CÁMARA DE COMERCIO DE PEREIRA

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1 CÁMARA DE COMERCIO DE PEREIRA COYUNTURA ECONÓMICA PEREIRA Y RISARALDA EVALUACIÓN DE LA ECONOMÍA AÑO 21 Y PERSPECTIVAS 211 CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES SOCIOECONÓMICAS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE PEREIRA DIRECCIÓN GENERAL: ERIC DUPORT JARAMILLO. Presidente Ejecutivo Cámara de Comercio de Pereira. DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN: ANA MARIA CUARTAS SALDARRIAGA. Directora Competitividad Empresarial INVESTIGACIÓN: LUIS ALFONSO SANDOVAL PERDOMO. Coordinador Investigaciones Socioeconómicas MAURICIO CALDERON PARRA Asistente de Investigaciones Pereira, Abril de 211

2 Crecimiento Económico Durante el año 21 la situación económica internacional, nacional y local estuvo marcada por diferentes acontecimientos que de una u otra manera incidieron en el comportamiento de la economía local. En el orden internacional, sigue la tendencia de una mayor dinámica de las economías denominadas en vía de desarrollo, caso China e India, de este grupo de países, que también Colombia hace parte; si bien no creció en esa misma dinámica de los asiáticos, no menos cierto es que tuvo un crecimiento importante de 4.3%; a pesar de los estragos causados por la ola invernal, que generó pérdida de vidas humanas, en vivienda, bienes agropecuarios, infraestructura vial, y daños ambientales. Risaralda entonces no fue ajeno a este fenómeno natural, en algunos municipios y con magnitudes diferentes, La Virginia, Belén de Umbría, Pereira y Marsella, sin querer decir que en los demás municipios no se presentaron efectos. Sin embargo la economía de Risaralda y Pereira tuvo un comportamiento relativamente aceptable creciendo un 2.6%, superior al registro del año 29 que se ubicó en -.4%, pero inferior al promedio nacional en 1.7 puntos. Es importante decir que la economía risaraldense y de Pereira, creció en mayor proporción a lo estimado inicialmente, de todas maneras, la dinámica económica fue insuficiente para mitigar la alta tasa de desempleo registrada en los últimos años; como se ha manifestado, con crecimiento económico inferior al 3% es difícil la generación de empleo. De manera resumida un análisis de las variables macroeconómicas indica lo siguiente: bajo crecimiento económico, sin desconocer el esfuerzo de la economía interna, una baja inflación siendo esta variable la de mejor desempeño, con un sector externo vía exportaciones sustentado en el café, la revaluación y la caída del mercado venezolano determinaron las menores ventas externas de bienes no tradicionales, finalmente un mercado laboral con una leve tendencia a la mejoría, sin decir que es de recuperación absoluta. Crecimiento % Colombia y Risaralda: Crecimiento Real del PIB i 2, 9,8 6,3 6, 4,5 4,7 5,4 5,8 4, ,8 1,4 8,1 5, 7, 7,6 5,3 5,4 4,9 4,2 6,8 2,7 2, 2,7 3,4 3,1 4,7 3,9 4,4 2,3,5-3,3-4,1 1,4 1,8 Por sectores económicos los resultados del crecimiento son disimiles en el 21. Continuó la tendencia negativa de la industria manufacturera (-.8), situación que se deriva de la caída de las exportaciones hacia Venezuela. En contraste la construcción presentó un crecimiento de 14.1% y los servicios públicos 42% asociados a la dinámica de la construcción y mayor cobertura. El comercio creció 2.2% a pesar de las dificultades en el merado laboral, aquí las remesas volvieron a ser una variable clave para el consumo de los hogares. El sector transporte y comunicaciones continuó su crecimiento 3.4%, siendo el transporte aéreo el más dinámico. Risaralda: Crecimiento por sectores 21py ii Servicios personales Admón pública Financiero Transporte Comercio Construcción 1995 Industria(,8) Electricidad, agua, aseo Agropecuario Risaralda 1999 El sector agropecuario, mostró un crecimiento de 3.7% jalonado por la producción y precios del café; en el orden nacional creció 14.3% y la cotización del precio alcanzó un promedio anual de US$2.43/libra, producto de la menor oferta cafetera mundial. 2 2,3-3,1 21 3,4 22 4,2 3,7 3,7 4,5 4, Colombia ,1, ,3 -,4 21 pr 14,1 (2,) - 2, 4, 6, 8, 1, 12, 14, 16, 2,6

3 Es importante decir que los mejores precios no han constituido una mayor utilidad para los cafeteros, producto de la revaluación, y de otra parte a la aparición de la roya consecuente con los mayores niveles de lluvias. Por su parte el sector financiero creció 4.5%, inferior en.8 puntos al crecimiento presentado en el año 29, de todas maneras continúa mostrando una alta liquidez y demanda por parte de los agentes económicos. Otras actividades que cayeron fueron los textiles, papel y bienes eléctricos Risaralda Estructura de las Exportaciones iii Actividades Var % 1/9 Estructura 21 Alimentos 31,8 22,8 36,6 36, 37,6 4,6 22,9 Textiles 1,8 11,6 1,9 8,6 6,1-29,1 3,7 Prendas vestir 25,6 18,4 17, 14,2 12,9-9, 7,9 Papel 16,9 17,5 15,5 3, 24,4-18,5 14,9 Eléctrica y electrónica 16,3 3,3 28,6 35,3 3,5-13,7 18,5 Material Transporte 23, 35, 26, 32,5 4,5-86,1 2,8 Cuero y prod. 2,9 4,8 2,3 1,6 1,5-3,8,9 Otras 14,7 19,1 28,6 34,2 46,8 36,7 28,5 TOTAL 142, 159,4 165,4 192,4 164,4-14,5 1, Comercio Exterior Risaralda: Balanza Comercial Total iv Balanza Comercial La balanza comercial de Risaralda para el año 21 (incluidas las exportaciones de café), tuvo un superávit alcanzando US$ 319 millones, creciendo el 23% con respecto al año 29. Si se analiza la balanza comercial sin exportaciones de café, se presenta un déficit comercial, consecuencia lógica de la importancia que tiene el café sobre la actividad comercial internacional del departamento. Millones US$ * 24* *- 24* No se cuenta con información de café Importaciones Exportaciones Balanza Comercial 319 Exportaciones Risaralda: Crecimiento exportaciones menores v Las exportaciones totales risaraldenses alcanzaron una cifra de US$ 568 millones en el 21, creciendo 19.8% con respecto al 29. Del total, el 29% (US$ 164 millones) corresponden a exportaciones sin café, infiriendo que las ventas de café representa el 71% de las divisas del departamento. Por actividades económicas, lo más importante es resaltar la caída en un 86.1% de las ventas de material de transporte, situación explicada básicamente del mercado venezolano, puede afirmarse que ésta actividad fue la responsable del mal desempeño de las exportaciones llamadas no tradicionales. Adicionalmente hacia este país, los empresarios locales tienen una gran incertidumbre y desconfianza. Crecimiento X menores ,8 15,3 14,9 16,3 12,1 12,3 1,1 1,2 8,1 5,8 3,7 2,3 1,8-2, -2,7-4,7-8,8-14,

4 La exportaciones de Risaralda no tradicionales contribuyen con el 1.14% del total nacional, perdiendo.2 puntos porcentuales en el último año, la mayoría de sectores no tradicionales muestran descensos en los valores de las actividades exportadoras, pasando de US$192.4 millones en el 29 a US$164.4 millones en el 21. Por países, Venezuela, China y Estados Unidos, permanecen como los principales socios comerciales del departamento. Los resultados indican que China se convierte en el principal socio comercial del departamento como se había manifestado con anterioridad. 1 Básicamente hacia el mercado de China son pocos los productos exportados: material recuperado de cobre que representa el 86.5%, aluminio 8.6%, los demás aportan el 4.9%. Importaciones Por su parte las importaciones para el año 21 aumentaron un 16.3%, al pasar de USS$214 millones en el 29 a US$249 millones en el año 21, en su mayoría productos originarios de China y Estados Unidos. Por actividades CIIU el 51.3% de las importaciones corresponde al sector metalmecánico, tendencia mostrada de varios años atrás, parte de estas compras son para el consumo interno y una menor proporción son de ensamble para la exportaciones. Risaralda Estructura de las importaciones vi Actividades Var Estructura 1/9 21 Material de transporte ,8 23,6 Maquinaria sin eléctrica ,8 11,7 Eléctrica y electrónica ,3 13,5 Textiles ,8 6,8 Papel y cartón ,3 7,7 Product. Químicos ,3 4,8 Industria Hierro y acero ,5 2,5 Otros ,5 29,4 Total ,3 1 1 Ver Coyuntura Económica 28 Cámara de Comercio de Pereira Porcentaje Risaralda: Exportaciones por país 21 vii Risaralda: Exportaciones por Producto Hacia China* 1-4 Risaralda: Productos exportados a China 21 viii Maderas tropicales aserradas o desbastada s 1,4 Otros,9 Desechos de cobre 86,5 Desechos de aluminio 8,6 Los demás cueros preparados 2,5 Risaralda: Importaciones por País de Origen 21 ix Otros Chile Unión Europea Brasil Japón Estados Unidos China 23,4 Otros 15,8 14,1 Venezuela 3,4 China 8,3 1,8 Estados Unidos 1,4 11,8 9,9 Chile 14,3 El origen de las importaciones indica que Risaralda compra al mercado Chino el 23.2% (US$ 57.7 millones) y a Estados Unidos 14.3% (US$ 35.7millones). Durante el año 21 Risaralda importó de China 1.64 productos, siendo los principales productos, las motocicletas y sus partes con el 3.7%, seguido por los neumáticos nuevos de caucho 8.9% y el 4.1% de hilados de poliéster. Los demás productos aportan el 57.8% de las importaciones, pero su representatividad individual es inferior al 2%. 8,5 Ecuador 6,9 Perú 23,2 4,8 4,2 Brasil Mexico 28, Porcentaje 1,5 Unión Europea

5 Mercado Laboral En el AMCO los indicadores del mercado laboral, presentan una leve mejoría, en este sentido, la tasa de desempleo pasó de 2.1% a final del año 29 a 18.8 en el año 21, el número de desempleados pasó de 62.5 en el 29, a 59.5 en el 21, lo que indica un descenso de 4.8% de personas desempleadas. Por su parte la tasa de empleo aumentó en 1.3 puntos, pasando de 51.6% en el 29 a 52.9% en el 21, esto significa un aumento de 9. personas ocupadas. Por actividad económica la mayor recuperación del empleo se presentó en el sector Comercio y hoteles que aumentó en 5. en número de personas ocupadas, la industria manufacturera y los servicios sociales y personales aumentaron cada uno 3. personas ocupadas. Sectores como la intermediación financiera y la construcción perdieron cada uno mil empleos. La tasa de ocupación del AMCO en comparación con el promedio de las 13 Áreas Metropolitanas se encuentra por debajo en 5.8 puntos, mientras la brecha de la tasa de desempleo es de 7.8 puntos, esto refleja claramente que la variable más crítica del AMCO y los municipios que la componen es el desempleo, y en la coyuntura propiamente dicha la ola invernal. Trimestre TASAS AMCO: Tasa de Desempleo xii AMCO: Tasa de Ocupación* AMCO: Mercado Laboral xi POBLACION VALORES ABSOLUTOS (miles) TGP Empleo Desempleo PET PEA Empleos Desempleo Inactivos I-8 56,6 48, 15,2 47,2 266,1 225,9 4,2 24, ll-8 58,8 51,1 13, 471,7 277,4 241,3 36,1 194,3 lll-8 58,9 51, 13,4 473,3 278,9 241,4 37,5 194,4 IV-8 6,9 52,6 13,7 474,8 289,1 249,6 39,5 185,7 I-9 59,5 49,2 17,3 476,3 283,3 234,2 49,1 192,9 II-9 62,4 49,5 2,7 477,8 298, 236,3 61,7 179,8 lll-9 65, 5, 23,1 479,2 311,7 239,8 71,9 167,5 IV-9 64,6 51,6 2,1 48,7 31,4 247,9 62,5 17,3 I-1 63,7 49,7 22, 482,1 37,2 234,2 67,5 239,8 II-1 63,7 5,3 21, 483,5 37,9 236,3 64,7 243,2 III-1 65,2 51,9 2,5 484,9 316,2 239,8 64,8 251,4 IV-1 65,1 52,9 18,8 486,3 316,8 257,2 59,5 169,5 Tasa Desempleo , ,2 17,3 16,2 15,5 15,4 15, ,8 13,8 13,7 13,3 13, ,1 22, 2,7 21,2,5 2,1 12, 13,1 13,2 12, 11,7 1,8 11, 1,9 12,9 1,3 9, 12,3 18,8 13,7 12,7 12,3 11,6 11, I-5 II-5 III-5 IV-5 I-6 II-6 III-6 IV-6 I-7 II-7 III-7 IV-7 I-8 ll-8 lll-8 IV-8 I-9 II-9 III-9 IV-9 I-1 II-1 III-1 IV-1 AMCO 13 AREAS AMCO: Ocupados por Actividad Económica (miles) x , Ocupados 5, Comercio, hoteles y rest. 3, 3, Servicios com y sociales Industria manufacturera 1, 1, Trans. y comunicaciones Actividades Inmobiliarias -1, -1, -1, -1, Agricultura, pesca, gana dería Electricidad Gas y Agua Intermediación financiera Construcción Tasa Ocupación AMCO: Tasa de Desempleo xiii ,5 5,3 55,8 54,2 52,5 53,8 48,6 48,4 55,5 54,6 56,3 57,6 57, 59, 58,7 52,6 52,9 51, 51,6 51,9 49,2 5, 5,3 I-5 II-5 III-5 IV-5 I-6 II-6 III-6 IV-6 I-7 II-7 III-7 IV-7 I-8 ll-8 lll- 8 IV-8 I-9 ll-9 lll- 9 IV-9 I-1 ll-1 lll- 1 IV-1 AMCO 13 AREAS

6 Inflación Para el año 21, la inflación del municipio de Pereira se ubicó en 2.84% cumpliendo con la meta fijada por el Banco de la República, e inferior en.33 puntos en relación con el indicador nacional que se ubicó en 3.17%. La menor presión de los precios se explica por la baja dinámica económica de los agentes económicos. Por tipo de ingreso la inflación cambia significativamente. En la población de ingresos bajos se registró una inflación de 3.3% es decir.48 puntos por encima del promedio. En los ingresos bajos la variación fue de 2.71% y en los altos 2.4%. Porcentaje Pereira: IPC Acumulado Ene Dic 21 xiv ,34 2,39 2,13 2,3 1,82 1,87 2,6 1,97 2 1,59 1,18 1,52 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Pereira: IPC Acumulado por Grupo de Bienes xv Septiembre IPC Acumulado Meta 21 Octubre Noviembre 2,84 Diciembre Por grupos de bienes, la mayor variación en los precios se presentó en la salud 4.93%, el transporte 4.7% y la educación 4.55%, el sector de menor variabilidad fue el sector de vestuario y calzado.77%, el único sector que presentó una variación negativa fue el de comunicaciones, que presentó un descenso acumulado de.5%. Construcción Porcentaje 6, 5, 4, 3, 2, 1,, -1, 4,93 4,7 4,55 3,7 2,96 2,9 2,74,77 -,5 El sector de la construcción risaraldense en el año 21 muestra una recuperación después de presentar caídas en los metros cuadrados en los dos anteriores años, para el año en estudio, el número de metros cuadrados licenciados paso de 464 mil mts 2 en el 29 a 631 mil mt 2, lo que significa un aumento de 36.4%. Pereira Dosquebradas: Construcción por estratos 21 (mts 2 ) xvi Por estratos la construcción total se dirige mayoritariamente al sector 4 con una representatividad de 44% de los mts 2 licenciados durante el año 21, seguido del estrato 3 que representa el 22% del total de la construcción de Pereira y Dosquebradas, seguido por el estrato 6 con el 16%. En definitiva hacia los estratos 4-5 y 6 se dirigió el 68% de los mts 2 Estrato 6 16% Estrato 5 8% Estrato 4 44% Estrato 1 2% Estrato 2 7% Estrato 3 22%

7 Sistema Financiero El mercado financiero, para el año 21 presenta un aumento en las captaciones de 11.8% y de 7.2% en las colocaciones: El aumento del ahorro de los agentes económicos, puede estar explicada en las mayores remesas, y una relativa conciencia de los hogares locales en un menor consumo de bienes. De todas maneras las colocaciones siguen siendo mayores que las captaciones en un 37%, esto significa una mayor demanda por este bien. Pereira: Sector Financiero xvii Trim. Millones $ reales=1994 Variaciones Cap/Col Captación Colocación Captación Colocación IV ,3 IV ,2 13,1 1,16 IV (,3) 24,5,93 IV ,8 12,3,85 IV (,3) 19,7,71 IV , 18,3,66 IV (2,1) 7,,6 IV ,8 7,2,63 Si se confronta el año 21 con el 29, por destino de crédito, la cartera hipotecaria presenta un aumento de 1.2%, consecuente con la dinámica de la construcción de vivienda, el crédito de consumo presentó un aumento de 8.9% alto si se tiene en cuenta las dificultades del mercado laboral, pero también explicado en parte por la dinámica en la compra de vehículos y seguramente apalancado en mejores expectativas de capacidad pago. Por su parte la cartera comercial creció un 6.%, sin embargo fue inferior en 4.3 puntos a la presentada en el año 29. Miles Mts Pereira- Dosquebradas: Construcción por Estratos xviii Pereira- Dosquebradas: Mts 2 Licenciados** Pereira: Crecimiento Real por Tipo de Cartera xix Variación ,7 28,5-28, ,4-1, , ,3 1,2 26 3, Vivienda 19, ,9 15, ,1 1,5 3, Total ,6 1,2 1,3 6, , Comercial Consumo Hipotecaria ,9

8 Remesas Desde hace varios años las remesas se han constituido para el departamento de Risaralda en una variable relativamente determinante para la dinámica económica, especialmente en el consumo básico de bienes y servicios, sin querer decir que los agentes económicos no hacen inversiones de otro tipo, caso de la vivienda. Durante el año 21 las remesas a nivel de país se situaron en un valor de US$ 4.23 millones para una caída de 2.9%, como en la mayoría de las regiones colombianas, sin embargo Risaralda mostró un crecimiento de 2.5%, ubicándose en US$ 59.8 millones que entraron a la dinámica económica, lo que sugiere una dependencia económica. El valor de las remesas no es despreciable, de hecho representa el 89.8% de las exportaciones y constituyen el 13.1% del PIB departamental. Pareciera ser que parte del ingreso de los hogares por remesas tuvo como uso el ahorro, seguramente. En un concepto de seguridad frente a la situación presentada hace dos años. Colombia: Ingresos por Remesas (Millones US$) xx Departamento 29p. I Trim II Trim III Trim IV Trim Total pr. I Trim II Trim III Trim IV Trim Total 21 Valle del Cauca 32,6 272,6 273,3 317, ,8 253,9 278,3 29,6 317,2 1.14, Cundinamarca 161,1 142,9 145,7 164,6 614,3 128,9 133,4 137,1 164,3 563,7 Antioquia 163,6 153, 146,6 161,7 624,9 134,8 13,6 135,3 154,1 554,8 Risaralda 115, 119,6 119,7 143, 497,4 119,1 125,1 135, 13,6 59,8 Nacional 1.95,3 994,8 932, , , 91,2 969,2 1.11, ,5 4.23,5 Porcentaje Risaralda: Participación en las Remesas xxi 14 13,2 13,3 12,8 12,7 12, , 12 11,4 11 1,5 1 I Trim 9 II Trim 9 III Trim 9 IV Trim 9 I Trim 1 II Trim 1 III Trim 1 IV Trim 1 *Fuente: Banco de la República Tabulado: CCP Crecimiento 211 La situación climática durante el año 211 jugará un papel importante, en la perspectiva del crecimiento económico, de un lado por los efectos sobre ciertos bienes (café, flores), así los desastres en vivienda, y la infraestructura y menor movilidad de la población y las mercancías que se traduce en menor competitividad. Otro factor importante de crecimiento como variable contractiva será el comercio exterior, de un lado no se vislumbra una dinámica del mercado de Venezuela y de otra parte no se tienen preferencias arancelarias, situación que de una u otra manera genera incertidumbre en los empresarios. Lo anterior acompañada de una persistente revaluación del peso, que para las actividades de bienes transables, limitan su crecimiento, y en general contraen el crecimiento económico. Se avizora un mayor gasto público, por dos razones, la primera por la inversión que se realizará en infraestructura por efectos de la ola invernal y segundo la continuación del plan de choque frente al empleo.

9 La construcción seguirá siendo el sector líder en el crecimiento, el comercio, restaurante y hoteles seguirá la tendencia al crecimiento, y el sector agropecuario tendrá un año difícil por efectos del clima. El definitiva el crecimiento de la economía de Pereira y Risaralda estará alrededor del 2.5%, y sectorialmente se estiman el siguiente comportamiento. Risaralda: Crecimiento por sectores año 211 xxii 8, 6,6 Crecimiento 6, 4, 2,,3 3,5,4 2,7 3,5 4,3 4,, Agropecuario Electricidad, agua, aseo Industria Construcción Comercio Transporte Financiero Admón pública 4,5 Servicios personales

10 Fuentes i ii iii iv v vi vii viii ix x xi xii xiii xiv xv xvi xvii xviii xix xx xxi xxii Fuente: DNP Colombia Risaralda Cálculos CCP Fuente: Cálculos CCP Fuente: DANE GEIH Tabulado CCP Fuente: DANE GEIH Tabulado CCP Fuente: DANE GEIH Tabulado CCP Fuente: DANE GEIH Tabulado CCP Fuente: CAMACOL Tabulado CCP Fuente: SUPERFINANCIERA Cálculos CCP Fuente: CAMACOL Tabulado CCP Fuente: SUPERFINANCIERA Cálculos CCP Fuente: Banco de la República Tabulado CCP Fuente: Banco de la República Tabulado CCP Cálculos: CCP