Observatorio Turístico Ciudad de Buenos Aires

Transcripción

1 Observatorio Turístico Ciudad de Buenos Aires Informe trimestral Junio de 2012

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3 Acerca del informe trimestral El informe trimestral es confeccionado por el Observatorio Turístico del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires. Este documento brinda y analiza un conjunto de información estadística de interés sectorial provista por distintas fuentes. A través de estos datos, se presenta un seguimiento de la evolución reciente de diversas variables, con especial énfasis en su impacto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A partir de la presente edición, el informe trimestral incorpora también un análisis de contexto económico local e internacional con efecto sobre el sector, al mismo tiempo que plantea proyecciones probables de comportamiento de corto y mediano plazo que surgen de las tendencias más recientes. 2

4 Presentación Desde el Ente de Turismo nos proponemos ampliar la comunicación y profundizar en el conocimiento de la actividad turística generando herramientas de valor para quienes compartimos y trabajamos por el turismo en la Ciudad. Un proceso que comenzó hace 3 años con la elaboración y difusión de información realizada a través de nuestro Observatorio Turístico, hoy adquiere mayor calidad sumando un análisis contextualizado de datos que entendemos serán de utilidad a la hora de tomar decisiones y hacer proyecciones. Hacemos llegar a ustedes la nueva versión del informe trimestral del Observatorio Turístico plasmada en un formato ágil y abarcativo de variables y elementos macroeconómicos que permiten la mejor lectura y comprensión de los comportamientos de la actividad económica del turismo acompañada de un análisis de los contextos local, nacional e internacional enriquecido desde la visión de los economistas, licenciados en turismo, comunicación y técnicos que integran nuestro equipo del Observatorio. Lic. Patricia Pécora Directora Ejecutiva del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires 3

5 Índice Introducción... 8 Resumen ejecutivo... 9 I. Panorama económico mundial Precios internacionales y términos del intercambio Europa China e India...13 América Latina II. Panorama económico de la Argentina Inflación, salarios y tipo de cambio III. Panorama del turismo en el mundo El turismo receptivo en Transporte Aéreo Internacional IV. El turismo en la Argentina V. El turismo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Turismo internacional arribado por Ezeiza y Aeroparque Turismo internacional arribado por el Puerto Fluvial Servicios nacionales e internacionales a Retiro Frecuencias aéreas nacionales e internacionales a Aeroparque VI. Perspectivas del turismo en Glosario Fuentes

6 Índice de gráficos y tablas Gráfico 1. Perspectivas de crecimiento del PIB: Latinoamérica y el mundo en perspectiva... 9 Gráfico 2. Evolución del precio de los commodities Gráfico 3. Variación interanual de turistas internacionales en el mundo Gráfico 4. Arribos del turismo internacional por subregiones Gráfico 5. Principales regiones del mundo, según cuota de mercado Gráfico 6. Subregiones de las Américas, según cuota de mercado Gráfico 7. Ocupación hotelera mundial promedio Gráfico 8. Pasajeros premium y crecimiento del comercio internacional Gráfico 9. Balanza turística por Ezeiza y Aeroparque Gráfico 10. Vías de ingreso a la Argentina Gráfico 11. Turistas internacionales ingresados por Ezeiza y Aeroparque que visitaron la Argentina, según origen Gráfico 12. Total de turistas internacionales que visitaron CABA, según vía de ingreso Gráfico 13. Procedencia de turistas internacionales ingresados por Ezeiza y Aeroparque que visitaron CABA Gráfico 14. Variación interanual de la cantidad de turistas internacionales ingresados por Ezeiza y Aeroparque que visitaron CABA, según origen Gráfico 15. Motivo de viaje de turistas internacionales ingresados por Ezeiza y Aeroparque que visitaron CABA Gráfico 16. Tipo de alojamiento utilizado por turistas internacionales ingresados por Ezeiza y Aeroparque que visitaron CABA Gráfico 17. Gasto total de turistas internacionales ingresados por Ezeiza y Aeroparque que visitaron CABA, según origen Gráfico 18. Gasto total de turistas internacionales ingresados por Ezeiza y Aeroparque que visitaron CABA, según motivo de viaje Gráfico 19. Variación interanual del gasto total de turistas internacionales ingresados por Ezeiza y Aeroparque que visitaron CABA, según origen Gráfico 20. Gasto promedio diario de turistas internacionales ingresados por Ezeiza y Aeroparque que visitaron CABA, según origen

7 Gráfico 21. Gasto promedio diario de turistas internacionales ingresados por Ezeiza y Aeroparque que visitaron CABA, según motivo de viaje Gráfico 22. Gasto promedio diario de turistas internacionales ingresados por Ezeiza y Aeroparque que visitaron CABA, según tipo de alojamiento Gráfico 23. Estadía promedio (en noches) de turistas internacionales ingresados por Ezeiza y Aeroparque que visitaron CABA, según motivo de viaje Gráfico 24. Estadía promedio (en noches) de turistas internacionales ingresados por Ezeiza y Aeroparque que visitaron CABA, según tipo de alojamiento Gráfico 25. Estadía promedio (en noches) de turistas internacionales ingresados por Ezeiza y Aeroparque que visitaron CABA, según origen Gráfico 26. Variación interanual de la estadía promedio (en noches) de turistas internacionales ingresados por Ezeiza y Aeroparque que visitaron CABA, según origen Gráfico 27. Pernoctaciones totales de turistas internacionales ingresados por Ezeiza y Aeroparque que visitaron CABA, según origen Gráfico 28. Turistas internacionales ingresados por el Puerto de Buenos Aires que visitaron CABA, según motivo de viaje Gráfico 29. Turistas internacionales ingresados por el Puerto de Buenos Aires que visitaron CABA, según tipo de alojamiento Gráfico 30. Gasto total de turistas internacionales ingresados por el Puerto de Buenos Aires que visitaron CABA, según motivo de viaje Gráfico 31. Gasto total de turistas internacionales ingresados por el Puerto de Buenos Aires que visitaron CABA, según tipo de alojamiento Gráfico 32. Gasto promedio de turistas internacionales ingresados por el Puerto de Buenos Aires que visitaron CABA, según motivo de viaje Gráfico 33. Gasto promedio de turistas internacionales ingresados por el Puerto de Buenos Aires que visitaron CABA, según tipo de alojamiento Gráfico 34. Estadía promedio (en noches) de turistas internacionales ingresados por el Puerto de Buenos Aires que visitaron CABA, según motivo de viaje Gráfico 35. Estadía promedio (en noches) de turistas internacionales ingresados por el Puerto de Buenos Aires que visitaron CABA, según tipo de alojamiento Gráfico 36. Pernoctaciones totales de turistas internacionales ingresados por el Puerto de Buenos Aires que visitaron CABA, según motivo de viaje Gráfico 37. Pernoctaciones totales de turistas internacionales ingresados por el Puerto de Buenos Aires que visitaron CABA, según tipo de alojamiento

8 Gráfico 38. Distribución de los servicios arribados a la Terminal de Ómnibus de Retiro, según procedencia Gráfico 39. Frecuencias nacionales arribadas a la Terminal de Ómnibus de Retiro, según región de origen Gráfico 40. Frecuencias internacionales arribadas a la Terminal de Ómnibus de Retiro, según país de origen Gráfico 41. Variación interanual de la cantidad de frecuencias arribadas a la Terminal de Ómnibus de Retiro Gráfico 42. Ciudades argentinas con mayor cantidad de frecuencias hacia el Aeroparque Jorge Newbery Gráfico 43. Ciudades internacionales con mayor cantidad de frecuencias hacia el Aeroparque Jorge Newbery Tabla 1. Proyección del turismo internacional

9 Introducción La Ciudad de Buenos Aires creó, a fines del 2009, un Observatorio Turístico abocado a la investigación de las tendencias del turismo, cuyo fin es la sistematización y análisis de la información estadística disponible y la publicación de una serie de documentos a lo largo del año que reflejan la realidad turística receptiva de la Ciudad. Durante el período se divulgaron un total de 8 informes trimestrales sobre el turismo receptivo internacional en la Argentina y, en especial, en la Ciudad de Buenos Aires. El presente documento engloba el cuarto trimestre de 2011 y aborda el análisis de la situación del turismo receptivo internacional que arriba a la Ciudad de Buenos Aires por sus principales vías de ingreso con una visión prospectiva. Esta conceptualización da inicio a una nueva etapa, cuyo valor agregado es integrar el análisis de los datos locales en un contexto turístico y económico nacional y mundial que fundamente las tendencias y perspectivas de la actividad turística a mediano plazo. El documento se compone de un resumen ejecutivo, seis capítulos centrales, las fuentes bibliográficas y un glosario donde figuran los conceptos empleados para el análisis. El capítulo I ofrece un panorama de la economía mundial a través de sus aspectos más significativos, poniendo el acento en cuestiones vinculadas a las perspectivas de los mercados internacionales industriales y emergentes. El capítulo II se centra en el análisis de la economía argentina. El capítulo III se refiere al turismo mundial y las estimaciones de mediano plazo efectuadas por organismos internacionales de turismo, como la OMT y IATA. El capítulo IV brinda un panorama del turismo en la Argentina y sus tendencias hacia el El capítulo V analiza las principales variables del turismo en la Ciudad de Buenos Aires, enfatizando aquellas estimaciones de mediano plazo para el turismo receptivo internacional. El capítulo VI está referido a las perspectivas del turismo para el 2012 en el contexto económico y turístico nacional y mundial. Para la realización de los estudios incluidos en el documento se utilizaron los datos relevados por el Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires de origen internacional, como los reportes del FMI, la CEPAL, la OMT y IATA. A escala nacional, se tomaron como fuente los reportes económicos del Banco Ciudad, datos de Aeropuertos Argentina 2000, la Dirección Nacional de Migraciones, la Terminal de Retiro (TEBA) y la Encuesta de Turismo Internacional ETI (Ministerio de Turismo de la Nación INDEC). Las estimaciones son producto del análisis del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires y se corresponden con las consideraciones emanadas del Plan Estratégico de Turismo Converge en esta publicación el esfuerzo para generar una herramienta de orientación útil para la toma de decisiones futuras que contribuyan al desarrollo de la actividad económica del turismo en la Ciudad. 8

10 Resumen ejecutivo Durante 2011, el nivel de actividad de la economía mundial sufrió una desaceleración debido al impacto que tuvo el escenario crítico europeo, sumado a los persistentes efectos de la crisis en los Estados Unidos y a un clima de incertidumbre global. Por otro lado, los precios de los principales commodities se mostraron en ascenso, beneficiando a las economías de los países agroexportadores y productores de combustibles. El precio del barril de petróleo WTI 1 aumentó aproximadamente un 15%. En lo que va del año 2012, esta tendencia parece mantenerse. Sin embargo, en el mediano plazo, la trayectoria del precio aparece incierta, debido a factores económicos y políticos. En la región europea, tanto Italia como España proyectan caídas del PIB para este año y el próximo, mientras que la recuperación de Francia y Alemania se desenvuelve en forma muy lenta, con tasas de crecimiento en la actividad menores al 1% en promedio. En 2012, China e India continuarán liderando el crecimiento mundial. A pesar de la reducción en las estimaciones, se espera que la actividad aumente un 8,2% en China, y un 7% en India. La coyuntura económica en Latinoamérica continúa siendo favorable. Durante el año 2011, la recuperación de los términos de intercambio (TDI) ayudó a este dinamismo, sumado a que la demanda interna se mantiene elevada. Las proyecciones para los países del Cono Sur para los años 2012 y 2013 prevén una variación promedio del 3,5% por debajo del crecimiento regional. El desempeño macroeconómico para el resto de América del Sur se avizora positivo: Chile, Paraguay y Perú liderarán el crecimiento de la región con tasas en torno al 4,5% (para los dos primeros) y 5,5% para el último. En la Argentina se observó, hacia finales de 2011, una desaceleración en la actividad económica ocasionada por una confluencia de hechos negativos. A la persistente inflación, se le sumaron aumentos en las tasas de interés, desaceleración del crédito, sequía en el campo, desaceleración postelectoral del gasto público, fuerte regulación sobre las importaciones, crecientes limitaciones en el mercado cambiario y modificaciones regulatorias que afectaron al mercado inmobiliario. De la tendencia prevista para el nivel de precios y el tipo de cambio de corto plazo en la Argentina se desprende una continuación en la apreciación real del peso que favorecerá al turismo emisivo y afectará al receptivo por una pérdida de competitividad, algo que ya comenzó a evidenciarse en las cifras del primer trimestre del año Según la OMT, el turismo mundial en 2011 alcanzó los 982 millones de arribos y logró un 4,6% de crecimiento con respecto al año anterior. Los ingresos por turismo internacional, en el mismo período, superaron por primera vez el USD 1 billón frente a los USD 928 mil 1 WTI: West Texas Intermediate. Indica el precio de referencia en función de petróleos producidos en el estado de Texas, EE.UU. 9

11 millones de 2010, lo que representó el 3,8% de crecimiento. La estimación para 2012 es superar la barrera de los mil millones de arribos turísticos a escala mundial. Durante 2011 arribaron a la Argentina turistas internacionales a través de Ezeiza, Aeroparque, el Puerto de Buenos Aires y el Aeropuerto de Córdoba, dejando un gasto turístico por encima de los USD millones. La balanza turística continúa reduciendo su saldo positivo. La tendencia vislumbra menor participación de los países del Hemisferio Norte y un mayor crecimiento en la llegada de turistas regionales. Durante el cuarto trimestre de 2011 visitaron la Argentina turistas internacionales ingresados por Ezeiza, Aeroparque, el Puerto y el Aeropuerto de Córdoba. El turismo receptivo de la Ciudad de Buenos Aires comparte la tendencia del turismo mundial en el sentido de presentar un lento crecimiento con mercados cuyo sesgo es visitar destinos cercanos con mayor frecuencia y menor estadía. El mercado brasileño continúa mostrando una mayor participación y es uno de los pocos mercados que evidencia una variación interanual positiva en cuanto al gasto total. En lo referente al turismo en la Ciudad de Buenos Aires, en el cuarto trimestre de 2011 arribaron, por Ezeiza, Aeroparque y el Puerto, turistas internacionales. De este total, un 29,9% provino del Brasil. Durante el primer trimestre de 2012, según las estimaciones del Ente de Turismo, los arribos por Ezeiza y Aeroparque habrían representado más del 90% de las llegadas de turistas internacionales a la Ciudad de Buenos Aires. Se estima que han llegado a la Ciudad más de 613 mil turistas internacionales por Ezeiza y Aeroparque. En términos de turismo internacional se prevé que, para el segundo trimestre de 2012, se mantenga en la Ciudad de Buenos Aires la tendencia observada durante la segunda parte de 2011 y el primer trimestre del año corriente. Con respecto al turismo interno a la Ciudad de Buenos Aires, se estima que siga siendo el principal motor de crecimiento del sector. Esto se fundamenta en las políticas turísticas de promoción llevadas adelante por el Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, y expresadas en el Plan Estratégico , y por los condicionantes de competitividad externa antes mencionados. En este sentido, la Agenda Cultural de Buenos Aires, que combina los eventos más reconocidos de la Ciudad con los feriados ofreciendo una oferta variada y una gama extendida de productos turísticos con gran capacidad de atractividad, es la herramienta idónea para fomentar el incremento de los flujos turísticos nacionales y regionales. En este marco, se está llevando a cabo la presentación de dicha agenda en los mercados de Córdoba, Rosario, Mendoza, Paraná, Mar del Plata y Neuquén. 10

12 I. Panorama económico mundial El nivel de la actividad económica a escala mundial se caracterizó, en 2011, por una creciente desaceleración. Las estimaciones para 2012 indican que China e India continuarán liderando el crecimiento mundial, y que el desempeño macroeconómico de América del Sur será positivo. Durante 2011, el nivel de actividad de la economía mundial sufrió una desaceleración debido al impacto que ha tenido el escenario crítico europeo, sumado a los persistentes efectos de la crisis en los Estados Unidos y a un clima de incertidumbre global. El accionar público sobre el sistema financiero ha sido complejo, costoso y, hasta el momento, insuficiente. El papel del Banco Central Europeo (BCE) como prestamista de última instancia y la contraposición entre objetivos de política monetaria a nivel regional frente a los propios intereses de las economías más perjudicadas ha provocado que la crisis se agrave, el desempleo aumente y las medidas políticas resulten sumamente costosas en términos sociales. El alto desempleo (especialmente en Europa y los Estados Unidos), el estancamiento de los salarios y el alto nivel de deuda de los hogares constituyen determinantes para la falta de confianza de los consumidores. La contracción del consumo privado se dio especialmente en las economías avanzadas, mientras que en regiones tales como América Latina o el Sudeste Asiático se logró mantener en niveles altos. Gráfico 1: Perspectivas de crecimiento del PIB: Latinoamérica y el mundo en perspectiva (en %) Fuente: Elaboración del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires en base a datos del FMI. 11

13 Por otro lado, si bien la crisis implicó una contracción del nivel de producto (PIB), la recuperación de los últimos dos años ha llevado a las economías a operar en la actualidad con un nivel de ingreso similar a los años anteriores a Sin embargo, el punto esencial en el entendimiento de esta nueva etapa yace en el cambio de los comportamientos de consumoahorro, decisiones de portafolio y desconfianza generalizada. Por tal motivo, muchas de las economías avanzadas continúan operando por debajo de su tendencia precrisis, con incertidumbre sobre el flujo de ingresos futuros que afectan a las decisiones actuales. La distribución de pérdidas por el ajuste de expectativas resultará determinante para la trayectoria de salida hacia una nueva etapa. La coyuntura económica en Latinoamérica continúa siendo favorable. Durante el año 2011, la recuperación de los términos de intercambio (TDI) ayudó a este dinamismo, sumado a que la demanda interna se mantiene elevada. En consecuencia, se han generado expectativas favorables sobre el desempeño económico. Esta situación de contraste frente a la economía desarrollada, junto a la suba de los TDI, ha sostenido el flujo de capitales manteniendo la tendencia a la apreciación cambiaria sobre el primer semestre, situación que se atenuó hacia fines del año por la inestabilidad económica global. A partir de la última mitad de 2011 se observó una desaceleración de la expansión. En promedio, el consumo agregado y la inversión registraron tasas menores de crecimiento. En tanto, la política fiscal tomó un sesgo más restrictivo en este período. A pesar del menor crecimiento de la economía en Latinoamérica, bajó la tasa de desempleo urbano al 6,8% y se destacan mejoras cualitativas, como el aumento de la masa de asalariados y la seguridad social, a la par de aumentos en el salario real. En términos de proyecciones, el desempeño de la economía mundial está entrando en una nueva etapa que arrancó a finales de 2011 a partir de algunos eventos importantes, tales como la renegociación de la deuda griega y la expansión de la economía mundial a un ritmo superior al 3% anual, en parte debido a una caída en la tasas de ahorro en los Estados Unidos. Sin embargo, el ritmo de crecimiento muestra cierta desaceleración en las economías emergentes. Precios internacionales y términos del intercambio Durante 2011, los precios de los principales commodities se mostraron en ascenso, beneficiando las economías de los países agroexportadores y productores de combustibles. El precio del barril de petróleo WTI aumentó aproximadamente un 15%. En lo que va de 2012, esta tendencia parece mantenerse. Sin embargo, en el mediano plazo, la trayectoria del precio aparece incierta debido a factores económicos y políticos. En consecuencia, la inflación mundial continuará sujeta fundamentalmente al desempeño del precio de los principales granos y los combustibles. En cuanto a los primeros, se observa que los precios se están recuperando a los niveles previos a

14 Gráfico 2: Evolución del precio de los commodities (índice, 2005 = 100) Fuente: Elaboración del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires en base a datos del FMI. Europa En la región europea, tanto Italia como España proyectan caídas del PIB para este y el próximo año, mientras que la recuperación de Francia y Alemania se desenvuelve en forma muy lenta, con tasas de crecimiento en la actividad menores al 1% en promedio. Fundamentalmente, la política económica en los países europeos parece direccionada hacia el ajuste fiscal, la provisión de liquidez, la renegociación de contratos y deudas y la intensificación en la regulación del sistema financiero. En este contexto, la situación de algunas economías se puede profundizar e, incluso, es posible prever salidas de la zona Euro. Los cambios en la estructura impositiva y previsional necesarios pueden afectar sustancialmente el ingreso disponible y, consecuentemente, las decisiones de consumo. China e India En 2012, China e India continuarán liderando el crecimiento mundial. A pesar de la reducción en las estimaciones, se espera que la actividad aumente un 8,2% en China y un 7% en India, superando, en esta última, los niveles registrados antes del estallido de la crisis mundial en

15 En China, la inversión continuará motorizando el crecimiento, a pesar de la menor inversión pública. Además, los esfuerzos por controlar la inflación surtieron efecto y se espera una desaceleración de la misma para Las mayores restricciones al crédito provocaron un menor aumento en el precio de las propiedades. Esto, sumado a la baja deuda soberana y el superávit comercial, deja margen para políticas fiscales expansivas que compensen una demanda externa que se debilita. En India, la situación es más compleja. Las políticas contractivas no han podido reducir una inflación cercana a los dos dígitos. Esto complica aun más el apretado balance fiscal indio y, junto con un alto nivel de deuda, dejan poco lugar para la expansión del gasto. América Latina La evolución económica en América Latina estará condicionada por la situación mundial en términos principalmente de comercio, pero también de flujos de capitales y volatilidad financiera. En otras palabras, el principal canal de trasmisión de la crisis hacia Latinoamérica, tanto en forma directa como indirecta, es el sector real por intermedio del deterioro de la demanda europea ante una contracción del consumo y el ajuste que implica sobre la oferta local. Así, Brasil redujo su tasa de crecimiento económico en 2011, y las proyecciones prevén una variación promedio del 3,5% por debajo del crecimiento regional. De todos modos, el desempeño macroeconómico para el resto de América del Sur se avizora positivo: Chile, Paraguay y Perú liderarán el crecimiento de la región con tasas en torno a 4,5% para los dos primeros y 5,5% para el último. En el caso brasileño, se observa una expansión de la masa salarial que, sumado a la apreciación de su moneda durante buena parte de 2011, generó que la sección de viajes de la Cuenta Corriente del Balance de Pagos aumentara su resultado negativo. En Chile, otro de los mercados importantes en términos turísticos para la Ciudad de Buenos Aires, se destaca la caída de los precios del cobre, y la contracción de la demanda europea. Sin embargo, el empleo continuó aumentando y las remuneraciones hicieron lo propio, creando condiciones favorables para el turismo. 14

16 II. Panorama económico de la Argentina De continuar una apreciación real del peso, tal como comenzó a evidenciarse en el primer trimestre del año 2012, se favorecerá el turismo emisivo, en tanto que se verá perjudicado el receptivo por una pérdida de competitividad. Hacia finales de 2011, se observó una desaceleración en la actividad económica ocasionada por una confluencia de hechos negativos. A la persistente inflación se le sumaron aumentos en las tasas de interés, desaceleración del crédito, sequía en el campo, desaceleración postelectoral del gasto público, fuerte regulación sobre las importaciones, limitación a la compra de moneda extranjera y cambios regulatorios que afectaron el mercado inmobiliario. Sin embargo, a comienzos de 2012, algunas de estas variables revirtieron la tendencia. Así es que las tasas de interés retornaron a niveles reales negativos, estabilizando consecuentemente el crédito; el gasto público volvió a crecer y se revisó la eliminación de subsidios. También se registraron mejoras en factores exógenos, tales como nuevos aumentos en los precios internacionales de las materias primas, junto con buenas perspectivas climáticas para la producción agrícola. Esto contribuyó a detener la caída del consumo, pero estuvo lejos de evitar la contracción de la inversión provocada por cierta incertidumbre político institucional y el freno a las importaciones de bienes de capital. La lectura de los últimos datos de actividad y precios refleja, entonces, una economía con aumento de consumo y caída de inversión, lo que, por otra parte, se traducirá en mayor gasto y una oferta que no podrá seguirle el ritmo. El enfriamiento de la oferta resulta generalizado de acuerdo con las mediciones privadas, las cuales exhibieron que únicamente tres sectores crecieron por encima del 3% durante febrero (la industria, el comercio y la intermediación financiera). Por otro lado, el consumo público y privado continúan siendo los impulsores del gasto agregado. El resultado de esta coyuntura es un menor crecimiento previsto para Dada esta situación, una de las principales preocupaciones en el escenario macroeconómico de 2012 está vinculada a la evolución de la tasa de inversión. Al observar los datos, se aprecia una retracción que viene ocurriendo desde La misma se da a partir de la sucesión de ciertas medidas restrictivas para el comercio y el tipo de cambio, y también de medidas de carácter intervencionista. Entre las primeras se encuentran la implementación de trabas sobre la compra de moneda extranjera, la prohibición al giro de utilidades y el cierre a las importaciones. Entre las segundas están la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que probablemente haga mella sobre la independencia de dicha institución y la reciente decisión de expropiar la petrolera YPF. La inversión estará apuntalada en gran medida por la construcción. Esta se mantendría estable a causa de que una parte importante de la riqueza del sector privado no financiero podría estar dirigida hacia activos denominados en dólares, como los inmuebles, invirtiendo ahora en pesos, desde el pozo. Esto está provocado principalmente por la restricción a la compra de divisas y las tasas de interés reales negativas. El resultado de esta coyuntura es una expansión 15

17 económica interanual del orden del 3% para el primer trimestre de 2012, con respecto a igual período de Inflación, salarios y tipo de cambio El año 2011 finalizó con precios subiendo en promedio al 23% interanual, similar al 24% registrado en 2010 (según estimaciones de ocho fuentes privadas compiladas por miembros del Congreso Nacional). La dinámica de los precios exhibe, en el comienzo de 2012, una nueva aceleración respecto a lo acontecido a principios de Este escenario perjudica al turismo receptivo, dado el persistente aumento en precios y costos que enfrenta el sector. Según informaron los legisladores nacionales, la suba de precios minoristas superó en promedio el 2% mensual, sobrepasando los registros de igual período de 2010 y Esta situación se dio por el alza estacional del turismo y la eliminación de subsidios a la electricidad, gas, agua y subterráneos, que sumó alrededor de medio punto a la inflación de enero, que se combinó con otro medio punto aportado por el rubro esparcimiento. En marzo, más allá de cuestiones estacionales como las relacionadas con el inicio del ciclo lectivo, comenzó a impactar en varios rubros la política de cierre a las importaciones a causa de la cual, ante la escasez en algunos productos con demanda sostenida, la reacción natural fue la suba de precios. Por otro lado, la inflación de 2011 está siendo tomada como piso para los reclamos salariales de 2012, lo que aportará más tensión a la puja distributiva y dejará lejos la pauta del 18% planteada por el Gobierno Nacional. Esta situación confronta con las pretensiones oficiales de lograr en 2012 una convergencia nominal en las tasas de crecimiento de los precios, salarios y agregados monetarios cercana al 20%. El resultado sería un 2012 con acuerdos en paritarias superando, probablemente, las mediciones privadas de inflación de los últimos meses (23%), y con un crecimiento de los agregados monetarios que también superen ampliamente el aumento de los precios. En este sentido, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, además de liberar el financiamiento al Tesoro, generaría una inyección de pesos al mercado como forma de contener artificialmente las tasas de interés y sostener, principalmente, el consumo. El desempleo seguiría ubicándose en torno al 7% de la PEA 2. En cuanto a la política cambiaria se observa que, luego de la caída de las reservas ocurrida hacia finales de 2011, el BCRA logró recomponerlas en parte. Esto viabilizó, por ahora, una tasa de devaluación anualizada similar a la de 2011 (entre 7 y 9% anualizado en lo que va del año), lograda en base a un marco de limitaciones comerciales y financieras. Sin embargo, el tipo de cambio promedio se podría ubicar en torno a los ARS/USD 4,75, lo cual implica una pauta devaluatoria algo superior (15%). Lo que se desprende de la tendencia prevista para el nivel de precios y el tipo de cambio es, entonces, la continuación de una apreciación real del peso que favorecerá al turismo emisivo, 2 PEA: Población Económicamente Activa 16

18 en tanto que perjudicará al receptivo por una pérdida de competitividad, algo que ya comenzó a evidenciarse en las cifras del primer trimestre del año. En cuanto a las diferentes regiones del país, se analiza el desempeño de las provincias que históricamente presentaron mayor contribución al turismo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en particular, Santa Fe y Córdoba. Desde 2011, en línea con la evolución de la economía nacional, en Santa Fe se observa un escenario de desaceleración económica, mientras que el consumo sigue siendo la mayor variable a la hora de apuntalar el crecimiento. En contraste con la gran liquidez de la que ha hecho gala el Tesoro Nacional durante 2012, Santa Fe se enfrentará con finanzas públicas débiles 3 y una consecuente reforma tributaria para intentar revertir la dinámica de los recursos del Gobierno, que crecen a una tasa muy inferior a la de los gastos. En consecuencia, el año 2012 ha comenzado con una baja ejecución en obras públicas, reprogramación del pago de sueldos de determinados sectores y el incremento de los impuestos por decreto del Gobierno Provincial, mientras se planifica la reforma tributaria pertinente. Todo ello redunda en un escenario de menor ingreso disponible para los santafesinos, lo que pone dudas sobre la conducta del gasto para el corriente año. En cuanto a la Provincia de Córdoba, los indicadores económicos no se muestran ajenos a las generalidades nacionales. Los relacionados con los diferentes sectores productivos muestran situaciones ambiguas, principalmente con subas en algunos sectores productores de bienes, y mayormente caídas en los de servicios. En este sentido, la producción automotriz arrancó el año con datos de alta volatilidad y con reducciones en la comparación interanual, en tanto que el complejo agroindustrial presenta niveles de actividad muy superiores a los del año previo en lo que respecta a industrialización de oleaginosas (por arriba de 35% interanual), mientras que la molinería cae en torno al 2% anual. La construcción muestra señales de marcada desaceleración, ya que los despachos de cemento Portland cayeron en los dos primeros meses del año 7,7% interanual, un desempeño muy inferior al del promedio nacional, que arrojó una caída de 2,8% en igual período. El gasto de los consumidores continuó en alza en supermercados y centros de compras, aunque las transferencias de automotores y la venta de combustibles descienden marcadamente frente al año previo, al igual que la venta de diarios. Estos indicadores podrían estar dando una señal de cambio hacia un comportamiento más prudente en el gasto de los consumidores. En lo que respecta a las finanzas públicas, continúa observándose un comportamiento similar al de otros distritos del país, donde los gastos aumentan a tasas mayores que los ingresos, lo que pone en duda la continuidad de esa dinámica y genera incertidumbre sobre cómo se realizará la corrección, ya sea con reducción de los gastos o con aumento de impuestos. En el último caso, el impacto sobre el gasto de los consumidores sería más inmediato e iría en detrimento de aquellos rubros del consumo que no son indispensables, como suele ser el turismo. 3 Fundación Libertad estima un déficit fiscal del orden de $1.600 millones para el corriente año. 17

19 III. Panorama del turismo en el mundo El turismo mundial en 2011 alcanzó los 982 millones de arribos y generó USD 1,03 billones, a pesar de la desaceleración de la economía mundial. La estimación para 2012 es superar la barrera de los mil millones de arribos turísticos a escala mundial. Según la Organización Mundial del Turismo (OMT), los arribos de turistas internacionales crecieron un 4,6% en todo el mundo durante el año 2011, alcanzando los 982 millones de turistas. De ese total, el 53,3% corresponde a las economías avanzadas y el 46,7%, a las economías emergentes. Los ingresos por turismo internacional, en el mismo período, superaron por primera vez el USD 1 billón de dólares frente a los USD 928 mil millones de 2010, lo que representó un 3,8% de crecimiento. Gráfico 3: Variación interanual de turistas internacionales en el mundo 2000 a % 10,1% 8% 7,9% 5,4% 6,1% 6,1% 6,6% 4,6% 4% 2,9% 2,1% 0% 0,0% ,5% 4% 3,8% Fuente: Elaboración del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires en base a datos de la OMT. El primer bimestre de 2012 muestra resultados prometedores para todas las regiones, a excepción de Medio Oriente ( 1%). En Europa, los resultados fueron mejores de lo previsto, impulsados por el fuerte crecimiento de las llegadas a Europa Central y del Este (+8%), así como a destinos de Europa septentrional y occidental (+6% en ambos casos). África presentó un incremento de más del 7% en las llegadas de turistas internacionales gracias al constante aumento en el África Subsahariana (+7%) y a la clara recuperación del Norte de África (+8%). La 18

20 región de Asia y el Pacífico registró un aumento del 7% en el número de llegadas de turistas, liderada por Asia Meridional y el Sureste Asiático (+10% en ambos casos). También las Américas registraron un crecimiento importante (+6%), impulsado por la demanda fuerte y sostenida en América del Sur (+8%) y América Central (+7%). No obstante los datos alentadores, la OMT estima que el turismo internacional en 2012 seguirá creciendo, aunque a un ritmo más lento. Las llegadas aumentarán entre un 3% y un 4%, alcanzándose el hito histórico de los mil millones hacia finales de año. Se estima que las economías emergentes recuperarán el liderazgo, mostrando un crecimiento más marcado en Asia y el Pacífico y en África (de 4% a 6%). Las Américas y Europa se encontrarían en una segunda posición (de 2% a 4%), mientras que Oriente Medio empezaría a recuperar parte de las pérdidas que sufrió en 2011 (de 0% a 5%). Tabla 1: Proyección del turismo internacional 2012 Variación interanual Previsión para todo 2012 Mundo 4,6% entre 3% y 4% Europa 5,2% entre 2% y 4% Asia y el Pacífico 4,3% entre 4% y 6% Américas 5,7% entre 2% y 4% África 2,2% entre 4% y 6% Oriente Medio 14,0 % entre 0% y 5% Fuente: Organización Mundial del Turismo, Barómetro Analizando el comportamiento de las subregiones, la OMT observa que América del Sur presenta una variación interanual ( ) de 9,4%, mientras que el Sudeste Asiático ostenta la variación interanual más alta (10,4%) del mundo. Las perspectivas se ven confirmadas por el Índice de Confianza de la OMT. El Grupo de Expertos de la organización, integrado por 400 especialistas de todo el mundo, prevé que el sector turístico muestre resultados positivos en 2012, aunque ligeramente inferiores a los del año De acuerdo con estudios del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), en 2011 la contribución total económica del sector de viajes y turismo tomando en cuenta sus impactos directos, indirectos e inducidos alcanzó los USD 6 billones y generó 255 millones de empleos (de los cuales 98 millones correspondieron a empleos directos), USD 743 mil millones en inversiones y USD 1,2 billones en exportaciones. 19

21 Gráfico 4: Arribos del turismo internacional por subregiones Variación (en %) 12% 8% 4% 5,8% 3,4% 8,1% 7,6% 3,8% 10,4% 8,0% 2,9% 4,2% 4,8% 9,4% 7,1% 0,9% 0% 4% 8% Europa (norte) Europa (oeste) Europa (centro y este) Europa (sur/ Mediterráneo) Asia (noreste) Sudeste asiático Oceanía Asia (sur) América del Norte Caribe América Central América del Sur Norte de África 8,3% África Subsahariana Medio Oriente 8,4% 12% Fuente: Organización Mundial del Turismo, Barómetro El turismo receptivo en 2011 Según el ranking mundial de destinos turísticos elaborado por la OMT, los cuatro primeros países según su nivel de ingresos de divisas por turismo receptivo en 2011 fueron Estados Unidos, España, Francia y China. Gráfico 5: Principales regiones del mundo, según cuota de mercado 2011 Asia y Pacífico 22,0% Américas 15,9% África 5,1% Europa 51,3% Oriente Medio 5,7% Fuente: Elaboración del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires, en base a datos de la OMT. 20

22 Al desglosar la región de las Américas, se observa durante 2011 el buen desempeño de América del Norte con el 10,3%, seguida por América del Sur con un 2,7%. Gráfico 6: Subregiones de las Américas, según cuota de mercado 2011 Asia y Pacífico 22,0% Américas 15,9% América del Norte 10,3% América del Sur 2,7% Caribe 2,1% América Central 0,8% Europa 51,3% África 5,1% Oriente Medio 5,7% Fuente: Elaboración del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires en base a datos de la OMT. La consultora STR Global realiza una encuesta anual sobre su cartera de clientes a nivel mundial. Para la muestra que ellos analizan, la ocupación hotelera mundial promedio para 2011 alcanzó el 76%. Se observa que el tercer trimestre obtuvo una posición destacada (con el 84,6%) mientras que el cuarto trimestre mostró una baja significativa en términos de ocupación hotelera (14,2%). La estimación para el primer trimestre de 2012 es del 58%. Gráfico 7: Ocupación hotelera mundial promedio % 83,3% 84,6% 75% 63,4% 72,6% 50% 25% 0% 1º trimestre 2ª trimestre 3º trimestre 4º trimestre Fuente: Elaboración del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires en base a datos SRT Global. 21

23 Según la misma consultora, en la región de las Américas la ocupación hotelera promedio para el primer trimestre de 2012 está estimada en 57,1%, lo que representa un 3,6% de crecimiento frente al mismo período de Transporte Aéreo Internacional Según un trabajo realizado por Air Transport Action Group (ATAG) y Oxford Economics, el transporte aéreo involucra más de 56,6 millones de empleos, entre directos e indirectos. De ese total, 8,4 millones corresponden a personas directamente empleadas en el sector aéreo; 9,3 millones, a proveedores de la industria de la aviación; y 4,4 millones, a puestos de trabajo inducidos. La cifra de empleos directos en la región las Américas asciende a 465 mil. La International Air Transport Association (IATA) informó que, durante el año 2011, la demanda de pasajeros creció un 6,9% medida en RPK 4 en comparación con La capacidad de transporte internacional subió un 8,2% 5, empujando el factor de ocupación promedio hasta el 77,4%. Las compañías europeas registraron las mayores tasas de crecimiento después de las latinoamericanas. La demanda europea creció un 9,5% (RPK) en 2011, mientras la capacidad medida en ASK aumentó 10,2%, lo que resulta en un factor de ocupación del 78,9%. Las compañías norteamericanas presentaron el factor de ocupación más alto de la industria, con una variación interanual del 80,7%. Las líneas aéreas latinoamericanas han liderado la industria por el crecimiento de su tráfico durante 2011, con un aumento del 10,2% de la demanda (RPK) en comparación con Esta también fue la única región en la que el crecimiento de la demanda sobrepasó el crecimiento de la capacidad por un 9,2% (ASK). En su informe anual, IATA observa que el comercio internacional es un factor clave para los viajes aéreos, en especial para el segmento de viajes de negocios, que ocupa el mayor porcentaje en ventas de pasajes de primera clase. Una señal negativa se advierte por la marcada desaceleración del crecimiento en el comercio internacional. Esto es consistente con una ralentización en el número de pasajeros en este segmento clave para la rentabilidad de las aerolíneas. Otro aspecto que impactará fuertemente en los costos es el precio del combustible que, como consecuencia, hará lo propio en las tarifas de las líneas aéreas. En 2012 se espera que los costos de combustible alcancen cerca del 34% de los costos operativos totales de las aerolíneas (cerca de USD millones). Frente a esta situación, y teniendo en cuenta las reservas petroleras mundiales y las recomendaciones de organizaciones internacionales entre las que IATA ostenta el liderazgo, las líneas aéreas más importantes han comenzado en los últimos tiempos a ensayar el uso de biocombustibles. 4 RPK: Revenue Passenger Kilometers (ingresos de pasajeros por kilómetro). 5 Se utiliza el coeficiente ASK: Available Seat/ Kilometers (asientos disponibles por kilómetro). 22

24 Gráfico 8: Pasajeros premium y crecimiento del comercio internacional Variación interanual (en %) Fuente: Elaboración del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires en base a datos de IATA. 23

25 IV. El turismo en la Argentina Durante el año 2011 arribaron de turistas internacionales a la Argentina por Ezeiza, Aeroparque, el Puerto de Buenos Aires y el Aeropuerto de Córdoba, y dejaron un gasto turístico mayor a los USD millones. Sin embargo, la balanza turística continúa con un sesgo decreciente. La tendencia vislumbra una menor participación de los países del Hemisferio Norte, y un mayor crecimiento de la llegada de turistas regionales. Durante el cuarto trimestre de 2011 visitaron la Argentina turistas internacionales por Ezeiza y Aeroparque, lo que representa una caída interanual del 2,2%. Durante ese período, fueron transportados de pasajeros en servicios aéreos dentro de la Argentina, es decir, un 7,5% menos que durante el cuarto trimestre de Del total, 63,9% fueron pasajeros transportados en servicios internacionales, mientras que el 36,1% restante correspondió a servicios de cabotaje. Hay que destacar que la caída durante este período estuvo liderada por los pasajeros de cabotaje, ya que casi no se registró variación en los transportados en servicios internacionales. Por otro lado, durante el primer trimestre de 2012 ingresaron turistas internacionales por Ezeiza y Aeroparque, 2,3% menos que en el mismo período del año anterior. En cuanto al movimiento total de pasajeros transportados 6, se alcanzó el máximo histórico superando por primera vez los 5 millones, con pasajeros en servicios internacionales y en servicios de cabotaje, aunque manteniendo las proporciones del período anterior. Gráfico 9: Balanza turística 7 por Ezeiza Aeroparque 1. trimestre 2005 a 1. trimestre º trim º trim º trim º trim º trim º trim º trim º trim El total de pasajeros incluye otras motivaciones a parte del turismo, como empleo, etc. 7 La balanza turística mide los turistas arribados menos los turistas emitidos. 24

26 Debido a la sostenida apreciación del tipo de cambio real durante el último tiempo, se observa una tendencia a la baja en la balanza turística. Esta se ha visto reforzada particularmente en los últimos trimestres de 2011, durante los cuales se registraron caídas interanuales por encima del 30%. Tal caída es una consecuencia de la pérdida de competitividad de la Argentina frente al resto del mundo. Como resultado, el 2011 fue el año con la menor balanza turística argentina de los últimos seis si se excluye 2009, afectado por la gripe H1N1. Lo mismo se observa en el primer trimestre de 2012, que registra un mínimo en la balanza debido a la importante cantidad de egresos ( por Ezeiza y Aeroparque). Durante el cuarto trimestre de 2011, el gasto promedio diario de los turistas fue de USD 100,7 y representó una variación interanual negativa de 8,4% (fue de USD 109,9 en 2010). En el primer trimestre de 2011, la estadía media presentó una variación interanual positiva de 2,6%: fue de 12,6 noches en 2011, y de 12,2% en el mismo período de Las pernoctaciones también presentaron una variación interanual positiva de aproximadamente medio punto porcentual (0,4%), y alcanzaron la cifra de ( en 2010). Gráfico 10: Vías de ingreso a la Argentina 4. trimestre de 2011 Ezeiza + Aeropuerto ,6% Córdoba ,2% Puerto Bs. As ,2% Durante el cuarto trimestre de 2011, turistas brasileños visitaron la Argentina, lo que representó una variación interanual negativa de 9,7%. Procedentes del resto de América, visitaron la Argentina turistas, con un crecimiento interanual del 7,0%. El tercer mercado que más turistas aportó a la Argentina en ese mismo período fue el europeo, con turistas. Seguidamente se posicionan los procedentes de EE.UU. y Canadá, en total, Finalmente se ubicó el mercado chileno, que contribuyó con turistas. Esta variable exhibió una variación interanual negativa de solo medio punto porcentual. 25

27 A pesar de lo señalado en el párrafo anterior, el mercado brasileño continuó siendo el más importante para el turismo receptivo argentino en cuanto a la cantidad de viajeros 28,3% del total en el total de los ingresos por Ezeiza y Aeroparque. Por esta razón, la evolución de este mercado es determinante de gran parte de los indicadores del turismo receptivo de nuestro país. En segundo lugar se ubica el resto de América que, en su conjunto, constituye también un mercado importante para el turismo receptivo argentino, pues da cuena del 24,5% de los visitantes extranjeros durante el cuarto trimestre de Los mercados de Europa, EE.UU. y Canadá, a pesar de verse afectados por la crisis económica mundial a lo largo de 2011, mostraron durante el cuarto trimestre de ese año una participación muy representativa sobre el total (Europa: 22,1%; EE.UU y Canadá: 10,3%). Por su parte, el mercado chileno continúa ganando relevancia relativa en cuanto a su importancia para el turismo receptivo argentino, pues es el tercero más importante de América. Si bien su participación sobre el total aún se mantiene baja (8,7%), su constancia y estabilidad lo presentan como un mercado de gran potencial. Gráfico 11: Turistas internacionales ingresados por Ezeiza y Aeroparque que visitaron la Argentina, según origen 4. trimestre de 2011 Europa ,1% Resto de América ,6% Resto del mundo ,0% EE.UU y Canadá ,3% Chile ,7% Brasil ,3% Entre los países del resto de América se destacan principalmente, como mercados emisivos, Colombia, Perú, Paraguay, Uruguay y Bolivia. El mercado colombiano viene creciendo sostenidamente hace más de un año, y ha alcanzado la participación más importante dentro del grupo. Se observa el mismo comportamiento para las llegadas desde Paraguay, mercado que en los últimos períodos ha logrado un fuerte aumento en la cuota. 26

28 Los principales mercados europeos son España, Italia, Francia y Alemania. Sin embargo, España e Italia los de mayor participación han comenzado a mostrar los efectos de sus economías debilitadas, por lo que se registran caídas en las llegadas a la Argentina desde hace varios períodos consecutivos. Es por ello que la participación de los viajeros alemanes ha mostrado picos dentro del total de Europa durante los últimos trimestres. La estadía media de los turistas brasileños (5,58 noches) presentó una variación interanual negativa de 3,2%. La de los turistas procedentes del resto de América fue de 13,12 noches, y las pernoctaciones totales de este mercado fueron Los turistas procedentes de Europa mostraron la mayor estadía promedio en la Argentina: 20,04 noches. Por su parte, las pernoctaciones de turistas europeos fueron , lo que representa una variación negativa de 4,5%. La estadía media de los turistas que provienen de EE.UU. y Canadá fue de 16,77 noches, y sus pernoctaciones, Ambas representaron una variación interanual positiva de 8,5% y 1,2%, respectivamente. La estadía media de los turistas chilenos fue de 5,70 noches, y las pernoctaciones de este mercado fueron El gasto total de los turístas brasileños sobrepasó los USD 206 milllones. A su vez, el gasto promedio de los brasileños mostró una variación interanual positiva de 9,1%, ya que pasó de USD 172,70 para el cuarto trimestre de 2010 a USD 188,37 para el mismo período de Para turistas procedentes del resto de América, el gasto promedio fue de USD 85,3, y sufrió una variación interanual del 10,4%. El de los turistas europeos (USD 77,94) mostró un desenvolvimiento desfavorable: presentó una variación interanual negativa de 13,5%. Sin embargo, el gasto total de los europeos continúa siendo el de mayor participación en el total (más de USD 239 millones), tanto por la gran cantidad de turistas como por tratarse del mercado con la estadía más prolongada en el país. El gasto promedio de los visitantes procedentes de EE.UU. y Canadá fue de USD 112,1 para el cuarto trimestre de 2011, y también sufrió una variación interanual negativa ( 9,2%). Durante el período de análisis, el mercado chileno aportó un gasto total superior a los USD 48,5 millones, con un gasto promedio diario de USD 142,3. El comportamiento del turismo receptivo está influido, como es de esperar, por la situación económica global y la política económica y monetaria de la región. La situación de los norteamericanos y europeos resultó en una menor cantidad de arribos y menor gasto per cápita, lo que también se relaciona con el persistente encarecimiento relativo en dólares del destino Argentina. Como contra peso a este magro desempeño, América Latina que vive una situación económica diferente de la de los EE.UU. y Europa aportó un mayor flujo de visitantes. Es de esperar que, de mantener la situación económica global las características de los últimos meses, el turismo receptivo continúe mostrando un sesgo hacia una menor participación de los países del Hemisferio Norte, y un mayor crecimiento de la llegada de turistas de esta región. 27