RETOS Y OPORTUNIDADES DE LAS CADENAS DE VALOR ASOCIADAS AL CLUSTER CONSTRUCCIÓN

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1 RETOS Y OPORTUNIDADES DE LAS CADENAS DE VALOR ASOCIADAS AL CLUSTER CONSTRUCCIÓN

2 A Ordenar la Casa en Materia de Política Industrial Moderna Marco A. Llinás Vargas Vicepresidente Consejo Privado de Competitividad Bogotá, 27 de agosto de 2013

3 CPC Cluster Construcción Tabla de contenido 1. Contexto general. 2. A ordenar la casa en materia de Política Industrial Moderna. 3. Productividad del sector construcción. 4. Conclusiones.

4 CPC Tabla de contenido Cluster Construcción 1. Contexto general. 2. A ordenar la casa en materia de Política Industrial Moderna. 3. Productividad del sector construcción. 4. Conclusiones.

5 La competitividad como generador de prosperidad Relación entre competitividad y prosperidad

6 Sistema Nacional de Competitividad e Innovación El país ha montado una arquitectura institucional que ya es modelo a nivel internacional Empresas NIVEL NACIONAL Organizaciones laborales Sector Público Privado / Sociedad Civil Academia COMISIÓN NACIONAL DE COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN Alta Consejería para la Gestión Pública y Privada Consejo Privado de Competitividad, Confecámaras Comité Ejecutivo Comité Técnico DNP, MinComercio, Colciencias Entidades públicas Comités Técnicos Mixtos Organizaciones privadas Comisiones Regionales de Competitividad

7 Visión 2032 Hace 7 años el país se trazó una visión ambiciosa al año 2032 Colombia: SeráunodelostrespaísesmáscompetitivosdeAméricaLatina y tendrá un elevado nivel de ingreso por persona equivalente al de un país de ingresos medios altos a través de una economía exportadora de bienes y servicios de alto valor agregado e innovación conunambientedenegociosqueincentivelainversiónlocalyextranjera propicie la convergencia regional mejore las oportunidades de empleo formal elevelacalidaddevida y reduzca sustancialmente los niveles de pobreza.

8 Visión 2032 Haciendoun balance No vamos bien!

9 Colombia en competitividad Por ejemplo, en cuanto al indicador de competitividad del FEM (2012) Países como Brasil, México y Perú, ganaron al menos cinco posiciones en el ÍndiceGlobal de Competitividad del FEM, mientras Colombia sigue estancada, perdiendo una posición. Fuente: Global Competitiveness Report , Foro Económico Mundial 2012

10 ANC En julio de 2012 el Presidente Santos le presentó al país una nueva Agenda Nacional de Competitividad (ANC) 109 acciones concretas en diferentes dimensiones de la competitividad tales como: Instituciones; Infraestructura, Transporte y Logística; Capital Humano; Mercado de Bienes; Mercado Laboral; e Innovación; entre otras.

11 AGENDA VERTICAL ANC La nueva ANC contiene 2 tipos de agenda: ANC AGENDA TRANSVERSAL También conocida como política de cambio estructural o política industrial moderna. Implica la implementación de esfuerzos públicos-privados para fomentar la diversificación del aparato productivo. Educación Salud y Pensiones Productividad Laboral CTeI Infraest., Transp. y Logíst. TIC Sistema financiero Sistema tributario Competencia Justicia Corrupción Sostenibilidad Energía Política Comercial Clusters competitivos Cadenas de valor competitivas Industrias competitivas Sectores competitivos

13 Cambio estructural No podemos esperar resultados diferentes si seguimos produciendo lo mismo y de la misma manera.

14 Cambio estructural Han sido los países que se han sumergido en un proceso de constante Cambio Estructural,los que han logrado mayores tasas de crecimiento de largo plazo. Lin, J., New Structural Economics, McMillan, M. & Rodrik, D., Globalization, Structural Change, and Productivity Growth, Hausmann, R., Hidalgo et al, The Atlas of Economic Complexity, 2011.

15 En vez de avanzar, Colombia ha tenido un retroceso en el grado de diversificación y sofisticación de su oferta exportable. Exportaciones de Colombia según Intensidad tecnológica ( ) Cambio estructural Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

16 Distorsiones que impiden cambio estructural Problemas de apropiabilidad Fallas de coordinación 1 2 Se manifiesta en subinversión en pioneraje en la medida en que seguidores no tienen que asumir costos y riesgos que sí tiene que asumir los pioneros. Problema de huevo-gallina que implica la inviabilidad de actividades económicas en la medida en que no se dé simultáneamente otra serie de acciones (ie. Capital humano, CTeI, Infraestructura específica, Regulatorios, eslabones aguas arriba o abajo, etc). El Estado debe jugar un rol activo para solucionar fallas de mercado que dificultan proceso de cambio estructural, a través de una Política Industrial Moderna (PIM).

17 Colombia viene implementando política industrial Lo que viene implementando Colombia no es suficiente Por un lado, existe un sinnúmero de iniciativas desconectadas en las que no se articulan actores relevantes ni instrumentos 1. Programa de Transformación Productiva: 16 sectores 2. Apuestas departamentales (ej. Trabajo de clusters en ciudades como Medellín y Barranquilla) 3. Clusters bajo innpulsa: 18 dptos. (36 iniciativas) 4. Estrategia Nacional de Innovación 5. Estrategia de Gestión de Capital Humano (Conpes 3674/2010) 6. Agenda de admisibilidad de la Oficina de Aprovechamiento Comercial del TLC 7. Instrumentos de financiación en etapa temprana de innpulsa 8. FITI y apps.co de MinTIC 9. Áreas estratégicas de ciencia, tecnología e innovación de la Ley de CTeI 10. Programa desarrollo clusters MCIT- KOIKA: 3 sectores 11. Cadenas Productivas del MADR

18 Colombia viene implementando política industrial Lo que viene implementando Colombia no es suficiente Por otro lado, se le está apostando a todo Falta foco y priorización! ( Smart Specialisation OECD) En un ejercicio que se hizo en el CPC, se contabilizaron más de 80 apuestas sectoriales (tanto del nivel nacional, como del nivel departamental).

19 La importancia de lo local Muchos de los cuellos de botella que limitan cambio estructural son locales Esta agenda de política industrial es eminentemente local Colombia sólo será competitiva en la medida que desarrolle cadenas de valor, industrias, sectores y/o clusters competitivos en contextos geográficos específicos. Esto necesariamente implicará un trabajo público-privado a nivel local para abordar los cuellos de botella que limitan la productividad de estas cadenas, industrias, sectores y/o clusters. El paradigma actual es más top-down que bottoms-up

20 Recomendaciones Se necesita ordenar la casa en materia de Política Industrial Moderna El rediseño de esta PIM implicaría redefinir, entre otros: a. La institucionalidad (nacional y regional) en el marco del SNCeI que soporte la política b. PIM es política del Gobierno, no de un ministerio (ie. resolución de problemas de diseño institucional actual -PTP, MinTIC, MinAgricultura) c. La caja de herramientas bajo la política d. Los mecanismos de transparencia e. Las reglas para la definición y salida de sectores y actividades f. Los criterios de desempeño para estos sectores y actividades

22 CPC 7,5% 7,0% 6,5% 6,0% 5,5% 5,0% 4,5% 4,0% Productividad del sector construcción Construcción La construcción sigue siendo un sector muy importante para el país. Participación del sector construcción en el PIB y la población ocupada, ,0% 4,4% 5,7% 4,5% 6,1% 4,8% 6,5% 5,3% 5,3% 7,1% 7,1% 5,7% PIB Ocupados Representa el 7% de PIB, y el 6% del empleo ( personas) Fuente: DANE.

23 CPC Productividad del sector construcción Ahora bien, al igual que otros sectores, su productividad relativa es baja con relación a estándares internacionales. Productividad laboral relativa de Colombia frente a Estados Unidos (EEUU=100%), 2010 Productividad Relativa (USA=100%) 60% 50% 40% 30% 20% 10% Explotación de Minas y Canteras Suministro de Electricidad Gas y Agua Construcción Establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas Servicios, comunales, sociales y personales Industria manufacturera y reparación Comercio, restaurantes y hoteles Transporte, almacenamiento Productividad relativa agregada: 20% y comunicaciones Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza, 0% Participación en el empleo (Suma=100%) Fuente: DANE, BEA y cálculos CPC.

24 Productividad del sector construcción Construcción Además, su productividad viene cayendo durante los últimos años Productividad Laboral (Y/L), Pesos colombianos Productividad Fuente: DANE y cálculos CPC.

25 Productividad del sector construcción Parte de esta baja productividad se debe a que un grueso de las empresas del sector (70%) tienen una productividad por debajo del promedio Distribución de la productividad laboral (Y/L) en el sector Construcción, % Frecuencia de empresas MEDIANA PROMEDIO Construcción Productividad por trabajador (Y/L) Fuente: SuperSociedades y cálculos CPC.

26 Construcción Productividad del sector construcción Algunas de las razones detrás de la baja productividad del sector son: 1. Altas tasas de informalidad 2. Recurso humano poco tecnificado 3. Falta estandarización de insumos 4. Compleja gestión del suelo 5. Restricciones empresariales Estos cuellos de botella implicarán acciones tanto del ámbito público como del privado Por tanto, así como en otros sectores, se debe pensar en una PIM para abordar los cuellos de botella que limitan la productividad del sector.

27 1. Informalidad Productividad del sector construcción El sector mantiene una de las mayores tasas informalidad, seguido por el de comercio y el de transporte. Indicador de informalidad laboral por sectores, segundo trimestre de 2011 Comercio Transporte Construcción Total Agropecuario Industria Servicios Actividades Intermediación Minería Electricidad, gas y 10,4% 6,8% 2,8% 69,3% 61,3% 59,8% 51,3% 48,3% 41,7% 38,6% 38,5% 0% 20% 40% 60% Fuente: Pacto entre Ministerio del Trabajo y Camacol

28 Productividad del sector construcción 1. Informalidad De acuerdo a censo de contratistas del sector, parte de la informalidad está explicada por costos asociados a la contratación formal. 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 45% 44% Por Seguridad Social (PILA) Motivos más comunes de la informalidad Por Impuestos (Renta e ICA) 40% 38% Por Parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensación) Por Matrícula Mercantil 30% Por contabilidad 6% Por registro de Información tributaria (RIT y RUT) Fuente: Pacto entre Ministerio del Trabajo y Camacol

29 Productividad del sector construcción 2. Recurso Humano poco tecnificado Existen brechas de Capital Humano entre las necesidades del sector y lo que esta saliendo de nuestras instituciones educativas Profesionales durante en áreas relacionadas al sector Brecha entre la expectativa de empleo y profesionales actuales en el sector vivienda Expectativa del Gobierno sobre empleo en construcción de viviendas Fuente: Ministerio de Educación Escasa mano de obra tecnificada. Falta de certificación de la oferta laboral. Recurso humano profesional con solidez técnica pero a menudo sin capacidad de gestión administrativa.

30 60% 50% 40% 30% 54% 3. Falta estandarización de insumos Mientras a nivel internacional los procesos prefabricados se hacen de manera industrial, en Colombia se siguen haciendo de manera tradicional 29% Productividad del sector construcción Análisis del uso de recursos en obra vs industria 27% Proceso tradicional 20% 10% 10% 3% 5% 5% 5% 8% 8% 10% 12% 5% 8% 8% 3% 0% Fuente: Benchmarking of use of construction resources in EU. Bernard Williams Associates 2006 No hay suficiente escala de producción debido a: Falta de estandarización de materiales. Poca industrialización del proceso constructivo. Insuficiente articulación con los proveedores de insumos.

31 Productividad del sector construcción 4. Compleja gestión del suelo Escasez de suelo urbanizable en los grandes centros urbanos: por razones normativas y geográficas Se perciben deficiencias administrativas en el nivel local en la habilitación de suelo urbanizable Falta de gestión para redensificación y renovación urbana No hay instrumentos urbanísticos para la planificación de áreas metropolitanas Ausencia de coordinación entre planes maestros de servicios públicos y POTs.

32 Productividad del sector construcción 5. Restricciones empresariales Mercado de construcción edificaciones es altamente atomizado. Poca formalización empresarial. Falta de segmentación y especialización. Necesidad de planeación a largo plazo. Existe poca utilización de recursos tecnológicos en el proceso constructivo.

34 En conclusión 1.El país deberá revisar los esfuerzos que viene haciendo en materia de política industrial y establecer una política en la materia. 2. La mayor parte de la acción de esta política deberá tomar lugar a nivel local. 3. El trabajo de clusters que el país viene profundizando es una forma de aterrizar a nivel local esta política. 4. Las Comisiones Regionales de Competitividad son el espacio idóneo para articular el diálogo público-privado que implica una agenda de este tipo. 5. Es clave que el resto del sector construcción en Colombia replique el trabajo que viene realizando el cluster en Medellín.

35 Gracias