Fondos Sistema de Clasificación Interactive Data - Expansión

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1 Interactive Data Managed Solutions White Paper Fondos Sistema de Clasificación Interactive Data - Expansión 09 By: Matthias Jehle Version: 1.0 Date:

2 Interactive Data Managed Solutions White Paper FundsSuite Category system Guideline 2/6 Historia del documento Versión 1.0 Primera publicación Autor Matthias Jehle Product Manager Interactive Data Managed Solutions AG Sandweg Frankfurt am Main mailto: Teléfono: Advertencia legal Copyright Interactive Data Managed Solutions SL. Todos los derechos reservados. El copyright de este documento pertenece a Interactive Data Managed Solutions (IDMS). Este documento es material confidencial, y está destinado al uso exclusivo de IDMS y las instituciones externas de confianza que van a participar en el proyecto especificado. No se podrá duplicar, utilizar ni revelar parcial o totalmente este documento, para ningún otro fin distinto a los aprobados por IDMS.

3 Interactive Data Managed Solutions White Paper FundsSuite Category system Guideline 3/6 Índice 1 Introducción 4 2 Clasificación 4 3 Categorías Principales 4 4 Subcategorías 5

4 Interactive Data Managed Solutions White Paper FundsSuite Category system Guideline 4/6 1 Introducción El Sistema de categorías de fondos de Interactive Data Managed Solutions toma una aproximación de 2º nivel para ofrecer la mejor visión general posible del Mercado de fondos de inversión. Las categorías principales dividen el universo de los fondos en función del tipo de activo en siete grupos. Las sub categorías reflejan las principales tendencias de estrategias de fondos de inversión. Hasta hoy identificamos 132 áreas relevantes de inversión, por este motivo combinamos el tipo de activo con una región o sector. Monitorizamos este sistema continuamente y lo mantenemos actualizado añadiendo las últimas tendencias en una nueva sub categoría si es necesario. Nuestros especialistas en fondos son los que han realizado la clasificación de los fondos, (nuestro sistema es independiente de cualquier otro recurso externo). 2 Clasificación Categoría Principal Para la clasificación de primer nivel se suele seguir la clasificación de la compañía inversora. Sub categoría Para la clasificación de segundo nivel en una de nuestras sub categorías tenemos en cuenta: - Objetivo y estrategia del fondo. - Nombre del fondo. - Cartera del fondo ( Breakdowns y Top holdings ) - Categoría indicada por la compañía inversora. - Índices de referencia y otros benchmark del fondo. 3 Categorías Principales Monetario fondos de inversión, que solo invierten en instrumentos del Mercado monetario con una duración media de la cartera no superior al año. Renta fija (RFC, RFL y otra RF) Al menos, un 75% de la cartera del fondo invierte en renta fija (bonos, etc.) Fondos Mixtos (Mixtos, MF y MV) Los fondos de esta categoría invierten en renta fija y renta variable (acciones). Renta variable (Renta variable y RV mid/small caps) Al menos, un 75% de la cartera del fondo invierte en renta variable (acciones)

5 Interactive Data Managed Solutions White Paper FundsSuite Category system Guideline 5/6 Sector Fondos de inversión de renta variable que invierten en sectores industriales determinados. Inversiones alternativas Los fondos de esta categoría son cualquier tipo de hedge fund o fondos de fondos Fondos garantizados Fondos que aseguran en todo o en parte la inversión inicial realizada, ya se a través de una garantía interna o externa. También se incluyen los productos que protegen el capital a través de una gestión activa. 4 Subcategorías Monetarios Monetario CHF Al menos, un 75% de la cartera del fondo invierte en instrumentos del mercado monetario emitidos en francos suizos con una duración media de la cartera no superior al año. Monetario EUR Al menos, un 75% de la cartera del fondo invierte en instrumentos del mercado monetario emitidos en euros con una duración media de la cartera no superior al año. Monetario GBP Al menos, un 75% de la cartera del fondo invierte en instrumentos del mercado monetario emitidos en libras esterlinas con una duración media de la cartera no superior al año. Monetario Otras divisas Al menos, un 75% de la cartera del fondo invierte en instrumentos del mercado monetario emitidos en divisas que no están cubiertas por ninguna categoría independiente con una duración media de la cartera no superior al año. Monetario USD Al menos, un 75% de la cartera del fondo invierte en instrumentos del mercado monetario emitidos en dólares estadounidenses con una duración media de la cartera no superior al año. Renta Fija Corto Plazo Renta Fija Corto Plazo CHF Al menos, un 75% de la cartera del fondo está invertido en bonos emitidos en francos suizos con una duración media de la cartera entre uno y dos años. Renta Fija Corto Plazo EUR Al menos, un 75% de la cartera del fondo está invertido en bonos emitidos en euros con una duración media de la cartera entre uno y dos años. Renta Fija Corto Plazo GBP Al menos, un 75% de la cartera del fondo está invertido en bonos emitidos en libras esterlinas con una duración media de la cartera entre uno y dos años. Renta Fija Corto Plazo Otras Divisas Al menos, un 75% de la cartera del fondo está invertido en bonos emitidos en divisas no cubiertas por una categoría independiente con una duración media de la cartera entre uno y dos años.

6 Interactive Data Managed Solutions White Paper FundsSuite Category system Guideline 6/6 Renta Fija Corto Plazo Otras Divisas Emergentes Al menos, un 75% de la cartera del fondo está invertido en bonos emitidos en divisas emergentes con una duración media de la cartera entre uno y dos años. Renta fija Corto Plazo USD Al menos, un 75% de la cartera del fondo está invertido en bonos emitidos en dólares estadounidenses con una duración media de la cartera entre uno y dos años. Renta Fija Largo Plazo Renta Fija Largo Plazo Asia Al menos, un 75% de la cartera del fondo está invertido en bonos emitidos en Asia con una duración media de la cartera superior a los dos años. Renta Fija Largo Plazo Australia Al menos, un 75% de la cartera del fondo está invertido en bonos emitidos en Australia con una duración media de la cartera superior a los dos años. Renta Fija Largo Plazo Canadá Al menos, un 75% de la cartera del fondo está invertido en bonos emitidos en Canadá con una duración media de la cartera superior a los dos años. Renta Fija Largo Plazo Escandinavia Al menos, un 75% de la cartera del fondo está invertido en bonos emitidos en Escandinavia con una duración media de la cartera superior a los dos años. Renta Fija Largo Plazo Europa Al menos, un 75% de la cartera del fondo está invertido en bonos emitidos en Europa con una duración media de la cartera superior a los dos años. Renta Fija Largo Plazo Europa del Este Al menos, un 75% de la cartera del fondo está invertido en bonos emitidos en Europa del Este con una duración media de la cartera superior a los dos años. Renta Fija Largo Plazo GBP Al menos, un 75% de la cartera del fondo está invertido en bonos emitidos en el Reino Unido con una duración media de la cartera superior a los dos años. Renta Fija Largo Plazo Internacional Al menos, un 75% de la cartera del fondo está invertido en bonos internacionales con una duración media de la cartera superior a los dos años. Renta Fija Largo Plazo Japón Al menos, un 75% de la cartera del fondo está invertido en bonos emitidos en Japón con una duración media de la cartera superior a los dos años. Renta Fija Largo Plazo Latinoamérica Al menos, un 75% de la cartera del fondo está invertido en bonos emitidos en Latinoamérica con una duración media de la cartera superior a los dos años. Renta Fija Largo Plazo Mercados Emergentes Al menos, un 75% de la cartera del fondo está invertido en bonos emitidos en Mercados Emergentes con una duración media de la cartera superior a los dos años. Renta Fija Largo Plazo Suiza Al menos, un 75% de la cartera del fondo está invertido en bonos emitidos en Suiza con una duración media de la cartera superior a los dos años.

7 Interactive Data Managed Solutions White Paper FundsSuite Category system Guideline 7/6 Renta Fija Largo Plazo USA Al menos, un 75% de la cartera del fondo está invertido en bonos emitidos en Estados Unidos con una duración media de la cartera superior a los dos años. Renta Fija Largo Plazo Zona Euro Al menos, un 75% de la cartera del fondo está invertido en bonos emitidos en países que son miembros de la EMU con una duración media de la cartera superior a los dos años. Otra Renta Fija RF Cobertura Inflación Al menos, un 75% de la cartera del fondo invierte en bonos relacionados a la inflación. RF Convertibles Al menos, un 75% de la cartera del fondo invierte en bonos convertibles. RF Corporativos Al menos, un 75% de la cartera del fondo invierte en bonos de emisores privados. RF Corporativos High Yield Al menos, un 75% de la cartera del fondo invierte en bonos corporativos high yield. RF Titulaciones Al menos, un 75% de la cartera del fondo invierte en activos de renta fija procedentes de titulizaciones. Mixtos Mixtos Inversión Flexible Estos fondos invierten en renta variable y renta fija sin ningún tipo de restricción de las ponderaciones. Mixtos Horizonte Objetivo Estos fondos invierten en renta variable y renta fija con un plazo de inversión objetivo. Mixtos fijos Mixtos fijos Europa Estos fondos invierten en renta variable y renta fija emitida por empresas de Europa con un peso en acciones inferior al 30% del patrimonio total. Mixtos fijos Internacional Estos fondos invierten en renta variable y renta fija emitida por empresas de todo el mundo con un peso en acciones inferior al 30% del patrimonio total. Mixtos fijos USA Estos fondos invierten en renta variable y renta fija emitida por empresas de EEUU con un peso en acciones inferior al 30% del patrimonio total. Mixtos Variables Mixtos variables Asia Estos fondos invierten en renta variable y renta fija de empresas de países asiáticos con un peso de las acciones que se mueve entre el 30% y 75%.

8 Interactive Data Managed Solutions White Paper FundsSuite Category system Guideline 8/6 Mixtos variables Europa Estos fondos invierten en renta variable y renta fija de empresas de Europa con un peso de las acciones que se mueve entre el 30% y 75% Mixtos variables Internacional Estos fondos invierten en renta variable y renta fija de empresas de todo el mundo con un peso de las acciones que se mueve entre el 30% y 75% Mixtos variables USA Estos fondos invierten en renta variable y renta fija de empresas de EEUU con un peso de las acciones que se mueve entre el 30% y 75% Renta Variable Acciones Alemania El 75% de la cartera del fondo invierte en renta variable de Alemania. Acciones Asean El 75% de la cartera del fondo invierte en renta variable de la Región Sureste Asiático. Acciones Asia ex. Japón El 75% de la cartera del fondo invierte en renta variable de la Región del Pacífico excluyendo Japón. Acciones Asia El 75% de la cartera del fondo invierte en renta variable de la Región del Pacífico incluyendo Japón. Acciones Australia El 75% de la cartera del fondo invierte en renta variable de Australia. Acciones Brasil El 75% de la cartera del fondo invierte en renta variable de Brasil. Acciones BRIC El 75% de la cartera del fondo invierte en renta variable de Brasil, Rusia, India y China. Acciones Canadá El 75% de la cartera del fondo invierte en renta variable de Canadá. Acciones Corea El 75% de la cartera del fondo invierte en renta variable de Corea. Acciones Escandinavia El 75% de la cartera del fondo invierte en renta variable de Escandinavia. Acciones España El 75% de la cartera del fondo invierte en renta variable de España. Acciones Europa El 75% de la cartera del fondo invierte en renta variable de Europa. Acciones Europa Central/Este El 75% de la cartera del fondo invierte en renta variable de Europa Central/Este. Acciones Francia El 75% de la cartera del fondo invierte en renta variable de Francia Acciones Holanda El 75% de la cartera del fondo invierte en renta variable de Holanda

9 Interactive Data Managed Solutions White Paper FundsSuite Category system Guideline 9/6 Acciones Hong Kong & China El 75% de la cartera del fondo invierte en renta variable de Hong Kong and China. Acciones India El 75% de la cartera del fondo invierte en renta variable de India. Acciones Indonesia El 75% de la cartera del fondo invierte en renta variable de Indonesia. Acciones Internacional El 75% de la cartera del fondo invierte en renta variable internacional. Acciones Irlanda El 75% de la cartera del fondo invierte en renta variable de Irlanda. Acciones Italia El 75% de la cartera del fondo invierte en renta variable de Italia. Acciones Japón El 75% de la cartera del fondo invierte en renta variable de Japón. Acciones Latinoamérica El 75% de la cartera del fondo invierte en renta variable de Latinoamérica. Acciones Malasia El 75% de la cartera del fondo invierte en renta variable de Malasia. Acciones Mercados Emergentes El 75% de la cartera del fondo invierte en renta variable de Mercados Emergentes. Acciones Península Ibérica El 75% de la cartera del fondo invierte en renta variable de la Península Ibérica Acciones Reino Unido El 75% de la cartera del fondo invierte en renta variable de Reino Unido. Acciones Rusia El 75% de la cartera del fondo invierte en renta variable de Rusia. Acciones Singapur El 75% de la cartera del fondo invierte en renta variable de Singapur. Acciones Sudáfrica El 75% de la cartera del fondo invierte en renta variable de Sudáfrica. Acciones Suecia El 75% de la cartera del fondo invierte en renta variable de Suecia. Acciones Suiza El 75% de la cartera del fondo invierte en renta variable de Suiza. Acciones Taiwán El 75% de la cartera del fondo invierte en renta variable de Taiwán. Acciones Tailandia El 75% de la cartera del fondo invierte en renta variable de Tailandia. Acciones Turquía El 75% de la cartera del fondo invierte en renta variable de Turquía. Acciones USA El 75% de la cartera del fondo invierte en renta variable de USA.

10 Interactive Data Managed Solutions White Paper FundsSuite Category system Guideline 10/6 Acciones Zona Árabe/Oriente Medio El 75% de la cartera del fondo invierte en renta variable emitida en la zona Árabe. Acciones Zona Euro El 75% de la cartera del fondo invierte en renta variable de países miembro de la zona euro. Renta Variable Mid/Small Caps Acciones Alemania Mid/Small Caps El 75% de la cartera del fondo invierte en renta variable de Alemania con una capitalización de mercado media o pequeña. Acciones Asia Mid/Small Caps El 75% de la cartera del fondo invierte en renta variable de Asia con una capitalización de mercado media o pequeña. Acciones Europa Mid/Small Caps El 75% de la cartera del fondo invierte en renta variable de Europa con capitalización de mercado media o pequeña. Acciones Internacional Mid/Small Caps El 75% de la cartera del fondo invierte en renta variable internacional con una capitalización de mercado media o pequeña. Acciones Japón Mid/Small Caps El 75% de la cartera del fondo invierte en renta variable de Japón con una capitalización de mercado mediana o pequeña. Acciones Reino Unido Mid/Small Caps El 75% de la cartera del fondo invierte en renta variable de Reino Unido con capitalización de mercado mediana o pequeña. Acciones Suiza Mid/Small Caps El 75% de la cartera del fondo invierte en renta variable de Suiza con una capitalización de mercado media o pequeña. Acciones USA Mid/Small Caps El 75% de la cartera del fondo invierte en renta variable de USA con una capitalización de mercado mediana o pequeña. Sectores Sector: Inmobiliario/Reits El 75% de la cartera del fondo invierte en renta variable concentrada en el sector Inmobiliario y de la construcción. Sector: Biotecnología & Sanidad El 75% de la cartera del fondo invierte en renta variable concentrada en la Biotecnología & Sanidad. Sector: Bienes de Consumo El 75% de la cartera del fondo invierte en renta variable concentrada en los bienes de consumo. Sector: Ecología&Tecnología Medio Ambiente El 75% de la cartera del fondo invierte en renta variable concentrada en Ecología y Tecnologías de Medio Ambiente. Sector: Energía El 75% de la cartera del fondo invierte en renta variable concentrada en Energía.

11 Interactive Data Managed Solutions White Paper FundsSuite Category system Guideline 11/6 Sector: Finanzas El 75% de la cartera del fondo invierte en renta variable concentrada en Finanzas. Sector: Agricultura & Alimentación El 75% de la cartera del fondo invierte en renta variable concentrada en Alimentación. Sector: Industria El 75% de la cartera del fondo invierte en renta variable concentrada en Industria. Sector: Ocio El 75% de la cartera del fondo invierte en renta variable concentrada en Ocio. Sector: Metales Preciosos El 75% de la cartera del fondo invierte en renta variable concentrada en Metales Preciosos. Sector: Utilities El 75% de la cartera del fondo invierte en renta variable concentrada en proveedores de servicios (electricidad, agua, etc.) Sector: Materias Primas El 75% de la cartera del fondo invierte en renta variable concentrada en Materias Primas. Sector: Tecnología & Telecomunicaciones El 75% de la cartera del fondo invierte en renta variable concentrada en Tecnología & Telecomunicaciones. Garantizados Garantizados renta fija Estos fondos cuentan con una garantía de capital y una fecha fija de vencimiento. Además, aseguran una rentabilidad final fija para ese periodo. Garantizados renta variable Estos fondos cuentan con una garantía de capital y una fecha fija de vencimiento. Además, aseguran una rentabilidad final variable para ese periodo en función de un activo al que se referencian. Garantizados mixtos Estos fondos cuentan con una garantía de capital y una fecha fija de vencimiento. Además, aseguran una rentabilidad final fija más otra variable para ese periodo. Protección activa Estos fondos buscan una rentabilidad objetiva o la protección del capital a través de una gestión activa. En ningún caso, aseguran esa rentabilidad. Inversiones Alternativas Inversión Alternativa Monetario Dinámico 0-2 Fondos que a través de una gestión activa se fijan un objetivo de volatilidad entre el 0% y 2%. Inversión Alternativa Dinámico Conservador 2-4 Fondos que a través de una gestión activa se fijan un objetivo de volatilidad entre el 2% y 4%. Inversión Alternativa Dinámico Prudente 4-7 Fondos que a través de una gestión activa se fijan un objetivo de volatilidad entre el 4% y 7%.

12 Interactive Data Managed Solutions White Paper FundsSuite Category system Guideline 12/6 Inversión Alternativa Dinámico Moderado 7-10 Fondos que a través de una gestión activa se fijan un objetivo de volatilidad entre el 7% y 10%. Inversión Alternativa Dinámico Agresivo Fondos que a través de una gestión activa se fijan un objetivo de volatilidad entre el 10% y 15%. Inversión Alternativa Rentabilidad Absoluta Fondos que a través de técnicas de gestión alternativa buscan obtener rentabilidades positivas a medio plazo, sin marcarse un objetivo de volatilidad concreto. Inversión Alternativa Ético Fondos que sólo invierten en compañías que siguen sus metas de acuerdo con aspectos éticos y sostenibles. Inversión Alternativa Divisas Fondos que través de técnicas de gestión alternativa buscan obtener rentabilidades positivas a través del mercado de divisas. Inversión Alternativa Derivados Fondos que través de técnicas de gestión alternativa buscan obtener rentabilidades positivas a través del mercado de derivados. Inversión Alternativa Arbitraje Fondos que través de técnicas de gestión alternativa buscan obtener rentabilidades positivas a través del arbitraje de mercados. Inversión Alternativa Inmobiliarios Fondos que invierten en inmuebles y que sacan su rentabilidad de las rentas por alquiler que generan estos inmuebles. Inversión Alternativa Fondos de inversión libre Fondos registrados en la CNMV como instituciones de inversión colectiva de inversión libre. Inversión Alternativa Fondos de fondos de inversión libre Fondos registrados en la CNMV como instituciones de inversión colectiva de instituciones de inversión colectiva de inversión libre.

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