Boletín de vinos y pisco

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1 Boletín de vinos y pisco Octubre 20 Página 1

2 Boletín de vinos y pisco: producción, precios y comercio exterior Avance a septiembre de 20 Carolina Buzzetti Horta Silvio Banfi Piazza Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa) del Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile Directora y Representante Legal Claudia Carbonell Piccardo Se puede reproducir total o parcialmente citando la fuente Teatinos 40, piso 7. Santiago, Chile Teléfono :(56-2) Fax :(56-2)

3 TABLA DE CONTENIDO Cuadros Descripción Página Comentarios 4 Nº 1 Exportaciones de vinos y mostos Nº 2 Exportaciones de vino embotellado por rangos de precios Nº 3 Exportaciones de vino a granel por rangos de precios Nº 4 Exportaciones de vinos y alcoholes según variedad 10 Nº 5.a. Exportaciones de vinos con denominación de origen por país de destino 11 N 5.b. Exportaciones de vinos a granel por país de destino 11 Nº 6 Estadísticas y proyección del mercado del vino en Chile Nº 7 Precios a productor de vino genérico tinto Nº 8 Precios a productor de vino Cabernet Nº 9 Precios a productor de vino País Nº 10 Precios a productor de vino Semillón Nº 11 Precios de uvas viníferas en la Región del Maule. Años Nº 12 Precios de vinos en la Región del Maule. Años N 13 Precios nominales por kg de uva a productor en la provincia de Ñuble. Temp 2001/ Nº Existencias por regiones. Años Nº Existencias de vinos con DO por variedades. Años Nº Exportaciones de pisco y similares por país de destino 21 N 17 Producción de vinos años 20 y 20, por regiones y categorías (miles de litros) 22 N 18 Evolución de la superficie plantada con vides. Período 2002 a 20 (ha) 24 N 19 Plantaciones de vides para vinificación por cepajes blancos y tintos por regiones 24 N 20 Evolución de la superficie plantada con los principales cepajes para exportación Gráficos Descripción Página Nº 1 Evolución de las exportaciones de vino (total). Período 2000 a 20 6 Nº 2 Evolución de los precios medios de los vinos chilenos exportados según categoría 6 Nº 3 Evolución de las exportaciones de vino embotellado. Período 2000 a 20 7 Nº 4 Evolución de las exportaciones de vino a granel. Período 2000 a 20 7 Nº 5 Evolución de las exportaciones de los demás vinos envasados. Período 2000 a 20 8 Nº 6 Evolución de las exportaciones de vinos espumantes. Período 2000 a 20 8 Nº 7 Exportaciones de vino embotellado por rangos de precios Nº 8 Exportaciones de vino a granel por rangos de precios Nº 9 Volumen de exportaciones de vino con denominación de origen 12 Nº 10 Valor de exportaciones de vino con denominación de origen 12 Nº 11 Precio medio de exportación de vino con denominación de origen (dólares por litro) 12 Nº 12 Precio medio de exportación de vino con denominación de origen (pesos po litro) 12 Nº 13 Volumen de exportaciones de vino a granel 13 Nº Valor de exportaciones de vino a granel 13 Nº Precio medio de exportación de vino a granel (dólares por litro) 13 Nº Precio medio de exportación de vino a granel (pesos por litro) 13 N 17 Volumen de exportacionesn de vino espumoso N 18 Valor de exportaciones de vino espumoso N 19 Precio medio de exportación de vino espumoso (dólares por litro) Nº 20 Precio medio de exportación de vino espumoso (pesos po litro) Nº 21 Precios mensuales de vinos en el mercado nacional ($/arroba) 17 Nº 22 Precios mensuales de vinos en el mercado nacional ($/litro) 17 N 23 Producción de vinos con DO año por variedades N 24 Evolución de la producción de vinos por categorías 23 N 25 Comparación de precios de vinos en Chile y Argentina 26 Las exportaciones que no son realizadas en la modalidad "a firme" pueden ser ajustadas de acuerdo al Informe de Variación de Valor (IVV), el cual afecta directamente a cada declaración de exportación en el mes en que fue efectuada. Por esta razón, las cifras de exportaciones pueden experimentar modificaciones cuando se aplican los IVV, ocasionando que se alteren los valores de exportación agregados varios meses después de la fecha en que los embarques fueron declarados. Página 3

4 1. Exportaciones enero-septiembre 20 Comentarios y noticias del sector A pesar que el volumen total de las exportaciones de vinos y mostos bajó 4,1% durante septiembre último, las cifras acumuladas en los nueve primeros meses del año 20 arrojan un incremento de 5,6%, alcanzando a un total de casi 700 millones de litros exportados. Esto permite proyectar que las exportaciones finales de vinos y mostos del presente año bordearán los 960 millones de litros, superando en alrededor de un 5% a las del año pasado. Este incremento sin duda contribuye a equilibrar de mejor forma el mercado interno de las uvas y los vinos antes del inicio de la próxima vendimia, lo que junto a la disminución de producción de la vendimia pasada, será determinante para que a fines de 20 se produzca una importante reducción de las existencias acumuladas. Este será un factor decisivo para que en la vendimia de 2017 se paguen precios mejores que el año pasado por la materia prima que adquieren las viñas a los productores vitícolas. En materia de valores, a pesar de cierta debilidad observada en el comportamiento de los precios promedios de exportación, se espera que a fines del año en curso se materialicen operaciones por un monto cercano a USD millones, considerando a todos los productos (vinos de distintas categorías y mostos). Página 4

5 Cuadro 1. Exportaciones de vinos y mostos 20 vs 20 (*) VOLUMEN - Millones de litros Acumulado años 20 y 20 Meses Acumulado 12 meses Año 20 % ene-sep 20 ene-sep 20 Variación Sept- Sept- % Variación Oct - Sep Oct - Sep % Variación Vino embotellado 437,8 320,4 332,6 3,8% 38,3 37,9-1,3% 430,1 450,1 4,6% Vino a granel 385,0 279,4 299,1 7,0% 29,3 26,6-9,2% 367,1 404,7 10,2% Mosto a granel (a) 34,1 24,4 30,1 23,5% 3,6 3,3-8,7% 33,0 39,8 20,8% Mosto a granel (b) 136,5 97,6 120,4 23,5% 12,7 12,1-4,3% 132,0 9,4 20,8% Los demás vinos envasados 47,8 33,9 33,0-2,7% 4,1 4,3 2,7% 48,2 46,9-2,8% Vinos espumosos 4,3 3,0 3,4,0% 0,5 0,6 28,7% 4,5 4,8 6,1% Vinos con pulpa de frutas 1,1 0,9 0,7 -,3% 0,0 0,2 521,5% 1,1 0,9 -,1% TOTAL EXPORTACIONES VINOS (a) 910,2 661,9 698,9 5,6% 75,9 72,8-4,1% 884,1 947,2 7,1% TOTAL EXPORTACIONES VINOS (b) 1.012,6 735,1 789,2 7,4% 85,0 81,6-4,0% 983, ,7 8,5% VALOR - Millones USD Vino embotellado 1.428, , ,9 0,2% 125,7 118,9-5,5% 1.427, ,9 0,2% Vino a granel 292,4 219,6 218,0-0,7% 22,0 21,9-0,2% 293,1 290,9-0,8% Mosto a granel 62,1 45,6 46,0 1,1% 6,0 5,2 -,1% 64,8 62,5-3,4% Los demás vinos envasados 89,9 64,8 62,4-3,7% 7,8 7,9 1,3% 93,4 87,5-6,4% Vinos espumosos 17,8 12,0 13,4 12,2% 1,9 2,5 32,1% 18,3 19,2 4,9% Vinos con pulpa de frutas 4,9 3,9 3,4 -,4% 0,1 0,8 565,2% 5,0 4,3 -,2% TOTAL EXPORTACIONES VINOS 1.895, , ,1-0,1% 3,5 7,1-3,9% 1.902, ,4-0,4% PRECIO MEDIO - USD / litro Vino embotellado 3,26 3,27 3, -3,5% 3,28 3, -4,2% 3,32 3,18-4,3% Vino a granel 0,76 0,79 0,73-7,2% 0,75 0,82 9,9% 0,80 0,72-10,0% Mosto a granel (a) 1,82 1,87 1,53-18,1% 1,68 1,58-6,0% 1,96 1,57-20,0% Mosto a granel (b) 0,45 0,47 0,38-18,1% 0,48 0,43-10,2% 0,49 0,39-20,0% Los demás vinos envasados 1,88 1,91 1,89-1,0% 1,87 1,85-1,4% 1,94 1,87-3,7% Vinos espumosos 4,09 4,04 3,98-1,6% 3,84 3,94 2,6% 4,08 4,04-1,1% Vinos con pulpa de frutas 4,60 4,58 4,63 1,1% 4,33 4,63 7,0% 4,59 4,64 1,1% TOTAL EXPORTACIONES VINOS (a) 2,08 2,11 1,99-5,3% 2, 2, 0,2% 2, 2,00-7,1% TOTAL EXPORTACIONES VINOS (b) 1,87 1,90 1,77-6,9% 1,92 1,92 0,0% 1,94 1,78-8,2% Fuente: Elaborado por Odepa en base a antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas (*) A partir de diciembre de 20, en las exportaciones de mostos se agregó la glosa del Jugo de uva (incluido el mosto), código , como una forma de considerar todos los productos que inciden en el mercado del vino. (a) Los volúmenes de las exportaciones de mostos están expresados o considerados en términos de producto concentrado (b) Los volúmenes de las exportaciones de mostos están expresados o considerados en términos de su producto base equivalente, es decir, no concentrado. Se consideraron factores de conversión promedios, que en este caso corresponden a multiplicar por 4 los volúmenes de mostos concentrados que se exportaron.. Página 5

6 USD/lt Millones de litros - Millones de USD Gráfico 1. Evolución de las exportaciones de vino (total). Período 2000 a 20 Volumen total Valor total Fuente: Elaborado por Odepa en base a antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Gráfico 2. Evolución de los precios medios de los vinos chilenos exportados según categoría Precio medio (todos) Precio medio a granel Precio medio espumantes Precio medio embotellado Precio medio otros envasados Página 6

7 Millones de litros - Millones USD Millones de litros - Millones USD Fuente: Elaborado por Odepa en base a antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas Gráfico 3. Evolución de las exportaciones de vino embotellado. Período Volumen embotellado Valor embotellado Gráfico 4. Evolución de las exportaciones de vino a granel. Período Volumen a granel Valor a granel Página 7

8 Millones de litros - Millones USD 1,5 1,3 0,8 0,8 1,1 2,0 2,1 1,4 1,6 1,9 2,7 2,4 3,7 3,2 3,0 3,8 3,3 3,8 4,0 3,5 4,6 4,1 4,3 5,8 9,9 9,6 12,9,7,6,9 17,3 17, Millones de litros - Millones USD Gráfico 5. Evolución de las exportaciones de los demás vinos envasados. Período Volumen los demás envasados Valor los demás envasados Gráfico 6. Evolución de las exportaciones de vinos espumantes. Período Volumen espumante Valor espumante Página 8

9 Millones de litros Millones USD Millones USD Millones de cajas (12 bot. 750 cc) Cuadro 2. Exportaciones de vino embotellado por rangos de precios Millones USD Millones cajas Participación (%) Millones USD Millones cajas Participación (%) Valor 20 Volumen 20 Valor 20 Volumen 20 Valor 20 Volumen 20 Valor 20 Volumen 20 Mayor a USD 100 por caja 76,7 0,4 5,39% 0,87% 81,5 0,4 5,71% 0,81% Entre USD 60 y USD 99,9 por caja 119,9 1,6 8,43% 3,48% 117,5 1,6 8,23% 3,26% Entre USD 40 y USD 59,9 por caja 276,4 6,0 19,44% 13,04% 213,5 4,6,95% 9,51% Entre USD 30 y USD 39,9 por caja 341,2 9,9 24,00% 21,52% 300,9 8,8 21,08% 18,04% Entre USD 20 y USD 29,9 por caja 472,8 20,2 33,25% 43,91% 510,2 21,6 35,75% 44,38% Menor a USD 20 por caja 134,8 7,9 9,48% 17,17% 203,7 11,7,27% 24,00% Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas Nota: 1 caja = 9 litros (12 botellas de 0,75 litros c/u) Gráfico 7. Exportaciones de vino embotellado por rangos de precios Volumen Volumen Valor Mayor a USD 100 por caja Entre USD 60 y USD 99,9 por caja Entre USD 40 y USD 59,9 por caja Entre USD 30 y USD 39,9 por caja Entre USD 20 y USD 29,9 por caja Menor a USD 20 por caja 0 Valor 20 Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas Cuadro 3. Exportaciones de vino granel por rangos de precios Millones USD Millones litros Participación (%) Millones USD Millones litros Participación (%) Valor 20 Volumen 20 Valor 20 Volumen 20 Valor 20 Volumen 20 Valor 20 Volumen 20 Mayor USD 10 por litro 0,5 0,0 0,17% 0,00% 0,7 0,0 0,23% 0,00% Entre USD 3 y USD 9,99 por litro 4,3 1,1 1,45% 0,33% 3,2 0,9 1,11% 0,23% Entre USD 1,5 y USD 2,99 por litro 56,4 27,7 19,04% 8,41% 46,9 25,1,05% 6,51% Entre USD 1,0 y USD 1,49 74,1 63,8 25,02% 19,37% 56,0 48,5 19,17% 12,60% Entre USD 0,8 y USD 0,99 por litro 58,5 67,5 19,75% 20,50% 50,6 57,1 17,34%,83% Menor que USD 0,8 por litro 102,9 9,2 34,74% 51,38% 135,2 253,5 46,33% 65,83% Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas Gráfico 8. Exportaciones de vino a granel por rangos de precios Volumen 20 Volumen Mayor USD 10 por litro Entre USD 3 y USD 9,99 por litro Entre USD 1,5 y USD 2,99 por litro Entre USD 1,0 y USD 1,49 Entre USD 0,8 y USD 0,99 por litro Menor que USD 0,8 por litro Valor 20 Valor 20 Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas

10 Productos Cuadro 4. Exportaciones de vinos y alcoholes según variedad Volumen (miles de litros) enero - septiembre 20 Var % / Valor (miles de USD FOB) enero - septiembre 20 Var % / Total vinos y alcoholes , ,6 Vino con denominación de origen , ,4 Chardonnay , ,2 Chenin Blanc Pedro Jiménez , ,6 Pinot Blanc , ,9 Riesling y Viognier , ,5 Sauvignon Blanc , ,0 Los demás vinos blancos , ,6 Mezclas de vinos blancos , ,1 Cabernet Franc , ,1 Cabernet Sauvignon , ,3 Carménère , ,1 Cot (Malbec) , ,8 Merlot , ,4 Pinot Noir , ,6 Syrah , ,1 Los demás vinos tintos , ,0 Mezclas de vino tinto , ,8 Los demás vinos (con D.O.) , ,0 Otros vinos y alcoholes , ,3 Los demás vinos , ,7 Los demás vinos capacidad inferior o igu , ,7 Vino espumoso , ,2 Pisco ,2 Otros , ,0 * Incluye exportaciones de cervezas y licores no incluidas en el cuadro 1 de este boletín. Fuente: Elaborado por Odepa en base a antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas Página 10

11 Cuadro 5.a. Exportaciones de vinos con denominación de origen por país de destino Volumen (miles de litros) Valor (miles de USD FOB) País enero - septiembre enero - septiembre Var. % / Var. % / % Part.20 China , ,3 12,9 Reino Unido , ,2 10,9 Estados Unidos , ,3 9,8 Japón , ,3 9,6 Brasil , ,0 9,0 Países Bajos , ,5 6,7 Canadá , ,5 4,4 Irlanda , ,3 3,0 Dinamarca , ,2 2,7 México , ,2 2,6 SUB - TOTAL , ,8 71,6 OTROS PAÍSES , ,5 28,4 TOTAL , ,4 100,0 Fuente : Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV). Cuadro 5.b. Exportaciones de vinos a granel por país de destino Volumen (miles de litros) Valor (miles de USD FOB) PAIS enero - septiembre enero - septiembre Var. % / Var. % / % Part.20 Estados Unidos , ,9 20,6 China , ,7,4 Reino Unido , ,4 13,9 Alemania , ,7 7,8 Japón , ,4 7,5 Canadá , ,6 6,4 Dinamarca , ,6 5,7 Suecia , ,8 5,1 Finlandia , ,4 3,5 Países Bajos , ,7 2,3 SUB - TOTAL , ,1 OTROS PAÍSES , ,4 10,9 TOTAL , ,7 100 Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV). Página 11

12 $ / litro USD / litro Millones USD Millones de litros Gráfico 9. Chile. Volumen de exportaciones de vino con denominación de origen ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ,7 23,5 30,2 28,2 39,6 31,4 33,6 36,7 27,1 45,5 43,2 29, ,3 25,5 32,6 41,9 33,7 32,1 40,8 35,3 33,8 40,9 38,5 30, ,9 25,4 29,1 37,9 32,6 37,2 46,7 38,2 38,4 42,4 38,9 36, ,8 26,1 32,9 36,0 42,5 38,1 42,9 41,4 37, Gráfico 10. Chile. Valor de exportaciones de vino con denominación de origen ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ,5 77,5 101,4 94,9 131,6 104,3 1,0 127,9 94,0 9,8 6,2 101, ,7 87,5 1,9 129,0 117,6 111,7 1,7 124,2 1,0 2,6 130,9 105, ,2 83,3 97,8 120,1 106,1 118,9 2,8 121,6 125,8 138,1 124,2 1, ,8 79,5 103,0 112,8 134,0 117,1 137,2 135,5 118,9 Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 3,70 3,60 3,50 3,40 3,30 3,20 3,10 3,00 Gráfico 11. Precio medio de exportación de vino con denominación de origen (dólares por litro) ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ,42 3,30 3,36 3,37 3,32 3,33 3,39 3,48 3,47 3,51 3,38 3, ,60 3,43 3,53 3,08 3,49 3,48 3,47 3,52 3,41 3,49 3,40 3, ,53 3,28 3,36 3,17 3,26 3,19 3,27 3,18 3,28 3,25 3,19 3, ,24 3,04 3,13 3, 3, 3,07 3,20 3,27 3, Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas Gráfico 12. Precio medio de exportación de vinos con denominación de origen (pesos por litro) ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Página 12

13 $ / litro USD / litro Millones USD Millones de litros Gráfico 13. Volumen de exportación de vino a granel (millones de litros) ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ,6 40,4 50,8 25,9 36,7 38,5 33,7 26,1 25,0 37,0 29,7 26, ,0 25,0 26,4 41,1 36,6 29,6 17,6 20,6 21,9 38,0 26,0 23, ,9 26,7 39,9 38,0 31,7 26,8 33,0 30,2 29,3 35,7 40,3 29, ,0 38,0 45,0 32,0 42,0 29,6 28,5 29,2 26,6 Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico. Valor de exportaciones de vino a granel (millones USD) ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ,6 40,1 44,1 28,0 35,6 32,0 30,3 25,6 23,6 36,0 29,1 24, ,3 23,4 24,7 36,3 31,7 27,2 17,7 20,3 20,6 30,2 24,0 19, ,5 22,1 28,2 29,2 24,5 21,1 27,9 23,1 22,0 26,0 26,5 20, ,2 25,6 29,7 22,7 30,5 21,1 22,7 22,5 21,9 Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico. Precio medio de exportación de vino a granel (dólares por litro) 1,20 1,10 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ,02 0,99 0,87 1,08 0,97 0,83 0,90 0,98 0,94 0,97 0,98 0, ,93 0,94 0,94 0,88 0,87 0,92 1,00 0,98 0,94 0,80 0,92 0, ,90 0,83 0,71 0,77 0,77 0,79 0,84 0,77 0,75 0,73 0,66 0, ,76 0,67 0,66 0,71 0,73 0,71 0,79 0,77 0,82 Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas Gráfico. Precio medio de exportación de vino a granel (pesos por litro) ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Página 13

14 $ / litro USD / litro Miles USD Miles de litros Gráfico 17. Volumen de exportación de vino espumoso (miles de litros) ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ,0 128,2 249,6 2,3 276,2 251,0 183,8 363,8 280,1 546,0 572,9 253, ,9 202,0 2,4 282,5 212,1 191,8 230,5 380,3 530,6 486,0 700,0 348, ,0 8,7 177,1 225,6 252,9 224,9 558,8 474,8 483,8 650,6 426,9 313, ,0 202,4 197,1 409,7 7,4 352,7 381,0 644,2 622,8 Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas Gráfico 18. Valor de exportaciones de vino espumoso (miles USD) ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ,6 569, , 6,9 1.3, 1.100, 8, , 1.186, 2.256, 2.392, 1.039, , 889,3 912, , 908,7 803,9 971, , 2.209, 1.980, 2.961, 1.432, , 678,7 754,6 984,1 1075,9 928,1 2183,0 1840,7 1857,7 2683,5 1858,6 1269, ,0 807,9 812,6 1828,6 673,4 11,3 1342,3 2519,0 2454,2 Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 4,80 4,60 4,40 4,20 4,00 3,80 3,60 3,40 Gráfico 19. Precio medio de exportación de vino espumoso (dólares por litro) ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic , 4,44 4,01 4,05 4, 4,39 4,44 4, 4,24 4,13 4,18 4, ,05 4,40 4,25 4,60 4,28 4,19 4,21 4,28 4, 4,07 4,23 4, ,12 4,28 4,26 4,36 4,26 4,13 3,91 3,88 3,84 4,12 4,35 4, ,05 3,99 4,12 4,46 4,02 4,00 3,52 3,91 3,94 Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 20. Precio medio de exportación de vino espumoso (pesos por litro) ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Página

15 Cuadro 6. Estadísticas y proyección del mercado del vino en Chile Item * (a) 20 * (b) 20 * (c) Millones de litros Stock inicial ** % % % Consumo aparente % 220 2% 2 8% 227 Exportaciones % 959 3% 941 7% 977 Vino embotellado y envasado % 511 2% 501 6% 521 Vino y mosto a granel % 449 5% 440 9% 457 Total ventas % % 1.5 7% Importación 6,24 6,20 3,88 3,03 0,55 1,05 1,32 2,24 1,71 2,46 1% 2,5 22% 3,0-19% 2,0 Producción % % % 1.0 Vinos con D.O % % % 852 Vinos sin D.O % % % 122 Vinos de uva de mesa % 40-24% 40-24% 40 Vino para pisco traspasado a vino % 10 50% -50% 5 Stock final ** % % 1.1 -% % stock sobre ventas 113,3% 82,4% 98,3% 83,7% 64,5% 84,6% 98,2% 101,5% 92,4% 110,5% 92,0% 96,6% 87,7% % stock sobre producción 94,9% 90,4% 93,1% 83,4% 76,6% 78,0% 83,1% 92,2% 105,7% 96,3% 107,0% 110,0% 104,1% 20 * = proyección; los % indican los supuestos de variación de cada variable respecto a 20, según el escenario que se considere. ** Las cifras de stock inicial y stock final no incluyen las existencias de vino para producción de pisco. (a) = escenario intermedio (b) = escenario pesimista (c) = escenario optimista Fuente : elaborado por Odepa sobre la base de antecedentes del SAG y el Servicio Nacional de Aduanas. Cifras provisorias sujetas a revisión. Por el momento las proyecciones de 20 están basadas en apreciaciones subjetivas de lo que podría acontecer, considerando la opinión de diversos actores de la industria vitivinícola, así como también teniendo en cuenta la evolución presentada hasta el mes pasado por algunas variables relevantes, tales como las exportaciones por categoría. Estas proyecciones pueden variar de mes en mes conforme se va disponiendo de nueva información relevante para este mercado. Página

16 Cuadro 7. Precios a productor de vino genérico tinto $/arroba (Pesos nominales sin IVA) Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Promedio Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule. Cuadro 8. Precios a productor de vino Cabernet $/arroba (Pesos nominales sin IVA) Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Promedio Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule. Cuadro 9. Precios a productor de vino País $/arroba (Pesos nominales sin IVA) Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Promedio Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule. Cuadro 10. Precios a productor de vino Semillón $/arroba (Pesos nominales sin IVA) Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Promedio s/t s/t s/t s/t s/t s/t s/t s/t 20 s/t s/t s/t s/t s/t s/t s/t Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule. s/t = sin transacciones. Página

17 $ / litro $ / arroba 1 Gráfico 21. Precios mensuales de vinos en el mercado nacional $ / arroba Ene- Feb- Mar- Abr- May- Jun- Jul- Ago- Sept- Oct- Nov- Dic- Ene- Feb- Mar- Tinto genérico Cabernet País Semillón Abr- May- Jun- Jul- Ago- Sept- Oct- Nov- Dic- Ene- Feb- Mar- Abr- May- Jun- Jul- Ago- Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule. Gráfico 22. Precios mensuales de vinos en el mercado nacional $ / litro Ene- Feb- Mar- Abr- May- Jun- Jul- Ago- Sept- Oct- Nov- Dic- Ene- Feb- Mar- Tinto genérico Cabernet País Semillón Abr- May- Jun- Jul- Ago- Sept- Oct- Nov- Dic- Ene- Feb- Mar- Abr- May- Jun- Jul- Ago- Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule. Página 17

18 Variedad Tintas Cabernet S. Carménère Merlot Syrah Carignan País Blancas Calidad Diciembre Enero 20/ Cuadro 11. Precios de uvas en la Región del Maule, años 2013 a 20 ($/kg) Febrero 20/ Marzo 20/ Abril 20/ Mayo 20/ Baja ,0% ,0% ,0% Alta ,0% ,0% ,0% Baja ,8% ,2% ,0% Alta ,8% ,3% ,0% Baja ,8% ,3% ,4% Alta ,3% ,5% ,8% Baja ,8% ,5% ,7% Alta ,8% ,2% ,4% Baja ,5% ,5% ,0% Alta ,5% ,6% ,6% Baja 92, ,6% ,5% ,5% Alta Baja ,0% Sauvignon Alta ,6% ,0% Baja ,6% ,9% Chardonnay Alta ,0% ,5% Baja ,0% ,1% Semillón Alta ,7% ,5% Baja ,9% ,8% ,8% Torontel Alta ,8% ,8% ,0% Baja ,9% ,8% ,4% Moscatel Alta ,4% ,3% Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule 20/ Variedad Tintos / / / / / Genérico Cabernet S. Carménère Merlot Syrah Nac ,0% ,8% ,0% ,8% ,2% ,2% Exp ,8% ,1% ,1% 13,3% 23,5% 46,7% Nac. Nac. Nac. Nac ,0% ,0% ,0% ,1% ,5% 36,0% 38,5% 47,8% ,5%,1% 12,5% 22,6% ,2% 22,2% 20,0% 37,5% ,3% 21,1% 27,3% 27,8% ,4% 47,1% 66,7% 44,4% Exp. Exp. Exp. Exp ,9% ,6% ,2% ,6%.000 s/inf s/inf s/inf 29,4% ,2% 11,8% 22,2% 11,8% ,0% 4,8% 18,2%,8% ,3% 23,8% 39,1% 18,2% ,4% 47,4% 43,5% 33,3% Carignan Nac ,0% ,0% 6.500,4% ,8% ,1% ,6% País Nac ,3% ,0% ,2% ,0% ,6% ,6% Blancos Enero Febrero Cuadro 12. Precios de vinos en la Región del Maule, años 2013 a 20 ($/arroba de 40 litros) Marzo Sauvignon Nac ,1% ,3% -19,2% ,7% ,3% ,3% Exp ,9%.000 0,0% ,0% ,1% ,1% ,1% Nac ,8% ,7% ,7% ,9% ,6% ,0% Chardonnay Exp ,2% ,0% ,0% ,6% ,6% ,3% Semillón Nac. s/i s/i --- s/i --- s/i ,5% Sin transacciones.000 sacciones.000 Sin tran- Exp s/i s/i --- s/i s/i --- s/i Torontel Nac. -11,8% 6.500,4% 0,0% 37,5% ,1% ,1% Moscatel Nac. -11,8% ,2% -11,8% 37,5% ,4% 52,9% Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule. S/A: sin antecedentes. Abril Mayo Junio 20/ Variedad Tintos Calidad Calidad / / / / / Genérico Cabernet S. Carménère Merlot Syrah Nac. Nac. Nac. Nac. Nac ,2% 38,9% 33,3% 40,0% 27,8% ,3% 66,7% 63,6% 66,7% 46,2% ,9% 88,2% 71,4% 76,5% 69,2% Exp. Exp. Exp. Exp. Exp ,0% 27,3% 28,6% 45,5% ,8% ,5% 50,0% 81,8% 42,9% 46,7% ,1% 61,0% 90,5% 65,0% 46,7% Carignan Nac ,2% ,0% ,0% País Nac ,8% ,5% ,2% Blancos Sauvignon Chardonnay Julio Agosto Cuadro 12. Precios de vinos en la Región del Maule, años 2013 a 20 ($/arroba de 40 litros) Septiembre Nac ,1% ,6% ,8% Exp ,1% ,1% ,1% Nac ,0% ,8% ,3% Exp ,1% ,6% ,8% Nac. Sin Sin tran- --- Sin tran- Sin tran- Sin tran- Sin tran- Semillón Exp. transacciones sacciones --- sacciones.000 sacciones sacciones sacciones Torontel Nac. 37,5% ,3% ,1% Moscatel Nac. 33,3% 44,4% 44,4% Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule. S/A: sin antecedentes. Octubre Noviembre Sin transacciones Diciembre 20/ Página 18

19 Cuadro 13. Precios nominales por kilo de uva a productor en la provincia de Ñuble temporadas a Temporadas Inicio cosecha Término cosecha País Moscatel de Alejandría País Moscatel de Alejandría Fuente : Seremi de Agricultura Región del Bío Bío. Página 19

20 Cuadro. Existencias por regiones al 31 de diciembre de cada año (litros) Vinos sin DO Vinos con DO Región Vinos sin DO * Vinos de mesa Vinos para producción de pisco Total Atacama Coquimbo Valparaíso Metropolitana O'Higgins Maule Bío Bío Araucanía Los Lagos TOTAL Fuente : elaborado por Odepa con información del SAG. * Incluye los vinos declarados con variedad sin denominación de origen y vinos viníferos corrientes. Sin considerar vino de cepas para producción de pisco Cuadro. Existencias de vinos con DO por variedades Variedades Litros Participación Litros Participación Variación Litros Participación Variación Cabernet Sauvignon ,9% ,5% -10,5% ,8% 13,5% Merlot ,7% ,3% -7,2% ,0% 12,8% Carménère ,1% ,9% -12,9% ,8% 24,9% Syrah ,0% ,0% -0,7% ,1% 3,5% Chardonnay ,9% ,4% -30,7% ,4% 36,5% Sauvignon Blanc ,9% ,5% -25,7% ,5% 30,1% Pinot Noir ,6% ,6% -12,6% ,7% 21,6% Cot (Malbec) ,7% ,8% -10,5% ,0% 28,5% Cabernet Franc ,1% ,8% - Viognier s/i Otras ,2% ,1% 3,0% ,0% -4,9% Total ,0% ,0% -11,8% ,0%,5% Fuente : elaborado por Odepa con información del SAG. Página 20

21 Cuadro. Exportaciones de pisco y similares por país de destino (código ) Volumen (litros) Valor (USD FOB) enero - agosto enero - agosto PAIS % Variación % Variación Participación 20 (%) Estados Unidos , ,7 33,4 Argentina , ,4 12,1 Alemania , ,5 9,9 China , ,2 7,7 Canadá , ,0 7,3 España , ,3 4,0 Rusia , ,2 3,9 Polonia , ,8 2,6 Bélgica , ,2 1,9 Brasil , ,7 1,9 SUB - TOTAL , ,6 84,7 OTROS PAÍSES , ,5,3 TOTAL , ,2 100,0 Fuente: Odepa con antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas (*) De acuerdo con información proporcionada por la Asociación de Productores de Pisco, las exportaciones aparecidas en el código no discriminan entre pisco y otros productos similares que no tienen denominación de origen, aunque sean elaborados a partir de uva pisquera. Esta situación, ocasionalmente, puede distorsionar los reales valores de las exportaciones de pisco, como sucedió en el año 2012 con una importante exportación de "alcohol pisquero" (sin denominación de origen) a Francia. De todos modos se hace presente que serían exportaciones de un destilado exportado sin denominación de origen y que se elabora a partir de uvas pisqueras, lo que también contribuye al desarrollo del sector. Página 21

22 Regiones Cuadro 17. Producción de vinos en los años 20 y 20, por regiones y categorías (miles de litros) Vinos con D.O. Vinos sin D.O. (*) Vinos de mesa Total Variación Variación Variación Variación Atacama Coquimbo ,1% ,3% ,8% Valparaíso ,1% ,5% ,2% Metropolitana ,7% ,0% ,3% ,1% Lib. Bernardo O Higgins ,7% ,6% ,7% ,8% Maule ,7% ,1% ,1% ,5% Bío Bío ,4% ,7% ,7% ,9% Los Lagos Total ,2% ,0% ,5% ,2% Fuente: Servicio Agrícola y Ganadero. (*) Incluye los vinos viníferos corrientes. Página 22

23 millones de hectolitros Pedro Jiménez 2,2% Gráfico 23. Producción de vinos con DO por variedades Pinot Noir 3,1% 20 Moscatel de Alejandría 1,8% País - Mission 2,8% Otras 6,3% Cabernet Sauvignon 33,3% Chardonnay 9,6% Carménère 8,4% Syrah 6,9% Merlot 12,6% Sauvignon Blanc 13,5% Gráfico 24. Evolución de la producción de vinos por categorías Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes del SAG Vinos con D.O. Vinos sin D.O. (*) Vinos de mesa Página 23

24 Cuadro 18. Evolución de la superficie plantada con vides, período 2002 a 20 (ha) Superficie plantada con vides (en hectáreas a diciembre de cada año) Vides (a) 2011 (b) Viníferas De mesa ( c ) Pisqueras Total Fuente : elaborado por Odepa con información del SAG. Nota: las cifras de vides viníferas de los años 2008, 2009 y 2010 están ajustadas y no corresponden exactamente a las publicadas por el SAG, debido a dificultades en la recopilación de la información de ese tipo de plantaciones que se produjeron en dichos años, especialmente en las regiones del Maule y del Bío Bío. (a) Cifras de vides pisqueras son estimaciones sobre la base de la información de los años anteriores, considerando que la información oficial del SAG presenta una subestimación (ver nota b). En 2012 la cifra oficial (que no se presenta en el cuadro) no incluye vid de mesa y se mantiene cierta subestimación de la vid pisquera. (b) Cifras oficiales del Catastro Vitícola 2011, donde se advierte que en el caso de vides de mesa y pisqueras se presentaron dificultades en la recopilación de la información, debidas principalmente a que la declaración de plantación a través del sistema en línea implementado por el SAG no fue actualizada por parte de muchos de los productores de este tipo de uvas. (c ) En los años 2012, 2013 y 20 las cifras de plantaciones de uva de mesa corresponden a estimaciones efectuadas por Odepa. Cuadro 19. Plantaciones de vides para vinificación por cepajes blancos y tintos por regiones (ha) Regiones Catastro 2011 Catastro 2012 Catastro 2013 Catastro 20 Blancas Tintas Total Blancas Tintas Total Blancas Tintas Total Blancas Tintas Total Tarapaca 3,0 2,0 5,0 Antofagasta 1,1 3,9 5,0 Atacama 96,3 6,9 103,2 97,1 7,1 104,2 97,1 7,1 104,2 104,3 13,1 117,4 Coquimbo 1.791, , , , , , , , , , , ,6 Valparaíso 6.364, , , , , , , , , , ,9 10.2,2 Metropolitana 1.770, , , , , , , , , , , ,7 Libertador Bernardo O'Higgins 5.772, , , , , , , , ,0 6.9, , ,1 del Maule , , , , , ,3.023, , ,4.633, , ,5 del Bío Bío 4.046, , , , , ,9 4.3, , , ,1 5.4, ,1 La Araucanía 10,6 5,7,3 12,1 5,7 17,8 12,1 5,7 17,8 34,0 20,9 55,0 Los Lagos 4,0 2,0 6,0 4,2 2,3 6,5 9,9 3,1 13,0 13,9 5,1 19,0 Total nacional , , , , , , , , , , , ,4 Fuente : Catastros Vitícolas del SAG. Página 24

25 Cuadro 20. Evolución de la superficie plantada con los principales cepajes para exportación (ha) Cepaje Años Cabernet Sauvignon Merlot Chardonnay Sauvignon Blanc Chenin Blanc Pinot Noir Riesling Semillón País Carménère Syrah Cabernet Franc Otros Totales Fuente : Catastro Vitícola 20, SAG. Nota del SAG a las cifras anteriores: La baja en la superficie plantada del cepaje País entre los años 2007 y 2008 se debe a que los productores no actualizaron la información de plantación a través del sistema en línea implementado por el Servicio, lo que ha sido actualizado en operativos de catastro realizados en los años 2010 y 2011 en las regiones de Bío Bío y Maule, respectivamente. Página 25

26 $/hectolitro Gráfico 25. Comparación de precios de vinos en Chile y Argentina (pesos chilenos) Chile genérico tinto Argentino tinto Chile Semillón Argentino blanco El gráfico adjunto está basado en información disponible de precios de vinos a granel, tanto en Chile como en Argentina. La comparación se realiza haciendo la transformación de los precios de vinos argentinos a valores expresados en pesos chilenos, considerando el tipo de cambio oficial (peso chileno / peso argentino) vigente en el período en que se registró cada precio. Se advierte que esta comparación puede no resultar efectiva ni real en términos de los niveles registrados en cada caso, toda vez que probablemente las calidades de los vinos son diferentes y podrían no ser directamente comparables. No obstante, se estima que permite analizar las trayectorias o evolución que han seguido los precios de cada tipo de vino en ambos mercados, desde el momento en que comienzan todas las series (enero de 2010). En consecuencia, se recomienda ser bastante cautelosos al momento de emitir juicios respecto a estos antecedentes, particularmente en relación con los niveles de precios registrados en uno y otro mercado, e interpretar más bien las variaciones que se observan en cada caso. Página 26