La Alianza del Pacífico: creando oportunidades para inversionistas. Un documento informativo de TMF Group

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1 La Alianza del Pacífico: creando oportunidades para inversionistas Un documento informativo de TMF Group Antonio Soler Regional Director Business Development - Americas

2 En este documento Sinopsis de la Alianza del Pacífico 2 Países participantes 4 Potenciales participantes y más oportunidades 5 Países observadores que son candidatos a Miembros 6 Mi perspectiva: Walter Gutsch 7 Mi perspectiva: Fernando Garrido 8 Mi perspectiva: Daniela Díaz Quijano 9 Mi perspectiva: Cristian de la Cerda 10 Tomando ventaja de las crecientes oportunidades 11 Con el fin de lograr una mayor competitividad y fortaleza económica, países de América Latina están combinando fuerzas y cooperando a través de diferentes proyectos. Aquí discutimos uno de los más recientes y prometedores: La Alianza del Pacífico Con una mezcla de economías emergentes, incertidumbre política y enormes contrastes en los estilos de hacer negocio, las 22 naciones de América Latina no se pueden clasificar como un todo homogéneo. La economía global se encuentra en un periodo de estancamiento en el que cada país se enfrenta a un ambiente de progreso lento, poco desarrollo y pobre competitividad. Sin embargo, Latinoamérica parece ser una de las pocas regiones que florecerá en los próximos años. Aunque los países latinoamericanos tienen diferentes entornos sociales y políticos, hay retos y oportunidades comunes - incluyendo que la mayoría ofrecen mano de obra excepcional y son una tierra de oportunidades para las empresas. La región tiene sus complejidades, debido principalmente a la falta de un marco normativo coherente, pero con mejoras en áreas como las infraestructuras de transporte, telecomunicaciones y electricidad este gran mercado emergente puede probar ser muy fructífero para los inversionistas extranjeros. La creación de nuevos bloques de colaboración política y económica no son una novedad para Latinoamérica, una gran cantidad de grupos se han establecido a pesar de que no todos han tenido éxito en el fomento de una expansión significativa y sostenible de los vínculos económicos entre los miembros. Pero, uno de los bloques creado recientemente está causando ruido en el mundo de las inversiones. La Alianza del Pacífico, creada en 2011, constituye la 8va economía mundial y la 7ma potencia exportadora global y mantiene una relación creciente con Asia Pacífico. De hecho, a principios de julio, los presidentes de los países participantes Chile, Colombia, México y Perú con delegados de 42 países observadores se reunieron en la X Cumbre de la Alianza del Pacífico para discutir las oportunidades y retos de impulsar la competitividad económica y social de sus países. A ellos se unieron representantes de múltiples organizaciones internacionales que apoyan la integración social y económica de la región. A pesar de la lentitud en el mercado global actualmente, el Banco Mundial reportó que los cuatros países participantes tienen un PIB combinado de $2.1 trillones (los países de Latinoamérica y el Caribe combinaron $4.165 trillones en 2014). Además, entre 2011 y 2014, las exportaciones proveniente de la Alianza aumentó en un promedio de 4.2%. En general, la región ha sido capaz de generar crecimiento, políticas sólidas y avances significativos en la reducción de la pobreza y la desigualdad. La Alianza del Pacífico puede añadir vitalidad, impulsar la economía y mejorar las conexiones de la región con el resto del mundo. Esto sin mencionar que ofrecerá grandes oportunidades para los inversionistas particularmente en áreas como los recursos naturales, la energía y la manufactura. Reformas significativas en la infraestructura de transportación y servicio han causado mejoras en el tráfico de bienes y ha simplificado el establecimiento de operaciones locales dejando mucho espacio para que las empresas crezcan.

3 Sinopsis de la Alianza del Pacífico Establecieron altas expectativas El principal objetivo de la Alianza del Pacífico es conformar un área de integración profunda que impulse un mayor crecimiento, desarrollo y competitividad de las economías participantes, mediante la búsqueda progresiva de la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas. Otros objetivos incluyen: lograr mayor bienestar, superar la desigualdad socioeconómica e impulsar la inclusión social de sus habitantes convertirse en una plataforma de articulación política, integración económica y comercial, y proyección al mundo, con énfasis en la región Asia-Pacífico lograr mayor diversificación de mercados para reducir la vulnerabilidad de los países miembro frente a las crisis. Cifras que hablan: una sociedad de alto valor Como un todo, el grupo de la Alianza del Pacífico constituye la octava potencia económica y la séptima potencia exportadora a nivel mundial. Esto claramente ofrece ventajas competitivas para los negocios internacionales operando o interesados en hacer negocios en los países participantes. En América Latina y el Caribe, el bloque representa el 38% del PIB, concentra 50% del comercio total y atrae el 47% de la inversión extranjera directa. Además, los cuatro países agrupan una población de 218 millones de personas. La población es mayormente joven y constituye una fuerza de trabajo competente, así como un mercado atractivo con poder adquisitivo en constante crecimiento. La Alianza del Pacífico ofrece, además, ventajas competitivas en sectores como minería, recursos forestales, energía, agricultura, automotriz, pesca y manufactura. Así mismo, los cuatro países destacan a nivel regional por su estabilidad macroeconómica reflejada, entre otras variables, en tasas promedio de desempleo e inflación. Las últimas proyecciones del Fondo Monetario Internacional para el crecimiento de los países en el PIB real (variación porcentual anual) se listan a continuación: Las proyecciones del FMI País Chile 0.9% 0.6% Colombia -1.2% 0.3% Perú 1.4% 1.2% México 0.9% 0.3% Un acuerdo extendido con Estados Unidos, la UE y Asia De acuerdo con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia,, China y el resto de Asia son receptores importantes de los productos vendidos al exterior por los cuatro países, especialmente por Chile, Colombia y Perú. La región recibió el 46,2%, 15,6% y 29,7% del total de exportaciones es estos países respectivamente. No obstante, Estados Unidos es el principal socio de Colombia y México con 31% y 79% de las exportaciones totales de cada uno fluyendo hacia el norte. La Unión Europea es un socio igualmente importante para los cuatro países, recibiendo el 16,4% de las exportaciones de Perú, el 14,6% del total de las exportaciones de Chile, el 15,7% de Colombia y el 5,2% de México. Combinando fuerzas para un mayor potencial de expansión Los miembros de la Alianza generaron un Producto Interno Bruto (PIB) de USD millones en el 2013, lo que es equivalente a cerca del 35% del total de América Latina y el Caribe y el cual registró una tasa de crecimiento de 3,6%. Esto evidencia su gran capacidad y potencial de crecimiento.

4 Países participantes Fuente: Alianza del Pacífico Chile Con una población de millones de personas, Chile tiene una economía emergente y estable, con una baja inflación que varía de 1 a 3% al año. El país ha sido evaluado como la mejor economía en la región latinoamericana y una de las más reconocidas a nivel mundial que se ha consolidado como una de las más competitivas en la región. Chile mantiene en vigencia tratados bilaterales para evitar la doble tributación con más de 20 países, y su sistema tributario es transparente, competitivo y ampliamente informatizado. A pesar de que el Fondo Monetario de Inversión (IMF, por sus siglas en inglés) informó que la incertidumbre sobre el impacto de las reformas a las políticas parece estar afectando las inversiones en Chile, hay señales de que el crecimiento ha comenzado a recuperarse. Colombia Colombia es la casa de una economía doméstica con foco en mercados internacionales y comercio exterior, pero navegar por la complejidad impositiva, legal y retos regulatorios puede ser difícil sin la ayuda de personas locales. Abierta, transparente y enfocada al comercio son los tres pilares de la economía colombiana. Gracias a su integración internacional con trece acuerdos comerciales, hay acceso preferencial a un mercado de más de 1.5 billones de consumidores para las compañías que invierten en Latinoamérica. Colombia tiene una población de millones. Perú Perú es una de las economías de mayor crecimiento en la región y cuenta con más de 15 acuerdos comerciales. Entre 2002 y 2013, el margen de crecimiento promedio era de 6.1% en un contexto de baja inflación (2.6% en promedio). El crecimiento desaceleró en el 2014 a causa de condiciones externas adversas, una correspondiente disminución en la confianza interna y menos inversiones. Sin embargo, en 2.4%, el margen de crecimiento del PIB en 2014 aún estuvo sobre el promedio regional y la inflación solo estuvo un poco por encima de la meta para ese año. Perú tiene una población de 30.7 millones y sus industrias más prominentes son la minería de metales, petróleo, pesca, textiles, prendas de vestir y el procesamiento de alimentos. México México ofrece a los inversionistas y las empresas un país de oportunidades, sin embargo, la tarea de hacer negocios puede absorber mucho tiempo, por eso resulta crucial contar con conocimiento local. El país es hogar para más de 122 millones de personas y ha desarrollado esfuerzos para mejorar su infraestructura y fomentar la competencia en industrias tales como transporte, energía y telecomunicaciones. Como resultado, México ocupa hoy el puesto 13 entre las economías del mundo, y el 11 basado en su poder adquisitivo. Se estima que para el 2050, México sería la 7.ª economía del mundo.

5 Potenciales participantes y más oportunidades Fuente: Alianza del Pacífico Los países observadores (no miembros) pueden participar de los eventos como espectadores, de acuerdo con las disposiciones establecidos por el Consejo de Ministros de la Alianza. Si un Estado Observador tiene acuerdos de libre comercio con al menos la mitad de los Países Miembros, podrá solicitar ser candidato para unirse a la Alianza del Pacífico. Países observadores por región EMEA APAC Américas Reino Unido Bélgica Francia Portugal España Marruecos Italia Países Bajos Alemania Suiza Finlandia Turquía Israel Georgia Grecia Dinamarca Polonia Suiza Hungría Austria India República Popular China Nueva Zelanda Australia Japón Singapur República de Corea Tailandia Indonesia Canadá Estados Unidos Guatemala El Salvador Ecuador República Dominicana Trinidad y Tobago Paraguay Uruguay Honduras Haití Costa Rica Panamá

6 Países observadores que son candidatos a Miembros Costa Rica Costa Rica es uno de los países más atractivos para hacer negocios en América Central dado que proporciona el entorno social y político más sólido de la región para empresas multinacionales y además un mercado laboral altamente calificado. La legislación mercantil y bancaria de Costa Rica es estable, y junto a sus modernos servicios de notable calidad, genera un entorno seguro para inversores y corporaciones. Panamá Durante la última década, Panamá surgió como uno de los principales países para hacer negocios en América Central. Panamá ha erigido una economía sólida y un gobierno estable hasta convertirse en la zona de libre comercio más grande del hemisferio occidental gracias al Canal de Panamá, a su inmejorable posición geográfica y a sus modernas instalaciones bancarias, las que han atraído a más de 80 bancos nacionales e internacionales para operar en el país. Qué ha logrado la Alianza del Pacífico hasta el momento? De acuerdo con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, la Alianza del Pacífico ya ha logrado avances como: cooperación en materia de cambio climático y consumo sostenible eliminación de visas de turismo y de negocios para los ciudadanos promoción conjunta de exportaciones, inversión y turismo en los países de la Alianza apertura de embajadas y oficinas de promoción conjunta para ampliar la cobertura geográfica y reducir los costos en los que incurrirían los países actuando de forma individual mejora regulatoria y armonización de reglas profundización del libre comercio creación de un fondo de infraestructura mejorar la competitividad de los países avances en transparencia fiscal para facilitar el combate contra el crimen transnacional Otros acuerdos, según el Banco de Desarrollo Interamericano son: creación de becas para estudiantes universitarios para que puedan estudiar en alguno de los países miembro acuerdos de cooperación inter institucional entre agencias sanitarias intercambio de mejores prácticas en áreas de interés como el desarrollo de las pymes Futuro prometedor La iniciativa es un proceso de integración abierta e inclusiva, integrada por los países con visiones similares sobre el crecimiento de la economía, desarrollo y libre comercio. Esto ofrecerá ventajas competitivas tanto para las empresas internacionales como para las locales cuando surjan nuevas oportunidades de comercio e inversiones; teniendo en cuenta también que los cuatro países participantes tienen gran experiencia en la obtención de acuerdos significativos. Algunas de las oportunidades para los países participantes e inversionistas son: Ventajas competitivas en industrias como la minería, los recursos forestales, la energía, la agricultura, la automoción, la pesca y la manufactura, entre otros. Capacidad para promover el intercambio comercial, de inversión, innovación y tecnológico con las regiones más competitivas de todo el mundo. Mayores oportunidades de expansión si Países Observadores de EMEA y/o APAC se unen a la Alianza. Una plataforma adecuada para fomentar los joint venture, las inversiones extranjeras y el emprendimiento. Mayor colaboración y cooperación entre los países participantes. El Mercado Integrado Latinoamericano (MILA) fue creado para ofrecer una mayor oferta de acciones, emisores y financiamiento a los inversionistas a través de Latinoamérica. La colaboración entre la Alianza del Pacífico y el Mercado Común del Sur (Mercosur) es posible. Juntos los grupos representan más del 80% de la inversión extranjera de la región y sobre 90% de su PIB, de acuerdo a un reporte de las Naciones Unidas. Mayor poder de negociación que cualquiera de los países individuales podría tener por separado al acercarse a Asia. Comercio más fácil con los Estados Unidos, proporcionando mejores oportunidades para los E.U. y los países de América Latina.

7 Mi perspectiva: Walter Gutsch Me parece muy interesante que la Alianza eliminará barreras comerciales y logrará tratados de vinculación de capital y personas y eliminación de aranceles. Surgirán muchas oportunidades relacionadas al turismo, cultura y aspectos personales. Las actividades de la Alianza del Pacífico ofrecerá un gran beneficio compartido para todos los países involucrados: visibilidad ante el mundo. El grupo será la octava potencia exportadora a nivel mundial, lo que aumenta las posibilidades de reconocimiento mundial. Un paso inteligente para las empresas interesadas en tomar ventaja de este beneficio sería el contar con un experto que tenga tanto conocimiento local como presencia global. Una gran ventaja competitiva de la Alianza es s que es un bloque abierto a nivel internacional que fomentará el comercio tanto a nivel regional como global. La Alianza tiene un buen balance comercial y al tener menos dependencia en socios específicos se evitará muchos contratiempos. Esta es una gran oportunidad tanto para TMF Group como para nuestros clientes. Al TMF Group tener tanto capacidad de centralizar los servicios en los países involucrados, como alcance global, podemos ofrecerles más y mejores oportunidades a nuestros clientes. Walter Gutsch Managing Director TMF Group Perú walter.gutsch@tmf-group.com

8 Mi perspectiva: Fernando Garrido La Alianza del Pacífico será beneficiosa para México en múltiples áreas, sobre todo en lo relacionado a comercio. El país tiene acuerdos de libre comercio con 44 países actualmente y hay grandes probabilidades de que ese número aumentará. La apertura comercial con los países participantes servirá de balanza para México, causando mayor expansión comercial y un mayor superávit. Veremos también que la ubicación geográfica estratégica de estos países generará avances en términos de recursos, movilidad y colaboración de equipo, procesos y tecnología. Esto creará un ambiente de negocios y social más seguro y estable. TMF Group tiene presencia en más de 80 jurisdicciones, incluyendo los cuatro países participando en la Alianza. Esta presencia le ofrece a los clientes una mejor dinámica regional y mayores posibilidades de inversión. TMF Group puede desarrollar e implementar estrategias centralizadas para darle mayor fortaleza a los negocios de nuestros clientes. Me resulta sumamente interesante el enfoque de la Alianza hacia conquistar el mercado de Asia-Pacífico. Los negocios operando en los países participantes deben contar con un experto con conocimiento tanto en Asia-Pacífico como en Latinoamérica, que le ayude a tomar ventaja de las crecientes oportunidades en las importaciones y exportaciones. Fernando Garrido Managing Director TMF Group México fernando.garrido@tmf-group.com

9 Mi perspectiva: Daniela Díaz Quijano La estrategia que han utilizado los países pertenecientes a la Alianza para fomentar el libre comercio los hará más competitivos dentro del ámbito regional y global, por lo que es importante que los negocios comiencen a buscar apoyo centralizado. Esta Alianza generará un crecimiento importante para los negocios pues aumentarán las oportunidades de exportación. También impactará el progreso en áreas como economía, tecnología y capacitación. Veremos muchos negocios crecer y tantos otros nacer en la zona, pero es muy recomendable que éstos primero entiendan las complejidades de cada jurisdicción. Será muy interesante ver como aumenta el volumen de transacciones entre los países de la Alianza y los de Asia- Pacífico. De igual forma, los tratados que Colombia tiene con Estados Unidos y que los demás tienen con diversos países serán de beneficio para todos cuando hagan esfuerzos como grupo. TMF Group es líder tanto localmente como a nivel mundial. Al tener presencia en todos los países participantes de la Alianza y en otras partes del mundo podemos ofrecer una ventaja incomparable a nuestros clientes: pueden tener un único punto de contacto en los cuatro países en lugar de múltiples proveedores independientes. Daniela Díaz Quijano Managing Director TMF Group Colombia daniela.diaz-quijano@tmf-group.com

10 Mi perspectiva: Cristian de la Cerda La Alianza del Pacífico traerá potenciales oportunidades de negocio para y con diferentes bloques alrededor del mundo, incluyendo con grandes jugadores como Corea y Estados Unidos. Las compañías que desean crecer deben, definitivamente, comenzar a evaluar los países participantes y ver si estos mercados son buenos prospectos para sus negocios o no. Hay otros proyectos en los que los países participantes están trabajando que también causarán un impacto positivo en el ambiente de negocios. Por ejemplo, algunos de los objetivos del grupo son hacer mejoras tecnológicas, fomentar la cooperación cultural y la protección del ambiente; áreas que tienen influencia en la forma de hacer negocios. Chile es una economía emergente con gran potencial, lo que combinado con la experiencia que tiene el país manteniendo acuerdos bilaterales con sobre 20 países, hace que Chile y la Alianza sea aún más atractiva para los inversionistas. Este grupo está trabajando en reformas regulatorias y armonización de reglas, lo que hará las cosas más fáciles para los negocios operando en dos o más de los países. Esto es, de hecho, algo en lo que podemos ayudarles; teniendo oficinas en las cuatro jurisdicciones podemos actuar como punto de contacto único y manejar los requerimientos individualmente o como un todo. Cristian de la Cerda Managing Director TMF Group Chile cristian.delacerda@tmf-group.com

11 Tomando ventaja de las crecientes oportunidades La Alianza del Pacífico y muchas otras asociaciones y acuerdos comerciales sucediendo en todo el mundo beneficiarán a Latinoamérica y a aquellos operando en la región. El uso de un único proveedor estratégico a nivel local en aquellos países en los que esté interesado en hacer negocios, podría ayudar a proporcionar consistencia a través de procesos y normas, disminuir de costos y aumentar la eficiencia de su negocio. Al hacernos cargo de las tareas del back office y trabajando como un proveedor global, TMF Group trabaja con usted para aumentar la eficiencia y ayudarle a evitar los costos innecesarios. Podemos: Ayudarle a establecerse legal y estructuradamente Asegurarnos de que esté en cumplimiento, maneje los riesgos, y se mantenga al día con las regulaciones y documentaciones necesarias al manejar sus entidades internas y su secretariado corporativo Ayudarle a contratar al personal adecuado para asegurar que sus políticas internacionales sean implementadas en los manuales y contratos de empleo y que su equipo local esté siendo remunerado en cumplimiento con las leyes locales Encargarnos de la contabilidad estatutaria local, las cuentas consolidadas y su reporte, y los informes de gestión en base a los estándares locales e internacionales pertinentes. En las Américas, tenemos una de las ofertas multi países más sólida para ayudar a los clientes a navegar las complejidades locales, mitigar los riesgos y controlar los costos. Y, con oficinas también en toda Europa, Oriente Medio, África y Asia, ayudamos a las empresas de todos los tamaños y de todos los sectores para hacer crecer sus negocios y optimizar sus operaciones en la región - y en todo el mundo. TMF Group es el experto global que entiende las necesidades locales. Ayudarle a encontrar una base ya sea que necesite una dirección registrada, una oficina rentada o apoyo para manejar un predio de su propiedad

12 Información adicional: Linda Negrón Quiere hablar de lo que ha leído aquí? Comuníquese con la oficina local de TMF Group. Detalles en tmf-group.com E: Si bien hemos tomado medidas razonables para proporcionar información precisa y al actualizada en esta publicación, no damos ninguna garantía o declaración, ya sea expresa o implícita, en relación con la misma. La información está sujeta a cambios sin previo aviso. La información contenida en esta publicación está sujeta a cambios en la legislación (impositiva o tributaria) en diferentes jurisdicciones alrededor del mundo.ninguna información contenida en esta publicación constituye una oferta o solicitud para hacer negocios, una recomendación en relación a nuestros servicios, una recomendación a participar en ninguna transacción o contratarnos como un asesor legal, fiscal, financiero, de inversión o asesor contable. Ninguna acción debe tomarse con base a esta información sin primero buscar asesoramiento profesional e independiente. No seremos responsables por cualquier pérdida o daño que surja como resultado de su uso o basándose en la información contenida en el presente documento. Esta es una publicación de TMF Group B.V., P.O. Box 23393, 1100 DW Amsterdam, los Países Bajos (contact@tmf-group.com). TMF Group B.V. es parte de TMF Group, que consiste en una serie de compañías a nivel global. Ninguna empresa del grupo es agente registrado de otra empresa del grupo. Una lista completa de los nombres, direcciones y detalles de la situación regulatoria de las empresas están disponibles en nuestro sitio web: Julio 2015 TMF Group B.V. tmf-group.com