PORTAFOLIOS ESTRUCTURADOS

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1 OPCIONES ACCIONES FUTUROS DIVISAS ETFs 2010 Gestión de Portafolios de Inversión PORTAFOLIOS ESTRUCTURADOS

2 AGENDA Introducción Estructuración de la Inversión Desempeño Análisis y Manejo del Riesgo Seguimiento

3 INTRODUCCION Los Portafolios de Inversión ofrecidos por Black Swan han sido desarrollados utilizando las técnicas más avanzadas de la ingeniería financiera para estructurar productos de inversión que maximizan las utilidades, y que a su vez, reducen hasta en un 80% pérdidas potenciales en mercados a la baja. Nuestros Especialistas en Finanzas y Mercados Internacionales le ofrecen el profesionalismo y la transparencia necesarios para acceder a uno de los mercados más rentables y de mayor crecimiento como los son los Mercados Internacionales.

4 OBJETIVOS Y BENEFICIOS Ofrecer una oportunidad de inversión que en el mediano plazo brinda rentabilidades promedio muy atractivas frente a un nivel bajo de riesgo. Obtener un crecimiento sostenido en el portafolio aprovechando las oportunidades de inversión que se presenten a nivel global, en los distintos sectores económicos utilizando una amplia gama de activos financieros. Invertir con un mismo capital simultáneamente en distintos mercados financieros a través de la plataformas multiproducto, las cuales permiten que inversiones en Bonos, ETFs y Acciones sean utilizadas como colateral* para respaldar operaciones de margen en Divisas, Futuros y CFDs entre otros instrumentos financieros. Mediante la utilización de productos derivados, como Opciones y Futuros, mantener un estricto control sobre pérdidas potenciales. * La utilización de activos como colateral depende de la disponibilidad del broker que se utilice como intermediario

5 Estructura Componente ESTRUCTURAL Busca retornos en el mediano y largo plazo manteniendo un portafolio acciones y ETFs que aprovechan oportunidades en el mercado. Componente DINAMICO Busca retornos en posiciones intradia aprovechando tendencias de corto plazo en índices como el S&P 500 y el Dow Jones. COBERTURA Mediante la utilización de mecanismos de cobertura como las opciones se ofrece una protección a la inversión ante movimientos adversos en los mercados globales

6 Portafolios Estructurados COMPONENTE ESTRUCTURAL

7 Componente ESTRUCTURAL El portafolio busca invertir en activos que representen los sectores y las economías de mayor crecimiento, de mayor estabilidad y que a su vez tengan la menor correlación posible entre sí de tal forma que se reduzca al mínimo la exposición al riesgo proveniente de fluctuaciones propias de una economía en particular. Este portafolio busca la mayor DIVERSIFICACIÓN posible, tanto geográficamente, como por sectores, monedas y tipo de activos financieros

8 Componente ESTRUCTURAL Nuestros portafolios invierten en Indices Bursátiles, ETFs (Exchange Trade Funds), Futuros, Opciones y Monedas en las principales bolsas, sectores económicos y economías del mundo. Número de activos: El portafolio invierte indirectamente en más de 1000 acciones en todo el mundo. Sectores: Energía, Industrial, Finca Raíz, Comunicaciones, Financiero, Etc. Monedas: El portafolio tiene activos denominados en US. Dólares, Euros, Francos Suizos, Coronas Suecas, Yenes y Dólares Australianos. Bolsas: Bolsa Española, Suiza, Sueca, Australiana, Japonesa y Norte Americana (entre otras) Países: Emergentes y Desarrollados

9 Tipos de PORTAFOLIOS GLOBAL (Riesgo Conservador): Mediante una diversificación global, que incluye las más grandes empresas a nivel mundial (tanto en mercados emergente como desarrollados), se busca obtener resultados constantes independientes de ciclos sectoriales, coyuntura nacional y otros factores que pueden influir de manera local en la valoración de los activos. CRECIMIENTO: (Riesgo Moderado): Los portafolios de crecimiento buscan resultados invirtiendo en los sectores y economías que mejor desempeño han tenido en la última década de tal forma que la inercia que llevan estos mercados permita proyectar rendimientos interesantes en el corto y mediano plazo. OPORTUNIDAD: (Riesgo Alto): Estos portafolios han sido desarrollados para aprovechar la coyuntura actual de los mercados, invirtiendo en sectores que tienen un potencial de crecimiento muy alto en el mediano y largo plazo y que en la actualidad se encuentran subvalorados a causa de la reciente situación económica. Entre los sectores se encuentran: Biotecnología y Medio Ambiente, Finca Raíz, Financiero, Infraestructura, entre otros.

10 BIO Fund El objetivo de este portafolio es invertir en un amplio rango de empresas que se enfocan en el desarrollo y aplicación de energías renovables y en empresas que se caracterizan por su compromiso con el medio ambiente y la responsabilidad social. El uso de energías alternativas, el desarrollo de ecoproductos y la responsabilidad social se están convertido en factores claves para la sostenibilidad y crecimiento de las empresas, es por esto que el panorama para las inversiones en este sector es muy prometedor en el mediano y largo plazo. Esta inversión está enfocada a inversionistas que buscan aprovechar el crecimiento de un sector que puede convertirse en el nuevo "boom" de Wall Street en la próxima década.

11 YANQUI Fund El objetivo de este portafolio es obtener un crecimiento del capital a través de la inversión en un portafolio constituido por fondos que invierten en los sectores con mejores prospectos para la próxima década. Después de una recesión como la vivida en los últimos años, los gobiernos desarrollan planes de recuperación para reactivar la economía, dichos planes afectan de manera importante sectores como el financiero, finca raíz e infraestructura. El crecimiento de estos sectores obedece a un ciclo post-recesión los cuales pueden alcanzar crecimientos superiores al 40% anual.

12 EMERGING Fund El objetivo de este portafolio es invertir en un amplio rango de empresas pertenecientes a economías en desarrollo cuyo potencial ofrece una interesante alternativa de inversión en el mediano plazo. Es indiscutible el auge que han tenido economías como la China la cual ha mantenido un crecimiento constante superior al 7% durante la última década (el doble frente a las economías desarrolladas). Este no es un caso aislado, las perspectivas de crecimiento para el Sudeste Asiático y Latinoamérica son muy optimistas. Esta percepción se puede ver reflejada en los indicadores de la economía Colombiana, cuya Bolsa se encuentra entre las de mejor desempeño en lo corrido del año.

13 Portafolios Estructurados COMPONENTE DINÁMICO

14 Componente DINAMICO Permite a los inversores participar en gran variedad de mercados de futuros y forwards en todo el mundo. Intenta sacar partido de las categorías de patrones de precios en los mercados globales, incluidos acciones individuales, índices de acciones, instrumentos de tipos de interés, divisas y materias primas. El planteamiento analítico del programa es el resultado de más de 15 años de investigación novedosa realizada por profesionales cualificados.

15 Componente DINAMICO Estilo de trading : Sector: Managed Futures. Seguimiento de tendencia de medio plazo (posición media: aproximadamente un mes). Estrategias largas, cortas y neutras sin sesgo alguno. 100% consistente, disciplinado y sistemático. Altamente diversificado en categorías de productos, regiones y estrategias. Características generales de este Estilo: Estrategia de retorno absoluto. Muy baja correlación con las clases de activos tradicionales. Gestión activa: valoración diaria de las posiciones. Posicionado exclusivamente en mercados transparentes (futuros y forwards). Transparencia total: la valoración utiliza los cierres diarios oficiales (futuros) y cotizaciones interbancarias transparentes (forwardsde divisa).

16 Seguimiento de Tendencia vs Buy-n-Hold (Comprar y Mantener) Característic as Generales Genera beneficios en mercados alcistas Pérdidas limitadas en mercados sin tendencia Genera beneficios en mercados bajistas Correlación negativa en mercados bajistas Caídas limitadas

17 Portafolios Estructurados COBERTURA

18 COBERTURA Estructuración de una Opción PUT Sintética sobre el S&P500. Reduce las pérdidas hasta en un 80%* en caso de una recesión o movimientos coyunturales que afecten el comportamiento del precio de las acciones. El costo de la cobertura, es muy bajo y no afecta el buen desempeño de los portafolios. * El nivel de pérdidas dependerá de la correlación del portafolio final con el índice que se escoja para realizar la cobertura.

19 Utilidad PORTAFOLIOS ESTRUCTURADOS 2010 COBERTURA Opción PUT Cuando el mercado presenta una caída, este activo financiero gana valor limitando las pérdidas en los portafolios invertidos. Precio Solo se valoriza con mercados a la baja. Mercado a la Baja Mercado al Alza

20 EFECTO DE LA COBERTURA $ 99, $ 89, $ 79, $ 69, $ 59, $ 49, $ 39, $ 29, $ 19, $ 9, Portafolio Base Neto Cobertura 06/01/ /05/ /10/ /02/ /06/ /11/ /03/2011 Sin Cobertura Cobertura Retorno % % Drawdown % % Volatilidad 28.00% 19.60% Periodo comprendido entre el 1 de Enero de 2003 y 23 de Agosto de 2010 Portafolio Emerging

21 Portafolios Estructurados RISK MANAGEMENT

22 RISK MANAGEMENT Selección de activos: El proceso de selección de cada una de los componentes del portafolio se realiza a través de exigente proceso que involucra un profundo análisis fundamental y un exhaustivo análisis técnico y estadístico llevado a cabo utilizando las más altas técnicas de la ingeniería financiera. Activos de baja correlación: Un porcentaje del portafolio está distribuido en activos Safe Heaven como el Oro, Bonos o monedas como el Franco Suizo, los cuales ofrecen una mayor estabilidad en momentos difíciles. Cobertura a través de Opciones: Este procedimiento permite un control constante del portafolio minimizando las pérdidas y protegiendo las ganancias. Administración: El proceso de estructuración no concluye con la compra de los activos. Durante la inversión el portafolio es administrado para ajustarse a las condiciones cambiantes del mercado. Este proceso se realiza a través de los comités internos en los cuales se evalúa y monitorea el comportamiento de la economía. Seguimiento del cliente: Todo inversionista tiene acceso en línea a todas las operaciones realizadas en su portafolio a través un acceso individual que le permite obtener reportes en tiempo real del comportamiento de su inversión.

23 POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN Stop Loss por Activo En el momento de incorporar algún activo al portafolio se establece un nivel máximo de pérdida para este activo en particular y se coloca una orden en el mercado que protege de caídas inesperadas en el activo. Stop Loss del Portafolio Se ha establecido un nivel máximo de perdida del 35% para el portafolio global en riesgo Standard. Al llegar a este punto se cierran las posiciones hasta que los mercados muestren las condiciones idóneas para reentrar. Seguimiento El comportamiento del portafolio se sigue de manera constante durante los siete días de la semana evaluando el desempeño de cada uno de sus componentes. Comité de Inversiones Una vez al mes se reúne el comité para evaluar y estimar el curso de la economía en los meses siguientes. Comité de Riesgo Dos veces al mes se reúne el comité para evaluar el desempeño del fondo y se decide si se deben retirar, adicionar, incrementar o disminuir alguna de las posiciones en el portafolio para mantener el nivel de riesgo constante.

24 SEGUIMIENTO El Inversionista tiene acceso en tiempo real a través de Internet a su cuenta de Inversión. Allí encontrará toda la información referente a su cuenta, los activos en los que se esta invirtiendo, el precio de compra y su valoración actual, entre otros. Este servicio esta disponible 24 horas al día los siete días de la semana y se puede acceder desde cualquier computador con acceso a internet.

25 BLACK SWAN INVESTMENTS Somos una firma ASESORA DE INVERSIONES FINANCIERAS en Mercados Internacionales, que a través de sus contratos de corresponsalía con agentes locales ofrece productos de inversión estructurados en Colombia Mediante la administración de portafolios de inversión Black Swan busca el crecimiento y preservación del patrimonio de sus clientes bajo estándares de economía global por medio de: Enfoque innovador en la gestión de activos financieros Análisis profundo y dinámico de la coyuntura global Estrategias de Inversión adaptadas a las necesidades y expectativas particulares de cada cliente Decisiones de inversión técnica y fundamental mente sustentadas Black Swan cuenta con un amplio grupo de profesionales expertos en el manejo y análisis de inversiones en los distintos mercados financieros internacionales.

26 Todo cliente potencial debe tener en cuenta que su capital puede verse tanto incrementado como disminuido, no debiendo participar en estos mercados sin antes considerar si esta manera deinvertir es la adecuada para él en función de sus condiciones económicas. Los clientes potenciales deben también tener en cuenta que no se pueden garantizar los resultados de las operaciones, y que resultados obtenidos en el pasado no garantizan resultados futuros. La composición del portafolio puede variar a consideración de los gestores del portafolio. En cumplimiento del decreto 4939 de 2009 expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la apertura de la cuenta de inversión por parte del cliente se debe realizar a través de entidades sometidas a la inspección y vigilancia de la Super Intendencia Financiera de Colombia. Black Swan NO ES REPRESENTANTE, PROMOTOR ó SOCIO de ninguna de las plataformas de negociación utilizadas, así mismo, la empresa no está facultada para captar fondos de sus clientes, el envío de fondos a la cuenta de inversión debe ser realizada de manera directa por el cliente. La actividad de la empresa se limita a la ASESORIA en la selección y estructuración de inversiones en valores NO INSCRITOS EN EL REGISTRO NACIONAL DE VALORES Y EMISORES - RNVE NI VALORES EXTRANJEROS LISTADOS EN UN SISTEMA LOCAL DE COTIZACIONES DE VALORES EXTRANJEROS. La empresa no es responsable por el manejo tributario de las inversiones en el exterior ni por el reporte ante el Banco de la República del envío de fondos desde y hacia Colombia.

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