Resumen de la Jornada

Transcripción

1 Resumen de la Jornada Investigaciones Económicas Las peticiones de seguros por desempleo en Estados Unidos impulsan a los mercados. 11/07/2013 La publicación de las cifras de peticiones de desempleo fueron mayores a las estimadas por los mercados, un día después de las declaraciones del presidente de la FED, Ben Bernanke, en las que hizo ver a un Banco Central con un enfoque dovish, asegurando que el programa de expansión cuantitativa de la Reserva continuaría hasta que el mercado laboral mostrara una mayor mejoría. Contenido 1. MERCADO LOCAL Renta Variable Divisas Renta Fija MERCADOS INTERNACIONALES Estados Unidos Renta Variable Renta Fija Europa Asia América Latina COMMODITIES... 6 Comentario Diario Puede acceder a este reporte en:

2 1. MERCADO LOCAL 1.1 Renta Variable ÍNDICES COLOMBIA ÚLTIMO % 1D % 5D % 1M % YTD COLOMBIA COLCAP INDEX (1.62) (4.18) (13.55) IGBC GENERAL INDEX (0.50) (4.44) (13.94) COLOMBIA COL20 INDEX (0.68) (5.73) (12.10) ISHARES COLCAP 15, (1.28) (5.12) (12.96) ASCENSOS PRECIO % 1D % 5D % 1M % YTD PACIFIC RUBIALES ENERGY CO 35, CANACOL ENERGY LTD 6, ECOPETROL SA 4, DESCENSOS PRECIO % 1D % 5D % 1M % YTD COLCAP CARVAJAL EMPAQUES SA 4, (1.47) (6.92) (13.01) (25.28) 1550 PETROMINERALES LTD 11, (1.33) (6.08) (12.57) (20.31) BANCOLOMBIA SA 24, (0.80) (4.53) (11.55) (19.24) 10:25 11:55 13:25 14: El mercado bursátil colombiano sintió los efectos del aumento en las peticiones de seguros de desempleo en EEUU, los índices locales avanzaron mientras que se espera una continuación del suministro de liquidez por parte de la FED. La confianza del consumidor se encuentra en el nivel más alto en 16 meses, así lo revela la encuesta de opinión del consumidor de Fedesarrollo. Pacific Rubiales comunica expectativas de resultados del segundo trimestre, esperan un crecimiento robusto de los volúmenes de producción que se vean reflejadas las iniciativas de reducción de costos de transporte y diluyentes. La acción ganó 4,54%. 1.2 Divisas Dólar EUROPA ÚLTIMO % 1D % 5D % 1M % YTD Euro Spot (1.65) (0.76) British Pound Spot (2.94) (6.58) Swiss Franc Spot (2.35) (3.34) Turkish Lira Spot (0.16) (0.43) (3.08) (8.57) LATAM ÚLTIMO % 1D % 5D % 1M % YTD Colombia Curncy Mkt COP 1, (0.45) #N/A N/A Brazilian Real Spot (0.28) (5.42) (9.01) Mexican Peso Spot Chilean Peso Spot (0.60) (0.80) (5.22) ASIA ÚLTIMO % 1D % 5D % 1M % YTD Japanese Yen Spot (2.91) (12.29) China Renminbi Spot (0.10) El dólar terminó la jornada con un incremento de ,51 COP en COFX ($1.910,51), después de haber registrado una apertura en 1912 ($1.910,00), alcanzando un máximo de ($1.914,20) y un 1911 mínimo de ($1.908,50). El peso colombiano finaliza con una pequeña devaluación en medio de 1910 comentarios de la FED que producen una debilidad generalizada del dólar, que cayó frente 1909 a las principales divisas del mundo. El euro presenta un avance de (0,89%) frente al dólar, con una cotización de (US$1,3093) luego de que el dólar se debilitara por el comunicado del FED que indica que la irrigación de liquidez continuara hasta que la economía se muestre mucho más fuerte. Euro 10:01 10:39 11:23 12: :59 2

3 TES 4/2013 TES 11/2013 TES 1/2014 TES 5/2014 TES 9/2014 TES 11/2014 TES 10/2015 TES 11/2015 TES 6/2016 TES 10/2018 TES 7/2020 TES 5/2022 TES 7/2024 TES 8/2026 A&V Resumen de la Jornada Bursátil 1.3 Renta Fija RENTA FIJA - TES /07/ /07/ Deuda Pública Colombia La curva de TES tasa fija mostró un desplazamiento durante la jornada, siendo los rendimientos de los títulos con vencimiento en julio del 2024 y mayo del 2022 los que mostraron los mayores descensos cayendo 30.5 y 24.6 pb respectivamente. Los TES con vencimiento en Julio del 2024 presentaron una apertura, en el MEC, de 6,61%, alcanzando un máximo de 6,61%, un mínimo de 6,40% y un cierre de 6,40%. MEC SEN TASA FIJA PESOS TÍTULO Apertura Máximo Mínimo Cierre Volúmen Apertura Máximo Mínimo Cierre Volúmen 11/14/ , /15/2014 1, /14/ , , /12/ , /11/2014 2, /28/ , , /11/2015 6/15/ , , /24/ , /24/ , , /4/ , , /24/ , , /26/ , , UVR TÍTULO Apertura Máximo Mínimo Cierre Volúmen Apertura Máximo Mínimo Cierre Volúmen 2/25/ /17/ /10/ /23/ En el SEN los títulos más negociados durante la jornada fueron los TES tasa fija con vencimiento en junio del 2016 y mayo del 2014 cuyos montos transados fueron $ ,00 mil millones y $ ,00 mil millones de pesos respectivamente. En el MEC el título más negociado fue el TES con vencimiento en Julio del 2024 cuyo monto transado fue de $ ,00 mil millones de pesos. 3

4 06/06/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /02/ /05/ /11/2042 A&V Resumen de la Jornada Bursátil 2. MERCADOS INTERNACIONALES 2.1 Estados Unidos Renta Variable ÍNDICES E.E.U.U. ÚLTIMO % 1D % 5D % 1M % YTD S&P 500 INDEX 1, S&P DOW JONES INDUS. AVG 15, NASDAQ COMPOSITE INDEX 3, SECTORES S&P 500 PRECIO % 1D % 5D % 1M % YTD S&P 500 FINANCIALS INDEX S&P 500 INDUSTRIALS IDX S&P 500 ENERGY INDEX S&P 500 UTILITIES INDEX S&P 500 INFO TECH INDEX :40 12:10 13:40 15: Hoy se conocieron datos de peticiones de seguros de desempleo, el mercado esperaba que cayeran a 337 mil pero el informe arrojó que subieron a 360 mil peticiones, el anuncio se da en medio de declaraciones de la FED de mantener el estímulo monetario hasta que haya una mejoría sustancial en el empleo y la economía alcance a los pronósticos hechos por el emisor. Destacados Las bolsas en Estados Unidos avanzaron a máximos históricos apoyadas en que los datos de peticiones de desempleo apoyan la continuación del estímulo cuantitativo por parte de la FED. El S&P 500 avanzó hasta el nivel más alto de su historia llegando a 1.675,022 unidades, lo que supone un avance de 1,36% con respecto a la jornada anterior, el Dow Jones Industrial y el Nasdaq ganaron 1,11% y 1,63% respectivamente Renta Fija Tesoros Estados Unidos TESOROS E.E.U.U /07/ /07/ Las notas del Tesoro a 10 años de los Estados Unidos se valorizaron por cuarta jornada consecutiva, los rendimientos se aproximan a la mayor caída semanal en un año, cuando no se prevén recortes en el programa de liquidez por parte de la FED, dados las peticiones de desempleo. 4

5 2.2 Europa ÍNDICES EUROPA ÚLTIMO % 1D % 5D % 1M % YTD DAX INDEX (0.77) 7.18 EURO STOXX CAC 40 INDEX FTSE 100 INDEX IBEX 35 INDEX (0.72) (1.67) 2675 SWISS MARKET INDEX FTSE MIB INDEX (0.83) (3.74) (3.66) FTSE EUROTOP 100 INDEX MSCI EUROPE :15 04:45 06:15 07:45 09:15 10: Las bolsas europeas se vieron impulsadas en la jornada de hoy por las declaraciones del presidente de la FED, Ben Bernanke quien apoya al programa de expansión monetaria de la Reserva Federal y que aseguró que las tasas de interés seguirán bajas aun con una tasa de desempleo de 6.5% o menos. Destacados de la Región El aumento del índice de precios al consumidor en Francia, para junio fue 0,2%, superando las expectativas del mercado, que se situaban en 0,1%. Máximos de cinco semanas fueron alcanzados hoy por las principales plazas del mercado común peses a que en Grecia el desempleo alcanza un nuevo máximo, las acciones mineras lideraron las ganancias en el viejo continente. El presidente de Portugal, insta a los líderes de la oposición a llegar a un acuerdo que permita la liberación del paquete de asistencia de las autoridades europeas, elevando la preocupación acerca de la recién reconciliada coalición. 2.3 Asia La decisión del Banco Central de Japón (BoJ) fue acorde con lo esperado por los mercados, cuando dejó el rango de su tasa de interés inalterada entre cero y 0.1% y no modificó su programa de compra de bonos, lo que supone un aumento anual de la base monetaria entre y 70 trillones de yenes. El BoJ redujo la meta NIKKEI 225 de crecimiento y de inflación Destacados de la Región El índice de referencia Nikkei pisó terreno positivo, alcanzando ,58, un aumento de 0,4%, impulsados por el enuncio del BoJ, que supone que el yen debería seguir devaluándose con respecto al resto de divisas Las bolsas en China cierran en terreno 19:40 21:10 23: positivo impulsadas por el sector financiero, por 01:00 expectativas de que el gobierno tomará medidas para evitar que la contracción del crédito lleve al crecimiento por debajo de la meta fijada. ÍNDICES ASIA ÚLTIMO % 1D % 5D % 1M % YTD NIKKEI , HANG SENG INDEX 21, (5.38) S&P/ASX 200 INDEX 4, TOPIX INDEX (TOKYO) 1, (0.04) KOSPI INDEX 1, (1.69) (5.98) 5

6 2.4 América Latina ÍNDICES LATAM ÚLTIMO % 1D % 5D % 1M % YTD S&P MILA (1.43) (3.92) (7.13) (21.25) BRAZIL IBOVESPA INDEX 46, (6.32) (23.50) PERU LIMA GENERAL INDEX 14, (2.99) (4.83) (27.51) CHILE STOCK MKT SELECT 3, (0.15) (3.51) (5.87) (13.27) MEXICO IPC INDEX 40, (1.75) 1.48 (7.38) ARGENTINA MERVAL INDEX 3, (3.31) MERCADO INTEGRADO LATINOAMERICANO - MILA ASCENSOS PRECIO % 1D % 5D % 1M % YTD PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP 35, El índice de referencia Ibovespa avanza a máximos de dos semanas impulsado por compañías mineras, que se vieron beneficiadas por especulación acerca de la contracción crediticia en China y el estímulo monetario de la FED. Destacados de la Región Petróleos mexicanos planea vender bonos DESCENSOS PRECIO % 1D % 5D % 1M % YTD denominados en dólares en el exterior, la primera oferta de bonos en México en tres semanas Ventas minoristas en Brasil se mantuvieron estables entre abril y mayo, mientras el mercado esperaba una reducción de 0,3%. s recortan la proyección de crecimiento de América Latina, apoyados en una desaceleración en China y un recorte en la oferta de liquidez de parte de la FED. CAP SA 9, ECOPETROL SA 4, (0.26) VINA CONCHA Y TORO SA (1.62) (15.01) (23.41) (40.23) BANCO DE CHILE (1.55) (8.19) (19.57) (33.37) EMPRESA NACIONAL DE TELECOM 8, (1.23) (7.20) (15.31) (32.84) 3. COMMODITIES ENERGÍA ÚLTIMO % 1D % 5D % 1M % YTD WTI CRUDE FUTURE Aug (1.84) BRENT CRUDE FUTR Aug (1.04) GASOLINE RBOB FUT Aug NY Harb ULSD Fut Aug (0.17) (0.02) GAS OIL FUT (ICE) Aug (0.47) (0.17) NATURAL GAS FUTR Aug (1.79) (2.06) (3.45) 0.67 METALES ÚLTIMO % 1D % 5D % 1M % YTD Gold Spot $/Oz 1, (6.69) (23.23) Silv er Spot $/Oz (7.03) (33.61) Platinum Spot $/Oz 1, (4.88) (8.57) Palladium Spot $/Oz (4.41) 2.28 LME ALUMINUM 3MO ($) 1, (5.46) (12.30) LME COPPER 3MO ($) 6, (2.40) (4.71) (13.95) AGRICULTURA ÚLTIMO % 1D % 5D % 1M % YTD CORN FUTURE Dec (4.31) (12.13) WHEAT FUTURE(CBT) Sep (3.12) (15.37) SOYBEAN FUTURE Nov 13 1, (2.73) (0.92) COFFEE 'C' FUTURE Sep (4.78) (19.06) SUGAR #11 (WORLD) Oct (0.92) (1.95) (3.42) (19.74) COTTON NO.2 FUTR Dec (2.36) (1.17) (0.52) 7.62 El crudo de referencia WTI cayó de máximos de quince meses después de que se conocieran los datos peticiones de desempleo de Estados Unidos y que la Agencia Internacional de Energía predijera que la oferta de crudo superara el crecimiento de la demanda. Los precios del petróleo WTI cayeron a US$ 104,56 dpb, valorizándose 1,84%, mientras que el crudo de referencia Brent retrocedió a US$107,38 dpb, cayendo 1,04%. El Oro subió en Nueva York a US$1.286,18 en medio de los datos de petición de seguro de desempleo en Estados Unidos. Otros metales como el platino y la plata avanzaron 2,75% y 3,92% respectivamente en la jornada de hoy. 6

7 Global Disclaimer Este documento es de carácter informativo. Acciones y Valores, no se hace responsable de la interpretación de dicha información. Sin embargo la misma no comprende la totalidad de aspectos que un inversionista pudiera considerar necesaria o deseable para analizar su decisión de participar en la transacción aquí mencionada, debido a que se presenta de manera abreviada. Por lo tanto, es necesario que los inversionistas que tengan la intención de participar en transacciones, y para efectos de contar con la total y absoluta precisión, consulten todos los documentos suministrados a través de la promoción. Igualmente, los inversionistas deberán adelantar, por su cuenta, el análisis financiero y legal para efectos de tomar cualquier decisión de inversión. Los valores y números aquí consignados son obtenidos de fuentes de mercado que se presumen confiables tales como Bloomberg, Reuters y los Emisores. Las calificaciones hechas en el informe no deben considerarse como recomendaciones de inversión ni tampoco como sustitutos a las calificaciones dadas por agencias de crédito certificadas tales como Moody s o Standard & Poor s. Estas calificaciones son únicamente cuantitativas, no incluyen factores cualitativos y dependen de la información financiera disponible en el mercado en el momento de ser preparadas. Las opiniones, estimaciones y proyecciones en este reporte reflejan el juicio actual del autor a la fecha del reporte, y se aclara que el contenido de la información aquí contenida puede ser objeto de cambios sin previo aviso. La remuneración de los autores no está asociada a los resultados del reporte ni a las recomendaciones realizadas. La presentación y cualquier documento preliminar sobre los productos aquí mencionados no constituyen una oferta pública vinculante, por lo cual, tanto la presentación como cualquier otro documento pueden ser complementados o corregidos Acciones & Valores S.A. DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS Héctor Wilson Tovar García Análisis Macroeconómico Director de Investigaciones wtovar@accivalores.com (0571) (1233) Ana Milena Franco Análisis Renta Fija Ana.franco@accivalores.com (0571) (1833) Carolina Avendaño (0571) (1254) Iván Cuéllar (0571) (1254) Linamaria Carrillo (0571) (1306) Jorge Eduardo Bello Análisis Renta Variable jorge.bello@accivalores.com (0571) (1300) Cristian Camilo Lancheros Análisis Mercados Internacionales cristian.lancheros@accivalores.com (0571) (1308) Ricardo Piraquive (0571) (1254) Cristian García (0571) (1238) Laura Catalina Moreno (0571) (1238) Omar Suarez (0571) (1306) 7