquía, EE.UU) o bien del Giza de Egipto y la Oferta de Pima Peruano es escasa. La Fibra de Alpaca no es conocida del Consumidor medianamente informado en Europa. Al revés el Cachemir es una fibra muy conocida y el mercado tiene mucha oferta de productos de esta fibra a precios cada vez más competitivos originarios de Asia. f) Competencia de Asia Asia es una referencia en el suministro de prendas de vestir al mercado europeo. Sobre todo para grandes órdenes de productos con una confección poco compleja, destinados al segmento bajo y medio del mercado. Estos últimos años el nivel competitivo de Asia (China, India, Vietnam) está cambiando y las empresas están produciendo productos de mayor valor agregado y mayor complejidad. Actualmente China representa 34% de las Importaciones totales de la Unión Europea (27 Países) en Valor y 31% en Volumen. Esto señala la importancia de China como Proveedor de Europa y también que China está exportando productos de mayor valor agregado. No se puede olvidar que la Unión Europea tiene un Sistema de Doble Control sobre las Importaciones de China en algunas categorías de productos, como los T-Shirts, Pullovers, Vestidos, Camisas. Es decir las Exportaciones de China en estos productos son monitoreadas por las Autoridades locales que registran los flujos de la mercancía y también por la Unión Europea que hace su proprio control y compara la información con lo que recibe oficialmente de China. Así mismo China sigue incrementando su cuota de mercado. 24 de 178

25 En la Categoría 4- T-Shirts, en 2007, China exportó piezas a la Unión Europea con un Precio medio de 5,00$. En 2006 solo había exportado piezas con un precio medio de 2,95$. IMPORTACION DE T-SHIRTS DE CHINA País UE Valor$ Cantidad(pz) Precio$ Valor$ Cantidad(pz) Precio$ Alemania , ,48 Italia , ,87 Reino Unido , ,98 Francia , ,24 Holanda , ,05 España , ,54 Fuente: Aduana China- Calculo Euratex Pero China es un importante Suministrador Mundial de T-Shirts sobre todo por su precio bajo y una capacidad de producción casi ilimitada. Sin embargo el poder hegemónico de China también está amenazado por otros Proveedores con precios aún más competitivos como India y Bangladesh. CHINA PROVEEDOR DOMINANTE País Valor$ Cantidad(pz) Precio$ Valor$ Cantidad(pz) Precio$ Japón , ,03 EE.UU , ,82 Reino Unido , ,98 Corea S , ,64 Fuente: Aduana China- Calculo Euratex g) Escasa Innovación e Inversión Tecnológica La Industria Textil y de Prendas de Vestir de Perú está haciendo un esfuerzo importante para invertir en nuevas tecnologías de producción y en nueva maquinaria. Esto es visible en los últimos datos estadísticos del año las Importaciones de Maquinaria y equipo dirigidos al sector fueron de 162 millones de US$. Un crecimiento de 42% entre 2006 y Las estimativas para el 2008 indicaban un esfuerzo de inversión aún más importante, aproximándose a 200 millones de US$. Considerando la grave situación financiera a nivel mundial es previsible que el monto real de Inversión se quede por debajo de lo estimado. Sin embargo, es visible que las empresas se han dado cuenta de la necesidad de poseer maquinaria de última generación con el objetivo de incrementar la productividad, reducir costes y limitar problemas de calidad. También porque la competencia de Asia viene haciendo un gran esfuerzo de Inversión y por hoy estos Países están entre los primeros compradores de equipos textiles y de confección. 25 de 178

26 Mundo Asia China Bangladesh Turquía Brazil Indonesia Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS) Hablando de Maquinaria Textil, en el periodo , 2/3 de la maquinaria expedida se destinó a Asia. En Telares de Género Punto Plano 68% de las máquinas se destinaran a Países Asiáticos. Entre los Países de Asia, China ocupa un puesto de destaque. En promedio 50% de las máquinas se van a este País. En Telares de Tejido Plano la importancia de China es aún más importante, representando 2/3 de las máquinas expedidas a nivel mundial. Estos datos estadísticos evidencian el papel preponderante de Asia en la Producción de Textiles en el mundo. Considerando el esfuerzo de inversión, también debemos concluir por el incremento visible de la Capacidad Productiva instalada en este Continente. Puesto que no estamos hablando en exclusivo de cambio y modernización de maquinaria sino también de inversiones en nuevas unidades de producción. EXPEDICION DE TELARES CIRCULARES DE PUNTO Mundo Asia Europa America Africa Fuente: ITMF TELARES CIRCULARES DE PUNTO INVERSORES PRINCIPALES Fuente: ITMF 26 de 178

27 3. Productos con más Potencialidades de Exportación Entendemos que las debilidades de la Industria en Perú se pueden superar y que las Fuerzas deben ser potenciadas. Por eso consideramos existen condiciones para un incremento de las exportaciones a Europa, sobre todo en productos en que Perú tiene un importante know-how e experiencia de producción y exportación. Estos serán los Productos considerados en particular en el Estudio y por hoy representan la parte más importante de las exportaciones peruanas: Prendas de Vestir de Algodón en Género Punto: T-Shirts Mujer, Hombre y Niño Sweaters Mujer, Hombre y Niño Polos Mujer, Hombre y Niño Prendas de Vestir de Alpaca en Género Punto: Chompas, Sacos Accesorios de Alpaca 4. Tendencias generales en el Sector Textil y de Prendas de Vestir Después de un corto período de recesión, a mediados del año 2000, la Economía Mundial ha tenido un crecimiento mediano de 5% al año. China e India lideraban los niveles de crecimiento económico con 10% y 8% al año. Los Países Desarrollados-EUA, UE y Japón - tenían niveles de crecimiento bajo pero aún interesantes de 3% para el primero y 2% para los otros dos. Esta tendencia ha tenido un cambio en el año 2007 con la crisis del Subprime en los EE.UU., el incremento del precio de los combustibles, de la alimentación y materias primas, al que se sigue una crisis financiera en El impacto en el crecimiento económico mundial de la crisis aún es difícil de prever. Pero en realidad se verifica que está afectando el crecimiento de los Países Desarrollados y también de los Países en Desarrollo, incluso aquellos que tenían niveles de crecimiento más elevados (China e India). El Pos- Cuotas: Liberalización y Concentración en el mercado Para el crecimiento de la economía mundial en los últimos 5 años contribuyó mucho el fenómeno de la Globalización con un incremento significativo del comercio mundial en todos los sectores. En paralelo hubo un cambio en los centros de competencias y producción y también en las capacidades competitivas de los Países. Con una transferencia clara hacia Asia de muchos centros de producción y de algunas competencias. Después de la Ronda de Uruguay y a partir del año 2005 las cuotas de mercado fueron eliminadas en los Países Desarrollados (EE.UU., UE, Japón, Canadá), permitiendo un incremento de las Importaciones de los Países en Desarrollo. En el primer año de eliminación de las Cuotas, las Importaciones se incrementaron de 7% en EE.UU., 1% en U.E. y 4% en Japón. En el segundo año la tendencia de crecimiento se mantuvo con + 4.5% para EE.UU. y + 8,3% para U.E. Así fueron creadas nuevas competencias en Países en Desarrollo y los Países Desarrollados han sufrido un cambio adicional en su tejido industrial y económico. Por su lado los Consumidores de los Países Desarrollados han tenido acceso a productos más baratos. 27 de 178

28 EXPORTACIONES DE TEXTIL Y PRENDAS DE VESTIR A NÍVEL MUNDIAL AÑO TEXTIL PRENDAS TOTAL Valores en millones de Dólares (Fuente OMC) Es considerable el crecimiento en el Comercio Mundial más visible a partir del año 2003 cuando se empezaran a liberalizar las cuotas más significativas de Textil y Prendas. En promedio las Exportaciones Mundiales han crecido entre de 6% al año en Textil y 8% al año en Prendas de Vestir. Considerando 2006 y 2007, el crecimiento es más significativo: 12% en Prendas de Vestir y 8%-9% en Textil. El desarrollo de las Exportaciones Mundiales en el sector está concentrado en algunos Países con destaque para China. Este País (incluyendo Hong Kong y Taiwán) en 2007 representaba más de 33% de las Exportaciones en Textil y 40% en Prendas de Vestir a nivel mundial. 28 de 178

29 EXPORTADORES DE PRENDAS DE VESTIR 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% U.E. 27 Rest. Hong Méxic EE.U China Mund Kong o U Corei a Sur % 26% 18% 5% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 3% % 19% 34% 1% 1% 1% 4% 3% 3% 2% 2% Fuente: OMC Turqí a India Bangl ades Con la desaparición de las Cuotas hubo un incremento de las Importaciones en los Países Desarrollados, en particular en EE.UU. y Europa, junto con una concentración de Proveedores. Esta tendencia de crecimiento de las Importaciones en U.E. se acentúa en 2007 con la valorización del Euro. El Déficit Comercial en este año llega a (-) 43,8 Bil. Euro, un incremento de 4,9% hacia SALDO COMERCIAL U.E.-27 Indon ésia Vietn am La concentración también es visible y algunos Países han casi desaparecido del mercado (ej. Corea), mientras otros han reforzado mucho su posición (ej. China, India, Pakistán). A parte de China, Turquía, India, Pakistán, Vietnam, Rumania, Marruecos y Túnez, por distintas razones, se han convertido en importantes Proveedores en el sector. Sea por su localización cerca del mercado europeo (Marruecos y Túnez). Sea por su relación calidad-precio- respuesta rápida (Turquía). Sea por precio y gran capacidad de producción (China, India). 29 de 178

30 36% 47% 8% 6% 16% 34% 6% 23% 7% 17% 41% 50% 9% 6% 6% 13% 31% 22% 8% 14% Asistencia Técnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS) CAMBIOS EN LAS IMPORTACIONES DE U.E.-27 EN VALOR Rmundo India Bangladesh Turquía China 0% 20% 40% 60% 80% 100% Fuente: Euratex CAMBIOS EN LAS IMPORTACIONES DE U.E.-27 EN VOLUMEN Rmundo India Bangladesh Turquía China 0% 20% 40% 60% 80% 100% Fuente: Euratex En 2004 China representaba 23% de las Importaciones en Valor y 22% en Volumen. En 2007 en Valor representa 34% y en Volumen 31%. India en 2004 representaba 6% de las Importaciones en Valor y en Volumen. En 2007 en Valor representa el 8% y en Volumen el 9%. Es visible la importancia que ciertos Proveedores alcanzaron en el mercado de la Unión Europea en el periodo pos- cuotas. Esta concentración fue conseguida con la desaparición o pérdida de importancia de otros suministradores y no tanto por un incremento del Consumo. Lo que se verifica en Europa también es válido para mercados como EE.UU. o Japón. 30 de 178

31 PROVEDORES TEXTILES Y DE PRENDAS DE VESTIR U.E. ESCENARIO POS-CUOTAS Fuente: Comisión Europea- Technopak b) Incremento de la Competencia y Baja de los Precios En este contexto la competencia a nivel mundial se ha incrementado mucho. Por otro lado, los mercados consumidores no han sufrido tantos cambios. Es verdad que se habla de las economías emergentes, sobretodo Brasil, China, India y Rusia, pero en realidad estos mercados siguen siendo menos importantes que los tradicionales- EE.UU., UE y Japón. En 2007 estos tres mercados juntos tenían 76% de las Importaciones Mundiales de Prendas de Vestir. Siendo la Unión Europea el más importante con 45,5%. El incremento de la Unión Europea fue 13%. Mucho más significativo que el incremento para EE.UU. de 2% y para Japón de 1%. El aumento en las Importaciones y en la competencia llevó también a una reducción de los Precios de Importación. En el mercado de U.E. esto es más significativo para los T-Shirts, Polo Shirts, Pullovers y Pantalones. La reducción de Precio es variable pero en general por encima del 10%. Tomando por ejemplo a China, el principal exportador de Confección a U.E., y tiendo por base los datos estadísticos del Gobierno Chino: 31 de 178

32 PRECIOS IMPORTACION DE CHINA PRODUCTOS PRECIO 07(Jan/Jul) PRECIO 08(Jan/Jul) VARIACION % EXPORTADOS T-Shirts Algodón 2,051 1,548-24,5% Polo-Shirt Algodón 3,277 2,243-32,0% Pullovers Algodón 5,649 3,994-29,3% Pantalones Algodón 4,263 3,928-7,8% Fuente: Aduana China-Euratex No se puede olvidar que para algunos productos textiles y de confección la Unión Europea impone a China un Sistema de Doble Control de las Importaciones. Hay necesidad de una Autorización de Importación de la Unión Europea en base a una Licencia de Exportación emitida por el Gobierno de China. Es decir las Autoridades Oficiales Chinas están obligadas a vigilar las Exportaciones y a controlar todas las partidas de mercancía destinadas a Países de la U.E. y las Autoridades Europeas también hacen un control aduanero por vía de las Autorizaciones de Importación (Reglamento CE 1217/2007, 18 Octubre). Los productos vigilados: T-Shirts, Pullovers, Pantalones, Blusas, Sabanas, Vestidos, Sujetadores, Hilo de Ramie. Este no es un sistema de Cuotas de Importación como en EE.UU. pero solamente un mecanismo que posibilita monitorear las Importaciones de China y en la hipótesis de existir un incremento significativo de entradas de determinados productos se pueden adoptar medidas para prevenir una desestabilización de los mercados. En principio estas medidas no pasarán por la adopción de restricciones cuantitativas. Más bien por el diálogo oficial con el Gobierno Chino tiendo por objetivo el control de las empresas Exportadoras. En principio este Sistema de Doble Vigilancia va a terminar al final del 2008, no estando prevista su renovación o bien substitución por otros mecanismos de control o limitación de las Exportaciones. Es significativo que la vigencia de este sistema no fue impeditiva del incremento de Importaciones de China. Lo demuestran una vez más las estadísticas oficiales: 32 de 178

33 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS VIGILADOS PRODUCTOS VOLUMEN JAN-JUL 07 Nº Pc VOLUMEN JAN-JUL 08 Nº Pc VAR. % VALOR JAN-JUL 07- VALOR JAN-JUL 08- VAR. % T-Shirts % % Algodón Polo-Shirt % % Algodón Pullovers % % Algodón Pantalones % % Algodón Fuente: Aduana China-Euratex El incremento en las Importaciones y en la competencia llevó también a una reducción de los Precios de Importación. En el mercado de U.E. esto es más significativo para los T-Shirts, Pullovers y Pantalones. c) Globalización- Nuevas Reglas de Aprovisionamiento La Liberalización del comercio textil y de confección fue responsable por la aparición de nuevos procedimientos y modus operandi en materia de Sourcing y Aprovisionamiento. La existencia de restricciones cuantitativas imposibilitaba la compra de ciertos productos en condiciones competitivas a ciertos proveedores. En paralelo, otros proveedores tenían más posibilidades de existir y ser competitivos en el mercado. Es decir que el mercado no funcionaba con base exclusiva a la Oferta y Demanda. Más bien otros mecanismos artificiales determinaban la existencia y el precio de los productos textiles y de las prendas de vestir. Sin embargo la existencia de estos mecanismos exteriores al mercado ha permitido que ciertos Países desarrollaran su industria textil y de confección. La capacidad competitiva y posicionamiento en el mercado de ciertos proveedores de pequeña y mediana dimensión fue determinada por la imposibilidad de los grandes Exportadores suministraren todos los productos en las cantidades necesarias. Es evidente que los Grandes Exportadores tenían un potencial productivo y exportador limitado por las Cuotas. Una vez desmanteladas las restricciones cuantitativas se podría esperar una reorganización en el comercio mundial y en las prácticas de aprovisionamiento. Fue lo que pasó después de 2005 con un cambio importante en el comportamiento de los Compradores Mundiales. 1-Racionalización y jerarquía de los Proveedores La necesidad de reducir costes y riesgos llevó a una reducción del número de Proveedores. La eliminación de las cuotas permite comprar todo en un único País, incluso a un sólo Proveedor. La motivación de compra tiene por base factores económicos de competitividad, especialización o proximidad. 33 de 178

34 La existencia de una amplia base de Proveedores de diferentes productos en determinada área geográfica es determinante para seleccionar un País e incluso instalar una empresa de Sourcing, incrementando el control del procedimiento, disminuyendo riesgos y costes. Esto pasó a menudo en China con los Grandes Distribuidores que crearon localmente sus empresas de Sourcing. La existencia de una gran competencia y oferta disponible de Textiles y Prendas de Vestir ha llevado los Compradores a una jerarquización de los Vendors. Adicionalmente se observa una repartición geográfica de estos Vendors-Suministradores habitualmente según su relación con los Compradores. Tenemos los Suministradores Socios Estratégicos con quien los Compradores han establecido una relación de proximidad y colaboración estrecha. La selección de estos Proveedores se hace a priori por sus competencias en materia de Calidad, Servicio, Desarrollo de Producto/Moda, Proximidad al mercado, Flexibilidad y Capacidad de Respuesta. Estos Proveedores suelen ser menos competitivos en Precio pero esta debilidad es ampliamente compensada por los factores inmateriales de competitividad o bien por su cercanía al mercado. Muchos de estos Proveedores están localizados en Europa (incluyendo Turquía) o en Países cercanos (Marruecos, Túnez). La cooperación puede presentarse en base a distintos modelos siendo la más compleja el desarrollo en conjunto de Colecciones y Productos, estrategias de abordaje al mercado y al cliente, etc. Los Suministradores de Nicho se eligen por sus características especiales y únicas en el mercado. Sea por el Producto único, sea por sus Capacidades Productivas, sea por el Servicio. Generalmente estamos hablando de Proveedores que han desarrollado e implementado una Tecnología específica, o bien están produciendo un producto sin competencia en el mercado. También en esta situación el Precio no es el elemento decisivo al momento de elegir y colocar una orden de compra. Los Suministradores de Oportunidad se eligen según la necesidad. No suele existir una relación preferencial con los Compradores y su elección es más bien determinada por el Precio o la ausencia de alternativa entre los Proveedores Estratégicos. 2-Relación Estratégica y de Largo Plazo entre Compradores y Proveedores En el periodo de Cuotas las relaciones entre los Vendors y los Buyers eran de simples transacción. Una parte significativa del comercio estaba dependiente de la existencia de Cuotas de Importación disponibles y a veces era difícil introducir estabilidad en las relaciones. Después vino el cambio y la necesidad sentida por los operadores de introducir en las relaciones una mayor seguridad y permanencia. Las transacciones de oportunidad siguen existiendo pero en menor escala por el riesgo y los costes adicionales que suelen estar asociados- ausencia de consistencia cualitativa, no cumplimiento de plazos de entrega, problemas de servicio pos-venta, etc. Los elementos de Estabilidad, Fiabilidad, Servicio tienen hoy día una importancia decisiva y en algunos casos más que el Precio. Las pérdidas que pueden resultar de problemas cualitativos, no entrega de producto o no reposición, pueden ser superiores a la compra de un artículo con un precio 10% más alto. También porque los Consumidores están hoy más conscientes y exigentes, esperando un determinado nivel de servicio y/o producto de las Marcas y de los Distribuidores. Adicionalmente el conocimiento y el desarrollo de una relación de medio plazo es un beneficio para los Proveedores que van a desarrollar y hacer productos que el mercado va comprar, pueden mejor planear la Producción y también las entregas de la mercancía. Reduciendo el riesgo de aceptación de los productos, los Stocks, el Lead Time y los problemas cualitativos y de pos-venta. 34 de 178

35 Los Compradores también pueden reducir o eliminar costes de no- calidad, mejorar plazos de reposición y incrementar la rotación de producto, alcanzar un incremento de eficiencia en transporte, racionalizando procesos y mejorando la eficacia de la cadena logística en general. 3-Opción por los Proveedores de Servicio Completo- Full Service Providers La estrategia de los Compradores ha sido concentrarse en su core business. Como consecuencia una cantidad de operaciones antes realizadas por ellos pasó a ser responsabilidad de los Proveedores. Los Compradores han hecho un esfuerzo de concentración y focalización de recursos humanos y financieros en su negocio principal. Lo que es accesorio fue dejado a terceros. Los Vendors pueden sacar beneficios de la opción de los Buyers proporcionando un servicio lo más completo posible. En muchos casos empieza con la selección de los productos intermedios (Tejido, Avíos, etc.), el desarrollo de producto (modelos), el control de la calidad y la logística. En muchos casos incluye la reposición y el stock service. El servicio prestado por los Proveedores es un factor de competitividad y diferenciación adicional al factor Precio. Por otro lado es un factor competitivo que aporta mayor estabilidad a la relación, puesto que un cambio suele ser muy costoso y poco eficiente para las dos partes. Se establece una relación de confianza e intercambio entre Compradores y Proveedores con ventajas para los dos posibilitando reducir costes, incrementar eficiencias y mejorar el servicio al consumidor final. 4-Nuevo Concepto de Servicio Completo- Cambios en los Proveedores En respuesta a las nuevas necesidades de mercado, los Vendors han introducido cambios en su organización, servicio y lo que entregan a los Compradores. No es suficiente producir un producto y comercialízalo. Es necesario invertir en nuevos factores competitivos de diferenciación que aporten valor agregado al producto/servicio. Esta decisión no es fácil pues suele resultar en una revolución en las organizaciones, su estructura, operaciones, personas, orientación estratégica, etc. Hay que crear una estructura y una dinámica de Desarrollo de Producto, con capacidad en Diseño y Desarrollo de Colecciones. El esfuerzo financiero, humano y cultural es significativo y la mayor parte de los Proveedores no llegan a alcanzar el éxito esperado. Es muy difícil llegar a un nivel en que el Proveedor es un Partner del Comprador compartiendo el éxito o el fracaso de una Colección en las Tiendas. La reducción del Lead-Time y el incremento de la Productividad también están en la agenda de los Proveedores. Es cierto que una relación más cercana entre Buyers y Vendors permite reducir tiempos de respuesta y anticipar órdenes, sin el riesgo de aumentar Stocks. Sin embargo la volatilidad del mercado es hoy muy importante y muchas veces es difícil hacer una previsión creíble sobre el comportamiento de los Consumidores. Así es necesario introducir mecanismos en el proceso productivo destinados a prevenir los errores y desperdicios, haciendo bien la primera vez. Los procesos de organización y producción Lean están siendo implementados en muchas empresas textiles y de confección. El objetivo es ser lo más eficiente posible, reduciendo tiempos muertos, evitando una subutilización de la maquinaria y de 35 de 178

36 los trabajadores, mejorando el plazo de respuesta. Sin embargo el nivel de calidad tiene que ser respectado y de preferencia mejorado, reduciendo el defectuoso. Igual que los Compradores, también los Proveedores tenían muchas veces operaciones en varios Países o Regiones. En un ambiente comercial desprovisto de Cuotas, la selección de una localización para instalar una unidad productiva o bien montar una operación de Contract Manufacturing está determinada por factores de racionalización de costes, disponibilidad de recursos, know-how, proximidad al mercado, economías de escala. Es así visible una consolidación de las operaciones de los Proveedores en ciertos Países/regiones. Esta concentración puede basarse en factores de proximidad al mercado y Lead Time- Proveedores Europeos en Europa del este o Norte de África. O bien en factores de coste y economías de escala- China, India y Pakistán. La complejidad y cantidad de nuevos servicios y operaciones a realizar por los Proveedores, la necesidad de reducir costes, mejorar tiempos de respuesta e interactuar más eficazmente con los Compradores y Suministradores, originó la necesidad de introducir nuevos Sistemas de Información más integrados y con una mayor capacidad de respuesta en tiempo útil. La gestión operacional y la toma de decisiones poseen una complejidad elevada y necesitan mayor rapidez y flexibilidad. Es así imprescindible a una empresa tener herramientas de gestión adaptadas a estos nuevos desafíos. En este contexto surgen los ERP- Enterprise Resource Planning o Sistemas Integrados de Gestión de Información, del que es un ejemplo el SAP R/3. Estos Sistemas posibilitan una integración operacional y de información de todas las áreas de una organización- Financiera, Recursos Humanos, Informática, Manutención, Aprovisionamientos, Planeamiento de Producción, Producción- Shop Floor, Comercial y Marketing, etc. d) Comercio Bilateral- Tratados de Comercio Libre y Salvaguardias La Liberalización del Comercio de Textiles y Confección pensaban muchos sería una contribución para el Multilateralismo. Lo que pasó fue muy distinto. En realidad en el Pos- Cuotas asistimos a un incremento del número de Tratados Bilaterales o Regionales de Libre Comercio. Estos se destinan a minorar el impacto de la concentración y dominio ejercido en el mercado por un grupo restringido de Grandes Proveedores. Los Países Importadores están más disponibles a negociar con Pequeños Proveedores condiciones privilegiadas de acceso a sus mercados, puesto que su capacidad de oferta es limitada y el potencial de perturbación del mercado también es escaso. Lo contrario pasa con los Grandes Proveedores. Estos poseen una oferta exportable susceptible de desestabilizar y perturbar el funcionamiento normal de las reglas de mercado. Por eso los Países Importadores siguen atentamente la evolución de los flujos comerciales con el objetivo de adoptar medidas de protección/salvaguardia en la situación de un incremento significativo de productos importados con posibilidad de desarreglar el mercado. Esto pasa actualmente con China objeto de Cláusulas de Salvaguardia en el mercado de EE.UU. En la Unión Europea, hay un Sistema de Doble Control. Ciertos Productos sólo pueden entrar con una Licencia de Exportación/Importación y eso permite a las autoridades oficiales controlar las salidas/entradas. Estamos hablando de un mecanismo de control de un número limitado de productos (T-Shirts, Camisas, Vestidos, Hilo de Lino) y vigente hasta el final del De otro lado los Acuerdos de Libre Comercio también permiten una apertura de ciertos mercados de Países en Desarrollo que permanecen de acceso reservado, sea por los aranceles elevados, sea por otras medidas administrativas restrictivas del comercio. Constituyen un mecanismo para superar la falta de un acuerdo a nivel multilateral, siempre de más difícil negociación por la complejidad y divergencia de intereses. Muchos de estos Acuerdos tienen un encuadramiento regional y por eso suelen estar más adaptados a la realidad económica, social, política y cultural de 36 de 178

37 los signatarios. Las probabilidades de éxito y convergencia son así aumentadas. Constituyendo una forma de incentivo y promoción del comercio regional- CAN, NAFTA, ASEAN, etc. Esto es visible consultando los últimos datos estadísticos de la OMC- Organización Mundial del Comercio relativos al año FLUJOS COMERCIALES INTRA E EXTRA AREAS DE ACUERDOS REGIONALES Fuente: OMC Claramente la Unión Europea es un ejemplo de área de Libre Comercio destinada al incentivo y desarrollo de los flujos comerciales internos. Esta realidad se puede explicar por la dimensión y capacidad de consumo del mercado europeo (hoy con 27 Países) y también por el nivel de integración entre países y mercados. La existencia de la moneda única -Euro- contribuyó también para incrementar los intercambios comerciales en la zona. Otros Acuerdos son más bien un elemento incentivador del comercio con el exterior. Es así de forma evidente para la CAN, el Mercosur o la ASEAN. 5. Perspectivas Futuras en el Sector Textil y de Prendas de Vestir Estamos pasando por un periodo de gran incertidumbre en diversas áreas: financiera, económica, social, política. En momentos como los que vivimos aún es más difícil hacer previsiones. Sin embargo, hay que tomar decisiones con algún grado de fiabilidad y consistencia y por eso es imprescindible definir un conjunto de líneas generales de evolución futura. Es cierto que la crisis financiera y económica que vivimos podrá aportar cambios de comportamiento y hábitos de consumo sobre todo en los Países Desarrollados. Lo que establecemos ahora como perspectivas futuras puede sufrir ajustes como resultado de estos cambios aún poco perceptibles. 37 de 178

38 a) Consumo y Evolución en los Mercados El Consumo sigue muy concentrado en los Países Desarrollados- EE.UU., U.E. y Japón. El crecimiento económico de Países como China, India o Rusia aún no ha sido suficiente para cambiar esta realidad. PRINCIPALES IMPORTADORES DE CONFECCION PAISES VALOR BIL $ CUOTA IMPORT. MUNDO % U.E. 162,8 39,7 45,5 EE.UU. 84,9 32,1 23,7 JAPÓN 24,0 9,4 6,7 HONG KONG 19,1 7,6 5,4 RUSIA 14,5 1,3 4,1 CANADÁ 7,6 1,8 2,1 SUIZA 5,2 1,5 1,4 Fuente OMC Esta situación tendrá necesariamente que cambiar. Los Países Desarrollados están con serios problemas demográficos y de crecimiento de la población. La presente crisis financiera tendrá reflejos en la economía real sobre todo en los Países más ricos. Los Consumidores van a tener un rendimiento disponible menor y tendrán a limitar sus gastos en todo lo que no es imprescindible. Al revés en las economías emergentes aún no están satisfechas las necesidades básicas de una gran parte de la población y a nivel de infraestructuras es necesario hacer un esfuerzo de inversión importante. Adicionalmente los Países Emergentes más importantes y con más posibilidades de crecimiento también están entre los más poblados en el mundo y su potencial humano es una ventaja adicional en momentos difíciles como el que vivimos. Considerando todo esto, es previsible que próximamente sobre todo China e India, por su dimensión y población, se vayan a convertir en mercados alternativos muy importantes. 38 de 178

39 MERCADOS DE PRENDAS DE VESTIR EVOLUCION FUTURA PAIS MERCADO 2006 (BIL.US$) PREVISION 2015 (BIL.US$) EE.UU ALEMANIA REINO UNIDO JAPÓN CHINA 60 >100 ITÁLIA INDIA 30 >55 Fuente: TECHNOPAK Las previsiones hechas antes de la Crisis indicaban un incremento del Consumo mundial de Textiles y en particular de Prendas de Vestir. Es razonable admitir que el aumento podrá ser menor y más retardado. En los Países Desarrollados tenemos un mercado maduro pero en los Emergentes la capacidad de desarrollo es grande. PREVISION CRECIMIENTO CONSUMO BIL.US$ Textil Confeccion Fuente: Technopak y análisis del Consultor La concentración en las fuentes de suministro es una tendencia que se debe mantener. Sin embargo el aumento previsible de los Costes de Producción en los Grandes Proveedores, como China e India, es una ventaja competitiva para otros Suministradores de menor dimensión y desarrollo. En periodos de crisis el Coste asume una importancia mayor. Es así previsible que otros Exportadores 39 de 178

40 de Textil y Confección - Vietnam, Camboya, Bangladesh- vengan a conquistar una cuota del mercado antes en posesión de los grandes. Con respecto a la Unión Europea también se puede prever una redistribución de cuotas de mercado. Los Países Beneficiarios del SPG- Sistema de Preferencias Generalizadas que consigan un Arancel 0 pueden tener capacidad para mejor competir con los Grandes Suministradores. Países como Perú, Bangladesh o Sri Lanka tendrán más posibilidades de conquistar mercado y asegurar su posición competitiva. Es también previsible que la importancia elevada del factor Precio/Coste tenga como consecuencia una reducción de los flujos comerciales Intra- Unión Europa en beneficio de la Importación. CUOTA MERCADO U.E. TEXTIL Y CONFECCION- PREVISION 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Asean Rest.Mundo Euromed Sud.Asia China IntraUE Fuente: Technopak y análisis del Consultor b) Principales Tendencias de Futuro La situación atípica actual nos hace reflexionar y evaluar los cambios previsibles en los mercados, sea en el Consumidor, sea en la Distribución, sea en la Producción. Sin embargo muchos de estos cambios tendrán carácter puntual y las grandes tendencias identificadas antes de la crisis económica no van a desaparecer. Todavía es esperable que algunas de estas tendencias ganen una importancia elevada y se evidencien más. Puesto que el rendimiento disponible de los Consumidores será inferior, naturalmente la propensión a gastar será menor y objeto de mayor reflexión. La gente compra menos por impulso y más por necesidad imperativa. Los Consumidores quieren tener control de su presupuesto y sólo van a comprar lo que necesitan en realidad y lo que satisface sus necesidades especificas. Es esperable que se vuelvan más exigentes con el producto y servicio, aunque difícilmente van a pagar más por eso. 40 de 178

41 La diferenciación y concepción a medida del Cliente de los productos y/o servicios puede ser una forma de asegurar ventas. El consumidor se siente en control y para eso puede incluso estar dispuesto a tener un presupuesto extra. También es previsible que la situación de crisis pueda contribuir para que la gente repiense los valores y lo que es realmente importante. Todas las tendencias que se vienen desarrollando de preocupación con el medio ambiente, el desperdicio, el reciclaje y la busca de lo que es natural, sencillo y puro se van a reforzar y ganar nuevos adeptos. La sensación de inseguridad y la imposibilidad de prever el futuro tendrán un impacto en los Consumidores. Estos van a buscar todo lo que les puede transmitir algún confort, estabilidad y confianza. Las Marcas de referencia, asociadas a conceptos de fiabilidad, consistencia y reconocimiento público deberán aumentar el poder de penetración en el mercado. En simultáneo con la busca de productos con un precio más competitivo, es natural que los Consumidores se permitan, a veces, alguna extravagancia adquiriendo productos de lujo o con un precio elevado, solamente por puro placer y para mejorar la moral. Es así esperable que en este periodo de crisis el segmento bajo y el segmento alto del mercado consigan superar mejor las adversidades. El segmento mediano deberá sufrir el impacto más importante. No obstante las Tendencias más importantes en el Sector de Textil y Prendas de Vestir van a continuar aunque con cambios, reforzándose en algunos casos. 1- Consolidación, Cooperación y Relocalización Vivimos en un mercado globalizado y con un potencial enorme. Es un mercado que está sufriendo importantes transformaciones y posee un significativo grado de riesgo. No hay reglas perfectas y por eso los factores que salen del control de los operadores económicos cada vez son más y de mayor complejidad. Así es cada vez más difícil a una empresa por si sola vencer los retos. El nivel de exigencia de producto y servicio, la inversión necesaria y constante para asegurar la posición competitiva, el esfuerzo financiero indispensable para mantener las operaciones y soportar costes fijos, la necesidad de Recursos Humanos altamente calificados y motivados, se presentan hoy día como retos difíciles de alcanzar aisladamente. Por todo esto se constata una tendencia de las empresas de celebrar acuerdos de cooperación, haciendo operaciones conjuntas y fusionando una parte o la totalidad de su negocio. Esta es una opción válida para ganar dimensión, optimizar recursos, alcanzar nuevas sinergias y presentarse al mercado con una mayor capacidad de respuesta y una oferta más amplia de productos y/o servicios. La cooperación o la creación de Joint-Ventures puede también ser una forma más rápida y eficaz para penetrar en ciertos mercados que aún poseen barreras arancelarias o administrativas que casi imposibilitan la importación. Esta es la opción elegida sobre todo en mercados con un potencial de crecimiento importante (Brasil, China, India). Puesto que normalmente estamos hablando de Países con ventajas competitivas a nivel de Costes de Producción esta puede ser una opción con un doble objetivo- Penetración de Mercado y Reducción de Costes de Producción. La cooperación se hace por vía de la creación de unidades de producción destinadas a suministrar el mercado local y el mercado de exportación. Es previsible que esta forma de cooperación se acentúe en los próximos años con el incremento de los Costes de 41 de 178

42 Producción en Europa y la necesidad de colocar en el mercado productos a precios muy competitivos. La Relocalización es una tendencia que aumentará en el futuro. Sin embargo estamos hablando en términos distintos de una simple Deslocalización. En esta última situación una empresa de un País con elevados Costes de Producción buscaba otro País con costes menores para instalar su unidad productiva. La producción se destinaba al mercado de exportación. Ahora estamos hablando de una cooperación con una empresa localizada en un País con costes bajos y con una estrategia conjunta de producción y a veces de comercialización. La empresa del País de Costes bajos puede tener mejor acceso al mercado de los Países Desarrollados, puede desarrollar nuevas competencias en producción, desarrollo de producto, marketing, comercialización, gestión y logística. La empresa localizada en el País de Costes superiores puede tener acceso a productos finales o intermedios a precios más competitivos y acceder a mercados emergentes. Es un modelo con beneficios para todos. Se generan economías de escala, se mejora la capacidad competitiva, se incrementa el potencial de venta y la existencia de una relación estable y consistente previene muchos de los riesgos del outsourcing- falta de calidad, incumplimiento de los plazos de entrega, problemas de logística, falta de consistencia de las órdenes, mínimos elevados de las órdenes. Hay ejemplos variados de esta tendencia que por cierto van a ser más en el futuro- Santista de Brasil y Tavex de España/ Uco de Bélgica con Raymond de India (en los dos casos estamos hablando de empresas de Denim). 2- Alteración de las Competencias y del Ámbito de Actuación Tradicionales La competencia acrecida en el mercado, la necesidad de reducir costes y la focalización en el Core Business tendrá un conjunto de consecuencias sobre los operadores del mercado y sus competencias tradicionales. Se está observando que los Distribuidores/Compradores quieren concentrarse en las competencias clave para su negocio- distribución/venta directa al consumidor. Por esto están disponibles para entregar a otros- Proveedores- algunas de las tareas que consideran accesorias a su negocio, como sea la Logística, Planeamiento, Diseño, etc. La presente evolución se debe acentuar próximamente con la situación de crisis y el imperativo de reducir costes e incrementar eficiencias. También las Oficinas de Compra van a pasar por un proceso de adaptación y cambio de servicios. Para sobrevivir tendrán que incorporar competencias que estaban en manos de los Distribuidores/Detallistas. Las tendencias del futuro pasan por: Diseño y Desarrollo de Producto que por hoy está en manos de los Compradores o se hace en conjunto entre Compradores y Proveedores va a ser una competencia de los Proveedores. Los Compradores/Distribuidores van a reorganizar y reducir su estructura y organización de Compras. 42 de 178

43 Incremento de los procesos realizados conjuntamente entre Compradores y proveedor PRESENTE TENDENCIAS MERCADO PREVISION DEMADA DISEÑO PLANEAMENTO MERCANCIA PRODUCCION/CMT ALMACENES LOGISTICA VENTAS DETALLE DETALLISTA DETALLISTA DETALLISTA DETALLISTA PROVEEDOR DETALLISTA DETALLISTA DETALLISTA FUTURO TENDENCIAS MERCADO PREVISION DEMANDA DISEÑO PLANEAMENTO MERCANCIA PRODUCCION/CMT ALMACENES LOGISTICA VENTAS DETALLE PROVEEDOR PROVEEDOR PROVEEDOR DETALLISTA PROVEEDOR PROVEEDOR PROVEEDOR PROVEEDOR En esta nueva realidad se están destacando empresas como Li & Fung. Esta empresa, localizada en Hong Kong, empezó como Agencia de Compras. Hoy día sus servicios se están desarrollando y el número de Detallistas que confían a esta empresa sus operaciones de sourcing también está aumentando. Empresas como Karstsdt Quelle, Tommy Hilfiger o Mexx están trabajando con Li & Fung con el objetivo de reducir costes de las operaciones de sourcing, reducir el working capital y el número de trabajadores. En algunos casos las estructuras de los Detallistas se integran directamente en la empresa Li & Fung (ex. Mexx y Karstadt Quelle). 3- Empresas de Mayor Dimensión y PYMES Para ser competitivo en el mercado global es esencial tener una cierta talla. La dimensión de las empresas es de importancia vital para asegurar una presencia en los mercados, dar respuesta a servicios más exigentes y variados, tener la estabilidad y capacidad financiera indispensable para sobrevivir las crisis y los problemas de crédito de Clientes y Proveedores. Las economías de escala también tienen una importancia elevada, sobre todo cuando es necesario reducir costes, asegurar niveles elevados de productividad, mejorar la capacidad de respuesta y aumentar la oferta de servicios/productos. 43 de 178

44 Esta tendencia se observará en la Producción y también a nivel de la Distribución y el Detalle. Por la Producción tendrá mayor visibilidad en los Grandes Exportadores/ Proveedores en China e India. En los Países Desarrollados será más fuerte en la Distribución y el Detalle. Hoy día ya es una realidad con grandes grupos internacionales, como el Grupo LVMH, con varias Marcas y cadenas de Distribución en su portafolio. El Sector Textil y Confección siempre fue constituido en gran parte por PYMES. Esta realidad no va a cambiar radicalmente. La aparición de Grupos de Gran Dimensión no va hacer desaparecer las empresas de talla más reducida. La necesidad de Flexibilidad, Respuesta Rápida, Adaptación a cambios en el mercado es compatible con la existencia de empresas de menor dimensión. Una de las tendencias recientes en Distribución y Detalle es el Fast Fashion. Esto significa que las Colecciones tienen menos Prendas, pero tenemos una rotación mayor de Producto en las tiendas. Así tenemos también más Colecciones y éstas van dando respuesta al mercado y a lo que el Consumidor quiere. Se pretende una reducción de Stocks y llevar al Consumidor a las tiendas más veces y así hacerlo comprar. Para servir el Fast Fashion es necesario estar cerca al mercado, tener una gran flexibilidad y capacidad de respuesta, hacer pequeñas cantidades. Es natural la existencia de una relación privilegiada entre Proveedor/Comprador, una alianza en desarrollo de producto, logística, almacenamiento, etc. Para esto las PYMES se posicionan mejor que las empresas de gran talla. También cuando hablamos de Productos más complejos, o dirigidos a un segmento especifico del mercado, con mayor valor agregado y diferenciación, las PYMES estarán en mejores condiciones de competir. Las grandes empresas están preparadas para hacer el volumen y es difícil la adaptación para dar respuesta a pequeñas cantidades, de productos complejos y que tienen que ser servidos con rapidez. 4- Respuesta Rápida y Fiabilidad La capacidad de responder rápidamente al mercado es factor clave de éxito en nuestros días y será determinante en el futuro. El clima de incertidumbre, la necesidad de disminuir costes, el imperativo de reducir stocks y tener operaciones lean así lo determinan. Hacer previsiones es cada vez más difícil y las decisiones se están adoptando más tarde y a menudo con información escasa o poco consistente. El riesgo para los Compradores es elevado y para reducirlo hay que compartirlo con los Proveedores. Las órdenes se colocan más tarde, sin embargo el producto tiene que estar en las Tiendas más temprano, más a menudo, en cantidades menores y muchas veces estamos hablando de prendas de gran complejidad de fabricación, con muchos avíos y mucho diseño. Por estos motivos los Proveedores están divididos entre los que suministran grandes cantidades que suelen ser de productos básicos, con menor riesgo para los Compradores, y aquellos Proveedores de Productos Moda, más complejos, de mayor valor agregado y también con más riesgo de fracaso. En el último caso la Respuesta Rápida es factor crítico, mientras que en el primer caso tiene menor relevancia. La realidad puede cambiar un poco en los próximos años y es previsible que para las grandes cantidades también las exigencias en el capítulo del tiempo de respuesta van aumentar de forma importante. 44 de 178

45 Hoy día la distinción entre los Proveedores de Grandes Cantidades, Productos Básicos y los Proveedores de Pequeñas Cantidades, Respuesta Rápida, Productos de Moda, corresponde a una división geográfica. Aquellos que están cerca a los Mercados Consumidores suelen ser los Proveedores de Respuesta Rápida. Proveedores en Europa y Norte de África para dar respuesta rápida al mercado europeo y en Asia para las grandes cantidades. Lo mismo para EE.UU. con México y otros Países de América para la Respuesta Rápida y Asia para las grandes cantidades. Los Proveedores Europeos constituyen un ejemplo distinto puesto que pueden servir rápidamente casi todos los mercados por su organización y orientación de operaciones. Sin embargo esta situación puede cambiar en el futuro. Por un lado tendremos nuevos mercados de consumo en Asia que también van a necesitar de Proveedores de Respuesta Rápida. Por otro lado con el desarrollo de la Logística y de los medios de transporte y comunicación los Proveedores que están lejos pueden mejorar mucho su capacidad de respuesta y quedarse más cerca al mercado. Otra forma de alcanzar la cercanía al mercado es por la vía de acuerdos de cooperación y Joint Ventures con empresas locales. La Fiabilidad y Consistencia Cualitativa de las entregas es cada vez más imprescindible para asegurar el éxito. Los problemas cualitativos generan costes adicionales y no cumplimiento de plazos. Considerando que disminuir costes, evitar o reducir stocks, mejorar operaciones y cumplir plazos es condición sine qua non para ser competitivo y sobrevivir en el mercado, los problemas de Calidad por principio no deben existir. Las empresas deben también asegurarse que las características y especificaciones técnicas de un producto no cambian. Un Comprador cuando coloca su Orden espera obtener el Producto seleccionado y no algo distinto. También el Comprador espera que el Producto siga lo mismo a lo largo de sus Ordenes. Garantizar la consistencia de las entregas es crucial para el negocio y la mayoría de los Proveedores no cumple este requisito. En la situación actual de crisis económica estos dos factores ganan una importancia extra. Los Compradores están aún más preocupados con los costes y con el riesgo de generar stocks, por los productos no llegaren a tiempo a las Tiendas, por problemas de calidad, devoluciones, transportes extraordinarios, etc. Los Proveedores aptos a suministrar productos en tiempo útil y con un nivel cualitativo consistente están más capacitados a competir y su poder de negociación es distinto. Los Compradores están dispuestos a pagar un Precio superior por el servicio y no solo por el producto y la relación establecida con el Proveedor es de cooperación y de largo plazo. Para el Proveedor hay que servir el Cliente en tiempo útil, con fiabilidad y consistencia en las entregas, donde el Cliente lo desee y de preferencia ofertando una cantidad extra de servicios: Market Inteligence Merchandise Planning Design and Product Development Transport and Logistics Stock Service Para alcanzarlo el Proveedor tendrá que invertir en: ERP y Herramientas Informáticas de Gestión y Planificación Lean Manufacturing 45 de 178

46 Diseño y Desarrollo de Producto Sistema de Calidad- Doing Right the First Time 5- Ecología y Desarrollo Sustentable Las preocupaciones medio ambientales y sociales están al orden del día. Los Consumidores, sobre todo en los Países Desarrollados, están muy preocupados con la protección del Planeta y de los Recursos Naturales. Así están creando una consciencia ecológica. Quieren tener información sobre el origen de los productos que compran y como se han producido. Están muy sensibles a la utilización de los recursos escasos, en particular del Agua y de la Energía. La salvaguardia de los recursos hídricos contribuyó para la adopción de legislación cada vez más restrictiva sobre los parámetros del Agua para Consumo Domestico e Industrial y para la necesidad de invertir más en su reutilización y reaprovechamiento en el curso del proceso productivo. En paralelo esta situación llevó al incremento en la Investigación y Desarrollo de Tecnologías Innovadoras. Estas pueden centrarse en los procesos productivos- nuevos procesos de Tintes y Acabados. Por ejemplo recorriendo al plasma, a procesos enzimáticos, a la nanotecnología. También el aparecimiento de nuevas Fibras con menor consumo de agua o una mayor longevidad (Sorona /Ingeo a base de maíz). El Consumidor está más preocupado con su Salud y el impacto que el aumento de la polución tendrá en su bienestar. Por ese motivo la legislación de protección del Consumidor y de su Salud es más extensa y tiene objetivos muy ambiciosos. Ejemplo de esto es el REACH- Registration, Evaluation and Authorization of Chemical Substances. Este Reglamento impone el registro, evaluación y autorización previa de ciertas substancias químicas. La responsabilidad del cumplimento de las normas del REACH debe ser asegurada por quién importa un producto a Europa. Los Exportadores tienen que hacer prueba que no están utilizando substancias químicas prohibidas. En principio no tendrán problemas cuando utilicen en sus procesos productivos productos químicos suministrados por los principales productores mundiales. Sin embargo hay que pedir una declaración a sus Proveedores que compruebe que no utilizan substancias prohibidas por el REACH. Adicionalmente existen varias leyes a nivel nacional sobre el Fuego y la existencia de ciertas substancias químicas en prendas de vestir. Algunas fueran objeto de armonización a través de Directivas de la Unión Europea- Colorantes Azoicos. Los Consumidores vuelven a los productos naturales u orgánicos y tienen una impresión negativa de todo lo que es creado o manipulado por el Hombre. Así se registra un incremento en la Demanda de las Fibras Naturales, sobretodo el Algodón. El Algodón Orgánico sigue teniendo una producción muy escasa y por eso su Oferta es limitada. Sin embargo muchos Detallistas están promocionando la utilización de Algodón Orgánico en Prendas de Vestir con mucha aceptación por parte de los Consumidores (C&A, H&M, Zara). Esta es un área de negocio con un crecimiento natural en los próximos años y menor competencia. Sin embargo es fundamental asegurar la fiabilidad de la información sobre la naturaleza orgánica de la Fibra. Estos días se verifica que muchos de los productos identificados como siendo de Algodón Orgánico no lo son de verdad. Esta situación va a crear un sentimiento de descrédito en el mercado que puede dañar el desarrollo futuro de este nicho. 46 de 178

47 Otra preocupación de los Consumidores es la consciencia social. Las empresas necesitan crear buenas condiciones laborales y respetar toda la legislación de protección de los Trabajadores, asegurándose que sus Proveedores también la están cumpliendo. Las empresas no pueden existir como entidades independientes. Están insertas en un ambiente cultural, social y económico y con él tienen que reaccionar y adaptar. Esto va relacionado con la trazabilidad de los productos. Los Consumidores exigen conocer el proceso de producción y tener información sobre la forma como el producto llega hasta ellos. Esto significa que los Detallistas y los Distribuidores deben controlar los procesos y la información obtenida de todos los Proveedores. Al final ellos asumen la responsabilidad junto al Consumidor. Los Códigos de Conducta constituyen un ejemplo de una medida que los Detallistas y Distribuidores adoptan para controlar la cadena de producción y toda la información que después transmiten al mercado. Habitualmente esta medida va acompañada de auditorías e inspecciones destinadas a comprobar la información que es transmitida por los Proveedores. Otra preocupación de los Consumidores es la vida útil de los productos y la posibilidad de reutilización total o parcial. También en esta situación, por vía de Investigación y Desarrollo Tecnológico, se están buscando respuestas y es previsible una intensificación en el futuro. Sin embargo la Moda puede dar una respuesta positiva. En paralelo con las Tiendas de Ropa de Segunda Mano, muchos Diseñadores se están especializando en la creación de Prendas de Vestir Recicladas. 6- Intercambio y Migración de Profesionales Especializados La Liberalización del Sector Textil y Prendas de Vestir fue responsable por un cambio significativo en los Centros de Producción y Sourcing a nivel mundial. Asistimos a una concentración de la Producción y Sourcing en determinados Países como China, India, Turquía, Pakistán, al mismo tiempo que Países Pequeños Productores o Productores localizados en Países Desarrollados han perdido su cuota de mercado. Muchas empresas en estos Países han cerrado puertas y un número importante de Trabajadores calificados ha quedado disponible. La tendencia de concentración de la Producción y del Sourcing va permanecer y probablemente reforzarse. En estos términos es natural que en los Grandes Exportadores se registre una carencia de mano de obra calificada. Al revés en los Países Consumidores la tendencia es para una reducción de la capacidad productiva y por consecuencia un aumento de la mano de obra excedentaria. En simultaneidad los Proveedores de los Países Exportadores van a ser obligados a desarrollar competencias y know-how en nuevas áreas hasta ahora en las manos de los Proveedores de los Países Consumidores. Es necesario invertir en Diseño y Desarrollo de Producto, en Marketing e Imagen, Conceptos de Producción Lean, Logística, etc. Para eso hay que tener profesionales altamente especializados en número considerable. La mejor forma de responder al reto es contratando profesionales de los Países Desarrollados. Están disponibles y poseen un nivel de calificación y know how muy elevado. Además hoy día, con la situación de crisis mundial, están más abiertos a cambiar de País y aceptar trabajo en China, India, Brasil u otro País. De esta forma los Países Exportadores podrán ponerse más rápidamente al nivel competitivo y de capacidad de respuesta deseado por los Detallistas y Distribuidores, incurriendo en costes menores y evitando muchos de los fallos de quien lo hace por primera vez. 47 de 178

48 Esta tendencia será visible al nivel de Producción y también en el Detalle y Distribución, sobre todo en los Grandes Mercados como China, India, Brasil o Rusia. La fuga de expertos representará un problema adicional en los Países Desarrollados los cuales enfrentan hoy día muchos problemas para atraer jóvenes y retener profesionales con formación superior en el Sector Textil y de Prendas de Vestir. 7- Globalización de la Moda El Consumo tendrá a aumentar mucho en los designados Mercados Emergentes (China, India, Brasil, Rusia). Estos también están entre los principales Proveedores y Exportadores de Textil y Prendas de Vestir en el mundo. Es previsible que estos Países inviertan mucho en los llamados factores intangibles o inmateriales de competitividad acercándose de los Países Desarrollados. Además el desarrollo del mercado interno, con el aparecimiento de Consumidores locales más exigentes y conscientes, tendrá a constituir un elemento adicional de promoción de este tipo de inversión. La busca y atracción de Expertos Internacionales ayudará a garantizar mayor consistencia y eficacia en el esfuerzo de inversión y en los cambios necesarios. La emergencia de nuevos centros de consumo, con particularidades a nivel cultural y social, tendrá consecuencias en el mundo de la Moda. Puesto que estamos hablando de un número significativo de personas, es natural que estos tengan una influencia sobre los productos comercializados en sus mercados. Para complacer a estos consumidores, tan distintos como los chinos o los indios, la Moda tendrá a adaptarse. Las influencias culturales y sociales no tendrán un impacto circunscrito al mercado de estos Países, más bien podrán extenderse a la Moda Internacional, contribuyendo a su Globalización en la realidad. Entendemos que los actuales Centros de Moda (Milán, Nueva York, París, Londres) van a retener su papel de Grandes Centros de Creación de tendencias. Innovación, Desarrollo de Nuevos Materiales o Tecnologías continuaran en Europa, EE.UU. o Japón. Sin embargo, muchas de estas tendencias van a ser construidas en base a las especificidades culturales y sociales de Países que se convirtieran en mercados tan importantes. La Creación, el Diseño y la Moda se van a convertir en factores verdaderamente Globalizados, dejando lentamente de ser exclusivo de los Países Desarrollados. 6. El mercado de Prendas de Vestir en Europa Estos últimos años se puede decir que el mercado de Prendas de Vestir en Europa ha crecido poco, con excepción de algunos segmentos del mercado que antes no eran considerados por separado. Es decir los Distribuidores y Detallistas no tenían un producto específico para estos consumidores, antes los incluyan en otros segmentos de mercado- ejemplo los Adolescentes. En los últimos años asistimos al aparecimiento de cadenas de tiendas especializadas en ropa para los Adolescentes 48 de 178

49 como Stradivarious o Berska Así también se explicando el éxito de Abercrombie & Fitch en los EE.UU. O bien tenían disponible un producto tradicional, poco sensible a los cambios de la Moda y por eso con menor variedad de oferta- Niños. Recientemente todas las grandes Marcas de Moda se dedican a hacer Colecciones para Niños a las cuales dedican la misma atención que las Colecciones de Adulto- DKNY, Kenzo, Ralph Lauren, etc. Además la cuota parte del Presupuesto disponible de los Consumidores Europeos destinado a la compra de Prendas de Vestir también se ha reducido. Estos prefieren dedicar un porcentaje más importante a los gastos con los tiempos libres y viajes. En general también se ha constatado un estancamiento de los Precios al Consumidor. Esta tendencia no es común a todos los mercados y segmentos de mercado. Los mercados de los Países recién entrados en la Unión Europea o Rusia han registrado un incremento de Precios importante, puesto que aún están en proceso de desarrollo. Lo mismo pasa con segmentos o nichos de mercado que están empezando a desarrollarse- Ropa de Niños, Productos Ecológicos, etc. Para esta situación de estabilización, o mismo reducción, de Precios al Consumidor, ha contribuido mucho el incremento de las Importaciones en Europa de Prendas de Vestir de Países como China, India, Vietnam. En realidad los precios que se practican en el mercado, para productos importados de estos Países, están mucho por debajo de los precios de los productos hechos en Europa. Muchos Productores Europeos cerraran sus empresas o bien cambiaran sus unidades productivas para Países con Mano de Obra de bajo coste, sobretodo en Europa del este (Rumanía o Bulgaria) y en el Norte de África- Marruecos, Túnez, para sobrevivir a la competencia feroz de las Importaciones. Estancamiento del Consumo Este estancamiento/crecimiento flaco es más visible en algunos de los principales mercados consumidores: Alemania e Italia sobre todo. En España, Reino Unido y Francia el crecimiento sigue siendo razonable. CONSUMO DE PRENDAS DE VESTIR (Bill. Euro) PAÍS CUOTA % 2007(e) MERCADO CAMBIO ALEMANIA ,5% -4,5% U.K ,2% 9,3% ITALIA ,3% 4,7% FRANCIA ,1% 9,3% ESPAÑA ,4% 10,4% Fuente: Eurostat (e)- Estimativa del Consultor Esta situación de crecimiento reducido llevó a un cambio estratégico de muchas Marcas y Detallistas. Estos buscaran una diferenciación de sus productos dando respuesta a necesidades no satisfechas o bien buscando nuevos segmentos de Consumidores. En el primer caso- necesidades para las cuales no existía respuesta- tenemos un buen ejemplo en los Productos Ecológicos u Orgánicos. El aumento de las preocupaciones con la protección del 49 de 178

50 medio ambiente y el desarrollo sostenible, a llevado a la creación de nuevas necesidades a nivel de Prendas de Vestir y Productos Textiles en general (Textil de Hogar). Los Consumidores con consciencia medio ambiental quieren T-Shirts de Algodón Orgánico, buscan Prendas de Vestir con nuevas Fibras Naturales (Ingeo-Fibra de Maíz), están dispuestos a comprar Prendas de Vestir que utilicen materiales reciclados o bien Prendas de Vestir de Segunda Mano. Así progresivamente grandes cadenas de distribución o marcas conocidas han introducido en sus Colecciones productos hechos con Algodón Orgánico. Esto es así para C&A, Marks& Spencer, H&M, Zara o Patagonia. La situación de estancamiento del Consumo también llevó a muchos a buscar segmentos de mercado que antes no eran autónomos. El ejemplo más significativo es el mercado de los Adolescentes. Estos constituyen un grupo de consumidores independiente, con necesidades y deseos específicos distintos de los Niños y de los Adultos Jóvenes. La tomada de consciencia de esta realidad originó el aparecimiento de Cadenas de Distribución y Marcas dedicadas al público adolescente. Casos de suceso como Berska o Abercrombie & Fitch. Esta situación de estancamiento del Consumo de Prendas de Vestir no va a sufrir cambios significativos en el futuro próximo. Incluso en 2009 la tendencia se va ciertamente a reforzar en resultado de la crisis económica. El rendimiento disponible va a ser menor, los Europeos estarán preocupados con la posible pérdida de su puesto de trabajo, la tendencia será para un incremento del ahorro o bien para establecer otras prioridades para su presupuesto- pago de préstamos bancarios, vacaciones y tiempos libres. Reducción de Importancia en los Gastos Generales En paralelo con el crecimiento muy reducido del Consumo, las prioridades de los europeos también sufrieran un cambio importante. Así en los últimos años la cuota parte de los gastos en Prendas de Vestir, en los gastos generales de los Consumidores Europeos, también se ha reducido. Esto se puede explicar por el estancamiento de los precios en este sector y por el incremento de los precios de otros productos o servicios. Es así con los gastos con la alimentación, los gastos con la adquisición o alquiler de habitaciones o coches. Por eso los gastos con las Prendas de Vestir, sin existir cambios significativos en cantidad, han perdido importancia a nivel de valor. Sin embargo, el motivo principal es que los Consumidores Europeos tienen ahora acceso fácil a muchos otros productos o servicios y su presupuesto disponible se está repartiendo y diversificando más. Las vacaciones, los productos electrónicos, las actividades en los tiempos libres, la salud, el bienestar y la estética, etc. El hogar también es una preocupación creciente de los europeos originando un incremento de los gastos en los textiles, muebles, artículos de decoración, etc. En paralelo nuevas tendencias filosóficas y existenciales, algunas de ellas originarias de Asia, defendiendo la simplicidad, la reducción del consumo y del desperdicio, una relación más sana y envolvente con el medio ambiente, la busca de la felicidad por la vía de la introspección y del bienestar interior y no por la vía de los bienes materiales, están ganando muchos adeptos y cambiando los hábitos de consumo en Europa. Esta tendencia de reducción tan poco es igual en todos los Países y en algunos de ellos la cuota parte de gastos con Prendas de Vestir no ha cambiado mucho- Reino Unido. 50 de 178

51 GASTOS EN PRENDAS DE VESTIR-CUOTA PARTE EN LOS GASTOS GENERALES PAÍS (e) ALEMANIA 5,1% 4,8% 4,5% 4,3% U.K. 5,2% 5,2% 5,1%(e) 5,0% ITALIA 7,0% 6,8% 6,1% 5,9% FRANCIA 4,4% 4,2% 4,0% 3,8% ESPAÑA 4,9% 4,6% 4,0%(e) 3,9% Fuente: Eurostat (e)-estimativa del Consultor Estancamiento/ Reducción de Precios La evolución de los Precios de las Prendas de Vestir a lo largo del tiempo no es igual para todos los Países Europeos. En los Países del Sur la tendencia ha sido para un aumento. Al revés en los Países del Norte los precios vienen bajando. Esto se puede explicar por el hecho de que las Importaciones de Prendas de Vestir, con origen en Países con Mano de Obra de bajo coste, se concentraban en los Países de Norte de Europa en una primera fase y sólo recientemente se generalizaran más a toda Europa. Es incontestable que la desaparición de las cuotas en Europa ha promovido una reducción de los Precios de Importación. Esta reducción no fue totalmente trasladada a los Precios al Consumidor Final. No obstante, hubo en la mayoría de los mercados, una reducción o bien un aumento inferior al Índice General de Precios al Consumidor para las Prendas de Vestir. INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR TODOS PRODUCTOS CAMBIO MEDIO ANUAL % PAÍS ALEMANIA 1,3 1,8 2,3 1,4 U.K. 1,3 1,3 2,3 0,8 ITALIA 2,6 2,3 2,0 2,6 FRANCIA 1,9 2,3 1,6 1,8 ESPAÑA 3,6 3,1 2,8 3,5 Fuente: Eurostat INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR PRENDAS DE VESTIR CAMBIO MEDIO ANUAL % PAÍS ALEMANIA 0 0,4-2,1-0,8 U.K. -7,8-8,0-5,2-4,0 ITALIA 2,0 2,5 1,2 0,5 FRANCIA 0,3 0,7 0 0,4 ESPAÑA 2,0 5,0 1,1 0,9 Fuente: Eurostat Esta situación evidencia la presión competitiva existente en el mercado de confección, la cual ha sido, en estos últimos años, aprovechada por las grandes cadenas de detalle en su propio beneficio 51 de 178

52 y también en beneficio del consumidor. La oferta de producto es claramente superior a la demanda y la capacidad de negociación de los Distribuidores y Detallistas no ha cesado de aumentar. La entrada de los Hipermercados en la comercialización de Prendas de Vestir también contribuyó para el estancamiento o reducción de los precios al consumo. El negocio de grandes cantidades proporciona economías de escala y una fuerza para imponer precios de adquisición muy bajos. Puesto que el nivel de exigencia del Consumidor también es inferior, para los productos comercializados en estas tiendas, los aprovisionamientos pueden hacerse en Asia a precios extremamente competitivos. Al final se puede satisfacer las necesidades del Consumidor cuyo principal objetivo es comprar prendas de vestir a precios muy reducidos, sacrificando muchas veces la calidad o el tiempo de vida de la prenda. Para justificar esta situación, con respecto a los precios, también es importante el cambio en los hábitos del Consumidor que hoy día tiene más información, hace comparación de precios entre diferentes tiendas y busca cada vez más los descuentos y la época de saldos para hacer sus compras de ropa. Aumento de las Importaciones e Impacto en la Industria Europea En una sección anterior del Informe se habló del incremento de las Importaciones en Unión Europea, más significativo después de la desaparición de las cuotas, y el papel hegemónico de China. Se vuelve a hablar de este tema en el contexto de la reducción de precios y de la alteración de las prácticas de aprovisionamiento de los Distribuidores y Detallistas Europeos. En realidad, el aumento de las Importaciones es considerable para las Prendas de Vestir y esta realidad explica la reducción/estancamiento de precios y también la desaparición de una gran parte de los productores europeos. Los que se quedaron están produciendo productos de elevado valor agregado y mucha diferenciación o bien se organizaron para dar respuesta al Fast Fashion con precios extremamente competitivos y un nivel de servicio muy elevado y exigente. DEFICIT COMERCIAL PRENDAS DE VESTIR U.E.-25(Bill. ) ,7-33,2-35,6-38,8-44,5-44, Fuente: Eurostat 52 de 178

53 En gran parte este Déficit Comercial es la responsabilidad de China. En realidad este País representa actualmente 34% de las Importaciones totales de Textiles y Confección de la Unión Europea en Valor y 31% en Cantidad. Un incremento de 10% tomando por base el año En Confección el peso de China en las Importaciones de la Unión Europea, como se dice antes, es aún mayor. IMPORTACIONES DE CHINA CONFECCION- CANTIDAD (Mil. Ton) , , ,00 Fuente: Eurostat La importancia de China como Suministrador de Europa está creciendo todos los años y la concentración de las compras de Prendas de Vestir en este País también. La existencia de un Sistema de Vigilancia, con un control doble de las Importaciones en ciertas categorías de productos, tampoco ha contribuido para una disminución de las entradas en Europa. En realidad estas categorías de productos (T-Shirts, Pullovers, Vestidos, Sujetadores, Pantalones, Camisas, Sabanas, Hilo de Lino) fueron responsables por 91% del aumento de las Importaciones totales de China en IMPORTACIONES DE CHINA EN VALOR JAN-JUL (Bill. ) PRODUCTOS Textil &Confección 11,7 10,9 13,6 Confección 8,9 7,9 10,3 8 Categorías Vigilancia 4,2 3,7 6,1 Cat. Vigilancia Confección 4,1 3,6 6,0 CUOTA PARTE EN % % 8 Cat. Total Textil & Confección 36,1% 33,9% 45,2% % Cat. Conf. en Total Conf. 46,1% 45,4% 58,6% Fuente: Euratex Este escenario tuvo consecuencias extremamente nefastas para la Industria Textil y de Confección en Europa. Su competencia, en particular de los Países de Mano de Obra de Bajo Coste, aumentó de forma significativa a partir del 2005, sobre todo de China. 53 de 178

54 Además la perdida de mercado a nivel europeo no fue remplazada por mercados alternativos. Los mercados emergentes siguen en su mayoría con elevados índices de protección- aranceles elevados, dificultades administrativas y burocráticas, problemas con las aduanas, etc. La valorización del Euro penalizó aún más las exportaciones europeas habitualmente ya con precios más elevados. EVOLUCION DE LA PRODUCCION Y LOS ÓRDENES EN LA INDUSTRIA TEXTIL/CONFECCION U.E. MMF- Fibras Artificiales Text- Textil Cloth- Confecc Order-Órdenes Prod-Producción Fuente: Euratex Datos estadísticos muestran que la Industria Europea viene reduciendo significativamente su Producción. Sin embargo las Órdenes se estabilizarán. Esto significa que las empresas europeas tienen el control del mercado y siguen suministrando a sus Clientes. Sin embargo están produciendo cada vez más fuera de Europa. INDICADORES INDÚSTRIA TEXTIL Y CONFECCION U.E. CAMBIO INDICADOR TEXTIL % CONFECCION % PRODUCCION -0,2 +0,6 PRECIO +1,0 +1,0 PRODUCCION TURNOVER +1,2 +2,1 EMPLEO -6,6-6,4 Fuente: Euratex La reducción en el Empleo es la más importante puesto que la Industria en su globalidad ha pasado de Trabajadores en 2006 a Trabajadores en El número de Empresas de Textil/Confección también sufrió una reducción. En 2007 se estiman en mientras que en 2006 eran de 178