La nueva forma de invertir en la Bolsa. Alejandro Vera Trejo

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1 La nueva forma de invertir en la Bolsa Alejandro Vera Trejo

2 1. Qué son los Tracks o ETFs? Los TRACKERS (TRAC s) Títulos Referenciados a Índices Accionarios. Son instrumentos que pretende reproducir el comportamiento de un índice subyacente por medio de una canasta de acciones. Estos títulos son colocados en Bolsas de Valores y permiten al inversionista comprar o vender un índice o portafolio de acciones a través de una sola acción, proporcionando al público inversionista profundidad, liquidez y mayores opciones de inversión.

3 1. Qué son los Tracks o ETFs? Los Exchange Traded Fund ( ETF s conocidos también con el nombre de Trackers ) constituyen instrumentos financieros novedosos con un rápidamente crecimiento alrededor del mundo. El atributo principal de los ETFs consiste en que combinan algunos beneficios de la inversión directa en instrumentos de renta variable, con los de una sociedad de inversión indizada, frecuentemente con menores costos que los que implica la inversión en sociedades de inversión.

4 2. Qué beneficios tiene un Track o ETF? Diversificación: Brindan una mayor gama de oportunidades de inversión de forma eficiente y transparente, incluso acceso a otros mercados vía la bolsa local. Indexación: Permite replicar un índice sin tener que adquirir todos los activos facilitando el control de inversiones personales o de portafolio.

5 2. Qué beneficios tiene un Track o ETF? Menores costos operativos: No se pagan comisiones por la compra y venta de valores ya que la cartera no cambia en el tiempo. Transparencia y liquidez: Se pueden comprar o vender a cualquier hora dentro del horario de operación establecido por la bolsa El tenedor del TRAC mantiene los derechos patrimoniales sobre las emisoras.

6 2. Qué tipos de Tracks o ETF existen? Sobre índices: de las principales bolsas europeas y americanas. Regionales: Latinoamérica, Asia, países emergentes. Materias primas: oro, crudo, trigo, soja, etc. De Renta Fija, tanto pública como privada. De compañías seleccionadas por su capitalización (elevada, media, pequeña). De estrategia: alta rentabilidad por dividendos, potencial de crecimiento, sustentabilidad.

7 Ejemplo: Ante una variación del un 1% en el índice de referencia, en el ETF rondará el 2% o el 3%, por lo que si éste cae la pérdida será también mayor 2. Qué tipos de Tracks o ETF existen? Inversos: reproducen el comportamiento contrario a su índice de referencia, ofrecen una rentabilidad cuando el mercado cae. Ejemplo: Si invierte en un ETF inverso sobre el DAX, en el caso de que el índice caiga un 1% obtendremos una rentabilidad en torno al 1%. Apalancados: duplican o triplican nuestra exposición al índice, por lo que son más arriesgados pero con mayor beneficio potencial.

8 3. Qué tracks están disponibles en la BMV? Mercado Local Clave de la emisora Reproduce a ANGELD INDICE DIARIO DOBLE DE BOLSA BRTRAC ÍNDICE BMV BRASIL15 CETETRC DOW JONES LATIXX MEXICO GOVERNMENT CETES INDEX CONSTRU ÍNDICE BMV-CONSTRUYE RT. CONSUMO ÍNDICE BMV-CONSUMO FRECUENTE DE RENDIMIENTO TOTAL CORPTRC INDICE VLMR CORPOTRAC DIABLOI DIBOL "INDICE DIARIO INVERSO DE BOLSA" ENLACE ÍNDICE BMV-ENLACE RT. ICMTRAC ÍNDICE IPC COMPMX DE RETORNO TOTAL IHBTRAC ÍNDICE HABITA RT ILCTRAC ÍNDICE IPC LARGECAP IMCTRAC ÍNIDCE IPC MIDCAP IMXTRAC ÍNDICE DE MÉXICO (20 EMISORAS ) M10TRAC DOW JONES LATIXX MEXICO GOVERNMENT BONOS 5-10 M5TRAC DOW JONES LATIXX MEXICO GOVERNMENT BONOS 1-5 MEXTRAC NACIONAL FINANCIERA S.N.C, NAFTRAC IPyC UDITRAC DOW JONES LATIXX MEXICO GOVERNMENT UDIS UMSTRAC DOW JONES LATIXX MEXICO GOVERNMENT UMS INDEX. Fuente :Bolsa Mexicana de Valores Diciembre de 2010

9 3. Qué tracks están disponibles en la BMV? Mercado Global País No. De Tracks Estados Unidos 263 Francia 12 Irlanda 11 Alemania 9 España 5 Inglaterra 2 Canadá 1 Total general 303 Es un mecanismo diseñado para listar y operar, en el ámbito de la BMV, los valores que no fueron objeto de oferta pública en México, que no se encuentran inscritos en la sección de Valores del Registro Nacional de Valores, y que se encuentran listados en valores de mercado extranjeros que han sido reconocidos por parte de la CNBV. Fuente :Bolsa Mexicana de Valores Diciembre de 2010 La CNBV establece que dichos valores sólo pueden ser adquiridos por inversionistas institucionales y calificados de México.

10 3. Qué tracks están disponibles en la BMV? Mercado Global Emisora País de origen Bolsa donde cotiza Reproduce a Powershares QQQ NASDAQ 100 Estados NASDAQ Índice Nasdaq Unidos SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Estados NYSE Índice Nyse Trust Unidos ishares S&P 500 Irlanda LONDRES Índice de 500 emisoras de EEUU ishares DAX (DE) Alemania FRANKFURT 30 emisoras más bursátiles del Frankfurt Brent Oil Securities Inglaterra London Stock Exch. Commoditie de petróleo de Shell Trading Switzerland ishares S&P/TSX 60 Index Fund Canada Toronto Stock Exchange Standar and Poors 60 emisoras EasyETF STOXX EUROPE 50 (AC) Francia Euronext París 50 emisoras más bursátiles de Europa Acción FTSE Latibex Top ETF, FI España Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao Fuente :Bolsa Mexicana de Valores Diciembre de 2010 Índice bursátil FTSE Latibex Top. Dentro de la gama de ETFs que ofrece el mercado global destacan los referidos a índice de las bolsas más importantes del mundo como: NYSE, Nasdaq, Latibex entre otros.

11 4. Cómo operan los Tracks en la BMV? Los ETFs se negocian del mismo modo que las acciones, a través de cualquier casa de bolsa activa en la BMV. Debido a que los ETFs operan como acciones, los inversionistas se pueden beneficiar de ventajas como la cotización y negociación intradía y la capacidad de poner órdenes stop/límite. Al igual que otros activos cotizados en bolsa, los ETFs operan sujetos a la oferta y la demanda, y la volatilidad propia del mercado.

12 NAFTRAC AMX GMEXICO WALMEX CEMEX TLEVISA GFNORTE FEMSA C LAB TELMEX MEXCHEM GEO ELEKTRA GMODELO ICA ALFA PE&OLES COMPART KIMBER 4. Cómo operan los Tracks en la BMV? Emisora Serie Importe Promedio % Mensual en ( ) Del Mercado 35% Emisoras con mayor participación por importe operado en al BMV NAFTRAC 02 48, % AMX L 23, % GMEXICO B 11, % WALMEX V 9, % CEMEX CPO 8, % TLEVISA CPO 4, % GFNORTE O 5, % FEMSA UBD 4, % C * 3, % LAB B 2, % TELMEX L 1, % MEXCHEM * 1, % GEO B 1, % ELEKTRA * 2, % GMODELO C 1, % ICA * 1, % ALFA A 1, % PE&OLES * 1, % COMPART O 1, % KIMBER A 1, % Suma 84.87% Fuente :Bolsa Mexicana de Valores Diciembre de % 25% 20% 15% 10% 5% 0% Se puede ver como el Track del IPC representa el 30% del importe total operado en la Bolsa

13 02/01/ /02/ /03/ /04/ /05/ /06/ /07/ /08/ /09/ /10/ /11/ /12/ /01/ /02/ /03/ /04/ /05/ /06/ /07/ /08/ /09/ /10/ /11/ /12/ /01/ /02/ /03/ /04/ /05/ /06/ /07/ /08/ /09/ /10/ /11/ /12/ /01/ /02/ /03/ /04/ /05/ /06/ /07/ /08/ /09/ /10/ /11/ /12/2010 Pesos 4. Cómo operan los Tracks en la BMV? 45 Evolución del NAFTRAC Fuente :Bolsa Mexicana de Valores Diciembre de 2010

14 5. Cuánto se gana con un Track o ETF? Antes de invertir en un ETF conviene mirar las perspectivas de rentabilidad que presenta el mercado en concreto en el que se desee invertir. Al tratarse de un producto de renta variable, nunca se conocerán de antemano las ganancias que puede conseguir un inversionista. Los ETF pueden dar ganancias o pérdidas, según sea su evolución. Se trata, por tanto, de un producto de riesgo, no adecuado para los ahorradores más conservadores, que no quieran correr riesgos con su dinero.

15 La nueva forma de invertir en la Bolsa Alejandro Vera Trejo

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