INFORME TRIMESTRAL DE SUPERVISIÓN DEL MERCADO MINORISTA DE GAS NATURAL EN ESPAÑA

Transcripción

1 DIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS INFORME TRIMESTRAL DE SUPERVISIÓN DEL MERCADO MINORISTA DE GAS NATURAL EN ESPAÑA Periodo analizado: Segundo Trimestre de octubre de 2012

2 Índice 0. Resumen del Segundo trimestre de Evolución mensual del consumo y número de clientes por grupos de peajes. 2. Evolución del consumo y número de clientes por escalones de consumo. 3. Cuotas de ventas de gas natural por empresa comercializadora 4. Cuotas de clientes de gas natural por empresa comercializadora 5. Evolución del número de puntos de suministro a consumidores finales, por titulares de redes de distribución y transporte. 1

3 0. Resumen del Segundo trimestre de 2012 Resumen del Segundo trimestre En relación con el número de clientes de gas, en el segundo trimestre se han incorporado nuevos clientes, que sumados al crecimiento del trimestre anterior suman nuevos clientes durante 2012, por lo que el mercado de gas natural en España ha alcanzado la cifra de clientes. Como dato destacado en el mercado minorista de gas, cabe señalar que continúan disminuyendo los consumidores acogidos a las tarifas de último recurso, frente a los clientes de gas que optan por un contrato de suministro a precio libre, que crecen en clientes con respecto a marzo de A finales de junio el número de clientes suministrados a precio libre es de clientes, lo que representa el 67,5% del número de clientes del mercado nacional. Durante el primer semestre de 2012 el número de cambios de suministrador se ha incrementado un 31% respecto al mismo periodo del año anterior hasta alcanzar los cambios, lo que supone que uno de cada nueve clientes de gas ha cambiado de suministrador en este semestre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Número de cambios de suministrador en 2011 Número de cambios de suministrador en 2012 Número de cambio de suministrador de gas activados en 2011 y 2012 Los grupos comercializadores con mayor crecimiento por número de clientes en el segundo trimestre son Gas Natural Fenosa con clientes y E.ON con clientes. De acuerdo con los datos notificados a la CNE en virtud de la Circular 5/2008, el consumo total de gas natural hasta finales de junio de 2012 fue de GWh, cayendo la demanda con respecto al mismo periodo del año pasado (-3,2%). Además la demanda para el sector eléctrico ha caído un 24,1% con respecto al mismo periodo del año anterior. 2

4 Cuotas de mercado por volumen de ventas en el segundo trimestre del año 2012 En el mercado español de gas, en el segundo trimestre de 2012, los grupos societarios con mayores ventas han sido Grupo Gas Natural Fenosa (42,46%), Grupo Endesa (14,56%), UF Gas Comercializadora (12,87%), Cepsa (6,91%), EDP-Naturgas (6,73%) y Grupo Iberdrola (4,27%). El resto de comercializadores suman en conjunto una cuota de mercado del 12,2% en términos de ventas. El cuadro siguiente muestra, para cada grupo, la cuota en el mercado por volumen de ventas de gas natural para el segundo trimestre del año 2012, y la compara con la cuota que tenía en el trimestre anterior. Los comercializadores con un mayor crecimiento por cuota de ventas son, UF Gas Comercializadora (1,39% puntos porcentuales), BBE (1,19% puntos porcentuales). Por el contrario el grupo con mayor pérdida de cuota son Iberdrola con -3,06% puntos porcentuales. 3

5 El valor del índice Herfindahl-Hirschman (HHI) es igual al del trimestre anterior, reflejando el mismo grado de concentración de mercado. Cuota en el mercado por volumen de ventas de gas natural Comercializador Primer trimestre año 2012 Segundo trimestre año 2012 Variación sobre el trimestre anterior (en puntos porcentuales) Gas Natural Fenosa 42,52% 42,46% -0,07% Endesa 14,86% 14,56% -0,30% UF GAS COMERCIALIZADORA 11,48% 12,87% 1,39% CEPSA 5,79% 6,91% 1,12% EDP-Naturgas 6,74% 6,73% -0,01% Iberdrola 7,33% 4,27% -3,06% BP 1,74% 2,14% 0,40% BBE 0,86% 2,05% 1,19% GDF Suez 1,62% 2,03% 0,41% Galp 1,86% 1,70% -0,16% EON 1,99% 1,37% -0,62% SONATRACH 0,87% 0,82% -0,05% Resto* 2,33% 2,07% -0,26% Índice Herfindahl-Hirschman (HHI) Resto*: incluye a Shell, Grupo Villar Mir, Incogas, Molgas, Liquid Natural Gaz, Servigas XXI Cuotas de mercado por número de clientes en el Segundo trimestre del año 2012 En relación con el número de clientes en el mercado español de gas en el segundo trimestre, por grupos societarios, Gas Natural Fenosa tiene la mayor cuota, con consumidores (el 57,0%), seguido de Endesa con (17,2%), Iberdrola con (10,6%), Naturgas con (10,4%), Galp con (4,2%) y EON con (0,6%). En el segundo trimestre se han incorporado nuevos clientes, por lo que el mercado de gas natural en España ha alcanzado la cifra de a finales de junio. 4

6 Cuotas de mercado de gas natural por tipo de suministro. El número de clientes suministrados a precio libre es de (aumentan en clientes con respecto a marzo de 2012), lo que supone el 67,5 % del total de clientes de gas, mientras que los clientes suministrados a tarifa de último recurso son (disminuyen clientes con respecto a respecto de marzo de 2012), lo que representa el 32,5% del total de clientes. El cuadro siguiente muestra, para cada grupo, la cuota en el mercado de gas natural por número de clientes y tipo de suministro para el segundo trimestre del año Nº de CLIENTES A PRECIO LIBRE CLIENTES A TARIFA DE ÚLTIMO RECURSO Total Grupo Gas Natural Fenosa Grupo Endesa Grupo Iberdrola Grupo Naturgas Grupo Galp Grupo EON Otros Total A finales de marzo de 2012 hay clientes sin derecho a tarifa de último recurso que todavía siguen siendo suministrados por un comercializador de último recurso. 5

7 Los grupos empresariales que tienen mayor porcentaje de consumidores acogidos a la tarifa de último recurso son Gas Natural Fenosa y Galp (un 45 y 50% de sus clientes están acogidos a la TUR); por el contrario, el resto de grupos empresariales el porcentaje de clientes acogidos a la tarifa de último recurso es muy inferior (21% en el caso de Endesa y el 12% en el caso de Naturgas). CLIENTES A PRECIO LIBRE 67,48% CLIENTES A TARIFA DE ÚLTIMO RECURSO 32,52% Grupo Gas Natural Fenosa 46,66% Grupo Endesa 20,08% Grupo Iberdrola 15,63% Grupo Gas Natural Fenosa 78,36% Grupo Endesa 11,16% Grupo Iberdrola 0,14% Grupo Naturgas 3,92% Otros 0,03% Grupo EON 0,92% Grupo Galp 3,12% Grupo Naturgas 13,57% Grupo Galp 6,42% Otros 0,00% Cuotas de mercado de gas por tipo de suministro (suministro a tarifa TUR y suministro a precio libre) a finales de junio de El cuadro siguiente muestra, para cada grupo, la cuota en el mercado de gas natural por número de clientes para el segundo trimestre del año 2012, así como la comparación con en el trimestre anterior. El resto de grupos empresariales no alcanzan los clientes, ya que tienen en su cartera únicamente clientes industriales. Cuota en el mercado por número de clientes de gas natural Comercializador Primer trimestre año 2012 Nº Segundo trimestre año 2012 Cuota Nº Cuota Grupo Gas Natural Fenosa ,96% ,96% Grupo Endesa ,37% ,18% Grupo Iberdrola ,54% ,59% Grupo Naturgas ,51% ,43% Grupo Galp ,21% ,19% Grupo EON ,38% ,62% Resto* ,02% ,02% Índice Herfindahl-Hirschman (HHI)

8 En el segundo trimestre se han incorporado nuevos clientes, por lo que el mercado de gas natural en España ha alcanzado la cifra de a finales de junio. Gas Natural Fenosa es el grupo líder en captación de clientes en el segundo trimestre de 2012, con un crecimiento de clientes, seguido de E.ON con clientes e Iberdrola con clientes. Por el contrario el grupo con mayores pérdidas de cuota es Endesa con clientes menos (-0,19 puntos porcentuales). El valor del índice Herfindahl-Hirschman (HHI), es inferior al del trimestre anterior, reflejando una menor concentración de mercado por número de clientes. 7

9 1 Evolución mensual del consumo y número de clientes por grupos de peajes Planta satélite con Grupo 1 Grupo2 Grupo 3 Grupo4 y MP un consumidor Fecha Consumo Consumo Consumo Consumo Consumo (MWh) Nº (MWh) Nº (MWh) Nº (MWh) Nº (MWh) Nº Año n.d. Año n.d. Año n.d. Año n.d. Año n.d. Año n.d. Año Año Año I trim II trim III trim IV trim Año I trim II trim III trim IV trim Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Acumulado TWh % 2% 14% 2% 4% 6% 5% 4% 15% 14% 17% 28% 16% 27% 6% 36% 17% 43% 42% 8% 34% 32% 19% 45% 33% 9% 53% 23% 56% 48% 41% 41% 46% 34% 35% 35% 35% 16% 24% 33% Ventas Grupo 1 Ventas Grupo 2 Ventas Grupo 3 Ventas Grupo 4 + MP + PS Ventas agregadas del 1er Trimestre Evolución de clientes Fuente: CNE Circular 5 8

10 2. Evolución del consumo y número de clientes por escalones de consumo. Grupo 1 ( Presión >60 bares) Ventas (MWh) Nº Fuente: CNE Circular 5 Ventas (MWh) Nº Ventas (MWh) Nº 1.1: Consumo inferior o igual a 200 GWh/año : Consumo superior a 200 GWh/año e inferior o igual a GWh/año : Consumo superior a de GWh/año TOTAL GRUPO Grupo 2 ( Presión >4 bares y =< 60 bares) 2.1: Consumo inferior o igual a KWh/año : Consumo superior a KWh/año e inferior o igual a 5 GWh/año : Consumo superior a 5 GWh/año e inferior o igual a 30 GWh/año : Consumo superior a 30 GWh/año e inferior o igual a 100 GWh/año : Consumo superior a 100 GWh/año e inferior o igual a 500 GWh/año : Consumo superior a 500 GWh/año TOTAL GRUPO Grupo 2 BIS ( Presión =< 4 bares) 2.1 bis: Consumo inferior o igual a KWh/año bis: Consumo superior a KWh/año e inferior o igual a 5 GWh/año bis: Consumo superior a 5 GWh/año e inferior o igual a 30 GWh/año bis: Consumo superior a 30 GWh/año e inferior o igual a 100 GWh/año bis: Consumo superior a 100 GWh/año e inferior o igual a 500 GWh/año. 2.6 bis: Consumo superior a 500 GWh/año. TOTAL GRUPO 2 BIS Grupo 3 ( Presión =<4 bares ) No Suministrados desde redes alimentadas por plantas satelites 3.1: Consumo inferior o igual a kwh/año : Consumo superior a kwh/año e inferior o igual a kwh/año : Consumo superior a kwh/año e inferior o igual a kwh/año : Consumo superior a kwh/año hasta 1 GWh Consumo anual entre 1 y 2 GWh/año Consumo anual entre 2 y 3 GWh/año Consumo anual superior a 3 GWh/año : Consumo superior a 8 GWh/año. (Consumo nocturno) Suministrados desde redes alimentadas por plantas satelites 3.1: Consumo inferior o igual a kwh/año : Consumo superior a kwh/año e inferior o igual a kwh/año : Consumo superior a kwh/año e inferior o igual a kwh/año : Consumo superior a kwh/año : Consumo superior a 8 GWh/año. (Consumo nocturno) TOTAL GRUPO Consumidores suministrados temporalmente a la TUR conforme a la DA1ª Orden ITC/3861/2007 Grupo 4 ( Interrumpible ) (Presión > 60 bares) Mercado minorista 2012 ABRIL MAYO JUNIO 4.1.Consumo inferior o igual a 200 GWh/año. 4.2.Consumo ia 200 GWh/año.e inferior o igual a 1000 GWh/año :consumo superior a 1000 GWh/año ( Presión >4 bares y =< 60 bares) 4.4.Consumo inferior o igual a 30 GWh/año. 4.5.Consumo superior a 30 GWh/año e inferior o igual a 100 GWh/año. 4.6:Consumo superior a 100 GWh/año e inferior o igual a 500 GWh/año : Consumo superior a 500 GWh/año TOTAL GRUPO Peaje temporal de Materia Prima Planta satélite para un solo consumidor TOTAL GENERAL

11 3. Cuotas de ventas de gas natural por empresa comercializadora. Ventas Consumo (MWh) % Consumo (MWh) 2012 Abril Mayo Junio % Consumo (MWh) Grupo Gas Natural Fenosa ,51% ,92% ,88% GN COMERCIALIZADORA ,75% ,19% ,88% GN SERVICIOS ,17% ,74% ,62% GN SUR ,04% ,98% ,88% UF COMERCIAL ,55% ,01% ,50% ENDESA ,70% ,32% ,06% ENDESA XXI ,24% ,23% ,13% Grupo Fenosa 0 0,00% ,87% ,00% UF GAS COMERCIALIZADORA ,79% ,87% ,00% CEPSA ,81% ,06% ,86% Grupo EDP-Naturgas ,22% ,24% ,77% EDP-Naturgas ,19% ,96% ,69% HC-Naturgas CUR ,02% ,28% ,08% Grupo Iberdrola ,15% ,93% ,72% IB GENERACIÓN ,14% ,92% ,72% IB CUR ,01% 790 0,00% 424 0,00% BP ,97% ,22% ,24% BBE ,48% ,15% ,54% Grupo GDF Suez ,13% ,97% ,99% GDF SUEZ COMERCIALIZADORA ,97% ,97% ,84% GDF SUEZ ENERGÍA ,15% 98 0,00% ,16% Grupo Galp ,65% ,04% ,40% GALP ,62% ,89% ,74% MADRILEÑA ,52% ,63% ,34% MADRILEÑA SUR ,51% ,53% ,32% Grupo EON ,47% ,16% ,48% E.ON ENERGÍA ,08% ,11% ,11% E.ON GENERACIÓN ,38% ,05% ,38% SONATRACH ,89% ,89% ,69% ENERGYA VM ,79% ,79% ,79% SHELL ,65% ,63% ,87% INCOGAS ,21% ,24% ,25% NEXUS ,12% ,11% ,13% MOLGAS ,08% ,08% ,07% LNGAZ ,07% ,07% ,08% SERVIGAS S. XXI ,05% ,03% ,01% METHANE LOGISTICS ,01% ,02% ,03% ON DEMAND FACILITIES ,01% ,01% ,00% PETRONAVARRA 212 0,00% 75 0,00% 75 0,00% TOTAL % % % % Trimestre II 2012 SHELL 0,72% SONATRACH 0,82% Otros 1,35% Grupo EON 1,37% Grupo Galp 1,70% Grupo GDF Suez 2,03% Grupo Gas Natural Fenosa 42,46% BBE 2,05% BP 2,14% Grupo Iberdrola 4,27% Grupo EDP- Naturgas 6,73% Grupo Endesa 14,56% UF GAS COMERCIALIZADO RA 12,87% CEPSA 6,91% Fuente: CNE Circular 5 10

12 4. Evolución del número de clientes por empresas comercializadoras. Número de % Número de % Número de Grupo Gas Natural Fenosa ,89% ,84% ,96% GN SERVICIOS ,85% ,23% ,58% GN SUR ,11% ,69% ,48% UF COMERCIAL ,85% ,84% ,83% GN COMERCIALIZADORA ,08% ,08% ,08% Grupo Endesa ,31% ,30% ,18% ENDESA ,34% ,33% ,55% ENDESA XXI ,97% ,97% ,63% Grupo Iberdrola ,54% ,57% ,59% IB GENERACIÓN ,50% ,53% ,55% IB CUR ,05% ,05% ,05% Grupo EDP-Naturgas ,49% ,45% ,43% EDP-Naturgas ,19% ,17% ,16% HC-Naturgas CUR ,30% ,28% ,27% Grupo Galp ,21% ,23% ,19% MADRILEÑA SUR ,15% ,13% ,09% MADRILEÑA ,70% ,68% ,64% GALP ,35% ,42% ,46% Grupo EON ,53% ,58% ,62% E.ON ENERGÍA ,53% ,58% ,62% E.ON GENERACIÓN <50 0,00% <50 0,00% <50 0,00% SERVIGAS S. XXI 376 0,01% 381 0,01% 391 0,01% UF GAS COMERCIALIZADORA 327 0,00% 330 0,00% 329 0,00% CEPSA 229 0,00% 227 0,00% 228 0,00% NEXUS 134 0,00% 117 0,00% 116 0,00% INCOGAS 127 0,00% 128 0,00% 129 0,00% ON DEMAND FACILITIES 77 0,00% 78 0,00% 79 0,00% LNGAZ 51 0,00% 54 0,00% 54 0,00% SHELL <50 0,00% <50 0,00% <50 0,00% SONATRACH <50 0,00% <50 0,00% <50 0,00% BP <50 0,00% <50 0,00% <50 0,00% MOLGAS <50 0,00% <50 0,00% <50 0,00% GDF SUEZ COMERCIALIZADORA <50 0,00% <50 0,00% <50 0,00% GDF SUEZ ENERGÍA <50 0,00% <50 0,00% <50 0,00% METHANE LOGISTICS <50 0,00% <50 0,00% <50 0,00% ENERGYA VM <50 0,00% <50 0,00% <50 0,00% PETRONAVARRA <50 0,00% <50 0,00% <50 0,00% BBE <52 0,00% <52 0,00% <52 0,00% TOTAL ,00% ,00% ,00% 2012 Abril Mayo Junio % Grupo Gas Natural Fenosa; ; 56,96% Trimestre II 2012 Otros; 1.526; 0,02% Grupo E ON; ; 0,62% Grupo Galp; ; 4,19% Grupo Naturgas; ; 10,43% Grupo Endesa; ; 17,18% Grupo Iberdrola; ; 10,59% Fuente: CNE Circular 5 11

13 5. Evolución del número de puntos de suministro a consumidores, por titulares de redes de distribución y transporte Puntos de suministro por titulares de redes de distribución y transporte de gas natural Nº de puntos de suministro 2011 Abril Mayo Junio Nº de Nº de puntos de % puntos de % suministr suministro o Grupo Gas Natural Fenosa ,12% ,11% ,11% GN DISTRIBUCIÓN ,17% ,14% ,11% CEGAS ,61% ,62% ,62% GAS CASTILLA Y LEÓN ,45% ,45% ,45% GAS ANDALUCÍA ,14% ,15% ,15% GAS GALICIA ,05% ,06% ,06% GAS CASTILLA LA MANCHA ,97% ,97% ,98% GAS NAVARRA ,73% ,73% ,73% GAS RIOJA ,00% ,00% ,00% GN TRANSPORTE 4 0,00% 4 0,00% 4 0,00% Grupo Naturgas ,69% ,69% ,70% NED ,36% ,37% ,37% GED Murcia ,26% ,26% ,26% GAS TOLOSA ,06% ,06% ,06% NATURGAS TRANSPORTE 8 0,00% 8 0,00% 8 0,00% Grupo Morgan Stanley ,30% ,30% ,30% MADRILEÑA RED DE GAS, S.A ,13% ,13% ,13% MADRILEÑA RED DE GAS II ,17% ,17% ,16% Grupo Endesa ,81% ,82% ,82% GAS ARAGÓN ,74% ,74% ,73% GESA ,28% ,28% ,28% DG GAS EXTREMADURA ,87% ,88% ,88% ENDESA DISTRIBUCIÓN ,55% ,56% ,56% DRG ,37% ,37% ,37% GR CANARIA 6 0,00% 6 0,00% 6 0,00% ENDESA TRANSPORTE 5 0,00% 5 0,00% 5 0,00% GAS EXTREMADURA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% TRG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% GAS DIRECTO ,06% ,06% ,06% Otros 983 0,01% 986 0,01% 984 0,01% TOTAL % % % % Trimestre II Puntos de suministro por titulares de redes Gas Natural Fenosa 69,11% Otros 0,08% Endesa- Goldman Sachs 5,82% Madrileña red de Gas 11,30% EDP-Naturgas 13,70% Fuente: CNE Circular 5 12

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