Engaging title in Green Descriptive element in Blue 2 lines if needed

Transcripción

1 Barómetro de Empresas LATCO Colombia, número 17 Prevalece un marco neutral en las expectativas Abril 2016 Engaging title in Green Descriptive element in Blue 2 lines if needed Second line optional lorem ipsum B Subhead lorem ipsum, date quatueriure

2

3 Contenidos 5 Introducción. Diseño del estudio 6 Síntesis de los resultados 7 Desempeño macroeconómico reciente y perspectivas 9 Indicadores de empresa 10 Precios, salarios y tipo de cambio 11 Gestión de Gobierno 12 Actualidad 13 Datos del Panel de Empresas 15 Contactos Barómetro de Empresas LATCO Colombia, número 17 3

4 En la presente edición del Barómetro de Empresas han participado 46 altos ejecutivos de empresas 4 Volver a Contenidos

5 Introducción Deloitte Colombia presenta en abril de 2016 los resultados de la decimoséptima Encuesta Barómetro de Empresas, con datos recopilados entre los directivos de las principales empresas que operan en el país durante marzo y abril. Deloitte realiza la encuesta con el propósito de estudio e investigación, y para dotar a la comunidad de negocios de indicadores útiles para la toma de decisiones. El proyecto es sin fines de lucro y garantiza la absoluta confidencialidad individual de las empresas participantes. Objetivos Recopilar semestralmente las expectativas y tendencias 3empresariales, y obtener así una visión general de la 3situación económica y los impactos eventuales de la 3coyuntura. Obtener una radiografía de la realidad económica, 3comparando indicadores de tendencia agregados y 3sectoriales. Elaborar un índice Deloitte global y por industria de 3 clima de negocios y de expectativas a nivel local 3(y regional). Elaborar informes especiales o productos específicos 3que respondan a las necesidades de la comunidad 3Deloitte (socios y empresas clientes). Panel de empresas participantes El panel de empresas participantes se ha obtenido a partir de un muestreo no probabilístico, seleccionando las principales empresas con sede en Colombia por volumen de facturación, a las que se les ha presentado un cuestionario por Internet que fue cumplimentado en marzo y abril de Diseño del Estudio Universo Empresas con sede en Colombia, con facturación anual mayor a USD10 M, según el último ejercicio fiscal. Ámbito de aplicación Nacional. Técnica de muestreo aplicada No Probabilística. Muestra obtenida 46 altos ejecutivos de empresas. Perfil de encuestados Ejecutivos de primera línea de las empresas. Trabajo de campo 07/03/16 al 08/04/16. Cuestionario Autoaplicado por Internet. Encuestadora Matrice Consulting. Alcance del estudio Las preguntas han hecho referencia a la evolución de las principales variables durante el primer trimestre de 2016 y a las perspectivas para el próximo trimestre y para dentro de un año. Volver a Contenidos Barómetro de Empresas LATCO Colombia, número 17 5

6 Síntesis de los resultados Según los resultados de la decimoséptima edición del Barómetro de Empresas Deloitte realizada durante abril-16, la visión de los empresarios respecto a la macroeconomía muestra opiniones mayormente negativas Desempeño macroeconómico reciente y perspectivas Según los resultados de la decimoséptima edición del Barómetro de Empresas Deloitte realizada durante abril-16, la visión de los empresarios respecto a la macroeconomía muestra opiniones mayormente negativas. En esta oportunidad, el 43.5% de los ejecutivos consultados sostuvo que no hubo cambios en la situación económica. La mirada hacia adelante no muestra cambios drásticos respecto a la edición pasada y las respuestas han sido en su mayoría neutrales. Indicadores de empresa Para el 37.0% de los encuestados, la posición de sus empresas se ha mantenido sin cambios en el último año (vs 17.4%). En relación a la producción, el 37.0% de los encuestados aseveró que se produjo un aumento en el último año. Para el futuro próximo, algo menos de la mitad de los ejecutivos (47.8%) asegura que se expandirá. Precios, salarios y tipo de cambio Considerando la evolución de los precios de sus empresas en el último año, el 65.2% de quienes participaron del estudio aseguró que los mismos aumentaron, mientras un 26.1% opina que no se modificaron y solo un 8.7% que se redujeron. En lo que se refiere a la cuestión salarial, la mayoría de las empresas consultadas (64.4%) manifestó que los sueldos de sus trabajadores han aumentado en el último año. En referencia a la cotización del dólar dentro de un año, la opinión de la mayoría de los empresarios indica que la tasa de cambio se situaría entre C$/USD 3,100 y C$/USD 3,400 (el 54.4% de los respondientes). Gestión de gobierno La evaluación que los empresarios hacen de la gestión de gobierno mostró un deterioro respecto a la última edición. En esta oportunidad, el 23.3% afirma aprobar la labor de Juan Manuel Santos, en comparación con el 32.0% de octubre-15. En lo que respecta a cuestiones específicas de la labor del Gobierno nacional, la evaluación resulta mayoritariamente positiva en aspectos tales como mejorar y ampliar la infraestructura (65.1%) y la inserción de Colombia en el mundo (44.2%). 6 Volver a Contenidos

7 Desempeño macroeconómico reciente y perspectivas Según los resultados de la decimoséptima edición del Barómetro de Empresas Deloitte realizada durante abril-16, la visión de los empresarios respecto a la macroeconomía muestra opiniones mayormente negativas. En esta oportunidad, el 43.5% de los ejecutivos consultados sostuvo que no hubo cambios en la situación económica (vs 21.2% de la edición pasada). Solo el 8.7% indicó que la economía se encuentra actualmente en una mejor posición que un año atrás (vs 15.0%) y el 47.8% cree que empeoró (porcentaje que se redujo en más de 15 puntos, desde el 63.8% de octubre-15). Situación económica respecto a 1 año atrás Abr-13 Oct-13 May-14 Nov-14 May-15 Oct-15 Abr-16 Mejor Igual Peor Al evaluar la percepción en torno al clima de inversiones, una gran mayoría (75.6%) aseguró que la situación empeoró en los últimos doce meses (vs 6% en el Barómetro pasado), mientras que se redujeron los porcentajes tanto de quienes aseguran que el clima de inversiones mejoró (al pasar de 1% en octubre-15 a 6.7% en abril-16), como el de quienes creen que se mantuvo sin cambios (pasando de 3% a 17.7% actualmente). Clima de inversión respecto a 1 año atrás Abr-13 Oct-13 May-14 Nov-14 May-15 Oct-15 Abr-16 Mejor Igual Peor Al evaluar la percepción en torno al clima de inversiones, una gran mayoría (75.6%) aseguró que la situación empeoró en los últimos doce meses (vs 6% en el Barómetro pasado) Volver a Contenidos Barómetro de Empresas LATCO Colombia, número 17 7

8 Cuando se analiza la evolución del desempleo, es notable el fuerte deterioro en el nivel de respuestas: el 40.9% afirmó que la situación se mantuvo igual en los últimos doce meses (vs 55.0%), el 52.3% sostuvo que empeoró (vs 22.5%) y sólo el 6.8% aseguró que hubo una mejora (vs 22.5%). La mirada hacia adelante no muestra cambios drásticos respecto a la edición pasada y las respuestas han sido en su mayoría neutrales. En lo que se refiere a la situación económica en los próximos doce meses, la mayoría (43.5% vs 32.1%) estima que se mantendrá inalterada, un 26.1% piensa que mejorará (vs 27.2%) y un 30.4% considera que empeorará (vs 40.7%). Situación económica dentro de 1 año En relación al clima de inversiones que se espera para el próximo año, el 30.4% augura que evolucionará favorablemente (vs 24.7%) y un 39.2% que se mantendrá igual (vs 37.0%); el 30.4% restante piensa que habrá un deterioro (38.3%) Abr-13 Oct-13 May-14 Nov-14 May-15 Oct-15 Abr-16 Mejor Igual Peor Clima de inversión dentro de 1 año Abr-13 Oct-13 May-14 Nov-14 May-15 Oct-15 Abr-16 Mejor Igual Peor Respecto a las perspectivas de empleo, la mayoría de los encuestados supone que no habrá cambios en la materia (45.7%, frente al 42.0% de la 16 edición). El 39.1% cree que la situación de desempleo estará peor en el próximo año (vs 44.4%) y el 15.2% restante augura una mejora (tras el 13.6% del relevamiento previo). Para finalizar con el análisis macroeconómico, en cuanto al clima de negocios vigente en el país, los resultados muestran que el 28.3% de los empresarios lo evaluó como bueno, el 63.0% como regular y el 8.7% restante como negativo (6.5% malo y 2.2% como muy malo). En esta ocasión no hubo quienes consideraran al clima de negocios como muy bueno. Cómo evalúa actualmente el clima de negocios en su país? Muy bueno Bueno Regular Malo Muy malo 8 Volver a Contenidos

9 Indicadores de empresa Para el 37.0% de los encuestados, la posición de sus empresas se ha mantenido sin cambios en el último año (vs 17.4%), mientras que para el 34.8% ha mejorado y para el 28.2% ha empeorado. Cabe destacar que el porcentaje de valoraciones positivas se redujo en casi 20 puntos porcentuales respecto a la última edición (53.8%). De cara al futuro, la gran mayoría espera que la posición de su compañía mejore en los próximos doce meses (6%); el 31.1% de los consultados cree que no se registrarán cambios, y el 8.9% restante que la situación empeorará. Situación general de la empresa La producción de su empresa Aumentó Igual Cayó Aumentará Igual Caerá Respecto a 1 año atrás Dentro de 1 año Según un 17.4% de los encuestados, la rentabilidad de su empresa aumentó en el último año, un 47.8% consideró que se mantuvo igual y un 34.8% sostuvo que empeoró. De cara a los próximos doce meses, con igual porcentaje se ubican aquellos que creen que la rentabilidad aumentará y quienes creen que se mantendrá inalterada (41.3% en cada caso); el 17.4% restante supone que se reducirá. Oct-15 Abr-16 Oct-15 Abr-16 Respecto a 1 año atrás Dentro de 1 año Mejor Igual Peor La rentabilidad en su empresa en el próximo año Consultados sobre la capacidad ociosa de la empresa en el transcurso del último año, el 58.7% aseguró que se mantuvo inalterada, el 17.4% manifestó que aumentó y el 23.9% que se redujo. En relación a la producción, el 37.0% de los encuestados aseveró que se produjo un aumento en el último año; el 39.1% afirmó que permaneció sin variaciones y el 23.9% restante opina que cayó. Para el futuro próximo, algo menos de la mitad de los ejecutivos (47.8%) asegura que se expandirá, mientras el 43.5% no espera cambios y sólo el 8.7% piensa reducirla Más alta Igual Más baja Finalmente, interrogados sobre la situación de empleo en sus empresas, un 48.9% de los entrevistados no planea modificar la dotación de personal en el próximo año, al tiempo que un 26.7% tiene pensado incrementarla y un porcentaje considerable proyecta reducirla (24.4%). Volver a Contenidos Barómetro de Empresas LATCO Colombia, número 17 9

10 Precios, salarios y tipo de cambio Considerando la evolución de los precios de sus empresas en el último año, el 65.2% de quienes participaron del estudio aseguró que los mismos aumentaron, mientras un 26.1% opina que no se modificaron. Las perspectivas hacia adelante muestran que un 54.3% de los encuestados espera que los precios suban en los próximos doce meses y el 43.5% no anticipa modificaciones. Los precios de su empresa Más altos Igual Más bajos Más altos Igual Más bajos Respecto a 1 año atrás Dentro de 1 año Los salarios de su empresa Más altos Igual Más bajos Más altos Igual Más bajos Respecto a 1 año atrás Dentro de 1 año Interrogados sobre el incremento nominal de los salarios en 2016, más de la mitad de los encuestados (63.0%) cree que el aumento estará entre 5% y 7%, en tanto que un 26.1% dijo que se ubicará en un porcentaje entre un 3% y un 5%. De cara a 2017, la mitad de los respondientes considera que el crecimiento de los haberes será de entre 3% y 5%; el segundo rango más considerado es de incrementos de entre 5% y 7% (38.6%). Respecto de la evolución de los precios minoristas en 2016, un 52.2% se inclina por un incremento superior al 6%, mientras que un 34.8% considera que la inflación se ubicará entre 4% y 6% y un 13.0% que lo hará entre 2% y 4%. Para 2017 la mayoría de los participantes (66.7% del total) indica que el aumento se dará entre el 4% y el 6%. Aumento salarial esperado Menor al 3% Entre el 3% y el 5% Entre el 5% y el 7% Mayor al 7% % 26.1% 63.0% 8.7% % 5% 38.6% 2.3% Inflación esperada Menor al 2% Entre 2% y 4% Entre 4% y 6% Mayor al 6% 2016 % 13.0% 34.8% 52.2% 2017 % 22.2% 66.7% 11.1% En lo que se refiere a la cuestión salarial, la mayoría de los empresarios consultados (64.4%) manifestó que los sueldos de sus trabajadores han aumentado en el último año, mientras que un 31.2% respondió que se mantuvieron sin cambios y un 4.4% que disminuyeron. Para los próximos doce meses, el 56.5% de los respondientes estima que los salarios permanecerán igual y el 43.5% augura una suba. En referencia a la cotización del dólar dentro de un año, la opinión de la mayoría de los empresarios indica que la tasa de cambio se situaría entre C$/USD 3,100 y C$/USD 3,400 (el 54.4% de los respondientes). Por su parte, el 30.4% augura una paridad entre C$/USD 2,900 y C$/USD 3,100, mientras que el 8.7% ubica el cambio de la moneda doméstica entre C$/USD 2,700 y C$/USD 2,900. Tipo de cambio esperado Menor a 2,700 Entre 2,700 y 2,900 Entre 2,900 y 3,100 Entre 3,100 y 3,400 Más de 3,500 Dentro de 1 año % 8.7% 30.4% 54.4% 6.5% 10 Volver a Contenidos

11 Gestión de Gobierno La evaluación que los empresarios hacen de la gestión de gobierno mostró un deterioro respecto a la última edición. En esta oportunidad, el 23.3% afirma aprobar la labor de Juan Manuel Santos, en comparación con el 32.0% de octubre-15. Por su parte, la cantidad de encuestados que no aprueba la gestión del presidente, está representada por el 58.1% de los consultados. El 18.6% restante no aprueba ni desaprueba la gestión presidencial de Santos. Aprobación de la gestión del Gobierno En lo que respecta a cuestiones específicas de la labor del Gobierno nacional, la evaluación resulta mayoritariamente positiva en aspectos tales como mejorar y ampliar la infraestructura (65.1%) y la inserción de Colombia en el mundo (44.2%). Por otro lado, recibieron evaluaciones mayormente neutrales incentivar la inversión (51.2%) y reducir la pobreza (41.9%). Reducir la inseguridad y hacer crecer la economía fueron los temas con mayor cantidad de respuestas negativas entre los encuestados (54.8% y 44.2%, respectivamente) Cómo calificaría la gestión del gobierno con respecto a las siguientes áreas? 58.1 Aprueba Desaprueba No aprueba ni desaprueba Mejorar / ampliar la infraestructura Inserción de Colombia en el Mundo Mejorar la Educación Reducir el desempleo Hacer crecer la economía En lo que respecta a cuestiones específicas de la labor del Gobierno nacional, la evaluación resulta mayoritariamente positiva en aspectos tales como mejorar y ampliar la infraestructura (65.1%) y la inserción de Colombia en el mundo (44.2%) Reducir la pobreza Incentivar la inversión privada Mantener bajo control la inflación Reducir la inseguridad En % de las respuestas Bueno Regular Malo Volver a Contenidos Barómetro de Empresas LATCO Colombia, número 17 11

12 Actualidad Por último y en materia de actualidad, se consultó a los participantes de la encuesta sobre la incertidumbre que podría generar la baja en el precio internacional del petróleo sobre los negocios de las empresas. En este sentido, el 30.2% cree que el grado de incertidumbre sería alto, el 48.8% estima que podría ser medio, y el 21.0% restante supone que la incertidumbre sería baja. Con la baja en los precios mundiales del petróleo, se puede generar incertidumbre en los resultados de su negocio? Alta Media Baja Se consultó a los participantes de la encuesta sobre la incertidumbre que podría generar la baja en el precio internacional del petróleo sobre los negocios de las empresas. En este sentido, el 30.2% cree que el grado de incertidumbre sería alto 12 Volver a Contenidos

13 Datos del Panel de Empresas En la presente edición del Barómetro de Empresas han participado cuarenta y seis altos ejecutivos de compañías. La encuesta fue realizada en marzo/abril de En lo que se refiere a la clasificación del sector en el que se ha categorizado cada una de las compañías participantes, el panel se compone de la siguiente manera: En cuanto a la composición del capital de las sociedades respondientes, el primer lugar está integrado por las de capital nacional, representando el 43.9% del total encuestado; luego las de capital extranjero (29.3%) y por último las compañías de capital mixto (26.8%). Composición del capital Sociedad de capital nacional Sociedad de capital extranjero Sociedad de capital mixto Total % Sectores Industria Manufacturera Consumo Masivo Energía y Recursos Naturales Otros Servicios Servicios Financieros Logística, puertos y embarque Laboratorios y Empresas de Salud Agronegocios Real Estate Tecnología, Medios y Telecomunicaciones Sector Público Total % Volver a Contenidos Barómetro de Empresas LATCO Colombia, número 17 13

14 Para mayor información, visite el sitio web de la Firma Miembro en Colombia: Volver a Contenidos

15 Contactos Queremos agradecer el aporte realizado por los profesionales que han participado en esta edición del Barómetro de Empresas: Dirección y Coordinación María Emilia Alías malias@deloitte.com Mercedes Ottaviano mottaviano@deloitte.com Departamento de Clients & Industries Alejandro Adem aadem@deloitte.com Andrés Espinosa aespinosa@deloitte.com Juanita Gutiérrez jgutierrez@deloitte.com Carol Losada closada@deloitte.com Diseño e imagen institucional Guillermina Lons glons@deloitte.com Pablo Zanotti pzanotti@deloitte.com Procesamiento de los resultados Matrice Consulting Johanna Hamra johanna.hamra@matriceconsulting.com.ar Volver a Contenidos Barómetro de Empresas LATCO Colombia, número 17 15

16 Deloitte se refiere a una o más de las firmas miembros de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una compañía privada del Reino Unido limitada por garantía ( DTTL ), su red de firmas miembros, y sus entidades relacionadas. DTTL y cada una de sus firmas miembros son entidades únicas e independientes y legalmente separadas. DTTL (también conocida como Deloitte Global ) no brinda servicios a los clientes. Una descripción detallada de la estructura legal de DTTL y sus firmas miembros puede verse en el sitio web Deloitte presta servicios de auditoría, impuestos, consultoría, asesoramiento financiero y servicios relacionados a organizaciones públicas y privadas de diversas industrias. Con una red global de Firmas miembros en más de 150 países y territorios, Deloitte brinda sus capacidades de clase mundial y servicio de alta calidad a sus clientes, aportando la experiencia necesaria para hacer frente a los retos más complejos del negocio. Los más de profesionales de Deloitte están comprometidos a generar impactos que trascienden. Este material y la información contenida en el mismo son emitidos por Deloitte & Co. S.A. y tienen como propósito proporcionar información general sobre un tema o temas específicos y no constituyen un tratamiento exhaustivo de dicho tema o temas. Por lo tanto, la información contenida en este material no intenta conformar un asesoramiento o servicio profesional en materia contable, impositiva, legal o de consultoría. La información no tiene como fin ser considerada como una base confiable o como la única base para cualquier decisión que pueda afectar a ustedes o a sus negocios. Antes de tomar cualquier decisión o acción que pudiera afectar sus finanzas personales o negocios, deberán consultar a un asesor profesional calificado. Este material y la información contenida en el mismo están emitidos tal como aquí se presentan. Deloitte & Co. S.A. no efectúa ninguna manifestación o garantía expresa o implícita con relación a este material o a la información contenida en el mismo. Sin limitar lo antedicho, Deloitte & Co. S.A. no garantiza que este material o la información contenida en el mismo estén libres de errores o que reúnan ciertos criterios específicos de rendimiento o de calidad. Deloitte & Co. S.A. expresamente se abstiene de expresar cualquier garantía implícita, incluyendo sin limitaciones garantías de valor comercial, propiedad, adecuación a un propósito particular, no-infracción, compatibilidad, seguridad y exactitud. La utilización que ustedes hagan de este material y la información contenida en el mismo es a vuestro propio riesgo, y ustedes asumen plena responsabilidad y el riesgo de pérdidas resultantes de tal empleo. Deloitte & Co. S.A. no será responsable por ningún perjuicio especial, indirecto, incidental o contingente, derivado como consecuencia de su utilización, o de orden penal o por cualquier otro perjuicio que ocurriere, sea en una acción relacionada con un contrato, norma, agravio (incluida, sin limitaciones, una acción por negligencia) o de otro tipo, relacionado con la utilización de este material y la información contenida en el mismo. Si alguna parte de los párrafos anteriores no resultara aplicable por cualquier razón que fuere, el resto de lo manifestado será, no obstante, aplicable Deloitte & Co. S.A. Todos los derechos reservados.