Informe Económico: Provincia de Salta

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1 Actualizado a agosto de 2012 Informe Económico: Provincia de Salta OBSERVATORIO de Comercio y Servicios

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3 Índice Nivel de actividad Producto Geográfico Total pág. 2 Producto Bruto Geográfico Sectorial..pág. 2 Empleo Evolución..pág. 4 Composición pág. 4 Población.... pág. 5 Pobreza e indigencia...pág. 5 Finanzas públicas Ingresos, gastos y resultado fiscal pág. 6 Gasto público por finalidad y función.pág. 6 Presión tributaria sobre el Comercio..pág. 7 Comercio Interior Ventas en supermercados..pág. 7 Las mipymes en Salta.pág. 8 Comercio exterior Exportaciones provinciales y su evolución.pág. 9 Destinos de las exportaciones salteñas.....pág. 9 Productos exportados por Salta.....pág. 9 Principales productos exportados desde Salta... pág. 10 Principales destinos de las exportaciones de Salta......pág. 11 Agosto de 2012 Informe Económico: Provincia de Salta 1

4 Cámara Argentina de Comercio Nivel de Actividad Evolución del Producto Bruto Geográfico Provincia de Salta (a precios de 1993) En millones de pesos Fuente: CAC en base a Dirección General de Estadísticas de la Provincia de Salta 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% Producto Bruto Geográfico Total Según se desprende de los últimos datos disponibles, la provincia de Salta genera aproximadamente el 1,5% del Producto Interno Bruto de la República Argentina. Entre 1993 y 2009 el Producto Bruto Geográfico de la provincia, medido a precios constantes de 1993, tuvo una expansión de un 87,4%, lo que implica una tasa promedio de crecimiento de 4% anual. Pero este crecimiento no fue uniforme, sino que se distinguen tres etapas diferenciadas. Hasta el año 2000 inclusive todos los años fueron de expansión a excepción de 1995, cuando el país sufrió la crisis del Tequila. Por otra parte, en el bienio la provincia mostró contracciones en su nivel de actividad, de 0,5 y 1,3 por ciento respectivamente. A partir de entonces todos los años serían de crecimiento. En 2009, el PBG de Salta fue de millones de pesos de Participación sectorial sobre el total del PBG (año 2007; a precios corrientes) 47,7% 7,3% 19,0% 10,1% 2,4% 13,5% Agricultura, ganadería, caza y silvicultura Explotación de minas y canteras Industria Manufacturera Electricidad, gas y agua Construcción Sectores productores de servicios Producto Bruto Geográfico Sectorial La prestación de servicios incluyendo al Comercio es la actividad de mayor incidencia en el PBG salteño con una participación de 47,7% sobre el total, medido a precios corrientes. Le sigue en importancia la Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, responsable del 19% del valor agregado de la economía provincial. El tercer puesto es para Explotación de minas y canteras, con un 13,5 por ciento. Dentro de los sectores productores de servicios, se destaca la categoría Comercio al por mayor, al por menor, y reparaciones, con un 22% del valor agregado generado por estos sectores, y un 10,5% del total del producto de Salta. El segundo puesto lo ocupa Enseñanza, con un 18% del total. Agosto de 2012 Informe Económico: Provincia de Salta 2

5 Cámara Argentina de Comercio Evolución del PBG por sectores (en millones de pesos, a precios de 1993) Sectores productores de bienes Sectores productores de servicios El tercer y el cuarto puesto corresponden a Servicio de Transporte, almacenamiento y de comunicaciones, y Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria, con un 16% y un 14% respectivamente. Por su parte, Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler, y Servicios sociales y de salud representaron el 12% y el 6% del producto total de Salta respectivamente. Analizando la evolución del PBG entre 2002 y 2007, discriminando entre sectores productores de bienes y sectores productores de servicios, se observa que ambos grupos tuvieron importantes avances, aunque la trayectoria de servicios fue menos volátil que la de bienes Fuente: CAC en base a Dirección Provincial de Estadísticas de la Provincia de Salta Los sectores productores de bienes generaban en 2009 un 123% más de valor que el que generaban en 1993, para totalizar millones de pesos de Dentro de este grupo se destacó el dinamismo de Construcción, con un avance de 182,6%, como así también el de Electricidad, gas y agua, que tuvo una expansión de 157,6 por ciento. Por otra parte, los sectores productores de servicios tuvieron un avance entre 1993 y 2009 de 67,9%, totalizando en este último año millones de pesos de Dentro de este grupo se destacó el dinamismo de Servicios de hotelería y restaurantes, con un alza de 264,9 por ciento. Agosto de 2012 Informe Económico: Provincia de Salta 3

6 Empleo Evolución Empleo Privado Registrado (en miles) La tasa de desocupación en la ciudad de Salta fue en el primer trimestre de 2012 de 11 por ciento. Este valor implica una disminución de 0,7 puntos porcentuales en comparación con el mismo trimestre del año previo. Por otra parte, representa un incremento respecto al cuarto trimestre de 2011, ya que entonces la desocupación había sido de 7,9 por ciento Fuente: CAC en base a Ministerio de Trabajo Composición del Empleo Privado Registrado (año 2011) La tasa de subocupación en el primer trimestre de este año fue de 6,1 por ciento. De ese total, 5,2 puntos fue subocupación demandante, y los restantes 0,9 puntos fue subocupación no demandante. La cantidad total de empleados privados registrados creció constantemente a partir del año 2003, acumulando en el año 2011 una suba de 94,8 por ciento. La cantidad de empleados en el sector Comercio y Servicios siguió esta tendencia creciente durante el período señalado, y acumuló un incremento de 85,5 por ciento. Composición Comercio y servicios Agricultura, ganadería y pesca Industria Construcción Minería y petróleo Electricidad, gas y agua 19,9% 12,8% 9,9% 1,9% 1,0% 54,5% En lo que hace a la composición de los empleados formales privados de la provincia, se observa que el sector Comercio y Servicios es el que más empleo genera: sus más de 63 mil empleados representan el 54,5% del total. Dentro de este agregado, Comercio ocupa un rol preponderante, al emplear a personas, representando el 16,2% del empleo privado registrado en Salta. Por su parte, Agricultura, ganadería y pesca, con empleados, genera el 19,9%, e Industria un 19,9 por ciento. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Agosto de 2012 Informe Económico: Provincia de Salta 4

7 Población Capital General José de San Martín Orán Anta General Güemes Metán Rosario de Lerma Cerrillos Rivadavia Rosario de la Frontera Chicoana Cafayate Santa Victoria La Caldera La Viña Cachi San Carlos Los Andes Iruya La Candelaria Molinos Guachipas La Poma Población por Departamento Fuente: CAC en base a INDEC Según los datos del censo de 2010 la provincia tiene habitantes. Esto representa al 3,03% de la población nacional, y convierte a Salta en la octava provincia más poblada. De ese total, el 49,2% son varones y el 50,8% son mujeres. Respecto al censo anterior, de 2001, la población creció un 12,5 por ciento. Por otra parte, en el censo de 2010 se contabilizaron viviendas. Dentro de la provincia de Salta, la Capital constituye el departamento más populoso, con habitantes, seguida por el departamento General José de San Martín, con habitantes y el departamento de Orán, con habitantes. Estas tres jurisdicciones, sobre un total de 23, agrupan a 68,5% de los habitantes, lo que señala que existe una importante concentración poblacional en la provincia. Pobreza e Indigencia Incidencia de la Pobreza en la Población de la Ciudad de Salta (segundo semestre de 2011) 7% De acuerdo a la Encuesta Permanente de Hogares, y a la Canasta Básica calculada por el INDEC, la pobreza en la ciudad de Salta afectaba en el segundo semestre de 2011 al 7,3% de las personas y al 5,1% de los hogares. Esto representa una baja respecto al segundo semestre del año previo, cuando la pobreza afectaba al 12,2% de las personas y al 8,6% de los hogares (la pobreza se calcula a partir de la comparación de los ingresos con el valor monetario de la Canasta Básica Total. Por su parte la indigencia se calcula comparando los ingresos con la Canasta Básica Alimentaria). Por su parte, la indigencia durante el segundo semestre del año pasado afectó al 1,3% de las personas y al 1,1% de los hogares. En esta variable se observa un descenso respecto al segundo semestre de 2010, ya que entonces este flagelo afectaba el 2,4% de las personas y al 2% de los hogares. Agosto de 2012 Informe Económico: Provincia de Salta 5

8 Finanzas Públicas Ingresos, Gasto y Resultado Fiscal Composición del Gasto Público (última información disponible) Servicios sociales Administración gubernamental Servicios económicos Servicios de seguridad Servicios de la deuda 1,7 9,5 9 29,7 49, Fuente: CAC en base a MECON Luego de presentar déficits durante los años finales del siglo XX, la provincia de Salta tuvo superávits a partir del año 2001, año en que obtuvo un importante excedente en buena parte explicado por los ingresos vinculados a las privatizaciones. En 2010, los ingresos de la provincia fueron de 6420 millones de pesos, creciendo un 31.2% respecto al año anterior. De ese total, la mayor parte un 90,9 por ciento correspondió a Ingresos corrientes. Del total de ingresos corrientes, el 84,3%, es decir millones de pesos, correspondieron a Ingresos tributarios siendo 992 millones de pesos de origen provincial y los restantes millones de pesos de origen nacional, es decir, coparticipación de impuestos nacionales. En este último año los Ingresos tributarios de origen provincial tuvieron una suba de 29%, mientras que los recursos de origen nacional tuvieron un alza de 35% por ciento. Por su parte, los Ingresos de capital totalizaron 581 millones de pesos, destacándose el crecimiento de la de la inversión, que fue de 184,9 por ciento. El gasto total de la provincia fue de millones de pesos, un 19,4% superior al del año El 82% correspondió a Gastos Corrientes, mientras que el restante 18% correspondió a Gastos de Capital. Por lo tanto mientras que el ingreso creció un 31,2%, el gasto solo lo hizo un 19,4%, obteniendo superávit de 696 millones de pesos, 584% mayor que el resultado del año anterior. El resultado primario fue un superávit de 793 millones de pesos. Gasto público por finalidad y función El principal componente del gasto público de la provincia es la categoría Servicios Sociales, que insume el 49,8% del total. Dentro de este grupo se destaca Educación y Cultura, que insume el 25,2% del gasto total de la provincia de Salta. Salud agrupa a otro 13,5%, y Vivienda y urbanismo 4,1 por ciento. La categoría Administración gubernamental representó un Agosto de 2012 Informe Económico: Provincia de Salta 6

9 29,7% del gasto, mientras que Servicios económicos implicó otro 9,5 por ciento. Los servicios de seguridad insumieron un 9,3% del gasto provincial, y los servicios de la Deuda otro 1,7 por ciento. Presión tributaria sobre el Comercio Según el estudio El Costo Impositivo para el Sector Comercio en la Argentina, elaborado por la CAC, en la provincia de Salta, el comercio minorista sufre una carga tributaria (considerando los tres niveles del estado) que en algunos casos es de casi el 44% de la facturación. En lo que hace a Impuestos a los Ingresos Brutos, la carga tributaria que soporta el comercio en Salta es levemente superior a la carga que soporta el sector en promedio en el país. La alícuota en Salta es de 3%, mientras que en el promedio del país, dicha alícuota es de 2,91 por ciento. A su vez, en la ciudad capital de esta provincia la presión tributaria municipal se encuentra relativamente en un nivel medio (alcanza el 0,6%, levemente mayor al promedio, considerando las principales ciudades de cada provincia). Comercio Interior Composición de las ventas en Supermercados (abril de 2012) 3,04% 15,58% 1,44% 6,61% 8,46% 8,50% 28,35% 1,74% 2,40% 16,87% 7,01% Bebidas Almacén Panadería Lacteos Carnes Verdulería y Frutería Alimentos preparados y rotisería Artículos de limpieza y perfumería Indumentaria, calzado y textiles para el hogar Electrónicos y artículos para el hogar Otros Ventas en supermercados En el mes de abril de 2012 última información disponible, las ventas en los supermercados de la provincia de Salta sumaron 151 millones de pesos, implicando esto un aumento a precios corrientes de 57% respecto a igual período de Respecto a marzo, se detectó un incremento de 3,4 por ciento. El grupo de artículos con mayor volumen de ventas fue almacén, que sumó 43 millones de pesos, con una participación de 28,35% y un crecimiento interanual de 11,71 por ciento. Por otra parte, Carnes y Artículos de limpieza y perfumería ocuparon el segundo y el tercer puesto entre los rubros con mayor participación, con un 16,87% y un 15,58%, respectivamente. Fuente: CAC en base a INDEC Agosto de 2012 Informe Económico: Provincia de Salta 7

10 Las Mipymes en Salta 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Empresas del Sector Comercio (IV Trimestre de 2011) 71,9% 19,1% 4,8% 4,2% Microempresas Pequeñas Medianas Grandes Fuente: CAC en base a Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación Las micro, pequeñas, y medianas empresas cumplen un importante rol en la economía salteña, al igual que en la economía nacional en su conjunto. En concreto, en el cuarto trimestre de 2011, de las empresas de empresas privadas de la provincia (considerando los sectores de Comercio, Servicios e Industria), el 62,6% eran microempresas, el 21,8% eran pequeñas y el 7,3% medianas, mientras que el restante 8,3% eran grandes firmas. Es decir, las mipymes representaban el 91,7% del total de empresas de la provincia. Dentro del sector Comercio, la importancia de las mipymes en la economía salteña es aún más notoria: del un total de 3056 firmas, el 95,8% pertenecen a esa categoría. Generación de Empleo en el Sector Comercio (promedio de 2011) Microempresas Pequeñas Medianas Grandes 19,3% 22,9% 29,0% 28,8% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Las micro, pequeñas y medianas empresas tienen también un papel destacado en lo que respecta a la generación de puestos de trabajo. En concreto, las microempresas generaron el 12,1% de los empleos formales en el conjunto de sectores señalados, mientras que las pequeñas generaron el 20,1% y las medianas el 21,4 por ciento. Las firmas grandes fueron responsables del 46,4% restante. Dentro del sector Comercio, la contribución es aún mayor que en el promedio de los sectores: las mipymes generaron el año pasado el 71,2% del total de empleos. Fuente: CAC en base a Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación Agosto de 2012 Informe Económico: Provincia de Salta 8

11 Cámara Argentina de Comercio Comercio Exterior Exportaciones de Salta (en millones de dólares corrientes) Exportaciones provinciales y su evolución Las exportaciones de Salta, medidas a precios corrientes, totalizaron en el último año millones de dólares. Esto significó un crecimiento de 21,34% respecto al año anterior que había sido de recuperación y ha logrado superar el máximo histórico de Entre 1993 y 2008 las exportaciones de la provincia en dólares corrientes se expandieron un 598%, implicando un ritmo promedio de crecimiento anual de 11,01 por ciento. El ratio de las exportaciones sobre PBG es de casi 30 por ciento. Los principales productos de exportación son porotos en especial los porotos de soja e hidrocarburos. Fuente: CAC en base a Infojust Destinos de las exportaciones salteñas El principal destino de las exportaciones de la provincia de Salta en 2011 fue Brasil, que con ventas por algo más de 300 millones de dólares representó al 24,5% del total exportado por la provincia. El segundo puesto correspondió a China, que tuvo una incidencia de 15,6%, seguida por Bélgica, con un 4,9 por ciento. Productos exportados por Salta Dentro de las ventas al exterior de la provincia de Salta se destacan los productos agrícolas y los combustibles. El producto más exportado por la provincia de Salta en 2011 fue Porotos de soja, que tuvo una incidencia de 13,4 por ciento. El segundo lugar correspondió a Naftas, con un 12,9 por ciento. También se destacaron las exportaciones de tabaco y de distintas variedades de porotos. Agosto de 2012 Informe Económico: Provincia de Salta 9

12 Principales productos Exportados desde Salta Período enero diciembre de 2011 Producto Dólares FOB Peso Neto Incidencia (%) Porotos de soja , ,17 13,4291 Naftas , ,00 12,8809 Tabaco total o parcialmente desnervado , ,06 12,149 Porotos blancos , ,38 10,6454 Porotos negros , ,89 5,6137 Maíz en grano , ,68 5,3186 Trigo y morcajo , ,12 4,1071 Otros porotos , ,63 3,1099 Cueros y pieles de bovino plena flor sin dividir o divididos con la flor , ,98 2,1356 Óxidos de boro, ácidos bóricos , ,00 2,1252 Gas de petróleo , ,25 1,9853 Azúcar en bruto , ,00 1,897 Aceite de limón , ,33 1,8413 Garbanzos , ,00 1,8044 Tabaco total o parcialmente desvenado , ,71 1,7483 Propano , ,92 1,7022 Combustible , ,00 1,4375 Cloruros , ,00 1,2533 Mosto de uva en recipientes con capacidad inferior o igual a 2l , ,27 1,1194 Gas licuado de petróleo , ,00 1,1169 Minerales $ , ,00 1,0960 Jugo cítrico $ , ,00 0,9308 Arándanos rojos y mitrilos $ , ,14 0,9167 Limones y limas $ , ,92 0,8024 Demás cueros y pieles de bovino $ , ,00 0,7532 Tetraborato de disodio $ , ,32 0,6302 Otros boratos $ , ,28 0,5879 Naranjas $ , ,45 0,4766 Porotos $ , ,18 0,4198 Placas y baldosas $ , ,05 0, 3696 Fuente: CAC en base a Infojust Agosto de 2012 Informe Económico: Provincia de Salta 10

13 Principales destinos de las Exportaciones de Salta Período enero diciembre de 2011 País Destino Dólares FOB Peso Neto Incidencia(%) Brasil , ,14 24,5089 China , ,17 15,6026 Bélgica , ,16 4,9411 Argelia , ,26 4,7491 Estados Unidos , ,58 4,6485 Chile , ,25 3,8898 Paraguay , ,08 3,282 Turquía , ,14 3,277 España , ,98 2,7281 Italia , ,62 2,5645 Países Bajos , ,90 2,4371 Alemania , ,04 1,9217 Egipto , ,11 1,9198 Venezuela , ,97 1,6623 Canadá , ,22 1,3498 Irlanda , ,09 1,2747 Portugal , ,09 1,2661 Colombia , ,87 1,2289 Uruguay , ,49 1,1351 Bolivia , ,23 1,0274 Indonesia $ , ,03 0,8163 Rusia $ , ,14 0,7712 Reino Unido $ , ,22 0,7212 Francia $ , ,95 0,7043 Australia $ , ,56 0,7017 Perú $ , ,59 0,6954 Malasia $ , ,15 0,5632 Hong Kong $ , ,03 0,4657 Emiratos Arabes Unidos $ , ,08 0,4535 Irán $ , ,35 0,4337 Fuente: CAC en base a Infojust Agosto de 2012 Informe Económico: Provincia de Salta 11

14 Economista jefe Lic. Gabriel Molteni Analistas económicos Lic. Gonzalo de León Alejo Krasnopol Cecilia Santos Cámara Argentina de Comercio Av. Leandro N. Alem 36 C1003AAN Buenos Aires Argentina

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16 Av. Leandro N. Alem 36 C1003AAN Ciudad Autónoma de Buenos Aires Argentina