Encuesta a Productores de Pollos Parrilleros a Façón Serie Encuestas Enero, 2011 Nº 298

Transcripción

1 Encuesta a Productores de Pollos Parrilleros a Façón 2010 Serie Encuestas Enero, 2011 Nº 298

2 El presente trabajo ha sido elaborado por Estadísticas Agropecuarias (DIEA) y la Dirección General de la Granja (DIGEGRA) Han participado en esta actividad: Por DIEA: Coordinación Leonardo Arenare Diseño muestral y procesamiento Leonardo Arenare Camilo Saavedra Martín Nuñez Catalina Rava Digitación, crítica y validación de la información Leonardo Arenare María León Javier Mondelli Martín Perogurría Catalina Rava Martín Uranga Mapas Fernando Rincón Por DIGEGRA: Redacción del informe Leonardo Arenare Edición Ana Grasso Coordinación Daniel Gamba Relevamiento de la información Daniel Gamba Daniel Martínez Roberto Zeballos Deseamos agradecer a la Dra. Laura Soto del Depto. de Programas Sanitarios, a Mario Dogliotti de la Asesoría en Sistemas de Información y Comunicaciones (ASIC) y al Dr. Julio Barozzi de la Dirección de Contralor de Semovientes, por la colaboración prestada.

3 Í n d i c e Introducción Ubicación geográfica de las explotaciones Explotaciones, infraestructura y capacidad utilizada Estimación de producción anual, exportaciones e importaciones Crianzas por año Desempeño e índices de productividad Precio recibido por los productores e ingreso bruto Tipo de productores y mano de obra contratada Afiliación gremial Apéndice Metodológico Anexo. Definición de productor familiar Visite nuestra página web: (Estadísticas Agropecuarias)

4 INTRODUCCIÓN La oficina de Estadísticas Agropecuarias (DIEA) junto a la Dirección General de la Granja (DIGEGRA) realizó una encuesta a productores de pollos parrilleros que producen en modalidad de façon 1. Se llevó a cabo entre el 11 de agosto y el 10 de setiembre de 2010 y se recabó la información mediante entrevistas personales a una muestra de productores que surge del registro de productores avícolas de DICOSE. La muestra fue diseñada de manera tal que el panel de informantes incluyera productores de todas las empresas avícolas de integración 2. La encuesta estuvo dirigida principalmente a recoger información de: Cantidad de productores, producción y capacidad instalada. Coeficientes técnicos de las explotaciones y precio recibido por el productor. Aspectos relacionados al trabajo del productor y personal contratado. Los resultados que se presentan a continuación reflejan el comportamiento que han tenido las explotaciones façoneras durante el año 2010, no considerándose en este estudio la producción de las explotaciones independientes 3 ni la de las granjas gestionadas directamente por las empresas de integración. 1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS EXPLOTACIONES Con base en la información proporcionada por la Unidad de Monitoreo Avícola (UMA) se elaboró un mapa donde aparece la ubicación geográfica de los productores que integraron el universo de estudio, ubicándose la mayoría de ellos en el departamento de Canelones (mapa1). 2. EXPLOTACIONES, INFRAESTRUCTURA Y CAPACIDAD UTILIZADA Al momento de la encuesta 460 explotaciones disponían de galpones en condiciones de uso para la producción de pollos y tenían en conjunto 858 galpones, totalizando una superficie productiva de 766 mil metros cuadrados (cuadro 2.1). Cuadro 2.1. Cantidad de explotaciones y galpones y superficie de galpones por año Concepto Variación (2009=100%) Cantidad de explotaciones (Nº) ,9 Cantidad de galpones (Nº) ,7 Superficie de galpones (miles de m 2 ) 766,4 769,7-0,4 Superficie promedio de los galpones (m 2 ) ,7 Fuente: MGAP/DIEA-DIGEGRA - Encuesta a productores de pollos a façon 2009 y Los productores façoneros disponen de instalaciones y aportan la mano de obra para realizar la crianza de pollos. Están en estrecho vínculo de dependencia con las empresas de integración, recibiendo de éstas un pago por la crianza de los pollos. El pago se calcula en función de los resultados productivos obtenidos en la granja. 2 Las empresas de integración suministran los animales, insumos, paquete tecnológico y asistencia técnica a los productores façoneros para la producción y pueden además desarrollar o no la producción en sus propias granjas. Completan su estructura productiva con alguno o todos los eslabones contenidos en la cadena cárnica: plantas de incubación, de raciones, de faena y de distribución y comercialización del producto final. 3 Los productores independientes son aquellos que adquieren todos los insumos necesarios para realizar el engorde de pollos en su explotación. 1

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6 Los datos marcan para este año una reducción de 5% y 6% en número de productores y cantidad de galpones, respectivamente. Sin embargo, en función de un mayor tamaño promedio de las instalaciones (894 m 2 /galpón) el área de galpones destinada al engorde de pollos se mantiene en un nivel similar al del año anterior. Cuando la información se analiza según el tamaño productivo de las granjas, -medido a través de la superficie total de galpones en condiciones de uso-, se aprecia que los 286 productores (63% del total) pertenecientes al tramo de menor tamaño, dispone del 34% de la superficie productiva. En el otro extremo los 43 productores con más de m 2 de galpones manejan el 31% de dicha área (cuadro 2.2). Cuadro 2.2. Cantidad de explotaciones y cantidad y superficie de galpones, según tamaño productivo Tamaño productivo 1 (m 2 de galpones ) Explotaciones Total Galpones Nº % Nº % Por granja Superficie Miles de m 2 % m 2 / galpón Total , Hasta , a , a , a , Más de , En función de la superficie total de galpones en cada granja. Al momento de la encuesta, el 93% de los productores entrevistados manifestó haber realizado crianzas de pollos para engorde con alguna empresa de integración. El restante 7% está integrado por productores sin vínculos con empresas o que cambiaron su actividad para dedicarse a la producción de huevos o la crianza de aves reproductoras, también a façon. Estos productores tienen un tamaño productivo notoriamente diferente al resto. El promedio general es de 778m 2 de galpones por productor, aproximadamente la mitad que el promedio de superficie de los productores de pollos a façon (cuadro 2.3). Cuadro 2.3. Número de productores, número de galpones y superficie de galpones, según participación en el proceso productivo. Galpones Superficie de galpones Participación en el Número de proceso productivo productores Total Promedio Nº % (miles de m 2 ) (m 2 /productor) Total Con producción Sin producción Fuente: Encuesta a productores façoneros de pollos MGAP-DIEA. / DIGEGRA La ocupación de galpones alcanza en promedio al 56% de la superficie disponible, observándose diferencias considerables entre los distintos tramos de tamaño. El mayor valor -68% de la superficie disponible ocupada- se registra entre los productores con menos de m 2 de galpones (cuadro 2.4). 3

7 Cuadro 2.4. Aves alojadas y superficie de galpones, por ocupación, según tamaño productivo Superficie de galpones Tamaño Aves alojadas Total Ocupada Libre productivo 1/ (m 2 ) Miles de Miles % aves (m 2) % Miles Aves/ (m 2) m 2 % Miles (m 2 % ) Total , Hasta , a , a , a , Más de , / En función de la superficie total de galpones en cada granja. La densidad de alojamiento promedio se ubicó en 9,3 pollos/m 2, superando el valor de 8,7 pollos/m 2 registrado en los últimos 2 años. En esta oportunidad, en todos los tamaños productivos la densidad de aves alojadas fue superior a 9 pollos/m ESTIMACIÓN DE PRODUCCIÓN ANUAL, EXPORTACIONES E IMPORTACIONES La producción de pollos a façon para el año 2010 fue estimada en 29,3 millones de aves, lo que equivale a casi 73 mil toneladas de carne en pie (cuadro 3.1). Cuadro 3.1. Número de aves producidas y producción de carne en pie proveniente de la crianza de pollos a façon, según período de producción. Período de producción Aves (Miles de pollos) P r o d u c c i ó n a n u a l Carne en pie Toneladas Porcentaje Total Enero a agosto Septiembre a diciembre La faena realizada entre enero y agosto equivale al 54% de la producción total estimada para todo La faena para el período setiembre-diciembre fue estimada en toneladas, en base a la producción en proceso (aves alojadas al momento de la encuesta) y a las crianzas a ingresar al proceso productivo en esos cuatro meses. Si bien el total de aves faenadas es levemente superior al del año 2009 (incremento del 3,6%), la producción de carne experimenta una reducción del orden del 6%. Este descenso se debe fundamentalmente al aumento del número de aves sacrificadas con menos de 40 días de edad, estimado en algo más de 8,6 millones de pollos (cuadro 3.2). 4

8 Cuadro 3.2. Número de pollos faenados y producción de carne en pie por año, según edad de faena Edad de faena 1/ Pollos faenados Producción Pollos faenados Producción Miles % de carne en de carne pie (t) Miles % en pie (t) TOTAL Sin información 2/ hasta 40 días Entre 40 y 50 días más de 50 días Fuente: MGAP/DIEA-DIGEGRA - Encuesta a productores de pollos a façon 2009 y / Edad de faena es el promedio ponderado de edad de las crianzas de cada explotación. 2/ Corresponde a explotaciones que no brindaron información de los parámetros productivos, únicamente de la producción en cantidad de pollos. La faena de este tipo de aves livianas fue estimada en toneladas lo que equivale al 18,5% del total. De acuerdo a los antecedentes disponibles, este producto tiene como destino la exportación 4. Finalmente, dada la trascendencia que tuvo a principios de año el acuerdo con Brasil para habilitar el ingreso de carne aviar, debe señalarse que las importaciones reportadas para el período 1 de enero al 21 de diciembre de 2010 fueron de solamente 3,6 toneladas CRIANZAS POR AÑO Durante el año 2010 se realizarán en promedio cuatro crianzas por explotación, un valor similar al registrado en el año En esta oportunidad la tasa de no respuesta a la pregunta de cuántas crianzas se realizarían en el año fue solamente del 4%, un valor sustancialmente menor al 33% registrado el año anterior. Dada la diferencia en la tasa de respuesta, la comparación de los datos de este año con los del año anterior tiene escasa relevancia. Lo que sí surge claramente en base a la información de esta encuesta es que la mayoría de los productores realiza cuatro o cinco crianzas por año (cuadro 4.1). Cuadro 4.1. Número de crianzas realizadas por explotación y por año, según cantidad de crianzas totales Explotaciones Crianzas totales por explotación Nº % Nº % Total Una a tres Cuatro Cinco Seis y más No sabe Promedio (Nº) 4,0 3,9 Año 4 La información de aduanas cerrada al 21 de diciembre de 2010 ubica las exportaciones en 11 mil toneladas equivalente de carne en pie, un valor ligeramente inferior a las estimaciones de la encuesta. 5 Fuente: URUNET. 5

9 Es interesante destacar también el aumento en el número de granjas que realizan seis crianzas y más. Si bien esto se debe en parte a la mayor captación de información, también influye en este aspecto el ya mencionado incremento de la producción de pollos de menos de 40 días, que permite la realización de más crianzas al año. 5. DESEMPEÑO E ÍNDICES DE PRODUCTIVIDAD Los principales coeficientes técnicos de la producción fueron calculados a través de la información que las empresas de integración proporcionan a los productores en la liquidación de las crianzas. En este año el 84% de los productores contó con información del desempeño de las crianzas y estos productores aportaron el 80% de los pollos comercializados entre enero y agosto de 2010 (cuadro 5.1). Cuadro 5.1. Número de productores con información de desempeño (liquidaciones), cantidad de pollos vendidos entre enero y agosto de 2010 y porcentaje de aves con información para el cálculo del IP, por tamaño productivo. Cantidad de pollos vendidos entre Productores Tamaño productivo enero y agosto de 2010 (m 2 galpones) Total Con liquidaciones Total Con liquidaciones (Nº) Nº % (N ) N % Total Hasta a a a Mas de En base a esta información se realizaron las estimaciones promedio del Índice de Productividad (IP) y de los diferentes parámetros que lo componen. El IP para el año 2010 fue estimado en 258 y es el valor más alto desde que se dispone de información (cuadro 5.2). Cuadro 5.2. Índice de productividad y parámetros técnicos de las explotaciones, por año Parámetros técnicos Año / Índice de productividad Eficiencia de conversión (kg ración/kg pollo) 2, ,1 2,2 2,3 Mortalidad (%) 5, ,7 5,8 6,8 Edad de faena (días) Peso de faena (kg en pie) 2, ,880 2,960 2,830 Nº crianzas totales 4, ,2 3,3 4,6 Entre los parámetros que componen el IP, es notorio el descenso registrado del peso promedio, estimado en 2,422 kg en pie/ave, que se ubica un 11% por debajo del peso registrado en el año Esto se debe al hecho ya comentado de una mayor proporción de aves sacrificadas a edades más tempranas y es compensado por el descenso de la mortalidad, la reducción de la edad de faena y la mejora registrada en la eficiencia de conversión. 6

10 Tomando el año 2000 como base 100 se puede observar la evolución de estas variables a lo largo del período. Todos los parámetros que componen el índice muestran oscilaciones año a año. Sin embargo, es clara la tendencia a la reducción del peso promedio de faena, de la edad y de la cantidad de ración necesaria para producir un kilogramo de pollo (lo que implica un aumento en la eficiencia de conversión). Estos tres parámetros se ubican en el año 2010 en torno al 80% del valor del año Como resultado, el IP es un 20% por superior al valor de aquel año. (gráfico 1). Gráfico 1. Evolución porcentual del IP y los parámetros que lo componen (2000 = 100) Variación de IP y parámetros productivos (%) Índice de productividad Mortalidad (%) Peso de faena (kg en pie) Eficiencia de conversión (kg ración/kg pollo) Edad de faena (días) La mayoría de los productores (81%) se encuentra en el tramo intermedio de IP (entre 210 y 270). El peso promedio de faena en las granjas de este tramo -2,287 kg/ave-, es 5,6% menor al promedio general, lo que sugiere una mayor presencia de productores que realizaron crianzas livianas (cuadro 5.3). Cuadro 5.3. Número de explotaciones y parámetros de desempeño, según rangos de Índice de productividad Explotaciones Rangos de IP de las liquidaciones Nº % Peso (kg/pollo) Edad de faena (días) Eficiencia de conversión (kg de ración/kg de pollo) Mortalidad (%) Ganancia diaria (gramos por pollo/día) Total , ,0 5, Menos de , ,5 15, a , ,0 4, Más de , ,9 5, En el tramo de menor IP, la elevada mortalidad y la eficiencia de conversión parecen ser las principales responsables del pobre desempeño. En el otro extremo los productores con IP superior a 270 obtienen ganancias diarias de 61 gramos/pollo/día, un valor que se ubica 11% por encima del promedio general. IP 7

11 Dada la importancia que tiene el valor del IP para los productores, se analizó someramente a los 42 productores ubicados en el tramo superior de productividad. En promedio, estos productores tienen m 2 de galpones, un valor sustancialmente mayor al promedio general (1.666 m 2). En 2010, el 69% de la producción de este grupo se concentró en las 17 explotaciones con más de m 2 de galpones (cuadro 5.4). Cuadro 5.4. Número de explotaciones con IP superior a 270, superficie de galpones y producción, según tamaño productivo Explotaciones Superficie de Producción de carne en pie Total galpones Nº % (m 2 por explotación) t % Total Hasta h Más de Dada la preponderancia que tiene la producción de estas 17 granjas, los parámetros técnicos de las mismas son muy similares al promedio general del grupo. Entre los parámetros que integran el IP, la mortalidad es el que presenta mayores variaciones entre los diferentes tamaños productivos (cuadro 5.5). Cuadro 5.5. Parámetros técnicos de las explotaciones con IP mayor a 270, según tamaño productivo Tamaño productivo (m 2 galpones) Peso de faena (kg/pollo) Parámetros técnicos Eficiencia de Edad de conversión faena (kg de ración/ (días) kg de pollo) Mortalidad (%) Total 2, ,9 5,7 Hasta , ,9 4, h , ,0 7,1 Más de , ,9 5,7 6. PRECIO RECIBIDO POR LOS PRODUCTORES E INGRESO BRUTO El precio promedio de venta de la producción comercializada hasta agosto de 2010 fue de $ 1,9 por kilo en pie, un valor que se ubica 5% por encima del promedio del año 2009 ($ 1,81). No se observa una asociación clara entre el tamaño productivo y el precio recibido, si bien el precio promedio de los productores de mayor tamaño se ubica un 5% por encima del promedio general (cuadro 6.1). 8

12 Cuadro 6.1. Número de explotaciones, producción comercializada entre enero y agosto de 2010 y precio promedio recibido por los productores, según tamaño productivo Tamaño productivo (m 2 ) Número de explotaciones Producción comercializada entre enero y agosto de 2010 T % Precio promedio ($/kg en pie) Total ,9 Hasta , a , a , a ,9 Mas de ,0 El precio que recibe el productor por su producción se calcula en función del IP existiendo, por consiguiente, una relación directa entre ambos valores. Por tal motivo, el IP es clave para el resultado económico de la explotación. En el gráfico 2 se presenta la distribución de las observaciones para estas dos variables (IP y precio recibido). Gráfico 2. Observaciones por precio recibido, según IP IP calculado ,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 Precio ($/kg en pie) El ingreso bruto anual de las explotaciones façoneras fue estimado en 136,5 millones de pesos. El grueso del ingreso corresponde a las explotaciones pertenecientes a los dos extremos superiores de la escala de tamaño, que acumulan casi 70 millones de pesos, el 52% del ingreso bruto total (cuadro 6.2). 9

13 Cuadro 6.2. Número de explotaciones e ingreso bruto 1/ anual de las explotaciones façoneras durante el año 2010, por período, según tamaño productivo Tamaño productivo Número de Ingreso bruto anual (miles de pesos) Período (m 2 de galpones) explotaciones Total Setiembre a Enero a agosto diciembre Total Hasta a a a Más de / La estimación del ingreso bruto anual fue calculada en base al valor recibido por la producción comercializada hasta agosto de 2010, más los valores esperados para la producción en proceso (aves alojadas al momento de la encuesta) y para las crianzas a ingresar en el período setiembre-diciembre. 7. TIPO DE PRODUCTORES Y MANO DE OBRA CONTRATADA El 81% de los establecimientos façoneros es explotado por productores familiares 6. Estos productores aportaron el 73% de la producción total del año 2010 (gráfico 3). Gráfico 3. Cantidad de productores y producción, por tipo de productor Cantidad de productores (Nº y %) Producción (miles de toneladas y %) NO Familiares: 80-19% NO Familiares: 20 mil ton - 27% Familiares: % Familiares: 53 mil ton - 73% En promedio, la superficie de galpones por explotación es sensiblemente mayor en los productores no familiares. Al cierre de 2010, las explotaciones familiares producirían en promedio 6 kg más de carne en pie por m 2 de galpón por año (cuadro 7.1). 6 La condición de productor familiar se establece de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución Ministerial del 29 de julio de 2008 (Ver resolución en Anexo). 10

14 Tamaño productivo Cuadro 7.1. Superficie promedio de galpones y productividad, por tipo de productor, según tamaño productivo. Superficie de galpones (m 2 por productor) Diferencia Productores Productores familiar no no familiares familiares familiar (%) Productividad (kg de carne en pie/m 2 /año) Diferencia Productores Productores familiar no no familiares familiares familiar (%) Total % 94,1 100,1 6% Hasta % 71,5 95,2 25% 1251 a % 50,9 107,4 53% 1901 a % 99,2 92,9-7% 2501 a % 71,1 108,6 35% Mas de % 109,5 98,3-11% La Dirección General de Desarrollo Rural (DGDR) lleva adelante un registro de productores familiares que se nutre de las declaraciones que voluntariamente hacen los productores. En este sentido, el 54% de los façoneros de engorde presentaron el formulario correspondiente ante la DGDR 7. La mano de obra permanente contratada por las explotaciones façoneras en el año 2010 fue estimada en 141 personas. Además, estas explotaciones contrataron en total jornales de trabajo zafral, lo que equivale al empleo permanente de 29 trabajadores adicionales (cuadro 7.2) 8. Cuadro 7.2. Número de personas empleadas (permanentes y zafrales) por tipo de productor, según tamaño productivo Tamaño productivo (m 2 galpones) Total Total Permanentes Zafrales (equiv. hombre) 1/ Número de personas empleadas Tota l Familiar Perma nentes Tipo de productor Zafrales (equiv. hombre) Total No familiar Perma nentes Zafrales (equiv. Hombre ) Total Hasta a a a / Se calcula como 250 jornales zafrales la equivalencia a un trabajador permanente. 8. AFILIACIÓN GREMIAL El 57% de los productores está afiliado a la Asociación de Façoneros de Pollos Unidos (AFPU) con valores que oscilan entre el 45% de afiliación para los productores de menor tamaño y el 90% para los productores que tienen entre y m 2 de galpones (cuadro 8.1). 7 De acuerdo a los resultados de la encuesta, se estima que existe un 35% de productores façoneros que califican como productores familiares y no han presentado la declaración correspondiente. 8 Estos trabajadores no están dedicados exclusivamente a las actividades de producción avícola, sino que están afectados a todas las tareas de la explotación. 11

15 Cuadro 8.1. Cantidad de productores por afiliación a la Asociación de Façoneros de Pollos Unidos, según tamaño productivo Tamaño productivo (m 2 de galpones) Cantidad de productores Total Afiliados No afiliados N % N % N % Total Hasta a a a Más de De los productores afiliados, el 65% integra la AFPU hace más de cuatro años (cuadro 8.2). Cuadro 8.2. Cantidad de productores afiliados, según años de afiliado. Años de afiliado Productores afiliados Nº % Total año años años y más El IP promedio de los productores afiliados supera en 10 puntos al de los productores no afiliados (cuadro 8.3). Cuadro 8.3 Número de productores e IP por afiliación a AFPU Tipo de productor Productores Nº % Total Afiliados No afiliados IP 12

16 Apéndice Metodológico 13

17 APÉNDICE METODOLÓGICO La Encuesta a Façoneros 2010 se llevó a cabo entre el 11 de agosto y el 10 de setiembre de En la misma se encuestaron 103 productores cuyas explotaciones constituyen una muestra representativa del universo donde se producen pollos a façon. La muestra fue seleccionada utilizando como marco de muestreo el Registro de Productores existente en el MGAP, que fue definido como el Universo Objetivo (UO) de la encuesta. Las explotaciones del UO fueron estratificadas de acuerdo a criterios específicos de cantidad de aves y superficie de galpones. Se definieron de esa manera tres estratos, incluyendo un Estrato de Inclusión Forzosa (EIF) y dos estratos aleatorios; cuya construcción fue realizada clasificando las explotaciones no pertenecientes al EIF de acuerdo a la regla de Dalenius-Hodges. Todas las explotaciones pertenecientes al EIF fueron incluidas en la muestra. Para los estratos aleatorios se realizó la asignación de casos siguiendo el criterio de asignación óptima de Neyman y posteriormente dentro de cada uno de ellos, se seleccionaron las explotaciones a encuestar mediante muestreo aleatorio simple. Una vez seleccionada la muestra con el diseño antedicho, se decidió añadir un cuarto estrato con el propósito de que la muestra tuviera productores de todas las empresas de integración. Este estrato comprende 18 productores y es, de hecho, un segundo estrato de inclusión forzosa. Los datos de la encuesta se recaban en entrevistas con los productores, aplicando un cuestionario diseñado a esos efectos. La información levantada en el campo es posteriormente expandida para obtener estimaciones para el total del UO, que son los resultados que se presentan en esta publicación. Los resultados de la encuesta son estimaciones, no valores exactos. Por consiguiente, deben ser utilizados teniendo en cuenta los indicadores de precisión y los niveles de confianza de los mismos. Estos indicadores se presentan en el cuadro 1 para algunas de las principales variables investigadas. Cuadro 1. Superficie de galpones, cantidad de aves producidas y producción total de carne en pie. Indicadores de precisión y niveles de confianza de las estimaciones de la Encuesta a Façoneros 2010 Concepto Estimación puntual Intervalo de confianza al 95% Extremo superior Extremo inferior Coeficiente de variación (%) Superficie de galpones (m 2 ) ,69 Aves producidas (miles) ,94 Producción de carne en pie (t) ,10 Fuente: MGAP DIEA. Encuesta a Façoneros El indicador de precisión normalmente utilizado es el coeficiente de variación de las estimaciones. Los valores calculados para este indicador resultan satisfactorios para los usos normales de información de esta naturaleza. 15

18 Asimismo, las estimaciones deben manejarse teniendo en cuenta sus niveles de confianza. En este caso, por ejemplo, puede afirmarse con un 95% de certeza que la superficie de galpones, estimada en metros cuadrados, está situada entre y metros cuadrados. Para algunas variables la encuesta recoge escasas observaciones. En esos casos, el nivel de precisión de las estimaciones es menor. 16

19 Anexo Definición de Productor Familiar 17

20 Anexo. Definición de Productor Familiar 19

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